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千 里 马 常 有 , 而 伯 乐 不 常 有
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2024-01-03 15:37:18
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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和林微纳
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2024-01-03 15:09:08
苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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2024-01-02 21:56:13
“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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2023-12-27 09:33:30
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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2023-12-25 23:06:20
MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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2023-12-25 11:06:07
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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2023-12-24 17:13:01
游戏监管政策专家交流要点
#版号有效期:并非超过一年需要重新申请版号,只要整个版号申请和预研合法合规的情况下,超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。 #禁止强制对战:绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战,规避的手段和合理性手法非常多,目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。 #限制游戏过度使用和高额消费:整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦(比如直接做到主线剧情里面),签到本身在业内觉得是过时的设计,也在
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2023-12-20 22:46:53
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选!
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选! 密度远低于钢材,#能够满足机器人轻量化需求。传统钢材密度为7.85g/cm³,PVDF密度为1.7g/cm³,PTFE密度2.1g/cm³(媲美PEEEK材料密度1.3 g/cm³)。PTFE/PVDF是极佳的轻量化材料,其改性和加工性能远好于PEEK,具有润滑性、耐高低温、耐腐蚀、几乎不溶于所有溶剂的优秀性质,应用领域从航天领域到日用商品均有覆盖,如PCB板、腐蚀性流体输送管、无油润滑材料等。以塑代钢,价格仅为P
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PEKK与PEEK的不同之处:
PEKK与PEEK的不同之处: 从化学结构上来看,PEEK是一种均聚物,其玻璃化转变温度,熔融温度均为定值,而PEKK是一种共聚物,可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度,使其熔融温度在280~390°之间可调,因此其制备复合材料,尤其是制备预浸带时,制备3D打印材料时其加工窗口要比PEEK材料宽,使其更容易进行加工; 从生产成本来说,PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品,通过亲电取代方法制备二醇,而PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备,其生产成本高于PEKK
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2023-12-19 14:41:56
佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发,苹果mr倒计时
亿道信息:12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户 1)美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2)亿道信息华强北售卖白牌MR一体机,预期明年100w台,4亿利润,类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3)AI PC :目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿,按照pe20也是400亿,目前75亿5.5倍空间 佳禾智能:影目双十一同比4.68倍
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2023-12-18 23:57:20
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 全球格局一超多强,国产替
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《元梦之星》公测登顶免费榜,相关产业链有望受益
《元梦之星》公测登顶IOS免费榜,有望成为新国民级游戏 腾讯自主研发的《元梦之星》12月15日开启公测,《元梦之星》是一款合家欢派对游戏,具备轻松、搞笑、易上手等派对游戏的典型特征,闯关玩法是《元梦之星》的核心,除了闯关玩法,《元梦之星》还将其他游戏玩法“派对化”,以丰富游戏内容,枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法都可以在游戏内进行体验。此外,为了避免内容单一化和重复性,《元梦之星》还开放了UCG内容编辑器“造梦空间”,并计划第一阶段投入14亿元打造UGC生态。在游戏宣发方面,《元梦之星》获得了《人
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腾讯《元梦之星》上线
腾讯《元梦之星》上线 汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门槛操作、泛社交属性有望触达更多泛娱乐或轻度休闲游戏用户群体,派对游戏作为休闲类游戏下的大DAU品
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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游戏监管政策专家交流要点
#版号有效期:并非超过一年需要重新申请版号,只要整个版号申请和预研合法合规的情况下,超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。 #禁止强制对战:绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战,规避的手段和合理性手法非常多,目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。 #限制游戏过度使用和高额消费:整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦(比如直接做到主线剧情里面),签到本身在业内觉得是过时的设计,也在
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【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选!
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选! 密度远低于钢材,#能够满足机器人轻量化需求。传统钢材密度为7.85g/cm³,PVDF密度为1.7g/cm³,PTFE密度2.1g/cm³(媲美PEEEK材料密度1.3 g/cm³)。PTFE/PVDF是极佳的轻量化材料,其改性和加工性能远好于PEEK,具有润滑性、耐高低温、耐腐蚀、几乎不溶于所有溶剂的优秀性质,应用领域从航天领域到日用商品均有覆盖,如PCB板、腐蚀性流体输送管、无油润滑材料等。以塑代钢,价格仅为P
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PEKK与PEEK的不同之处:
PEKK与PEEK的不同之处: 从化学结构上来看,PEEK是一种均聚物,其玻璃化转变温度,熔融温度均为定值,而PEKK是一种共聚物,可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度,使其熔融温度在280~390°之间可调,因此其制备复合材料,尤其是制备预浸带时,制备3D打印材料时其加工窗口要比PEEK材料宽,使其更容易进行加工; 从生产成本来说,PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品,通过亲电取代方法制备二醇,而PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备,其生产成本高于PEKK
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佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发,苹果mr倒计时
亿道信息:12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户 1)美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2)亿道信息华强北售卖白牌MR一体机,预期明年100w台,4亿利润,类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3)AI PC :目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿,按照pe20也是400亿,目前75亿5.5倍空间 佳禾智能:影目双十一同比4.68倍
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peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 全球格局一超多强,国产替
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《元梦之星》公测登顶免费榜,相关产业链有望受益
《元梦之星》公测登顶IOS免费榜,有望成为新国民级游戏 腾讯自主研发的《元梦之星》12月15日开启公测,《元梦之星》是一款合家欢派对游戏,具备轻松、搞笑、易上手等派对游戏的典型特征,闯关玩法是《元梦之星》的核心,除了闯关玩法,《元梦之星》还将其他游戏玩法“派对化”,以丰富游戏内容,枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法都可以在游戏内进行体验。此外,为了避免内容单一化和重复性,《元梦之星》还开放了UCG内容编辑器“造梦空间”,并计划第一阶段投入14亿元打造UGC生态。在游戏宣发方面,《元梦之星》获得了《人
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腾讯《元梦之星》上线
腾讯《元梦之星》上线 汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门槛操作、泛社交属性有望触达更多泛娱乐或轻度休闲游戏用户群体,派对游戏作为休闲类游戏下的大DAU品
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2024-01-03 15:37:18
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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2024-01-03 15:09:08
苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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2024-01-02 21:56:13
“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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2023-12-27 09:33:30
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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2023-12-25 23:06:20
MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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2023-12-24 17:13:01
游戏监管政策专家交流要点
#版号有效期:并非超过一年需要重新申请版号,只要整个版号申请和预研合法合规的情况下,超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。 #禁止强制对战:绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战,规避的手段和合理性手法非常多,目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。 #限制游戏过度使用和高额消费:整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦(比如直接做到主线剧情里面),签到本身在业内觉得是过时的设计,也在
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【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选!
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选! 密度远低于钢材,#能够满足机器人轻量化需求。传统钢材密度为7.85g/cm³,PVDF密度为1.7g/cm³,PTFE密度2.1g/cm³(媲美PEEEK材料密度1.3 g/cm³)。PTFE/PVDF是极佳的轻量化材料,其改性和加工性能远好于PEEK,具有润滑性、耐高低温、耐腐蚀、几乎不溶于所有溶剂的优秀性质,应用领域从航天领域到日用商品均有覆盖,如PCB板、腐蚀性流体输送管、无油润滑材料等。以塑代钢,价格仅为P
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PEKK与PEEK的不同之处:
PEKK与PEEK的不同之处: 从化学结构上来看,PEEK是一种均聚物,其玻璃化转变温度,熔融温度均为定值,而PEKK是一种共聚物,可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度,使其熔融温度在280~390°之间可调,因此其制备复合材料,尤其是制备预浸带时,制备3D打印材料时其加工窗口要比PEEK材料宽,使其更容易进行加工; 从生产成本来说,PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品,通过亲电取代方法制备二醇,而PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备,其生产成本高于PEKK
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佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发,苹果mr倒计时
亿道信息:12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户 1)美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2)亿道信息华强北售卖白牌MR一体机,预期明年100w台,4亿利润,类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3)AI PC :目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿,按照pe20也是400亿,目前75亿5.5倍空间 佳禾智能:影目双十一同比4.68倍
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2023-12-18 23:57:20
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 全球格局一超多强,国产替
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2023-12-17 23:10:08
《元梦之星》公测登顶免费榜,相关产业链有望受益
《元梦之星》公测登顶IOS免费榜,有望成为新国民级游戏 腾讯自主研发的《元梦之星》12月15日开启公测,《元梦之星》是一款合家欢派对游戏,具备轻松、搞笑、易上手等派对游戏的典型特征,闯关玩法是《元梦之星》的核心,除了闯关玩法,《元梦之星》还将其他游戏玩法“派对化”,以丰富游戏内容,枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法都可以在游戏内进行体验。此外,为了避免内容单一化和重复性,《元梦之星》还开放了UCG内容编辑器“造梦空间”,并计划第一阶段投入14亿元打造UGC生态。在游戏宣发方面,《元梦之星》获得了《人
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腾讯《元梦之星》上线
腾讯《元梦之星》上线 汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门槛操作、泛社交属性有望触达更多泛娱乐或轻度休闲游戏用户群体,派对游戏作为休闲类游戏下的大DAU品
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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游戏监管政策专家交流要点
#版号有效期:并非超过一年需要重新申请版号,只要整个版号申请和预研合法合规的情况下,超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。 #禁止强制对战:绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战,规避的手段和合理性手法非常多,目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。 #限制游戏过度使用和高额消费:整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦(比如直接做到主线剧情里面),签到本身在业内觉得是过时的设计,也在
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【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选!
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选! 密度远低于钢材,#能够满足机器人轻量化需求。传统钢材密度为7.85g/cm³,PVDF密度为1.7g/cm³,PTFE密度2.1g/cm³(媲美PEEEK材料密度1.3 g/cm³)。PTFE/PVDF是极佳的轻量化材料,其改性和加工性能远好于PEEK,具有润滑性、耐高低温、耐腐蚀、几乎不溶于所有溶剂的优秀性质,应用领域从航天领域到日用商品均有覆盖,如PCB板、腐蚀性流体输送管、无油润滑材料等。以塑代钢,价格仅为P
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PEKK与PEEK的不同之处:
PEKK与PEEK的不同之处: 从化学结构上来看,PEEK是一种均聚物,其玻璃化转变温度,熔融温度均为定值,而PEKK是一种共聚物,可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度,使其熔融温度在280~390°之间可调,因此其制备复合材料,尤其是制备预浸带时,制备3D打印材料时其加工窗口要比PEEK材料宽,使其更容易进行加工; 从生产成本来说,PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品,通过亲电取代方法制备二醇,而PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备,其生产成本高于PEKK
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佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发,苹果mr倒计时
亿道信息:12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户 1)美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2)亿道信息华强北售卖白牌MR一体机,预期明年100w台,4亿利润,类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3)AI PC :目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿,按照pe20也是400亿,目前75亿5.5倍空间 佳禾智能:影目双十一同比4.68倍
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peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 全球格局一超多强,国产替
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《元梦之星》公测登顶免费榜,相关产业链有望受益
《元梦之星》公测登顶IOS免费榜,有望成为新国民级游戏 腾讯自主研发的《元梦之星》12月15日开启公测,《元梦之星》是一款合家欢派对游戏,具备轻松、搞笑、易上手等派对游戏的典型特征,闯关玩法是《元梦之星》的核心,除了闯关玩法,《元梦之星》还将其他游戏玩法“派对化”,以丰富游戏内容,枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法都可以在游戏内进行体验。此外,为了避免内容单一化和重复性,《元梦之星》还开放了UCG内容编辑器“造梦空间”,并计划第一阶段投入14亿元打造UGC生态。在游戏宣发方面,《元梦之星》获得了《人
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腾讯《元梦之星》上线
腾讯《元梦之星》上线 汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门槛操作、泛社交属性有望触达更多泛娱乐或轻度休闲游戏用户群体,派对游戏作为休闲类游戏下的大DAU品
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2024-01-03 15:37:18
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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和林微纳
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2024-01-03 15:09:08
苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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2024-01-02 21:56:13
“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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2024-01-01 21:37:04
佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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2023-12-27 09:33:30
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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沪电股份
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2023-12-25 23:06:20
MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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2023-12-25 11:06:07
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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中国海防
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2023-12-24 17:13:01
游戏监管政策专家交流要点
#版号有效期:并非超过一年需要重新申请版号,只要整个版号申请和预研合法合规的情况下,超期没有上线监管要求有一个书面报告解释清楚理由即可。 #禁止强制对战:绝大部分国内游戏类型很少出现强制对战,规避的手段和合理性手法非常多,目前很多低龄用户本身也更喜欢玩PVE。 #限制游戏过度使用和高额消费:整体影响是游戏厂商会把登录设计、充值设计上做得更人性化、更不直接、充值限额上有比较大政策空间。很多游戏把每日登录签到和首次充值奖励做得比较隐晦(比如直接做到主线剧情里面),签到本身在业内觉得是过时的设计,也在
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神州泰岳
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2023-12-20 22:46:53
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选!
【轻量化&传感器-双赛道】PTFE/PVDF是机器人实现轻量化和高灵敏性的首选! 密度远低于钢材,#能够满足机器人轻量化需求。传统钢材密度为7.85g/cm³,PVDF密度为1.7g/cm³,PTFE密度2.1g/cm³(媲美PEEEK材料密度1.3 g/cm³)。PTFE/PVDF是极佳的轻量化材料,其改性和加工性能远好于PEEK,具有润滑性、耐高低温、耐腐蚀、几乎不溶于所有溶剂的优秀性质,应用领域从航天领域到日用商品均有覆盖,如PCB板、腐蚀性流体输送管、无油润滑材料等。以塑代钢,价格仅为P
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昊华科技
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巨化股份
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2023-12-19 23:08:29
PEKK与PEEK的不同之处:
PEKK与PEEK的不同之处: 从化学结构上来看,PEEK是一种均聚物,其玻璃化转变温度,熔融温度均为定值,而PEKK是一种共聚物,可以通过调节其单体的摩尔比来调节其熔融温度,使其熔融温度在280~390°之间可调,因此其制备复合材料,尤其是制备预浸带时,制备3D打印材料时其加工窗口要比PEEK材料宽,使其更容易进行加工; 从生产成本来说,PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品,通过亲电取代方法制备二醇,而PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备,其生产成本高于PEKK
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凯盛新材
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2023-12-19 14:41:56
佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发,苹果mr倒计时
亿道信息:12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户 1)美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2)亿道信息华强北售卖白牌MR一体机,预期明年100w台,4亿利润,类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3)AI PC :目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿,按照pe20也是400亿,目前75亿5.5倍空间 佳禾智能:影目双十一同比4.68倍
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罗曼股份
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深科达
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peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材
peek材料市场发酵:关注的标的是中研股份和新瀚新材 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。 全球格局一超多强,国产替
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中研股份
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新瀚新材
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《元梦之星》公测登顶免费榜,相关产业链有望受益
《元梦之星》公测登顶IOS免费榜,有望成为新国民级游戏 腾讯自主研发的《元梦之星》12月15日开启公测,《元梦之星》是一款合家欢派对游戏,具备轻松、搞笑、易上手等派对游戏的典型特征,闯关玩法是《元梦之星》的核心,除了闯关玩法,《元梦之星》还将其他游戏玩法“派对化”,以丰富游戏内容,枪战、乱斗、解谜、狼人杀等玩法都可以在游戏内进行体验。此外,为了避免内容单一化和重复性,《元梦之星》还开放了UCG内容编辑器“造梦空间”,并计划第一阶段投入14亿元打造UGC生态。在游戏宣发方面,《元梦之星》获得了《人
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腾讯《元梦之星》上线
腾讯《元梦之星》上线 汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门槛操作、泛社交属性有望触达更多泛娱乐或轻度休闲游戏用户群体,派对游戏作为休闲类游戏下的大DAU品
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