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全梭哈的老韭菜
2024-01-16 22:37:04
春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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2024-01-14 23:35:27
MR重要新闻2024.01.13-14,苹果秒售倒计时
1.#VisionPro外接电池可提供2·5小时的续航。近日,苹果透露Vision Pro外接电池可提供长达2.5小时的续航,而设备接到电源则可提供全天候使用。苹果悄悄地更新了Vision Pro的产品页面,提供了额外的细节,根据“与环境相结合,使用从Apple TV应用程序购买的2D电影内容”的测试结果,Vision Pro的外接电池可提供“长达2.5小时”的2D视频播放时间。(新浪VR) 2.#VisionPro处方镜片起价为99美元。Vision Pro拥有两个镜片系列:Reader和蔡司
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创新医疗
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佳禾智能:10亿转债卡位500万ar产能,复盘歌尔tws股债双振十倍之路
节后指数一直在跌,MR刚好题材退潮,佳禾也回撤不少。今天高标双象破板,亚世开盘就投降,这一轮OMLED带起来的光电妖股基本上休息了,亿道也在今天CES开会的时候资金选择高开低走。行情就是这样的行情,也好,可以好好梳理一下佳禾的逻辑、 昨晚苹果公布2月2发售,苹果马上止跌反弹,今天进一步的消息是1月19号开放预售。订单才能推进产业进展。其实几个核心的标的奕瑞卡着视涯只调整了10%,赵威和智立方这些其实都没跌多少。 其实CES开幕选择兑现,但这里一定不是终点。CES的1400多家参展,上百家发布AI
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苹果头显进仓,CES超千家厂商发布新品,整机代工兴旺
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库,似乎可以为苹果零售店提供充足的库存,以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明,可能是在下周,以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。 CES 2024 提前剧透:全球共超 350+ 家 XR 企业参展,中国全军出动! CES官网
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2024-01-07 16:52:15
氧化铝专家会要点总结
氧化铝专家会要点总结 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在85-90%,散单
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中国铝业
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2024-01-04 21:39:53
CES 2024:“春晚”开幕在即,创维MR新品炸裂登场开启MR大年
在2024年1月9日至12日,全球科技领域将把目光投向美国内华达州拉斯维加斯的会议中心,那里将举办备受瞩目的CES美国国际消费类电子产品展览会。这一盛会,被誉为消费电子的“春晚”,汇聚了来自全球的科技巨头,是他们展示最新科技成果和创新思路的平台。 创维数字MR新品提前炸裂登场 在CES 2024上,创维XR将带来极具创新力的3款产品:全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率的PANCAKE 2 MR产品;基于双目RGB VST(彩色透视)的生产力工具PANCAKE 1,通
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许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国
许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国 ASML今日发布公告称,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证,这将对我们在中国的个别客户产生影响。 ASML预计,此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对我们2023年的财务情况产生重大影响。 他们在公告中表示,在近期与ASML的沟通中,美国政府对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。美国2023年10月17日发布最新出口管制规则,限制向个别先进芯片制造晶圆厂发运特定型号的中
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张江高科
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2024-01-03 15:37:18
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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MR重要新闻2024.01.13-14,苹果秒售倒计时
1.#VisionPro外接电池可提供2·5小时的续航。近日,苹果透露Vision Pro外接电池可提供长达2.5小时的续航,而设备接到电源则可提供全天候使用。苹果悄悄地更新了Vision Pro的产品页面,提供了额外的细节,根据“与环境相结合,使用从Apple TV应用程序购买的2D电影内容”的测试结果,Vision Pro的外接电池可提供“长达2.5小时”的2D视频播放时间。(新浪VR) 2.#VisionPro处方镜片起价为99美元。Vision Pro拥有两个镜片系列:Reader和蔡司
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佳禾智能:10亿转债卡位500万ar产能,复盘歌尔tws股债双振十倍之路
节后指数一直在跌,MR刚好题材退潮,佳禾也回撤不少。今天高标双象破板,亚世开盘就投降,这一轮OMLED带起来的光电妖股基本上休息了,亿道也在今天CES开会的时候资金选择高开低走。行情就是这样的行情,也好,可以好好梳理一下佳禾的逻辑、 昨晚苹果公布2月2发售,苹果马上止跌反弹,今天进一步的消息是1月19号开放预售。订单才能推进产业进展。其实几个核心的标的奕瑞卡着视涯只调整了10%,赵威和智立方这些其实都没跌多少。 其实CES开幕选择兑现,但这里一定不是终点。CES的1400多家参展,上百家发布AI
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苹果头显进仓,CES超千家厂商发布新品,整机代工兴旺
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库,似乎可以为苹果零售店提供充足的库存,以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明,可能是在下周,以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。 CES 2024 提前剧透:全球共超 350+ 家 XR 企业参展,中国全军出动! CES官网
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氧化铝专家会要点总结
氧化铝专家会要点总结 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在85-90%,散单
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CES 2024:“春晚”开幕在即,创维MR新品炸裂登场开启MR大年
在2024年1月9日至12日,全球科技领域将把目光投向美国内华达州拉斯维加斯的会议中心,那里将举办备受瞩目的CES美国国际消费类电子产品展览会。这一盛会,被誉为消费电子的“春晚”,汇聚了来自全球的科技巨头,是他们展示最新科技成果和创新思路的平台。 创维数字MR新品提前炸裂登场 在CES 2024上,创维XR将带来极具创新力的3款产品:全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率的PANCAKE 2 MR产品;基于双目RGB VST(彩色透视)的生产力工具PANCAKE 1,通
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许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国
许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国 ASML今日发布公告称,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证,这将对我们在中国的个别客户产生影响。 ASML预计,此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对我们2023年的财务情况产生重大影响。 他们在公告中表示,在近期与ASML的沟通中,美国政府对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。美国2023年10月17日发布最新出口管制规则,限制向个别先进芯片制造晶圆厂发运特定型号的中
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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MR重要新闻2024.01.13-14,苹果秒售倒计时
1.#VisionPro外接电池可提供2·5小时的续航。近日,苹果透露Vision Pro外接电池可提供长达2.5小时的续航,而设备接到电源则可提供全天候使用。苹果悄悄地更新了Vision Pro的产品页面,提供了额外的细节,根据“与环境相结合,使用从Apple TV应用程序购买的2D电影内容”的测试结果,Vision Pro的外接电池可提供“长达2.5小时”的2D视频播放时间。(新浪VR) 2.#VisionPro处方镜片起价为99美元。Vision Pro拥有两个镜片系列:Reader和蔡司
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佳禾智能:10亿转债卡位500万ar产能,复盘歌尔tws股债双振十倍之路
节后指数一直在跌,MR刚好题材退潮,佳禾也回撤不少。今天高标双象破板,亚世开盘就投降,这一轮OMLED带起来的光电妖股基本上休息了,亿道也在今天CES开会的时候资金选择高开低走。行情就是这样的行情,也好,可以好好梳理一下佳禾的逻辑、 昨晚苹果公布2月2发售,苹果马上止跌反弹,今天进一步的消息是1月19号开放预售。订单才能推进产业进展。其实几个核心的标的奕瑞卡着视涯只调整了10%,赵威和智立方这些其实都没跌多少。 其实CES开幕选择兑现,但这里一定不是终点。CES的1400多家参展,上百家发布AI
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苹果头显进仓,CES超千家厂商发布新品,整机代工兴旺
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库,似乎可以为苹果零售店提供充足的库存,以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明,可能是在下周,以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。 CES 2024 提前剧透:全球共超 350+ 家 XR 企业参展,中国全军出动! CES官网
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氧化铝专家会要点总结
氧化铝专家会要点总结 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在85-90%,散单
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CES 2024:“春晚”开幕在即,创维MR新品炸裂登场开启MR大年
在2024年1月9日至12日,全球科技领域将把目光投向美国内华达州拉斯维加斯的会议中心,那里将举办备受瞩目的CES美国国际消费类电子产品展览会。这一盛会,被誉为消费电子的“春晚”,汇聚了来自全球的科技巨头,是他们展示最新科技成果和创新思路的平台。 创维数字MR新品提前炸裂登场 在CES 2024上,创维XR将带来极具创新力的3款产品:全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率的PANCAKE 2 MR产品;基于双目RGB VST(彩色透视)的生产力工具PANCAKE 1,通
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许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国
许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国 ASML今日发布公告称,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证,这将对我们在中国的个别客户产生影响。 ASML预计,此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对我们2023年的财务情况产生重大影响。 他们在公告中表示,在近期与ASML的沟通中,美国政府对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。美国2023年10月17日发布最新出口管制规则,限制向个别先进芯片制造晶圆厂发运特定型号的中
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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MR重要新闻2024.01.13-14,苹果秒售倒计时
1.#VisionPro外接电池可提供2·5小时的续航。近日,苹果透露Vision Pro外接电池可提供长达2.5小时的续航,而设备接到电源则可提供全天候使用。苹果悄悄地更新了Vision Pro的产品页面,提供了额外的细节,根据“与环境相结合,使用从Apple TV应用程序购买的2D电影内容”的测试结果,Vision Pro的外接电池可提供“长达2.5小时”的2D视频播放时间。(新浪VR) 2.#VisionPro处方镜片起价为99美元。Vision Pro拥有两个镜片系列:Reader和蔡司
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佳禾智能:10亿转债卡位500万ar产能,复盘歌尔tws股债双振十倍之路
节后指数一直在跌,MR刚好题材退潮,佳禾也回撤不少。今天高标双象破板,亚世开盘就投降,这一轮OMLED带起来的光电妖股基本上休息了,亿道也在今天CES开会的时候资金选择高开低走。行情就是这样的行情,也好,可以好好梳理一下佳禾的逻辑、 昨晚苹果公布2月2发售,苹果马上止跌反弹,今天进一步的消息是1月19号开放预售。订单才能推进产业进展。其实几个核心的标的奕瑞卡着视涯只调整了10%,赵威和智立方这些其实都没跌多少。 其实CES开幕选择兑现,但这里一定不是终点。CES的1400多家参展,上百家发布AI
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苹果头显进仓,CES超千家厂商发布新品,整机代工兴旺
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库,似乎可以为苹果零售店提供充足的库存,以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明,可能是在下周,以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。 CES 2024 提前剧透:全球共超 350+ 家 XR 企业参展,中国全军出动! CES官网
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氧化铝专家会要点总结
氧化铝专家会要点总结 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在85-90%,散单
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CES 2024:“春晚”开幕在即,创维MR新品炸裂登场开启MR大年
在2024年1月9日至12日,全球科技领域将把目光投向美国内华达州拉斯维加斯的会议中心,那里将举办备受瞩目的CES美国国际消费类电子产品展览会。这一盛会,被誉为消费电子的“春晚”,汇聚了来自全球的科技巨头,是他们展示最新科技成果和创新思路的平台。 创维数字MR新品提前炸裂登场 在CES 2024上,创维XR将带来极具创新力的3款产品:全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率的PANCAKE 2 MR产品;基于双目RGB VST(彩色透视)的生产力工具PANCAKE 1,通
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许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国
许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国 ASML今日发布公告称,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证,这将对我们在中国的个别客户产生影响。 ASML预计,此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对我们2023年的财务情况产生重大影响。 他们在公告中表示,在近期与ASML的沟通中,美国政府对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。美国2023年10月17日发布最新出口管制规则,限制向个别先进芯片制造晶圆厂发运特定型号的中
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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2023-12-25 11:06:07
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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中国海防
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2024-01-16 22:37:04
春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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2024-01-14 23:35:27
MR重要新闻2024.01.13-14,苹果秒售倒计时
1.#VisionPro外接电池可提供2·5小时的续航。近日,苹果透露Vision Pro外接电池可提供长达2.5小时的续航,而设备接到电源则可提供全天候使用。苹果悄悄地更新了Vision Pro的产品页面,提供了额外的细节,根据“与环境相结合,使用从Apple TV应用程序购买的2D电影内容”的测试结果,Vision Pro的外接电池可提供“长达2.5小时”的2D视频播放时间。(新浪VR) 2.#VisionPro处方镜片起价为99美元。Vision Pro拥有两个镜片系列:Reader和蔡司
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创新医疗
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2024-01-09 23:12:41
佳禾智能:10亿转债卡位500万ar产能,复盘歌尔tws股债双振十倍之路
节后指数一直在跌,MR刚好题材退潮,佳禾也回撤不少。今天高标双象破板,亚世开盘就投降,这一轮OMLED带起来的光电妖股基本上休息了,亿道也在今天CES开会的时候资金选择高开低走。行情就是这样的行情,也好,可以好好梳理一下佳禾的逻辑、 昨晚苹果公布2月2发售,苹果马上止跌反弹,今天进一步的消息是1月19号开放预售。订单才能推进产业进展。其实几个核心的标的奕瑞卡着视涯只调整了10%,赵威和智立方这些其实都没跌多少。 其实CES开幕选择兑现,但这里一定不是终点。CES的1400多家参展,上百家发布AI
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奕瑞科技
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2024-01-07 22:17:35
苹果头显进仓,CES超千家厂商发布新品,整机代工兴旺
据知名科技记者Mark Gurman报道,苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库,似乎可以为苹果零售店提供充足的库存,以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明,可能是在下周,以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。 CES 2024 提前剧透:全球共超 350+ 家 XR 企业参展,中国全军出动! CES官网
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2024-01-07 16:52:15
氧化铝专家会要点总结
氧化铝专家会要点总结 涨价解读:近期两轮大涨,第一轮系交易几内亚问题,随后市场发现过度交易,因几内亚事件尚未产生实质性影响而缓解。第二轮交易国内矿山短缺导致氧化铝减产规模扩大逻辑,市场担忧铝厂出现缺货问题。 铝土矿形势:国产矿短缺系近期因煤矿事故导致安全检查严格,检查高峰叠加临近春节,部分矿企老板提前放假回家,预计国内矿企复产时间在2月底,最迟3月中。几内亚矿企保长单为主,不卖现货也是出于保长单考虑,预计2-3个月后几内亚铝土矿到港散单数量有所减少。进口几内亚铝土矿散单比例约在85-90%,散单
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中国铝业
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2024-01-04 21:39:53
CES 2024:“春晚”开幕在即,创维MR新品炸裂登场开启MR大年
在2024年1月9日至12日,全球科技领域将把目光投向美国内华达州拉斯维加斯的会议中心,那里将举办备受瞩目的CES美国国际消费类电子产品展览会。这一盛会,被誉为消费电子的“春晚”,汇聚了来自全球的科技巨头,是他们展示最新科技成果和创新思路的平台。 创维数字MR新品提前炸裂登场 在CES 2024上,创维XR将带来极具创新力的3款产品:全球第二款国内首款采用Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率的PANCAKE 2 MR产品;基于双目RGB VST(彩色透视)的生产力工具PANCAKE 1,通
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许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国
许可证被取消,两款光刻机禁止出口中国 ASML今日发布公告称,近日,荷兰政府部分撤销了此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证,这将对我们在中国的个别客户产生影响。 ASML预计,此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对我们2023年的财务情况产生重大影响。 他们在公告中表示,在近期与ASML的沟通中,美国政府对其出口管制的适用范围和影响进行了进一步澄清。美国2023年10月17日发布最新出口管制规则,限制向个别先进芯片制造晶圆厂发运特定型号的中
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张江高科
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【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元
【和林微纳】华为MR+苹果MR核心供应商,单机价值量超50元 事件:苹果MR量产之后,近期最新调研纪要显示,华为MR和AR产品也将在2024年推出,将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。 和林微纳是苹果MR微机电(MEMS) 供应商,单机价值量超50元 和林微纳为国内微机电(MEMS) 精微零部件龙头,海通国际及东北证券研报分析,和林微纳精微屏蔽置产品将受益于苹果MR放量,单机Mems价值量超50元。 和林微纳是歌尔股份微机电(MEMS) 主要供应商,将进入华为MR供应链 和林微纳招股书显示,
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和林微纳
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苹果MR显示专家交流纪要
Q:目前的验证情况如何?第二条线的设备情况如何? A:目前只有一条12寸线,暂时不具备全线为苹果供货的能力。第二条线的设备核心是蒸镀机,目前试压已经下定,预计明年9到10月份开始批量出货。 Q:苹果视涯的产品情况如何?视涯的自有产品情况如何?苹果的产品情况如何? A:苹果视涯的产品将完全供苹果使用,可能要到24年的三季度或H224年下半年才能开始大批量供货。视涯的自有产品主要使用国产设备,涉及到阳极沉积蒸镀、模组等环节。苹果的产品主要集中在检测设备这一块,涉及到华轩原创等厂商。 Q:一代屏和二代
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立讯精密
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“消费电子春晚”将近 AIPC & MR新品高调登场
今年才是AI拐点,后面值得好好跟踪产业趋势,寻找ai硬件投资机会。 1月9号-12号美国消费电子展,是24年第一场ai新品展,C位的产品就是Mr和aipc/ 供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场/ MR、AR、VR也有涉及,25场活动相关。根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,App
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佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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五方光电
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2024-01-01 21:15:20
佳禾智能:参股珑景光电对标歌尔OLED,深度布局AR龙头+500万整机产能
假期最新行业信息:工信部要求加快MR等融合创新,机构称未来5年MR出货量将突破4500万台! 周五复盘,华为的Mr进展再一次激活Mr产业链,其中整机和oled的提供商歌尔明显被市场激活。其中MR里面最大价值的OLED模块,AR里面的最大价值的光学模块是光波导,苹果的OLED 模块因为视涯的产能被苹果垄断而被市场爆炒,按照华为对产品的预期,ar眼镜的杀手级应用aigc助手会早于mr眼镜爆量,这里重点分析光波导的预期差,以及珑景光电(佳禾智能)。 华为纪要里面提到ar部分: A:魅族的AR眼镜非常具
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2023-12-27 09:33:30
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好
【机构观点】沪电股份更新:800G交换机迭代核心受益,量+价+竞争格局持续向好 1、800G交换机迭代核心受益:伴随AI需求持续增长H100/H200出货量明显提升,明年下半年我们预计800G交换机将上量明显增加,而800G交换机使用PCB将在30层以上,每平米价值量将明显增加,同时竞争格局将显著优化(全球目前三家厂商竞争沪电龙头)带来盈利能力提升。 2、AI服务器订单量持续突破:公司传统服务器领域PCB并非强项,随着AI浪潮,AI服务器需求旺盛,对于PCB也提出了高多层板需求。A100/H10
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2023-12-25 23:06:20
MR逻辑与产业链简要梳理
MR逻辑与产业链简要梳理 Apple Vision Pro将于24年1月开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,长期展望对标PC,千万台乃至亿级销量。 外媒:苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增,关注稀缺的MR内容提供商。 据韩国媒体报道,三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市,与Vision Pro竞争。 华为终端BG CEO余承东在年会上表示,明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品,市场猜测大概率为MR产品。 #产业预期尚未pric
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丝路视觉
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红海事件对欧线集运市场的影响以及展望
红海事件对欧线集运市场的影响以及展望 一、综述 1.红海事件对欧线集运市场的影响 最新一期CFO现货运价大幅上涨45%,远超市场预期。红海危机导致航线绕行,现货运价因此大幅度上升,月差结构发生变化。市场预计未来绕行问题将得到解决。 2024年全球新船交付量预计增长8-9%,但拆解可能减轻实际运力压力。在红海危机影响下,拆解量存在预期差,船公司的拆解动力有所减少。 大型容积集装箱船订单大量增加,特别是2.4万TEU的船只,预示着未来欧线上运力压力将显著增大。 2. 欧线集运市场与红海危机 欧洲集运
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