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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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智立方
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兆威机电

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:47:24

私密

【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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三人行

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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朗科科技

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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联特科技
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光库科技
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仕佳光子

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:31:35

私密

【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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泉峰汽车

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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中文在线

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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伯特利
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德昌股份

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全梭哈的老韭菜

2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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派林生物

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:51:55

工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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阳光电源

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:47:29

华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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利和兴

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:42:29

【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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新国都

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:38:06

【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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昆仑万维
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南兴股份
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拓尔思

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:33:54

通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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通富微电

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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贵州茅台

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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朗新集团
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永贵电器

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VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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智立方
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兆威机电

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:47:24

私密

【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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三人行

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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朗科科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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联特科技
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光库科技
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仕佳光子

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 23:31:35

私密

【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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泉峰汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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中文在线

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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伯特利
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德昌股份

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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派林生物

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:51:55

工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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阳光电源

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:47:29

华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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利和兴

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:42:29

【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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新国都

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:38:06

【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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昆仑万维
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南兴股份
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拓尔思

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:33:54

通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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通富微电

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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贵州茅台

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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盛弘股份
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朗新集团
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永贵电器

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2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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兆威机电

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2023-12-03 23:47:24

私密

【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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朗科科技

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2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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2023-12-02 23:51:55

工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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利和兴

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

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VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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智立方
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兆威机电

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2023-12-03 23:47:24

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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三人行

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2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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朗科科技

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2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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联特科技
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光库科技
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仕佳光子

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2023-12-03 23:31:35

私密

【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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泉峰汽车

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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中文在线

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2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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伯特利
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德昌股份

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2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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派林生物

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2023-12-02 23:51:55

工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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阳光电源

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2023-12-02 23:47:29

华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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利和兴

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2023-12-02 23:42:29

【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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新国都

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2023-12-02 23:38:06

【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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昆仑万维
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南兴股份
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拓尔思

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2023-12-02 23:33:54

通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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通富微电

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2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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贵州茅台

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2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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盛弘股份
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永贵电器

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