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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-15 23:31:07

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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全梭哈的老韭菜

2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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福光股份
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光峰科技
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博硕科技

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全梭哈的老韭菜

2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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全梭哈的老韭菜

2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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云从科技

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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希荻微

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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2023-11-14 16:22:52

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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2023-11-14 14:26:14

汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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2023-11-12 23:59:55

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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2023-11-12 23:57:56

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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赛腾股份

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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2023-11-15 23:31:07

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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中贝通信
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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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福光股份
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全梭哈的老韭菜

2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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希荻微

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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全梭哈的老韭菜

2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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2023-11-14 14:26:14

汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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2023-11-12 23:59:55

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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福光股份
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光峰科技
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博硕科技

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2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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久远银海
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易华录
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深桑达A

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2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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云从科技

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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希荻微

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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曼恩斯特

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2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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万润科技

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2023-11-14 16:22:52

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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光力科技
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立讯精密
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万润科技

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2023-11-14 14:26:14

汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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拓普集团
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保隆科技

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2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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漫步者

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2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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漫步者
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恒玄科技
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佳禾智能

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2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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博硕科技
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2023-11-12 23:59:55

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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2023-11-12 23:57:56

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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2023-11-12 23:54:42

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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