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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2024-03-26 22:49:42

老师们看看

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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2024-03-26 22:47:51

航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技
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高新发展
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鸿博股份

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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2024-03-26 19:12:35

航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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2024-03-25 23:26:17

开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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北方华创
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香农芯创

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2024-03-24 23:41:52

英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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2024-03-24 23:23:57

【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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博威合金
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鑫科材料

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2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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万丰奥威

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2024-03-24 23:06:32

Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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思特奇
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直真科技

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2024-03-05 22:36:27

私密

寻牛记录2024.3.5

雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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雅创电子

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掘金寻犇

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2024-03-05 22:08:15

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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神州数码

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2024-03-04 21:17:07

【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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佰维存储
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香农芯创
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通富微电

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掘金寻犇

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2024-03-04 21:12:30

【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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2024-03-04 20:56:08

凡拓yyds

#查看图片#

@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.21

【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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2024-03-04 20:55:14

荣联有20个点，恭喜恭喜

#查看图片#

@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.19

新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

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开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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掘金寻犇

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2024-03-25 23:26:17

开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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北方华创
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香农芯创

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2024-03-24 23:41:52

英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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2024-03-24 23:23:57

【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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万丰奥威

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2024-03-24 23:06:32

Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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思特奇
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直真科技

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2024-03-05 22:36:27

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寻牛记录2024.3.5

雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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雅创电子

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2024-03-05 22:08:15

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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神州数码

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2024-03-04 21:17:07

【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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佰维存储
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通富微电

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2024-03-04 21:12:30

【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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2024-03-04 20:56:08

凡拓yyds

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.21

【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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2024-03-04 20:55:14

荣联有20个点，恭喜恭喜

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.19

新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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2024-03-26 22:49:42

老师们看看

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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鸿博股份

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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博威合金
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鑫科材料

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2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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万丰奥威

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2024-03-24 23:06:32

Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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思特奇
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直真科技

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2024-03-05 22:36:27

私密

寻牛记录2024.3.5

雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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赛微电子
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雅创电子

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2024-03-05 22:08:15

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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高新发展
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神州数码

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2024-03-04 21:17:07

【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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通富微电

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2024-03-04 21:12:30

【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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全梭哈的老韭菜

2024-03-04 20:56:08

凡拓yyds

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.21

【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 20:55:14

荣联有20个点，恭喜恭喜

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.19

新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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