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2024-03-31 16:46:18

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@掘金寻犇：燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John

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2024-03-31 16:42:20

燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据，并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。华工正源的1.6T高速硅光模块产品，采用自研单波200G硅

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2024-03-30 23:26:44

低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地

#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态监管和服务必须可靠被监视；2.民航局：城市物流无人通讯要求双备份；3.商业无人机：网联飞行，推荐运营商网络。 #近期大量产业调研，得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题，#通感一体

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2024-03-30 11:46:08

空中管制ATC系统：四大组成部分

空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。  空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运

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2024-03-27 22:41:26

补充铜连接：*格局

补充铜连接：*格局主供是安费诺，泰科，末世；占90%份额。格局里：安费诺一家独大越来越强，末世退市了，竞争力不行了。泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量：一根线， 6美元一米；一个机柜里5000根线；一根线多长都是推算的， 1-2米。 1米3w美金，2米6w美金。 *挤压光份额不会挤压光模块份额，光计算需求是大机群训练光的需求，和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金：供铜线。用到的不是纯铜，对屏

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2024-03-27 09:55:22

光讯科技的1.6T光模块是用思科的硅光芯片，而华工科技展览出来的1.6T光模块

光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。 Q：公司800g的光模块，采用的是4x200G还是8X100G的架构方案？哪种方案成本更低？1.6T的呢？ A：目前2x400G方案（相当于2x4x100G）技术成熟，后续会是4x200G方案。1.6T后续也是8x200G配置方案。哪种方案成本更低，是随着产品技术成熟度，而有个变化的过程。目前是单通道100G，后续是200G方案。

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2024-03-27 09:29:10

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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2024-03-26 22:49:42

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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2024-03-26 19:12:35

航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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2024-03-25 23:26:17

开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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2024-03-24 23:41:52

英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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@掘金寻犇：燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John

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燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据，并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。华工正源的1.6T高速硅光模块产品，采用自研单波200G硅

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低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地

#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态监管和服务必须可靠被监视；2.民航局：城市物流无人通讯要求双备份；3.商业无人机：网联飞行，推荐运营商网络。 #近期大量产业调研，得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题，#通感一体

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空中管制ATC系统：四大组成部分

空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。  空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运

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补充铜连接：*格局

补充铜连接：*格局主供是安费诺，泰科，末世；占90%份额。格局里：安费诺一家独大越来越强，末世退市了，竞争力不行了。泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量：一根线， 6美元一米；一个机柜里5000根线；一根线多长都是推算的， 1-2米。 1米3w美金，2米6w美金。 *挤压光份额不会挤压光模块份额，光计算需求是大机群训练光的需求，和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金：供铜线。用到的不是纯铜，对屏

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光讯科技的1.6T光模块是用思科的硅光芯片，而华工科技展览出来的1.6T光模块

光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。 Q：公司800g的光模块，采用的是4x200G还是8X100G的架构方案？哪种方案成本更低？1.6T的呢？ A：目前2x400G方案（相当于2x4x100G）技术成熟，后续会是4x200G方案。1.6T后续也是8x200G配置方案。哪种方案成本更低，是随着产品技术成熟度，而有个变化的过程。目前是单通道100G，后续是200G方案。

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据，并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。华工正源的1.6T高速硅光模块产品，采用自研单波200G硅

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掘金寻犇

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2024-03-30 23:26:44

低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地

#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态监管和服务必须可靠被监视；2.民航局：城市物流无人通讯要求双备份；3.商业无人机：网联飞行，推荐运营商网络。 #近期大量产业调研，得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题，#通感一体

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2024-03-30 11:46:08

空中管制ATC系统：四大组成部分

空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。  空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运

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2024-03-27 22:41:26

补充铜连接：*格局

补充铜连接：*格局主供是安费诺，泰科，末世；占90%份额。格局里：安费诺一家独大越来越强，末世退市了，竞争力不行了。泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量：一根线， 6美元一米；一个机柜里5000根线；一根线多长都是推算的， 1-2米。 1米3w美金，2米6w美金。 *挤压光份额不会挤压光模块份额，光计算需求是大机群训练光的需求，和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金：供铜线。用到的不是纯铜，对屏

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2024-03-27 09:55:22

光讯科技的1.6T光模块是用思科的硅光芯片，而华工科技展览出来的1.6T光模块

光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。 Q：公司800g的光模块，采用的是4x200G还是8X100G的架构方案？哪种方案成本更低？1.6T的呢？ A：目前2x400G方案（相当于2x4x100G）技术成熟，后续会是4x200G方案。1.6T后续也是8x200G配置方案。哪种方案成本更低，是随着产品技术成熟度，而有个变化的过程。目前是单通道100G，后续是200G方案。

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2024-03-27 09:29:10

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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掘金寻犇

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2024-03-26 22:49:42

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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2024-03-26 22:47:51

航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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2024-03-25 23:26:17

开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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2024-03-24 23:41:52

英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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2024-03-31 16:46:18

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@掘金寻犇：燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John

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燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据，并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。华工正源的1.6T高速硅光模块产品，采用自研单波200G硅

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低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地

#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态监管和服务必须可靠被监视；2.民航局：城市物流无人通讯要求双备份；3.商业无人机：网联飞行，推荐运营商网络。 #近期大量产业调研，得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题，#通感一体

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空中管制ATC系统：四大组成部分

空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。  空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运

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补充铜连接：*格局

补充铜连接：*格局主供是安费诺，泰科，末世；占90%份额。格局里：安费诺一家独大越来越强，末世退市了，竞争力不行了。泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量：一根线， 6美元一米；一个机柜里5000根线；一根线多长都是推算的， 1-2米。 1米3w美金，2米6w美金。 *挤压光份额不会挤压光模块份额，光计算需求是大机群训练光的需求，和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金：供铜线。用到的不是纯铜，对屏

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光讯科技的1.6T光模块是用思科的硅光芯片，而华工科技展览出来的1.6T光模块

光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。 Q：公司800g的光模块，采用的是4x200G还是8X100G的架构方案？哪种方案成本更低？1.6T的呢？ A：目前2x400G方案（相当于2x4x100G）技术成熟，后续会是4x200G方案。1.6T后续也是8x200G配置方案。哪种方案成本更低，是随着产品技术成熟度，而有个变化的过程。目前是单通道100G，后续是200G方案。

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John

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燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块，超越罗博特科

燃爆丨华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上，全球领先的光模块厂商华工正源，正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案，吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据，并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。华工正源的1.6T高速硅光模块产品，采用自研单波200G硅

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#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态监管和服务必须可靠被监视；2.民航局：城市物流无人通讯要求双备份；3.商业无人机：网联飞行，推荐运营商网络。 #近期大量产业调研，得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足，空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题，#通感一体

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空中管制ATC系统：四大组成部分

空管自动化系统：空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信息，为航空管制员提供航班实时准确飞行动态，能够预测潜在冲突危险，保障航班飞行安全，减轻航空管制员的工作负担，提高航路的运行效率。  空管场面管理系统：空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台，供塔台管制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统，从电子化手段和可视化运行两个角度，为场面运行提供智能保障手段，有效提升场面运

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2024-03-27 22:41:26

补充铜连接：*格局

补充铜连接：*格局主供是安费诺，泰科，末世；占90%份额。格局里：安费诺一家独大越来越强，末世退市了，竞争力不行了。泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量：一根线， 6美元一米；一个机柜里5000根线；一根线多长都是推算的， 1-2米。 1米3w美金，2米6w美金。 *挤压光份额不会挤压光模块份额，光计算需求是大机群训练光的需求，和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金：供铜线。用到的不是纯铜，对屏

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博威合金
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精达股份
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鼎通科技
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沃尔核材

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-27 09:55:22

光讯科技的1.6T光模块是用思科的硅光芯片，而华工科技展览出来的1.6T光模块

光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。 Q：公司800g的光模块，采用的是4x200G还是8X100G的架构方案？哪种方案成本更低？1.6T的呢？ A：目前2x400G方案（相当于2x4x100G）技术成熟，后续会是4x200G方案。1.6T后续也是8x200G配置方案。哪种方案成本更低，是随着产品技术成熟度，而有个变化的过程。目前是单通道100G，后续是200G方案。

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光迅科技
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华工科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-27 09:29:10

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-26 22:49:42

老师们看看

@掘金寻犇：航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-26 22:47:51

航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技
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高新发展
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鸿博股份

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-26 22:46:32

航锦科技：英伟达之子，国内复供第一枪，万P+新款L20，复制鸿博十倍之路

$航锦科技(SZ000818)$ 近日，超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付，首期交付规模为“千卡”级，为智算行业客户提供强劲的算力支撑，展现了超擎数智强大的交付此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7458-L，是超擎数智国内首发的基于Intel Xeon可扩展平台，搭载 NVIDIA L20 GPU的4U双路新产品。擎天系列L20 AI服务器采用“283”方案设计，采用2颗Intel第四代CPU，搭载2颗Gen5 PCIE Switch，连

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航锦科技
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高新发展
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鸿博股份

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-26 19:12:35

航锦科技英伟达服务器合同金额合计15亿

@橙汁蛋糕：航锦科技：英伟达高速铜缆直销商，结合上海智算迎来新的爆发点！

航锦科技直销英伟达高速铜缆！！！签署8亿算力供应订单！！！航锦科技子公司超擎数智，英伟达认证的服务器和网络双精英公司，技术团队与Nv合作多年，是英伟达在中国合作最深远的公司，这种双认证的公司整个亚太地区只有超擎数智一家。英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-25 23:26:17

开源证券：大厂业绩远超预期，HBM供不应求

大厂业绩： FY2024Q2 美光业绩远超预期， HBM3E 成功导入英伟达美光科技发布最新财报， FY2024Q2 实现营收 58.24 亿美元（此前指引 51~55 亿美元），同比+58%，环比+23%；毛利率 20%（Non-GAAP，此前指引11.5%~14.5%），同比+51.4pcts，环比+19.2pcts；净利润（Non-GAAP） 4.76 亿美元，同比+20.57 亿美元，环比+15.24 亿美元，表现远超预期，实现强劲复苏。指引方面， FY2

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北方华创
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香农芯创

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-24 23:41:52

英伟达铜缆高速连接专家交流总结：

1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。（传输速率56Gb*4） 2、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。博威合金，铜材出货价40-60w（博威原话：一台NVL72赚十来万，净利20%，黄铜成本7w/吨）。安费诺：铜缆出场价90w，连接器：5000线/4=1250个连接器，考虑I/O，连接器2500个*6美金=10

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沃尔核材

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-24 23:23:57

【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环

铜缆互联：GB200NVL72成本占比10%的关键一环！在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连，铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测，单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联，价值量约200万元（约29万美元）。而根据单个GB200所需约1600美元冷板，以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算，单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美

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博威合金
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鑫科材料

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-24 23:11:15

低空经济专家交流重点

1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管，但湖南已探索出一条比较可行的路，即成立一家通航公司，授权地方政府管理和服务低空空域，深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设：国家层面首先建设低空管理服务平台UOM

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万丰奥威

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