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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2024-03-24 23:06:32

Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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思特奇
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直真科技

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5

2.36
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-05 22:36:27

私密

寻牛记录2024.3.5

雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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赛微电子
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雅创电子

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全梭哈的老韭菜

2024-03-05 22:08:15

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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高新发展
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神州数码

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 21:17:07

【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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佰维存储
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香农芯创
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通富微电

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 21:12:30

【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 20:56:08

凡拓yyds

#查看图片#

@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.21

【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

2 赞同-1 评论

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2024-03-04 20:55:14

荣联有20个点，恭喜恭喜

#查看图片#

@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.19

新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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全梭哈的老韭菜

2024-03-03 22:31:39

寻牛记录2024.3.3

【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的！ 1、AI低代码平台打开长期成长空间公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商，产品落地多领域大中型企业客户，已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位，蓄势待发 1）公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一； 2）卡位上海、重庆、云南：此前深度参与上海大数据中心数字政务业务，与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎，中标了云南省大数据集团的政务云项目； 3）与华为

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普元信息
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芯海科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-03 22:15:46

微软对于光模块的需求

微软对于光模块的需求一直都分两部分，一块就是AI计算部门另外一块是云计算的Azure。前者基本就是问NV买了全套的设备全套的AI networking 所以没有对外采购光模块按照微软加速卡1+1+1的模式也就是采购NV的同时引入AMD这种新的供应商再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势）。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是

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微软公司

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-03 17:00:07

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块单模为主NEW！70~80W硅光 Meta：150W+800G光模块（forecast Q2正式下单很多LPO） AWS：400W+400G光模块大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月一共100W只 400G 型

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中际旭创
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天孚通信
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罗博特科

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-01 11:11:08

今天又一个20%，恭喜了

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

5 赞同-3 评论

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-29 10:59:16

昨天给足机会了吧

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-27 21:19:14

科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对

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科创新源

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-27 21:10:34

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】 Genie：自学成才，新范式的提出，“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie？ Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构，是首个#从未经标记的互联网视频中，以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数，可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokeni

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万兴科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-25 23:58:15

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。 ②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵

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汉威科技

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Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的！ 1、AI低代码平台打开长期成长空间公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商，产品落地多领域大中型企业客户，已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位，蓄势待发 1）公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一； 2）卡位上海、重庆、云南：此前深度参与上海大数据中心数字政务业务，与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎，中标了云南省大数据集团的政务云项目； 3）与华为

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微软对于光模块的需求

微软对于光模块的需求一直都分两部分，一块就是AI计算部门另外一块是云计算的Azure。前者基本就是问NV买了全套的设备全套的AI networking 所以没有对外采购光模块按照微软加速卡1+1+1的模式也就是采购NV的同时引入AMD这种新的供应商再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势）。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是

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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块单模为主NEW！70~80W硅光 Meta：150W+800G光模块（forecast Q2正式下单很多LPO） AWS：400W+400G光模块大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月一共100W只 400G 型

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【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】 Genie：自学成才，新范式的提出，“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie？ Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构，是首个#从未经标记的互联网视频中，以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数，可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokeni

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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。 ②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵

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雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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2024-03-04 21:12:30

【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 20:56:08

凡拓yyds

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.21

【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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掘金寻犇

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2024-03-04 20:55:14

荣联有20个点，恭喜恭喜

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@掘金寻犇：寻牛记录2024.2.19

新炬网络华为数据库合作＋数据治理＋数据资产管理1、公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-03 22:31:39

寻牛记录2024.3.3

【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的！ 1、AI低代码平台打开长期成长空间公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商，产品落地多领域大中型企业客户，已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位，蓄势待发 1）公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一； 2）卡位上海、重庆、云南：此前深度参与上海大数据中心数字政务业务，与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎，中标了云南省大数据集团的政务云项目； 3）与华为

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普元信息
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芯海科技

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掘金寻犇

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2024-03-03 22:15:46

微软对于光模块的需求

微软对于光模块的需求一直都分两部分，一块就是AI计算部门另外一块是云计算的Azure。前者基本就是问NV买了全套的设备全套的AI networking 所以没有对外采购光模块按照微软加速卡1+1+1的模式也就是采购NV的同时引入AMD这种新的供应商再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势）。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是

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微软公司

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掘金寻犇

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2024-03-03 17:00:07

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块单模为主NEW！70~80W硅光 Meta：150W+800G光模块（forecast Q2正式下单很多LPO） AWS：400W+400G光模块大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月一共100W只 400G 型

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天孚通信
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罗博特科

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掘金寻犇

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2024-03-01 11:11:08

今天又一个20%，恭喜了

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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掘金寻犇

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2024-02-29 10:59:16

昨天给足机会了吧

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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2024-02-27 21:19:14

科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对

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科创新源

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-27 21:10:34

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】 Genie：自学成才，新范式的提出，“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie？ Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构，是首个#从未经标记的互联网视频中，以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数，可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokeni

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掘金寻犇

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2024-02-25 23:58:15

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。 ②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵

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掘金寻犇

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2024-03-24 23:06:32

Kimi大爆发引算力极度紧缺，算力调度将迎历史机遇

2024年3 月21 日盘后消息，媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序，一度出现无法使用的情况。疑似宕机，目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示，从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快，工程师已经紧急扩容了5次，还在实施更多应急措施。算力紧缺：随着世界AI的大爆发，涌现出Open AI，Goolge等领先的AI企业，而我国内AI水平已经落后两三个级别，这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力，并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制，但国家非常重视发展人

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思特奇
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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-05 22:36:27

私密

寻牛记录2024.3.5

雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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雅创电子

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-05 22:08:15

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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神州数码

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-04 21:17:07

【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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佰维存储
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香农芯创
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通富微电

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【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一，多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验，形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富，未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善，公司有望在3D

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【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的！ 1、AI低代码平台打开长期成长空间公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商，产品落地多领域大中型企业客户，已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位，蓄势待发 1）公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一； 2）卡位上海、重庆、云南：此前深度参与上海大数据中心数字政务业务，与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎，中标了云南省大数据集团的政务云项目； 3）与华为

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微软对于光模块的需求

微软对于光模块的需求一直都分两部分，一块就是AI计算部门另外一块是云计算的Azure。前者基本就是问NV买了全套的设备全套的AI networking 所以没有对外采购光模块按照微软加速卡1+1+1的模式也就是采购NV的同时引入AMD这种新的供应商再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势）。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是

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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块单模为主NEW！70~80W硅光 Meta：150W+800G光模块（forecast Q2正式下单很多LPO） AWS：400W+400G光模块大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月一共100W只 400G 型

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【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对

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【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】 Genie：自学成才，新范式的提出，“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie？ Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构，是首个#从未经标记的互联网视频中，以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数，可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokeni

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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。 ②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵

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雅创电子：汽车芯片+aipc+hbm，4倍空间，超强预期差！雅创电子于2008年在上海成立，成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%，发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势，在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车，供货小米汽车、问界M9。公司于2023年8月完成收购W

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算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一

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【存储大厂新消息】

韩国媒体 TheElec报道，三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充（MUF）技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术，与 TC NCF 相较其传输量有所提升。据悉，MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔，然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后，注入到半导体之间的材料，它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论，MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM)，但非常适合 3DS RDIMM，而目前 3DS

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【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的： 1、荣科科

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微软对于光模块的需求一直都分两部分，一块就是AI计算部门另外一块是云计算的Azure。前者基本就是问NV买了全套的设备全套的AI networking 所以没有对外采购光模块按照微软加速卡1+1+1的模式也就是采购NV的同时引入AMD这种新的供应商再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势）。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是

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2024-03-03 17:00:07

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :

光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块单模为主NEW！70~80W硅光 Meta：150W+800G光模块（forecast Q2正式下单很多LPO） AWS：400W+400G光模块大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月一共100W只 400G 型

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中际旭创
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罗博特科

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-03-01 11:11:08

今天又一个20%，恭喜了

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-29 10:59:16

昨天给足机会了吧

@掘金寻犇：科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-27 21:19:14

科创新源

【借道AI液冷板导入昇腾供应链，2024年瞄准50%份额，国产算力最具alpha环节 | 科创新源】#注意吹票风险# 1、昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器，具有高性能、低功耗的特点。这款处理器的出货量预计在2024年达到50万张，所有的处理器都将使用液冷方案。作为昇腾的主要液冷板供应商，科创新源公司将分享这个巨大的市场蛋糕。据预测，2024年液冷板市场空间将达到10亿元。作为主要供应商，科创新源有望在这个市场中获得5亿元的营收增量。这一预期的实现，离不开公司对市场趋势的敏锐洞察和对

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科创新源

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-27 21:10:34

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】

【Genie：“生成式互动环境”创造AI新玩法】 Genie：自学成才，新范式的提出，“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie？ Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构，是首个#从未经标记的互联网视频中，以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数，可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokeni

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万兴科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-02-25 23:58:15

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道

建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。 ②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵

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