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全梭哈的老韭菜

2023-12-04 21:17:34

江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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江淮汽车

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全梭哈的老韭菜

2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2023-12-04 10:42:13

东航物流-拼夕夕 Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，21%，时间：3日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 10:38:46

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,17%，时间：7天，

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-12-04 10:35:48

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》71.6，33%，时间：4日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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2023-12-04 09:26:51

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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2023-12-03 23:47:24

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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2023-12-03 23:31:35

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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2023-12-04 21:17:34

江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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东航物流-拼夕夕 Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，21%，时间：3日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,17%，时间：7天，

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》71.6，33%，时间：4日，

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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贵州茅台

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-04 10:42:13

东航物流-拼夕夕 Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，21%，时间：3日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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掘金寻犇

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2023-12-04 10:38:46

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,17%，时间：7天，

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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掘金寻犇

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2023-12-04 10:35:48

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》71.6，33%，时间：4日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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2023-12-04 09:26:51

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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2023-12-03 23:47:24

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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2023-12-03 23:31:35

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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中文在线

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2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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2023-12-04 21:17:34

江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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江淮汽车

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2023-12-04 10:42:13

东航物流-拼夕夕 Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，21%，时间：3日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 10:38:46

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,17%，时间：7天，

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》71.6，33%，时间：4日，

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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东航物流-拼夕夕 Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，21%，时间：3日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 10:38:46

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,17%，时间：7天，

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-12-04 10:35:48

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》71.6，33%，时间：4日，

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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聚辰股份
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澜起科技

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2023-12-04 09:26:51

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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宝通科技
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恺英网络
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中文在线

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2023-12-03 23:58:53

VR-VisionPro开发者专家交流纪要

综述介绍了一线开发者对苹果头盔的体验和开发经验。开发者认为苹果头盔在清晰度和舒适度方面达到了行业标准，但仍然存在一些问题，如眩晕感和舒适度的局限性。开发者提出了注视点渲染技术和眼动追踪的解决方案，并强调了头盔与现实环境的匹配度的重要性。专家讨论了苹果头盔在设备体验和内容适配方面的优化空间，提出了减轻头盔重量、去除冗余设备和提升硬件支持的方向。讨论了近视患者在使用头盔时的体验问题以及解决方案。讨论了各地开发者数量、头部公司的态度、沉浸式APP开发、眼手交互的体验等问题。还讨论了iOS开发者在

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智立方
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2023-12-03 23:47:24

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【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户

汽车大客户(一汽/北汽/东风)有望拥抱华为（1）公司汽车广告收入占比超40%，其中第一客户一汽，第二客户北汽；随着一汽、北汽有望与华为新车BU深入合作（半年内就结果），展望2024年三大北方车企有望加大广告预算； ①北汽2024年有重磅智选模式——华为“X界”的车要发布； ②看点：一汽/北汽/东风半年内预计像长安一样“纳投名状”，加入华为-新智能汽车联盟（2）上汽百亿新增订单或将落地； 12月公司将参与上汽集团招标项目，有很大可能拿到上汽集团100亿广告订单（分5年执行）太阳太阳数据要素

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三人行

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2023-12-03 23:42:49

【朗科科技更新：韶关政府唯一控股算力平台】

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，周末算力大会落地领导务必重视！公司转型算力产投平台，远期剑指千亿营收中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据

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朗科科技

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2023-12-03 23:38:42

【光学硅：薄膜铌酸锂调制器，1.6T光模块最大增量】

近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下： ✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器 ✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用 🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，

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仕佳光子

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2023-12-03 23:31:35

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【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】

【泉峰汽车】实锤供货华为汽车10个定点项目，业绩将迎来爆发泉峰汽车此前公告称其已取得国内某知名通信科技公司定点通知，涉及动力总成壳体、电机壳体以及智驾中心壳体等10项汽车零部件产品定点，这里的国内某知名通信科技公司不言而喻就是华为。泉峰汽车供应问界全系动力总成壳体、MDC壳体、电机轴等，绝大部分壳体零部件为独供，单车价值量在2500元左右，供货智界S7单车价值约为1300。华为系电车十月份才开始爆发，泉峰汽车的潜力还远远没有释放。三季度公司实现营收5.68亿元，创公司单季度营业收入新高，四

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泉峰汽车

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2023-12-03 17:28:38

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据：

中文在线：更新reelshort最新一周【进账流水】收入和【APP下载量】实时数据： 🚀【下载量】：⚠：11月23日——11月30日下载量115.6万，环比此前一周增加+16% 【10月1日—10月31日下载量224.7万】【11月1日——11月30日下载量531.5万】11月下载量环比增加113.2% 💰【流水进账】：⚠：11月23——11月30日进账178.4万美元，环比此前一周增加16% 【10月1日——10月31日进账350.6万美元】、【11月1日—11月30日累计进账780

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2023-12-03 15:15:13

高级别自动驾驶为何需要线控转向？

高级别自动驾驶为何需要线控转向？特斯拉Cybertruck确认搭载线控转向，成为首款大规模量产搭载线控转向车型，线控转向潮流确定性增强。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向相较于传统EPS的优势：省去了中间管柱等机械结构，通过电信号实现转向信息的传递和控制。预计未来线控转向将演化为两个部分：上车身（方向盘+路感模拟\阻尼反馈）、下车身（类似R-EPS）。线控

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伯特利
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2023-12-03 15:06:41

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道

【机构观点】派林生物：基本面进入加速向上周期，估值便宜是王道 1）进入采浆量加速周期：从22Q4到24Q1，派斯菲科预计将有10个新浆站投产（已投产5个，还有5个预计24Q1投产），23年采浆量开始加速（估计1100-1200吨），预计25年采浆量做到1500吨（22年不到900吨），我们估算23-25年采浆量复合增速超20%； 2）进入新产品放量周期：23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市，预计其纤原有望在24Q1获批上市，叠加后续和派斯菲科销售协同，新产品放量有望显著增加吨浆利润，目前吨

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派林生物

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