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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:51:55

工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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阳光电源

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:47:29

华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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利和兴

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全梭哈的老韭菜

2023-12-02 23:42:29

【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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新国都

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2023-12-02 23:38:06

【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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昆仑万维
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南兴股份
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2023-12-02 23:33:54

通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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通富微电

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2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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2023-12-01 23:35:00

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光 12月1日，AIGC软件A股上市公司万兴科技官方视频号发布了一则由AI创作的动画短片《人生四季》，引发外界关注。《人生四季》由万兴“天幕”多媒体大模型提供的图片及文字生成视频能力驱动生成，在短短的一分钟内呈现了一个女孩在四季更迭中的动态画面，用户生成视频的方式变得更加多元。据悉，“天幕”图片及文本生成视频支持上传图片作为第一帧确定视频风格，并通过文本输入调整效果生成最终视频。此模式结合计算机视觉、机器学习、图像处理、视频编码等领域的技

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万兴科技

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2023-12-01 14:15:22

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,11%，时间：6天，日内涨幅：10%，5日2板

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-12-01 14:01:26

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》66.56，24%，时间：3日，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 13:54:38

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》65.5，12%，时间：3日，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:50:28

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值扭矩的同时可降

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2023-12-01 10:16:18

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》60.5，12%，时间：3日，日内涨幅：7%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:14:29

东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，15%，时间：2日，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:07:06

寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长

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工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光 12月1日，AIGC软件A股上市公司万兴科技官方视频号发布了一则由AI创作的动画短片《人生四季》，引发外界关注。《人生四季》由万兴“天幕”多媒体大模型提供的图片及文字生成视频能力驱动生成，在短短的一分钟内呈现了一个女孩在四季更迭中的动态画面，用户生成视频的方式变得更加多元。据悉，“天幕”图片及文本生成视频支持上传图片作为第一帧确定视频风格，并通过文本输入调整效果生成最终视频。此模式结合计算机视觉、机器学习、图像处理、视频编码等领域的技

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【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值扭矩的同时可降

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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2023-12-02 23:38:06

【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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2023-12-01 23:35:00

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光 12月1日，AIGC软件A股上市公司万兴科技官方视频号发布了一则由AI创作的动画短片《人生四季》，引发外界关注。《人生四季》由万兴“天幕”多媒体大模型提供的图片及文字生成视频能力驱动生成，在短短的一分钟内呈现了一个女孩在四季更迭中的动态画面，用户生成视频的方式变得更加多元。据悉，“天幕”图片及文本生成视频支持上传图片作为第一帧确定视频风格，并通过文本输入调整效果生成最终视频。此模式结合计算机视觉、机器学习、图像处理、视频编码等领域的技

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2023-12-01 14:15:22

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,11%，时间：6天，日内涨幅：10%，5日2板

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-12-01 14:01:26

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》66.56，24%，时间：3日，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》65.5，12%，时间：3日，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:50:28

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值扭矩的同时可降

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》60.5，12%，时间：3日，日内涨幅：7%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，15%，时间：2日，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长

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工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新:

通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光 12月1日，AIGC软件A股上市公司万兴科技官方视频号发布了一则由AI创作的动画短片《人生四季》，引发外界关注。《人生四季》由万兴“天幕”多媒体大模型提供的图片及文字生成视频能力驱动生成，在短短的一分钟内呈现了一个女孩在四季更迭中的动态画面，用户生成视频的方式变得更加多元。据悉，“天幕”图片及文本生成视频支持上传图片作为第一帧确定视频风格，并通过文本输入调整效果生成最终视频。此模式结合计算机视觉、机器学习、图像处理、视频编码等领域的技

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》66.56，24%，时间：3日，日内涨幅：20%

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值扭矩的同时可降

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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工商业储能会议纪要

工商业储能会议纪要 Q：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更

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华为储能会议纪要

Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发展国内市场？ A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh，4.2GWh是户储，剩下0.8GWh 是大储。地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%，欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变，但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货10GWh，户储接近8GWh，主要分布在欧洲国家。大储主要在美国，华为2023年在

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【gpts大热，AI Agent迎来新风口】

投资AI Agent领域，有望产生战略协同。2023年10月，公司一级全资子公司深圳市新国都智能有限公司（新国都智能）和上海卫莎网络科技有限公司（上海卫莎）共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司（拾贰区）。新国都智能持股51%，合资公司未来将建立独立的人工智能研究团队，致力于研发通用智能体技术，发展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互。公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位之一，已有多款产品通过 OpenHarmony生态产品兼容性认证，积极融入OpenH

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【AI Agent概念】

<事件驱动> 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent开发平台，基于昆仑万维「天工大模型」打造，具备从感知到决策，从决策到执行的自主学习和独立思考能力。比尔盖茨在他的个人博客上写到：AI Agent将是人工智能的未来。 <受益标的>：【昆仑万维300418】 12月1日，昆仑万维正式发布「天工SkyAgents」平台，助力大模型走入千家万户。「天工SkyAgents」是国内领先的AI Agent

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通富微电基本面更新: 24q1稼动率环比提升，来自amd环比提升20%，补库需求。长鑫ddr5 hbm封装独供，单价500元/颗，目前产能6w颗/年(试验线)，至24q3扩产完毕的年产值100w颗/年，对应年收入5e，50%毛利率，估计2e利润，对比21年10e/22年5e利润，增量明显。市场空间：国内50w颗ai芯片对应400w颗hbm，20e市场。市场格局：前道interposer武汉鑫芯做，后道封装通富做。深科技没有这个能力，长电不扩产。需求情况：寒武纪明年100%份额给通富，海光

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-02 16:20:46

林园投资交流-A股市场极度看好20231201

会议要点 1.低估值投资机遇分析当前市场估值处于历史低位：林园先生提到，目前市场估值处于低位，类似过去几十年历史上屈指可数的几次机会，与1995-1996年及2005年股指低位相当。政策促金融市场活跃：提出搞活金融市场措施及建立金融强国，使得股市持续上涨成为国家政策调控的一部分，显示出国家政策对于稳定和提振股市的明确意图。市场需求和供给变化：当前经济环境下，商品供大于求，政府通过一系列措施解决供需矛盾，如印钞、基础建设投资等，希望通过提高股市造富效应进一步促进消费。 2.把握消费升级与慢病

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贵州茅台

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2023-12-01 23:40:03

充电桩行业板块量利齐升，根基市场在国内，锦上添花看出海

量：电车保有量提升叠加政策助力，国内充电设施建设需求强劲国内市场是充电桩行业的根基市场，主要由于我国电动化领先，具备充电需求，且我国电网建设相对完备，具备充电设施建设条件。同时，国内政策规划方面对充电桩建设较为重视。截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台（同比+70%，环比+6%），其中：公桩保有量246.2万台（同比+50%，环比+8%），直流公桩保有量106.1万台（同比+51%，环比+10%）。我们预计国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR 71.1%，预计2023

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盛弘股份
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朗新集团
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永贵电器

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-01 23:35:00

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光

用AI描绘人生四季万兴科技“天幕”大模型图生视频能力曝光 12月1日，AIGC软件A股上市公司万兴科技官方视频号发布了一则由AI创作的动画短片《人生四季》，引发外界关注。《人生四季》由万兴“天幕”多媒体大模型提供的图片及文字生成视频能力驱动生成，在短短的一分钟内呈现了一个女孩在四季更迭中的动态画面，用户生成视频的方式变得更加多元。据悉，“天幕”图片及文本生成视频支持上传图片作为第一帧确定视频风格，并通过文本输入调整效果生成最终视频。此模式结合计算机视觉、机器学习、图像处理、视频编码等领域的技

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万兴科技

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2023-12-01 14:15:22

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 6.45==》7.19，收益,11%，时间：6天，日内涨幅：10%，5日2板

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!#凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润

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2023-12-01 14:01:26

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》66.56，24%，时间：3日，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 13:54:38

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》65.5，12%，时间：3日，日内涨幅：18%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:50:28

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪

【机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值扭矩的同时可降

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鸣志电器
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绿的谐波
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北特科技
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贝斯特

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2023-12-01 10:16:18

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。53.6==》60.5，12%，时间：3日，日内涨幅：7%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-01 10:14:29

东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X 12.3==》》14.2，15%，时间：2日，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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掘金寻犇

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2023-12-01 10:07:06

寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）【秋田微300939】：激光雷达+电子纸弹性标的+智能座舱供货长

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云从科技

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