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千里马常有，而伯乐不常有

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2023-11-30 12:21:07

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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2023-11-29 23:38:53

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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东航物流

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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2023-11-29 23:36:34

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

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2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

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2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

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2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

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2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

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电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

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2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

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拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

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华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

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华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

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电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

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3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

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【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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东航物流

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

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拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

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华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

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华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

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电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

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2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

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拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

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华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

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华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

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电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

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3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

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【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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2023-11-29 23:38:53

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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东航物流

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2023-11-29 23:38:01

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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秋田微

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2023-11-29 23:36:34

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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美格智能

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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2023-11-29 23:35:00

超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

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科济药业-B

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2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

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拼多多公司

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2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

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2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

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2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

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2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

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2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

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