掘金寻犇用户主页-韭研公社

异动

登录注册

掘金寻犇

千里马常有，而伯乐不常有

IP属地：440000,440300

个人资料

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

S
科济药业-B

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

S
拼多多公司

0

0

0

1.60
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

S
三花智控
S
拓普集团
S
贝斯特

3

1

2

4.98
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

S
永贵电器
S
英维克
S
申菱环境

4

2

1

4.68
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

S
永新光学
S
宇瞳光学

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

S
天岳先进
S
晶升股份

1

1

2

1.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

S
赛腾股份
S
金太阳
S
银邦股份

0

0

0

1.44
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

S
华阳集团
S
星宇股份

2

0

0

1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

S
长安汽车

0

0

0

0.51
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

S
恒帅股份
S
日盈电子
S
维科精密

4

1

6

2.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

S
果麦文化

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

S
科创信息

11

1

4

10.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

S
弘讯科技

4

5

6

4.73
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

S
长安汽车

0

0

0

1.49

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

S
科济药业-B

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

S
拼多多公司

0

0

0

1.60
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

S
三花智控
S
拓普集团
S
贝斯特

3

1

2

4.98
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

S
永贵电器
S
英维克
S
申菱环境

4

2

1

4.68
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

S
永新光学
S
宇瞳光学

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

S
天岳先进
S
晶升股份

1

1

2

1.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

S
赛腾股份
S
金太阳
S
银邦股份

0

0

0

1.44
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

S
华阳集团
S
星宇股份

2

0

0

1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

S
长安汽车

0

0

0

0.51
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

S
恒帅股份
S
日盈电子
S
维科精密

4

1

6

2.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

S
果麦文化

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

S
科创信息

11

1

4

10.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

S
弘讯科技

4

5

6

4.73
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

S
长安汽车

0

0

0

1.49

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

S
科济药业-B

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

S
拼多多公司

0

0

0

1.60
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

S
三花智控
S
拓普集团
S
贝斯特

3

1

2

4.98
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

S
永贵电器
S
英维克
S
申菱环境

4

2

1

4.68
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

S
永新光学
S
宇瞳光学

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

S
天岳先进
S
晶升股份

1

1

2

1.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

S
赛腾股份
S
金太阳
S
银邦股份

0

0

0

1.44
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

S
华阳集团
S
星宇股份

2

0

0

1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

S
长安汽车

0

0

0

0.51
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

S
恒帅股份
S
日盈电子
S
维科精密

4

1

6

2.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

S
果麦文化

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

S
科创信息

11

1

4

10.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

S
弘讯科技

4

5

6

4.73
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

S
长安汽车

0

0

0

1.49

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

S
科济药业-B

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

S
拼多多公司

0

0

0

1.60
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

S
三花智控
S
拓普集团
S
贝斯特

3

1

2

4.98
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

S
永贵电器
S
英维克
S
申菱环境

4

2

1

4.68
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

S
永新光学
S
宇瞳光学

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

S
天岳先进
S
晶升股份

1

1

2

1.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

S
赛腾股份
S
金太阳
S
银邦股份

0

0

0

1.44
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

S
华阳集团
S
星宇股份

2

0

0

1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

S
长安汽车

0

0

0

0.51
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

S
恒帅股份
S
日盈电子
S
维科精密

4

1

6

2.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

S
果麦文化

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

S
科创信息

11

1

4

10.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

S
弘讯科技

4

5

6

4.73
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

S
长安汽车

0

0

0

1.49

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 17:23:01

国金医药-细胞治疗】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评

⚡【国金医药-细胞治疗-FDA消息及市场反应速递】FDA发布的BCMA或CD19相关CAR-T产品的T细胞肿瘤风险的点评（联系人：袁维、赵海春） 🌟 事件：美国时间昨天FDA官网发布，调查 BCMA 或 CD19 的自体 CAR- T 细胞免疫疗法治疗的患者出现 T 细胞恶性肿瘤的严重风险，包括 CAR 阳性淋巴瘤。报告来自临床试验和/或上市后不良事件 (AE) 数据源。点评 👉 这是美国药物监管的常规的风险评估。FDA一贯严谨跟踪前沿创新疗法上市后的各种随访数据，关注各种风险，并给予有些

S
科济药业-B

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 16:37:24

拼多多23Q3业绩速评：收入与利润大超预期，境内境外亮点纷呈

◢ 收入：23Q3收入688亿元/YoY+94%，大幅超出彭博一致预期549亿元。具体来看，其中 1）广告收入397亿元/YoY+39%，2）佣金收入292亿元/YoY+315%。广告收入整体inline（我们预计GMV贡献25%左右增速，广告货币化率提升~40bps，贡献15%左右增速），而业绩超预期核心系佣金收入带动。佣金收入下可进一步细分为1）主站佣金，2）多多买菜，3）Temu，我们预计主站佣金货币化率提升与Temu商品毛利超预期是核心变量。分业务展开来看： 1）主站佣金：百亿补贴抽佣率

S
拼多多公司

0

0

0

1.60
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:22:29

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》120，收益：27%，日内涨幅：17%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:02:49

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流

2024年人形机器人行业投资策略：量产元年百舸争流浙商证券股份有限公司研究员：邱世梁/王华君/姬新悦日期：2023-11-29 　　【人形机器人】量产元年，百舸争流　　1、人形机器人进入量产元年：工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年：人形机器人主题投资活跃，截至 2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。　　预计2024年：人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。　　市场空间：预计2030

S
三花智控
S
拓普集团
S
贝斯特

3

1

2

4.98
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 14:01:30

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展

华为规划部署超10万台全液冷超快充桩快充产业链有望加速发展开源证券股份有限公司研究员：殷晟路日期：2023-11-29 　　华为预计到2024 年底，部署超10 万个全液冷超快充桩11 月28 日，智界S7 及华为全场景发布会上，余承东表示：“鸿蒙智行充电服务接入全国340+城市，4500+高速充电站，70 万+公共充电枪，预测到2024 年底，华为600KW 全液冷超级快充将部署超过10 万个。” 截至2023 年10 月，华为数字能源已部署了约200 多个全液冷超快充场站，在深圳、北

S
永贵电器
S
英维克
S
申菱环境

4

2

1

4.68
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 12:15:13

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta

华为激光雷达量产的意义：行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案，认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的，我们的观点如下： 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产：我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达，其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器，都属于主动探测+3D建模，已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器？我是我们认为从常识出发就很容易解释，

S
永新光学
S
宇瞳光学

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-29 09:37:44

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链

电动化 800V拐点已至，看好碳化硅产业链具备高压快充功能并搭载碳化硅器件的800V平台车型:智界S7率先发布后，目前预订量已破万台，打响800V车型密集发布期的头炮。广州车展上，800V车型小鹏X9、理想Mega、极氪007正式发布，后续问界M9、小米汽车等800v车型也将陆续推出。目前800V车型起售价已逐步下探至20-30万区间，且还存在进一步下探的可能性，其可触及市场正持续扩大中，800V车型渗透率有望持续提升。 800V车型拉升碳化硅需求。在800V高压平台下，相较于硅基功率器件，使

S
天岳先进
S
晶升股份

1

1

2

1.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:33:05

3C设备：景气复苏，关注创新

3C设备：景气复苏，关注创新行业景气复苏+创新点增多，24年有望快速发展。行业受景气与创新周期推动。1）3C模组段和零部件段设备多为标品，由于产品标准化程度较高且交期较短，因此与固定资产开支具备较高拟合度，需求受行业景气度影响；2）3C组装检测段存在较多非标自动化需求，终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比，因此3C自动化企业受创新周期影响较大；3）长期看，3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着行业产销量复苏

S
赛腾股份
S
金太阳
S
银邦股份

0

0

0

1.44
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

S
华阳集团
S
星宇股份

2

0

0

1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

S
长安汽车

0

0

0

0.51
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

S
恒帅股份
S
日盈电子
S
维科精密

4

1

6

2.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

S
果麦文化

1

0

0

0.52
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

S
科创信息

11

1

4

10.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

S
弘讯科技

4

5

6

4.73
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

S
长安汽车

0

0

0

1.49

前往

页

20

关注

1326

粉丝

2662.13

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44