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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

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华阳集团
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星宇股份

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全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

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长安汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

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恒帅股份
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日盈电子
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维科精密

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

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果麦文化

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全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

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弘讯科技

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全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

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长安汽车

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掘金寻犇

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2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

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维科精密

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2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

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光库科技
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中际旭创
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天孚通信

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全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

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金奥博

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掘金寻犇

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2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

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三美股份
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巨化股份
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昊华科技

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2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

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华兰疫苗
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百克生物
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金迪克

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掘金寻犇

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2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

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易华录

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

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长安汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

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华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

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【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

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2023-11-28 19:33:59

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

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果麦文化

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科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

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小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

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维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

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0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

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目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

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【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

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【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

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数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

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华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

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华阳集团
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星宇股份

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1.61
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

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长安汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

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恒帅股份
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日盈电子
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维科精密

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掘金寻犇

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2023-11-28 19:33:59

私密

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

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果麦文化

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

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弘讯科技

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掘金寻犇

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2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

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长安汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

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维科精密

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掘金寻犇

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2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

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光库科技
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中际旭创
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天孚通信

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

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金奥博

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掘金寻犇

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2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

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三美股份
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永和股份
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巨化股份
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昊华科技

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掘金寻犇

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2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

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华兰疫苗
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百克生物
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金迪克

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掘金寻犇

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2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

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易华录

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掘金寻犇

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2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

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长安汽车

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掘金寻犇

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2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

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华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

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【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

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果麦文化

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科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

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小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

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维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

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0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

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目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

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【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

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【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

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数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

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华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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2023-11-28 23:26:44

汽车行业从华为看智能汽车系列：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要

【国联证券-汽车行业从华为看智能汽车系列（一）：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代】研究报告内容摘要　　4月26日，华为举办智能汽车解决方案发布会，发布xScene光场屏、基于2K成像模组的AR-HUD（LCoS）和xPixel智能车灯解决方案产品。我们认为，一方面依托光源及显示技术开发的新单品，包括光场屏、HUD的产业化进程有望加速；另一方面随着汽车智能化水平提升，灯控制技术升级，ADB/AFS/DLP等功能或产品上车加速，带动车灯ASP提升，将共同推动行业进入智慧光源时代。　　光场屏

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华阳集团
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星宇股份

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-28 23:02:05

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定

华为智界S7及全场景发布会点评：S7定价&权益超预期，爆款预定；问界订单交付破新高，“华为汽车圈”未来可期事件：11月28日，华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置，售价24.98-34.98万，较预售下调8.2k元，首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付，预计月销8k~1w辆。点评： 🌟1、华为合作联盟权扩大，助力车企造好车、卖好车。 1）零部件供应模式。 2）解决方案模式 (长安阿维塔)。 3）智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮)，未来更多车企将入

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长安汽车

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掘金寻犇

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2023-11-28 22:52:15

【为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？】

#为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ ✔L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 ✔L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 ✔单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 ✔传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星，最强弹性+最强逻辑，孕育新

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恒帅股份
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日盈电子
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维科精密

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2023-11-28 19:33:59

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果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。

果麦文化：AI校对独占百亿市场，漫画动画共筑三倍市值。 #AI校对独占百亿市场；公司AI校对产品是A股第一个商业化的行业垂直模型，当前效果超预期，万字校对从一人次2-3天缩短为软件2-3分钟，大幅提高行业生产力，当前并无竞品，有望独占百亿校对市场。目前公司意向订单覆盖70%-80%客户，大量客户排队等候产品正式上线，按照降本80%计算，每年营收约为15亿元，30%利润率对应5亿利润，给与15XPE，这部分估值约为75亿元。 #漫画动画共筑三倍市值；公司开发AI漫画模型，输出漫画中间过渡帧，提高漫

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果麦文化

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2023-11-28 09:43:46

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化）

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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2023-11-27 21:30:01

重大更新【弘讯科技】603015

重大更新【弘讯科技】603015 美国核聚变商业化战略欧盟电网升级电力出海＃核聚变战略，弘讯科技其控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作。EEI在等离子加速器电源领域，特别是在高速磁铁电源应用上，可以满足各类客户的定制化需求。目前EEI设计生产的高动态性能转换器系列(HDPS)，技术确保了等离子体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，是核聚变所需的高强度磁场中作为核心部件角色。＃欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.5

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弘讯科技

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2023-11-27 21:11:27

小米生态链专家交流

1. 未来互联生态小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小米的全球

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长安汽车

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2023-11-27 21:05:47

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维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

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维科精密

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2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

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光库科技
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天孚通信

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2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

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金奥博

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2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

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三美股份
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永和股份
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昊华科技

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2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

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华兰疫苗
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百克生物
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金迪克

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2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

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易华录

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2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

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长安汽车

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2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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