掘金寻犇用户主页-韭研公社

异动

登录注册

掘金寻犇

千里马常有，而伯乐不常有

IP属地：440000,440300

个人资料

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

S
维科精密

2

0

0

2.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

S
光库科技
S
中际旭创
S
天孚通信

8

0

1

2.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

S
金奥博

2

2

2

2.35
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

S
三美股份
S
永和股份
S
巨化股份
S
昊华科技

3

0

2

3.05
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

S
华兰疫苗
S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

S
易华录

2

0

0

1.54
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

S
长安汽车

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

0 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

S
浙江荣泰

0

0

0

1.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

S
佳禾智能
S
立讯精密
S
瀛通通讯

7

10

9

8.14
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

S
贵州茅台

0

1

0

1.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

S
长光华芯
S
炬光科技
S
宇瞳光学

2

0

0

2.55
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

S
华设集团

4

2

0

1.56

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

S
维科精密

2

0

0

2.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

S
光库科技
S
中际旭创
S
天孚通信

8

0

1

2.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

S
金奥博

2

2

2

2.35
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

S
三美股份
S
永和股份
S
巨化股份
S
昊华科技

3

0

2

3.05
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

S
华兰疫苗
S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

S
易华录

2

0

0

1.54
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

S
长安汽车

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

0 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

S
浙江荣泰

0

0

0

1.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

S
佳禾智能
S
立讯精密
S
瀛通通讯

7

10

9

8.14
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

S
贵州茅台

0

1

0

1.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

S
长光华芯
S
炬光科技
S
宇瞳光学

2

0

0

2.55
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

S
华设集团

4

2

0

1.56

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

S
维科精密

2

0

0

2.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

S
光库科技
S
中际旭创
S
天孚通信

8

0

1

2.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

S
金奥博

2

2

2

2.35
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

S
三美股份
S
永和股份
S
巨化股份
S
昊华科技

3

0

2

3.05
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

S
华兰疫苗
S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

S
易华录

2

0

0

1.54
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

S
长安汽车

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

0 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

S
浙江荣泰

0

0

0

1.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

S
佳禾智能
S
立讯精密
S
瀛通通讯

7

10

9

8.14
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

S
贵州茅台

0

1

0

1.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

S
长光华芯
S
炬光科技
S
宇瞳光学

2

0

0

2.55
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

S
华设集团

4

2

0

1.56

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

S
维科精密

2

0

0

2.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

S
光库科技
S
中际旭创
S
天孚通信

8

0

1

2.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

S
金奥博

2

2

2

2.35
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

S
三美股份
S
永和股份
S
巨化股份
S
昊华科技

3

0

2

3.05
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

S
华兰疫苗
S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

S
易华录

2

0

0

1.54
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

S
长安汽车

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

0 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

S
浙江荣泰

0

0

0

1.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

S
佳禾智能
S
立讯精密
S
瀛通通讯

7

10

9

8.14
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

S
贵州茅台

0

1

0

1.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

S
长光华芯
S
炬光科技
S
宇瞳光学

2

0

0

2.55
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

S
华设集团

4

2

0

1.56

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 21:05:47

私密

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升

维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升，股价仍有翻倍空间 — 新加坡华侨创业，30年从业经验，精密注塑隐形冠军，博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商，在电动化/智能化趋势的推动下，推动精密注塑连接件的用量增加，单车价值量近千元，而公司过去的动力系统零部件，国6升级后单车价值量仅30-40元；底盘精密连接件已经进入华域/博世/采埃孚等供应链 — 高压快充：800V高压滤波器，单车价值量小几百元，公司配套L头部新势力/C自主的产品将

S
维科精密

2

0

0

2.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 20:59:06

0-1，产业大爆发！

AI发展，算力是底座，而光模块是算力的一大核心。伴随着AI的发展，算力底座也需要不断升级，对应到光模块就需要不断在提速和降本降耗上升级。 1.6T，就是光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。以英伟达GH200架构为例，在训练场景下，H100 GPU与1.6T光模块使用比例有望达到1:12，英伟达下一代旗舰芯片B100大概

S
光库科技
S
中际旭创
S
天孚通信

8

0

1

2.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:32:52

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，

目前主要五家激光雷达企业瓜分市场，包括禾赛、速腾、图达通、华为、探维。目前速腾、禾赛定点较多。速腾激光：应用于多个汽车品牌的车型。例如，上汽智己的LS6全系标配速腾激光雷达，售价约20万元，自2023年9月开始销售。此外，小鹏的G6搭载两个速腾激光雷达，售价为24万元，支持城市NOA。广汽子品牌的昊铂HT智驾版标配三个速腾激光雷达。比亚迪 (216.85, -11.98, -5.24%)的仰望U8和U9标配三个激光雷达。长城和问界的多款车型也使用了速腾的激光雷达，其中智驾版标配一个且选配率很高

S
金奥博

2

2

2

2.35
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 17:02:55

【制冷剂行业更新】

近期市场观测到制冷剂品种涨价已经从小品种R143a蔓延到大品种R125、R134a、R32上，其中以小品种、混配品种涨幅较大（R143a已提价接近6000元）。制冷剂涨价背后主要原因在于：企业端各品种的初步配额已定，市场实质性观测到制冷剂内用配额紧张，生产企业和经销商心态发生转变（惜售、囤货）。我们认为随着配额的初步拟定，当前时机犹为关键1）用于混配品种的内用配额出现结构性不均衡，2）生产企业的话语权在行业中实质性加强，2）目前处于三代制冷剂价格启动前期，涨价有望具有持续性。建议加大布局。

S
三美股份
S
永和股份
S
巨化股份
S
昊华科技

3

0

2

3.05
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:56:54

【国金医药-抗感染速递-冬季流感等高发】

🌟事件：2023年11月26日下午，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主，5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主，60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 👉点评： 🧨药品：冬季呼吸道感染带来抗感染药物需求上升，相关药企及原料药企值得关注。目前抗菌药物主要是头孢类、青霉

S
华兰疫苗
S
百克生物
S
金迪克

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:31:23

数据要素×

事件：11月25日，数据局局长刘烈宏在数商大会上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。 1、近期数据要素相关会议和政策高频近期数据要素相关会议和政策较为高频，至少包括： 1）根据国务院和新，华，社官网，2023年10月25日，国家数据局揭牌。 2）根据新，华，网，新，京，报，网易等，2023年11月10日，北京数据基础制度先行区启动会议。 3）2023年11月23日，国务院等发布《支持北京深化国家服务业

S
易华录

2

0

0

1.54
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 15:27:25

华为大事件！

事件：11月25日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设目标公司，长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作。（周四市场已有发酵）备忘录要点： 1、华为拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股，比例不超过40%。（华为控股，新公司华为说了算！） 2、华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。（以后由新的合资公司提供，确认同样可以给智选系列的问界智界和另外两界供货，并不意味着华为出售或剥离车Bu业务） 3、下一阶段将对现有战略

S
长安汽车

0

0

0

1.49
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:24:34

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》51.4涨幅：36%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

0 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 14:01:13

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商，11.24==》14.06,：收益25%，日内涨幅10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-27 13:56:23

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，15.78==》19.34，收益：22%，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 17:33:19

私密

浙江荣泰投资逻辑简析：

浙江荣泰投资逻辑简析： 1.Cybertruck汽车的热失控防护材料供应商。耐高温绝缘云母制品作为新能源汽车的热失控防护材料，公司2022年占比全球市场份额达到27.14%，是全球云母制品市场领导者及新能源热失效防护材料绝对龙头，受益Cybertruck用量需求实现量价齐升，目前特斯拉仍为该公司第一大客户。目前已成为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国外知名汽车厂商的一级供应商，以及国内宁德时代、一汽、小鹏、理想、小米等国内电池及汽车厂商供应商。 2.新增特斯拉北美工厂12亿元订单，2024逐步

S
浙江荣泰

0

0

0

1.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 16:07:51

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域

华为将发布开放式耳机新品，或将入局运动耳机领域 IT之家 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。开放式耳机是一种无需入耳的蓝牙耳机，佩戴上耳更加稳固舒适，更适合运动场景佩戴，而且不与外界完全隔绝，声音可以泄露，反之也可以听到外界的声

S
佳禾智能
S
立讯精密
S
瀛通通讯

7

10

9

8.14
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 14:38:54

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括：

广东省这一次值得点赞，促进消费又走在了最前面，出台的措施包括： 1、广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，其中2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。这意味着仅仅是广州，就要多出5万台汽车的消费。 2、 2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。加快建设保障性租赁住房，既能解决短期内的部分就业问题，也能带来建材的新增需求，还能解决大城市住房问题。 3、积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实车辆购置税减免优惠政策

S
贵州茅台

0

1

0

1.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 13:24:15

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风

激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。 🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。 🔺图达通：11.

S
长光华芯
S
炬光科技
S
宇瞳光学

2

0

0

2.55
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-26 12:44:10

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股

华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股无人驾驶：包括“智泊、智检、智驾”三条产品线，研发包括路侧V2X软硬件产品及应用、城市级智慧停车系统解决方案及应用、城市级智慧停车平台、 V2X协议栈和云控平台等软件。公司是江苏省第一批车联网和智能网联汽车网络和数据安全技术验证检测机构，开展自动驾驶汽车数据安全风险检测认证工作数据交易中心：华东江苏大数据交易中心是在实施“国家大数据战略”大背景下，经国家批准的华东地区首个领先的跨区域、标准化、权威性省级大数据资产交

S
华设集团

4

2

0

1.56

前往

页

20

关注

1326

粉丝

2662.13

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44