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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:28:40

云天励飞投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头

云天励飞-U(688343)投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头中信证券股份有限公司研究员：徐涛/雷俊成日期：2023-11-16 云天励飞是国内极具影响力的人工智能领先厂商，以算法芯片化技术为核心壁垒，AI 解决方案落地能力极强，多区域多场景业绩增长迅速，是业内少有的集AI 芯片、算法和解决方案一体化的平台型企业，在AI 主导的下一轮科技创新周期中有望打开成长空间。我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为5.83/9.60/12.11 亿元，考虑AI 行业高增速及公司

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云天励飞

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2023-11-17 11:07:31

掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增

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赛腾股份

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2023-11-16 22:44:15

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，目前产能较小处于爬坡阶段 Q1：产品价格下降是影响业绩的主要因素，Q3的毛利率较Q2仍有小幅下降，价格是处于继续下降过程中还是止跌企稳了？自2022年以来，价格已经经历了较长阶段的调整，毛利率处于历史低位，目前来自客户的降价压力很小，预计Q4止跌企稳。 Q2：在产品销售价格下降的情况下，公司营业收入同比及环比均出现了增长，主要原因是什么？从出货量角度分析，Q1、Q2、Q3环比逐季明显增长，同比，对应月份从5月开始连续实现正增

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宇瞳光学

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2023-11-16 22:25:27

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多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，

多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，奏响特斯拉上海三期工厂扩产受益最强音！预期低、机构少、基本面硬，短期看翻倍，中期看2倍以上特斯拉上海三期获批预期逐步增强，前期为特斯拉三期采购的设备已经不允许被用在一二期，为三期工厂做准备。特链经典标的又因机器人预期位置较高，市场急需特斯拉三期【整车】扩产交易点，多利科技必将成为最强个股： 1）特斯拉存量车型单车价值量高，且不断增加，利润垫非常厚。冲压+焊接总成，单车2000-2200元，100万辆，20-22亿收入，3亿利润，30X

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多利科技

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2023-11-16 22:13:25

抖音上线短视频付费测试

一、抖音上线短视频付费测试事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付费模式：价格由创作者决定，付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。与抖音短剧付费后是可以永久观看的方

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省广集团
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遥望科技

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2023-11-15 23:40:35

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 事件：11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造信创高地，构造AI算力产业集群。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA 引入派，华为昇腾派，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK 派，即龙芯中科，公司从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可控；布局 AI 算力加速，切入 AI 新赛道。龙芯通用 GPU 是龙芯软硬件生态重要组

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龙芯中科

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2023-11-15 23:33:26

小米汽车工信部申报信息发布，有望再成爆款

今日工信部发布了小米汽车申报信息小米首款汽车位轿车，设计极具流线感，外面美观，长宽高分别为：4997mm*1963mm*1455mm，轴距长达3000mm。两种动力电池类型：三元宁德/磷酸铁锂弗迪，可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套，有单双电驱配置，电驱功率分别为220kw/275kw，我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。近期小米14大卖，公司产品高端化逐渐加速，小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成为小米汽车的一大卖点，建议重点关注供应链企业经纬恒润（AS

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2023-11-15 23:31:07

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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福光股份
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2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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久远银海
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2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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云从科技

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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希荻微

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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全梭哈的老韭菜

2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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全梭哈的老韭菜

2023-11-14 16:22:52

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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云天励飞投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头

云天励飞-U(688343)投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头中信证券股份有限公司研究员：徐涛/雷俊成日期：2023-11-16 云天励飞是国内极具影响力的人工智能领先厂商，以算法芯片化技术为核心壁垒，AI 解决方案落地能力极强，多区域多场景业绩增长迅速，是业内少有的集AI 芯片、算法和解决方案一体化的平台型企业，在AI 主导的下一轮科技创新周期中有望打开成长空间。我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为5.83/9.60/12.11 亿元，考虑AI 行业高增速及公司

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增

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宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，目前产能较小处于爬坡阶段 Q1：产品价格下降是影响业绩的主要因素，Q3的毛利率较Q2仍有小幅下降，价格是处于继续下降过程中还是止跌企稳了？自2022年以来，价格已经经历了较长阶段的调整，毛利率处于历史低位，目前来自客户的降价压力很小，预计Q4止跌企稳。 Q2：在产品销售价格下降的情况下，公司营业收入同比及环比均出现了增长，主要原因是什么？从出货量角度分析，Q1、Q2、Q3环比逐季明显增长，同比，对应月份从5月开始连续实现正增

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多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，

多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，奏响特斯拉上海三期工厂扩产受益最强音！预期低、机构少、基本面硬，短期看翻倍，中期看2倍以上特斯拉上海三期获批预期逐步增强，前期为特斯拉三期采购的设备已经不允许被用在一二期，为三期工厂做准备。特链经典标的又因机器人预期位置较高，市场急需特斯拉三期【整车】扩产交易点，多利科技必将成为最强个股： 1）特斯拉存量车型单车价值量高，且不断增加，利润垫非常厚。冲压+焊接总成，单车2000-2200元，100万辆，20-22亿收入，3亿利润，30X

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抖音上线短视频付费测试

一、抖音上线短视频付费测试事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付费模式：价格由创作者决定，付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。与抖音短剧付费后是可以永久观看的方

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 事件：11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造信创高地，构造AI算力产业集群。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA 引入派，华为昇腾派，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK 派，即龙芯中科，公司从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可控；布局 AI 算力加速，切入 AI 新赛道。龙芯通用 GPU 是龙芯软硬件生态重要组

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小米汽车工信部申报信息发布，有望再成爆款

今日工信部发布了小米汽车申报信息小米首款汽车位轿车，设计极具流线感，外面美观，长宽高分别为：4997mm*1963mm*1455mm，轴距长达3000mm。两种动力电池类型：三元宁德/磷酸铁锂弗迪，可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套，有单双电驱配置，电驱功率分别为220kw/275kw，我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。近期小米14大卖，公司产品高端化逐渐加速，小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成为小米汽车的一大卖点，建议重点关注供应链企业经纬恒润（AS

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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云天励飞投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头

云天励飞-U(688343)投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头中信证券股份有限公司研究员：徐涛/雷俊成日期：2023-11-16 云天励飞是国内极具影响力的人工智能领先厂商，以算法芯片化技术为核心壁垒，AI 解决方案落地能力极强，多区域多场景业绩增长迅速，是业内少有的集AI 芯片、算法和解决方案一体化的平台型企业，在AI 主导的下一轮科技创新周期中有望打开成长空间。我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为5.83/9.60/12.11 亿元，考虑AI 行业高增速及公司

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掘金寻犇

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2023-11-17 11:07:31

掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增

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赛腾股份

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掘金寻犇

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2023-11-16 22:44:15

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，目前产能较小处于爬坡阶段 Q1：产品价格下降是影响业绩的主要因素，Q3的毛利率较Q2仍有小幅下降，价格是处于继续下降过程中还是止跌企稳了？自2022年以来，价格已经经历了较长阶段的调整，毛利率处于历史低位，目前来自客户的降价压力很小，预计Q4止跌企稳。 Q2：在产品销售价格下降的情况下，公司营业收入同比及环比均出现了增长，主要原因是什么？从出货量角度分析，Q1、Q2、Q3环比逐季明显增长，同比，对应月份从5月开始连续实现正增

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宇瞳光学

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掘金寻犇

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2023-11-16 22:25:27

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多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，

多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，奏响特斯拉上海三期工厂扩产受益最强音！预期低、机构少、基本面硬，短期看翻倍，中期看2倍以上特斯拉上海三期获批预期逐步增强，前期为特斯拉三期采购的设备已经不允许被用在一二期，为三期工厂做准备。特链经典标的又因机器人预期位置较高，市场急需特斯拉三期【整车】扩产交易点，多利科技必将成为最强个股： 1）特斯拉存量车型单车价值量高，且不断增加，利润垫非常厚。冲压+焊接总成，单车2000-2200元，100万辆，20-22亿收入，3亿利润，30X

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多利科技

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2023-11-16 22:13:25

抖音上线短视频付费测试

一、抖音上线短视频付费测试事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付费模式：价格由创作者决定，付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。与抖音短剧付费后是可以永久观看的方

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省广集团
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2023-11-15 23:40:35

私密

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 事件：11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造信创高地，构造AI算力产业集群。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA 引入派，华为昇腾派，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK 派，即龙芯中科，公司从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可控；布局 AI 算力加速，切入 AI 新赛道。龙芯通用 GPU 是龙芯软硬件生态重要组

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龙芯中科

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掘金寻犇

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2023-11-15 23:33:26

小米汽车工信部申报信息发布，有望再成爆款

今日工信部发布了小米汽车申报信息小米首款汽车位轿车，设计极具流线感，外面美观，长宽高分别为：4997mm*1963mm*1455mm，轴距长达3000mm。两种动力电池类型：三元宁德/磷酸铁锂弗迪，可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套，有单双电驱配置，电驱功率分别为220kw/275kw，我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。近期小米14大卖，公司产品高端化逐渐加速，小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成为小米汽车的一大卖点，建议重点关注供应链企业经纬恒润（AS

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2023-11-15 23:31:07

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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云从科技

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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希荻微

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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2023-11-14 16:22:52

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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2023-11-17 11:28:40

云天励飞投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头

云天励飞-U(688343)投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头中信证券股份有限公司研究员：徐涛/雷俊成日期：2023-11-16 云天励飞是国内极具影响力的人工智能领先厂商，以算法芯片化技术为核心壁垒，AI 解决方案落地能力极强，多区域多场景业绩增长迅速，是业内少有的集AI 芯片、算法和解决方案一体化的平台型企业，在AI 主导的下一轮科技创新周期中有望打开成长空间。我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为5.83/9.60/12.11 亿元，考虑AI 行业高增速及公司

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增

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宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，目前产能较小处于爬坡阶段 Q1：产品价格下降是影响业绩的主要因素，Q3的毛利率较Q2仍有小幅下降，价格是处于继续下降过程中还是止跌企稳了？自2022年以来，价格已经经历了较长阶段的调整，毛利率处于历史低位，目前来自客户的降价压力很小，预计Q4止跌企稳。 Q2：在产品销售价格下降的情况下，公司营业收入同比及环比均出现了增长，主要原因是什么？从出货量角度分析，Q1、Q2、Q3环比逐季明显增长，同比，对应月份从5月开始连续实现正增

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多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，

多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，奏响特斯拉上海三期工厂扩产受益最强音！预期低、机构少、基本面硬，短期看翻倍，中期看2倍以上特斯拉上海三期获批预期逐步增强，前期为特斯拉三期采购的设备已经不允许被用在一二期，为三期工厂做准备。特链经典标的又因机器人预期位置较高，市场急需特斯拉三期【整车】扩产交易点，多利科技必将成为最强个股： 1）特斯拉存量车型单车价值量高，且不断增加，利润垫非常厚。冲压+焊接总成，单车2000-2200元，100万辆，20-22亿收入，3亿利润，30X

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抖音上线短视频付费测试

一、抖音上线短视频付费测试事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付费模式：价格由创作者决定，付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。与抖音短剧付费后是可以永久观看的方

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 事件：11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造信创高地，构造AI算力产业集群。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA 引入派，华为昇腾派，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK 派，即龙芯中科，公司从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可控；布局 AI 算力加速，切入 AI 新赛道。龙芯通用 GPU 是龙芯软硬件生态重要组

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小米汽车工信部申报信息发布，有望再成爆款

今日工信部发布了小米汽车申报信息小米首款汽车位轿车，设计极具流线感，外面美观，长宽高分别为：4997mm*1963mm*1455mm，轴距长达3000mm。两种动力电池类型：三元宁德/磷酸铁锂弗迪，可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套，有单双电驱配置，电驱功率分别为220kw/275kw，我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。近期小米14大卖，公司产品高端化逐渐加速，小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成为小米汽车的一大卖点，建议重点关注供应链企业经纬恒润（AS

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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云天励飞投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头

云天励飞-U(688343)投资价值分析报告：大模型时代的AI算法芯片化龙头中信证券股份有限公司研究员：徐涛/雷俊成日期：2023-11-16 云天励飞是国内极具影响力的人工智能领先厂商，以算法芯片化技术为核心壁垒，AI 解决方案落地能力极强，多区域多场景业绩增长迅速，是业内少有的集AI 芯片、算法和解决方案一体化的平台型企业，在AI 主导的下一轮科技创新周期中有望打开成长空间。我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为5.83/9.60/12.11 亿元，考虑AI 行业高增速及公司

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增

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2023-11-16 22:44:15

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，

宇瞳光学：车载HUD光学件获得较多客户定点，定点项目大多在明年量产，目前产能较小处于爬坡阶段 Q1：产品价格下降是影响业绩的主要因素，Q3的毛利率较Q2仍有小幅下降，价格是处于继续下降过程中还是止跌企稳了？自2022年以来，价格已经经历了较长阶段的调整，毛利率处于历史低位，目前来自客户的降价压力很小，预计Q4止跌企稳。 Q2：在产品销售价格下降的情况下，公司营业收入同比及环比均出现了增长，主要原因是什么？从出货量角度分析，Q1、Q2、Q3环比逐季明显增长，同比，对应月份从5月开始连续实现正增

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宇瞳光学

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2023-11-16 22:25:27

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多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，

多利科技：属性稀缺、筹码干净、未被发掘的次新弹性标的，奏响特斯拉上海三期工厂扩产受益最强音！预期低、机构少、基本面硬，短期看翻倍，中期看2倍以上特斯拉上海三期获批预期逐步增强，前期为特斯拉三期采购的设备已经不允许被用在一二期，为三期工厂做准备。特链经典标的又因机器人预期位置较高，市场急需特斯拉三期【整车】扩产交易点，多利科技必将成为最强个股： 1）特斯拉存量车型单车价值量高，且不断增加，利润垫非常厚。冲压+焊接总成，单车2000-2200元，100万辆，20-22亿收入，3亿利润，30X

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多利科技

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2023-11-16 22:13:25

抖音上线短视频付费测试

一、抖音上线短视频付费测试事件：抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者，具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。点评： 1、抖音短视频付费模式：价格由创作者决定，付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。与抖音短剧付费后是可以永久观看的方

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省广集团
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遥望科技

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2023-11-15 23:40:35

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 事件：11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造信创高地，构造AI算力产业集群。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA 引入派，华为昇腾派，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK 派，即龙芯中科，公司从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可控；布局 AI 算力加速，切入 AI 新赛道。龙芯通用 GPU 是龙芯软硬件生态重要组

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龙芯中科

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2023-11-15 23:33:26

小米汽车工信部申报信息发布，有望再成爆款

今日工信部发布了小米汽车申报信息小米首款汽车位轿车，设计极具流线感，外面美观，长宽高分别为：4997mm*1963mm*1455mm，轴距长达3000mm。两种动力电池类型：三元宁德/磷酸铁锂弗迪，可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套，有单双电驱配置，电驱功率分别为220kw/275kw，我们认为双电机版本百公里加速有望进入4s内。近期小米14大卖，公司产品高端化逐渐加速，小米SU7有望成为爆款。我们认为智能化有望成为成为小米汽车的一大卖点，建议重点关注供应链企业经纬恒润（AS

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鹏翎股份

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2023-11-15 23:31:07

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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中贝通信
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汇纳科技

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2023-11-15 23:26:17

AI pin电话会议纪要 1114

周末很火的AI Pin事件，关注度非常高，不仅仅是一个硬件，其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端？最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AI PIN 54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较

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福光股份
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光峰科技
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博硕科技

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2023-11-15 15:21:35

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化

计算机行业点评报告：顶层规划逐步清晰首要关注公共数据运营权格局变化浙商证券股份有限公司研究员：刘雯蜀/郑毅日期：2023-11-14 事件近日，关于数据要素市场顶层规划的动作频出，持续推进市场规范化。 11 月10 日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布。本项目回报机制为“使用者付费”，资产评估价为18.02 亿元，特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 11 月9 日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会

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久远银海
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2023-11-14 22:36:40

千亿蓝海，爆发在即！

2023年7月6日，华为在WAIC 2023大会上联合四家合作伙伴共同发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，可以无缝切换大模型的训练和推理过程，支撑客户开箱即用，无需进行二次硬件适配。大模型一体机是一种软硬件结合的设备，集成了AI芯片、AI平台软件及各类模型算法。通常使用AI服务器的大模型训练过程需要将数据传输到中央服务器或云端进行计算，然后再传回结果，会导致数据传输和网络延迟，而大模型一体机将计算资源与AI模型集成在一个设备中，能够在本地进行计算，使训练效率大幅提升，同时降低用户使用门槛。

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云从科技

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2023-11-14 22:26:28

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！【消费电子复苏最强α标的】希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其是是手机营收占比90%+，受益于消费电子率先去库完毕，景气度复苏。公司是国内电源管理领域，进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS供应价值量近8-10美金，单机价值量大！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等在内的头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随

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2023-11-14 22:15:04

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【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头

【301325曼恩斯特】扇出型先进封装设备中的耗材龙头先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环，从而备受关注，先进封装代表着先进生产力。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的佼佼者，而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中耗材的佼佼者。扇出型先进封装设备中的耗材，公司单价比日本产品低很多，仍然能保持70%左右毛利（高毛利率体现高壁垒），业绩未来持续高增长。曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀，助力芯片装备国产化。曼恩斯特的想象力不仅

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2023-11-14 17:22:25

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为

存储器迈入发展新周期，国内产业链大有可为 AI 技术革命伴随周期触底反弹，国内存储器产业转折点临近。回顾日韩半导体产业发展历史，存储器是后发国家追赶先行者的关键赛道。人工智能使数据产生量快速增长，NAND、DRAM、HBM 等高性能存储器需求量庞大，国产化需求迫切。国内大宗和利基存储领域有优质企业涌现；与高端逻辑制程相比，3D NAND 电路线宽要求相对简单，有望实现制造设备的高比例自主可控；国产芯片和上游供应链企业面临重要发展机遇。终端产品需求旺盛，存储芯片需求有望好转：2023 年 9 月

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万润科技

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2023-11-14 16:22:52

消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启

【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华

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