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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-14 14:26:14

汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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拓普集团
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星宇股份
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保隆科技

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全梭哈的老韭菜

2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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漫步者

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全梭哈的老韭菜

2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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漫步者
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恒玄科技
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中科蓝讯
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佳禾智能

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全梭哈的老韭菜

2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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博硕科技
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2023-11-13 11:11:42

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》44.9涨幅：20%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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全梭哈的老韭菜

2023-11-12 23:59:55

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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海看股份

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2023-11-12 23:57:56

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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赛腾股份

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2023-11-12 23:54:42

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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捷顺科技

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2023-11-12 23:33:44

比尔盖茨重磅发文：迈向下一个互联网

比尔盖茨发话：AI代理将是科技和社会的“冲击波”，个人启动大量投资，迈向下一个互联网刚刚，比尔盖茨发长文解读AI Agents未来，表示AI代理将是下一个平台；人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业，带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。比尔·盖茨昨日发表一篇博客称：个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示，个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场

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歌尔股份
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智立方

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全梭哈的老韭菜

2023-11-11 23:07:39

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日，国务院gz委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。中国电信发布了基础大模型——星辰

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中微公司

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2023-11-11 22:56:54

私密

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的展望AI PC的星辰大海！近期AI行情火热，终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性： →离线使用：可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全：本地化模型，保护用户隐私 →低延迟：避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化：利用用户自身数据训练，定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化： →处理器：Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元，12月14日正式发布，ASP增20-50美金；高通 X Elite同样内置NPU模

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思泉新材

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2023-11-11 22:50:19

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【贝斯特：当前最大看点机器人】

涡轮增压器部件：10-15%增速，今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动，后续混动有望继续拉动。 EV零部件：压铸件（大三电和小三电为主）毛利率25%，高于行业平均系有精加工+品类集中，精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。滚柱丝杠 1）进展：样品上周出内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T，设备：滚珠丝杠一期设备已到厂（和滚柱大部分通用），考虑磨床紧张，公司多订购了几台（全部为进口，其中日本三井有4台），此外也有订购旋风铣设备。价格：目标控制在小几千元（低

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贝斯特

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2023-11-11 14:19:19

人形机器人更新和关注

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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贝斯特
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拓普集团

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2023-11-10 23:39:32

11月光伏基本面更新及后续展望 1105

Q：硅料回流量大概11月份的排产是多少？为什么回流量增加1万吨？ A：11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右，增加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q：中环公司为什么去库存效果不好？ A：中环公司的价格相对较高，因为品质好、销资金情况比较充足，在市场竞争增大、新玩家增多和产能过剩的背景下，中环公司的控制能力相对较弱，导致去库存效果不佳。 Q：代工客户主要是哪些类型的企业？为什么一线企业会更多一些？ A：代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些的企业，这些企业可以拿到更低的硅片资源，

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2023-11-10 23:36:34

#煤电容量电价意义

#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值，保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前，建立#过渡性的煤电容量电价机制，煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制： 1.#范围：合规投运的#统调机组，自备电厂、不符合规划的机组，不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价：全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW，2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收，2026年起则不低于50%。#固定成本通过容

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东方电气
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汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》44.9涨幅：20%日内涨幅：16%

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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比尔盖茨重磅发文：迈向下一个互联网

比尔盖茨发话：AI代理将是科技和社会的“冲击波”，个人启动大量投资，迈向下一个互联网刚刚，比尔盖茨发长文解读AI Agents未来，表示AI代理将是下一个平台；人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业，带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。比尔·盖茨昨日发表一篇博客称：个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示，个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场

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【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日，国务院gz委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。中国电信发布了基础大模型——星辰

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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的展望AI PC的星辰大海！近期AI行情火热，终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性： →离线使用：可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全：本地化模型，保护用户隐私 →低延迟：避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化：利用用户自身数据训练，定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化： →处理器：Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元，12月14日正式发布，ASP增20-50美金；高通 X Elite同样内置NPU模

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【贝斯特：当前最大看点机器人】

涡轮增压器部件：10-15%增速，今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动，后续混动有望继续拉动。 EV零部件：压铸件（大三电和小三电为主）毛利率25%，高于行业平均系有精加工+品类集中，精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。滚柱丝杠 1）进展：样品上周出内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T，设备：滚珠丝杠一期设备已到厂（和滚柱大部分通用），考虑磨床紧张，公司多订购了几台（全部为进口，其中日本三井有4台），此外也有订购旋风铣设备。价格：目标控制在小几千元（低

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1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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11月光伏基本面更新及后续展望 1105

Q：硅料回流量大概11月份的排产是多少？为什么回流量增加1万吨？ A：11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右，增加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q：中环公司为什么去库存效果不好？ A：中环公司的价格相对较高，因为品质好、销资金情况比较充足，在市场竞争增大、新玩家增多和产能过剩的背景下，中环公司的控制能力相对较弱，导致去库存效果不佳。 Q：代工客户主要是哪些类型的企业？为什么一线企业会更多一些？ A：代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些的企业，这些企业可以拿到更低的硅片资源，

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#煤电容量电价意义

#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值，保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前，建立#过渡性的煤电容量电价机制，煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制： 1.#范围：合规投运的#统调机组，自备电厂、不符合规划的机组，不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价：全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW，2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收，2026年起则不低于50%。#固定成本通过容

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汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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拓普集团
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保隆科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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漫步者

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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中科蓝讯
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2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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2023-11-13 11:11:42

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》44.9涨幅：20%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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掘金寻犇

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2023-11-12 23:59:55

私密

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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海看股份

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2023-11-12 23:57:56

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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赛腾股份

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2023-11-12 23:54:42

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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2023-11-12 23:33:44

比尔盖茨重磅发文：迈向下一个互联网

比尔盖茨发话：AI代理将是科技和社会的“冲击波”，个人启动大量投资，迈向下一个互联网刚刚，比尔盖茨发长文解读AI Agents未来，表示AI代理将是下一个平台；人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业，带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。比尔·盖茨昨日发表一篇博客称：个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示，个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场

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2023-11-11 23:07:39

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日，国务院gz委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。中国电信发布了基础大模型——星辰

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中微公司

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2023-11-11 22:56:54

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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的展望AI PC的星辰大海！近期AI行情火热，终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性： →离线使用：可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全：本地化模型，保护用户隐私 →低延迟：避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化：利用用户自身数据训练，定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化： →处理器：Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元，12月14日正式发布，ASP增20-50美金；高通 X Elite同样内置NPU模

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2023-11-11 22:50:19

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【贝斯特：当前最大看点机器人】

涡轮增压器部件：10-15%增速，今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动，后续混动有望继续拉动。 EV零部件：压铸件（大三电和小三电为主）毛利率25%，高于行业平均系有精加工+品类集中，精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。滚柱丝杠 1）进展：样品上周出内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T，设备：滚珠丝杠一期设备已到厂（和滚柱大部分通用），考虑磨床紧张，公司多订购了几台（全部为进口，其中日本三井有4台），此外也有订购旋风铣设备。价格：目标控制在小几千元（低

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贝斯特

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2023-11-11 14:19:19

人形机器人更新和关注

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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拓普集团

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2023-11-10 23:39:32

11月光伏基本面更新及后续展望 1105

Q：硅料回流量大概11月份的排产是多少？为什么回流量增加1万吨？ A：11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右，增加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q：中环公司为什么去库存效果不好？ A：中环公司的价格相对较高，因为品质好、销资金情况比较充足，在市场竞争增大、新玩家增多和产能过剩的背景下，中环公司的控制能力相对较弱，导致去库存效果不佳。 Q：代工客户主要是哪些类型的企业？为什么一线企业会更多一些？ A：代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些的企业，这些企业可以拿到更低的硅片资源，

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#煤电容量电价意义

#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值，保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前，建立#过渡性的煤电容量电价机制，煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制： 1.#范围：合规投运的#统调机组，自备电厂、不符合规划的机组，不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价：全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW，2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收，2026年起则不低于50%。#固定成本通过容

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2023-11-14 14:26:14

汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》44.9涨幅：20%日内涨幅：16%

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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比尔盖茨重磅发文：迈向下一个互联网

比尔盖茨发话：AI代理将是科技和社会的“冲击波”，个人启动大量投资，迈向下一个互联网刚刚，比尔盖茨发长文解读AI Agents未来，表示AI代理将是下一个平台；人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业，带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。比尔·盖茨昨日发表一篇博客称：个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示，个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场

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【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日，国务院gz委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。中国电信发布了基础大模型——星辰

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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的展望AI PC的星辰大海！近期AI行情火热，终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性： →离线使用：可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全：本地化模型，保护用户隐私 →低延迟：避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化：利用用户自身数据训练，定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化： →处理器：Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元，12月14日正式发布，ASP增20-50美金；高通 X Elite同样内置NPU模

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【贝斯特：当前最大看点机器人】

涡轮增压器部件：10-15%增速，今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动，后续混动有望继续拉动。 EV零部件：压铸件（大三电和小三电为主）毛利率25%，高于行业平均系有精加工+品类集中，精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。滚柱丝杠 1）进展：样品上周出内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T，设备：滚珠丝杠一期设备已到厂（和滚柱大部分通用），考虑磨床紧张，公司多订购了几台（全部为进口，其中日本三井有4台），此外也有订购旋风铣设备。价格：目标控制在小几千元（低

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人形机器人更新和关注

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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11月光伏基本面更新及后续展望 1105

Q：硅料回流量大概11月份的排产是多少？为什么回流量增加1万吨？ A：11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右，增加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q：中环公司为什么去库存效果不好？ A：中环公司的价格相对较高，因为品质好、销资金情况比较充足，在市场竞争增大、新玩家增多和产能过剩的背景下，中环公司的控制能力相对较弱，导致去库存效果不佳。 Q：代工客户主要是哪些类型的企业？为什么一线企业会更多一些？ A：代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些的企业，这些企业可以拿到更低的硅片资源，

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#煤电容量电价意义

#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值，保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前，建立#过渡性的煤电容量电价机制，煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制： 1.#范围：合规投运的#统调机组，自备电厂、不符合规划的机组，不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价：全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW，2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收，2026年起则不低于50%。#固定成本通过容

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汽车及零部件行业2023年10月销量点评：10月产销符合预期出口维持高增长

　汽车行业2023 年10 月实现批发销量285.3 万辆，环比-0.2%，同比+13.8%。　　随着宏观经济运行积极因素增多，以及多地车展与促销活动持续推高消费热情，“银十”行情依然处于高位。新能源汽车行业10 月实现批发销量95.6 万辆，环比+5.8%，同比+33.5%。近期行业关注度最高的是华为智选车型周期的反弹，我们推荐华为链整车和零部件、受益于“金九银十”车市行情的优质自主和造车新势力三类投资机会。　　事项：2023 年11 月10 日，中国汽车工业协会发布2023 年10 月

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2023-11-13 23:54:46

🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体 ☀️ 人机交互范式的颠覆时代已到来。美国时间11月9日，微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，阐述了AI Agent在未来几年如何颠覆我们使用计算机的方式。未来五年，这种情况将彻底改变。不必为不同的任务使用不同的应用程序。你只需用使用日常语言告诉设备你想做什么。根据你选择与之分享的信息量，该软件将能够做出个性化响应，因为它将对你的生活有丰富的了解。在不久的将来，任何上网的人都将能够拥有一

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漫步者

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全梭哈的老韭菜

2023-11-13 23:43:54

关于OpenAI GPTs的几个观点

随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源# 1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。 2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。

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恒玄科技
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中科蓝讯
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佳禾智能

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2023-11-13 12:41:24

AI PC再加强：AI Pin+GPTs！

事件：装载大模型的手机持续增加，例如谷歌/华为（小艺接入盘古）/荣耀（预计自研大模型）/小米/Oppo（AndersGPT））/Vivo（蓝心大模型）/三星（Gauss自研大模型）。1）AIPC拉动的消费电子出现了较多证据。例如AI大模型功能的手机、AI应用提升手机、手机AI芯片在更新。2）据新浪科技，Vivo 11月1日发布蓝心大模型矩阵，共5款自研大模型（从蓝心大模型1B到175B）。此前，Oppo发布AndersGPT（包含10亿、70亿、千亿量级），荣耀预计将在荣耀Magic 6搭载荣耀

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博硕科技
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美利云
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2023-11-13 11:11:42

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 ===》44.9涨幅：20%日内涨幅：16%

@掘金寻犇：掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16%奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4

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2023-11-12 23:59:55

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台

#海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日，布局微短剧项目，进入试运营阶段，同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧，900多集，均已通过备案 ✔板块最小流通市值，仅13亿，超跌次新，距历史新高一步之遥，筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾，短剧质量良莠不齐，传后续进行监管审核制，海看股份是唯一取得牌照的上市公司，直接受益，重视！补充字数，补充字数，补充字数，补充字数，补充

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海看股份

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2023-11-12 23:57:56

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

【603283赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高

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赛腾股份

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2023-11-12 23:54:42

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。

捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp（代客泊车系统），华为全系车型将同步更新，代客泊车能力达到L4级别，无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权，成为公司avp核心数据供应商，也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构，对应单车asp约400元左右，但400几乎都是利润，商业模式无成本项，相当于hw链其他公司单车价值的5000+。 3.目前

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捷顺科技

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2023-11-12 23:33:44

比尔盖茨重磅发文：迈向下一个互联网

比尔盖茨发话：AI代理将是科技和社会的“冲击波”，个人启动大量投资，迈向下一个互联网刚刚，比尔盖茨发长文解读AI Agents未来，表示AI代理将是下一个平台；人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业，带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。比尔·盖茨昨日发表一篇博客称：个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示，个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场

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佳禾智能
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歌尔股份
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智立方

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2023-11-11 23:07:39

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】

【gz委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日，国务院gz委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。中国电信发布了基础大模型——星辰

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中微公司

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2023-11-11 22:56:54

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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的

强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的展望AI PC的星辰大海！近期AI行情火热，终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性： →离线使用：可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全：本地化模型，保护用户隐私 →低延迟：避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化：利用用户自身数据训练，定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化： →处理器：Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元，12月14日正式发布，ASP增20-50美金；高通 X Elite同样内置NPU模

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思泉新材

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2023-11-11 22:50:19

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【贝斯特：当前最大看点机器人】

涡轮增压器部件：10-15%增速，今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动，后续混动有望继续拉动。 EV零部件：压铸件（大三电和小三电为主）毛利率25%，高于行业平均系有精加工+品类集中，精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。滚柱丝杠 1）进展：样品上周出内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T，设备：滚珠丝杠一期设备已到厂（和滚柱大部分通用），考虑磨床紧张，公司多订购了几台（全部为进口，其中日本三井有4台），此外也有订购旋风铣设备。价格：目标控制在小几千元（低

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贝斯特

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2023-11-11 14:19:19

人形机器人更新和关注

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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2023-11-10 23:39:32

11月光伏基本面更新及后续展望 1105

Q：硅料回流量大概11月份的排产是多少？为什么回流量增加1万吨？ A：11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右，增加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q：中环公司为什么去库存效果不好？ A：中环公司的价格相对较高，因为品质好、销资金情况比较充足，在市场竞争增大、新玩家增多和产能过剩的背景下，中环公司的控制能力相对较弱，导致去库存效果不佳。 Q：代工客户主要是哪些类型的企业？为什么一线企业会更多一些？ A：代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些的企业，这些企业可以拿到更低的硅片资源，

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2023-11-10 23:36:34

#煤电容量电价意义

#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值，保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前，建立#过渡性的煤电容量电价机制，煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制： 1.#范围：合规投运的#统调机组，自备电厂、不符合规划的机组，不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价：全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW，2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收，2026年起则不低于50%。#固定成本通过容

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