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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 23:25:12

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】除了传统的影视制作公司，还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方！恒信东方占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#，VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应

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恒信东方

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-10 14:33:20

MR板块速涨梳理

根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR（混合现实）被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期，intiny开发的《完蛋！我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域，MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情，华为智能眼

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 10:41:02

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇 💡11月8日，周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片，国产封测和封测设备材料核心受益。封装厂：行业巨头发力引领先进封装需求受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长，国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局： - 长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案； - 通富微电：积极布局Chiplet、2.5D/3D

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 10:40:29

【贝斯特】调研核心要点

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户； 🌸丝杠业务： 1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿； 2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，

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贝斯特

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2023-11-10 10:09:34

掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16% 奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官持续助推传统文化向数字化、年轻化发展价格：5.4 日内涨幅：8% 溯联股份（301397）：底部次新，问界+奇瑞，潜力翻倍！价格：47.8，日内涨幅：12.9% 徕木股份：华为

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2023-11-10 09:46:15

海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司 6.77--->9.64，收益率：42% 时间：10天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛<10.31记录>

1、昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！20-21--->32,收益52%。时间：7天，结束时间未知 2、天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。16---->23.6，收益率47.5%，时间：4天，已调整 3、光

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2023-11-09 23:18:26

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！

【民生计算机】🚀软通动力：拟现金收购同方计算机系列公司，打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，增资金额不超过人民币 28亿元，软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权，上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。拟收购算力龙头，有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局根据公告，同方22年营收达约95亿元，达到软通同

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2023-11-09 22:55:42

3C自动化：否极钛来，全产业链梳理

1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条消费电子类别经历了总量见顶，国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑，因为手机是消费品，很多年没有重大技术创新，产品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用，钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列：围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来，钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长，其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出，

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2023-11-09 22:46:39

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期驱动: 外交部回应记者提问，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下，美国有动力转向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡，11 月 APEC 会议将成为观察中美贸易摩擦缓和的重要窗口期。关税影响:据测算，美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨幅度一致，这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力，为货币政策提供更大的空间。关税范围:2018 年 3

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2023-11-09 22:39:03

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奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间

奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间《完蛋了！我被美女包围变成了》短剧互动游戏持续火爆，上线三周，依然霸占Steam榜首。奥拓公司控股子公司创想数维依托母公司强大的软硬件研发能力和市场渠道优势，在短剧内容制作上进行高沉浸拍摄布局。公司近期为国内头部短剧公司提供拍摄服务，获取短剧分成收益。随着短剧制作需求高增，公司作为高沉浸拍摄技术提供方，卖水人角色有望深度受益。同时公司也有望依托硬件&拍摄技术优势实现一体化布局，深度受益本轮短剧爆发。主业23Q4全面复苏，在手订单充足业绩确定性强

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2023-11-09 17:03:58

先进封装星辰大海，华为引领国产突围

先进封装星辰大海，华为引领国产突围半导体巨头纷纷布局先进封装。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，包含倒装（FC）、晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装等。近几年来随着摩尔定律失速，先进制程成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域 Chiplet与先进封装优势显著市场空间巨大。

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全梭哈的老韭菜

2023-11-09 16:58:26

【东吴】首次！儒竞科技：热泵控制器龙头加速海外渗透，工业伺服蓄势待发

投资要点热泵控制器出海稀缺标的。公司主营热泵相关控制器，绑定国内外压缩机龙头直销，下游覆盖HVAC/R（暖通空调及冷冻冷藏设备）、新能源车热管理、工控伺服三大领域。公司深耕海外14年，22年海外收入占34%，2014年即与艾默生合资成立儒竞艾默生，凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。20-22年收入/归母CAGR=37%/182%，受益于热泵化趋势，业绩进入快速成长期。热泵中长期维度在暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）持续渗透，公司卡位海内外热泵压缩机龙头

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2023-11-09 14:44:10

短剧第一线专家交流纪要

Q：针对流量品种和点中文这两种类型，它们的主要成本分别是什么？ A：流量品种的主要成本是版权费用，而点中文这种类型几乎70%以上的成本是流量头。为了在现阶段快速渗透并攒流量，我们需要向抖音、微信等信息流去购买。除此之外，点中文也会引入一些版权，并且每个厂商在内容上都会有一些自己擅长的题材，需要一些比较充足的内容和题材，所以一般都会同样的去资产和引入。 Q：对于第三类，它的流量成本具体是如何分配的？ A：对于第三类，它的80%左右是投流的成本，剩下20%里面可能有10% 左右每家的效率不一样，是需

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全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：

前瞻&互联网行业全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：发布GPTSTORE与个人助手API 模型成本再次下降中信证券股份有限公司研究员：陈俊云/贾凯方/许英博日期：2023-11-08 近日，OpenAI 召开首届开发者大会，宣布了关于GPT-4 以及部分开发者工具产品。短期来看，产品开发门槛的降低、成本的持续优化有望推动应用的开发与普及；中长期来看，GPT Store 有望进一步承载各类GPT 产品，形成类似苹果Appstore 的应用生态体系。从行业发展角度来看，O

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2023-11-08 21:31:41

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，Micro

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】除了传统的影视制作公司，还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方！恒信东方占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#，VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应

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2023-11-10 14:33:20

MR板块速涨梳理

根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR（混合现实）被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期，intiny开发的《完蛋！我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域，MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情，华为智能眼

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【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇 💡11月8日，周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片，国产封测和封测设备材料核心受益。封装厂：行业巨头发力引领先进封装需求受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长，国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局： - 长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案； - 通富微电：积极布局Chiplet、2.5D/3D

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【贝斯特】调研核心要点

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户； 🌸丝杠业务： 1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿； 2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16% 奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官持续助推传统文化向数字化、年轻化发展价格：5.4 日内涨幅：8% 溯联股份（301397）：底部次新，问界+奇瑞，潜力翻倍！价格：47.8，日内涨幅：12.9% 徕木股份：华为

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海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司 6.77--->9.64，收益率：42% 时间：10天，日内涨幅：10%

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1、昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！20-21--->32,收益52%。时间：7天，结束时间未知 2、天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。16---->23.6，收益率47.5%，时间：4天，已调整 3、光

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！

【民生计算机】🚀软通动力：拟现金收购同方计算机系列公司，打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，增资金额不超过人民币 28亿元，软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权，上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。拟收购算力龙头，有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局根据公告，同方22年营收达约95亿元，达到软通同

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3C自动化：否极钛来，全产业链梳理

1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条消费电子类别经历了总量见顶，国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑，因为手机是消费品，很多年没有重大技术创新，产品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用，钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列：围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来，钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长，其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出，

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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期驱动: 外交部回应记者提问，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下，美国有动力转向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡，11 月 APEC 会议将成为观察中美贸易摩擦缓和的重要窗口期。关税影响:据测算，美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨幅度一致，这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力，为货币政策提供更大的空间。关税范围:2018 年 3

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奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间

奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间《完蛋了！我被美女包围变成了》短剧互动游戏持续火爆，上线三周，依然霸占Steam榜首。奥拓公司控股子公司创想数维依托母公司强大的软硬件研发能力和市场渠道优势，在短剧内容制作上进行高沉浸拍摄布局。公司近期为国内头部短剧公司提供拍摄服务，获取短剧分成收益。随着短剧制作需求高增，公司作为高沉浸拍摄技术提供方，卖水人角色有望深度受益。同时公司也有望依托硬件&拍摄技术优势实现一体化布局，深度受益本轮短剧爆发。主业23Q4全面复苏，在手订单充足业绩确定性强

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先进封装星辰大海，华为引领国产突围

先进封装星辰大海，华为引领国产突围半导体巨头纷纷布局先进封装。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，包含倒装（FC）、晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装等。近几年来随着摩尔定律失速，先进制程成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域 Chiplet与先进封装优势显著市场空间巨大。

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【东吴】首次！儒竞科技：热泵控制器龙头加速海外渗透，工业伺服蓄势待发

投资要点热泵控制器出海稀缺标的。公司主营热泵相关控制器，绑定国内外压缩机龙头直销，下游覆盖HVAC/R（暖通空调及冷冻冷藏设备）、新能源车热管理、工控伺服三大领域。公司深耕海外14年，22年海外收入占34%，2014年即与艾默生合资成立儒竞艾默生，凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。20-22年收入/归母CAGR=37%/182%，受益于热泵化趋势，业绩进入快速成长期。热泵中长期维度在暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）持续渗透，公司卡位海内外热泵压缩机龙头

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短剧第一线专家交流纪要

Q：针对流量品种和点中文这两种类型，它们的主要成本分别是什么？ A：流量品种的主要成本是版权费用，而点中文这种类型几乎70%以上的成本是流量头。为了在现阶段快速渗透并攒流量，我们需要向抖音、微信等信息流去购买。除此之外，点中文也会引入一些版权，并且每个厂商在内容上都会有一些自己擅长的题材，需要一些比较充足的内容和题材，所以一般都会同样的去资产和引入。 Q：对于第三类，它的流量成本具体是如何分配的？ A：对于第三类，它的80%左右是投流的成本，剩下20%里面可能有10% 左右每家的效率不一样，是需

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全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：

前瞻&互联网行业全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：发布GPTSTORE与个人助手API 模型成本再次下降中信证券股份有限公司研究员：陈俊云/贾凯方/许英博日期：2023-11-08 近日，OpenAI 召开首届开发者大会，宣布了关于GPT-4 以及部分开发者工具产品。短期来看，产品开发门槛的降低、成本的持续优化有望推动应用的开发与普及；中长期来看，GPT Store 有望进一步承载各类GPT 产品，形成类似苹果Appstore 的应用生态体系。从行业发展角度来看，O

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【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，Micro

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】除了传统的影视制作公司，还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方！恒信东方占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#，VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应

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2023-11-10 14:33:20

MR板块速涨梳理

根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR（混合现实）被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期，intiny开发的《完蛋！我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域，MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情，华为智能眼

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 10:41:02

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇 💡11月8日，周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片，国产封测和封测设备材料核心受益。封装厂：行业巨头发力引领先进封装需求受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长，国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局： - 长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案； - 通富微电：积极布局Chiplet、2.5D/3D

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【贝斯特】调研核心要点

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户； 🌸丝杠业务： 1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿； 2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，

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2023-11-10 10:09:34

掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16% 奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官持续助推传统文化向数字化、年轻化发展价格：5.4 日内涨幅：8% 溯联股份（301397）：底部次新，问界+奇瑞，潜力翻倍！价格：47.8，日内涨幅：12.9% 徕木股份：华为

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海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司 6.77--->9.64，收益率：42% 时间：10天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛<10.31记录>

1、昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！20-21--->32,收益52%。时间：7天，结束时间未知 2、天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。16---->23.6，收益率47.5%，时间：4天，已调整 3、光

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掘金寻犇

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2023-11-09 23:18:26

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！

【民生计算机】🚀软通动力：拟现金收购同方计算机系列公司，打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，增资金额不超过人民币 28亿元，软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权，上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。拟收购算力龙头，有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局根据公告，同方22年营收达约95亿元，达到软通同

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3C自动化：否极钛来，全产业链梳理

1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条消费电子类别经历了总量见顶，国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑，因为手机是消费品，很多年没有重大技术创新，产品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用，钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列：围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来，钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长，其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出，

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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期驱动: 外交部回应记者提问，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下，美国有动力转向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡，11 月 APEC 会议将成为观察中美贸易摩擦缓和的重要窗口期。关税影响:据测算，美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨幅度一致，这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力，为货币政策提供更大的空间。关税范围:2018 年 3

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2023-11-09 22:39:03

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奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间

奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间《完蛋了！我被美女包围变成了》短剧互动游戏持续火爆，上线三周，依然霸占Steam榜首。奥拓公司控股子公司创想数维依托母公司强大的软硬件研发能力和市场渠道优势，在短剧内容制作上进行高沉浸拍摄布局。公司近期为国内头部短剧公司提供拍摄服务，获取短剧分成收益。随着短剧制作需求高增，公司作为高沉浸拍摄技术提供方，卖水人角色有望深度受益。同时公司也有望依托硬件&拍摄技术优势实现一体化布局，深度受益本轮短剧爆发。主业23Q4全面复苏，在手订单充足业绩确定性强

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2023-11-09 17:03:58

先进封装星辰大海，华为引领国产突围

先进封装星辰大海，华为引领国产突围半导体巨头纷纷布局先进封装。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，包含倒装（FC）、晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装等。近几年来随着摩尔定律失速，先进制程成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域 Chiplet与先进封装优势显著市场空间巨大。

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【东吴】首次！儒竞科技：热泵控制器龙头加速海外渗透，工业伺服蓄势待发

投资要点热泵控制器出海稀缺标的。公司主营热泵相关控制器，绑定国内外压缩机龙头直销，下游覆盖HVAC/R（暖通空调及冷冻冷藏设备）、新能源车热管理、工控伺服三大领域。公司深耕海外14年，22年海外收入占34%，2014年即与艾默生合资成立儒竞艾默生，凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。20-22年收入/归母CAGR=37%/182%，受益于热泵化趋势，业绩进入快速成长期。热泵中长期维度在暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）持续渗透，公司卡位海内外热泵压缩机龙头

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短剧第一线专家交流纪要

Q：针对流量品种和点中文这两种类型，它们的主要成本分别是什么？ A：流量品种的主要成本是版权费用，而点中文这种类型几乎70%以上的成本是流量头。为了在现阶段快速渗透并攒流量，我们需要向抖音、微信等信息流去购买。除此之外，点中文也会引入一些版权，并且每个厂商在内容上都会有一些自己擅长的题材，需要一些比较充足的内容和题材，所以一般都会同样的去资产和引入。 Q：对于第三类，它的流量成本具体是如何分配的？ A：对于第三类，它的80%左右是投流的成本，剩下20%里面可能有10% 左右每家的效率不一样，是需

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全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：

前瞻&互联网行业全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：发布GPTSTORE与个人助手API 模型成本再次下降中信证券股份有限公司研究员：陈俊云/贾凯方/许英博日期：2023-11-08 近日，OpenAI 召开首届开发者大会，宣布了关于GPT-4 以及部分开发者工具产品。短期来看，产品开发门槛的降低、成本的持续优化有望推动应用的开发与普及；中长期来看，GPT Store 有望进一步承载各类GPT 产品，形成类似苹果Appstore 的应用生态体系。从行业发展角度来看，O

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【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，Micro

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2023-11-10 23:25:12

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】除了传统的影视制作公司，还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方！恒信东方占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#，VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应

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MR板块速涨梳理

根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR（混合现实）被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期，intiny开发的《完蛋！我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域，MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情，华为智能眼

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【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇 💡11月8日，周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片，国产封测和封测设备材料核心受益。封装厂：行业巨头发力引领先进封装需求受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长，国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局： - 长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案； - 通富微电：积极布局Chiplet、2.5D/3D

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【贝斯特】调研核心要点

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户； 🌸丝杠业务： 1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿； 2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16% 奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官持续助推传统文化向数字化、年轻化发展价格：5.4 日内涨幅：8% 溯联股份（301397）：底部次新，问界+奇瑞，潜力翻倍！价格：47.8，日内涨幅：12.9% 徕木股份：华为

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海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司 6.77--->9.64，收益率：42% 时间：10天，日内涨幅：10%

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1、昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！20-21--->32,收益52%。时间：7天，结束时间未知 2、天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。16---->23.6，收益率47.5%，时间：4天，已调整 3、光

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软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！

【民生计算机】🚀软通动力：拟现金收购同方计算机系列公司，打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，增资金额不超过人民币 28亿元，软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权，上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。拟收购算力龙头，有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局根据公告，同方22年营收达约95亿元，达到软通同

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3C自动化：否极钛来，全产业链梳理

1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条消费电子类别经历了总量见顶，国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑，因为手机是消费品，很多年没有重大技术创新，产品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用，钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列：围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来，钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长，其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出，

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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期驱动: 外交部回应记者提问，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下，美国有动力转向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡，11 月 APEC 会议将成为观察中美贸易摩擦缓和的重要窗口期。关税影响:据测算，美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨幅度一致，这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力，为货币政策提供更大的空间。关税范围:2018 年 3

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奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间

奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间《完蛋了！我被美女包围变成了》短剧互动游戏持续火爆，上线三周，依然霸占Steam榜首。奥拓公司控股子公司创想数维依托母公司强大的软硬件研发能力和市场渠道优势，在短剧内容制作上进行高沉浸拍摄布局。公司近期为国内头部短剧公司提供拍摄服务，获取短剧分成收益。随着短剧制作需求高增，公司作为高沉浸拍摄技术提供方，卖水人角色有望深度受益。同时公司也有望依托硬件&拍摄技术优势实现一体化布局，深度受益本轮短剧爆发。主业23Q4全面复苏，在手订单充足业绩确定性强

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先进封装星辰大海，华为引领国产突围

先进封装星辰大海，华为引领国产突围半导体巨头纷纷布局先进封装。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，包含倒装（FC）、晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装等。近几年来随着摩尔定律失速，先进制程成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域 Chiplet与先进封装优势显著市场空间巨大。

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【东吴】首次！儒竞科技：热泵控制器龙头加速海外渗透，工业伺服蓄势待发

投资要点热泵控制器出海稀缺标的。公司主营热泵相关控制器，绑定国内外压缩机龙头直销，下游覆盖HVAC/R（暖通空调及冷冻冷藏设备）、新能源车热管理、工控伺服三大领域。公司深耕海外14年，22年海外收入占34%，2014年即与艾默生合资成立儒竞艾默生，凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。20-22年收入/归母CAGR=37%/182%，受益于热泵化趋势，业绩进入快速成长期。热泵中长期维度在暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）持续渗透，公司卡位海内外热泵压缩机龙头

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短剧第一线专家交流纪要

Q：针对流量品种和点中文这两种类型，它们的主要成本分别是什么？ A：流量品种的主要成本是版权费用，而点中文这种类型几乎70%以上的成本是流量头。为了在现阶段快速渗透并攒流量，我们需要向抖音、微信等信息流去购买。除此之外，点中文也会引入一些版权，并且每个厂商在内容上都会有一些自己擅长的题材，需要一些比较充足的内容和题材，所以一般都会同样的去资产和引入。 Q：对于第三类，它的流量成本具体是如何分配的？ A：对于第三类，它的80%左右是投流的成本，剩下20%里面可能有10% 左右每家的效率不一样，是需

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全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：

前瞻&互联网行业全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：发布GPTSTORE与个人助手API 模型成本再次下降中信证券股份有限公司研究员：陈俊云/贾凯方/许英博日期：2023-11-08 近日，OpenAI 召开首届开发者大会，宣布了关于GPT-4 以及部分开发者工具产品。短期来看，产品开发门槛的降低、成本的持续优化有望推动应用的开发与普及；中长期来看，GPT Store 有望进一步承载各类GPT 产品，形成类似苹果Appstore 的应用生态体系。从行业发展角度来看，O

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【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，Micro

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】除了传统的影视制作公司，还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方！恒信东方占股美国VRC22.58%股份，是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#，VRC一直给Facebook（现更名Meta元宇宙）提供VR内容和虚拟现实技术支持，VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力，技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项，是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应

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根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR（混合现实）被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期，intiny开发的《完蛋！我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域，MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情，华为智能眼

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【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇

【机构观点】360采用国产算力芯片，看好产业链投资机遇 💡11月8日，周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片，国产封测和封测设备材料核心受益。封装厂：行业巨头发力引领先进封装需求受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长，国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局： - 长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案； - 通富微电：积极布局Chiplet、2.5D/3D

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-10 10:40:29

【贝斯特】调研核心要点

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户； 🌸丝杠业务： 1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿； 2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，

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贝斯特

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全梭哈的老韭菜

2023-11-10 10:09:34

掘金寻牛（1110记录）

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！价格：37.6 日内涨幅：16% 奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间价格：7.1 欧玛软件：低估值教育+AI核心标的，往上1倍空间，胜率大，赔率高。价格：22.4 日内涨幅：4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官持续助推传统文化向数字化、年轻化发展价格：5.4 日内涨幅：8% 溯联股份（301397）：底部次新，问界+奇瑞，潜力翻倍！价格：47.8，日内涨幅：12.9% 徕木股份：华为

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2023-11-10 09:46:15

海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司 6.77--->9.64，收益率：42% 时间：10天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛<10.31记录>

1、昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！20-21--->32,收益52%。时间：7天，结束时间未知 2、天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商。16---->23.6，收益率47.5%，时间：4天，已调整 3、光

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2023-11-09 23:18:26

软通动力：“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！

【民生计算机】🚀软通动力：拟现金收购同方计算机系列公司，打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头！公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，增资金额不超过人民币 28亿元，软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权，上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。拟收购算力龙头，有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局根据公告，同方22年营收达约95亿元，达到软通同

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2023-11-09 22:55:42

3C自动化：否极钛来，全产业链梳理

1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条消费电子类别经历了总量见顶，国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑，因为手机是消费品，很多年没有重大技术创新，产品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用，钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列：围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来，钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长，其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出，

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铂力特
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2023-11-09 22:46:39

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期

外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期驱动: 外交部回应记者提问，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下，美国有动力转向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡，11 月 APEC 会议将成为观察中美贸易摩擦缓和的重要窗口期。关税影响:据测算，美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨幅度一致，这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力，为货币政策提供更大的空间。关税范围:2018 年 3

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2023-11-09 22:39:03

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奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间

奥拓电子：短剧制作卖水人，主业全面复苏看翻倍空间《完蛋了！我被美女包围变成了》短剧互动游戏持续火爆，上线三周，依然霸占Steam榜首。奥拓公司控股子公司创想数维依托母公司强大的软硬件研发能力和市场渠道优势，在短剧内容制作上进行高沉浸拍摄布局。公司近期为国内头部短剧公司提供拍摄服务，获取短剧分成收益。随着短剧制作需求高增，公司作为高沉浸拍摄技术提供方，卖水人角色有望深度受益。同时公司也有望依托硬件&拍摄技术优势实现一体化布局，深度受益本轮短剧爆发。主业23Q4全面复苏，在手订单充足业绩确定性强

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奥拓电子

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2023-11-09 17:03:58

先进封装星辰大海，华为引领国产突围

先进封装星辰大海，华为引领国产突围半导体巨头纷纷布局先进封装。先进封装主要是采用键合互连并利用封装基板来实现的封装技术，包含倒装（FC）、晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装等。近几年来随着摩尔定律失速，先进制程成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域 Chiplet与先进封装优势显著市场空间巨大。

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甬矽电子
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强力新材

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2023-11-09 16:58:26

【东吴】首次！儒竞科技：热泵控制器龙头加速海外渗透，工业伺服蓄势待发

投资要点热泵控制器出海稀缺标的。公司主营热泵相关控制器，绑定国内外压缩机龙头直销，下游覆盖HVAC/R（暖通空调及冷冻冷藏设备）、新能源车热管理、工控伺服三大领域。公司深耕海外14年，22年海外收入占34%，2014年即与艾默生合资成立儒竞艾默生，凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。20-22年收入/归母CAGR=37%/182%，受益于热泵化趋势，业绩进入快速成长期。热泵中长期维度在暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）持续渗透，公司卡位海内外热泵压缩机龙头

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儒竞科技

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2023-11-09 14:44:10

短剧第一线专家交流纪要

Q：针对流量品种和点中文这两种类型，它们的主要成本分别是什么？ A：流量品种的主要成本是版权费用，而点中文这种类型几乎70%以上的成本是流量头。为了在现阶段快速渗透并攒流量，我们需要向抖音、微信等信息流去购买。除此之外，点中文也会引入一些版权，并且每个厂商在内容上都会有一些自己擅长的题材，需要一些比较充足的内容和题材，所以一般都会同样的去资产和引入。 Q：对于第三类，它的流量成本具体是如何分配的？ A：对于第三类，它的80%左右是投流的成本，剩下20%里面可能有10% 左右每家的效率不一样，是需

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天娱数科
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紫天科技

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掘金寻犇

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2023-11-09 14:25:58

全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：

前瞻&互联网行业全球人工智能AI行业重大事项点评：OPENAI开发者大会：发布GPTSTORE与个人助手API 模型成本再次下降中信证券股份有限公司研究员：陈俊云/贾凯方/许英博日期：2023-11-08 近日，OpenAI 召开首届开发者大会，宣布了关于GPT-4 以及部分开发者工具产品。短期来看，产品开发门槛的降低、成本的持续优化有望推动应用的开发与普及；中长期来看，GPT Store 有望进一步承载各类GPT 产品，形成类似苹果Appstore 的应用生态体系。从行业发展角度来看，O

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2023-11-08 21:31:41

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

【苹果MR】VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新 🚀24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 🚀Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，Micro

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