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全梭哈的老韭菜

2023-10-30 09:57:33

喜提20%，恭喜各位领导

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 09:38:41

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的，

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

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@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 23:31:53

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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江淮汽车

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2023-10-29 23:03:53

甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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全梭哈的老韭菜

2023-10-29 22:46:04

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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蓝黛科技

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2023-10-29 21:28:31

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【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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2023-10-29 17:10:34

周末消息：

周末消息： 1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期要强化逆周期投资思维积极把握资本市场长期投资机会 3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇 4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本 5.zg中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

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赤峰黄金
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中国交建

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2023-10-29 16:39:01

中贝通信与UCloud（优刻得）签署战略合作协议

中贝通信与UCloud（优刻得）在武汉签署战略合作协议，双方约定在算力资源推广、算力基础设施建设、算力集群运维平台建设、技术研究应用以及企业投融资等领域达成战略合作，建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系，实现优势互补、共同发展。 UCloud优刻得（股票代码：688158）是中立、安全的云计算服务平台，坚持关键核心技术攻关，推出公有云、私有云、混合云、边缘云等全线云产品。UCloud在全球拥有32大可用区，构建了云网融合、安全稳定、智能敏捷、绿色低碳的数字信息基础设施，同时UCloud高度重视和受

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中贝通信
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优刻得

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2023-10-29 14:18:10

【机构观点】中微公司三季报点评：费用端激励计划致使业绩短暂承压，依旧看好刻蚀龙头的强势增长

中微公司发布2023年三季报： 1️⃣2023前三季度： 1）实现营收40.41亿元，同比+32.8%；实现归母净利润11.59亿元，同比+46.27%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比+13.94%。 2）毛利率45.83%，同比+0.32pct；归母净利润率28.7%，同比+2.64pct；扣非归母净利润率18.15%，同比-3.01pct。 3）期间费用率为24.29%，同比+0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.36%、5.07%、12.43%、-1.57%，同比分别

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中微公司

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2023-10-28 23:14:40

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到布局“天地

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2023-10-28 23:12:54

重视先进封装设备投资机会

五重逻辑推动，看好先进封装设备 AI推动行业景气度高、产能处于紧缺状态。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。封测周期拐点可期。根据长电和华天科技业绩快报，Q2利润同比降幅收窄，环比Q1大幅增长。随着消费电子、面板等景气度触底回升，行业拐点可期。渗透率提高：国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大。根据Frost & Sullivan 数据，2020年国内先进封装市场规模封装市场的比例约14%。根据Yole数据，2020年全球先进封装占封

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长电科技
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华天科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-28 22:56:16

私密

总结下上海微电子供应链

本发明提供了一种光刻投影物镜，包括沿光轴顺次排列的第一镜组、第二镜组、第三镜组、第四镜组和第五镜组，所述第一镜组的光焦度第二镜组的光焦度第三镜组的光焦度第四镜组的光焦度和第五镜组的光焦度满足在满足高曝光分辨率的基础上可以减少透镜数量和非球面镜的数量，降低光刻投影物镜的设计成本及制造周期，提高产品市场竞争力；同时，通过正、负相间的光焦度组合，提高光刻投影物镜的像质校正能力，进而提高曝光成像质量，实现更小的曝光分辨率和CDU。相应的，本发明还提供了一种光刻机。总结下上海微电子供应链下周预计会炒作

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张江高科
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强力新材
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麦克奥迪

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全梭哈的老韭菜

2023-10-28 22:50:40

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务 1.资产结构优秀转向多肽产业链 2023年10月26日公布三季报，净利润6136.53万元，同比减少7.20%，单季度大幅增长十倍。公司为新疆国资控股，年内并表德义制药丰富创新药管线，出让亏损资产首惠医药，预计年底收益6kw。通过资产整合，公司目前净资产53亿，货币现金30亿，无任何有息负债，同时决议借力子公司汉肽生物，转型多肽核心大健康战略规划。 2.多肽业内技术领先，背靠山东大学专注免疫调节创新药、治疗多药耐药菌感染的创新药、GLP-1类创新药等

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德展健康

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2023-10-28 22:49:08

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【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】

【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统 10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，微电子装备集团董事长干频指出，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队；海立股份和上海微电子开展共建联合实验室微电子装备集团董事长干频指出，进一步拓展合作范围，从点到面，开展共建联合实验室等全系统、

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海立股份

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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周末消息：

周末消息： 1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期要强化逆周期投资思维积极把握资本市场长期投资机会 3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇 4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本 5.zg中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

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中贝通信与UCloud（优刻得）签署战略合作协议

中贝通信与UCloud（优刻得）在武汉签署战略合作协议，双方约定在算力资源推广、算力基础设施建设、算力集群运维平台建设、技术研究应用以及企业投融资等领域达成战略合作，建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系，实现优势互补、共同发展。 UCloud优刻得（股票代码：688158）是中立、安全的云计算服务平台，坚持关键核心技术攻关，推出公有云、私有云、混合云、边缘云等全线云产品。UCloud在全球拥有32大可用区，构建了云网融合、安全稳定、智能敏捷、绿色低碳的数字信息基础设施，同时UCloud高度重视和受

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【机构观点】中微公司三季报点评：费用端激励计划致使业绩短暂承压，依旧看好刻蚀龙头的强势增长

中微公司发布2023年三季报： 1️⃣2023前三季度： 1）实现营收40.41亿元，同比+32.8%；实现归母净利润11.59亿元，同比+46.27%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比+13.94%。 2）毛利率45.83%，同比+0.32pct；归母净利润率28.7%，同比+2.64pct；扣非归母净利润率18.15%，同比-3.01pct。 3）期间费用率为24.29%，同比+0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.36%、5.07%、12.43%、-1.57%，同比分别

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卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到布局“天地

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重视先进封装设备投资机会

五重逻辑推动，看好先进封装设备 AI推动行业景气度高、产能处于紧缺状态。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。封测周期拐点可期。根据长电和华天科技业绩快报，Q2利润同比降幅收窄，环比Q1大幅增长。随着消费电子、面板等景气度触底回升，行业拐点可期。渗透率提高：国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大。根据Frost & Sullivan 数据，2020年国内先进封装市场规模封装市场的比例约14%。根据Yole数据，2020年全球先进封装占封

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总结下上海微电子供应链

本发明提供了一种光刻投影物镜，包括沿光轴顺次排列的第一镜组、第二镜组、第三镜组、第四镜组和第五镜组，所述第一镜组的光焦度第二镜组的光焦度第三镜组的光焦度第四镜组的光焦度和第五镜组的光焦度满足在满足高曝光分辨率的基础上可以减少透镜数量和非球面镜的数量，降低光刻投影物镜的设计成本及制造周期，提高产品市场竞争力；同时，通过正、负相间的光焦度组合，提高光刻投影物镜的像质校正能力，进而提高曝光成像质量，实现更小的曝光分辨率和CDU。相应的，本发明还提供了一种光刻机。总结下上海微电子供应链下周预计会炒作

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【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务 1.资产结构优秀转向多肽产业链 2023年10月26日公布三季报，净利润6136.53万元，同比减少7.20%，单季度大幅增长十倍。公司为新疆国资控股，年内并表德义制药丰富创新药管线，出让亏损资产首惠医药，预计年底收益6kw。通过资产整合，公司目前净资产53亿，货币现金30亿，无任何有息负债，同时决议借力子公司汉肽生物，转型多肽核心大健康战略规划。 2.多肽业内技术领先，背靠山东大学专注免疫调节创新药、治疗多药耐药菌感染的创新药、GLP-1类创新药等

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【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】

【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统 10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，微电子装备集团董事长干频指出，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队；海立股份和上海微电子开展共建联合实验室微电子装备集团董事长干频指出，进一步拓展合作范围，从点到面，开展共建联合实验室等全系统、

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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2023-10-30 09:36:54

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 23:31:53

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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江淮汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 23:03:53

甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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掘金寻犇

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2023-10-29 22:46:04

私密

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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掘金寻犇

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2023-10-29 21:28:31

私密

【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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掘金寻犇

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2023-10-29 17:10:34

周末消息：

周末消息： 1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期要强化逆周期投资思维积极把握资本市场长期投资机会 3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇 4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本 5.zg中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

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赤峰黄金
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中国交建

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2023-10-29 16:39:01

中贝通信与UCloud（优刻得）签署战略合作协议

中贝通信与UCloud（优刻得）在武汉签署战略合作协议，双方约定在算力资源推广、算力基础设施建设、算力集群运维平台建设、技术研究应用以及企业投融资等领域达成战略合作，建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系，实现优势互补、共同发展。 UCloud优刻得（股票代码：688158）是中立、安全的云计算服务平台，坚持关键核心技术攻关，推出公有云、私有云、混合云、边缘云等全线云产品。UCloud在全球拥有32大可用区，构建了云网融合、安全稳定、智能敏捷、绿色低碳的数字信息基础设施，同时UCloud高度重视和受

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中贝通信
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优刻得

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掘金寻犇

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2023-10-29 14:18:10

【机构观点】中微公司三季报点评：费用端激励计划致使业绩短暂承压，依旧看好刻蚀龙头的强势增长

中微公司发布2023年三季报： 1️⃣2023前三季度： 1）实现营收40.41亿元，同比+32.8%；实现归母净利润11.59亿元，同比+46.27%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比+13.94%。 2）毛利率45.83%，同比+0.32pct；归母净利润率28.7%，同比+2.64pct；扣非归母净利润率18.15%，同比-3.01pct。 3）期间费用率为24.29%，同比+0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.36%、5.07%、12.43%、-1.57%，同比分别

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中微公司

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掘金寻犇

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2023-10-28 23:14:40

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到布局“天地

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2023-10-28 23:12:54

重视先进封装设备投资机会

五重逻辑推动，看好先进封装设备 AI推动行业景气度高、产能处于紧缺状态。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。封测周期拐点可期。根据长电和华天科技业绩快报，Q2利润同比降幅收窄，环比Q1大幅增长。随着消费电子、面板等景气度触底回升，行业拐点可期。渗透率提高：国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大。根据Frost & Sullivan 数据，2020年国内先进封装市场规模封装市场的比例约14%。根据Yole数据，2020年全球先进封装占封

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掘金寻犇

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2023-10-28 22:56:16

私密

总结下上海微电子供应链

本发明提供了一种光刻投影物镜，包括沿光轴顺次排列的第一镜组、第二镜组、第三镜组、第四镜组和第五镜组，所述第一镜组的光焦度第二镜组的光焦度第三镜组的光焦度第四镜组的光焦度和第五镜组的光焦度满足在满足高曝光分辨率的基础上可以减少透镜数量和非球面镜的数量，降低光刻投影物镜的设计成本及制造周期，提高产品市场竞争力；同时，通过正、负相间的光焦度组合，提高光刻投影物镜的像质校正能力，进而提高曝光成像质量，实现更小的曝光分辨率和CDU。相应的，本发明还提供了一种光刻机。总结下上海微电子供应链下周预计会炒作

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张江高科
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强力新材
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麦克奥迪

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掘金寻犇

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2023-10-28 22:50:40

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务 1.资产结构优秀转向多肽产业链 2023年10月26日公布三季报，净利润6136.53万元，同比减少7.20%，单季度大幅增长十倍。公司为新疆国资控股，年内并表德义制药丰富创新药管线，出让亏损资产首惠医药，预计年底收益6kw。通过资产整合，公司目前净资产53亿，货币现金30亿，无任何有息负债，同时决议借力子公司汉肽生物，转型多肽核心大健康战略规划。 2.多肽业内技术领先，背靠山东大学专注免疫调节创新药、治疗多药耐药菌感染的创新药、GLP-1类创新药等

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【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】

【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统 10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，微电子装备集团董事长干频指出，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队；海立股份和上海微电子开展共建联合实验室微电子装备集团董事长干频指出，进一步拓展合作范围，从点到面，开展共建联合实验室等全系统、

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海立股份

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掘金寻犇

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2023-10-30 09:57:33

喜提20%，恭喜各位领导

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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掘金寻犇

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2023-10-30 09:38:41

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的，

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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周末消息：

周末消息： 1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期要强化逆周期投资思维积极把握资本市场长期投资机会 3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇 4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本 5.zg中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

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中贝通信与UCloud（优刻得）签署战略合作协议

中贝通信与UCloud（优刻得）在武汉签署战略合作协议，双方约定在算力资源推广、算力基础设施建设、算力集群运维平台建设、技术研究应用以及企业投融资等领域达成战略合作，建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系，实现优势互补、共同发展。 UCloud优刻得（股票代码：688158）是中立、安全的云计算服务平台，坚持关键核心技术攻关，推出公有云、私有云、混合云、边缘云等全线云产品。UCloud在全球拥有32大可用区，构建了云网融合、安全稳定、智能敏捷、绿色低碳的数字信息基础设施，同时UCloud高度重视和受

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【机构观点】中微公司三季报点评：费用端激励计划致使业绩短暂承压，依旧看好刻蚀龙头的强势增长

中微公司发布2023年三季报： 1️⃣2023前三季度： 1）实现营收40.41亿元，同比+32.8%；实现归母净利润11.59亿元，同比+46.27%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比+13.94%。 2）毛利率45.83%，同比+0.32pct；归母净利润率28.7%，同比+2.64pct；扣非归母净利润率18.15%，同比-3.01pct。 3）期间费用率为24.29%，同比+0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.36%、5.07%、12.43%、-1.57%，同比分别

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卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到布局“天地

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重视先进封装设备投资机会

五重逻辑推动，看好先进封装设备 AI推动行业景气度高、产能处于紧缺状态。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。封测周期拐点可期。根据长电和华天科技业绩快报，Q2利润同比降幅收窄，环比Q1大幅增长。随着消费电子、面板等景气度触底回升，行业拐点可期。渗透率提高：国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大。根据Frost & Sullivan 数据，2020年国内先进封装市场规模封装市场的比例约14%。根据Yole数据，2020年全球先进封装占封

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总结下上海微电子供应链

本发明提供了一种光刻投影物镜，包括沿光轴顺次排列的第一镜组、第二镜组、第三镜组、第四镜组和第五镜组，所述第一镜组的光焦度第二镜组的光焦度第三镜组的光焦度第四镜组的光焦度和第五镜组的光焦度满足在满足高曝光分辨率的基础上可以减少透镜数量和非球面镜的数量，降低光刻投影物镜的设计成本及制造周期，提高产品市场竞争力；同时，通过正、负相间的光焦度组合，提高光刻投影物镜的像质校正能力，进而提高曝光成像质量，实现更小的曝光分辨率和CDU。相应的，本发明还提供了一种光刻机。总结下上海微电子供应链下周预计会炒作

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【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务 1.资产结构优秀转向多肽产业链 2023年10月26日公布三季报，净利润6136.53万元，同比减少7.20%，单季度大幅增长十倍。公司为新疆国资控股，年内并表德义制药丰富创新药管线，出让亏损资产首惠医药，预计年底收益6kw。通过资产整合，公司目前净资产53亿，货币现金30亿，无任何有息负债，同时决议借力子公司汉肽生物，转型多肽核心大健康战略规划。 2.多肽业内技术领先，背靠山东大学专注免疫调节创新药、治疗多药耐药菌感染的创新药、GLP-1类创新药等

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【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】

【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统 10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，微电子装备集团董事长干频指出，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队；海立股份和上海微电子开展共建联合实验室微电子装备集团董事长干频指出，进一步拓展合作范围，从点到面，开展共建联合实验室等全系统、

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 22:46:04

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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蓝黛科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 21:28:31

私密

【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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全梭哈的老韭菜

2023-10-29 17:10:34

周末消息：

周末消息： 1.财政部：1-9月国有企业利润总额34797.5亿元同比增长4.3% 2.社保基金会召开2023年境内投资管理人座谈会：A股进入了长期配置价值的窗口期要强化逆周期投资思维积极把握资本市场长期投资机会 3.社保基金会：充分发挥机构投资者和长期资金作用在服务国家战略实施、助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇 4.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期促进上市公司降低重组成本 5.zg中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》

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赤峰黄金
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中国交建

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2023-10-29 16:39:01

中贝通信与UCloud（优刻得）签署战略合作协议

中贝通信与UCloud（优刻得）在武汉签署战略合作协议，双方约定在算力资源推广、算力基础设施建设、算力集群运维平台建设、技术研究应用以及企业投融资等领域达成战略合作，建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系，实现优势互补、共同发展。 UCloud优刻得（股票代码：688158）是中立、安全的云计算服务平台，坚持关键核心技术攻关，推出公有云、私有云、混合云、边缘云等全线云产品。UCloud在全球拥有32大可用区，构建了云网融合、安全稳定、智能敏捷、绿色低碳的数字信息基础设施，同时UCloud高度重视和受

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中贝通信
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2023-10-29 14:18:10

【机构观点】中微公司三季报点评：费用端激励计划致使业绩短暂承压，依旧看好刻蚀龙头的强势增长

中微公司发布2023年三季报： 1️⃣2023前三季度： 1）实现营收40.41亿元，同比+32.8%；实现归母净利润11.59亿元，同比+46.27%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比+13.94%。 2）毛利率45.83%，同比+0.32pct；归母净利润率28.7%，同比+2.64pct；扣非归母净利润率18.15%，同比-3.01pct。 3）期间费用率为24.29%，同比+0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.36%、5.07%、12.43%、-1.57%，同比分别

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中微公司

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2023-10-28 23:14:40

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到布局“天地

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信科移动
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中国卫通

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2023-10-28 23:12:54

重视先进封装设备投资机会

五重逻辑推动，看好先进封装设备 AI推动行业景气度高、产能处于紧缺状态。受英伟达等HPC客户订单旺盛影响，台积电CoWos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20%。封测周期拐点可期。根据长电和华天科技业绩快报，Q2利润同比降幅收窄，环比Q1大幅增长。随着消费电子、面板等景气度触底回升，行业拐点可期。渗透率提高：国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大。根据Frost & Sullivan 数据，2020年国内先进封装市场规模封装市场的比例约14%。根据Yole数据，2020年全球先进封装占封

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全梭哈的老韭菜

2023-10-28 22:56:16

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总结下上海微电子供应链

本发明提供了一种光刻投影物镜，包括沿光轴顺次排列的第一镜组、第二镜组、第三镜组、第四镜组和第五镜组，所述第一镜组的光焦度第二镜组的光焦度第三镜组的光焦度第四镜组的光焦度和第五镜组的光焦度满足在满足高曝光分辨率的基础上可以减少透镜数量和非球面镜的数量，降低光刻投影物镜的设计成本及制造周期，提高产品市场竞争力；同时，通过正、负相间的光焦度组合，提高光刻投影物镜的像质校正能力，进而提高曝光成像质量，实现更小的曝光分辨率和CDU。相应的，本发明还提供了一种光刻机。总结下上海微电子供应链下周预计会炒作

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张江高科
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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-28 22:50:40

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务

【德展健康】多肽行业龙头，全心打造大健康业务 1.资产结构优秀转向多肽产业链 2023年10月26日公布三季报，净利润6136.53万元，同比减少7.20%，单季度大幅增长十倍。公司为新疆国资控股，年内并表德义制药丰富创新药管线，出让亏损资产首惠医药，预计年底收益6kw。通过资产整合，公司目前净资产53亿，货币现金30亿，无任何有息负债，同时决议借力子公司汉肽生物，转型多肽核心大健康战略规划。 2.多肽业内技术领先，背靠山东大学专注免疫调节创新药、治疗多药耐药菌感染的创新药、GLP-1类创新药等

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德展健康

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掘金寻犇

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2023-10-28 22:49:08

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【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】

【海立股份：为上海微电子提供光刻机冷却系统且与上海微电子同一母公司】海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统 10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，微电子装备集团董事长干频指出，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队；海立股份和上海微电子开展共建联合实验室微电子装备集团董事长干频指出，进一步拓展合作范围，从点到面，开展共建联合实验室等全系统、

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海立股份

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