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2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
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珠海冠宇
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全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
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2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
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2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
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2024-06-30 16:57:05
AIPC产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开
AI PC 产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开 NPU:AIPC 核心增量,AIPC 需要配备性能达到 40TOPS 的 NPU。NPU 即神经网络处理单元(Neural Processing Unit),是专用于处理人工智能程序的芯片,未来“CPU+GPU+NPU”的组合将成为 AIPC 的算力基座。Tops 是衡量 NPU 性能的单元,代表每秒可以执行的万亿次运算数,数值越高代表芯片性能越强,据 IT 之家报道,微软规定所有运行 Windows
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澜起科技
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2024-06-28 11:00:10
AI应用落地与数据最新情况
AI应用落地与数据最新情况 会议要点 1、AI对传媒行业的影响与发展机会 华金证券的传媒分析师李爽指出,AI市场情绪有所好转,传媒行业在AI带动下发展前景广阔。近期发布的深度报告也支持这一观点。 国内API接口限制的消息使得国内大模型厂商有更大发展机会,尤其在中文语境下,国内公司更具优势。 AI技术在算法层面差异不大,主要竞争在数据和应用场景。通过具体应用触达更多用户,进一步训练和优化大模型是关键。 2、AI应用现状与挑战 目前国内独立AI应用的用户量约为七千万,渗透率仅为6%,且存在大量重复用
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2024-06-28 10:59:26
澜起科技:投资者关系活动记录
澜起科技:投资者关系活动记录 问题 1:公司在“运力”芯片领域战略布局的逻辑是什么? 答复:随着人工智能相关技术的发展,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。在智算时代,AI 相关应用将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务将转化为极其庞大的数据,因此,行内有观点认为 AI 就是数据。支撑各类 AI 应用的是 AI 基础设施。 AI 基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如 GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如 DRAM、NVMe SSD、HB
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澜起科技
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2024-06-25 23:56:27
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-25 23:56:06
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选?
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选? 会议要点 1、维生素行业整体表现 维生素行业在过去半年中表现强劲,主要得益于生产企业和贸易商的努力。维生素价格在经历了两年的低谷后,处于历史底部水平。自2020年以来,受益于国内产能的提升,维生素市场分散度增加。许多品种如VA、VD3、VB1、VK3的价格在过去两年持续低迷,大多数企业处于亏损状态,只有具备一体化优势的龙头企业仍有盈利能力。整体而言,维生素行业的涨价趋势明显。 从供需角度看,2024年初以来,部分维生素生产企业通过停产、限产
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建议多出去喷喷
@掘金寻犇:银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 701、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿
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2024-06-24 15:12:35
电网-16:特高压招标潮来袭
电网-16:特高压招标潮来袭 会议要点 1、特高压建设背景与规划 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区,而负荷中心则在东南和华南地区,因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间,规划了24条直流线路,交流线路则主要看站点数量。 十四五期间,国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态,今年预计有更多项目进入设备端招标状态,包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 特高压设备
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2024-06-22 17:24:17
脑机接口行业更新
行业动态 6月19日,马斯克在戛纳国际广告节上表示,Neuralink的长期目标是实现人类与AI的共生,短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。 《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布,指出非植入式脑机接口将朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展;植入式技术则朝向柔性化、高通量化、无线化、抗强磁化方向发展。 龙之杰脑机接口首款样机展示发布会预计于7月10日在广州召开。 天津大学医学院神经工程团队在脑科学领域顶级期刊发表相关研究成果。 技术发展 脑机接口技术分为非侵入式
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银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70 1、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿。 —23年华峰铝业单吨净利润2500元,银邦股份(母公司报表)单吨净利润830元,两者的差异主要在于: 1)良率,二者相差十个百分点以上; 2)规模优势; 3)客户结构。 公司目前正以快速地内外迭
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华为HDC2024看点总结
华为HDC2024看点总结:鸿蒙星河璀璨、盘古通用人工智能加速到来(20240621) 一、鸿蒙终端用户达9亿 2024年-5月搭载鸿蒙的旗舰终端发货量同比+72%,Pure70系列发货量同比+68%;智能穿戴Q1发货量同比+38%,连续5年中国市场top1;鸿蒙平板Q1发货量同比+51%,位列中国市场top1;2024年1-5月鸿蒙智行位列新势力交付量top1,问界M9位列50万以上月度销量top1; HarmonyOS开发者数量达254万,鸿蒙学堂学习人次435万,应用开发服务月调用次数82
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芯海科技
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2024-06-21 14:32:12
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 1.佰维存储自愿披露半年度业绩预告,上半年公司营收31-37亿,同比增长169%-222%,归母净利润2.8-3.3亿,同比增长194%-211%,表现良好(披露区间较大,暂时看不出是否超预期); 2.普冉股份2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税); 【普冉股份】属于利基存储,也有与兆【兆易创新】类似的nor flash,4月底32-128M no
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普冉股份
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珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
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外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
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电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
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沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
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AIPC产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开
AI PC 产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开 NPU:AIPC 核心增量,AIPC 需要配备性能达到 40TOPS 的 NPU。NPU 即神经网络处理单元(Neural Processing Unit),是专用于处理人工智能程序的芯片,未来“CPU+GPU+NPU”的组合将成为 AIPC 的算力基座。Tops 是衡量 NPU 性能的单元,代表每秒可以执行的万亿次运算数,数值越高代表芯片性能越强,据 IT 之家报道,微软规定所有运行 Windows
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AI应用落地与数据最新情况
AI应用落地与数据最新情况 会议要点 1、AI对传媒行业的影响与发展机会 华金证券的传媒分析师李爽指出,AI市场情绪有所好转,传媒行业在AI带动下发展前景广阔。近期发布的深度报告也支持这一观点。 国内API接口限制的消息使得国内大模型厂商有更大发展机会,尤其在中文语境下,国内公司更具优势。 AI技术在算法层面差异不大,主要竞争在数据和应用场景。通过具体应用触达更多用户,进一步训练和优化大模型是关键。 2、AI应用现状与挑战 目前国内独立AI应用的用户量约为七千万,渗透率仅为6%,且存在大量重复用
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澜起科技:投资者关系活动记录
澜起科技:投资者关系活动记录 问题 1:公司在“运力”芯片领域战略布局的逻辑是什么? 答复:随着人工智能相关技术的发展,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。在智算时代,AI 相关应用将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务将转化为极其庞大的数据,因此,行内有观点认为 AI 就是数据。支撑各类 AI 应用的是 AI 基础设施。 AI 基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如 GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如 DRAM、NVMe SSD、HB
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@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选?
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选? 会议要点 1、维生素行业整体表现 维生素行业在过去半年中表现强劲,主要得益于生产企业和贸易商的努力。维生素价格在经历了两年的低谷后,处于历史底部水平。自2020年以来,受益于国内产能的提升,维生素市场分散度增加。许多品种如VA、VD3、VB1、VK3的价格在过去两年持续低迷,大多数企业处于亏损状态,只有具备一体化优势的龙头企业仍有盈利能力。整体而言,维生素行业的涨价趋势明显。 从供需角度看,2024年初以来,部分维生素生产企业通过停产、限产
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@掘金寻犇:银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 701、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿
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电网-16:特高压招标潮来袭
电网-16:特高压招标潮来袭 会议要点 1、特高压建设背景与规划 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区,而负荷中心则在东南和华南地区,因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间,规划了24条直流线路,交流线路则主要看站点数量。 十四五期间,国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态,今年预计有更多项目进入设备端招标状态,包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 特高压设备
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脑机接口行业更新
行业动态 6月19日,马斯克在戛纳国际广告节上表示,Neuralink的长期目标是实现人类与AI的共生,短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。 《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布,指出非植入式脑机接口将朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展;植入式技术则朝向柔性化、高通量化、无线化、抗强磁化方向发展。 龙之杰脑机接口首款样机展示发布会预计于7月10日在广州召开。 天津大学医学院神经工程团队在脑科学领域顶级期刊发表相关研究成果。 技术发展 脑机接口技术分为非侵入式
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银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70 1、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿。 —23年华峰铝业单吨净利润2500元,银邦股份(母公司报表)单吨净利润830元,两者的差异主要在于: 1)良率,二者相差十个百分点以上; 2)规模优势; 3)客户结构。 公司目前正以快速地内外迭
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华为HDC2024看点总结
华为HDC2024看点总结:鸿蒙星河璀璨、盘古通用人工智能加速到来(20240621) 一、鸿蒙终端用户达9亿 2024年-5月搭载鸿蒙的旗舰终端发货量同比+72%,Pure70系列发货量同比+68%;智能穿戴Q1发货量同比+38%,连续5年中国市场top1;鸿蒙平板Q1发货量同比+51%,位列中国市场top1;2024年1-5月鸿蒙智行位列新势力交付量top1,问界M9位列50万以上月度销量top1; HarmonyOS开发者数量达254万,鸿蒙学堂学习人次435万,应用开发服务月调用次数82
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2024-06-21 14:32:12
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 1.佰维存储自愿披露半年度业绩预告,上半年公司营收31-37亿,同比增长169%-222%,归母净利润2.8-3.3亿,同比增长194%-211%,表现良好(披露区间较大,暂时看不出是否超预期); 2.普冉股份2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税); 【普冉股份】属于利基存储,也有与兆【兆易创新】类似的nor flash,4月底32-128M no
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外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
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沃尔核材
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2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
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2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
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沃格光电
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2024-06-30 16:57:05
AIPC产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开
AI PC 产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开 NPU:AIPC 核心增量,AIPC 需要配备性能达到 40TOPS 的 NPU。NPU 即神经网络处理单元(Neural Processing Unit),是专用于处理人工智能程序的芯片,未来“CPU+GPU+NPU”的组合将成为 AIPC 的算力基座。Tops 是衡量 NPU 性能的单元,代表每秒可以执行的万亿次运算数,数值越高代表芯片性能越强,据 IT 之家报道,微软规定所有运行 Windows
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珠海冠宇
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2024-06-28 11:00:10
AI应用落地与数据最新情况
AI应用落地与数据最新情况 会议要点 1、AI对传媒行业的影响与发展机会 华金证券的传媒分析师李爽指出,AI市场情绪有所好转,传媒行业在AI带动下发展前景广阔。近期发布的深度报告也支持这一观点。 国内API接口限制的消息使得国内大模型厂商有更大发展机会,尤其在中文语境下,国内公司更具优势。 AI技术在算法层面差异不大,主要竞争在数据和应用场景。通过具体应用触达更多用户,进一步训练和优化大模型是关键。 2、AI应用现状与挑战 目前国内独立AI应用的用户量约为七千万,渗透率仅为6%,且存在大量重复用
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2024-06-28 10:59:26
澜起科技:投资者关系活动记录
澜起科技:投资者关系活动记录 问题 1:公司在“运力”芯片领域战略布局的逻辑是什么? 答复:随着人工智能相关技术的发展,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。在智算时代,AI 相关应用将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务将转化为极其庞大的数据,因此,行内有观点认为 AI 就是数据。支撑各类 AI 应用的是 AI 基础设施。 AI 基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如 GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如 DRAM、NVMe SSD、HB
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2024-06-25 23:56:27
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-25 23:56:06
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选?
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选? 会议要点 1、维生素行业整体表现 维生素行业在过去半年中表现强劲,主要得益于生产企业和贸易商的努力。维生素价格在经历了两年的低谷后,处于历史底部水平。自2020年以来,受益于国内产能的提升,维生素市场分散度增加。许多品种如VA、VD3、VB1、VK3的价格在过去两年持续低迷,大多数企业处于亏损状态,只有具备一体化优势的龙头企业仍有盈利能力。整体而言,维生素行业的涨价趋势明显。 从供需角度看,2024年初以来,部分维生素生产企业通过停产、限产
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2024-06-24 18:46:50
建议多出去喷喷
@掘金寻犇:银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 701、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿
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2024-06-24 15:12:35
电网-16:特高压招标潮来袭
电网-16:特高压招标潮来袭 会议要点 1、特高压建设背景与规划 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区,而负荷中心则在东南和华南地区,因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间,规划了24条直流线路,交流线路则主要看站点数量。 十四五期间,国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态,今年预计有更多项目进入设备端招标状态,包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 特高压设备
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许继电气
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2024-06-22 17:24:17
脑机接口行业更新
行业动态 6月19日,马斯克在戛纳国际广告节上表示,Neuralink的长期目标是实现人类与AI的共生,短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。 《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布,指出非植入式脑机接口将朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展;植入式技术则朝向柔性化、高通量化、无线化、抗强磁化方向发展。 龙之杰脑机接口首款样机展示发布会预计于7月10日在广州召开。 天津大学医学院神经工程团队在脑科学领域顶级期刊发表相关研究成果。 技术发展 脑机接口技术分为非侵入式
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银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70 1、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿。 —23年华峰铝业单吨净利润2500元,银邦股份(母公司报表)单吨净利润830元,两者的差异主要在于: 1)良率,二者相差十个百分点以上; 2)规模优势; 3)客户结构。 公司目前正以快速地内外迭
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银邦股份
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华为HDC2024看点总结
华为HDC2024看点总结:鸿蒙星河璀璨、盘古通用人工智能加速到来(20240621) 一、鸿蒙终端用户达9亿 2024年-5月搭载鸿蒙的旗舰终端发货量同比+72%,Pure70系列发货量同比+68%;智能穿戴Q1发货量同比+38%,连续5年中国市场top1;鸿蒙平板Q1发货量同比+51%,位列中国市场top1;2024年1-5月鸿蒙智行位列新势力交付量top1,问界M9位列50万以上月度销量top1; HarmonyOS开发者数量达254万,鸿蒙学堂学习人次435万,应用开发服务月调用次数82
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芯海科技
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2024-06-21 14:32:12
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 1.佰维存储自愿披露半年度业绩预告,上半年公司营收31-37亿,同比增长169%-222%,归母净利润2.8-3.3亿,同比增长194%-211%,表现良好(披露区间较大,暂时看不出是否超预期); 2.普冉股份2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税); 【普冉股份】属于利基存储,也有与兆【兆易创新】类似的nor flash,4月底32-128M no
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普冉股份
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2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
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珠海冠宇
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外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
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电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
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2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
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AIPC产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开
AI PC 产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开 NPU:AIPC 核心增量,AIPC 需要配备性能达到 40TOPS 的 NPU。NPU 即神经网络处理单元(Neural Processing Unit),是专用于处理人工智能程序的芯片,未来“CPU+GPU+NPU”的组合将成为 AIPC 的算力基座。Tops 是衡量 NPU 性能的单元,代表每秒可以执行的万亿次运算数,数值越高代表芯片性能越强,据 IT 之家报道,微软规定所有运行 Windows
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AI应用落地与数据最新情况
AI应用落地与数据最新情况 会议要点 1、AI对传媒行业的影响与发展机会 华金证券的传媒分析师李爽指出,AI市场情绪有所好转,传媒行业在AI带动下发展前景广阔。近期发布的深度报告也支持这一观点。 国内API接口限制的消息使得国内大模型厂商有更大发展机会,尤其在中文语境下,国内公司更具优势。 AI技术在算法层面差异不大,主要竞争在数据和应用场景。通过具体应用触达更多用户,进一步训练和优化大模型是关键。 2、AI应用现状与挑战 目前国内独立AI应用的用户量约为七千万,渗透率仅为6%,且存在大量重复用
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澜起科技:投资者关系活动记录
澜起科技:投资者关系活动记录 问题 1:公司在“运力”芯片领域战略布局的逻辑是什么? 答复:随着人工智能相关技术的发展,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。在智算时代,AI 相关应用将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务将转化为极其庞大的数据,因此,行内有观点认为 AI 就是数据。支撑各类 AI 应用的是 AI 基础设施。 AI 基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如 GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如 DRAM、NVMe SSD、HB
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@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选?
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选? 会议要点 1、维生素行业整体表现 维生素行业在过去半年中表现强劲,主要得益于生产企业和贸易商的努力。维生素价格在经历了两年的低谷后,处于历史底部水平。自2020年以来,受益于国内产能的提升,维生素市场分散度增加。许多品种如VA、VD3、VB1、VK3的价格在过去两年持续低迷,大多数企业处于亏损状态,只有具备一体化优势的龙头企业仍有盈利能力。整体而言,维生素行业的涨价趋势明显。 从供需角度看,2024年初以来,部分维生素生产企业通过停产、限产
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@掘金寻犇:银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 701、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿
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2024-06-24 15:12:35
电网-16:特高压招标潮来袭
电网-16:特高压招标潮来袭 会议要点 1、特高压建设背景与规划 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区,而负荷中心则在东南和华南地区,因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间,规划了24条直流线路,交流线路则主要看站点数量。 十四五期间,国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态,今年预计有更多项目进入设备端招标状态,包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 特高压设备
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2024-06-22 17:24:17
脑机接口行业更新
行业动态 6月19日,马斯克在戛纳国际广告节上表示,Neuralink的长期目标是实现人类与AI的共生,短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。 《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布,指出非植入式脑机接口将朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展;植入式技术则朝向柔性化、高通量化、无线化、抗强磁化方向发展。 龙之杰脑机接口首款样机展示发布会预计于7月10日在广州召开。 天津大学医学院神经工程团队在脑科学领域顶级期刊发表相关研究成果。 技术发展 脑机接口技术分为非侵入式
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银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70 1、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿。 —23年华峰铝业单吨净利润2500元,银邦股份(母公司报表)单吨净利润830元,两者的差异主要在于: 1)良率,二者相差十个百分点以上; 2)规模优势; 3)客户结构。 公司目前正以快速地内外迭
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华为HDC2024看点总结
华为HDC2024看点总结:鸿蒙星河璀璨、盘古通用人工智能加速到来(20240621) 一、鸿蒙终端用户达9亿 2024年-5月搭载鸿蒙的旗舰终端发货量同比+72%,Pure70系列发货量同比+68%;智能穿戴Q1发货量同比+38%,连续5年中国市场top1;鸿蒙平板Q1发货量同比+51%,位列中国市场top1;2024年1-5月鸿蒙智行位列新势力交付量top1,问界M9位列50万以上月度销量top1; HarmonyOS开发者数量达254万,鸿蒙学堂学习人次435万,应用开发服务月调用次数82
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存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 1.佰维存储自愿披露半年度业绩预告,上半年公司营收31-37亿,同比增长169%-222%,归母净利润2.8-3.3亿,同比增长194%-211%,表现良好(披露区间较大,暂时看不出是否超预期); 2.普冉股份2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税); 【普冉股份】属于利基存储,也有与兆【兆易创新】类似的nor flash,4月底32-128M no
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珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
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外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
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电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
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2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
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沃格光电
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2024-06-30 16:57:05
AIPC产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开
AI PC 产业链带动的增量部分:NPU 为核心增量环节,存储、电池、散热等市场空间均有望打开 NPU:AIPC 核心增量,AIPC 需要配备性能达到 40TOPS 的 NPU。NPU 即神经网络处理单元(Neural Processing Unit),是专用于处理人工智能程序的芯片,未来“CPU+GPU+NPU”的组合将成为 AIPC 的算力基座。Tops 是衡量 NPU 性能的单元,代表每秒可以执行的万亿次运算数,数值越高代表芯片性能越强,据 IT 之家报道,微软规定所有运行 Windows
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普冉股份
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珠海冠宇
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澜起科技
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2024-06-28 11:00:10
AI应用落地与数据最新情况
AI应用落地与数据最新情况 会议要点 1、AI对传媒行业的影响与发展机会 华金证券的传媒分析师李爽指出,AI市场情绪有所好转,传媒行业在AI带动下发展前景广阔。近期发布的深度报告也支持这一观点。 国内API接口限制的消息使得国内大模型厂商有更大发展机会,尤其在中文语境下,国内公司更具优势。 AI技术在算法层面差异不大,主要竞争在数据和应用场景。通过具体应用触达更多用户,进一步训练和优化大模型是关键。 2、AI应用现状与挑战 目前国内独立AI应用的用户量约为七千万,渗透率仅为6%,且存在大量重复用
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立讯精密
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歌尔股份
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2024-06-28 10:59:26
澜起科技:投资者关系活动记录
澜起科技:投资者关系活动记录 问题 1:公司在“运力”芯片领域战略布局的逻辑是什么? 答复:随着人工智能相关技术的发展,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。在智算时代,AI 相关应用将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务将转化为极其庞大的数据,因此,行内有观点认为 AI 就是数据。支撑各类 AI 应用的是 AI 基础设施。 AI 基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如 GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如 DRAM、NVMe SSD、HB
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澜起科技
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2024-06-25 23:56:27
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-25 23:56:06
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选?
从涨价的持续性和弹性角度出发,维生素的投资机会怎么选? 会议要点 1、维生素行业整体表现 维生素行业在过去半年中表现强劲,主要得益于生产企业和贸易商的努力。维生素价格在经历了两年的低谷后,处于历史底部水平。自2020年以来,受益于国内产能的提升,维生素市场分散度增加。许多品种如VA、VD3、VB1、VK3的价格在过去两年持续低迷,大多数企业处于亏损状态,只有具备一体化优势的龙头企业仍有盈利能力。整体而言,维生素行业的涨价趋势明显。 从供需角度看,2024年初以来,部分维生素生产企业通过停产、限产
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浙江医药
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新和成
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2024-06-24 18:46:50
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@掘金寻犇:银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 701、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿
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2024-06-24 15:12:35
电网-16:特高压招标潮来袭
电网-16:特高压招标潮来袭 会议要点 1、特高压建设背景与规划 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区,而负荷中心则在东南和华南地区,因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间,规划了24条直流线路,交流线路则主要看站点数量。 十四五期间,国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态,今年预计有更多项目进入设备端招标状态,包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 特高压设备
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许继电气
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平高电气
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中国西电
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国电南瑞
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2024-06-22 17:24:17
脑机接口行业更新
行业动态 6月19日,马斯克在戛纳国际广告节上表示,Neuralink的长期目标是实现人类与AI的共生,短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。 《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》发布,指出非植入式脑机接口将朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展;植入式技术则朝向柔性化、高通量化、无线化、抗强磁化方向发展。 龙之杰脑机接口首款样机展示发布会预计于7月10日在广州召开。 天津大学医学院神经工程团队在脑科学领域顶级期刊发表相关研究成果。 技术发展 脑机接口技术分为非侵入式
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创新医疗
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三博脑科
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佳禾智能
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2024-06-22 17:15:00
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70
银邦股份——利润3年10倍,亮点不止于华为MATE 70 1、公司深耕铝合金材料领域36年,主编及参编多项国家及行业标准。深度绑定消费电子、新能源汽车等高价值客户,22年重金扩产,25年将全部达产,届时产能将同比增加200%,达到60万吨,营收进入快速增长通道,保守估计26年传统主业净利润有望超12亿。 —23年华峰铝业单吨净利润2500元,银邦股份(母公司报表)单吨净利润830元,两者的差异主要在于: 1)良率,二者相差十个百分点以上; 2)规模优势; 3)客户结构。 公司目前正以快速地内外迭
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银邦股份
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掘金寻犇
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2024-06-22 17:12:18
华为HDC2024看点总结
华为HDC2024看点总结:鸿蒙星河璀璨、盘古通用人工智能加速到来(20240621) 一、鸿蒙终端用户达9亿 2024年-5月搭载鸿蒙的旗舰终端发货量同比+72%,Pure70系列发货量同比+68%;智能穿戴Q1发货量同比+38%,连续5年中国市场top1;鸿蒙平板Q1发货量同比+51%,位列中国市场top1;2024年1-5月鸿蒙智行位列新势力交付量top1,问界M9位列50万以上月度销量top1; HarmonyOS开发者数量达254万,鸿蒙学堂学习人次435万,应用开发服务月调用次数82
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芯海科技
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软通动力
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拓普集团
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掘金寻犇
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2024-06-21 14:32:12
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 1.佰维存储自愿披露半年度业绩预告,上半年公司营收31-37亿,同比增长169%-222%,归母净利润2.8-3.3亿,同比增长194%-211%,表现良好(披露区间较大,暂时看不出是否超预期); 2.普冉股份2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,同比增长131%左右。公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税); 【普冉股份】属于利基存储,也有与兆【兆易创新】类似的nor flash,4月底32-128M no
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普冉股份
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兆易创新
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