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2023-10-22 14:46:50

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好，旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量可期公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.65亿元，同比增长0.10%至6.56%，归属于上市公司股东的净利润同比上升，第三季度美元汇率波动相对平稳，去年同期汇率变动贡献约7800万财务费用收益，扣除汇率收益净利润同比增长20-30%，tws耳机量利双升主要原因系：充分利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地布局，整体毛利率提升，量利双升。合同负债大幅提升受益

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佳禾智能

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2023-10-19 22:56:17

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上，自主研发的多至1024片的片间互联构架，为大型模型训练提供了支撑，核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备，算力可达10TOPS以上，中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品公司成立当年即完成了数千万业务收入，其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙

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科德教育

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2023-10-19 22:54:12

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以：提高空间利用率、降低组装难度、提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推

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昀冢科技

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2023-10-18 23:42:57

英伟达A800、H800被禁专家交流反馈

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步

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高新发展

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2023-10-18 23:32:01

华为昇腾产业链投资机会梳理

1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点华为的鲲鹏CPU加昇腾的AI 芯片在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为昇腾投资机会华为昇腾有一个重大的投资机会，据预计，它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带

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荣联科技
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四川长虹

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2023-10-18 10:12:13

佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。佳禾作为华为早期供应商也

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佳禾智能

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2023-10-18 09:48:29

佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

佳禾智能华为智能穿戴供应链VR预期差.docx

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佳禾智能

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2023-10-17 14:49:18

·2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。

2023世界VR产业大会是VR产业重量级大会，大咖云集，已成为新品发布平台，全球虚拟现实产业发展的风向标。目前VR产业非常火热，需要关注华为在VR领域的新动作，如有爆品出现，如华为手机等，直接影响上下游产业链。目前市场的主线毫无疑问的都是在围绕华为展开，不过重点还是要关注华为手机的消费电子反转的公司，市场的总龙头现在也在这个领域领涨，还将持续爆发。目前佳禾智能已经代工天猫智能眼镜，INMO GO（影目，第四大AR设备品牌）华为智能眼镜。还有扩产500w智能眼镜项目。截止1-8月 AR设备

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2023-10-16 23:54:23

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐事件：高新发展10月11日公告，正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软，华为、腾讯。浪潮信息，IBM等优秀客户，公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu

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2023-10-16 23:47:12

这个积极信号，值得关注！

一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日，多家上市公司集体护盘，掀起了新一轮回购增持潮，向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。可以看出，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，且增持或回购的规模也不小，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市

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2023-10-16 23:45:04

全景解析华为生态与AI应用投资机会！

Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近，Al应用方面有一些重天要进展。目前，openAl今年的年收入将会超过13亿美元，增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长，用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域，如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成，11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用，如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场，国内大模型市场处于竞争的早期阶段，重点在算力

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全梭哈的老韭菜

2023-10-15 23:31:00

博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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2023-10-15 23:28:31

泰晶科技研究

#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。 #泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢

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2023-10-15 23:25:13

【减肥药产业链：密切关注0-1环节的注射笔】

注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟，注射笔成为解决痛点的必争之地。注射笔专利壁垒极高，国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒，制造过程中达4万项专利，核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破，是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进，国

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博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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2023-10-22 14:46:50

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好，旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量可期公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.65亿元，同比增长0.10%至6.56%，归属于上市公司股东的净利润同比上升，第三季度美元汇率波动相对平稳，去年同期汇率变动贡献约7800万财务费用收益，扣除汇率收益净利润同比增长20-30%，tws耳机量利双升主要原因系：充分利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地布局，整体毛利率提升，量利双升。合同负债大幅提升受益

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【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上，自主研发的多至1024片的片间互联构架，为大型模型训练提供了支撑，核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备，算力可达10TOPS以上，中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品公司成立当年即完成了数千万业务收入，其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以：提高空间利用率、降低组装难度、提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推

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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步

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华为昇腾产业链投资机会梳理

1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点华为的鲲鹏CPU加昇腾的AI 芯片在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为昇腾投资机会华为昇腾有一个重大的投资机会，据预计，它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带

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佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。佳禾作为华为早期供应商也

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佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

佳禾智能华为智能穿戴供应链VR预期差.docx

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·2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。

2023世界VR产业大会是VR产业重量级大会，大咖云集，已成为新品发布平台，全球虚拟现实产业发展的风向标。目前VR产业非常火热，需要关注华为在VR领域的新动作，如有爆品出现，如华为手机等，直接影响上下游产业链。目前市场的主线毫无疑问的都是在围绕华为展开，不过重点还是要关注华为手机的消费电子反转的公司，市场的总龙头现在也在这个领域领涨，还将持续爆发。目前佳禾智能已经代工天猫智能眼镜，INMO GO（影目，第四大AR设备品牌）华为智能眼镜。还有扩产500w智能眼镜项目。截止1-8月 AR设备

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宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐事件：高新发展10月11日公告，正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软，华为、腾讯。浪潮信息，IBM等优秀客户，公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu

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这个积极信号，值得关注！

一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日，多家上市公司集体护盘，掀起了新一轮回购增持潮，向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。可以看出，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，且增持或回购的规模也不小，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市

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全景解析华为生态与AI应用投资机会！

Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近，Al应用方面有一些重天要进展。目前，openAl今年的年收入将会超过13亿美元，增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长，用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域，如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成，11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用，如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场，国内大模型市场处于竞争的早期阶段，重点在算力

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博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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泰晶科技研究

#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。 #泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢

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【减肥药产业链：密切关注0-1环节的注射笔】

注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟，注射笔成为解决痛点的必争之地。注射笔专利壁垒极高，国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒，制造过程中达4万项专利，核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破，是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进，国

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翰宇药业
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博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好，旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量可期公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.65亿元，同比增长0.10%至6.56%，归属于上市公司股东的净利润同比上升，第三季度美元汇率波动相对平稳，去年同期汇率变动贡献约7800万财务费用收益，扣除汇率收益净利润同比增长20-30%，tws耳机量利双升主要原因系：充分利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地布局，整体毛利率提升，量利双升。合同负债大幅提升受益

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佳禾智能

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全梭哈的老韭菜

2023-10-19 22:56:17

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上，自主研发的多至1024片的片间互联构架，为大型模型训练提供了支撑，核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备，算力可达10TOPS以上，中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品公司成立当年即完成了数千万业务收入，其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙

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科德教育

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2023-10-19 22:54:12

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以：提高空间利用率、降低组装难度、提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推

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昀冢科技

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2023-10-18 23:42:57

英伟达A800、H800被禁专家交流反馈

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步

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高新发展

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2023-10-18 23:32:01

华为昇腾产业链投资机会梳理

1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点华为的鲲鹏CPU加昇腾的AI 芯片在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为昇腾投资机会华为昇腾有一个重大的投资机会，据预计，它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带

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2023-10-18 10:12:13

佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。佳禾作为华为早期供应商也

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佳禾智能

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佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

佳禾智能华为智能穿戴供应链VR预期差.docx

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佳禾智能

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2023-10-17 14:49:18

·2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。

2023世界VR产业大会是VR产业重量级大会，大咖云集，已成为新品发布平台，全球虚拟现实产业发展的风向标。目前VR产业非常火热，需要关注华为在VR领域的新动作，如有爆品出现，如华为手机等，直接影响上下游产业链。目前市场的主线毫无疑问的都是在围绕华为展开，不过重点还是要关注华为手机的消费电子反转的公司，市场的总龙头现在也在这个领域领涨，还将持续爆发。目前佳禾智能已经代工天猫智能眼镜，INMO GO（影目，第四大AR设备品牌）华为智能眼镜。还有扩产500w智能眼镜项目。截止1-8月 AR设备

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2023-10-16 23:54:23

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐事件：高新发展10月11日公告，正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软，华为、腾讯。浪潮信息，IBM等优秀客户，公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu

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2023-10-16 23:47:12

这个积极信号，值得关注！

一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日，多家上市公司集体护盘，掀起了新一轮回购增持潮，向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。可以看出，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，且增持或回购的规模也不小，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市

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2023-10-16 23:45:04

全景解析华为生态与AI应用投资机会！

Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近，Al应用方面有一些重天要进展。目前，openAl今年的年收入将会超过13亿美元，增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长，用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域，如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成，11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用，如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场，国内大模型市场处于竞争的早期阶段，重点在算力

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2023-10-15 23:31:00

博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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2023-10-15 23:28:31

泰晶科技研究

#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。 #泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢

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【减肥药产业链：密切关注0-1环节的注射笔】

注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟，注射笔成为解决痛点的必争之地。注射笔专利壁垒极高，国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒，制造过程中达4万项专利，核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破，是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进，国

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博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好，旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量可期公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.65亿元，同比增长0.10%至6.56%，归属于上市公司股东的净利润同比上升，第三季度美元汇率波动相对平稳，去年同期汇率变动贡献约7800万财务费用收益，扣除汇率收益净利润同比增长20-30%，tws耳机量利双升主要原因系：充分利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地布局，整体毛利率提升，量利双升。合同负债大幅提升受益

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【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上，自主研发的多至1024片的片间互联构架，为大型模型训练提供了支撑，核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备，算力可达10TOPS以上，中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品公司成立当年即完成了数千万业务收入，其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以：提高空间利用率、降低组装难度、提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推

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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步

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华为昇腾产业链投资机会梳理

1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点华为的鲲鹏CPU加昇腾的AI 芯片在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为昇腾投资机会华为昇腾有一个重大的投资机会，据预计，它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带

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佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。佳禾作为华为早期供应商也

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佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

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·2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。

2023世界VR产业大会是VR产业重量级大会，大咖云集，已成为新品发布平台，全球虚拟现实产业发展的风向标。目前VR产业非常火热，需要关注华为在VR领域的新动作，如有爆品出现，如华为手机等，直接影响上下游产业链。目前市场的主线毫无疑问的都是在围绕华为展开，不过重点还是要关注华为手机的消费电子反转的公司，市场的总龙头现在也在这个领域领涨，还将持续爆发。目前佳禾智能已经代工天猫智能眼镜，INMO GO（影目，第四大AR设备品牌）华为智能眼镜。还有扩产500w智能眼镜项目。截止1-8月 AR设备

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宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐事件：高新发展10月11日公告，正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软，华为、腾讯。浪潮信息，IBM等优秀客户，公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu

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这个积极信号，值得关注！

一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日，多家上市公司集体护盘，掀起了新一轮回购增持潮，向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。可以看出，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，且增持或回购的规模也不小，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市

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全景解析华为生态与AI应用投资机会！

Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近，Al应用方面有一些重天要进展。目前，openAl今年的年收入将会超过13亿美元，增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长，用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域，如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成，11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用，如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场，国内大模型市场处于竞争的早期阶段，重点在算力

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问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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泰晶科技研究

#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。 #泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢

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【减肥药产业链：密切关注0-1环节的注射笔】

注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟，注射笔成为解决痛点的必争之地。注射笔专利壁垒极高，国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒，制造过程中达4万项专利，核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破，是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进，国

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博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量

佳禾智能三季度预告点评：转型升级业绩稳中向好，旺季来临华为回归骨传导/AR眼镜新品0-1放量可期公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元至1.65亿元，同比增长0.10%至6.56%，归属于上市公司股东的净利润同比上升，第三季度美元汇率波动相对平稳，去年同期汇率变动贡献约7800万财务费用收益，扣除汇率收益净利润同比增长20-30%，tws耳机量利双升主要原因系：充分利用“东莞-越南-江西”三位一体的生产基地布局，整体毛利率提升，量利双升。合同负债大幅提升受益

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佳禾智能

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2023-10-19 22:56:17

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能

【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上，自主研发的多至1024片的片间互联构架，为大型模型训练提供了支撑，核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备，算力可达10TOPS以上，中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品公司成立当年即完成了数千万业务收入，其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙

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科德教育

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2023-10-19 22:54:12

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以：提高空间利用率、降低组装难度、提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推

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昀冢科技

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2023-10-18 23:42:57

英伟达A800、H800被禁专家交流反馈

根据CNBC新闻，美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步

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高新发展

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2023-10-18 23:32:01

华为昇腾产业链投资机会梳理

1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点华为的鲲鹏CPU加昇腾的AI 芯片在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为昇腾投资机会华为昇腾有一个重大的投资机会，据预计，它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带

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荣联科技
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恒为科技
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四川长虹

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2023-10-18 10:12:13

佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。佳禾作为华为早期供应商也

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佳禾智能

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2023-10-18 09:48:29

佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是偏耳机的基本盘，忽视了从单一耳机转型升级智能穿戴，收入毛利双升的戴维斯双击阶段。华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。

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2023-10-17 14:49:18

·2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。

2023世界VR产业大会是VR产业重量级大会，大咖云集，已成为新品发布平台，全球虚拟现实产业发展的风向标。目前VR产业非常火热，需要关注华为在VR领域的新动作，如有爆品出现，如华为手机等，直接影响上下游产业链。目前市场的主线毫无疑问的都是在围绕华为展开，不过重点还是要关注华为手机的消费电子反转的公司，市场的总龙头现在也在这个领域领涨，还将持续爆发。目前佳禾智能已经代工天猫智能眼镜，INMO GO（影目，第四大AR设备品牌）华为智能眼镜。还有扩产500w智能眼镜项目。截止1-8月 AR设备

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2023-10-16 23:54:23

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐

宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息，华鲲振宇总代理商，重点推荐事件：高新发展10月11日公告，正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软，华为、腾讯。浪潮信息，IBM等优秀客户，公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu

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宁夏建材
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2023-10-16 23:47:12

这个积极信号，值得关注！

一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日，多家上市公司集体护盘，掀起了新一轮回购增持潮，向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。可以看出，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，且增持或回购的规模也不小，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市

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2023-10-16 23:45:04

全景解析华为生态与AI应用投资机会！

Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近，Al应用方面有一些重天要进展。目前，openAl今年的年收入将会超过13亿美元，增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长，用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域，如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成，11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用，如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场，国内大模型市场处于竞争的早期阶段，重点在算力

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2023-10-15 23:31:00

博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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2023-10-15 23:28:31

泰晶科技研究

#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。 #泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢

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2023-10-15 23:25:13

【减肥药产业链：密切关注0-1环节的注射笔】

注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟，注射笔成为解决痛点的必争之地。注射笔专利壁垒极高，国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒，制造过程中达4万项专利，核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破，是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进，国

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2023-10-15 23:17:59

博瑞医药投资者交流纪要

问：公司的奥司他韦销售情况? 答：在国内，公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显，可以更快响应突发用药需求。2023年上半年，公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%，主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。问：创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答：公司创立之初即考虑到这块的风险，因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端，公司会延续仿制市场相对稀缺、技

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