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2023-10-15 23:17:00
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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2023-10-12 23:42:16
新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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新泉股份
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-10-12 23:36:28
市场热点
锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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江特电机
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永兴材料
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-10-11 21:45:23
佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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佳禾智能
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欧菲光
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光弘科技
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漫步者
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华勤技术
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