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2023-10-16 23:54:23
宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐
宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐 事件:高新发展10月11日公告,正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项 宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu
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2023-10-16 23:47:12
这个积极信号,值得关注!
一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规模也不小,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市
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盛通股份
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2023-10-16 23:45:04
全景解析华为生态与AI应用投资机会!
Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近,Al应用方面有一些重天要进展。目前,openAl今年的年收入将会超过13亿美元,增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长,用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域,如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成,11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用,如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场,国内大模型市场处于竞争的早期阶段,重点在算力
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2023-10-15 23:31:00
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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2023-10-15 23:28:31
泰晶科技研究
#量价角度。目前量超预期,价升确定,但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑,只能说是左侧转右侧,这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑,说明彻底右侧,这个贡献的就不只是业绩,是估值了。 #泰晶的逻辑。所以,欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑,如果确定价格确实起来了,走的会更强。库存周期里面,主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况,是研究所都在说涨价,但涨多少,还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑,当时研究所拆机拆出来后就推了,但是被惠晶抢
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2023-10-15 23:25:13
【减肥药产业链:密切关注0-1环节的注射笔】
注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式,可以安全便捷地自主定量注射,大幅提高了患者的依从性。目前,诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题,1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟,注射笔成为解决痛点的必争之地。 注射笔专利壁垒极高,国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒,制造过程中达4万项专利,核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破,是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进,国
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2023-10-15 23:17:59
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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2023-10-15 23:17:00
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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2023-10-15 20:52:36
【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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2023-10-15 20:48:18
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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2023-10-12 23:42:16
新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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新泉股份
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2023-10-12 23:36:28
市场热点
锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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佳禾智能
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宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐
宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐 事件:高新发展10月11日公告,正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项 宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu
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一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规模也不小,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市
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Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近,Al应用方面有一些重天要进展。目前,openAl今年的年收入将会超过13亿美元,增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长,用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域,如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成,11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用,如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场,国内大模型市场处于竞争的早期阶段,重点在算力
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博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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泰晶科技研究
#量价角度。目前量超预期,价升确定,但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑,只能说是左侧转右侧,这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑,说明彻底右侧,这个贡献的就不只是业绩,是估值了。 #泰晶的逻辑。所以,欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑,如果确定价格确实起来了,走的会更强。库存周期里面,主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况,是研究所都在说涨价,但涨多少,还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑,当时研究所拆机拆出来后就推了,但是被惠晶抢
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【减肥药产业链:密切关注0-1环节的注射笔】
注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式,可以安全便捷地自主定量注射,大幅提高了患者的依从性。目前,诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题,1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟,注射笔成为解决痛点的必争之地。 注射笔专利壁垒极高,国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒,制造过程中达4万项专利,核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破,是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进,国
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问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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全景解析华为生态与AI应用投资机会!
Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近,Al应用方面有一些重天要进展。目前,openAl今年的年收入将会超过13亿美元,增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长,用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域,如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成,11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用,如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场,国内大模型市场处于竞争的早期阶段,重点在算力
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全梭哈的老韭菜
2023-10-15 23:31:00
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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2023-10-15 23:28:31
泰晶科技研究
#量价角度。目前量超预期,价升确定,但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑,只能说是左侧转右侧,这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑,说明彻底右侧,这个贡献的就不只是业绩,是估值了。 #泰晶的逻辑。所以,欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑,如果确定价格确实起来了,走的会更强。库存周期里面,主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况,是研究所都在说涨价,但涨多少,还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑,当时研究所拆机拆出来后就推了,但是被惠晶抢
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2023-10-15 23:25:13
【减肥药产业链:密切关注0-1环节的注射笔】
注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式,可以安全便捷地自主定量注射,大幅提高了患者的依从性。目前,诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题,1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟,注射笔成为解决痛点的必争之地。 注射笔专利壁垒极高,国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒,制造过程中达4万项专利,核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破,是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进,国
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博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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新泉股份
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市场热点
锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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佳禾智能
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宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐
宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐 事件:高新发展10月11日公告,正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项 宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu
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2023-10-16 23:47:12
这个积极信号,值得关注!
一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规模也不小,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市
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盛通股份
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全景解析华为生态与AI应用投资机会!
Q:最近Al应用方面有哪些进展以及投资建议? A:最近,Al应用方面有一些重天要进展。目前,openAl今年的年收入将会超过13亿美元,增长了30%。try PPTplus订阅用户群体呈现明显增长,用户量保持在15亿水平。海外大模型技术集中在多模态的实现领域,如OPPO向用户提供纹身图等产品。谷歌也正在开发下一代多模态大模型。国内大模型的备案工作基本完成,11个模型已获得备案。其中一些模型已经向C端开放使用,如百度的网盘和智能工作平台。不同于海外市场,国内大模型市场处于竞争的早期阶段,重点在算力
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博瑞医药投资者交流纪要
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#量价角度。目前量超预期,价升确定,但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑,只能说是左侧转右侧,这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑,说明彻底右侧,这个贡献的就不只是业绩,是估值了。 #泰晶的逻辑。所以,欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑,如果确定价格确实起来了,走的会更强。库存周期里面,主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况,是研究所都在说涨价,但涨多少,还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑,当时研究所拆机拆出来后就推了,但是被惠晶抢
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【减肥药产业链:密切关注0-1环节的注射笔】
注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式,可以安全便捷地自主定量注射,大幅提高了患者的依从性。目前,诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题,1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟,注射笔成为解决痛点的必争之地。 注射笔专利壁垒极高,国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒,制造过程中达4万项专利,核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破,是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进,国
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【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,华鲲振宇总代理商,重点推荐 事件:高新发展10月11日公告,正在筹划发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募集配套资金事项 宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 #标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#华鲲振宇以及微软office365和Azu
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这个积极信号,值得关注!
一、上市公司打出回购、增持“组合拳” 10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规模也不小,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市
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#量价角度。目前量超预期,价升确定,但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑,只能说是左侧转右侧,这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑,说明彻底右侧,这个贡献的就不只是业绩,是估值了。 #泰晶的逻辑。所以,欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑,如果确定价格确实起来了,走的会更强。库存周期里面,主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况,是研究所都在说涨价,但涨多少,还需要产业内的朋友去验一下。 #泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑,当时研究所拆机拆出来后就推了,但是被惠晶抢
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2023-10-15 23:25:13
【减肥药产业链:密切关注0-1环节的注射笔】
注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式,可以安全便捷地自主定量注射,大幅提高了患者的依从性。目前,诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题,1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射。随着减肥药市场的快速成熟,注射笔成为解决痛点的必争之地。 注射笔专利壁垒极高,国产替代进行中。注射笔有极深的技术壁垒,制造过程中达4万项专利,核心结构专利1500项。目前诺和诺德、礼来和赛诺菲三家市占率高达80%。国内仅翰尔西完成了突破,是唯一可替代进口的商用产品。未来国内减肥药市场推进,国
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翰宇药业
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全梭哈的老韭菜
2023-10-15 23:17:59
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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博瑞医药
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美好医疗
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华兰股份
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2023-10-15 23:17:00
博瑞医药投资者交流纪要
问:公司的奥司他韦销售情况? 答:在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊、磷酸奥司他韦干混悬剂生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。公司的原料药-制剂一体化优势明显,可以更快响应突发用药需求。2023年上半年,公司抗病毒类产品收入较去年同期增长185.38%,主要系客户对奥司他韦原料药需求增加影响。 问:创新药研发投入大,周期长,风险高,公司如何把握这块的投入? 答:公司创立之初即考虑到这块的风险,因此选择了高端仿制药和原创性新药两条腿走路。仿制药端,公司会延续仿制市场相对稀缺、技
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2023-10-15 20:52:36
【中信建投:看好多肽领域深入布局 有机会参与全球市场的公司】
中信建投在研报中表示,GLP-1可有效降低体重,达到减肥效果,慢性肾病迎来突破,全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者,共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点,所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛,健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长,同时GLP-1类药物在研适应性广泛,进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展,
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掘金寻犇
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2023-10-15 20:48:18
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上
1⃣️机器人大规模落地的痛点在于泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定供应商开模具做C样,稳定后开始量产。目前大关节和灵巧手的三家tier1供应商确定性较强,tier2的减速
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鸣志电器
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绿的谐波
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三花智控
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五洲新春
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2023-10-12 23:42:16
新泉股份:建设斯洛伐克子公司配套大客户,完善海外布局助力开拓欧洲车企客户【国金汽车】
💎事件:公司公告拟投资2000万欧元用于建设斯洛伐克子公司。 🌟大客户供应份额持续提升,同时开拓欧洲车企客户。公司建设斯洛伐克子公司,租赁厂房以配套北美大客户,预计量产时间为24年底,满产产值约4000万欧元。公司建设海外产能有助于开拓欧洲车企客户,目前已拿到沃尔沃等,保障未来增长。 🌟Q3海外亏损收窄,利润率持续向上。23Q3,公司实现营收26.18亿元,同比+37%,环比+6%,归母预计2.2亿元,环比持平。随公司规模优势释放+3改款等新项目开始量产,公司利润率预计环比向上向上。 🌟
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新泉股份
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2023-10-12 23:36:28
市场热点
锂矿:期货价反弹,迎来成本强支撑 ◇驱动:锂价跌至 15 万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年 4 月份,国内 高成本锂盐厂再度开始停产挺价,价格短期内有望止跌企稳。 ◇供应端:7 月以来锂价持续调整,叠加锂矿售价居高不下,外购锂精矿的厂商 已经持续亏损,江西四川部分厂商开工意愿低迷,甚至停产检修,叠加青海盐湖 进入生产淡季,10 月份供应增量不及预期。库存方面,锂盐库存自六月份以来 已经下降 25%。 ◇需求端:9 月动力、储能电池产量环比+5.6%;电池销量环比+9.2%,现货市场 流通量
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江特电机
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永兴材料
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-10-11 21:45:23
佳禾智能:高位跌85%华为智能穿戴代工最大预期差,业务转型升级1-10放量
最近最热的就是华为产业链集体大涨,零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍,捷荣技术底部涨5倍都是受益于华为业务底部反转逻辑。 近期发掘到一个华为产业链,星闪概念,智能穿戴的大代工:佳禾智能,19年前就为华为制造耳机其中拳头产品就是buds系列,最近华为回归发布新品耳机,眼镜,手表均是佳禾新增产线系列。 实锤1:华为是公司重要大客户 2.华为被制裁后,公司当年高位跌85%!!!! 12.22/73.50=16.6%,高位跌84%!!!! 我们知道欧菲光底部
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佳禾智能
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欧菲光
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光弘科技
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漫步者
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华勤技术
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