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2024-05-30 21:54:54
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit,参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。 会议内容: 工业 AI 时代已经来临。参加本场会议,了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。 英伟达机器人可以看看阿尔特300825:阿尔特与英
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英伟达公司
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2024-05-28 22:14:04
出海链主线的再思考:
出海链主线的再思考: 对于出海链主线品种看,短期调整原因是显而易见的:一季报超预期后,出海链品种加速上涨,股价与中期均线组的乖离变高,股价有回落诉求。但在回落时,市场开始一个新的叙事-海运涨价,集装箱缺箱,出海发货是受阻的,尤以工程机械最甚,也是出海链中“工程机械”调整最明显,但目前这块更是是预期发酵的,仅是部分品类有冲击; 对于出海链主线,能清晰的看到,已经扩散到“新能源上”: 光伏的跟踪支架(中信博、振江股份); 海风中的海缆(东方电缆)、高空安全作业平台(中际联合); 跟踪支架是较为扎实的
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中信博
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2024-05-28 22:08:05
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 #未知来源,注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更
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2024-05-27 23:44:19
国家大基金三期
事件:据天眼查信息显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 历史回顾: 2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立,注册资本987亿元,主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。 集成电路大基金二期于2019年10月落地,注册资本2041亿元。在过去5年中,大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目,包括但不限于长江
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北方华创
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中微公司
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张江高科
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2024-05-24 22:24:08
今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为:
1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解: 首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化: 改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不完备很容易导致价格极端),我们早在去年8月的电改框架《https://wx
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国电电力
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2024-05-19 23:47:57
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 16:10:42
迈普医学深度研究报告:神外平台型公司扬帆起航
神外高值耗材全产品线布局,销售放量在即 公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台,并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发,成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。 目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求,主要产品具备独特优势且协同效应显著,销售放量在即。1、硬脑(脊)膜:随着生物增材制造技术的发展,人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定:PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱:打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶:国内市场处于快速普及阶段,海内外竞争格局优异。
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迈普医学
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2024-05-16 14:05:17
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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2024-05-15 23:06:08
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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法兰泰克
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2024-05-15 22:06:56
高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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沃尔核材
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2024-05-15 21:50:32
美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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中际联合
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2024-05-14 23:15:39
强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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2024-05-14 22:20:17
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-12 21:30:24
中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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华夏幸福
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2024-05-12 21:26:15
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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2024-05-30 21:54:54
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit,参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。 会议内容: 工业 AI 时代已经来临。参加本场会议,了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。 英伟达机器人可以看看阿尔特300825:阿尔特与英
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出海链主线的再思考:
出海链主线的再思考: 对于出海链主线品种看,短期调整原因是显而易见的:一季报超预期后,出海链品种加速上涨,股价与中期均线组的乖离变高,股价有回落诉求。但在回落时,市场开始一个新的叙事-海运涨价,集装箱缺箱,出海发货是受阻的,尤以工程机械最甚,也是出海链中“工程机械”调整最明显,但目前这块更是是预期发酵的,仅是部分品类有冲击; 对于出海链主线,能清晰的看到,已经扩散到“新能源上”: 光伏的跟踪支架(中信博、振江股份); 海风中的海缆(东方电缆)、高空安全作业平台(中际联合); 跟踪支架是较为扎实的
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 #未知来源,注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更
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国家大基金三期
事件:据天眼查信息显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 历史回顾: 2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立,注册资本987亿元,主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。 集成电路大基金二期于2019年10月落地,注册资本2041亿元。在过去5年中,大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目,包括但不限于长江
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今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为:
1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解: 首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化: 改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不完备很容易导致价格极端),我们早在去年8月的电改框架《https://wx
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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迈普医学深度研究报告:神外平台型公司扬帆起航
神外高值耗材全产品线布局,销售放量在即 公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台,并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发,成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。 目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求,主要产品具备独特优势且协同效应显著,销售放量在即。1、硬脑(脊)膜:随着生物增材制造技术的发展,人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定:PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱:打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶:国内市场处于快速普及阶段,海内外竞争格局优异。
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit,参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。 会议内容: 工业 AI 时代已经来临。参加本场会议,了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。 英伟达机器人可以看看阿尔特300825:阿尔特与英
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出海链主线的再思考:
出海链主线的再思考: 对于出海链主线品种看,短期调整原因是显而易见的:一季报超预期后,出海链品种加速上涨,股价与中期均线组的乖离变高,股价有回落诉求。但在回落时,市场开始一个新的叙事-海运涨价,集装箱缺箱,出海发货是受阻的,尤以工程机械最甚,也是出海链中“工程机械”调整最明显,但目前这块更是是预期发酵的,仅是部分品类有冲击; 对于出海链主线,能清晰的看到,已经扩散到“新能源上”: 光伏的跟踪支架(中信博、振江股份); 海风中的海缆(东方电缆)、高空安全作业平台(中际联合); 跟踪支架是较为扎实的
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2024-05-28 22:08:05
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 #未知来源,注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更
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2024-05-27 23:44:19
国家大基金三期
事件:据天眼查信息显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 历史回顾: 2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立,注册资本987亿元,主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。 集成电路大基金二期于2019年10月落地,注册资本2041亿元。在过去5年中,大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目,包括但不限于长江
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2024-05-24 22:24:08
今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为:
1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解: 首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化: 改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不完备很容易导致价格极端),我们早在去年8月的电改框架《https://wx
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 16:10:42
迈普医学深度研究报告:神外平台型公司扬帆起航
神外高值耗材全产品线布局,销售放量在即 公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台,并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发,成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。 目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求,主要产品具备独特优势且协同效应显著,销售放量在即。1、硬脑(脊)膜:随着生物增材制造技术的发展,人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定:PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱:打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶:国内市场处于快速普及阶段,海内外竞争格局优异。
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-12 21:30:24
中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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2024-05-30 21:54:54
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit,参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。 会议内容: 工业 AI 时代已经来临。参加本场会议,了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。 英伟达机器人可以看看阿尔特300825:阿尔特与英
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出海链主线的再思考:
出海链主线的再思考: 对于出海链主线品种看,短期调整原因是显而易见的:一季报超预期后,出海链品种加速上涨,股价与中期均线组的乖离变高,股价有回落诉求。但在回落时,市场开始一个新的叙事-海运涨价,集装箱缺箱,出海发货是受阻的,尤以工程机械最甚,也是出海链中“工程机械”调整最明显,但目前这块更是是预期发酵的,仅是部分品类有冲击; 对于出海链主线,能清晰的看到,已经扩散到“新能源上”: 光伏的跟踪支架(中信博、振江股份); 海风中的海缆(东方电缆)、高空安全作业平台(中际联合); 跟踪支架是较为扎实的
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中信博
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 #未知来源,注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更
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国家大基金三期
事件:据天眼查信息显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 历史回顾: 2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立,注册资本987亿元,主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。 集成电路大基金二期于2019年10月落地,注册资本2041亿元。在过去5年中,大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目,包括但不限于长江
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今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为:
1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解: 首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化: 改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不完备很容易导致价格极端),我们早在去年8月的电改框架《https://wx
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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迈普医学深度研究报告:神外平台型公司扬帆起航
神外高值耗材全产品线布局,销售放量在即 公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台,并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发,成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。 目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求,主要产品具备独特优势且协同效应显著,销售放量在即。1、硬脑(脊)膜:随着生物增材制造技术的发展,人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定:PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱:打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶:国内市场处于快速普及阶段,海内外竞争格局优异。
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit
NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit,参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。 会议内容: 工业 AI 时代已经来临。参加本场会议,了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。 英伟达机器人可以看看阿尔特300825:阿尔特与英
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出海链主线的再思考:
出海链主线的再思考: 对于出海链主线品种看,短期调整原因是显而易见的:一季报超预期后,出海链品种加速上涨,股价与中期均线组的乖离变高,股价有回落诉求。但在回落时,市场开始一个新的叙事-海运涨价,集装箱缺箱,出海发货是受阻的,尤以工程机械最甚,也是出海链中“工程机械”调整最明显,但目前这块更是是预期发酵的,仅是部分品类有冲击; 对于出海链主线,能清晰的看到,已经扩散到“新能源上”: 光伏的跟踪支架(中信博、振江股份); 海风中的海缆(东方电缆)、高空安全作业平台(中际联合); 跟踪支架是较为扎实的
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮 #未知来源,注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更
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国家大基金三期
事件:据天眼查信息显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 历史回顾: 2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立,注册资本987亿元,主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。 集成电路大基金二期于2019年10月落地,注册资本2041亿元。在过去5年中,大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目,包括但不限于长江
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2024-05-24 22:24:08
今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为:
1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解: 首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化: 改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不完备很容易导致价格极端),我们早在去年8月的电改框架《https://wx
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国电电力
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吉电股份
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2024-05-19 23:47:57
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-19 16:10:42
迈普医学深度研究报告:神外平台型公司扬帆起航
神外高值耗材全产品线布局,销售放量在即 公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台,并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发,成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。 目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求,主要产品具备独特优势且协同效应显著,销售放量在即。1、硬脑(脊)膜:随着生物增材制造技术的发展,人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定:PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱:打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶:国内市场处于快速普及阶段,海内外竞争格局优异。
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迈普医学
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全梭哈的老韭菜
2024-05-16 14:05:17
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@白马打野:地产软着陆+低空经济,buff叠满,戴维斯双击,强call城市建设院苏交科
地产爆炸,小作文看看:转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最
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2024-05-15 23:06:08
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+
法兰泰克:欧式起重机出海龙头,海外业务增速50%+ 🌟订单可见度高,海外订单结构积极变化。2023年底,公司海外新签起重机订单3亿+,同比增长近2倍,订单转化周期为三个季度,将于今年Q2起逐季确认收入贡献明显业绩增量。2024年Q1,公司出海订单2亿,起重机出海1.8亿,其中北欧高毛利大订单为1.4亿,海外市场高景气,24年全年目标至少增长50%。 🌟工业起重机出海方兴未艾,大有可为。全球欧式起重机市场规模约2000亿人民币,市场空间广阔,核心竞争对手为科尼等外资品牌,但其技术更新节奏较慢,
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法兰泰克
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2024-05-15 22:06:56
高速铜缆放量在即
太阳量:四季度正式出货,保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36,以等效3万套NVL72来计算。 红包价:NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。 高速铜缆总价值量:结合量价关系,价值量预计在60-75亿人民币,高速铜缆的门槛高,技术壁垒高,净利率可能超过30%,预计将带来超过18-25亿利润。 【国内产商如何受益?】 APH份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,mo-l-ex+TE占比20
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沃尔核材
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2024-05-15 21:50:32
美国加征关税: 靴子落地的影响几何?
美国加征关税: 靴子落地的影响几何? 拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中,电动车的关税税率增加三倍,从原本的25%增加到100%;锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍,从7.5%到25%;用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍,达50%。 除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外,美国还将对港口起重机和医疗产品(注射器和针头、外科手术手套)加征关税; 不过整体来看,除电动车外,其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均
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中际联合
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2024-05-14 23:15:39
强推佳禾,漫步者ai耳机+mr双主线,OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间
【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化 OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视觉和音频端到端训练的新模型,意味着所有输入和输出都由同一个神经网络处理。在语音翻译任务上,强于OpenAI专门的语音模型Whisper-V3以及谷歌和Meta的语音模型,能够处理50种不同的语言。 苹果公司准
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佳禾智能
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漫步者
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天键股份
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2024-05-14 22:20:17
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@挖掘底部金股预期差:OpenAI发布GPT-4o,AI硬件的苹果时间,强推佳禾,漫步者双主线产品
@所有人 【HXDZ|AI硬件】OpenAI发布GPT-4o,超强多模态能力将加速硬件AI化OpenAI 5月14日凌晨发布新旗舰模型“GPT-4o”,可以实时对音频、视觉和文本进行推理,可以在短至232毫秒、平均320毫秒的时间内响应音频输入,与人类在对话中的反应速度一致。GPT-4o是跨文本、视
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2024-05-12 21:30:24
中国房地产研究报告
摩根大通(J.P. Morgan)发布的关于中国房地产市场未来的研究报告,日期为2024年5月2日。报告主要分析了中国房地产市场的当前状况、与其他国家的历史对比、未来趋势以及可能的政策走向。以下是报告的详细总结: 中国房地产市场调整尚未结束:自2021年以来,中国房地产市场经历了自1990年代末私有住房市场改革以来最严重的下滑。截至2024年第一季度,新房销售量(按价值计算)比2021年的峰值下降了46%,新房开工量(按建筑面积计算)下降了60%,房地产投资占GDP的比重从2020年的14.0%
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华夏幸福
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招商蛇口
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2024-05-12 21:26:15
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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中信出版
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