掘金寻犇用户主页-韭研公社

异动

登录注册

掘金寻犇

千里马常有，而伯乐不常有

IP属地：440000,440300

个人资料

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 23:33:17

中科创达跟踪点评：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起；

中科创达之于高通-正如软通动力之于华为 1.高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能，包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示，AI PC将让PC产业重生，高通将领跑新时代的PC。 2.高通所引领的Win-ARM生态正在崛起，六大PC品牌高管登台支持骁龙X 高通是ARM架构芯片的领导者；高通发布了骁龙X Elite/Plus平台，该平台将适用于所有形态的PC，包括台式

S
中科创达

1

0

2

2.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 22:28:29

智能电网逻辑梳理：

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调

S
国网信通
S
平高电气
S
长江电力

9

3

7

8.58
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 14:03:46

没人看佳禾啊

@掘金寻犇：AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将

6 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-04 11:19:27

【智能驾驶】专家会更新：

【智能驾驶】专家会更新： 1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。 2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶另一种演进路线，他的数据采集模型训练成本低，在英国路况下（相对简单）能够达到城区50分钟不接管。英伟达投资这件事情，背后其实蕴含着智能驾驶不一定要在车厂内部自己做，认为后面大部分传统车企还是需要第三方软件的支持，或

S
经纬恒润
S
德赛西威

0

0

1

1.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-02 17:50:56

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提振苹果链预期，上修iPhone16等终端出货量，为AI手机炒作带来增量预期，相关个股3

S
佳禾智能
S
共达电声

5

2

6

8.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:50:50

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去要点 1. 房地产市场现状与政策响应 •房地产市场经历了史诗级的政策利好，但市场反应尚不明确。 •蔡金强，奥陆资本CEO，前花旗银行董事总经理，对房地产市场持悲观态度，认为民营地产公司的团灭是必然趋势。 •2022年后，蔡金强很少讨论房地产市场，因为坚持认为政策不是求财而是求命。 •会议后，房地产定性为政治性及人民性，显示出政策的重视程度。 •政策响应迅速，包括首付比例下调等措施，显示出最高层级的决策和行动。 2. 房地产市场的宏观分析 •

S
万科A

0

1

1

1.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:44:20

复合铜箔技术会议要点20240531

复合铜箔技术会议要点20240531 1、复合铜箔技术进展与产业化情况 · 复合铜箔技术最初主要采用PET和PPPPET材料，后来转向使用PP材料，这一转变导致技术难度加大，目前只有保密和精美两家供应商表现较好。“供应商就是一下子就以前有十几家在做的，现在能做的比较好的可能主要是保密和精美这两家了。” · 宝明科技在复合铜箔领域进展显著，已经能够生产长达七八千米的大卷铜箔，尽管并非每一卷都能达到这个长度，但已经显示出生产能力的提升。“他们送的这个大卷会更长一点，基本上是做到了七八千米这样子。”

S
宝明科技
S
东威科技

1

0

1

2.08
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-30 21:54:54

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。英伟达机器人可以看看阿尔特300825：阿尔特与英

S
英伟达公司

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:14:04

出海链主线的再思考：

出海链主线的再思考：对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；跟踪支架是较为扎实的

S
中信博

2

0

5

8.25
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:08:05

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮 #未知来源，注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更

S
歌尔股份
S
共达电声
S
敏芯股份

0

1

1

0.76
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 23:44:19

国家大基金三期

事件:据天眼查信息显示，国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。历史回顾: 2014年9月，国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。集成电路大基金二期于2019年10月落地，注册资本2041亿元。在过去5年中，大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江

S
北方华创
S
中微公司
S
张江高科

0

0

2

3.02
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-24 22:24:08

今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：

1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机制不完备很容易导致价格极端），我们早在去年8月的电改框架《https://wx

S
国电电力
S
吉电股份

4

0

5

3.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 23:47:57

谢谢分享

@白马打野：低空政策大超预期，华设集团最大预期差：第一个低空城市滴滴，千亿目标。

胡安兵介绍，公司正在开发低空航路的设计软件，“只要确定了航路，就能确定起降点、备降点，以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者，华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理，“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性

30 赞同-19 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 16:10:42

迈普医学深度研究报告：神外平台型公司扬帆起航

神外高值耗材全产品线布局，销售放量在即公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台，并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发，成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求，主要产品具备独特优势且协同效应显著，销售放量在即。1、硬脑（脊）膜：随着生物增材制造技术的发展，人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定：PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱：打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶：国内市场处于快速普及阶段，海内外竞争格局优异。

S
迈普医学

0

1

1

1.71
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-16 14:05:17

谢谢分享

@白马打野：地产软着陆+低空经济，buff叠满，戴维斯双击，强call城市建设院苏交科

地产爆炸，小作文看看：转小作文　1、明天上午，国务院牵头开会，央行财政住建部国有银行参会，讨论地产　2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL（目前PSL2.25%），各地收储　目前全国各地都有自己的模式，江苏浙江其实一直在做，郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中，最

7 赞同-3 评论

0

0

0

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 23:33:17

中科创达跟踪点评：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起；

中科创达之于高通-正如软通动力之于华为 1.高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能，包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示，AI PC将让PC产业重生，高通将领跑新时代的PC。 2.高通所引领的Win-ARM生态正在崛起，六大PC品牌高管登台支持骁龙X 高通是ARM架构芯片的领导者；高通发布了骁龙X Elite/Plus平台，该平台将适用于所有形态的PC，包括台式

S
中科创达

1

0

2

2.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 22:28:29

智能电网逻辑梳理：

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调

S
国网信通
S
平高电气
S
长江电力

9

3

7

8.58
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 14:03:46

没人看佳禾啊

@掘金寻犇：AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将

6 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-04 11:19:27

【智能驾驶】专家会更新：

【智能驾驶】专家会更新： 1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。 2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶另一种演进路线，他的数据采集模型训练成本低，在英国路况下（相对简单）能够达到城区50分钟不接管。英伟达投资这件事情，背后其实蕴含着智能驾驶不一定要在车厂内部自己做，认为后面大部分传统车企还是需要第三方软件的支持，或

S
经纬恒润
S
德赛西威

0

0

1

1.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-02 17:50:56

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提振苹果链预期，上修iPhone16等终端出货量，为AI手机炒作带来增量预期，相关个股3

S
佳禾智能
S
共达电声

5

2

6

8.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:50:50

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去要点 1. 房地产市场现状与政策响应 •房地产市场经历了史诗级的政策利好，但市场反应尚不明确。 •蔡金强，奥陆资本CEO，前花旗银行董事总经理，对房地产市场持悲观态度，认为民营地产公司的团灭是必然趋势。 •2022年后，蔡金强很少讨论房地产市场，因为坚持认为政策不是求财而是求命。 •会议后，房地产定性为政治性及人民性，显示出政策的重视程度。 •政策响应迅速，包括首付比例下调等措施，显示出最高层级的决策和行动。 2. 房地产市场的宏观分析 •

S
万科A

0

1

1

1.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:44:20

复合铜箔技术会议要点20240531

复合铜箔技术会议要点20240531 1、复合铜箔技术进展与产业化情况 · 复合铜箔技术最初主要采用PET和PPPPET材料，后来转向使用PP材料，这一转变导致技术难度加大，目前只有保密和精美两家供应商表现较好。“供应商就是一下子就以前有十几家在做的，现在能做的比较好的可能主要是保密和精美这两家了。” · 宝明科技在复合铜箔领域进展显著，已经能够生产长达七八千米的大卷铜箔，尽管并非每一卷都能达到这个长度，但已经显示出生产能力的提升。“他们送的这个大卷会更长一点，基本上是做到了七八千米这样子。”

S
宝明科技
S
东威科技

1

0

1

2.08
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-30 21:54:54

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。英伟达机器人可以看看阿尔特300825：阿尔特与英

S
英伟达公司

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:14:04

出海链主线的再思考：

出海链主线的再思考：对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；跟踪支架是较为扎实的

S
中信博

2

0

5

8.25
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:08:05

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮 #未知来源，注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更

S
歌尔股份
S
共达电声
S
敏芯股份

0

1

1

0.76
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 23:44:19

国家大基金三期

事件:据天眼查信息显示，国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。历史回顾: 2014年9月，国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。集成电路大基金二期于2019年10月落地，注册资本2041亿元。在过去5年中，大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江

S
北方华创
S
中微公司
S
张江高科

0

0

2

3.02
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-24 22:24:08

今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：

1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机制不完备很容易导致价格极端），我们早在去年8月的电改框架《https://wx

S
国电电力
S
吉电股份

4

0

5

3.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 23:47:57

谢谢分享

@白马打野：低空政策大超预期，华设集团最大预期差：第一个低空城市滴滴，千亿目标。

胡安兵介绍，公司正在开发低空航路的设计软件，“只要确定了航路，就能确定起降点、备降点，以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者，华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理，“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性

30 赞同-19 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 16:10:42

迈普医学深度研究报告：神外平台型公司扬帆起航

神外高值耗材全产品线布局，销售放量在即公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台，并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发，成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求，主要产品具备独特优势且协同效应显著，销售放量在即。1、硬脑（脊）膜：随着生物增材制造技术的发展，人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定：PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱：打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶：国内市场处于快速普及阶段，海内外竞争格局优异。

S
迈普医学

0

1

1

1.71
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-16 14:05:17

谢谢分享

@白马打野：地产软着陆+低空经济，buff叠满，戴维斯双击，强call城市建设院苏交科

地产爆炸，小作文看看：转小作文　1、明天上午，国务院牵头开会，央行财政住建部国有银行参会，讨论地产　2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL（目前PSL2.25%），各地收储　目前全国各地都有自己的模式，江苏浙江其实一直在做，郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中，最

7 赞同-3 评论

0

0

0

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 23:33:17

中科创达跟踪点评：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起；

中科创达之于高通-正如软通动力之于华为 1.高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能，包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示，AI PC将让PC产业重生，高通将领跑新时代的PC。 2.高通所引领的Win-ARM生态正在崛起，六大PC品牌高管登台支持骁龙X 高通是ARM架构芯片的领导者；高通发布了骁龙X Elite/Plus平台，该平台将适用于所有形态的PC，包括台式

S
中科创达

1

0

2

2.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 22:28:29

智能电网逻辑梳理：

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调

S
国网信通
S
平高电气
S
长江电力

9

3

7

8.58
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 14:03:46

没人看佳禾啊

@掘金寻犇：AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将

6 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-04 11:19:27

【智能驾驶】专家会更新：

【智能驾驶】专家会更新： 1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。 2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶另一种演进路线，他的数据采集模型训练成本低，在英国路况下（相对简单）能够达到城区50分钟不接管。英伟达投资这件事情，背后其实蕴含着智能驾驶不一定要在车厂内部自己做，认为后面大部分传统车企还是需要第三方软件的支持，或

S
经纬恒润
S
德赛西威

0

0

1

1.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-02 17:50:56

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提振苹果链预期，上修iPhone16等终端出货量，为AI手机炒作带来增量预期，相关个股3

S
佳禾智能
S
共达电声

5

2

6

8.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:50:50

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去要点 1. 房地产市场现状与政策响应 •房地产市场经历了史诗级的政策利好，但市场反应尚不明确。 •蔡金强，奥陆资本CEO，前花旗银行董事总经理，对房地产市场持悲观态度，认为民营地产公司的团灭是必然趋势。 •2022年后，蔡金强很少讨论房地产市场，因为坚持认为政策不是求财而是求命。 •会议后，房地产定性为政治性及人民性，显示出政策的重视程度。 •政策响应迅速，包括首付比例下调等措施，显示出最高层级的决策和行动。 2. 房地产市场的宏观分析 •

S
万科A

0

1

1

1.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:44:20

复合铜箔技术会议要点20240531

复合铜箔技术会议要点20240531 1、复合铜箔技术进展与产业化情况 · 复合铜箔技术最初主要采用PET和PPPPET材料，后来转向使用PP材料，这一转变导致技术难度加大，目前只有保密和精美两家供应商表现较好。“供应商就是一下子就以前有十几家在做的，现在能做的比较好的可能主要是保密和精美这两家了。” · 宝明科技在复合铜箔领域进展显著，已经能够生产长达七八千米的大卷铜箔，尽管并非每一卷都能达到这个长度，但已经显示出生产能力的提升。“他们送的这个大卷会更长一点，基本上是做到了七八千米这样子。”

S
宝明科技
S
东威科技

1

0

1

2.08
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-30 21:54:54

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。英伟达机器人可以看看阿尔特300825：阿尔特与英

S
英伟达公司

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:14:04

出海链主线的再思考：

出海链主线的再思考：对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；跟踪支架是较为扎实的

S
中信博

2

0

5

8.25
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:08:05

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮 #未知来源，注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更

S
歌尔股份
S
共达电声
S
敏芯股份

0

1

1

0.76
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 23:44:19

国家大基金三期

事件:据天眼查信息显示，国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。历史回顾: 2014年9月，国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。集成电路大基金二期于2019年10月落地，注册资本2041亿元。在过去5年中，大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江

S
北方华创
S
中微公司
S
张江高科

0

0

2

3.02
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-24 22:24:08

今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：

1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机制不完备很容易导致价格极端），我们早在去年8月的电改框架《https://wx

S
国电电力
S
吉电股份

4

0

5

3.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 23:47:57

谢谢分享

@白马打野：低空政策大超预期，华设集团最大预期差：第一个低空城市滴滴，千亿目标。

胡安兵介绍，公司正在开发低空航路的设计软件，“只要确定了航路，就能确定起降点、备降点，以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者，华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理，“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性

30 赞同-19 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 16:10:42

迈普医学深度研究报告：神外平台型公司扬帆起航

神外高值耗材全产品线布局，销售放量在即公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台，并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发，成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求，主要产品具备独特优势且协同效应显著，销售放量在即。1、硬脑（脊）膜：随着生物增材制造技术的发展，人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定：PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱：打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶：国内市场处于快速普及阶段，海内外竞争格局优异。

S
迈普医学

0

1

1

1.71
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-16 14:05:17

谢谢分享

@白马打野：地产软着陆+低空经济，buff叠满，戴维斯双击，强call城市建设院苏交科

地产爆炸，小作文看看：转小作文　1、明天上午，国务院牵头开会，央行财政住建部国有银行参会，讨论地产　2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL（目前PSL2.25%），各地收储　目前全国各地都有自己的模式，江苏浙江其实一直在做，郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中，最

7 赞同-3 评论

0

0

0

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 23:33:17

中科创达跟踪点评：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起；

中科创达之于高通-正如软通动力之于华为 1.高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能，包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示，AI PC将让PC产业重生，高通将领跑新时代的PC。 2.高通所引领的Win-ARM生态正在崛起，六大PC品牌高管登台支持骁龙X 高通是ARM架构芯片的领导者；高通发布了骁龙X Elite/Plus平台，该平台将适用于所有形态的PC，包括台式

S
中科创达

1

0

2

2.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 22:28:29

智能电网逻辑梳理：

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调

S
国网信通
S
平高电气
S
长江电力

9

3

7

8.58
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 14:03:46

没人看佳禾啊

@掘金寻犇：AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将

6 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-04 11:19:27

【智能驾驶】专家会更新：

【智能驾驶】专家会更新： 1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。 2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶另一种演进路线，他的数据采集模型训练成本低，在英国路况下（相对简单）能够达到城区50分钟不接管。英伟达投资这件事情，背后其实蕴含着智能驾驶不一定要在车厂内部自己做，认为后面大部分传统车企还是需要第三方软件的支持，或

S
经纬恒润
S
德赛西威

0

0

1

1.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-02 17:50:56

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提振苹果链预期，上修iPhone16等终端出货量，为AI手机炒作带来增量预期，相关个股3

S
佳禾智能
S
共达电声

5

2

6

8.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:50:50

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去要点 1. 房地产市场现状与政策响应 •房地产市场经历了史诗级的政策利好，但市场反应尚不明确。 •蔡金强，奥陆资本CEO，前花旗银行董事总经理，对房地产市场持悲观态度，认为民营地产公司的团灭是必然趋势。 •2022年后，蔡金强很少讨论房地产市场，因为坚持认为政策不是求财而是求命。 •会议后，房地产定性为政治性及人民性，显示出政策的重视程度。 •政策响应迅速，包括首付比例下调等措施，显示出最高层级的决策和行动。 2. 房地产市场的宏观分析 •

S
万科A

0

1

1

1.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:44:20

复合铜箔技术会议要点20240531

复合铜箔技术会议要点20240531 1、复合铜箔技术进展与产业化情况 · 复合铜箔技术最初主要采用PET和PPPPET材料，后来转向使用PP材料，这一转变导致技术难度加大，目前只有保密和精美两家供应商表现较好。“供应商就是一下子就以前有十几家在做的，现在能做的比较好的可能主要是保密和精美这两家了。” · 宝明科技在复合铜箔领域进展显著，已经能够生产长达七八千米的大卷铜箔，尽管并非每一卷都能达到这个长度，但已经显示出生产能力的提升。“他们送的这个大卷会更长一点，基本上是做到了七八千米这样子。”

S
宝明科技
S
东威科技

1

0

1

2.08
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-30 21:54:54

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。英伟达机器人可以看看阿尔特300825：阿尔特与英

S
英伟达公司

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:14:04

出海链主线的再思考：

出海链主线的再思考：对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；跟踪支架是较为扎实的

S
中信博

2

0

5

8.25
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:08:05

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮 #未知来源，注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更

S
歌尔股份
S
共达电声
S
敏芯股份

0

1

1

0.76
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 23:44:19

国家大基金三期

事件:据天眼查信息显示，国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。历史回顾: 2014年9月，国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。集成电路大基金二期于2019年10月落地，注册资本2041亿元。在过去5年中，大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江

S
北方华创
S
中微公司
S
张江高科

0

0

2

3.02
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-24 22:24:08

今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：

1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机制不完备很容易导致价格极端），我们早在去年8月的电改框架《https://wx

S
国电电力
S
吉电股份

4

0

5

3.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 23:47:57

谢谢分享

@白马打野：低空政策大超预期，华设集团最大预期差：第一个低空城市滴滴，千亿目标。

胡安兵介绍，公司正在开发低空航路的设计软件，“只要确定了航路，就能确定起降点、备降点，以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者，华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理，“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性

30 赞同-19 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 16:10:42

迈普医学深度研究报告：神外平台型公司扬帆起航

神外高值耗材全产品线布局，销售放量在即公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台，并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发，成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求，主要产品具备独特优势且协同效应显著，销售放量在即。1、硬脑（脊）膜：随着生物增材制造技术的发展，人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定：PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱：打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶：国内市场处于快速普及阶段，海内外竞争格局优异。

S
迈普医学

0

1

1

1.71
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-16 14:05:17

谢谢分享

@白马打野：地产软着陆+低空经济，buff叠满，戴维斯双击，强call城市建设院苏交科

地产爆炸，小作文看看：转小作文　1、明天上午，国务院牵头开会，央行财政住建部国有银行参会，讨论地产　2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL（目前PSL2.25%），各地收储　目前全国各地都有自己的模式，江苏浙江其实一直在做，郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中，最

7 赞同-3 评论

0

0

0

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 23:33:17

中科创达跟踪点评：高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起；

中科创达之于高通-正如软通动力之于华为 1.高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能，包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示，AI PC将让PC产业重生，高通将领跑新时代的PC。 2.高通所引领的Win-ARM生态正在崛起，六大PC品牌高管登台支持骁龙X 高通是ARM架构芯片的领导者；高通发布了骁龙X Elite/Plus平台，该平台将适用于所有形态的PC，包括台式

S
中科创达

1

0

2

2.59
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 22:28:29

智能电网逻辑梳理：

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调

S
国网信通
S
平高电气
S
长江电力

9

3

7

8.58
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-05 14:03:46

没人看佳禾啊

@掘金寻犇：AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将

6 赞同-2 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-04 11:19:27

【智能驾驶】专家会更新：

【智能驾驶】专家会更新： 1、#国内智能驾驶目前的瓶颈在于感知能力，国内车厂和特斯拉的高质量数据规模差距很大，所以国内车企除了小鹏外底层还是在用高精度地图训练，动态需要激光雷达来做定位，短期内无法摆脱激光雷达。 2、#英伟达投资wayve解读：wayve做端到端的自动驾驶，是智能驾驶另一种演进路线，他的数据采集模型训练成本低，在英国路况下（相对简单）能够达到城区50分钟不接管。英伟达投资这件事情，背后其实蕴含着智能驾驶不一定要在车厂内部自己做，认为后面大部分传统车企还是需要第三方软件的支持，或

S
经纬恒润
S
德赛西威

0

0

1

1.62
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-02 17:50:56

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！

AI手机大事件，苹果6月10号WWDC大会将新增AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。今日AI PC、AI 手机相关个股表现强势，苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store，有望看到重磅功能场景落地！从而提振苹果链预期，上修iPhone16等终端出货量，为AI手机炒作带来增量预期，相关个股3

S
佳禾智能
S
共达电声

5

2

6

8.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:50:50

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去

Oscar讲地产-尽管目前处于寒冬，但每个冬天都会过去要点 1. 房地产市场现状与政策响应 •房地产市场经历了史诗级的政策利好，但市场反应尚不明确。 •蔡金强，奥陆资本CEO，前花旗银行董事总经理，对房地产市场持悲观态度，认为民营地产公司的团灭是必然趋势。 •2022年后，蔡金强很少讨论房地产市场，因为坚持认为政策不是求财而是求命。 •会议后，房地产定性为政治性及人民性，显示出政策的重视程度。 •政策响应迅速，包括首付比例下调等措施，显示出最高层级的决策和行动。 2. 房地产市场的宏观分析 •

S
万科A

0

1

1

1.84
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-06-01 15:44:20

复合铜箔技术会议要点20240531

复合铜箔技术会议要点20240531 1、复合铜箔技术进展与产业化情况 · 复合铜箔技术最初主要采用PET和PPPPET材料，后来转向使用PP材料，这一转变导致技术难度加大，目前只有保密和精美两家供应商表现较好。“供应商就是一下子就以前有十几家在做的，现在能做的比较好的可能主要是保密和精美这两家了。” · 宝明科技在复合铜箔领域进展显著，已经能够生产长达七八千米的大卷铜箔，尽管并非每一卷都能达到这个长度，但已经显示出生产能力的提升。“他们送的这个大卷会更长一点，基本上是做到了七八千米这样子。”

S
宝明科技
S
东威科技

1

0

1

2.08
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-30 21:54:54

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit

NVIDIA 将在 6 月 5 日举行 AI Summit，参会者可以探索超过 20 场会议和演示。其中 3 位 NVIDIA 领导者将带来精彩演讲。这些会议和演示将涵盖开发者、研究人员和商业领袖关注的热门话题。会议内容：工业 AI 时代已经来临。参加本场会议，了解 NVIDIA 的合作伙伴生态系统如何利用 NVIDIA AI、Omniverse 和 Isaac 平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。英伟达机器人可以看看阿尔特300825：阿尔特与英

S
英伟达公司

0

0

1

1.63
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:14:04

出海链主线的再思考：

出海链主线的再思考：对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；跟踪支架是较为扎实的

S
中信博

2

0

5

8.25
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 22:08:05

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮 #未知来源，注意吹票风险 #苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。#此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更

S
歌尔股份
S
共达电声
S
敏芯股份

0

1

1

0.76
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 23:44:19

国家大基金三期

事件:据天眼查信息显示，国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。历史回顾: 2014年9月，国家集成电路产业投资基金(大基金)一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)及核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等)。集成电路大基金二期于2019年10月落地，注册资本2041亿元。在过去5年中，大基金二期积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江

S
北方华创
S
中微公司
S
张江高科

0

0

2

3.02
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-24 22:24:08

今日企业和专家座谈会提及电力体制改革，结合此前政治局会议培训能源安全，我们认为：

1、抓住核心问题——绿电装机导致消纳问题待解：首先是发挥电源侧调节能力：排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率；再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应；加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧； 2、改革进度把握——先出电价再推全面市场化：改革首先要反映每个电源的所有价值（如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本），其次是市场化交易引入大比例的绿电（若电价机制不完备很容易导致价格极端），我们早在去年8月的电改框架《https://wx

S
国电电力
S
吉电股份

4

0

5

3.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 23:47:57

谢谢分享

@白马打野：低空政策大超预期，华设集团最大预期差：第一个低空城市滴滴，千亿目标。

胡安兵介绍，公司正在开发低空航路的设计软件，“只要确定了航路，就能确定起降点、备降点，以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者，华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理，“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性

30 赞同-19 评论

0

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-19 16:10:42

迈普医学深度研究报告：神外平台型公司扬帆起航

神外高值耗材全产品线布局，销售放量在即公司通过自主研发建立了多元化的核心技术平台，并依托技术平台聚焦神经外科高值耗材产品的研发，成为国内神经外科高值耗材布局最全面的上市企业。目前公司产品体系已经覆盖了神经外科多方位临床需求，主要产品具备独特优势且协同效应显著，销售放量在即。1、硬脑（脊）膜：随着生物增材制造技术的发展，人工合成材料更具优势。2、颅颌面修补固定：PEEK快速替代钛材料。3、可吸收止血纱：打破神外高端止血产品的进口垄断。4、脑膜胶：国内市场处于快速普及阶段，海内外竞争格局优异。

S
迈普医学

0

1

1

1.71
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-16 14:05:17

谢谢分享

@白马打野：地产软着陆+低空经济，buff叠满，戴维斯双击，强call城市建设院苏交科

地产爆炸，小作文看看：转小作文　1、明天上午，国务院牵头开会，央行财政住建部国有银行参会，讨论地产　2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL（目前PSL2.25%），各地收储　目前全国各地都有自己的模式，江苏浙江其实一直在做，郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中，最

7 赞同-3 评论

0

0

0

前往

页

20

关注

1284

粉丝

2671.95

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44