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全梭哈的老韭菜

2024-05-11 15:13:40

政策支持商业航天发展，积极探索太空领域新应用

汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1）仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型，卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2）2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台（业务版）、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为，汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间，产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1）据报道，我国2023年共实施26次商业发射，

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2024-05-11 15:10:36

美国电力行业更新：

美国电力行业更新：近日，微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA，以满足自身数据中心用电需求，并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产，协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展，功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算，2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右，对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破，相关产业的

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2024-05-09 20:33:36

热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布

【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容

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2024-05-09 20:31:11

锰行业近况交流

近期，锰矿及制品价格呈上涨趋势，这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是，Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏，预计短期内难以恢复运营，加剧了全球锰矿供应的紧张局面，对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出，锰矿价格受供给侧影响显著，鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比，价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高，但随着成本压力的增大，市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司，尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂

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2024-05-09 20:29:18

寻牛记录2024.5.9

【龙芯中科】再推！全面自主可控芯片龙头，布局 AIPC，向 AI 进军，目标全球第三极事件：2023年11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造 #信创高地，构造 #AI算力产业集群；今年4月底，公司就未来 #AI、量子、信创规划作了具体阐述。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA，华为昇腾，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK，即龙芯中科，公司#从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可

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2024-05-07 20:42:57

合成生物学行业专家交流20240506

合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注？答：合成生物学近期成为市场焦点，部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出，将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展，并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环，而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外，中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露，国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划，预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政

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2024-05-06 22:13:06

前强推啤酒行业！底部强CALL旺季行情！

啤酒行业2023年收官良好，量价表现积极，外部环境扰动不该增长态势，24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限，高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。吨价过分悲观。当前经济环境之下，市场对啤酒高端化进展预期悲观，甚至有人看吨价全年下滑，但是我们可以观察到的高端大单品，如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速，各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期，且均对全年盈利能力提升有信心，何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧，或部分原材

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2024-04-29 23:08:24

@白马打野：苏交科与华设集团，江苏低空双子星，百倍市场空间和不足20pe

q1业绩落地，推荐被极度低估的基建一体化+空管核心低空标的：华设集团（603018）【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降

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2024-04-25 10:41:04

四川九洲董事长交流要点及推荐更新：高管团队信心足，可以更乐观些

低空：增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。增量二：九洲在低空领域，具备空域管理整体解决方案的能力，感知硬件+信息处理软件，还有反无管制和飞行器检测的业务，这块预期差很大，有望是最早落地贡献业绩的增量。电子对抗：收购志良电子100%股权，大股东九洲集团的核心资产，新型号布局很好，预计24-26年1

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2024-04-25 10:40:12

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422 截至2024年4月22日，锑锭价格为9.6万元/吨，周度上涨4.5%，逼近10万元/吨，创13年以来的峰值；历史峰值为11.1万元/吨（2011年3月）。产能周期驱动，淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置，历经3月上下游博弈、价格僵持，3月末作为传统淡季却迎来价格快涨；根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化；测算目前库存天数不足半月，刚需补库即导致价格快涨。库存加速去化，上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬，锑锭、氧化锑库存月度均下滑1

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2024-04-24 22:35:13

智能电网机会解读：

智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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2024-04-24 09:38:09

共同进步

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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2024-04-24 09:35:25

可以可以，

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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2024-04-23 23:30:10

@掘金寻犇：苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及

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苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书（2018、2019、2020、2021、2022、2023年）》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中

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政策支持商业航天发展，积极探索太空领域新应用

汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1）仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型，卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2）2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台（业务版）、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为，汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间，产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1）据报道，我国2023年共实施26次商业发射，

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美国电力行业更新：近日，微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA，以满足自身数据中心用电需求，并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产，协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展，功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算，2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右，对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破，相关产业的

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【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容

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近期，锰矿及制品价格呈上涨趋势，这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是，Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏，预计短期内难以恢复运营，加剧了全球锰矿供应的紧张局面，对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出，锰矿价格受供给侧影响显著，鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比，价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高，但随着成本压力的增大，市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司，尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂

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【龙芯中科】再推！全面自主可控芯片龙头，布局 AIPC，向 AI 进军，目标全球第三极事件：2023年11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造 #信创高地，构造 #AI算力产业集群；今年4月底，公司就未来 #AI、量子、信创规划作了具体阐述。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA，华为昇腾，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK，即龙芯中科，公司#从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可

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合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注？答：合成生物学近期成为市场焦点，部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出，将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展，并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环，而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外，中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露，国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划，预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政

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啤酒行业2023年收官良好，量价表现积极，外部环境扰动不该增长态势，24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限，高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。吨价过分悲观。当前经济环境之下，市场对啤酒高端化进展预期悲观，甚至有人看吨价全年下滑，但是我们可以观察到的高端大单品，如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速，各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期，且均对全年盈利能力提升有信心，何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧，或部分原材

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q1业绩落地，推荐被极度低估的基建一体化+空管核心低空标的：华设集团（603018）【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降

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低空：增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。增量二：九洲在低空领域，具备空域管理整体解决方案的能力，感知硬件+信息处理软件，还有反无管制和飞行器检测的业务，这块预期差很大，有望是最早落地贡献业绩的增量。电子对抗：收购志良电子100%股权，大股东九洲集团的核心资产，新型号布局很好，预计24-26年1

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锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422 截至2024年4月22日，锑锭价格为9.6万元/吨，周度上涨4.5%，逼近10万元/吨，创13年以来的峰值；历史峰值为11.1万元/吨（2011年3月）。产能周期驱动，淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置，历经3月上下游博弈、价格僵持，3月末作为传统淡季却迎来价格快涨；根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化；测算目前库存天数不足半月，刚需补库即导致价格快涨。库存加速去化，上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬，锑锭、氧化锑库存月度均下滑1

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智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及

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苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书（2018、2019、2020、2021、2022、2023年）》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中

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美国电力行业更新：

美国电力行业更新：近日，微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA，以满足自身数据中心用电需求，并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产，协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展，功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算，2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右，对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破，相关产业的

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2024-05-09 20:33:36

热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布

【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容

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2024-05-09 20:31:11

锰行业近况交流

近期，锰矿及制品价格呈上涨趋势，这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是，Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏，预计短期内难以恢复运营，加剧了全球锰矿供应的紧张局面，对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出，锰矿价格受供给侧影响显著，鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比，价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高，但随着成本压力的增大，市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司，尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂

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寻牛记录2024.5.9

【龙芯中科】再推！全面自主可控芯片龙头，布局 AIPC，向 AI 进军，目标全球第三极事件：2023年11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造 #信创高地，构造 #AI算力产业集群；今年4月底，公司就未来 #AI、量子、信创规划作了具体阐述。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA，华为昇腾，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK，即龙芯中科，公司#从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可

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2024-05-07 20:42:57

合成生物学行业专家交流20240506

合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注？答：合成生物学近期成为市场焦点，部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出，将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展，并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环，而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外，中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露，国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划，预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政

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2024-05-06 22:13:06

前强推啤酒行业！底部强CALL旺季行情！

啤酒行业2023年收官良好，量价表现积极，外部环境扰动不该增长态势，24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限，高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。吨价过分悲观。当前经济环境之下，市场对啤酒高端化进展预期悲观，甚至有人看吨价全年下滑，但是我们可以观察到的高端大单品，如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速，各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期，且均对全年盈利能力提升有信心，何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧，或部分原材

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@白马打野：苏交科与华设集团，江苏低空双子星，百倍市场空间和不足20pe

q1业绩落地，推荐被极度低估的基建一体化+空管核心低空标的：华设集团（603018）【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降

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2024-04-25 10:41:04

四川九洲董事长交流要点及推荐更新：高管团队信心足，可以更乐观些

低空：增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。增量二：九洲在低空领域，具备空域管理整体解决方案的能力，感知硬件+信息处理软件，还有反无管制和飞行器检测的业务，这块预期差很大，有望是最早落地贡献业绩的增量。电子对抗：收购志良电子100%股权，大股东九洲集团的核心资产，新型号布局很好，预计24-26年1

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锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422 截至2024年4月22日，锑锭价格为9.6万元/吨，周度上涨4.5%，逼近10万元/吨，创13年以来的峰值；历史峰值为11.1万元/吨（2011年3月）。产能周期驱动，淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置，历经3月上下游博弈、价格僵持，3月末作为传统淡季却迎来价格快涨；根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化；测算目前库存天数不足半月，刚需补库即导致价格快涨。库存加速去化，上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬，锑锭、氧化锑库存月度均下滑1

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2024-04-24 22:35:13

智能电网机会解读：

智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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2024-04-24 09:38:09

共同进步

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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可以可以，

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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2024-04-23 23:30:10

@掘金寻犇：苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及

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苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书（2018、2019、2020、2021、2022、2023年）》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中

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政策支持商业航天发展，积极探索太空领域新应用

汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1）仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型，卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2）2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台（业务版）、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为，汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间，产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1）据报道，我国2023年共实施26次商业发射，

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美国电力行业更新：

美国电力行业更新：近日，微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA，以满足自身数据中心用电需求，并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产，协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展，功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算，2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右，对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破，相关产业的

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热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布

【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容

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近期，锰矿及制品价格呈上涨趋势，这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是，Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏，预计短期内难以恢复运营，加剧了全球锰矿供应的紧张局面，对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出，锰矿价格受供给侧影响显著，鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比，价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高，但随着成本压力的增大，市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司，尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂

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【龙芯中科】再推！全面自主可控芯片龙头，布局 AIPC，向 AI 进军，目标全球第三极事件：2023年11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造 #信创高地，构造 #AI算力产业集群；今年4月底，公司就未来 #AI、量子、信创规划作了具体阐述。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA，华为昇腾，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK，即龙芯中科，公司#从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可

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合成生物学行业专家交流20240506

合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注？答：合成生物学近期成为市场焦点，部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出，将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展，并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环，而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外，中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露，国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划，预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政

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前强推啤酒行业！底部强CALL旺季行情！

啤酒行业2023年收官良好，量价表现积极，外部环境扰动不该增长态势，24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限，高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。吨价过分悲观。当前经济环境之下，市场对啤酒高端化进展预期悲观，甚至有人看吨价全年下滑，但是我们可以观察到的高端大单品，如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速，各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期，且均对全年盈利能力提升有信心，何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧，或部分原材

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q1业绩落地，推荐被极度低估的基建一体化+空管核心低空标的：华设集团（603018）【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降

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低空：增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。增量二：九洲在低空领域，具备空域管理整体解决方案的能力，感知硬件+信息处理软件，还有反无管制和飞行器检测的业务，这块预期差很大，有望是最早落地贡献业绩的增量。电子对抗：收购志良电子100%股权，大股东九洲集团的核心资产，新型号布局很好，预计24-26年1

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锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422 截至2024年4月22日，锑锭价格为9.6万元/吨，周度上涨4.5%，逼近10万元/吨，创13年以来的峰值；历史峰值为11.1万元/吨（2011年3月）。产能周期驱动，淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置，历经3月上下游博弈、价格僵持，3月末作为传统淡季却迎来价格快涨；根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化；测算目前库存天数不足半月，刚需补库即导致价格快涨。库存加速去化，上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬，锑锭、氧化锑库存月度均下滑1

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智能电网机会解读：

智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及

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苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书（2018、2019、2020、2021、2022、2023年）》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中

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政策支持商业航天发展，积极探索太空领域新应用

汽车直连拓展卫星应用新场景-中国航天大会发布多项重要成果。 1）仰望U8越野玩家版成为全球首款搭载天通卫星通信功能的量产车型，卫星提供的泛在化接入能够有效提升车辆主动安全性能。 2）2024中国航天大会发布国家遥感数据与应用服务平台（业务版）、引力二号可回收液体火箭等多项重要成果。我们认为，汽车等应用场景拓展有望进一步打开卫星互联网市场空间，产业新成果问世有望筑牢航天产业能力基础并加速其发展。商业航天仍具备较大发展空间-政策支持下有望加速成长。 1）据报道，我国2023年共实施26次商业发射，

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热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布

【热点行业解析—锂电行业规范条件征求意见稿发布】 5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容

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全梭哈的老韭菜

2024-05-09 20:31:11

锰行业近况交流

近期，锰矿及制品价格呈上涨趋势，这对二级市场多家企业的股价产生了积极影响。尤其值得关注的是，Source32公司在格鲁特岛建立的锰矿码头遭风暴破坏，预计短期内难以恢复运营，加剧了全球锰矿供应的紧张局面，对中国市场造成30万吨进口量的减幅。会议指出，锰矿价格受供给侧影响显著，鉴于其供应链的集中性和钢铁行业内的低需求占比，价格容易受到供需变化的影响。虽然目前港口锰矿库存不高，但随着成本压力的增大，市场需求预计会逐渐上升。分析师建议关注那些拥有相关产能或资源的国内公司，尤其是涉及电解锰和锰化合物的厂

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南方锰业
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湘潭电化
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红星发展

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-09 20:29:18

寻牛记录2024.5.9

【龙芯中科】再推！全面自主可控芯片龙头，布局 AIPC，向 AI 进军，目标全球第三极事件：2023年11月14日，龙芯中科通用GPU芯片总部基地启动仪式，在合肥举办，引入人工智能产业和技术中心，打造 #信创高地，构造 #AI算力产业集群；今年4月底，公司就未来 #AI、量子、信创规划作了具体阐述。目前，国内市场算力芯片有三大主流，海外 NVIDIA，华为昇腾，以及武装到底层 IP 设计的 ZZKK，即龙芯中科，公司#从CPU指令系统、处理器IP核，到操作系统，全面实现产品的自主可

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麦迪科技
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龙芯中科
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万马科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-07 20:42:57

合成生物学行业专家交流20240506

合成生物学行业专家交流20240506 Q: 合成生物学为何近期受到如此高的市场关注？答：合成生物学近期成为市场焦点，部分原因在于政策层面的积极信号。2023年的政府工作报告明确指出，将加快前沿新兴能源、新材料、创新药等领域的发展，并且明确提出要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。生物制造作为其中的关键一环，而合成生物学正是这一领域的核心组成部分。此外，中国工程院院士谭天伟在中关村年会上透露，国家层面预计近期将出台生物制造产业行动计划，预示着合成生物学领域将迎来广阔的发展空间和政

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华恒生物
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凯赛生物

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-05-06 22:13:06

前强推啤酒行业！底部强CALL旺季行情！

啤酒行业2023年收官良好，量价表现积极，外部环境扰动不该增长态势，24Q1增势延续。我们认为啤酒行业未来总销量增长空间较为有限，高端化则为企业更长远的发展逻辑。我们针对市场分歧点有几点看法。吨价过分悲观。当前经济环境之下，市场对啤酒高端化进展预期悲观，甚至有人看吨价全年下滑，但是我们可以观察到的高端大单品，如白啤、喜力、U8、各家纯生等均维持了较高的增速，各公司交流口径也并未表露出吨价下滑预期，且均对全年盈利能力提升有信心，何来下滑? 成本端改善悲观。确实由于部分公司后续新增折旧，或部分原材

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青岛啤酒
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华润啤酒

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-29 23:08:24

@白马打野：苏交科与华设集团，江苏低空双子星，百倍市场空间和不足20pe

q1业绩落地，推荐被极度低估的基建一体化+空管核心低空标的：华设集团（603018）【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降

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2024-04-25 10:41:04

四川九洲董事长交流要点及推荐更新：高管团队信心足，可以更乐观些

低空：增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。增量二：九洲在低空领域，具备空域管理整体解决方案的能力，感知硬件+信息处理软件，还有反无管制和飞行器检测的业务，这块预期差很大，有望是最早落地贡献业绩的增量。电子对抗：收购志良电子100%股权，大股东九洲集团的核心资产，新型号布局很好，预计24-26年1

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四川九洲
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莱斯信息

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-25 10:40:12

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422

锑：十万大关突破在即，历史新高在望20240422 截至2024年4月22日，锑锭价格为9.6万元/吨，周度上涨4.5%，逼近10万元/吨，创13年以来的峰值；历史峰值为11.1万元/吨（2011年3月）。产能周期驱动，淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置，历经3月上下游博弈、价格僵持，3月末作为传统淡季却迎来价格快涨；根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化；测算目前库存天数不足半月，刚需补库即导致价格快涨。库存加速去化，上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬，锑锭、氧化锑库存月度均下滑1

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华钰矿业
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华锡有色

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-24 22:35:13

智能电网机会解读：

智能电网机会解读：电网板块中，市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知，且在板块估值中有所体现。而我们认为，配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差，体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。一、预期差1：投资迫切性（为什么这次和以往或将不同？）。市场认为配网、智能化投资增大的相关政策已连续多年出台，但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压，反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看，尽管有相关政策再次出台，但特高压在24-25年投建高峰期背景下，配网、智能化投

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新风光
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国网信通
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南网科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-24 09:38:09

共同进步

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-24 09:35:25

可以可以，

@白马打野：华设集团：低空龙头，江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具

【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-23 23:30:10

@掘金寻犇：苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2024-04-23 23:23:03

苏交科：低空真龙，手握国家江苏60多项订单，裁判设备+运营第一，大湾区股东拿单潜力巨大

苏交科，江苏的低空顾问，请问贵公司有中标低空经济相关项目吗？答尊敬的投资者，感谢您对公司的关注与支持！我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书（2018、2019、2020、2021、2022、2023年）》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中

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