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2024-02-25 20:23:25

中科微至——物流自动化+机器视觉+仓储机器人

1.公司从上市以后经历了智能物流装备行业从低渗透率转向高渗透率的价格战中，所以上市后业绩出现了连续的下滑。但是行业竞争残酷的3年时间，公司的业务结构也在悄然发生很大的变化。从单纯的智能物流分拣到现在的智能分拣+智能视觉+智能仓储+智能行李等多块业务的拓展，另外公司海外的订单占比在大幅提升。公司正从国内内卷的市场走向全球去竞争，且在多个国家从日本大福的手中抢到了订单，可以想象到公司的产品竞争力已经可以吊打海外。 2.这两年的新增看点机器视觉：公司的视觉相机已经独立出货，而且也形成了新的产品在出售

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中科微至

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钦殿街砍柴人

2023-11-29 11:05:52

联创电子——弹性最大的智驾

1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中，壁垒越来越高，成为汽车的安全件，而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能，中国第一，全球唯二，哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的，这是研究的预期差，联创下游是特斯拉，华为，比亚迪，新势力等等，卡住了最核心的智驾玩家。（市场一度被某司的车载镜头模组业务给误导过，该公司只能做低

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联创电子

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钦殿街砍柴人

2023-09-18 13:22:36

LCDZ:华为回归核心受益股（能拍业绩弹性的受益股）

公司历史调研纪要里面写过公司是hw mate20 pro的准直镜头最大供应商，玻塑混合镜头也在华为高端手机上使用；公司最新的公告的调研纪要上隐晦提到了给知名手机品牌商提供玻塑混合镜头。22年公司手机光学这块亏损了3-4个亿，华为王者归来，公司将迎来手机业务的拐点。成长业务：华为，特斯拉两大全球自动驾驶的引领者，公司卡位了最大的ADAS镜头供应商。华为新车M7大定超预期，M7亮点是智能驾驶，华为智驾2.0平台在国内的自动驾驶体系里面遥遥领先。此次M7上有11颗摄像头，联创电子作为华为智驾2.

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联创电子

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钦殿街砍柴人

2023-09-10 12:49:11

低调的隐形冠军——豪能股份（尚未被挖掘的减速器标的）

1.公司差速器国产化替代，已经进入特斯拉和比亚迪等头部客户。差速器的产能正在快速释放过程中，公司迎来快速增长期。 2.同时，减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成；差速器的工艺就是精密制造，精密的减速器也需要精密制造的能力。这点是相同的。公司的差速器技术位于全球领先，精密行星减速器已经与下游人形机器人公司在洽谈中：公司的精密行星减速器产品为新能源汽车用同轴减速器，具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，目前该项目正由子公司重庆豪能投资建设中。精密行星减速器产品的应用领

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豪能股份

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3.88
钦殿街砍柴人

2022-05-28 19:24:12

高澜股份：潜在5倍以上牛股

基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w，对应的是硅翔的49%股权，也就是硅翔一季度盈利了3200w左右。这个增速是非常快的，同时年报还公布了硅翔将要大幅扩产的计划。未来产能还将翻倍增长。硅翔完成扩产以后，明年整体将有2.5-3个亿左

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高澜股份

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博威合金——新能源汽车特殊合金材料平台

1.传统汽车使用3-5公斤铜合金，新能源汽车使用20kg，是传统汽车的4倍左右，且未来随着电压平台的提升，铜合金的用量也会继续提升。（里面有一个误区，传统燃油车的3-5kg铜合金基本上以纯铜合金为主，紫铜，黄铜等，未来高压平台下的新能源汽车是以特殊合金牌号为主，例如铜镍硅，铜铬锆等等，这些材料国内唯一供应商是博威，供给的唯一性决定了博威的江湖地位，决定了未来的盈利弹性）以25年 23-36万吨的特殊合金材料来看，按照单吨盈利1w保底测算，这个市场新增23-36亿利润。这块的增量蛋糕，目前只有威

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博威合金

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2022-05-15 20:29:59

达实智能：恒大+电子哨兵+方舱医院建设大幅受益

达实智能21年利润亏损是房地产业务受到了恒大的影响，产生了比较大的计提，受益于房地产政策的放松，未来恒大如果缓过来，那么坏账计提就可能冲回。最近出现了很多地方刺激地产的政策，对达实智能来说也是大幅的受益。（恒大回款题材）达实智能即是电子哨兵的提供者，又是全国方舱医院的建设者，大幅受益核酸常态化；同时达实智能还是当下最热的基建受益者，智慧交通2022年新增的订单合计十几亿，医疗新基建，大数据新基建都拿下大订单，公司将全面受益当下的基建托底经济的建设。股价只有2块多，超跌位置上，存在比较大的补

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达实智能

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2021-04-12 21:06:07

杭州解百的官网上有医美的布局！

@韭菜团子：04月12日杭州解百股票异动解析

杭州市知名百货零售企业集团 1、4月6日互动平台回复，公司加快线上布局，优化会员运营，杭州大厦和解百城市奥莱“线上商城”小程序已于2020年4月中旬上线。 2、公司2020年实现营业收入17.90亿元，同比下降72.04%，归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长13.42% 3、公司拥有

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钦殿街砍柴人

2020-11-06 05:40:21

社区团购一个大的产业趋势，居然用新闻时效来评判，是不是过于简单了？这个产业从几年前就开始了，但是资本市场没有怎么演绎过他的逻辑。和去年启动的直播电商一样，星期六的启动和直播电商是不是刚开始无关。文章挺全面，但大机会没有深度，韭菜小妹还得努力啊

@韭韭八十一：1105基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场放量上涨，近段时间主板走出行情，资金的方向也由创业板往主板转变，今日普涨，市场资金主要围绕新能源车产业链、拜登胜选预期、社区团购以及继续强势的白酒等板块进攻。（二）新能源车产业链按最新收盘价算，现在全球汽车前五大厂商分别为：市值第一的特斯拉（3990亿美元），市值第二的

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中科微至——物流自动化+机器视觉+仓储机器人

1.公司从上市以后经历了智能物流装备行业从低渗透率转向高渗透率的价格战中，所以上市后业绩出现了连续的下滑。但是行业竞争残酷的3年时间，公司的业务结构也在悄然发生很大的变化。从单纯的智能物流分拣到现在的智能分拣+智能视觉+智能仓储+智能行李等多块业务的拓展，另外公司海外的订单占比在大幅提升。公司正从国内内卷的市场走向全球去竞争，且在多个国家从日本大福的手中抢到了订单，可以想象到公司的产品竞争力已经可以吊打海外。 2.这两年的新增看点机器视觉：公司的视觉相机已经独立出货，而且也形成了新的产品在出售

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联创电子——弹性最大的智驾

1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中，壁垒越来越高，成为汽车的安全件，而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能，中国第一，全球唯二，哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的，这是研究的预期差，联创下游是特斯拉，华为，比亚迪，新势力等等，卡住了最核心的智驾玩家。（市场一度被某司的车载镜头模组业务给误导过，该公司只能做低

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公司历史调研纪要里面写过公司是hw mate20 pro的准直镜头最大供应商，玻塑混合镜头也在华为高端手机上使用；公司最新的公告的调研纪要上隐晦提到了给知名手机品牌商提供玻塑混合镜头。22年公司手机光学这块亏损了3-4个亿，华为王者归来，公司将迎来手机业务的拐点。成长业务：华为，特斯拉两大全球自动驾驶的引领者，公司卡位了最大的ADAS镜头供应商。华为新车M7大定超预期，M7亮点是智能驾驶，华为智驾2.0平台在国内的自动驾驶体系里面遥遥领先。此次M7上有11颗摄像头，联创电子作为华为智驾2.

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低调的隐形冠军——豪能股份（尚未被挖掘的减速器标的）

1.公司差速器国产化替代，已经进入特斯拉和比亚迪等头部客户。差速器的产能正在快速释放过程中，公司迎来快速增长期。 2.同时，减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成；差速器的工艺就是精密制造，精密的减速器也需要精密制造的能力。这点是相同的。公司的差速器技术位于全球领先，精密行星减速器已经与下游人形机器人公司在洽谈中：公司的精密行星减速器产品为新能源汽车用同轴减速器，具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，目前该项目正由子公司重庆豪能投资建设中。精密行星减速器产品的应用领

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高澜股份：潜在5倍以上牛股

基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w，对应的是硅翔的49%股权，也就是硅翔一季度盈利了3200w左右。这个增速是非常快的，同时年报还公布了硅翔将要大幅扩产的计划。未来产能还将翻倍增长。硅翔完成扩产以后，明年整体将有2.5-3个亿左

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博威合金——新能源汽车特殊合金材料平台

1.传统汽车使用3-5公斤铜合金，新能源汽车使用20kg，是传统汽车的4倍左右，且未来随着电压平台的提升，铜合金的用量也会继续提升。（里面有一个误区，传统燃油车的3-5kg铜合金基本上以纯铜合金为主，紫铜，黄铜等，未来高压平台下的新能源汽车是以特殊合金牌号为主，例如铜镍硅，铜铬锆等等，这些材料国内唯一供应商是博威，供给的唯一性决定了博威的江湖地位，决定了未来的盈利弹性）以25年 23-36万吨的特殊合金材料来看，按照单吨盈利1w保底测算，这个市场新增23-36亿利润。这块的增量蛋糕，目前只有威

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达实智能：恒大+电子哨兵+方舱医院建设大幅受益

达实智能21年利润亏损是房地产业务受到了恒大的影响，产生了比较大的计提，受益于房地产政策的放松，未来恒大如果缓过来，那么坏账计提就可能冲回。最近出现了很多地方刺激地产的政策，对达实智能来说也是大幅的受益。（恒大回款题材）达实智能即是电子哨兵的提供者，又是全国方舱医院的建设者，大幅受益核酸常态化；同时达实智能还是当下最热的基建受益者，智慧交通2022年新增的订单合计十几亿，医疗新基建，大数据新基建都拿下大订单，公司将全面受益当下的基建托底经济的建设。股价只有2块多，超跌位置上，存在比较大的补

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@韭菜团子：04月12日杭州解百股票异动解析

杭州市知名百货零售企业集团 1、4月6日互动平台回复，公司加快线上布局，优化会员运营，杭州大厦和解百城市奥莱“线上商城”小程序已于2020年4月中旬上线。 2、公司2020年实现营业收入17.90亿元，同比下降72.04%，归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长13.42% 3、公司拥有

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社区团购一个大的产业趋势，居然用新闻时效来评判，是不是过于简单了？这个产业从几年前就开始了，但是资本市场没有怎么演绎过他的逻辑。和去年启动的直播电商一样，星期六的启动和直播电商是不是刚开始无关。文章挺全面，但大机会没有深度，韭菜小妹还得努力啊

@韭韭八十一：1105基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场放量上涨，近段时间主板走出行情，资金的方向也由创业板往主板转变，今日普涨，市场资金主要围绕新能源车产业链、拜登胜选预期、社区团购以及继续强势的白酒等板块进攻。（二）新能源车产业链按最新收盘价算，现在全球汽车前五大厂商分别为：市值第一的特斯拉（3990亿美元），市值第二的

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中科微至——物流自动化+机器视觉+仓储机器人

1.公司从上市以后经历了智能物流装备行业从低渗透率转向高渗透率的价格战中，所以上市后业绩出现了连续的下滑。但是行业竞争残酷的3年时间，公司的业务结构也在悄然发生很大的变化。从单纯的智能物流分拣到现在的智能分拣+智能视觉+智能仓储+智能行李等多块业务的拓展，另外公司海外的订单占比在大幅提升。公司正从国内内卷的市场走向全球去竞争，且在多个国家从日本大福的手中抢到了订单，可以想象到公司的产品竞争力已经可以吊打海外。 2.这两年的新增看点机器视觉：公司的视觉相机已经独立出货，而且也形成了新的产品在出售

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联创电子——弹性最大的智驾

1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中，壁垒越来越高，成为汽车的安全件，而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能，中国第一，全球唯二，哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的，这是研究的预期差，联创下游是特斯拉，华为，比亚迪，新势力等等，卡住了最核心的智驾玩家。（市场一度被某司的车载镜头模组业务给误导过，该公司只能做低

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LCDZ:华为回归核心受益股（能拍业绩弹性的受益股）

公司历史调研纪要里面写过公司是hw mate20 pro的准直镜头最大供应商，玻塑混合镜头也在华为高端手机上使用；公司最新的公告的调研纪要上隐晦提到了给知名手机品牌商提供玻塑混合镜头。22年公司手机光学这块亏损了3-4个亿，华为王者归来，公司将迎来手机业务的拐点。成长业务：华为，特斯拉两大全球自动驾驶的引领者，公司卡位了最大的ADAS镜头供应商。华为新车M7大定超预期，M7亮点是智能驾驶，华为智驾2.0平台在国内的自动驾驶体系里面遥遥领先。此次M7上有11颗摄像头，联创电子作为华为智驾2.

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低调的隐形冠军——豪能股份（尚未被挖掘的减速器标的）

1.公司差速器国产化替代，已经进入特斯拉和比亚迪等头部客户。差速器的产能正在快速释放过程中，公司迎来快速增长期。 2.同时，减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成；差速器的工艺就是精密制造，精密的减速器也需要精密制造的能力。这点是相同的。公司的差速器技术位于全球领先，精密行星减速器已经与下游人形机器人公司在洽谈中：公司的精密行星减速器产品为新能源汽车用同轴减速器，具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，目前该项目正由子公司重庆豪能投资建设中。精密行星减速器产品的应用领

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高澜股份：潜在5倍以上牛股

基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w，对应的是硅翔的49%股权，也就是硅翔一季度盈利了3200w左右。这个增速是非常快的，同时年报还公布了硅翔将要大幅扩产的计划。未来产能还将翻倍增长。硅翔完成扩产以后，明年整体将有2.5-3个亿左

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博威合金——新能源汽车特殊合金材料平台

1.传统汽车使用3-5公斤铜合金，新能源汽车使用20kg，是传统汽车的4倍左右，且未来随着电压平台的提升，铜合金的用量也会继续提升。（里面有一个误区，传统燃油车的3-5kg铜合金基本上以纯铜合金为主，紫铜，黄铜等，未来高压平台下的新能源汽车是以特殊合金牌号为主，例如铜镍硅，铜铬锆等等，这些材料国内唯一供应商是博威，供给的唯一性决定了博威的江湖地位，决定了未来的盈利弹性）以25年 23-36万吨的特殊合金材料来看，按照单吨盈利1w保底测算，这个市场新增23-36亿利润。这块的增量蛋糕，目前只有威

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达实智能：恒大+电子哨兵+方舱医院建设大幅受益

达实智能21年利润亏损是房地产业务受到了恒大的影响，产生了比较大的计提，受益于房地产政策的放松，未来恒大如果缓过来，那么坏账计提就可能冲回。最近出现了很多地方刺激地产的政策，对达实智能来说也是大幅的受益。（恒大回款题材）达实智能即是电子哨兵的提供者，又是全国方舱医院的建设者，大幅受益核酸常态化；同时达实智能还是当下最热的基建受益者，智慧交通2022年新增的订单合计十几亿，医疗新基建，大数据新基建都拿下大订单，公司将全面受益当下的基建托底经济的建设。股价只有2块多，超跌位置上，存在比较大的补

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杭州解百的官网上有医美的布局！

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杭州市知名百货零售企业集团 1、4月6日互动平台回复，公司加快线上布局，优化会员运营，杭州大厦和解百城市奥莱“线上商城”小程序已于2020年4月中旬上线。 2、公司2020年实现营业收入17.90亿元，同比下降72.04%，归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长13.42% 3、公司拥有

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社区团购一个大的产业趋势，居然用新闻时效来评判，是不是过于简单了？这个产业从几年前就开始了，但是资本市场没有怎么演绎过他的逻辑。和去年启动的直播电商一样，星期六的启动和直播电商是不是刚开始无关。文章挺全面，但大机会没有深度，韭菜小妹还得努力啊

@韭韭八十一：1105基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场放量上涨，近段时间主板走出行情，资金的方向也由创业板往主板转变，今日普涨，市场资金主要围绕新能源车产业链、拜登胜选预期、社区团购以及继续强势的白酒等板块进攻。（二）新能源车产业链按最新收盘价算，现在全球汽车前五大厂商分别为：市值第一的特斯拉（3990亿美元），市值第二的

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1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中，壁垒越来越高，成为汽车的安全件，而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能，中国第一，全球唯二，哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的，这是研究的预期差，联创下游是特斯拉，华为，比亚迪，新势力等等，卡住了最核心的智驾玩家。（市场一度被某司的车载镜头模组业务给误导过，该公司只能做低

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公司历史调研纪要里面写过公司是hw mate20 pro的准直镜头最大供应商，玻塑混合镜头也在华为高端手机上使用；公司最新的公告的调研纪要上隐晦提到了给知名手机品牌商提供玻塑混合镜头。22年公司手机光学这块亏损了3-4个亿，华为王者归来，公司将迎来手机业务的拐点。成长业务：华为，特斯拉两大全球自动驾驶的引领者，公司卡位了最大的ADAS镜头供应商。华为新车M7大定超预期，M7亮点是智能驾驶，华为智驾2.0平台在国内的自动驾驶体系里面遥遥领先。此次M7上有11颗摄像头，联创电子作为华为智驾2.

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低调的隐形冠军——豪能股份（尚未被挖掘的减速器标的）

1.公司差速器国产化替代，已经进入特斯拉和比亚迪等头部客户。差速器的产能正在快速释放过程中，公司迎来快速增长期。 2.同时，减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成；差速器的工艺就是精密制造，精密的减速器也需要精密制造的能力。这点是相同的。公司的差速器技术位于全球领先，精密行星减速器已经与下游人形机器人公司在洽谈中：公司的精密行星减速器产品为新能源汽车用同轴减速器，具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，目前该项目正由子公司重庆豪能投资建设中。精密行星减速器产品的应用领

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基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w，对应的是硅翔的49%股权，也就是硅翔一季度盈利了3200w左右。这个增速是非常快的，同时年报还公布了硅翔将要大幅扩产的计划。未来产能还将翻倍增长。硅翔完成扩产以后，明年整体将有2.5-3个亿左

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博威合金——新能源汽车特殊合金材料平台

1.传统汽车使用3-5公斤铜合金，新能源汽车使用20kg，是传统汽车的4倍左右，且未来随着电压平台的提升，铜合金的用量也会继续提升。（里面有一个误区，传统燃油车的3-5kg铜合金基本上以纯铜合金为主，紫铜，黄铜等，未来高压平台下的新能源汽车是以特殊合金牌号为主，例如铜镍硅，铜铬锆等等，这些材料国内唯一供应商是博威，供给的唯一性决定了博威的江湖地位，决定了未来的盈利弹性）以25年 23-36万吨的特殊合金材料来看，按照单吨盈利1w保底测算，这个市场新增23-36亿利润。这块的增量蛋糕，目前只有威

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博威合金

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钦殿街砍柴人

2022-05-15 20:29:59

达实智能：恒大+电子哨兵+方舱医院建设大幅受益

达实智能21年利润亏损是房地产业务受到了恒大的影响，产生了比较大的计提，受益于房地产政策的放松，未来恒大如果缓过来，那么坏账计提就可能冲回。最近出现了很多地方刺激地产的政策，对达实智能来说也是大幅的受益。（恒大回款题材）达实智能即是电子哨兵的提供者，又是全国方舱医院的建设者，大幅受益核酸常态化；同时达实智能还是当下最热的基建受益者，智慧交通2022年新增的订单合计十几亿，医疗新基建，大数据新基建都拿下大订单，公司将全面受益当下的基建托底经济的建设。股价只有2块多，超跌位置上，存在比较大的补

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达实智能

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钦殿街砍柴人

2021-04-12 21:06:07

杭州解百的官网上有医美的布局！

@韭菜团子：04月12日杭州解百股票异动解析

杭州市知名百货零售企业集团 1、4月6日互动平台回复，公司加快线上布局，优化会员运营，杭州大厦和解百城市奥莱“线上商城”小程序已于2020年4月中旬上线。 2、公司2020年实现营业收入17.90亿元，同比下降72.04%，归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长13.42% 3、公司拥有

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钦殿街砍柴人

2020-11-06 05:40:21

社区团购一个大的产业趋势，居然用新闻时效来评判，是不是过于简单了？这个产业从几年前就开始了，但是资本市场没有怎么演绎过他的逻辑。和去年启动的直播电商一样，星期六的启动和直播电商是不是刚开始无关。文章挺全面，但大机会没有深度，韭菜小妹还得努力啊

@韭韭八十一：1105基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场放量上涨，近段时间主板走出行情，资金的方向也由创业板往主板转变，今日普涨，市场资金主要围绕新能源车产业链、拜登胜选预期、社区团购以及继续强势的白酒等板块进攻。（二）新能源车产业链按最新收盘价算，现在全球汽车前五大厂商分别为：市值第一的特斯拉（3990亿美元），市值第二的

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钦殿街砍柴人

2024-02-25 20:23:25

中科微至——物流自动化+机器视觉+仓储机器人

1.公司从上市以后经历了智能物流装备行业从低渗透率转向高渗透率的价格战中，所以上市后业绩出现了连续的下滑。但是行业竞争残酷的3年时间，公司的业务结构也在悄然发生很大的变化。从单纯的智能物流分拣到现在的智能分拣+智能视觉+智能仓储+智能行李等多块业务的拓展，另外公司海外的订单占比在大幅提升。公司正从国内内卷的市场走向全球去竞争，且在多个国家从日本大福的手中抢到了订单，可以想象到公司的产品竞争力已经可以吊打海外。 2.这两年的新增看点机器视觉：公司的视觉相机已经独立出货，而且也形成了新的产品在出售

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中科微至

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钦殿街砍柴人

2023-11-29 11:05:52

联创电子——弹性最大的智驾

1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中，壁垒越来越高，成为汽车的安全件，而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能，中国第一，全球唯二，哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的，这是研究的预期差，联创下游是特斯拉，华为，比亚迪，新势力等等，卡住了最核心的智驾玩家。（市场一度被某司的车载镜头模组业务给误导过，该公司只能做低

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联创电子

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钦殿街砍柴人

2023-09-18 13:22:36

LCDZ:华为回归核心受益股（能拍业绩弹性的受益股）

公司历史调研纪要里面写过公司是hw mate20 pro的准直镜头最大供应商，玻塑混合镜头也在华为高端手机上使用；公司最新的公告的调研纪要上隐晦提到了给知名手机品牌商提供玻塑混合镜头。22年公司手机光学这块亏损了3-4个亿，华为王者归来，公司将迎来手机业务的拐点。成长业务：华为，特斯拉两大全球自动驾驶的引领者，公司卡位了最大的ADAS镜头供应商。华为新车M7大定超预期，M7亮点是智能驾驶，华为智驾2.0平台在国内的自动驾驶体系里面遥遥领先。此次M7上有11颗摄像头，联创电子作为华为智驾2.

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联创电子

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钦殿街砍柴人

2023-09-10 12:49:11

低调的隐形冠军——豪能股份（尚未被挖掘的减速器标的）

1.公司差速器国产化替代，已经进入特斯拉和比亚迪等头部客户。差速器的产能正在快速释放过程中，公司迎来快速增长期。 2.同时，减速器主要由输入轴、中间轴、差速器及轴承等零部件组成；差速器的工艺就是精密制造，精密的减速器也需要精密制造的能力。这点是相同的。公司的差速器技术位于全球领先，精密行星减速器已经与下游人形机器人公司在洽谈中：公司的精密行星减速器产品为新能源汽车用同轴减速器，具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，目前该项目正由子公司重庆豪能投资建设中。精密行星减速器产品的应用领

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豪能股份

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钦殿街砍柴人

2022-05-28 19:24:12

高澜股份：潜在5倍以上牛股

基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w，对应的是硅翔的49%股权，也就是硅翔一季度盈利了3200w左右。这个增速是非常快的，同时年报还公布了硅翔将要大幅扩产的计划。未来产能还将翻倍增长。硅翔完成扩产以后，明年整体将有2.5-3个亿左

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高澜股份

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钦殿街砍柴人

2022-05-18 20:11:16

博威合金——新能源汽车特殊合金材料平台

1.传统汽车使用3-5公斤铜合金，新能源汽车使用20kg，是传统汽车的4倍左右，且未来随着电压平台的提升，铜合金的用量也会继续提升。（里面有一个误区，传统燃油车的3-5kg铜合金基本上以纯铜合金为主，紫铜，黄铜等，未来高压平台下的新能源汽车是以特殊合金牌号为主，例如铜镍硅，铜铬锆等等，这些材料国内唯一供应商是博威，供给的唯一性决定了博威的江湖地位，决定了未来的盈利弹性）以25年 23-36万吨的特殊合金材料来看，按照单吨盈利1w保底测算，这个市场新增23-36亿利润。这块的增量蛋糕，目前只有威

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博威合金

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2022-05-15 20:29:59

达实智能：恒大+电子哨兵+方舱医院建设大幅受益

达实智能21年利润亏损是房地产业务受到了恒大的影响，产生了比较大的计提，受益于房地产政策的放松，未来恒大如果缓过来，那么坏账计提就可能冲回。最近出现了很多地方刺激地产的政策，对达实智能来说也是大幅的受益。（恒大回款题材）达实智能即是电子哨兵的提供者，又是全国方舱医院的建设者，大幅受益核酸常态化；同时达实智能还是当下最热的基建受益者，智慧交通2022年新增的订单合计十几亿，医疗新基建，大数据新基建都拿下大订单，公司将全面受益当下的基建托底经济的建设。股价只有2块多，超跌位置上，存在比较大的补

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达实智能

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2021-04-12 21:06:07

杭州解百的官网上有医美的布局！

@韭菜团子：04月12日杭州解百股票异动解析

杭州市知名百货零售企业集团 1、4月6日互动平台回复，公司加快线上布局，优化会员运营，杭州大厦和解百城市奥莱“线上商城”小程序已于2020年4月中旬上线。 2、公司2020年实现营业收入17.90亿元，同比下降72.04%，归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长13.42% 3、公司拥有

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2020-11-06 05:40:21

社区团购一个大的产业趋势，居然用新闻时效来评判，是不是过于简单了？这个产业从几年前就开始了，但是资本市场没有怎么演绎过他的逻辑。和去年启动的直播电商一样，星期六的启动和直播电商是不是刚开始无关。文章挺全面，但大机会没有深度，韭菜小妹还得努力啊

@韭韭八十一：1105基本面驱动复盘合集

一、今日题材逻辑（一）综述市场放量上涨，近段时间主板走出行情，资金的方向也由创业板往主板转变，今日普涨，市场资金主要围绕新能源车产业链、拜登胜选预期、社区团购以及继续强势的白酒等板块进攻。（二）新能源车产业链按最新收盘价算，现在全球汽车前五大厂商分别为：市值第一的特斯拉（3990亿美元），市值第二的

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