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2025-01-26 21:47:32
大热必死:对DeepSeek概念大热的冷思考
近期,DeepSeek可谓赚足了眼球,从技术突破到市场热议,热度持续攀升。但在这股热潮之下,我们需要冷静思考,拨开层层迷雾,探寻其背后可能存在的问题。 先看技术层面,DeepSeek宣称以550万元、2000张卡实现与OpenAI几亿投入烧出的模型相媲美的性能,这着实令人惊叹。但从常理推断,技术研发往往是一分耕耘一分收获,如此巨大的成本差异,很难不让人怀疑其技术的真实性与可持续性。若技术真的如此超凡脱俗,为何在其他同样被“卡脖子”的科技领域,没有类似的低成本高产出的突破? 在市场层面,DeepS
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【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型 2025年01月24日 23:05 点评 AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了
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2025-01-24 07:25:53
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。 投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险
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中信计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中
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建议增持受益于增量资金入市的券商、金融信息服务商以及权益投资端弹性更大的纯寿险[国泰君安]
投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险资金入市相关主要包括长期股票投资试点、提升新增保费入市比例
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计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 原创 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,
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中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市?
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市? 中信证券研究 2025年01月23日 19:05 2025年1月23日,证监会等五部门联合举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。我们认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现,我们测算入市资金规模或达万亿。 ▍事件: 2025年1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动
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【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀!
【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 追龙纪要 2025年01月17日 08:31 山东 1人 【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 投资建议 我们看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利的走阔。经过前期大幅调整之后,A/H黄金板块配置吸引力显著提升。建议关注紫金矿业、山金国际、招金矿业、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金,以及中国黄金国际(未覆盖)、恒邦股份(未覆盖)、西部黄金(未覆盖)等。 理由 展望2025年,我们认为金价依然处于牛市通道,2025年或将突破3000美元/盎司,
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民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新
民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新 原创 民生电子方竞团队 千帆竞渡电子研究 2025年01月22日 21:23 上海 5人 摘要 功率密度为当前AI产业的核心矛盾之一。从北美四大云厂商对资本开支最新的反馈来看,算力需求持续旺盛,而电力系统为算力Capex的重要一环,根据SemiAnalysis,2023-2028年温控+电力系统市场空间增长约400%,为数据中心建设增量最大的环节。伴随摩尔定律放缓,制程升级迭代延后,功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎,数据中心建设也必将不断向液冷+
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人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角
人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 追龙纪要 2025年01月23日 14:05 山东 听全文 【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是实现具身智能的关键 #六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面,能够测量三个正交方向的力和力矩;#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测 远期或超百亿市场空间: 诞生于航空航天,短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实
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【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理 投资要点: 🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相对于风冷,具备低能耗、高散热、 低噪音等技术优点,未来有望在AIDC广泛应用; ii、冷板技术在行业内具有
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【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会
【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建
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【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性 👉关于上周的美国半导体制裁在现在实际操作中的影响,这两天讨论比较多,其中上周三发布的芯片代工尽调新规是15天宽限期后开始执行,近期有听到台积电要求各家设计公司落实合规、进行相关认证的说法。如何理解这次审查逻辑的变化和后续影响? 1、这次半导体新规全面改变了审查逻辑,简单来说类似于【“黑名单”变“白名单”制】,所有14nm及以下芯片需要经过认证。台积电刚开始执行的时候,为了保证严格合规的话,可能非常严格执行甚至出现一些过度反应(毕竟刚
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【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。OpenAI首席产品官表示,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型,同时还将在第一季度推出其首批AI Agent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年 2 月正式向客户推出。AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,我们看好大模型对软件厂商的赋能。软件厂商能更深入理解特定行业需求,例如行业
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【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。
【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。 字节在云端AI和端侧AI全面发力,旗下的豆包等 AI 产品随着大模型蓬勃发展,赋能ToB应用拓展至ToC应用,从PC到手机,再到眼镜、耳机甚至玩具,AI硬件不断扩容。复盘AI终端发展历程,可分为5个阶段:1)AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮;2)AI+PC—联想开出端侧“大爆发”第一枪;3)AI+MR—苹果接力C端AI落地,Vision Pro杀出重围;4)AI+手机—苹果Apple Intelligence引领方向;
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大热必死:对DeepSeek概念大热的冷思考
近期,DeepSeek可谓赚足了眼球,从技术突破到市场热议,热度持续攀升。但在这股热潮之下,我们需要冷静思考,拨开层层迷雾,探寻其背后可能存在的问题。 先看技术层面,DeepSeek宣称以550万元、2000张卡实现与OpenAI几亿投入烧出的模型相媲美的性能,这着实令人惊叹。但从常理推断,技术研发往往是一分耕耘一分收获,如此巨大的成本差异,很难不让人怀疑其技术的真实性与可持续性。若技术真的如此超凡脱俗,为何在其他同样被“卡脖子”的科技领域,没有类似的低成本高产出的突破? 在市场层面,DeepS
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【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型 2025年01月24日 23:05 点评 AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了
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国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。 投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险
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中信计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中
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建议增持受益于增量资金入市的券商、金融信息服务商以及权益投资端弹性更大的纯寿险[国泰君安]
投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险资金入市相关主要包括长期股票投资试点、提升新增保费入市比例
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计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 原创 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,
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中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市?
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市? 中信证券研究 2025年01月23日 19:05 2025年1月23日,证监会等五部门联合举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。我们认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现,我们测算入市资金规模或达万亿。 ▍事件: 2025年1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动
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【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀!
【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 追龙纪要 2025年01月17日 08:31 山东 1人 【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 投资建议 我们看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利的走阔。经过前期大幅调整之后,A/H黄金板块配置吸引力显著提升。建议关注紫金矿业、山金国际、招金矿业、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金,以及中国黄金国际(未覆盖)、恒邦股份(未覆盖)、西部黄金(未覆盖)等。 理由 展望2025年,我们认为金价依然处于牛市通道,2025年或将突破3000美元/盎司,
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民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新
民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新 原创 民生电子方竞团队 千帆竞渡电子研究 2025年01月22日 21:23 上海 5人 摘要 功率密度为当前AI产业的核心矛盾之一。从北美四大云厂商对资本开支最新的反馈来看,算力需求持续旺盛,而电力系统为算力Capex的重要一环,根据SemiAnalysis,2023-2028年温控+电力系统市场空间增长约400%,为数据中心建设增量最大的环节。伴随摩尔定律放缓,制程升级迭代延后,功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎,数据中心建设也必将不断向液冷+
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人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角
人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 追龙纪要 2025年01月23日 14:05 山东 听全文 【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是实现具身智能的关键 #六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面,能够测量三个正交方向的力和力矩;#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测 远期或超百亿市场空间: 诞生于航空航天,短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实
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【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理 投资要点: 🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相对于风冷,具备低能耗、高散热、 低噪音等技术优点,未来有望在AIDC广泛应用; ii、冷板技术在行业内具有
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【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会
【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建
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【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性 👉关于上周的美国半导体制裁在现在实际操作中的影响,这两天讨论比较多,其中上周三发布的芯片代工尽调新规是15天宽限期后开始执行,近期有听到台积电要求各家设计公司落实合规、进行相关认证的说法。如何理解这次审查逻辑的变化和后续影响? 1、这次半导体新规全面改变了审查逻辑,简单来说类似于【“黑名单”变“白名单”制】,所有14nm及以下芯片需要经过认证。台积电刚开始执行的时候,为了保证严格合规的话,可能非常严格执行甚至出现一些过度反应(毕竟刚
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【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。OpenAI首席产品官表示,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型,同时还将在第一季度推出其首批AI Agent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年 2 月正式向客户推出。AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,我们看好大模型对软件厂商的赋能。软件厂商能更深入理解特定行业需求,例如行业
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【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。
【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。 字节在云端AI和端侧AI全面发力,旗下的豆包等 AI 产品随着大模型蓬勃发展,赋能ToB应用拓展至ToC应用,从PC到手机,再到眼镜、耳机甚至玩具,AI硬件不断扩容。复盘AI终端发展历程,可分为5个阶段:1)AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮;2)AI+PC—联想开出端侧“大爆发”第一枪;3)AI+MR—苹果接力C端AI落地,Vision Pro杀出重围;4)AI+手机—苹果Apple Intelligence引领方向;
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大热必死:对DeepSeek概念大热的冷思考
近期,DeepSeek可谓赚足了眼球,从技术突破到市场热议,热度持续攀升。但在这股热潮之下,我们需要冷静思考,拨开层层迷雾,探寻其背后可能存在的问题。 先看技术层面,DeepSeek宣称以550万元、2000张卡实现与OpenAI几亿投入烧出的模型相媲美的性能,这着实令人惊叹。但从常理推断,技术研发往往是一分耕耘一分收获,如此巨大的成本差异,很难不让人怀疑其技术的真实性与可持续性。若技术真的如此超凡脱俗,为何在其他同样被“卡脖子”的科技领域,没有类似的低成本高产出的突破? 在市场层面,DeepS
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【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型 2025年01月24日 23:05 点评 AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了
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国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。 投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险
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中信计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中
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建议增持受益于增量资金入市的券商、金融信息服务商以及权益投资端弹性更大的纯寿险[国泰君安]
投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险资金入市相关主要包括长期股票投资试点、提升新增保费入市比例
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计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 原创 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,
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中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市?
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市? 中信证券研究 2025年01月23日 19:05 2025年1月23日,证监会等五部门联合举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。我们认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现,我们测算入市资金规模或达万亿。 ▍事件: 2025年1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动
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【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀!
【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 追龙纪要 2025年01月17日 08:31 山东 1人 【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 投资建议 我们看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利的走阔。经过前期大幅调整之后,A/H黄金板块配置吸引力显著提升。建议关注紫金矿业、山金国际、招金矿业、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金,以及中国黄金国际(未覆盖)、恒邦股份(未覆盖)、西部黄金(未覆盖)等。 理由 展望2025年,我们认为金价依然处于牛市通道,2025年或将突破3000美元/盎司,
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民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新
民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新 原创 民生电子方竞团队 千帆竞渡电子研究 2025年01月22日 21:23 上海 5人 摘要 功率密度为当前AI产业的核心矛盾之一。从北美四大云厂商对资本开支最新的反馈来看,算力需求持续旺盛,而电力系统为算力Capex的重要一环,根据SemiAnalysis,2023-2028年温控+电力系统市场空间增长约400%,为数据中心建设增量最大的环节。伴随摩尔定律放缓,制程升级迭代延后,功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎,数据中心建设也必将不断向液冷+
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人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角
人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 追龙纪要 2025年01月23日 14:05 山东 听全文 【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是实现具身智能的关键 #六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面,能够测量三个正交方向的力和力矩;#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测 远期或超百亿市场空间: 诞生于航空航天,短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实
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【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理 投资要点: 🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相对于风冷,具备低能耗、高散热、 低噪音等技术优点,未来有望在AIDC广泛应用; ii、冷板技术在行业内具有
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【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会
【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建
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【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性 👉关于上周的美国半导体制裁在现在实际操作中的影响,这两天讨论比较多,其中上周三发布的芯片代工尽调新规是15天宽限期后开始执行,近期有听到台积电要求各家设计公司落实合规、进行相关认证的说法。如何理解这次审查逻辑的变化和后续影响? 1、这次半导体新规全面改变了审查逻辑,简单来说类似于【“黑名单”变“白名单”制】,所有14nm及以下芯片需要经过认证。台积电刚开始执行的时候,为了保证严格合规的话,可能非常严格执行甚至出现一些过度反应(毕竟刚
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【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。OpenAI首席产品官表示,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型,同时还将在第一季度推出其首批AI Agent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年 2 月正式向客户推出。AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,我们看好大模型对软件厂商的赋能。软件厂商能更深入理解特定行业需求,例如行业
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【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。
【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。 字节在云端AI和端侧AI全面发力,旗下的豆包等 AI 产品随着大模型蓬勃发展,赋能ToB应用拓展至ToC应用,从PC到手机,再到眼镜、耳机甚至玩具,AI硬件不断扩容。复盘AI终端发展历程,可分为5个阶段:1)AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮;2)AI+PC—联想开出端侧“大爆发”第一枪;3)AI+MR—苹果接力C端AI落地,Vision Pro杀出重围;4)AI+手机—苹果Apple Intelligence引领方向;
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大热必死:对DeepSeek概念大热的冷思考
近期,DeepSeek可谓赚足了眼球,从技术突破到市场热议,热度持续攀升。但在这股热潮之下,我们需要冷静思考,拨开层层迷雾,探寻其背后可能存在的问题。 先看技术层面,DeepSeek宣称以550万元、2000张卡实现与OpenAI几亿投入烧出的模型相媲美的性能,这着实令人惊叹。但从常理推断,技术研发往往是一分耕耘一分收获,如此巨大的成本差异,很难不让人怀疑其技术的真实性与可持续性。若技术真的如此超凡脱俗,为何在其他同样被“卡脖子”的科技领域,没有类似的低成本高产出的突破? 在市场层面,DeepS
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【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型 2025年01月24日 23:05 点评 AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了
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国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。 投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险
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中信计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中
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建议增持受益于增量资金入市的券商、金融信息服务商以及权益投资端弹性更大的纯寿险[国泰君安]
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计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 原创 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,
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中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市?
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市? 中信证券研究 2025年01月23日 19:05 2025年1月23日,证监会等五部门联合举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。我们认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现,我们测算入市资金规模或达万亿。 ▍事件: 2025年1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动
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【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀!
【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 追龙纪要 2025年01月17日 08:31 山东 1人 【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 投资建议 我们看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利的走阔。经过前期大幅调整之后,A/H黄金板块配置吸引力显著提升。建议关注紫金矿业、山金国际、招金矿业、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金,以及中国黄金国际(未覆盖)、恒邦股份(未覆盖)、西部黄金(未覆盖)等。 理由 展望2025年,我们认为金价依然处于牛市通道,2025年或将突破3000美元/盎司,
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民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新
民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新 原创 民生电子方竞团队 千帆竞渡电子研究 2025年01月22日 21:23 上海 5人 摘要 功率密度为当前AI产业的核心矛盾之一。从北美四大云厂商对资本开支最新的反馈来看,算力需求持续旺盛,而电力系统为算力Capex的重要一环,根据SemiAnalysis,2023-2028年温控+电力系统市场空间增长约400%,为数据中心建设增量最大的环节。伴随摩尔定律放缓,制程升级迭代延后,功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎,数据中心建设也必将不断向液冷+
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人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角
人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 追龙纪要 2025年01月23日 14:05 山东 听全文 【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是实现具身智能的关键 #六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面,能够测量三个正交方向的力和力矩;#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测 远期或超百亿市场空间: 诞生于航空航天,短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实
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【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理 投资要点: 🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相对于风冷,具备低能耗、高散热、 低噪音等技术优点,未来有望在AIDC广泛应用; ii、冷板技术在行业内具有
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【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会
【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建
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【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性 👉关于上周的美国半导体制裁在现在实际操作中的影响,这两天讨论比较多,其中上周三发布的芯片代工尽调新规是15天宽限期后开始执行,近期有听到台积电要求各家设计公司落实合规、进行相关认证的说法。如何理解这次审查逻辑的变化和后续影响? 1、这次半导体新规全面改变了审查逻辑,简单来说类似于【“黑名单”变“白名单”制】,所有14nm及以下芯片需要经过认证。台积电刚开始执行的时候,为了保证严格合规的话,可能非常严格执行甚至出现一些过度反应(毕竟刚
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【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。OpenAI首席产品官表示,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型,同时还将在第一季度推出其首批AI Agent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年 2 月正式向客户推出。AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,我们看好大模型对软件厂商的赋能。软件厂商能更深入理解特定行业需求,例如行业
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【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。 字节在云端AI和端侧AI全面发力,旗下的豆包等 AI 产品随着大模型蓬勃发展,赋能ToB应用拓展至ToC应用,从PC到手机,再到眼镜、耳机甚至玩具,AI硬件不断扩容。复盘AI终端发展历程,可分为5个阶段:1)AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮;2)AI+PC—联想开出端侧“大爆发”第一枪;3)AI+MR—苹果接力C端AI落地,Vision Pro杀出重围;4)AI+手机—苹果Apple Intelligence引领方向;
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大热必死:对DeepSeek概念大热的冷思考
近期,DeepSeek可谓赚足了眼球,从技术突破到市场热议,热度持续攀升。但在这股热潮之下,我们需要冷静思考,拨开层层迷雾,探寻其背后可能存在的问题。 先看技术层面,DeepSeek宣称以550万元、2000张卡实现与OpenAI几亿投入烧出的模型相媲美的性能,这着实令人惊叹。但从常理推断,技术研发往往是一分耕耘一分收获,如此巨大的成本差异,很难不让人怀疑其技术的真实性与可持续性。若技术真的如此超凡脱俗,为何在其他同样被“卡脖子”的科技领域,没有类似的低成本高产出的突破? 在市场层面,DeepS
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2025-01-25 07:28:38
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型
【民生电子】银翼杀手,AI玩具以及情感大模型 2025年01月24日 23:05 点评 AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。 长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了
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2025-01-24 07:25:53
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。
国泰君安保险:增量资金入市指引进一步明确,全面利好非银。 投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险
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2025-01-24 07:16:11
中信计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中
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2025-01-23 22:34:36
建议增持受益于增量资金入市的券商、金融信息服务商以及权益投资端弹性更大的纯寿险[国泰君安]
投资要点: 事件:1月23日,国新办举办新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 点评: 发布会进一步提出推动中长期资金入市的具体指引。1月22日,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,发布会就引导中长期资金入市,优化中长期资金考核机制等方面进一步作出工作部署。 发布会进一步介绍了增量资金入市的相关举措,其中与商业保险资金入市相关主要包括长期股票投资试点、提升新增保费入市比例
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2025-01-23 21:40:09
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务
计算机|中长期资金入市+AI赋能,看好金融信息服务 原创 中信证券研究 2025年01月23日 19:44 北京 同花顺 九方智投 近期,多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,在中长期资金入市的背景下,我们看好资本市场高质量发展的机遇。2024年9月底以来,伴随预期扭转,A股交投活跃度明显回暖,目前A股单日成交金额稳定在万亿元级别。结合市场β与AI带来的α,我们看好金融信息服务厂商的投资机遇。 ▍监管引导中长资金入市,资本市场发展有望行稳致远。 近日,经中央金融委员会审议同意,
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2025-01-23 20:02:17
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市?
中信证券|如何更大力度推动中长期资金入市? 中信证券研究 2025年01月23日 19:05 2025年1月23日,证监会等五部门联合举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。我们认为推动中长期资金入市的逻辑包括提高入市比例、构建长周期考核、完善市场生态等。若相关目标能完全实现,我们测算入市资金规模或达万亿。 ▍事件: 2025年1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动
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【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀!
【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 追龙纪要 2025年01月17日 08:31 山东 1人 【中金有色】黄金2025年展望:继续闪耀! 投资建议 我们看好2025年金价上行以及黄金矿企矿产金吨毛利的走阔。经过前期大幅调整之后,A/H黄金板块配置吸引力显著提升。建议关注紫金矿业、山金国际、招金矿业、中金黄金、湖南黄金、赤峰黄金,以及中国黄金国际(未覆盖)、恒邦股份(未覆盖)、西部黄金(未覆盖)等。 理由 展望2025年,我们认为金价依然处于牛市通道,2025年或将突破3000美元/盎司,
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民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新
民生电子】 探讨HVDC及超级电容的增量创新 原创 民生电子方竞团队 千帆竞渡电子研究 2025年01月22日 21:23 上海 5人 摘要 功率密度为当前AI产业的核心矛盾之一。从北美四大云厂商对资本开支最新的反馈来看,算力需求持续旺盛,而电力系统为算力Capex的重要一环,根据SemiAnalysis,2023-2028年温控+电力系统市场空间增长约400%,为数据中心建设增量最大的环节。伴随摩尔定律放缓,制程升级迭代延后,功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎,数据中心建设也必将不断向液冷+
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人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角
人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 追龙纪要 2025年01月23日 14:05 山东 听全文 【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力:核心壁垒高,国产企业崭露头角 传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁,是实现具身智能的关键 #六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面,能够测量三个正交方向的力和力矩;#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测 远期或超百亿市场空间: 诞生于航空航天,短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实
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2025-01-23 16:11:36
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理 投资要点: 🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相对于风冷,具备低能耗、高散热、 低噪音等技术优点,未来有望在AIDC广泛应用; ii、冷板技术在行业内具有
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【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会
【开源通信】Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建
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中兴通讯
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2025-01-23 16:04:30
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性
【中信电子】台积电加强14nm芯片审查,凸显产业链自主重要性 👉关于上周的美国半导体制裁在现在实际操作中的影响,这两天讨论比较多,其中上周三发布的芯片代工尽调新规是15天宽限期后开始执行,近期有听到台积电要求各家设计公司落实合规、进行相关认证的说法。如何理解这次审查逻辑的变化和后续影响? 1、这次半导体新规全面改变了审查逻辑,简单来说类似于【“黑名单”变“白名单”制】,所有14nm及以下芯片需要经过认证。台积电刚开始执行的时候,为了保证严格合规的话,可能非常严格执行甚至出现一些过度反应(毕竟刚
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2025-01-23 16:00:29
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会
【西部计算机】Agent加速落地,关注AI软件投资机会AI领域催化不断,2025年或为Agent应用爆发元年。OpenAI首席产品官表示,OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型,同时还将在第一季度推出其首批AI Agent工具,使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而Salesforce的Agentforce2.0产品也将于今年 2 月正式向客户推出。AI只有和业务场景结合才能发挥出多重价值,我们看好大模型对软件厂商的赋能。软件厂商能更深入理解特定行业需求,例如行业
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2025-01-23 05:34:02
【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。
【民生电子】AI终端:梦想照进现实 一、模型变革:云端融合共振为趋势。 字节在云端AI和端侧AI全面发力,旗下的豆包等 AI 产品随着大模型蓬勃发展,赋能ToB应用拓展至ToC应用,从PC到手机,再到眼镜、耳机甚至玩具,AI硬件不断扩容。复盘AI终端发展历程,可分为5个阶段:1)AI云端—ChatGPT引领大模型浪潮;2)AI+PC—联想开出端侧“大爆发”第一枪;3)AI+MR—苹果接力C端AI落地,Vision Pro杀出重围;4)AI+手机—苹果Apple Intelligence引领方向;
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