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2025-04-24 14:22:50
2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右
上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右 财联社责编 王天勇2025-04-24 13:45 ①到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右,商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个; ②措施包括加强企业融通发展、提升产业规模化水平、建设高标准产业集聚区、优化产业发展生态等。 财联社4月24日讯,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集
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2025-04-24 12:20:26
地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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2025-04-20 16:36:54
中信证券策略聚焦|僵持阶段看什么
策略聚焦|僵持阶段看什么 文|裘翔 刘春彤 杨家骥 高玉森 连一席 遥远 玛西高娃贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、
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2025-04-17 15:29:36
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线 2025-04-17 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于
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2025-04-17 08:12:22
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利 天风国际2025-04-16 近期在宣布完对等反制之后,川普以「不撤回就单方面确认关税政策」为威胁,将球又踢回到了中国脚下。 很多投资者都正在为关税摩擦升温而做准备。像是瑞·达里奥为代表的声音提到,这场纷争的关键是中美在争夺对国际秩序的主导权。如果后续秩序按照最悲观的场景演绎,也就是中美之间的关税大到几乎无法做生意的地步,那有哪些行业能够从中受益呢? 一个很小众的答案冒了出来,那就是血液制品行业血液制品行业属于生物制品的细分品类,但它本质更像是传
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2025-04-16 15:39:39
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益,看好先进制造、先进封装、HBM等带动的设备需求增长 本报告导读: 我们认为下游晶圆厂在先进制程/成熟制程领域的扩产均将超市场预期,且2.5D先进封装在25H2E有望开启扩产潮。 投资要点: 行业观点与投资建议:我们认为国内工艺制程技术不断进步、晶圆厂的产能利用率满载、Local for Local的需求不断增加,先进/成熟制程的扩产幅度将超市场预期;且2.5D以及未来3D先进封装的技术不断演进,先进封装的扩产有望25H2开始。我们给予半导体设备
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2025-04-13 16:13:50
中美贸易拉锯下的板块选择
中美贸易拉锯下的板块选择 | 东吴策略 原创东吴策略团队东吴策略陈刚团队2025-04-13 近期美国对华关税霸凌严重扰乱国际经济秩序 4月2日以来,美国多次对华加征关税,截至4月11日,美国政府已宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,我国对美加征关税税率亦提高至125%,国务院关税税则委员会表示,“即便美方继续加征再高关税,已经没有经济意义,而且还将沦为世界经济史上的笑话。在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续关税数字游戏,中方将不予理会。” 中
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2025-04-09 18:38:59
第一创业:军工行业景气度见底回升
军工行业景气度见底回升 2025-04-09 郭强 核心观点 截至2025年4月9日,A股已有芯动联科、铖昌科技、中国海防、中船防务、中简科技五家公司公布了2025年一季度业绩预告。这五家公司设计军工电子、航空复合材料和海洋防务几块,总体看,一季度净利润都出现同比高增长。其中芯动联科预计一季度净利润0.44亿元,同比增长超28倍。铖昌科技预计一季度0.31亿元,同比增长3倍。中国海防和中船防务一季度净利润也都成倍增长,中简科技一季度净利润也超过1亿元,同比增长87%。 从上述五家公司公布一季报披
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2025-04-09 18:36:38
中美关税升级,军工板块影响几何?
银河证券军工行业点评:中美关税升级,军工板块影响几何? 2025-04-09 李良,胡浩淼 事件:针对美方于4月2日单边加征"对等关税",我国于4月4日宣布自4月10日起对美进口商品加征34%关税。美方随后进一步提出50%附加关税。此外,特朗普与国防部长拟提出1万亿美元国防预算提案,创历史新高。 军工装备产业链自主化程度极高,关税“避风港”属性凸显。过去两个五年规划期间,国内军工产业未雨绸缪,历经数轮国产化运动,当前产业链自主化程度极高,新装备的国产化率约100%。除了少数军民融合产业(如商业大
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航天电器
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美国对中国商品加征104%关税
美国对中国商品加征104%关税 一、消息来源与核心事实 1. 白宫与USTR的官方声明 美国政府于美东时间4月9日凌晨0点01分(北京时间4月9日中午12点01分)正式实施对华商品加征关税政策,综合税率达104%。这一税率由三部分叠加构成: - 基础税率20%:2025年2月生效,覆盖约3000亿美元中国商品。 - 对等关税34%:4月2日宣布,针对中国对美34%反制关税的“报复性措施”。 - 惩罚性关税50%:4月7日特朗普威胁加征,因中国未撤回反制措施。 美国贸易代表办公室(USTR)在4月
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中国海防
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2025-04-09 15:22:38
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情 4月3日,美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税,次日我国发起相应反制,对美国作出还击。 对于本次关税影响我们有如下理解: ①从供给方面来看,我国军工行业高度重视自主可控,我方关税反制对于供应链的影响相比于2018年已然大幅降低; ②从需求方面来看,美国关税覆盖之广,力度之大,将使得全球范围政治局面进一步动荡,加剧地缘关系紧张,安全发展的重要性将更加凸
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中国海防
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农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益
农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益 中信证券研究2025-04-08 文|盛夏 罗寅 反制关税措施之下,农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一,本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控,已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二,农产品价格或有提振,直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 ▍反制关税措施落地,中美农产品贸易迎来新变量。 美东时间4月2日,美国宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最
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2025-04-07 22:56:17
正面对抗,就是唯一的选择 (转)
正面对抗,就是唯一的选择 原创丹湖飞雪丹湖渔翁2025-04-07 前两天提到过,面对川普的关税讹诈,越南这样的小型开放经济体,滑跪是最优选择,虽然没啥用(点击)。但中国就必须硬杠回去,决不能服软(点击)。 这两天看到有经济学家、公共政策研究所的教授批评中央不该硬杠,应该赶紧去和美国谈,求谅解,我就觉得他们跟川普一样智障。 韬光养晦的时代已经过去了,再也没有机会韬光养晦了。现在是生死角逐,人家对你步步紧逼,恨不能除之而后快。你不以命相搏,还准备跪下哀求? 为什么说是生死角逐? 2018年川普挑起
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2025-04-07 18:35:04
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》发布,农业核心股梳理
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布为农业板块注入了长期政策红利,规划明确了“夯实粮食安全、科技自立自强、绿色低碳转型、全产业链升级”四大核心方向。结合政策重点及市场动态,以下从六大领域梳理农业概念核心股,涵盖技术突破、产业链升级、生态转型等维度: 一、种业振兴:技术攻坚与国产替代 核心逻辑:规划提出“加快农业科技创新水平整体跃升”,种业作为农业“芯片”,将迎来政策与资本双重催化。重点关注转基因商业化、生物育种技术储备领先的企业。 - 隆平高科(000998):国内种业绝对龙头
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隆平高科
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大北农
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隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能 一、公司概况:全球种业八强,政策赋能下的“国家队” 隆平高科成立于1999年,由“杂交水稻之父”袁隆平院士发起设立,2000年上市,2016年中信集团成为实控人,形成“国有资本控股+市场化运营”的独特治理结构。公司聚焦水稻、玉米、蔬菜等核心作物,构建“育繁推一体化”全产业链布局,2023年营收92.23亿元(同比+22.45%),净利润2亿元(同比+124.02%),位列全球种业第八、国内第一。 核心业务亮点
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2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右
上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右 财联社责编 王天勇2025-04-24 13:45 ①到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右,商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个; ②措施包括加强企业融通发展、提升产业规模化水平、建设高标准产业集聚区、优化产业发展生态等。 财联社4月24日讯,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集
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地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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中信证券策略聚焦|僵持阶段看什么
策略聚焦|僵持阶段看什么 文|裘翔 刘春彤 杨家骥 高玉森 连一席 遥远 玛西高娃贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、
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天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线 2025-04-17 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于
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医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利 天风国际2025-04-16 近期在宣布完对等反制之后,川普以「不撤回就单方面确认关税政策」为威胁,将球又踢回到了中国脚下。 很多投资者都正在为关税摩擦升温而做准备。像是瑞·达里奥为代表的声音提到,这场纷争的关键是中美在争夺对国际秩序的主导权。如果后续秩序按照最悲观的场景演绎,也就是中美之间的关税大到几乎无法做生意的地步,那有哪些行业能够从中受益呢? 一个很小众的答案冒了出来,那就是血液制品行业血液制品行业属于生物制品的细分品类,但它本质更像是传
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半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益,看好先进制造、先进封装、HBM等带动的设备需求增长 本报告导读: 我们认为下游晶圆厂在先进制程/成熟制程领域的扩产均将超市场预期,且2.5D先进封装在25H2E有望开启扩产潮。 投资要点: 行业观点与投资建议:我们认为国内工艺制程技术不断进步、晶圆厂的产能利用率满载、Local for Local的需求不断增加,先进/成熟制程的扩产幅度将超市场预期;且2.5D以及未来3D先进封装的技术不断演进,先进封装的扩产有望25H2开始。我们给予半导体设备
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中美贸易拉锯下的板块选择
中美贸易拉锯下的板块选择 | 东吴策略 原创东吴策略团队东吴策略陈刚团队2025-04-13 近期美国对华关税霸凌严重扰乱国际经济秩序 4月2日以来,美国多次对华加征关税,截至4月11日,美国政府已宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,我国对美加征关税税率亦提高至125%,国务院关税税则委员会表示,“即便美方继续加征再高关税,已经没有经济意义,而且还将沦为世界经济史上的笑话。在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续关税数字游戏,中方将不予理会。” 中
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第一创业:军工行业景气度见底回升
军工行业景气度见底回升 2025-04-09 郭强 核心观点 截至2025年4月9日,A股已有芯动联科、铖昌科技、中国海防、中船防务、中简科技五家公司公布了2025年一季度业绩预告。这五家公司设计军工电子、航空复合材料和海洋防务几块,总体看,一季度净利润都出现同比高增长。其中芯动联科预计一季度净利润0.44亿元,同比增长超28倍。铖昌科技预计一季度0.31亿元,同比增长3倍。中国海防和中船防务一季度净利润也都成倍增长,中简科技一季度净利润也超过1亿元,同比增长87%。 从上述五家公司公布一季报披
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中美关税升级,军工板块影响几何?
银河证券军工行业点评:中美关税升级,军工板块影响几何? 2025-04-09 李良,胡浩淼 事件:针对美方于4月2日单边加征"对等关税",我国于4月4日宣布自4月10日起对美进口商品加征34%关税。美方随后进一步提出50%附加关税。此外,特朗普与国防部长拟提出1万亿美元国防预算提案,创历史新高。 军工装备产业链自主化程度极高,关税“避风港”属性凸显。过去两个五年规划期间,国内军工产业未雨绸缪,历经数轮国产化运动,当前产业链自主化程度极高,新装备的国产化率约100%。除了少数军民融合产业(如商业大
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美国对中国商品加征104%关税
美国对中国商品加征104%关税 一、消息来源与核心事实 1. 白宫与USTR的官方声明 美国政府于美东时间4月9日凌晨0点01分(北京时间4月9日中午12点01分)正式实施对华商品加征关税政策,综合税率达104%。这一税率由三部分叠加构成: - 基础税率20%:2025年2月生效,覆盖约3000亿美元中国商品。 - 对等关税34%:4月2日宣布,针对中国对美34%反制关税的“报复性措施”。 - 惩罚性关税50%:4月7日特朗普威胁加征,因中国未撤回反制措施。 美国贸易代表办公室(USTR)在4月
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中国海防
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中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情 4月3日,美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税,次日我国发起相应反制,对美国作出还击。 对于本次关税影响我们有如下理解: ①从供给方面来看,我国军工行业高度重视自主可控,我方关税反制对于供应链的影响相比于2018年已然大幅降低; ②从需求方面来看,美国关税覆盖之广,力度之大,将使得全球范围政治局面进一步动荡,加剧地缘关系紧张,安全发展的重要性将更加凸
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农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益
农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益 中信证券研究2025-04-08 文|盛夏 罗寅 反制关税措施之下,农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一,本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控,已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二,农产品价格或有提振,直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 ▍反制关税措施落地,中美农产品贸易迎来新变量。 美东时间4月2日,美国宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最
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正面对抗,就是唯一的选择 原创丹湖飞雪丹湖渔翁2025-04-07 前两天提到过,面对川普的关税讹诈,越南这样的小型开放经济体,滑跪是最优选择,虽然没啥用(点击)。但中国就必须硬杠回去,决不能服软(点击)。 这两天看到有经济学家、公共政策研究所的教授批评中央不该硬杠,应该赶紧去和美国谈,求谅解,我就觉得他们跟川普一样智障。 韬光养晦的时代已经过去了,再也没有机会韬光养晦了。现在是生死角逐,人家对你步步紧逼,恨不能除之而后快。你不以命相搏,还准备跪下哀求? 为什么说是生死角逐? 2018年川普挑起
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《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》发布,农业核心股梳理
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布为农业板块注入了长期政策红利,规划明确了“夯实粮食安全、科技自立自强、绿色低碳转型、全产业链升级”四大核心方向。结合政策重点及市场动态,以下从六大领域梳理农业概念核心股,涵盖技术突破、产业链升级、生态转型等维度: 一、种业振兴:技术攻坚与国产替代 核心逻辑:规划提出“加快农业科技创新水平整体跃升”,种业作为农业“芯片”,将迎来政策与资本双重催化。重点关注转基因商业化、生物育种技术储备领先的企业。 - 隆平高科(000998):国内种业绝对龙头
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隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能 一、公司概况:全球种业八强,政策赋能下的“国家队” 隆平高科成立于1999年,由“杂交水稻之父”袁隆平院士发起设立,2000年上市,2016年中信集团成为实控人,形成“国有资本控股+市场化运营”的独特治理结构。公司聚焦水稻、玉米、蔬菜等核心作物,构建“育繁推一体化”全产业链布局,2023年营收92.23亿元(同比+22.45%),净利润2亿元(同比+124.02%),位列全球种业第八、国内第一。 核心业务亮点
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2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右
上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右 财联社责编 王天勇2025-04-24 13:45 ①到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右,商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个; ②措施包括加强企业融通发展、提升产业规模化水平、建设高标准产业集聚区、优化产业发展生态等。 财联社4月24日讯,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集
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地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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2025-04-20 16:36:54
中信证券策略聚焦|僵持阶段看什么
策略聚焦|僵持阶段看什么 文|裘翔 刘春彤 杨家骥 高玉森 连一席 遥远 玛西高娃贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、
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天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线 2025-04-17 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于
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医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利 天风国际2025-04-16 近期在宣布完对等反制之后,川普以「不撤回就单方面确认关税政策」为威胁,将球又踢回到了中国脚下。 很多投资者都正在为关税摩擦升温而做准备。像是瑞·达里奥为代表的声音提到,这场纷争的关键是中美在争夺对国际秩序的主导权。如果后续秩序按照最悲观的场景演绎,也就是中美之间的关税大到几乎无法做生意的地步,那有哪些行业能够从中受益呢? 一个很小众的答案冒了出来,那就是血液制品行业血液制品行业属于生物制品的细分品类,但它本质更像是传
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半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益,看好先进制造、先进封装、HBM等带动的设备需求增长 本报告导读: 我们认为下游晶圆厂在先进制程/成熟制程领域的扩产均将超市场预期,且2.5D先进封装在25H2E有望开启扩产潮。 投资要点: 行业观点与投资建议:我们认为国内工艺制程技术不断进步、晶圆厂的产能利用率满载、Local for Local的需求不断增加,先进/成熟制程的扩产幅度将超市场预期;且2.5D以及未来3D先进封装的技术不断演进,先进封装的扩产有望25H2开始。我们给予半导体设备
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中美贸易拉锯下的板块选择
中美贸易拉锯下的板块选择 | 东吴策略 原创东吴策略团队东吴策略陈刚团队2025-04-13 近期美国对华关税霸凌严重扰乱国际经济秩序 4月2日以来,美国多次对华加征关税,截至4月11日,美国政府已宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,我国对美加征关税税率亦提高至125%,国务院关税税则委员会表示,“即便美方继续加征再高关税,已经没有经济意义,而且还将沦为世界经济史上的笑话。在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续关税数字游戏,中方将不予理会。” 中
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第一创业:军工行业景气度见底回升
军工行业景气度见底回升 2025-04-09 郭强 核心观点 截至2025年4月9日,A股已有芯动联科、铖昌科技、中国海防、中船防务、中简科技五家公司公布了2025年一季度业绩预告。这五家公司设计军工电子、航空复合材料和海洋防务几块,总体看,一季度净利润都出现同比高增长。其中芯动联科预计一季度净利润0.44亿元,同比增长超28倍。铖昌科技预计一季度0.31亿元,同比增长3倍。中国海防和中船防务一季度净利润也都成倍增长,中简科技一季度净利润也超过1亿元,同比增长87%。 从上述五家公司公布一季报披
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中美关税升级,军工板块影响几何?
银河证券军工行业点评:中美关税升级,军工板块影响几何? 2025-04-09 李良,胡浩淼 事件:针对美方于4月2日单边加征"对等关税",我国于4月4日宣布自4月10日起对美进口商品加征34%关税。美方随后进一步提出50%附加关税。此外,特朗普与国防部长拟提出1万亿美元国防预算提案,创历史新高。 军工装备产业链自主化程度极高,关税“避风港”属性凸显。过去两个五年规划期间,国内军工产业未雨绸缪,历经数轮国产化运动,当前产业链自主化程度极高,新装备的国产化率约100%。除了少数军民融合产业(如商业大
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美国对中国商品加征104%关税
美国对中国商品加征104%关税 一、消息来源与核心事实 1. 白宫与USTR的官方声明 美国政府于美东时间4月9日凌晨0点01分(北京时间4月9日中午12点01分)正式实施对华商品加征关税政策,综合税率达104%。这一税率由三部分叠加构成: - 基础税率20%:2025年2月生效,覆盖约3000亿美元中国商品。 - 对等关税34%:4月2日宣布,针对中国对美34%反制关税的“报复性措施”。 - 惩罚性关税50%:4月7日特朗普威胁加征,因中国未撤回反制措施。 美国贸易代表办公室(USTR)在4月
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中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情 4月3日,美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税,次日我国发起相应反制,对美国作出还击。 对于本次关税影响我们有如下理解: ①从供给方面来看,我国军工行业高度重视自主可控,我方关税反制对于供应链的影响相比于2018年已然大幅降低; ②从需求方面来看,美国关税覆盖之广,力度之大,将使得全球范围政治局面进一步动荡,加剧地缘关系紧张,安全发展的重要性将更加凸
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农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益
农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益 中信证券研究2025-04-08 文|盛夏 罗寅 反制关税措施之下,农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一,本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控,已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二,农产品价格或有提振,直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 ▍反制关税措施落地,中美农产品贸易迎来新变量。 美东时间4月2日,美国宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最
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正面对抗,就是唯一的选择 (转)
正面对抗,就是唯一的选择 原创丹湖飞雪丹湖渔翁2025-04-07 前两天提到过,面对川普的关税讹诈,越南这样的小型开放经济体,滑跪是最优选择,虽然没啥用(点击)。但中国就必须硬杠回去,决不能服软(点击)。 这两天看到有经济学家、公共政策研究所的教授批评中央不该硬杠,应该赶紧去和美国谈,求谅解,我就觉得他们跟川普一样智障。 韬光养晦的时代已经过去了,再也没有机会韬光养晦了。现在是生死角逐,人家对你步步紧逼,恨不能除之而后快。你不以命相搏,还准备跪下哀求? 为什么说是生死角逐? 2018年川普挑起
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《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》发布,农业核心股梳理
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布为农业板块注入了长期政策红利,规划明确了“夯实粮食安全、科技自立自强、绿色低碳转型、全产业链升级”四大核心方向。结合政策重点及市场动态,以下从六大领域梳理农业概念核心股,涵盖技术突破、产业链升级、生态转型等维度: 一、种业振兴:技术攻坚与国产替代 核心逻辑:规划提出“加快农业科技创新水平整体跃升”,种业作为农业“芯片”,将迎来政策与资本双重催化。重点关注转基因商业化、生物育种技术储备领先的企业。 - 隆平高科(000998):国内种业绝对龙头
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隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能 一、公司概况:全球种业八强,政策赋能下的“国家队” 隆平高科成立于1999年,由“杂交水稻之父”袁隆平院士发起设立,2000年上市,2016年中信集团成为实控人,形成“国有资本控股+市场化运营”的独特治理结构。公司聚焦水稻、玉米、蔬菜等核心作物,构建“育繁推一体化”全产业链布局,2023年营收92.23亿元(同比+22.45%),净利润2亿元(同比+124.02%),位列全球种业第八、国内第一。 核心业务亮点
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2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右
上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右 财联社责编 王天勇2025-04-24 13:45 ①到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右,商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个; ②措施包括加强企业融通发展、提升产业规模化水平、建设高标准产业集聚区、优化产业发展生态等。 财联社4月24日讯,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集
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地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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中信证券策略聚焦|僵持阶段看什么
策略聚焦|僵持阶段看什么 文|裘翔 刘春彤 杨家骥 高玉森 连一席 遥远 玛西高娃贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、
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天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线 2025-04-17 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于
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医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利 天风国际2025-04-16 近期在宣布完对等反制之后,川普以「不撤回就单方面确认关税政策」为威胁,将球又踢回到了中国脚下。 很多投资者都正在为关税摩擦升温而做准备。像是瑞·达里奥为代表的声音提到,这场纷争的关键是中美在争夺对国际秩序的主导权。如果后续秩序按照最悲观的场景演绎,也就是中美之间的关税大到几乎无法做生意的地步,那有哪些行业能够从中受益呢? 一个很小众的答案冒了出来,那就是血液制品行业血液制品行业属于生物制品的细分品类,但它本质更像是传
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半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益,看好先进制造、先进封装、HBM等带动的设备需求增长 本报告导读: 我们认为下游晶圆厂在先进制程/成熟制程领域的扩产均将超市场预期,且2.5D先进封装在25H2E有望开启扩产潮。 投资要点: 行业观点与投资建议:我们认为国内工艺制程技术不断进步、晶圆厂的产能利用率满载、Local for Local的需求不断增加,先进/成熟制程的扩产幅度将超市场预期;且2.5D以及未来3D先进封装的技术不断演进,先进封装的扩产有望25H2开始。我们给予半导体设备
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中美贸易拉锯下的板块选择
中美贸易拉锯下的板块选择 | 东吴策略 原创东吴策略团队东吴策略陈刚团队2025-04-13 近期美国对华关税霸凌严重扰乱国际经济秩序 4月2日以来,美国多次对华加征关税,截至4月11日,美国政府已宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,我国对美加征关税税率亦提高至125%,国务院关税税则委员会表示,“即便美方继续加征再高关税,已经没有经济意义,而且还将沦为世界经济史上的笑话。在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续关税数字游戏,中方将不予理会。” 中
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第一创业:军工行业景气度见底回升
军工行业景气度见底回升 2025-04-09 郭强 核心观点 截至2025年4月9日,A股已有芯动联科、铖昌科技、中国海防、中船防务、中简科技五家公司公布了2025年一季度业绩预告。这五家公司设计军工电子、航空复合材料和海洋防务几块,总体看,一季度净利润都出现同比高增长。其中芯动联科预计一季度净利润0.44亿元,同比增长超28倍。铖昌科技预计一季度0.31亿元,同比增长3倍。中国海防和中船防务一季度净利润也都成倍增长,中简科技一季度净利润也超过1亿元,同比增长87%。 从上述五家公司公布一季报披
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银河证券军工行业点评:中美关税升级,军工板块影响几何? 2025-04-09 李良,胡浩淼 事件:针对美方于4月2日单边加征"对等关税",我国于4月4日宣布自4月10日起对美进口商品加征34%关税。美方随后进一步提出50%附加关税。此外,特朗普与国防部长拟提出1万亿美元国防预算提案,创历史新高。 军工装备产业链自主化程度极高,关税“避风港”属性凸显。过去两个五年规划期间,国内军工产业未雨绸缪,历经数轮国产化运动,当前产业链自主化程度极高,新装备的国产化率约100%。除了少数军民融合产业(如商业大
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美国对中国商品加征104%关税 一、消息来源与核心事实 1. 白宫与USTR的官方声明 美国政府于美东时间4月9日凌晨0点01分(北京时间4月9日中午12点01分)正式实施对华商品加征关税政策,综合税率达104%。这一税率由三部分叠加构成: - 基础税率20%:2025年2月生效,覆盖约3000亿美元中国商品。 - 对等关税34%:4月2日宣布,针对中国对美34%反制关税的“报复性措施”。 - 惩罚性关税50%:4月7日特朗普威胁加征,因中国未撤回反制措施。 美国贸易代表办公室(USTR)在4月
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中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情 4月3日,美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税,次日我国发起相应反制,对美国作出还击。 对于本次关税影响我们有如下理解: ①从供给方面来看,我国军工行业高度重视自主可控,我方关税反制对于供应链的影响相比于2018年已然大幅降低; ②从需求方面来看,美国关税覆盖之广,力度之大,将使得全球范围政治局面进一步动荡,加剧地缘关系紧张,安全发展的重要性将更加凸
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农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益
农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益 中信证券研究2025-04-08 文|盛夏 罗寅 反制关税措施之下,农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一,本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控,已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二,农产品价格或有提振,直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 ▍反制关税措施落地,中美农产品贸易迎来新变量。 美东时间4月2日,美国宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最
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正面对抗,就是唯一的选择 原创丹湖飞雪丹湖渔翁2025-04-07 前两天提到过,面对川普的关税讹诈,越南这样的小型开放经济体,滑跪是最优选择,虽然没啥用(点击)。但中国就必须硬杠回去,决不能服软(点击)。 这两天看到有经济学家、公共政策研究所的教授批评中央不该硬杠,应该赶紧去和美国谈,求谅解,我就觉得他们跟川普一样智障。 韬光养晦的时代已经过去了,再也没有机会韬光养晦了。现在是生死角逐,人家对你步步紧逼,恨不能除之而后快。你不以命相搏,还准备跪下哀求? 为什么说是生死角逐? 2018年川普挑起
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《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》发布,农业核心股梳理
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布为农业板块注入了长期政策红利,规划明确了“夯实粮食安全、科技自立自强、绿色低碳转型、全产业链升级”四大核心方向。结合政策重点及市场动态,以下从六大领域梳理农业概念核心股,涵盖技术突破、产业链升级、生态转型等维度: 一、种业振兴:技术攻坚与国产替代 核心逻辑:规划提出“加快农业科技创新水平整体跃升”,种业作为农业“芯片”,将迎来政策与资本双重催化。重点关注转基因商业化、生物育种技术储备领先的企业。 - 隆平高科(000998):国内种业绝对龙头
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隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能 一、公司概况:全球种业八强,政策赋能下的“国家队” 隆平高科成立于1999年,由“杂交水稻之父”袁隆平院士发起设立,2000年上市,2016年中信集团成为实控人,形成“国有资本控股+市场化运营”的独特治理结构。公司聚焦水稻、玉米、蔬菜等核心作物,构建“育繁推一体化”全产业链布局,2023年营收92.23亿元(同比+22.45%),净利润2亿元(同比+124.02%),位列全球种业第八、国内第一。 核心业务亮点
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2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右
上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右 财联社责编 王天勇2025-04-24 13:45 ①到2027年,上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右,商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个; ②措施包括加强企业融通发展、提升产业规模化水平、建设高标准产业集聚区、优化产业发展生态等。 财联社4月24日讯,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集
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2025-04-24 12:20:26
地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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2025-04-20 16:36:54
中信证券策略聚焦|僵持阶段看什么
策略聚焦|僵持阶段看什么 文|裘翔 刘春彤 杨家骥 高玉森 连一席 遥远 玛西高娃贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、
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天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线
天风证券策略专题:特朗普关税战2.0的三大交易主线 2025-04-17 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于
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医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利
医药专题 | 中美互相抬升关税,这个细分渔翁得利 天风国际2025-04-16 近期在宣布完对等反制之后,川普以「不撤回就单方面确认关税政策」为威胁,将球又踢回到了中国脚下。 很多投资者都正在为关税摩擦升温而做准备。像是瑞·达里奥为代表的声音提到,这场纷争的关键是中美在争夺对国际秩序的主导权。如果后续秩序按照最悲观的场景演绎,也就是中美之间的关税大到几乎无法做生意的地步,那有哪些行业能够从中受益呢? 一个很小众的答案冒了出来,那就是血液制品行业血液制品行业属于生物制品的细分品类,但它本质更像是传
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2025-04-16 15:39:39
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益
半导体设备行业:下游客户扩产继续,优秀设备公司受益,看好先进制造、先进封装、HBM等带动的设备需求增长 本报告导读: 我们认为下游晶圆厂在先进制程/成熟制程领域的扩产均将超市场预期,且2.5D先进封装在25H2E有望开启扩产潮。 投资要点: 行业观点与投资建议:我们认为国内工艺制程技术不断进步、晶圆厂的产能利用率满载、Local for Local的需求不断增加,先进/成熟制程的扩产幅度将超市场预期;且2.5D以及未来3D先进封装的技术不断演进,先进封装的扩产有望25H2开始。我们给予半导体设备
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2025-04-13 16:13:50
中美贸易拉锯下的板块选择
中美贸易拉锯下的板块选择 | 东吴策略 原创东吴策略团队东吴策略陈刚团队2025-04-13 近期美国对华关税霸凌严重扰乱国际经济秩序 4月2日以来,美国多次对华加征关税,截至4月11日,美国政府已宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,我国对美加征关税税率亦提高至125%,国务院关税税则委员会表示,“即便美方继续加征再高关税,已经没有经济意义,而且还将沦为世界经济史上的笑话。在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性。如果美方继续关税数字游戏,中方将不予理会。” 中
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2025-04-09 18:38:59
第一创业:军工行业景气度见底回升
军工行业景气度见底回升 2025-04-09 郭强 核心观点 截至2025年4月9日,A股已有芯动联科、铖昌科技、中国海防、中船防务、中简科技五家公司公布了2025年一季度业绩预告。这五家公司设计军工电子、航空复合材料和海洋防务几块,总体看,一季度净利润都出现同比高增长。其中芯动联科预计一季度净利润0.44亿元,同比增长超28倍。铖昌科技预计一季度0.31亿元,同比增长3倍。中国海防和中船防务一季度净利润也都成倍增长,中简科技一季度净利润也超过1亿元,同比增长87%。 从上述五家公司公布一季报披
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中美关税升级,军工板块影响几何?
银河证券军工行业点评:中美关税升级,军工板块影响几何? 2025-04-09 李良,胡浩淼 事件:针对美方于4月2日单边加征"对等关税",我国于4月4日宣布自4月10日起对美进口商品加征34%关税。美方随后进一步提出50%附加关税。此外,特朗普与国防部长拟提出1万亿美元国防预算提案,创历史新高。 军工装备产业链自主化程度极高,关税“避风港”属性凸显。过去两个五年规划期间,国内军工产业未雨绸缪,历经数轮国产化运动,当前产业链自主化程度极高,新装备的国产化率约100%。除了少数军民融合产业(如商业大
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2025-04-09 15:38:18
美国对中国商品加征104%关税
美国对中国商品加征104%关税 一、消息来源与核心事实 1. 白宫与USTR的官方声明 美国政府于美东时间4月9日凌晨0点01分(北京时间4月9日中午12点01分)正式实施对华商品加征关税政策,综合税率达104%。这一税率由三部分叠加构成: - 基础税率20%:2025年2月生效,覆盖约3000亿美元中国商品。 - 对等关税34%:4月2日宣布,针对中国对美34%反制关税的“报复性措施”。 - 惩罚性关税50%:4月7日特朗普威胁加征,因中国未撤回反制措施。 美国贸易代表办公室(USTR)在4月
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2025-04-09 15:22:38
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情
中航证券:关税风暴卷土重来,看好军工板块独立行情 4月3日,美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对某些贸易伙伴征收更高关税,次日我国发起相应反制,对美国作出还击。 对于本次关税影响我们有如下理解: ①从供给方面来看,我国军工行业高度重视自主可控,我方关税反制对于供应链的影响相比于2018年已然大幅降低; ②从需求方面来看,美国关税覆盖之广,力度之大,将使得全球范围政治局面进一步动荡,加剧地缘关系紧张,安全发展的重要性将更加凸
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农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益
农林牧渔|反制关税提振农产品价格,种植链直接受益 中信证券研究2025-04-08 文|盛夏 罗寅 反制关税措施之下,农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一,本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控,已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二,农产品价格或有提振,直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。 ▍反制关税措施落地,中美农产品贸易迎来新变量。 美东时间4月2日,美国宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最
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2025-04-07 22:56:17
正面对抗,就是唯一的选择 (转)
正面对抗,就是唯一的选择 原创丹湖飞雪丹湖渔翁2025-04-07 前两天提到过,面对川普的关税讹诈,越南这样的小型开放经济体,滑跪是最优选择,虽然没啥用(点击)。但中国就必须硬杠回去,决不能服软(点击)。 这两天看到有经济学家、公共政策研究所的教授批评中央不该硬杠,应该赶紧去和美国谈,求谅解,我就觉得他们跟川普一样智障。 韬光养晦的时代已经过去了,再也没有机会韬光养晦了。现在是生死角逐,人家对你步步紧逼,恨不能除之而后快。你不以命相搏,还准备跪下哀求? 为什么说是生死角逐? 2018年川普挑起
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2025-04-07 18:35:04
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》发布,农业核心股梳理
《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》的发布为农业板块注入了长期政策红利,规划明确了“夯实粮食安全、科技自立自强、绿色低碳转型、全产业链升级”四大核心方向。结合政策重点及市场动态,以下从六大领域梳理农业概念核心股,涵盖技术突破、产业链升级、生态转型等维度: 一、种业振兴:技术攻坚与国产替代 核心逻辑:规划提出“加快农业科技创新水平整体跃升”,种业作为农业“芯片”,将迎来政策与资本双重催化。重点关注转基因商业化、生物育种技术储备领先的企业。 - 隆平高科(000998):国内种业绝对龙头
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荃银高科
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2025-04-07 17:14:09
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能
隆平高科(000998.SZ)深度研报:种业振兴核心标的,转基因产业化加速释放增长动能 一、公司概况:全球种业八强,政策赋能下的“国家队” 隆平高科成立于1999年,由“杂交水稻之父”袁隆平院士发起设立,2000年上市,2016年中信集团成为实控人,形成“国有资本控股+市场化运营”的独特治理结构。公司聚焦水稻、玉米、蔬菜等核心作物,构建“育繁推一体化”全产业链布局,2023年营收92.23亿元(同比+22.45%),净利润2亿元(同比+124.02%),位列全球种业第八、国内第一。 核心业务亮点
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