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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 11:41:54

5.29午盘

目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材） AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关的异动拉升，但没追上然后就拉20cm去了，5555）更多我昨天5.28收盘和今天早盘5.29早盘已经讲清楚了，不啰嗦了。

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6

7

5.98
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 11:06:44

AIPC后发先至躺赢的简直不要太舒服

@JC二氧：5.29早盘

目前10:10电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 10:11:18

5.29早盘

目前10:10 电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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5.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 08:36:05

有老师梳理对电力电网有叫江苏华辰涨停魔咒的，不知灵不灵

@白熊：5.29盘前补充

补一下晚间消息按目前舆情来看明天可以预判到的关注板块电力、卫星发射、有色、英伟达。逐个说一下英伟达再次大涨新高，不过a股这已经没有新花样了，很难跟着套利了卫星发射，老师们说是什么行业趋势，看不懂，听不明白。但是从股票上看，就是狼来了好几次，越来越弱，想硬起来，还得干掉电力。然后就是金银铜，白银

16 赞同-5 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-28 15:16:02

5.28收盘

下午手头3个20cm智能电网套利的高抛了其中2个（九洲转2和老仓恒实科技）剩下215 半导体方向光刻机回落那么多，低吸的554（先进封装）没有超预期也没有太差了加了一点AIPC的活跃股不多。下午仓位从满仓降了一些。今天还算满意，凭运气赚的（比如麦格米特）和凭实力赚的钱都有给，嘿嘿。有些方向诸如先进封装、AIPC等方向，可能要特别提下，我觉得上周借着GB200小作文的氛围动过，但细究逻辑其实跟GB200并不必然挂钩。不排除这属于前面炒作周期尾声演绎前奏，真正属于它们的舞台还没来。动了下熄

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5.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-28 11:45:34

5.28午盘

目前持有智能电网20cm活跃股套利x3（包括转债）、先进封装20cm活跃股x1 轮动发动的商业航天没有参与。市场继续向电改、有色、半导体整合暂参照3.25以后逐渐整合少数方向熬过收缩期。这些事少数源头不是来自小作文的确定性逻辑，缩容中这支撑资金的韧性。同时电改、半导体的框架里又有情绪性（小作文集火度）的差异，需要把握其中的微妙平衡，最强的交易标的（20cm）主观觉得是大逻辑正，但又和小作文保持适当距离。半逻辑半股性盘口。比如半导体昨晚小作文集火度最高的是光刻机/胶，电改集火最多的自然是

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6.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-27 14:29:57

大基金三期因为今天仍然是套利性质，所以主要是谁套利方便，就好使。我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。

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4.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-27 10:23:52

5.27午盘

目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源（纯看个股逻辑的交易，强调不是板块）。智能电网抗住分歧就继续做滚动。化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。所以自己交易目前方向很散，算一高一低两头细分抱团吧。跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大，甚至作为当时读者的身份，都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好，所以不排除会像那时候（因市场因素）阶段很少更新，多专注自己的事。

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4.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 15:22:53

5.24收盘

快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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5.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 11:46:38

5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 09:02:37

5.24盘前

英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 15:27:13

5.23收盘

下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 12:36:40

公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

#查看图片#

@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 11:10:30

5.23午盘

目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-22 11:41:40

5.22午盘

目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材） AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关的异动拉升，但没追上然后就拉20cm去了，5555）更多我昨天5.28收盘和今天早盘5.29早盘已经讲清楚了，不啰嗦了。

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AIPC后发先至躺赢的简直不要太舒服

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目前10:10电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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目前10:10 电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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有老师梳理对电力电网有叫江苏华辰涨停魔咒的，不知灵不灵

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补一下晚间消息按目前舆情来看明天可以预判到的关注板块电力、卫星发射、有色、英伟达。逐个说一下英伟达再次大涨新高，不过a股这已经没有新花样了，很难跟着套利了卫星发射，老师们说是什么行业趋势，看不懂，听不明白。但是从股票上看，就是狼来了好几次，越来越弱，想硬起来，还得干掉电力。然后就是金银铜，白银

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2024-05-28 15:16:02

5.28收盘

下午手头3个20cm智能电网套利的高抛了其中2个（九洲转2和老仓恒实科技）剩下215 半导体方向光刻机回落那么多，低吸的554（先进封装）没有超预期也没有太差了加了一点AIPC的活跃股不多。下午仓位从满仓降了一些。今天还算满意，凭运气赚的（比如麦格米特）和凭实力赚的钱都有给，嘿嘿。有些方向诸如先进封装、AIPC等方向，可能要特别提下，我觉得上周借着GB200小作文的氛围动过，但细究逻辑其实跟GB200并不必然挂钩。不排除这属于前面炒作周期尾声演绎前奏，真正属于它们的舞台还没来。动了下熄

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目前持有智能电网20cm活跃股套利x3（包括转债）、先进封装20cm活跃股x1 轮动发动的商业航天没有参与。市场继续向电改、有色、半导体整合暂参照3.25以后逐渐整合少数方向熬过收缩期。这些事少数源头不是来自小作文的确定性逻辑，缩容中这支撑资金的韧性。同时电改、半导体的框架里又有情绪性（小作文集火度）的差异，需要把握其中的微妙平衡，最强的交易标的（20cm）主观觉得是大逻辑正，但又和小作文保持适当距离。半逻辑半股性盘口。比如半导体昨晚小作文集火度最高的是光刻机/胶，电改集火最多的自然是

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自学成才的老韭菜

2024-05-27 14:29:57

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2024-05-24 15:22:53

5.24收盘

快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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2024-05-24 11:46:38

5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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5.30
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2024-05-24 09:02:37

5.24盘前

英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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2024-05-23 15:27:13

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下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材） AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关的异动拉升，但没追上然后就拉20cm去了，5555）更多我昨天5.28收盘和今天早盘5.29早盘已经讲清楚了，不啰嗦了。

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AIPC后发先至躺赢的简直不要太舒服

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目前10:10电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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目前10:10 电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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补一下晚间消息按目前舆情来看明天可以预判到的关注板块电力、卫星发射、有色、英伟达。逐个说一下英伟达再次大涨新高，不过a股这已经没有新花样了，很难跟着套利了卫星发射，老师们说是什么行业趋势，看不懂，听不明白。但是从股票上看，就是狼来了好几次，越来越弱，想硬起来，还得干掉电力。然后就是金银铜，白银

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下午手头3个20cm智能电网套利的高抛了其中2个（九洲转2和老仓恒实科技）剩下215 半导体方向光刻机回落那么多，低吸的554（先进封装）没有超预期也没有太差了加了一点AIPC的活跃股不多。下午仓位从满仓降了一些。今天还算满意，凭运气赚的（比如麦格米特）和凭实力赚的钱都有给，嘿嘿。有些方向诸如先进封装、AIPC等方向，可能要特别提下，我觉得上周借着GB200小作文的氛围动过，但细究逻辑其实跟GB200并不必然挂钩。不排除这属于前面炒作周期尾声演绎前奏，真正属于它们的舞台还没来。动了下熄

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目前持有智能电网20cm活跃股套利x3（包括转债）、先进封装20cm活跃股x1 轮动发动的商业航天没有参与。市场继续向电改、有色、半导体整合暂参照3.25以后逐渐整合少数方向熬过收缩期。这些事少数源头不是来自小作文的确定性逻辑，缩容中这支撑资金的韧性。同时电改、半导体的框架里又有情绪性（小作文集火度）的差异，需要把握其中的微妙平衡，最强的交易标的（20cm）主观觉得是大逻辑正，但又和小作文保持适当距离。半逻辑半股性盘口。比如半导体昨晚小作文集火度最高的是光刻机/胶，电改集火最多的自然是

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大基金三期因为今天仍然是套利性质，所以主要是谁套利方便，就好使。我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。

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目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源（纯看个股逻辑的交易，强调不是板块）。智能电网抗住分歧就继续做滚动。化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。所以自己交易目前方向很散，算一高一低两头细分抱团吧。跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大，甚至作为当时读者的身份，都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好，所以不排除会像那时候（因市场因素）阶段很少更新，多专注自己的事。

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2024-05-24 15:22:53

5.24收盘

快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

0

1

9

5.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 11:46:38

5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

1

3

13

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 09:02:37

5.24盘前

英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

0

6

5

2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 15:27:13

5.23收盘

下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

1

6

7

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 12:36:40

公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

#查看图片#

@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

29 赞同-25 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 11:10:30

5.23午盘

目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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0.56
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-22 11:41:40

5.22午盘

目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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5.54

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 11:41:54

5.29午盘

目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材） AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关的异动拉升，但没追上然后就拉20cm去了，5555）更多我昨天5.28收盘和今天早盘5.29早盘已经讲清楚了，不啰嗦了。

1

6

7

5.98
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 11:06:44

AIPC后发先至躺赢的简直不要太舒服

@JC二氧：5.29早盘

目前10:10电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

8 赞同-2 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 10:11:18

5.29早盘

目前10:10 电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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5.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-29 08:36:05

有老师梳理对电力电网有叫江苏华辰涨停魔咒的，不知灵不灵

@白熊：5.29盘前补充

补一下晚间消息按目前舆情来看明天可以预判到的关注板块电力、卫星发射、有色、英伟达。逐个说一下英伟达再次大涨新高，不过a股这已经没有新花样了，很难跟着套利了卫星发射，老师们说是什么行业趋势，看不懂，听不明白。但是从股票上看，就是狼来了好几次，越来越弱，想硬起来，还得干掉电力。然后就是金银铜，白银

16 赞同-5 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-28 15:16:02

5.28收盘

下午手头3个20cm智能电网套利的高抛了其中2个（九洲转2和老仓恒实科技）剩下215 半导体方向光刻机回落那么多，低吸的554（先进封装）没有超预期也没有太差了加了一点AIPC的活跃股不多。下午仓位从满仓降了一些。今天还算满意，凭运气赚的（比如麦格米特）和凭实力赚的钱都有给，嘿嘿。有些方向诸如先进封装、AIPC等方向，可能要特别提下，我觉得上周借着GB200小作文的氛围动过，但细究逻辑其实跟GB200并不必然挂钩。不排除这属于前面炒作周期尾声演绎前奏，真正属于它们的舞台还没来。动了下熄

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5.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-28 11:45:34

5.28午盘

目前持有智能电网20cm活跃股套利x3（包括转债）、先进封装20cm活跃股x1 轮动发动的商业航天没有参与。市场继续向电改、有色、半导体整合暂参照3.25以后逐渐整合少数方向熬过收缩期。这些事少数源头不是来自小作文的确定性逻辑，缩容中这支撑资金的韧性。同时电改、半导体的框架里又有情绪性（小作文集火度）的差异，需要把握其中的微妙平衡，最强的交易标的（20cm）主观觉得是大逻辑正，但又和小作文保持适当距离。半逻辑半股性盘口。比如半导体昨晚小作文集火度最高的是光刻机/胶，电改集火最多的自然是

1

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6.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-27 14:29:57

大基金三期因为今天仍然是套利性质，所以主要是谁套利方便，就好使。我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。

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4.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-27 10:23:52

5.27午盘

目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源（纯看个股逻辑的交易，强调不是板块）。智能电网抗住分歧就继续做滚动。化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。所以自己交易目前方向很散，算一高一低两头细分抱团吧。跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大，甚至作为当时读者的身份，都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好，所以不排除会像那时候（因市场因素）阶段很少更新，多专注自己的事。

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4.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 15:22:53

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快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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自学成才的老韭菜

2024-05-23 12:36:40

公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材） AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关的异动拉升，但没追上然后就拉20cm去了，5555）更多我昨天5.28收盘和今天早盘5.29早盘已经讲清楚了，不啰嗦了。

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自学成才的老韭菜

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AIPC后发先至躺赢的简直不要太舒服

@JC二氧：5.29早盘

目前10:10电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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目前10:10 电改对光伏的轮动算符合期待，如昨天收盘谈到，昨天下午已经减仓电网做调仓准备。直接的触发点是高层上周关于供给侧改革的细节，所以出手阻碍不大。昨天下午介入了一点的AIPC方向有继续弄。金属锑的带动下的有色方向前几天没怎么参与，我可能对参与N的节奏更感冒吧。

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自学成才的老韭菜

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有老师梳理对电力电网有叫江苏华辰涨停魔咒的，不知灵不灵

@白熊：5.29盘前补充

补一下晚间消息按目前舆情来看明天可以预判到的关注板块电力、卫星发射、有色、英伟达。逐个说一下英伟达再次大涨新高，不过a股这已经没有新花样了，很难跟着套利了卫星发射，老师们说是什么行业趋势，看不懂，听不明白。但是从股票上看，就是狼来了好几次，越来越弱，想硬起来，还得干掉电力。然后就是金银铜，白银

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自学成才的老韭菜

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下午手头3个20cm智能电网套利的高抛了其中2个（九洲转2和老仓恒实科技）剩下215 半导体方向光刻机回落那么多，低吸的554（先进封装）没有超预期也没有太差了加了一点AIPC的活跃股不多。下午仓位从满仓降了一些。今天还算满意，凭运气赚的（比如麦格米特）和凭实力赚的钱都有给，嘿嘿。有些方向诸如先进封装、AIPC等方向，可能要特别提下，我觉得上周借着GB200小作文的氛围动过，但细究逻辑其实跟GB200并不必然挂钩。不排除这属于前面炒作周期尾声演绎前奏，真正属于它们的舞台还没来。动了下熄

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-28 11:45:34

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目前持有智能电网20cm活跃股套利x3（包括转债）、先进封装20cm活跃股x1 轮动发动的商业航天没有参与。市场继续向电改、有色、半导体整合暂参照3.25以后逐渐整合少数方向熬过收缩期。这些事少数源头不是来自小作文的确定性逻辑，缩容中这支撑资金的韧性。同时电改、半导体的框架里又有情绪性（小作文集火度）的差异，需要把握其中的微妙平衡，最强的交易标的（20cm）主观觉得是大逻辑正，但又和小作文保持适当距离。半逻辑半股性盘口。比如半导体昨晚小作文集火度最高的是光刻机/胶，电改集火最多的自然是

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自学成才的老韭菜

2024-05-27 14:29:57

大基金三期因为今天仍然是套利性质，所以主要是谁套利方便，就好使。我自己是尚没有理会研报小作文、表格什么的。

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目前10:24 算力我暂时只剩下倒腾个别液冷和电源（纯看个股逻辑的交易，强调不是板块）。智能电网抗住分歧就继续做滚动。化工金属煤炭等周期股似乎也承担一部分防御去处。所以自己交易目前方向很散，算一高一低两头细分抱团吧。跨境电商/海外仓啥的本身主观就犹豫所以放了。考虑到市场的状态可能类似3.25-4月中。那时候觉得做更新感觉对他人助益不大，甚至作为当时读者的身份，都懒得上公社反而不看小作文觉得自己做得更好，所以不排除会像那时候（因市场因素）阶段很少更新，多专注自己的事。

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快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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自学成才的老韭菜

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中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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自学成才的老韭菜

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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