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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-06 09:56:49

3.6早盘

总体按昨天复盘补充交易，早盘率先问情绪10cm高标要锚定，参与了炒地图玄学+新质生产力。其它没有补充了。 3.5复盘补充 ——链接

1

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5

0.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 23:16:21

3.5复盘补充

今天和上周二一样是市场秩序的关键节点，所以新开比较少，主要都花时间在观察，交易的秩序往何处去，以下目前自己大致想法，后面根据实际继续调整自己的交易节奏。从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，

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5.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 15:20:42

3.5收盘

交易方面：除了上午高新发展2板加速，给个面子华为服务器找找套利做的先进数通（在C+10高位的300290，还是另外找没怎么炒作过的保守开了一笔之间选择了后者）目前仓位2成+ 今天是复制大票-暴力套利模式的第5天（上周二、四、五、昨天、今天）今天和前面的变化，我在开盘3.5早盘讲过，主要是不断地虹吸集中后外面的潜在加入的量没那么富裕了（看微盘股指数、昨日涨停都被吸肾虚了）。那相应的自然是调整尺度，集中核心，然后不见得每一个中军的异动都很有套利价值了，只能有选择性做，这是变难的地方。日内

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2.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 13:45:25

哪怕AIGC（软件类AI）和硬件拉开很大差距有补涨诱因，似乎也不敢和硬件硬钢，只敢下午搞事的样子。

@JC二氧：3.5午盘

目前13:07 中午在忙研究自己事情没上来。暂时手里新开主要是跟随高新发展做的华为服务器（超聚变概念），其它暂无参与。

9 赞同-4 评论

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自学成才的老韭菜

2024-03-05 13:07:16

3.5午盘

目前13:07 中午在忙研究自己事情没上来。暂时手里新开主要是跟随高新发展做的华为服务器（超聚变概念），其它暂无参与。

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自学成才的老韭菜

2024-03-05 09:29:57

3.5早盘

手里的液冷和3个先进封装/HBM老仓早盘先陆续了结了一波观察一下。客观条件是昨天算力硬件主流外的韭菜被连续虹吸的负反馈比较明显，这也意味着，可能潜在继续激进接力的子弹可能不够了。至于低位轮动的就动态观察可参与性了。

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5

1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 15:16:21

3.4收盘

下午就午盘做计划，加了一些海力士消息有关的香农芯创，但下午没啥亮眼表现。辅助生殖、AI应用等轮动动作不太心动就放弃了。然后其它就是液冷/散热卖高买低追首板补涨的英特科技。先进封测/盛合晶微概念的华海诚科、强力新材都是低吸。目前仓位98%（有融资）上周五的2/3左右昨日涨停（10cm）恶化的挺厉害的不过①中军+对中军的20cm套利，②新质生产力+消息轮动，③10cm情绪周期博弈，本来我就三分看市场。最近只参与了前两种，尤其是①，最后一种一直不关心也对①和②影响很小。指数就没看了大指

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3.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 11:54:03

3.4午盘

上午暂时交易方面：液冷/散热方向：效仿上周一跨周发酵的智能机器做法，新开1笔博补涨，砸掉思泉、科创新源、超频三3只老仓先进封装方向/盛合晶微概念（国产HBM逻辑）：新进低吸2笔；竞价出掉了易天股份暂时就拿着3只新开（液冷1，先进封装2）其它没有，仓位7成+，上周五一半左右如昨天强调过了3.3周末补充（链接）思路纯属继续复制上周四周五中军套利模式今天早盘煤炭和医药试图冲击情绪亢奋高开的服务器等算力方向，带来短暂震荡，而微盘股躺枪跳水，结果是迷你版的上周三，震出资金又给算力交了公粮。然

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8

1.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

5 赞同-1 评论

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2024-03-04 09:57:34

3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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1.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-03 21:53:40

3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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18

5.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 13:52:12

强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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2024-03-01 11:43:29

3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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3.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 15:27:59

2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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2.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 11:45:55

2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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2024-03-06 09:56:49

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总体按昨天复盘补充交易，早盘率先问情绪10cm高标要锚定，参与了炒地图玄学+新质生产力。其它没有补充了。 3.5复盘补充 ——链接

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2024-03-05 23:16:21

3.5复盘补充

今天和上周二一样是市场秩序的关键节点，所以新开比较少，主要都花时间在观察，交易的秩序往何处去，以下目前自己大致想法，后面根据实际继续调整自己的交易节奏。从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，

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3.5收盘

交易方面：除了上午高新发展2板加速，给个面子华为服务器找找套利做的先进数通（在C+10高位的300290，还是另外找没怎么炒作过的保守开了一笔之间选择了后者）目前仓位2成+ 今天是复制大票-暴力套利模式的第5天（上周二、四、五、昨天、今天）今天和前面的变化，我在开盘3.5早盘讲过，主要是不断地虹吸集中后外面的潜在加入的量没那么富裕了（看微盘股指数、昨日涨停都被吸肾虚了）。那相应的自然是调整尺度，集中核心，然后不见得每一个中军的异动都很有套利价值了，只能有选择性做，这是变难的地方。日内

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哪怕AIGC（软件类AI）和硬件拉开很大差距有补涨诱因，似乎也不敢和硬件硬钢，只敢下午搞事的样子。

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手里的液冷和3个先进封装/HBM老仓早盘先陆续了结了一波观察一下。客观条件是昨天算力硬件主流外的韭菜被连续虹吸的负反馈比较明显，这也意味着，可能潜在继续激进接力的子弹可能不够了。至于低位轮动的就动态观察可参与性了。

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下午就午盘做计划，加了一些海力士消息有关的香农芯创，但下午没啥亮眼表现。辅助生殖、AI应用等轮动动作不太心动就放弃了。然后其它就是液冷/散热卖高买低追首板补涨的英特科技。先进封测/盛合晶微概念的华海诚科、强力新材都是低吸。目前仓位98%（有融资）上周五的2/3左右昨日涨停（10cm）恶化的挺厉害的不过①中军+对中军的20cm套利，②新质生产力+消息轮动，③10cm情绪周期博弈，本来我就三分看市场。最近只参与了前两种，尤其是①，最后一种一直不关心也对①和②影响很小。指数就没看了大指

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上午暂时交易方面：液冷/散热方向：效仿上周一跨周发酵的智能机器做法，新开1笔博补涨，砸掉思泉、科创新源、超频三3只老仓先进封装方向/盛合晶微概念（国产HBM逻辑）：新进低吸2笔；竞价出掉了易天股份暂时就拿着3只新开（液冷1，先进封装2）其它没有，仓位7成+，上周五一半左右如昨天强调过了3.3周末补充（链接）思路纯属继续复制上周四周五中军套利模式今天早盘煤炭和医药试图冲击情绪亢奋高开的服务器等算力方向，带来短暂震荡，而微盘股躺枪跳水，结果是迷你版的上周三，震出资金又给算力交了公粮。然

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终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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今天和上周二一样是市场秩序的关键节点，所以新开比较少，主要都花时间在观察，交易的秩序往何处去，以下目前自己大致想法，后面根据实际继续调整自己的交易节奏。从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，

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交易方面：除了上午高新发展2板加速，给个面子华为服务器找找套利做的先进数通（在C+10高位的300290，还是另外找没怎么炒作过的保守开了一笔之间选择了后者）目前仓位2成+ 今天是复制大票-暴力套利模式的第5天（上周二、四、五、昨天、今天）今天和前面的变化，我在开盘3.5早盘讲过，主要是不断地虹吸集中后外面的潜在加入的量没那么富裕了（看微盘股指数、昨日涨停都被吸肾虚了）。那相应的自然是调整尺度，集中核心，然后不见得每一个中军的异动都很有套利价值了，只能有选择性做，这是变难的地方。日内

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哪怕AIGC（软件类AI）和硬件拉开很大差距有补涨诱因，似乎也不敢和硬件硬钢，只敢下午搞事的样子。

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目前13:07 中午在忙研究自己事情没上来。暂时手里新开主要是跟随高新发展做的华为服务器（超聚变概念），其它暂无参与。

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手里的液冷和3个先进封装/HBM老仓早盘先陆续了结了一波观察一下。客观条件是昨天算力硬件主流外的韭菜被连续虹吸的负反馈比较明显，这也意味着，可能潜在继续激进接力的子弹可能不够了。至于低位轮动的就动态观察可参与性了。

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下午就午盘做计划，加了一些海力士消息有关的香农芯创，但下午没啥亮眼表现。辅助生殖、AI应用等轮动动作不太心动就放弃了。然后其它就是液冷/散热卖高买低追首板补涨的英特科技。先进封测/盛合晶微概念的华海诚科、强力新材都是低吸。目前仓位98%（有融资）上周五的2/3左右昨日涨停（10cm）恶化的挺厉害的不过①中军+对中军的20cm套利，②新质生产力+消息轮动，③10cm情绪周期博弈，本来我就三分看市场。最近只参与了前两种，尤其是①，最后一种一直不关心也对①和②影响很小。指数就没看了大指

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终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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2024-03-03 21:53:40

3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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1

18

5.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 13:52:12

强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 11:43:29

3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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3.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 15:27:59

2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 11:45:55

2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-06 09:56:49

3.6早盘

总体按昨天复盘补充交易，早盘率先问情绪10cm高标要锚定，参与了炒地图玄学+新质生产力。其它没有补充了。 3.5复盘补充 ——链接

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0.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 23:16:21

3.5复盘补充

今天和上周二一样是市场秩序的关键节点，所以新开比较少，主要都花时间在观察，交易的秩序往何处去，以下目前自己大致想法，后面根据实际继续调整自己的交易节奏。从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 15:20:42

3.5收盘

交易方面：除了上午高新发展2板加速，给个面子华为服务器找找套利做的先进数通（在C+10高位的300290，还是另外找没怎么炒作过的保守开了一笔之间选择了后者）目前仓位2成+ 今天是复制大票-暴力套利模式的第5天（上周二、四、五、昨天、今天）今天和前面的变化，我在开盘3.5早盘讲过，主要是不断地虹吸集中后外面的潜在加入的量没那么富裕了（看微盘股指数、昨日涨停都被吸肾虚了）。那相应的自然是调整尺度，集中核心，然后不见得每一个中军的异动都很有套利价值了，只能有选择性做，这是变难的地方。日内

0

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2.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-05 13:45:25

哪怕AIGC（软件类AI）和硬件拉开很大差距有补涨诱因，似乎也不敢和硬件硬钢，只敢下午搞事的样子。

@JC二氧：3.5午盘

目前13:07 中午在忙研究自己事情没上来。暂时手里新开主要是跟随高新发展做的华为服务器（超聚变概念），其它暂无参与。

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2024-03-05 13:07:16

3.5午盘

目前13:07 中午在忙研究自己事情没上来。暂时手里新开主要是跟随高新发展做的华为服务器（超聚变概念），其它暂无参与。

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2024-03-05 09:29:57

3.5早盘

手里的液冷和3个先进封装/HBM老仓早盘先陆续了结了一波观察一下。客观条件是昨天算力硬件主流外的韭菜被连续虹吸的负反馈比较明显，这也意味着，可能潜在继续激进接力的子弹可能不够了。至于低位轮动的就动态观察可参与性了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 15:16:21

3.4收盘

下午就午盘做计划，加了一些海力士消息有关的香农芯创，但下午没啥亮眼表现。辅助生殖、AI应用等轮动动作不太心动就放弃了。然后其它就是液冷/散热卖高买低追首板补涨的英特科技。先进封测/盛合晶微概念的华海诚科、强力新材都是低吸。目前仓位98%（有融资）上周五的2/3左右昨日涨停（10cm）恶化的挺厉害的不过①中军+对中军的20cm套利，②新质生产力+消息轮动，③10cm情绪周期博弈，本来我就三分看市场。最近只参与了前两种，尤其是①，最后一种一直不关心也对①和②影响很小。指数就没看了大指

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 11:54:03

3.4午盘

上午暂时交易方面：液冷/散热方向：效仿上周一跨周发酵的智能机器做法，新开1笔博补涨，砸掉思泉、科创新源、超频三3只老仓先进封装方向/盛合晶微概念（国产HBM逻辑）：新进低吸2笔；竞价出掉了易天股份暂时就拿着3只新开（液冷1，先进封装2）其它没有，仓位7成+，上周五一半左右如昨天强调过了3.3周末补充（链接）思路纯属继续复制上周四周五中军套利模式今天早盘煤炭和医药试图冲击情绪亢奋高开的服务器等算力方向，带来短暂震荡，而微盘股躺枪跳水，结果是迷你版的上周三，震出资金又给算力交了公粮。然

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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总体按昨天复盘补充交易，早盘率先问情绪10cm高标要锚定，参与了炒地图玄学+新质生产力。其它没有补充了。 3.5复盘补充 ——链接

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今天和上周二一样是市场秩序的关键节点，所以新开比较少，主要都花时间在观察，交易的秩序往何处去，以下目前自己大致想法，后面根据实际继续调整自己的交易节奏。从上周二科技大票发动政变开始，我都是分三类看市场：科技大票话语权带动20cm套利，政策消息/小作文轮动，情绪周期10cm博弈。这个上周三以来反复讲了。我主做的是科技大票卡位带动20cm套利。参与的感觉是和去年末元旦初，MR+光伏+北交所套利的五六天的模式化刷钱行情差不多的畅爽，但盛宴总有散场的，一个套路框架能沿用个5-6个交易日已经相当爆炸，

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交易方面：除了上午高新发展2板加速，给个面子华为服务器找找套利做的先进数通（在C+10高位的300290，还是另外找没怎么炒作过的保守开了一笔之间选择了后者）目前仓位2成+ 今天是复制大票-暴力套利模式的第5天（上周二、四、五、昨天、今天）今天和前面的变化，我在开盘3.5早盘讲过，主要是不断地虹吸集中后外面的潜在加入的量没那么富裕了（看微盘股指数、昨日涨停都被吸肾虚了）。那相应的自然是调整尺度，集中核心，然后不见得每一个中军的异动都很有套利价值了，只能有选择性做，这是变难的地方。日内

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哪怕AIGC（软件类AI）和硬件拉开很大差距有补涨诱因，似乎也不敢和硬件硬钢，只敢下午搞事的样子。

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手里的液冷和3个先进封装/HBM老仓早盘先陆续了结了一波观察一下。客观条件是昨天算力硬件主流外的韭菜被连续虹吸的负反馈比较明显，这也意味着，可能潜在继续激进接力的子弹可能不够了。至于低位轮动的就动态观察可参与性了。

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下午就午盘做计划，加了一些海力士消息有关的香农芯创，但下午没啥亮眼表现。辅助生殖、AI应用等轮动动作不太心动就放弃了。然后其它就是液冷/散热卖高买低追首板补涨的英特科技。先进封测/盛合晶微概念的华海诚科、强力新材都是低吸。目前仓位98%（有融资）上周五的2/3左右昨日涨停（10cm）恶化的挺厉害的不过①中军+对中军的20cm套利，②新质生产力+消息轮动，③10cm情绪周期博弈，本来我就三分看市场。最近只参与了前两种，尤其是①，最后一种一直不关心也对①和②影响很小。指数就没看了大指

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上午暂时交易方面：液冷/散热方向：效仿上周一跨周发酵的智能机器做法，新开1笔博补涨，砸掉思泉、科创新源、超频三3只老仓先进封装方向/盛合晶微概念（国产HBM逻辑）：新进低吸2笔；竞价出掉了易天股份暂时就拿着3只新开（液冷1，先进封装2）其它没有，仓位7成+，上周五一半左右如昨天强调过了3.3周末补充（链接）思路纯属继续复制上周四周五中军套利模式今天早盘煤炭和医药试图冲击情绪亢奋高开的服务器等算力方向，带来短暂震荡，而微盘股躺枪跳水，结果是迷你版的上周三，震出资金又给算力交了公粮。然

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终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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