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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-04 08:25:35

雷蒙多对英伟达喊话，批评搞特供版绕开标准的行为，就算搞出特供版商务部也会很快修改标准堵上。可能对昇腾（AI一体机）是利好，对AIGC来说我自己周五参与得早，主要出发点就是吃长安低切的流动性，对标海外只是借口，AIGC算力之痛一直都在，所以一鼓作气情绪一旦分歧这点就容易被拿来质疑。

@白蓝小牛牛：12月3日周末信息差

东安动力地天，AI应用底部大涨，国新增持央企科技ETF，周五得以回升，但大家都已经忘记长安了哈哈。看到一句话觉得很有道理，“有时候用流动性角度来看，比硬找基本面逻辑更清晰”，一个一个来。国新投资增持了两个ETF，大概率是515900和560170，周末还传出接下来一周里持续每天增

124 赞同-22 评论

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8
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 15:08:23

12.1收盘

下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。 AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的生态联想？（反过来炒作规模大小，可能也跟炒作是否引入华为元素加持有关系）

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6.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 13:59:51

本想AI大票收过路费，谁知道用力有点猛，咩哈哈哈

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

8 赞同-11 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 12:45:58

（@阳光小韭问题：前天走了恒帅日盈后就不玩车了？）我交易偏向逻辑发酵和情绪发酵和谐共振，这两天车是什么状态，逻辑的锚完全毁了，只剩下一些连板在那玩分时盘口的游戏，那并不是我吃得开的机会，就不客场作战了是这样子。

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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自学成才的老韭菜

2023-12-01 11:59:43

12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相对开的弱的光库科技套现。加码新易盛准备做T，新进AI大票昆仑，延续机构回流AI线思路。后来联特科技冲击最低点翻倍区间止盈套现，新易盛也跟随减掉了老仓做T。目前只拿着两个AI大票，仓位7成左右

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3.55
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 10:19:25

12.1早盘

信雅达的Pika（AIGC一字连板）、StabilityAI文生图技术企业密集秀肌肉（AIGC），拼多多希音崛起（营销广告）、华为混合云大模型等诸多共振（一体机）。消费降级那边良品铺子抛下的重磅炸弹也算催化着。一个要么取代，要么形成非汽车的市场隔离正在如火如荼构建。

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3.46
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 15:17:04

11.30收盘

下午分成了三段节奏： ①每日下午才艺环节（威帝、贵航等） ②大盘赶底+嗑药环节（特一/特一债带动一堆流感套利） ③前人气（银宝山新开始）-算力租赁集体反扑N并拉动拉指数（逻辑够硬板块够大了）自救解放老资金为新周期行情建立资金基础不断有进展，今天明显加快了进度，大好事！日盈电子一天被背刺2次，感觉里面资金骂的很难听，舍小家为大家，一种自救有进展，完成了使命的感觉。下午交易上：开盘瞬间1.6T光模块的最大盘3号备选明显异动，以为资金助攻发酵，就再跟进了一笔，然后我就下班围观市场了，错过①②③的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 11:40:52

11.30午盘

早上交易上：买进1.6T光模块x2（左侧计划股3012xx、3006xx）国产CPUx1（6880xx趋势股低吸）目前对比大盘已经超乎自己预期，比较满意。老仓不太成功的开盘直接清理（东尼电子止盈、润欣科技止盈、共进股份打平离场）目前3个票仓位98%（有融资）早上成建制只剩下一些防御板块+券商之类，预制菜-商超-旅游酒店阵营没鼓起勇气上车。我自己主要聚焦科技类非常窄的范围，谈不上看好板块，属于定位到个股亮点的级别。所以没什么好说道的，因为目前只能指望个股超预期到板块超预期（而且是大板

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2.60
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 10:45:47

盘前计划的1.6T光模块表现还算满意；预制菜-商超之前没参与过，算是趋势day5了看着起爆心痒又缺乏信心纠结。

@JC二氧：11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 09:42:17

11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。日盈一松，东安pia一下封板，把后门堵死，这6板淘汰赛太残酷了，毕竟黎明前的混沌，先锋的摸索就是那么艰难。

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3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 20:54:05

感觉贴主再解释下芯物科技是个什么公司会更清晰点，半导体领域我国设立了集成电路、传感器和封测技术3个国家级创新中心，其中国家传感器创新中心是以组建芯物科技这家实体公司+联盟的方式运行以免空转，可以认为算是国家队了。最近智能车、机器人产业化，手机全国产化如火如荼，传感器是比存储、处理器还要卡脖子的领域，传感器算是炒作上的处女地吧。然后上海微、共进、润欣、敏芯等增资，资本金扩了几倍自然是技术突破产业化上要搞事了（就像之前长鑫存储那样增资完，LPDDR5就出货了）。

@主题投资：光刻机突发重磅消息：上海微电子

今天上海微电子入股了光刻机产业链公司 603118共进股份是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 15:26:17

11.29收盘

下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴妖成长的机会，有道说妖股都是要渡劫才成为妖，剧本不走寻常路其实更加大了这个概率。目前持有东尼（碳化硅）、共进、润欣（芯物科技）仓位59% 中午11.29午盘忙着去烧饭漏了提这个事情，就是投机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 13:39:27

这个有点在意

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 11:47:18

11.29午盘

昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘）。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时间市场。交易方面：今天上午相对比较保守一点。新开也就是竞价华为超充一如既往动不动各种顶死符合预期，按计划弄了碳化硅的备选股。老仓易天股份早盘跟随京东方扩产利好冲高了结，昨天第一大主仓恒帅股份10

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-28 15:21:01

11.28收盘

下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗系统）、苹果MR概念x1，仓位62%。明天如果北交继续震荡弱化，那个打新冻结了1100多亿也还回来沪深也许更容易有合力？沪深羸弱的信心我觉得不是靠北交所如何被打压，而是反复检验你刚你的，沪

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雷蒙多对英伟达喊话，批评搞特供版绕开标准的行为，就算搞出特供版商务部也会很快修改标准堵上。可能对昇腾（AI一体机）是利好，对AIGC来说我自己周五参与得早，主要出发点就是吃长安低切的流动性，对标海外只是借口，AIGC算力之痛一直都在，所以一鼓作气情绪一旦分歧这点就容易被拿来质疑。

@白蓝小牛牛：12月3日周末信息差

东安动力地天，AI应用底部大涨，国新增持央企科技ETF，周五得以回升，但大家都已经忘记长安了哈哈。看到一句话觉得很有道理，“有时候用流动性角度来看，比硬找基本面逻辑更清晰”，一个一个来。国新投资增持了两个ETF，大概率是515900和560170，周末还传出接下来一周里持续每天增

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下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。 AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的生态联想？（反过来炒作规模大小，可能也跟炒作是否引入华为元素加持有关系）

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本想AI大票收过路费，谁知道用力有点猛，咩哈哈哈

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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（@阳光小韭问题：前天走了恒帅日盈后就不玩车了？）我交易偏向逻辑发酵和情绪发酵和谐共振，这两天车是什么状态，逻辑的锚完全毁了，只剩下一些连板在那玩分时盘口的游戏，那并不是我吃得开的机会，就不客场作战了是这样子。

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相对开的弱的光库科技套现。加码新易盛准备做T，新进AI大票昆仑，延续机构回流AI线思路。后来联特科技冲击最低点翻倍区间止盈套现，新易盛也跟随减掉了老仓做T。目前只拿着两个AI大票，仓位7成左右

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信雅达的Pika（AIGC一字连板）、StabilityAI文生图技术企业密集秀肌肉（AIGC），拼多多希音崛起（营销广告）、华为混合云大模型等诸多共振（一体机）。消费降级那边良品铺子抛下的重磅炸弹也算催化着。一个要么取代，要么形成非汽车的市场隔离正在如火如荼构建。

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下午分成了三段节奏： ①每日下午才艺环节（威帝、贵航等） ②大盘赶底+嗑药环节（特一/特一债带动一堆流感套利） ③前人气（银宝山新开始）-算力租赁集体反扑N并拉动拉指数（逻辑够硬板块够大了）自救解放老资金为新周期行情建立资金基础不断有进展，今天明显加快了进度，大好事！日盈电子一天被背刺2次，感觉里面资金骂的很难听，舍小家为大家，一种自救有进展，完成了使命的感觉。下午交易上：开盘瞬间1.6T光模块的最大盘3号备选明显异动，以为资金助攻发酵，就再跟进了一笔，然后我就下班围观市场了，错过①②③的

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早上交易上：买进1.6T光模块x2（左侧计划股3012xx、3006xx）国产CPUx1（6880xx趋势股低吸）目前对比大盘已经超乎自己预期，比较满意。老仓不太成功的开盘直接清理（东尼电子止盈、润欣科技止盈、共进股份打平离场）目前3个票仓位98%（有融资）早上成建制只剩下一些防御板块+券商之类，预制菜-商超-旅游酒店阵营没鼓起勇气上车。我自己主要聚焦科技类非常窄的范围，谈不上看好板块，属于定位到个股亮点的级别。所以没什么好说道的，因为目前只能指望个股超预期到板块超预期（而且是大板

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盘前计划的1.6T光模块表现还算满意；预制菜-商超之前没参与过，算是趋势day5了看着起爆心痒又缺乏信心纠结。

@JC二氧：11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。

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目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。日盈一松，东安pia一下封板，把后门堵死，这6板淘汰赛太残酷了，毕竟黎明前的混沌，先锋的摸索就是那么艰难。

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感觉贴主再解释下芯物科技是个什么公司会更清晰点，半导体领域我国设立了集成电路、传感器和封测技术3个国家级创新中心，其中国家传感器创新中心是以组建芯物科技这家实体公司+联盟的方式运行以免空转，可以认为算是国家队了。最近智能车、机器人产业化，手机全国产化如火如荼，传感器是比存储、处理器还要卡脖子的领域，传感器算是炒作上的处女地吧。然后上海微、共进、润欣、敏芯等增资，资本金扩了几倍自然是技术突破产业化上要搞事了（就像之前长鑫存储那样增资完，LPDDR5就出货了）。

@主题投资：光刻机突发重磅消息：上海微电子

今天上海微电子入股了光刻机产业链公司 603118共进股份是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

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下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴妖成长的机会，有道说妖股都是要渡劫才成为妖，剧本不走寻常路其实更加大了这个概率。目前持有东尼（碳化硅）、共进、润欣（芯物科技）仓位59% 中午11.29午盘忙着去烧饭漏了提这个事情，就是投机

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这个有点在意

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昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘）。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时间市场。交易方面：今天上午相对比较保守一点。新开也就是竞价华为超充一如既往动不动各种顶死符合预期，按计划弄了碳化硅的备选股。老仓易天股份早盘跟随京东方扩产利好冲高了结，昨天第一大主仓恒帅股份10

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下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗系统）、苹果MR概念x1，仓位62%。明天如果北交继续震荡弱化，那个打新冻结了1100多亿也还回来沪深也许更容易有合力？沪深羸弱的信心我觉得不是靠北交所如何被打压，而是反复检验你刚你的，沪

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雷蒙多对英伟达喊话，批评搞特供版绕开标准的行为，就算搞出特供版商务部也会很快修改标准堵上。可能对昇腾（AI一体机）是利好，对AIGC来说我自己周五参与得早，主要出发点就是吃长安低切的流动性，对标海外只是借口，AIGC算力之痛一直都在，所以一鼓作气情绪一旦分歧这点就容易被拿来质疑。

@白蓝小牛牛：12月3日周末信息差

东安动力地天，AI应用底部大涨，国新增持央企科技ETF，周五得以回升，但大家都已经忘记长安了哈哈。看到一句话觉得很有道理，“有时候用流动性角度来看，比硬找基本面逻辑更清晰”，一个一个来。国新投资增持了两个ETF，大概率是515900和560170，周末还传出接下来一周里持续每天增

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下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。 AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的生态联想？（反过来炒作规模大小，可能也跟炒作是否引入华为元素加持有关系）

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本想AI大票收过路费，谁知道用力有点猛，咩哈哈哈

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交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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（@阳光小韭问题：前天走了恒帅日盈后就不玩车了？）我交易偏向逻辑发酵和情绪发酵和谐共振，这两天车是什么状态，逻辑的锚完全毁了，只剩下一些连板在那玩分时盘口的游戏，那并不是我吃得开的机会，就不客场作战了是这样子。

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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2023-12-01 11:59:43

12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相对开的弱的光库科技套现。加码新易盛准备做T，新进AI大票昆仑，延续机构回流AI线思路。后来联特科技冲击最低点翻倍区间止盈套现，新易盛也跟随减掉了老仓做T。目前只拿着两个AI大票，仓位7成左右

3

11

8

3.55
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 10:19:25

12.1早盘

信雅达的Pika（AIGC一字连板）、StabilityAI文生图技术企业密集秀肌肉（AIGC），拼多多希音崛起（营销广告）、华为混合云大模型等诸多共振（一体机）。消费降级那边良品铺子抛下的重磅炸弹也算催化着。一个要么取代，要么形成非汽车的市场隔离正在如火如荼构建。

0

0

8

3.46
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 15:17:04

11.30收盘

下午分成了三段节奏： ①每日下午才艺环节（威帝、贵航等） ②大盘赶底+嗑药环节（特一/特一债带动一堆流感套利） ③前人气（银宝山新开始）-算力租赁集体反扑N并拉动拉指数（逻辑够硬板块够大了）自救解放老资金为新周期行情建立资金基础不断有进展，今天明显加快了进度，大好事！日盈电子一天被背刺2次，感觉里面资金骂的很难听，舍小家为大家，一种自救有进展，完成了使命的感觉。下午交易上：开盘瞬间1.6T光模块的最大盘3号备选明显异动，以为资金助攻发酵，就再跟进了一笔，然后我就下班围观市场了，错过①②③的

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15

3.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 11:40:52

11.30午盘

早上交易上：买进1.6T光模块x2（左侧计划股3012xx、3006xx）国产CPUx1（6880xx趋势股低吸）目前对比大盘已经超乎自己预期，比较满意。老仓不太成功的开盘直接清理（东尼电子止盈、润欣科技止盈、共进股份打平离场）目前3个票仓位98%（有融资）早上成建制只剩下一些防御板块+券商之类，预制菜-商超-旅游酒店阵营没鼓起勇气上车。我自己主要聚焦科技类非常窄的范围，谈不上看好板块，属于定位到个股亮点的级别。所以没什么好说道的，因为目前只能指望个股超预期到板块超预期（而且是大板

0

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7

2.60
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 10:45:47

盘前计划的1.6T光模块表现还算满意；预制菜-商超之前没参与过，算是趋势day5了看着起爆心痒又缺乏信心纠结。

@JC二氧：11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。

7 赞同-2 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-30 09:42:17

11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。日盈一松，东安pia一下封板，把后门堵死，这6板淘汰赛太残酷了，毕竟黎明前的混沌，先锋的摸索就是那么艰难。

1

2

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3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 20:54:05

感觉贴主再解释下芯物科技是个什么公司会更清晰点，半导体领域我国设立了集成电路、传感器和封测技术3个国家级创新中心，其中国家传感器创新中心是以组建芯物科技这家实体公司+联盟的方式运行以免空转，可以认为算是国家队了。最近智能车、机器人产业化，手机全国产化如火如荼，传感器是比存储、处理器还要卡脖子的领域，传感器算是炒作上的处女地吧。然后上海微、共进、润欣、敏芯等增资，资本金扩了几倍自然是技术突破产业化上要搞事了（就像之前长鑫存储那样增资完，LPDDR5就出货了）。

@主题投资：光刻机突发重磅消息：上海微电子

今天上海微电子入股了光刻机产业链公司 603118共进股份是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

85 赞同-59 评论

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4
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 15:26:17

11.29收盘

下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴妖成长的机会，有道说妖股都是要渡劫才成为妖，剧本不走寻常路其实更加大了这个概率。目前持有东尼（碳化硅）、共进、润欣（芯物科技）仓位59% 中午11.29午盘忙着去烧饭漏了提这个事情，就是投机

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2.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 13:39:27

这个有点在意

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2.47
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 11:47:18

11.29午盘

昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘）。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时间市场。交易方面：今天上午相对比较保守一点。新开也就是竞价华为超充一如既往动不动各种顶死符合预期，按计划弄了碳化硅的备选股。老仓易天股份早盘跟随京东方扩产利好冲高了结，昨天第一大主仓恒帅股份10

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3.17
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-28 15:21:01

11.28收盘

下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗系统）、苹果MR概念x1，仓位62%。明天如果北交继续震荡弱化，那个打新冻结了1100多亿也还回来沪深也许更容易有合力？沪深羸弱的信心我觉得不是靠北交所如何被打压，而是反复检验你刚你的，沪

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10

2.30

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-04 08:25:35

雷蒙多对英伟达喊话，批评搞特供版绕开标准的行为，就算搞出特供版商务部也会很快修改标准堵上。可能对昇腾（AI一体机）是利好，对AIGC来说我自己周五参与得早，主要出发点就是吃长安低切的流动性，对标海外只是借口，AIGC算力之痛一直都在，所以一鼓作气情绪一旦分歧这点就容易被拿来质疑。

@白蓝小牛牛：12月3日周末信息差

东安动力地天，AI应用底部大涨，国新增持央企科技ETF，周五得以回升，但大家都已经忘记长安了哈哈。看到一句话觉得很有道理，“有时候用流动性角度来看，比硬找基本面逻辑更清晰”，一个一个来。国新投资增持了两个ETF，大概率是515900和560170，周末还传出接下来一周里持续每天增

124 赞同-22 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 15:08:23

12.1收盘

下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。 AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的生态联想？（反过来炒作规模大小，可能也跟炒作是否引入华为元素加持有关系）

5

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6.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 13:59:51

本想AI大票收过路费，谁知道用力有点猛，咩哈哈哈

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-01 12:45:58

（@阳光小韭问题：前天走了恒帅日盈后就不玩车了？）我交易偏向逻辑发酵和情绪发酵和谐共振，这两天车是什么状态，逻辑的锚完全毁了，只剩下一些连板在那玩分时盘口的游戏，那并不是我吃得开的机会，就不客场作战了是这样子。

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相对开的弱的光库科技套现。加码新易盛准备做T，新进AI大票昆仑，延续机构回流AI线思路。后来联特科技冲击最低点翻倍区间止盈套现，新易盛也跟随减掉了老仓做T。目前只拿着两个AI大票，仓位7成左右

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2023-12-01 10:19:25

12.1早盘

信雅达的Pika（AIGC一字连板）、StabilityAI文生图技术企业密集秀肌肉（AIGC），拼多多希音崛起（营销广告）、华为混合云大模型等诸多共振（一体机）。消费降级那边良品铺子抛下的重磅炸弹也算催化着。一个要么取代，要么形成非汽车的市场隔离正在如火如荼构建。

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下午分成了三段节奏： ①每日下午才艺环节（威帝、贵航等） ②大盘赶底+嗑药环节（特一/特一债带动一堆流感套利） ③前人气（银宝山新开始）-算力租赁集体反扑N并拉动拉指数（逻辑够硬板块够大了）自救解放老资金为新周期行情建立资金基础不断有进展，今天明显加快了进度，大好事！日盈电子一天被背刺2次，感觉里面资金骂的很难听，舍小家为大家，一种自救有进展，完成了使命的感觉。下午交易上：开盘瞬间1.6T光模块的最大盘3号备选明显异动，以为资金助攻发酵，就再跟进了一笔，然后我就下班围观市场了，错过①②③的

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早上交易上：买进1.6T光模块x2（左侧计划股3012xx、3006xx）国产CPUx1（6880xx趋势股低吸）目前对比大盘已经超乎自己预期，比较满意。老仓不太成功的开盘直接清理（东尼电子止盈、润欣科技止盈、共进股份打平离场）目前3个票仓位98%（有融资）早上成建制只剩下一些防御板块+券商之类，预制菜-商超-旅游酒店阵营没鼓起勇气上车。我自己主要聚焦科技类非常窄的范围，谈不上看好板块，属于定位到个股亮点的级别。所以没什么好说道的，因为目前只能指望个股超预期到板块超预期（而且是大板

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盘前计划的1.6T光模块表现还算满意；预制菜-商超之前没参与过，算是趋势day5了看着起爆心痒又缺乏信心纠结。

@JC二氧：11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。

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目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。日盈一松，东安pia一下封板，把后门堵死，这6板淘汰赛太残酷了，毕竟黎明前的混沌，先锋的摸索就是那么艰难。

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自学成才的老韭菜

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感觉贴主再解释下芯物科技是个什么公司会更清晰点，半导体领域我国设立了集成电路、传感器和封测技术3个国家级创新中心，其中国家传感器创新中心是以组建芯物科技这家实体公司+联盟的方式运行以免空转，可以认为算是国家队了。最近智能车、机器人产业化，手机全国产化如火如荼，传感器是比存储、处理器还要卡脖子的领域，传感器算是炒作上的处女地吧。然后上海微、共进、润欣、敏芯等增资，资本金扩了几倍自然是技术突破产业化上要搞事了（就像之前长鑫存储那样增资完，LPDDR5就出货了）。

@主题投资：光刻机突发重磅消息：上海微电子

今天上海微电子入股了光刻机产业链公司 603118共进股份是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

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下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴妖成长的机会，有道说妖股都是要渡劫才成为妖，剧本不走寻常路其实更加大了这个概率。目前持有东尼（碳化硅）、共进、润欣（芯物科技）仓位59% 中午11.29午盘忙着去烧饭漏了提这个事情，就是投机

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昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘）。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时间市场。交易方面：今天上午相对比较保守一点。新开也就是竞价华为超充一如既往动不动各种顶死符合预期，按计划弄了碳化硅的备选股。老仓易天股份早盘跟随京东方扩产利好冲高了结，昨天第一大主仓恒帅股份10

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11.28收盘

下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗系统）、苹果MR概念x1，仓位62%。明天如果北交继续震荡弱化，那个打新冻结了1100多亿也还回来沪深也许更容易有合力？沪深羸弱的信心我觉得不是靠北交所如何被打压，而是反复检验你刚你的，沪

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雷蒙多对英伟达喊话，批评搞特供版绕开标准的行为，就算搞出特供版商务部也会很快修改标准堵上。可能对昇腾（AI一体机）是利好，对AIGC来说我自己周五参与得早，主要出发点就是吃长安低切的流动性，对标海外只是借口，AIGC算力之痛一直都在，所以一鼓作气情绪一旦分歧这点就容易被拿来质疑。

@白蓝小牛牛：12月3日周末信息差

东安动力地天，AI应用底部大涨，国新增持央企科技ETF，周五得以回升，但大家都已经忘记长安了哈哈。看到一句话觉得很有道理，“有时候用流动性角度来看，比硬找基本面逻辑更清晰”，一个一个来。国新投资增持了两个ETF，大概率是515900和560170，周末还传出接下来一周里持续每天增

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下午加仓了一笔跟随游戏加强加了一笔大票泰岳，再减仓了一笔新易盛。目前3个AI大票仓位9成。 AI收过路费昨天今天该讲的前面差不多都讲了，没什么好补充的了。我只能说之前讲AI大票们是中等弹性上高仓位当ETF，有点侮辱它们尊严了，抱歉抱歉。不知会不会炒AI，然后机构肌肉记忆，炒什么研报小文章都开始往华为的生态联想？（反过来炒作规模大小，可能也跟炒作是否引入华为元素加持有关系）

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本想AI大票收过路费，谁知道用力有点猛，咩哈哈哈

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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（@阳光小韭问题：前天走了恒帅日盈后就不玩车了？）我交易偏向逻辑发酵和情绪发酵和谐共振，这两天车是什么状态，逻辑的锚完全毁了，只剩下一些连板在那玩分时盘口的游戏，那并不是我吃得开的机会，就不客场作战了是这样子。

@JC二氧：12.1午盘

交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相

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交易上：昨天90%仓位都在1.6T 光模块上（联特、新易盛、光库）+少量独立票（龙芯）满仓+一定融资仓位塞爆（高仓位中等弹性预期，博复苏绕不开AI算力线收过路费的ETF思维，这个我昨天已经讲过）今天信雅达一字连板等AIGC复合概念显著抢筹在先行的光通信基础上强化AI。竞价开盘出掉龙芯中科，和CPO相对开的弱的光库科技套现。加码新易盛准备做T，新进AI大票昆仑，延续机构回流AI线思路。后来联特科技冲击最低点翻倍区间止盈套现，新易盛也跟随减掉了老仓做T。目前只拿着两个AI大票，仓位7成左右

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信雅达的Pika（AIGC一字连板）、StabilityAI文生图技术企业密集秀肌肉（AIGC），拼多多希音崛起（营销广告）、华为混合云大模型等诸多共振（一体机）。消费降级那边良品铺子抛下的重磅炸弹也算催化着。一个要么取代，要么形成非汽车的市场隔离正在如火如荼构建。

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下午分成了三段节奏： ①每日下午才艺环节（威帝、贵航等） ②大盘赶底+嗑药环节（特一/特一债带动一堆流感套利） ③前人气（银宝山新开始）-算力租赁集体反扑N并拉动拉指数（逻辑够硬板块够大了）自救解放老资金为新周期行情建立资金基础不断有进展，今天明显加快了进度，大好事！日盈电子一天被背刺2次，感觉里面资金骂的很难听，舍小家为大家，一种自救有进展，完成了使命的感觉。下午交易上：开盘瞬间1.6T光模块的最大盘3号备选明显异动，以为资金助攻发酵，就再跟进了一笔，然后我就下班围观市场了，错过①②③的

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早上交易上：买进1.6T光模块x2（左侧计划股3012xx、3006xx）国产CPUx1（6880xx趋势股低吸）目前对比大盘已经超乎自己预期，比较满意。老仓不太成功的开盘直接清理（东尼电子止盈、润欣科技止盈、共进股份打平离场）目前3个票仓位98%（有融资）早上成建制只剩下一些防御板块+券商之类，预制菜-商超-旅游酒店阵营没鼓起勇气上车。我自己主要聚焦科技类非常窄的范围，谈不上看好板块，属于定位到个股亮点的级别。所以没什么好说道的，因为目前只能指望个股超预期到板块超预期（而且是大板

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盘前计划的1.6T光模块表现还算满意；预制菜-商超之前没参与过，算是趋势day5了看着起爆心痒又缺乏信心纠结。

@JC二氧：11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。

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2023-11-30 09:42:17

11.30早盘

目前9:37，早盘资金调仓上，主要奔着纯情绪性的回流。日盈和东安干脆的冲6板算情绪助攻。比如CPO老情人（1.6T光模块）机器人老情人（减速器）大概也算这种感觉吧（被吹得过火是个遗憾）。这两个都是带动平均股价能力比较强的传统板块。目前阶段只能指望个股先行，连续性的板块，然后再到指数回暖，其它再观察。日盈一松，东安pia一下封板，把后门堵死，这6板淘汰赛太残酷了，毕竟黎明前的混沌，先锋的摸索就是那么艰难。

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3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 20:54:05

感觉贴主再解释下芯物科技是个什么公司会更清晰点，半导体领域我国设立了集成电路、传感器和封测技术3个国家级创新中心，其中国家传感器创新中心是以组建芯物科技这家实体公司+联盟的方式运行以免空转，可以认为算是国家队了。最近智能车、机器人产业化，手机全国产化如火如荼，传感器是比存储、处理器还要卡脖子的领域，传感器算是炒作上的处女地吧。然后上海微、共进、润欣、敏芯等增资，资本金扩了几倍自然是技术突破产业化上要搞事了（就像之前长鑫存储那样增资完，LPDDR5就出货了）。

@主题投资：光刻机突发重磅消息：上海微电子

今天上海微电子入股了光刻机产业链公司 603118共进股份是大股东上海微电子入股国家智能传感器芯片中心，共进股份是大股东11月28日，上海芯物科技有限公司发生工商变更，新增上海微电子装备（集团）股份有限公司等为股东，同时公司注册资本由1.06亿人民币增至约3.07亿人民币，

85 赞同-59 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 15:26:17

11.29收盘

下午新开了芯物科技参股的小故事2笔（一个半路，一个平盘低吸）。后来日盈电子被砸掉强行格局到回封板，心态上绷不住走掉了，将近21个点也是败给了想落袋的主观情绪；另一方面分歧上板然后加速5板卡掉皖通科技是在预期的剧本之一，但日盈双分歧不在我期待的版本中。从情绪周期角度，也许我有一定概率可能因此错失一个伴妖成长的机会，有道说妖股都是要渡劫才成为妖，剧本不走寻常路其实更加大了这个概率。目前持有东尼（碳化硅）、共进、润欣（芯物科技）仓位59% 中午11.29午盘忙着去烧饭漏了提这个事情，就是投机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 13:39:27

这个有点在意

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2.47
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-29 11:47:18

11.29午盘

昨天手里以激光雷达（清洗）为主+硅基OLED套利（详细见11.28收盘）。今天复杂的状况可能主要来自，北交所情绪资金是回流，但沪深市场高位股被砸成叙利亚成色，等着自救的票一大堆，不救出来怎么重新开始，你要自救我也要自救（传媒、先进封装、算力等巴拉巴拉一大堆），就难免乱一些。预期是向好的，但多给点时间市场。交易方面：今天上午相对比较保守一点。新开也就是竞价华为超充一如既往动不动各种顶死符合预期，按计划弄了碳化硅的备选股。老仓易天股份早盘跟随京东方扩产利好冲高了结，昨天第一大主仓恒帅股份10

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-28 15:21:01

11.28收盘

下午主要扰动盘面也就是北交所兑现反抽的预期差，抽过也就没有威胁了，尾盘沪深指数拉升，不过除整车外，拉权重普涨为主。消息面的扰动就是华为汽车智能企业雨露均沾邀请八方，整车大家都找到理由补涨下。江淮、北汽、一汽系暴动。交易上，下午就是套现了宇瞳光学，轻仓加了一笔汽车传感器清洗。目前持有激光雷达x2（清洗系统）、苹果MR概念x1，仓位62%。明天如果北交继续震荡弱化，那个打新冻结了1100多亿也还回来沪深也许更容易有合力？沪深羸弱的信心我觉得不是靠北交所如何被打压，而是反复检验你刚你的，沪

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