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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-07 09:59:36
11.7早盘
广告/数字营销似乎今天替代了影视,买量逻辑,短剧取代了游戏成为新金主 短剧MR化的逻辑昨天也有人吹,也有一定的反馈。 昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利
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2.01
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-06 20:31:05
11.6收盘
(最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景,属于短线客交易对象的没有那么多) 周五是机器人和半导体C位一日体验券,今天是短剧、3D打印、券商,明天会是谁呢? 当然没有说谁要结束,主要是说现在机构+量化风格,除了龙字辈,基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨,没说哪个板块over的。 比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位,周四高开送了温暖606我直接收割了,周五买回来今天下午跟着银
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-06 14:06:03
下午一般是轮动板块的填坑,不知道算力租赁会否下午进一步升温,印象中算是热门填坑去处? 银邦股份可惜了,钛合金应用这块我只能处理606的先手,今天对后手不知道怎么判断,实际它内部节奏也有错开,无法一概而论(这是它比传媒+游戏+算力难的地方,板块更小分化更大)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-06 10:57:02
11.6午盘
目前11:00 进攻方向太多了,所以我没有兴趣讨论什么板块最好。 我只能按自己直觉做减法,比起纠结谁最好无从行动,狠做减法先不要迷茫最重要。 其次是我上周五讲过的,平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。 我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。 我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏(叠加要素最多) (短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本) 大宗方向整体机会的预期的优先,追求普涨暴力。 有的大板块比如消费电子,内部节奏分化较大是轮动思维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-03 15:15:20
11.3收盘
今天很多东西没跟上,比如开盘量化的减速器,比如麦克奥迪这种,你得本身就在关注大概范围,盘中看图do才行,在社区看表do已经来不及了。 如下午补充过,平均股价比较弱的日子(比如这周二、三、四),需要缩小范围,开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化 这周一和今天平均股价是比较强劲的背景,除了开盘的锚定量化,会发现其实以走大路为主,宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑,表现更突出(比如存储、先进封装,比如周一的CXO、手机IC芯片等等)。概括就是机构+量化 手头3个票
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-03 13:58:36
可能我中午11.3午盘 对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。 指数、平均股价疲弱,只能重概念(比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的)。 平均股价强一点的日子,那像芯片这种行业,它表现可能回归行业本质逻辑其实不差 (周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云),甚至可能像CXO那样子,涨的跟ETF似的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-03 11:59:02
11.3午盘
上午没有参与纯机器人方向的东西(我指比如说减速器那种)。无法否认,昨天的文件是有点东西的,比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位,另外一些商业化目标的实现时间比预期提前,这个算是超预期。 硬说相关的交易我只是看到开盘反馈,凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回(本是AI手机的3D打印风口,顺便有工业母机属性,呵呵像是先冲动后补理由
) 我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主,内部换股看着顺眼凭直觉的做法。 虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力,但智能汽车这
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-02 11:46:23
11.2午盘
圣龙退潮期仍在继续,天龙嘴硬不肯松再次回头潮,那很多游资选手只能更耐心等。 AI手机、智能汽车纪元开启,之前N周几乎都是吧95%+全是硬件, 这几天反复中TMT中最落后的传媒和应用部分是正在曲折方式筑底么? 传媒游戏变现容易更轻松,AI模型应用可能算力成本的困扰,分歧更大筑底更艰难? 昨天龙字辈还有点衰败迹象,今天又人丁兴旺了,天龙直接力挽狂澜。 汽车汽配么得灵魂的一坨肉,没什么清晰脉络但就是坚挺,真的服了哎。 天银机电大佬加持不明白为何要这么自杀式走位,板块跟着废了,似乎也拖累更多大资金高低切
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-02 09:56:48
11.2早盘
昨天主要铺仓的折叠屏/钛合金边框方向溢价比较满意的了结。 今天盘前我主观增量关注是鸿蒙智行/车联网,结果早盘游戏好像更加粗暴的样子。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-01 11:53:14
11.1午盘
如昨天市场所表现的,聚集玩10cm超高标的钱被套牢不少。一些新生代游资感觉就是昨天直接核掉就打牌去,摘趋势桃子可以,花钱维护是不干的。最后对情绪周期极其敏感的中信上海分都尾盘砸天龙已经是预判谁高标核谁。 快速解放的尝试已经基本破灭,大概只有量缩下来再慢救和弃疗不救萎很久的剧本。 机构,以及20cm短庄(主流偏好逻辑结合)状态良好,它们搞的方向相近的:医药、消费电字、半导体,其实还有消费、新能源(和医药一样填外资砸的坑捡漏中的逻辑) 量化上周很嚣张在新股,最近要么是创指猛攻的日子也有跟随机构CXO
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-31 15:06:22
10.31收盘
中午对自己YY太早不太满意,和医药并行的AI手机风暴的逻辑能否从算力租赁、消费电子、国产芯片延伸到软件应用。不过讯飞等以及几个鸿蒙活跃股似乎尾盘有点动作,不知道是不是我注意力所在自带放大镜而已。 跨境电商(可能进博会名义)尾盘也比较猛。 下午交易上光刻机异动相应有做了次新套利,尾盘共振指数异动,软件应用相应有加码。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-31 14:02:34
下午补跌波及到20cm的高位了,还好上午陆续清掉了。 下午目前也就下午开盘光刻机异动跟着次新套个利。光刻机也是高低位区别对待低位轻松点,高位可能横盘时间还不够吧,托底为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-31 12:01:59
10.31午盘
今天指数压力位回调,中位的剧烈补跌延伸到了10cm(以算力租赁为代表) 长鑫的利好,情绪或逻辑的前排文一、深科技、精智达等都顶的比较狠应对上些许不知所措,还是时间节点上出现的没有那么友好吧。 然后调整中玄学归来,龙字辈又杀疯了。至于医药轮动的回旋空间实在太大,对我而言研究门槛太高,真正属于投机客的标的可能没有几个。 算力只是昨天顶加速了普通的消化,没什么大不了的。AI手机衍生的消费电子/国产芯片、算力,甚至应用,这个逻辑风暴目前是和医药平行的硬逻辑。 除了先后了结老仓光弘、强力、普利外(参考冠龙
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-30 11:43:21
10.30午盘
如早盘潦草(链接10.30早盘 )讲了下方向and风格。 我主要关心华为汽车的智能化,尤其押注周末调研谈到在手机电子转汽车电子利润的行业逻辑上,也还行吧。算力租赁的低切也不差这两块是目前题材性比较坚韧的,风格上还是关心机构进量化进游资退的后果,具体就早盘的贴我不重复了吧。 游资被机构+量化混合双打延续,连板市场还是有点惨烈,龙字辈是最后堡垒,低切剧烈。 机构比较狂热嗑药停不下来,科创半导体比较猛往往也是量化和游资不碰的,那也是机构搞的,主要还是有所取舍不用追求啥都要,觉得安心的一块做足就好了,先
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-30 09:40:15
10.30早盘
我仍以智驾为主+减肥药(仅个股)。 赶时间,我就只有图省流了。
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广告/数字营销似乎今天替代了影视,买量逻辑,短剧取代了游戏成为新金主 短剧MR化的逻辑昨天也有人吹,也有一定的反馈。 昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利
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2023-11-06 20:31:05
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(最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景,属于短线客交易对象的没有那么多) 周五是机器人和半导体C位一日体验券,今天是短剧、3D打印、券商,明天会是谁呢? 当然没有说谁要结束,主要是说现在机构+量化风格,除了龙字辈,基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨,没说哪个板块over的。 比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位,周四高开送了温暖606我直接收割了,周五买回来今天下午跟着银
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下午一般是轮动板块的填坑,不知道算力租赁会否下午进一步升温,印象中算是热门填坑去处? 银邦股份可惜了,钛合金应用这块我只能处理606的先手,今天对后手不知道怎么判断,实际它内部节奏也有错开,无法一概而论(这是它比传媒+游戏+算力难的地方,板块更小分化更大)。
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目前11:00 进攻方向太多了,所以我没有兴趣讨论什么板块最好。 我只能按自己直觉做减法,比起纠结谁最好无从行动,狠做减法先不要迷茫最重要。 其次是我上周五讲过的,平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。 我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。 我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏(叠加要素最多) (短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本) 大宗方向整体机会的预期的优先,追求普涨暴力。 有的大板块比如消费电子,内部节奏分化较大是轮动思维
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今天很多东西没跟上,比如开盘量化的减速器,比如麦克奥迪这种,你得本身就在关注大概范围,盘中看图do才行,在社区看表do已经来不及了。 如下午补充过,平均股价比较弱的日子(比如这周二、三、四),需要缩小范围,开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化 这周一和今天平均股价是比较强劲的背景,除了开盘的锚定量化,会发现其实以走大路为主,宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑,表现更突出(比如存储、先进封装,比如周一的CXO、手机IC芯片等等)。概括就是机构+量化 手头3个票
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可能我中午11.3午盘 对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。 指数、平均股价疲弱,只能重概念(比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的)。 平均股价强一点的日子,那像芯片这种行业,它表现可能回归行业本质逻辑其实不差 (周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云),甚至可能像CXO那样子,涨的跟ETF似的。
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上午没有参与纯机器人方向的东西(我指比如说减速器那种)。无法否认,昨天的文件是有点东西的,比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位,另外一些商业化目标的实现时间比预期提前,这个算是超预期。 硬说相关的交易我只是看到开盘反馈,凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回(本是AI手机的3D打印风口,顺便有工业母机属性,呵呵像是先冲动后补理由
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圣龙退潮期仍在继续,天龙嘴硬不肯松再次回头潮,那很多游资选手只能更耐心等。 AI手机、智能汽车纪元开启,之前N周几乎都是吧95%+全是硬件, 这几天反复中TMT中最落后的传媒和应用部分是正在曲折方式筑底么? 传媒游戏变现容易更轻松,AI模型应用可能算力成本的困扰,分歧更大筑底更艰难? 昨天龙字辈还有点衰败迹象,今天又人丁兴旺了,天龙直接力挽狂澜。 汽车汽配么得灵魂的一坨肉,没什么清晰脉络但就是坚挺,真的服了哎。 天银机电大佬加持不明白为何要这么自杀式走位,板块跟着废了,似乎也拖累更多大资金高低切
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如昨天市场所表现的,聚集玩10cm超高标的钱被套牢不少。一些新生代游资感觉就是昨天直接核掉就打牌去,摘趋势桃子可以,花钱维护是不干的。最后对情绪周期极其敏感的中信上海分都尾盘砸天龙已经是预判谁高标核谁。 快速解放的尝试已经基本破灭,大概只有量缩下来再慢救和弃疗不救萎很久的剧本。 机构,以及20cm短庄(主流偏好逻辑结合)状态良好,它们搞的方向相近的:医药、消费电字、半导体,其实还有消费、新能源(和医药一样填外资砸的坑捡漏中的逻辑) 量化上周很嚣张在新股,最近要么是创指猛攻的日子也有跟随机构CXO
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今天指数压力位回调,中位的剧烈补跌延伸到了10cm(以算力租赁为代表) 长鑫的利好,情绪或逻辑的前排文一、深科技、精智达等都顶的比较狠应对上些许不知所措,还是时间节点上出现的没有那么友好吧。 然后调整中玄学归来,龙字辈又杀疯了。至于医药轮动的回旋空间实在太大,对我而言研究门槛太高,真正属于投机客的标的可能没有几个。 算力只是昨天顶加速了普通的消化,没什么大不了的。AI手机衍生的消费电子/国产芯片、算力,甚至应用,这个逻辑风暴目前是和医药平行的硬逻辑。 除了先后了结老仓光弘、强力、普利外(参考冠龙
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如早盘潦草(链接10.30早盘 )讲了下方向and风格。 我主要关心华为汽车的智能化,尤其押注周末调研谈到在手机电子转汽车电子利润的行业逻辑上,也还行吧。算力租赁的低切也不差这两块是目前题材性比较坚韧的,风格上还是关心机构进量化进游资退的后果,具体就早盘的贴我不重复了吧。 游资被机构+量化混合双打延续,连板市场还是有点惨烈,龙字辈是最后堡垒,低切剧烈。 机构比较狂热嗑药停不下来,科创半导体比较猛往往也是量化和游资不碰的,那也是机构搞的,主要还是有所取舍不用追求啥都要,觉得安心的一块做足就好了,先
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圣龙退潮期仍在继续,天龙嘴硬不肯松再次回头潮,那很多游资选手只能更耐心等。 AI手机、智能汽车纪元开启,之前N周几乎都是吧95%+全是硬件, 这几天反复中TMT中最落后的传媒和应用部分是正在曲折方式筑底么? 传媒游戏变现容易更轻松,AI模型应用可能算力成本的困扰,分歧更大筑底更艰难? 昨天龙字辈还有点衰败迹象,今天又人丁兴旺了,天龙直接力挽狂澜。 汽车汽配么得灵魂的一坨肉,没什么清晰脉络但就是坚挺,真的服了哎。 天银机电大佬加持不明白为何要这么自杀式走位,板块跟着废了,似乎也拖累更多大资金高低切
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如昨天市场所表现的,聚集玩10cm超高标的钱被套牢不少。一些新生代游资感觉就是昨天直接核掉就打牌去,摘趋势桃子可以,花钱维护是不干的。最后对情绪周期极其敏感的中信上海分都尾盘砸天龙已经是预判谁高标核谁。 快速解放的尝试已经基本破灭,大概只有量缩下来再慢救和弃疗不救萎很久的剧本。 机构,以及20cm短庄(主流偏好逻辑结合)状态良好,它们搞的方向相近的:医药、消费电字、半导体,其实还有消费、新能源(和医药一样填外资砸的坑捡漏中的逻辑) 量化上周很嚣张在新股,最近要么是创指猛攻的日子也有跟随机构CXO
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中午对自己YY太早不太满意,和医药并行的AI手机风暴的逻辑能否从算力租赁、消费电子、国产芯片延伸到软件应用。不过讯飞等以及几个鸿蒙活跃股似乎尾盘有点动作,不知道是不是我注意力所在自带放大镜而已。 跨境电商(可能进博会名义)尾盘也比较猛。 下午交易上光刻机异动相应有做了次新套利,尾盘共振指数异动,软件应用相应有加码。
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4.33
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-31 14:02:34
下午补跌波及到20cm的高位了,还好上午陆续清掉了。 下午目前也就下午开盘光刻机异动跟着次新套个利。光刻机也是高低位区别对待低位轻松点,高位可能横盘时间还不够吧,托底为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-31 12:01:59
10.31午盘
今天指数压力位回调,中位的剧烈补跌延伸到了10cm(以算力租赁为代表) 长鑫的利好,情绪或逻辑的前排文一、深科技、精智达等都顶的比较狠应对上些许不知所措,还是时间节点上出现的没有那么友好吧。 然后调整中玄学归来,龙字辈又杀疯了。至于医药轮动的回旋空间实在太大,对我而言研究门槛太高,真正属于投机客的标的可能没有几个。 算力只是昨天顶加速了普通的消化,没什么大不了的。AI手机衍生的消费电子/国产芯片、算力,甚至应用,这个逻辑风暴目前是和医药平行的硬逻辑。 除了先后了结老仓光弘、强力、普利外(参考冠龙
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2.83
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-30 11:43:21
10.30午盘
如早盘潦草(链接10.30早盘 )讲了下方向and风格。 我主要关心华为汽车的智能化,尤其押注周末调研谈到在手机电子转汽车电子利润的行业逻辑上,也还行吧。算力租赁的低切也不差这两块是目前题材性比较坚韧的,风格上还是关心机构进量化进游资退的后果,具体就早盘的贴我不重复了吧。 游资被机构+量化混合双打延续,连板市场还是有点惨烈,龙字辈是最后堡垒,低切剧烈。 机构比较狂热嗑药停不下来,科创半导体比较猛往往也是量化和游资不碰的,那也是机构搞的,主要还是有所取舍不用追求啥都要,觉得安心的一块做足就好了,先
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5.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-10-30 09:40:15
10.30早盘
我仍以智驾为主+减肥药(仅个股)。 赶时间,我就只有图省流了。
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JC二氧
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2023-11-07 09:59:36
11.7早盘
广告/数字营销似乎今天替代了影视,买量逻辑,短剧取代了游戏成为新金主 短剧MR化的逻辑昨天也有人吹,也有一定的反馈。 昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利
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2.01
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-06 20:31:05
11.6收盘
(最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景,属于短线客交易对象的没有那么多) 周五是机器人和半导体C位一日体验券,今天是短剧、3D打印、券商,明天会是谁呢? 当然没有说谁要结束,主要是说现在机构+量化风格,除了龙字辈,基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨,没说哪个板块over的。 比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位,周四高开送了温暖606我直接收割了,周五买回来今天下午跟着银
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3.76
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-06 14:06:03
下午一般是轮动板块的填坑,不知道算力租赁会否下午进一步升温,印象中算是热门填坑去处? 银邦股份可惜了,钛合金应用这块我只能处理606的先手,今天对后手不知道怎么判断,实际它内部节奏也有错开,无法一概而论(这是它比传媒+游戏+算力难的地方,板块更小分化更大)。
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自学成才的老韭菜
2023-11-06 10:57:02
11.6午盘
目前11:00 进攻方向太多了,所以我没有兴趣讨论什么板块最好。 我只能按自己直觉做减法,比起纠结谁最好无从行动,狠做减法先不要迷茫最重要。 其次是我上周五讲过的,平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。 我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。 我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏(叠加要素最多) (短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本) 大宗方向整体机会的预期的优先,追求普涨暴力。 有的大板块比如消费电子,内部节奏分化较大是轮动思维
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自学成才的老韭菜
2023-11-03 15:15:20
11.3收盘
今天很多东西没跟上,比如开盘量化的减速器,比如麦克奥迪这种,你得本身就在关注大概范围,盘中看图do才行,在社区看表do已经来不及了。 如下午补充过,平均股价比较弱的日子(比如这周二、三、四),需要缩小范围,开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化 这周一和今天平均股价是比较强劲的背景,除了开盘的锚定量化,会发现其实以走大路为主,宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑,表现更突出(比如存储、先进封装,比如周一的CXO、手机IC芯片等等)。概括就是机构+量化 手头3个票
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-03 13:58:36
可能我中午11.3午盘 对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。 指数、平均股价疲弱,只能重概念(比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的)。 平均股价强一点的日子,那像芯片这种行业,它表现可能回归行业本质逻辑其实不差 (周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云),甚至可能像CXO那样子,涨的跟ETF似的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-03 11:59:02
11.3午盘
上午没有参与纯机器人方向的东西(我指比如说减速器那种)。无法否认,昨天的文件是有点东西的,比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位,另外一些商业化目标的实现时间比预期提前,这个算是超预期。 硬说相关的交易我只是看到开盘反馈,凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回(本是AI手机的3D打印风口,顺便有工业母机属性,呵呵像是先冲动后补理由
) 我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主,内部换股看着顺眼凭直觉的做法。 虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力,但智能汽车这
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自学成才的老韭菜
2023-11-02 11:46:23
11.2午盘
圣龙退潮期仍在继续,天龙嘴硬不肯松再次回头潮,那很多游资选手只能更耐心等。 AI手机、智能汽车纪元开启,之前N周几乎都是吧95%+全是硬件, 这几天反复中TMT中最落后的传媒和应用部分是正在曲折方式筑底么? 传媒游戏变现容易更轻松,AI模型应用可能算力成本的困扰,分歧更大筑底更艰难? 昨天龙字辈还有点衰败迹象,今天又人丁兴旺了,天龙直接力挽狂澜。 汽车汽配么得灵魂的一坨肉,没什么清晰脉络但就是坚挺,真的服了哎。 天银机电大佬加持不明白为何要这么自杀式走位,板块跟着废了,似乎也拖累更多大资金高低切
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自学成才的老韭菜
2023-11-02 09:56:48
11.2早盘
昨天主要铺仓的折叠屏/钛合金边框方向溢价比较满意的了结。 今天盘前我主观增量关注是鸿蒙智行/车联网,结果早盘游戏好像更加粗暴的样子。
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自学成才的老韭菜
2023-11-01 11:53:14
11.1午盘
如昨天市场所表现的,聚集玩10cm超高标的钱被套牢不少。一些新生代游资感觉就是昨天直接核掉就打牌去,摘趋势桃子可以,花钱维护是不干的。最后对情绪周期极其敏感的中信上海分都尾盘砸天龙已经是预判谁高标核谁。 快速解放的尝试已经基本破灭,大概只有量缩下来再慢救和弃疗不救萎很久的剧本。 机构,以及20cm短庄(主流偏好逻辑结合)状态良好,它们搞的方向相近的:医药、消费电字、半导体,其实还有消费、新能源(和医药一样填外资砸的坑捡漏中的逻辑) 量化上周很嚣张在新股,最近要么是创指猛攻的日子也有跟随机构CXO
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中午对自己YY太早不太满意,和医药并行的AI手机风暴的逻辑能否从算力租赁、消费电子、国产芯片延伸到软件应用。不过讯飞等以及几个鸿蒙活跃股似乎尾盘有点动作,不知道是不是我注意力所在自带放大镜而已。 跨境电商(可能进博会名义)尾盘也比较猛。 下午交易上光刻机异动相应有做了次新套利,尾盘共振指数异动,软件应用相应有加码。
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下午补跌波及到20cm的高位了,还好上午陆续清掉了。 下午目前也就下午开盘光刻机异动跟着次新套个利。光刻机也是高低位区别对待低位轻松点,高位可能横盘时间还不够吧,托底为主。
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今天指数压力位回调,中位的剧烈补跌延伸到了10cm(以算力租赁为代表) 长鑫的利好,情绪或逻辑的前排文一、深科技、精智达等都顶的比较狠应对上些许不知所措,还是时间节点上出现的没有那么友好吧。 然后调整中玄学归来,龙字辈又杀疯了。至于医药轮动的回旋空间实在太大,对我而言研究门槛太高,真正属于投机客的标的可能没有几个。 算力只是昨天顶加速了普通的消化,没什么大不了的。AI手机衍生的消费电子/国产芯片、算力,甚至应用,这个逻辑风暴目前是和医药平行的硬逻辑。 除了先后了结老仓光弘、强力、普利外(参考冠龙
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如早盘潦草(链接10.30早盘 )讲了下方向and风格。 我主要关心华为汽车的智能化,尤其押注周末调研谈到在手机电子转汽车电子利润的行业逻辑上,也还行吧。算力租赁的低切也不差这两块是目前题材性比较坚韧的,风格上还是关心机构进量化进游资退的后果,具体就早盘的贴我不重复了吧。 游资被机构+量化混合双打延续,连板市场还是有点惨烈,龙字辈是最后堡垒,低切剧烈。 机构比较狂热嗑药停不下来,科创半导体比较猛往往也是量化和游资不碰的,那也是机构搞的,主要还是有所取舍不用追求啥都要,觉得安心的一块做足就好了,先
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上午没有参与纯机器人方向的东西(我指比如说减速器那种)。无法否认,昨天的文件是有点东西的,比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位,另外一些商业化目标的实现时间比预期提前,这个算是超预期。 硬说相关的交易我只是看到开盘反馈,凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回(本是AI手机的3D打印风口,顺便有工业母机属性,呵呵像是先冲动后补理由
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圣龙退潮期仍在继续,天龙嘴硬不肯松再次回头潮,那很多游资选手只能更耐心等。 AI手机、智能汽车纪元开启,之前N周几乎都是吧95%+全是硬件, 这几天反复中TMT中最落后的传媒和应用部分是正在曲折方式筑底么? 传媒游戏变现容易更轻松,AI模型应用可能算力成本的困扰,分歧更大筑底更艰难? 昨天龙字辈还有点衰败迹象,今天又人丁兴旺了,天龙直接力挽狂澜。 汽车汽配么得灵魂的一坨肉,没什么清晰脉络但就是坚挺,真的服了哎。 天银机电大佬加持不明白为何要这么自杀式走位,板块跟着废了,似乎也拖累更多大资金高低切
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今天指数压力位回调,中位的剧烈补跌延伸到了10cm(以算力租赁为代表) 长鑫的利好,情绪或逻辑的前排文一、深科技、精智达等都顶的比较狠应对上些许不知所措,还是时间节点上出现的没有那么友好吧。 然后调整中玄学归来,龙字辈又杀疯了。至于医药轮动的回旋空间实在太大,对我而言研究门槛太高,真正属于投机客的标的可能没有几个。 算力只是昨天顶加速了普通的消化,没什么大不了的。AI手机衍生的消费电子/国产芯片、算力,甚至应用,这个逻辑风暴目前是和医药平行的硬逻辑。 除了先后了结老仓光弘、强力、普利外(参考冠龙
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