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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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3.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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3.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 11:47:40

6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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5.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 15:26:18

6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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6.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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2.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 10:19:23

6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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1.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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2023-06-06 00:18:24

6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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8.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 22:44:01

6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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兆龙互连
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百纳千成
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翰宇药业
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本川智能
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三六零

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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自学成才的老韭菜

2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 11:47:40

6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 15:26:18

6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

0

3

11

2.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 10:19:23

6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

0

4

9

1.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

21 赞同-5 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:18:24

6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

4

5

21

8.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 22:44:01

6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

S
兆龙互连
S
百纳千成
S
翰宇药业
S
本川智能
S
三六零

3

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19

8.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

1

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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9.52

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

0

1

10

3.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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8

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 11:47:40

6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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5.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 15:26:18

6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 10:19:23

6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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JC二氧

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2023-06-06 00:18:24

6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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兆龙互连
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百纳千成
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翰宇药业
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6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

13 赞同-3 评论

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自学成才的老韭菜

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6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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自学成才的老韭菜

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6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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自学成才的老韭菜

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6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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自学成才的老韭菜

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6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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自学成才的老韭菜

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无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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自学成才的老韭菜

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6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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