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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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锡业股份
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
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索辰科技
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2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
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南山智尚
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2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
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双林股份
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2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
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军信股份
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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锡业股份
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
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索辰科技
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2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
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南山智尚
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2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
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双林股份
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2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
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🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
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2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
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2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
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2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
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2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
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2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
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2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
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科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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主线观察
2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
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索辰科技
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2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
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【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
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【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
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