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2023-12-08 20:23:55
12月8日,A股研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【调研反馈】荣旗科技 3C业务:A客户第一代MR Pancake镜片外观检测设备独供,已经完成供货和收入确认,后续订单关键在于明年MR销售情况;二代样机已经送出。其余3C设备中无线充保持平稳,VCM有望放量。 新能源:主要配套宁德AI质检,今年很多还属于样机,明年稳定量产盈利情况会改善,未来规划明年再评估。 半导体:布局生产自动化和封测阶段检测设备,已有订单确认。 详情欢迎领导
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2023-12-07 21:12:38
12月7日,A股研报精选
Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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2023-12-06 21:38:37
12月6日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争
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2023-12-05 20:58:44
12月5日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【东财电子】振芯科技:特种行业人工智能芯片算力稀缺标的 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种
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2023-12-04 21:48:41
12月4日,A股研报精选
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2023-12-03 20:25:48
12月3日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡️下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38
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2023-11-30 21:49:41
11月30日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
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黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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2023-12-07 21:12:38
12月7日,A股研报精选
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2023-12-06 21:38:37
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2023-12-03 20:25:48
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黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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2023-11-27 20:38:39
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整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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2023-12-06 21:38:37
12月6日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争
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2023-12-05 20:58:44
12月5日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【东财电子】振芯科技:特种行业人工智能芯片算力稀缺标的 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种
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2023-12-04 21:48:41
12月4日,A股研报精选
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12月3日,A股研报精选
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2023-11-30 21:49:41
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
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黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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2023-12-08 20:23:55
12月8日,A股研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【调研反馈】荣旗科技 3C业务:A客户第一代MR Pancake镜片外观检测设备独供,已经完成供货和收入确认,后续订单关键在于明年MR销售情况;二代样机已经送出。其余3C设备中无线充保持平稳,VCM有望放量。 新能源:主要配套宁德AI质检,今年很多还属于样机,明年稳定量产盈利情况会改善,未来规划明年再评估。 半导体:布局生产自动化和封测阶段检测设备,已有订单确认。 详情欢迎领导
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2023-12-07 21:12:38
12月7日,A股研报精选
Pika1.0催化文生视频,我们认为依然系传媒板块当前最强主线,我们信达传媒团队于周四中重点提示 #AI应用: 未来半年仍能看应用落地和业绩兑现。近期深度报告重点推荐【果麦文化(AI文字校对模型将于11月落地,24年对应估值24x)】,以及提示【盛天网络(“给麦”、“带带电竞”双应用AI不断迭代,24年对应估值28x)、紫天科技(海外AI+互动剧应用Mini Drama表现可期)】 #影视: 切合文生视频、互动剧、微短剧等。重点推荐【上海电影(强IP+微短剧+集团支持,24年对应估值42x)、华
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2023-12-06 21:38:37
12月6日,A股研报精选
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一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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2023-12-06 21:38:37
12月6日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【甘李药业】推荐逻辑 ● 门冬系列市占率有望持续提升。 目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。 ● 三代替换二代预计2~3年内完成。 预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。 ● 海外市场竞争
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掌趣科技
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凯因科技
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主线观察
2023-12-05 20:58:44
12月5日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 【东财电子】振芯科技:特种行业人工智能芯片算力稀缺标的 近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种
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天孚通信
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百奥泰
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2023-12-04 21:48:41
12月4日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):交易时间更多更全实时精选研报。 领导们请重视【启明星辰】的拐点机会! ?本周末中移动定增批文顺利落地 ?24年关联交易金额18.5亿已公告 ?23年完成股权激励目标10亿利润可期,具备安全边际 ?24年在移动的业务协同和自身的经营韧性加持下,兼具胜赔率 ??公司是计算机行业中自下而上具备强alpha的标的,
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佰维存储
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龙芯中科
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恒润股份
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2023-12-03 20:25:48
12月3日,A股研报精选
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡️下载量情况:11/25-12/01下载量为44.8万,较上周环比减少38
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中文在线
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易点天下
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2023-11-30 21:49:41
11月30日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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百奥泰
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易点天下
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九丰能源
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
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黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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联创电子
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东航物流
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海马汽车
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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华凯易佰
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华海诚科
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金钟股份
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
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长安汽车
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天岳先进
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
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长安汽车
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
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长安汽车
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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国投智能
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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