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2024-02-01 21:38:55

2月1日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）苹果一季度业绩指引会引发股价大幅波动吗？ 1.可能不会暴涨暴跌。由于郭明錤老师的下修已经广为人知，当前的市场预期已经大幅降低。苹果虽然硬件出货量下降，但服务业务持续增长可以长期提升股价。当前的苹果股价已经部分反映了悲观预期，可能业绩发布之后，股价先下跌，然后波动会趋于修复。 2.从国内硬件产业链的角度，受影响还是比较大的。立讯可能受益于份额提升，订单还可以。而富士康下调了预期，总体上iPhone在Q1出货量在4600万部

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长江电力
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大立科技

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2024-01-31 21:16:25

1月31日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【开源非银】雪球敲入风险测算：1.31大跌后剩余雪球占比不到25%，风险逐步收敛什么是雪球产品？ 1）特征：雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权，投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权，震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益（期权费）；市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出）。 2）构成要素：主要挂钩中证500和1000指数，产品期限2年，锁定期1-3个月，票息约10%-15%，敲出价为期初价

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宁德时代

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2024-01-30 21:13:26

1月30日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）马化腾：信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展，并对未来提出了规划。马化腾表示，信心是当前整个大环境最为缺失。关键词：? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的（企业家普遍感受）； 2、降本增效（裁员）； 3、不清楚爬坡能不能爬起来（马也没有信心）； 4、微信这棵老树如何发新芽（增长乏力）； 5、BAT公

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赛腾股份

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2024-01-29 21:14:52

1月29日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 2024回归到基本面投资，买有业绩的资产我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际，保护好净值再拼beta资产，毕竟从我入行卖方到现在6年，计算机过去已经炒了几十次beta行情了，但是我们也看到了，最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩！过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性，我们的思路和推荐组合目前没有变化（比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱

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长盈精密

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主线观察

2024-01-29 14:12:49

十万亿？

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中国石油

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2024-01-28 21:41:03

1月28日，全面暂停限售股出借点评

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）融券制度再优化点评融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善

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中际旭创
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澜起科技
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光库科技

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主线观察

2024-01-25 16:03:22

1月25日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启中特估建筑股大涨，当前建筑央企估值位于史低水平，我们认为建筑股估值提升存在三点支撑： 1）地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善； 2）建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善； 3）基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情，推荐：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。【国海电子葛

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金桥信息

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2024-01-23 21:02:52

1月23日 (《幻兽帕鲁》热度高，关注游戏板块机会)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）风险提示：出处不明，请审慎参考。【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。转：我认为今天市场应该是稳了 1）ET

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恺英网络
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洲明科技
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赢合科技

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主线观察

2024-01-22 22:03:19

1月22日 (制氢产业降电耗黑科技面世)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）制氢产业降电耗黑科技面世——科隆股份300405#未知来源，注意吹票风险# #氢能技术突破推动产业大发展。据产业消息，相关部门已完成实验论证，西气东输管道内可掺24%氢气，随天然气一同输入东部市场，到目的地后再分解储存。这一突破将极大推动电解水制氢消纳光伏过剩产能，促光储氢协同降本事业落地。 #降电耗是制氢产业的最大难点。制氢设备投入使用后，主要成本为电耗成本(86%)，因此降低电耗是提振绿氢制备，使绿氢平替灰氢的当务之急

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中际旭创
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新易盛
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科隆股份

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主线观察

2024-01-21 21:39:51

1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18日）两市上会企业仅4家，其中创业板和科创板各过会1家，沪市主板1家被否，深市1家临上会被取消审核。而去年同期仅创业板和科创板上会企业就达20家，仅1家被否，今年过会企业更比去年同期大减90%。另

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新易盛
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中际旭创

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主线观察

2024-01-09 20:54:29

1月9日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。【天键股份调研反馈】智能戒指值得关注新产品和新技术：AR眼镜、智能戒指等新品布局进展顺利，LE Audio技术预计在AI领域将发挥重要作用。主营业务：在手订单充足，随着电声产品生产扩产建设项目的投入和使用，产能及业务规模预计会继续扩大。医疗业务：助听器、数字听诊器、CGM等业务稳步推进。详情欢迎联系交流。风险提示：出处不明，请审慎参考。关于中国软件等相关的传闻

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康普顿
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凌云股份

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2024-01-08 20:29:37

1月8日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 #【AR眼镜就是AI最好的C端设备、看好MicroLED产业链】三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备，原因：第一、轻：43克，和普通眼镜相当，可长期佩戴；第二、便宜，主流产品售价2000-3000，都买得起；第三、交互能力强，巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。

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福莱新材
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派诺科技

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2024-01-07 20:50:47

1月7日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。推荐华为鸿蒙龙头九联科技，最小市值A类捐赠人！鸿蒙系统即将脱离安卓，终端放量在即。OpenHarmony操作系统市场空间约1000亿人民币，通过OpenHarmony撬动的行业设备及服务的空间将达到1万亿人民币，预计未来5年10亿+装机量。[礼物]鸿蒙生态中九联代码贡献量位居前列。九联是OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位，最小市值A类捐赠人；23

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北信源
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上海洗霸

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2024-01-04 10:14:18

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@主线观察：1月3日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。 #淳中科技（603516）1月份MR芯片(ASIC)流片回来，时间大概是元旦后一周。#仅淳中一家可以做，稀缺性极大，#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高

12 赞同-6 评论

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2024-01-02 21:22:10

1月2日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。煤炭大幅上涨，主要源于资金配置！【东吴煤炭孟祥文团队】 ??非标资金入市！青睐高股息！如我们2024年年度策略中所写到的，2024年高股息逻辑将依旧倍受青睐！主要源于大量的银行和保险的非标债券投资资金，受非标项目大规模减少和资金本身风险偏好降低影响，导致大量资金存在投不出去的压力。最终该部分资金大规模涌入股市，但是同时由于该部分资金风险偏好较低，因此大规模涌入高股息、类

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利尔达

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2月1日，市场小作文精选

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【开源非银】雪球敲入风险测算：1.31大跌后剩余雪球占比不到25%，风险逐步收敛什么是雪球产品？ 1）特征：雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权，投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权，震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益（期权费）；市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出）。 2）构成要素：主要挂钩中证500和1000指数，产品期限2年，锁定期1-3个月，票息约10%-15%，敲出价为期初价

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）马化腾：信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展，并对未来提出了规划。马化腾表示，信心是当前整个大环境最为缺失。关键词：? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的（企业家普遍感受）； 2、降本增效（裁员）； 3、不清楚爬坡能不能爬起来（马也没有信心）； 4、微信这棵老树如何发新芽（增长乏力）； 5、BAT公

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1月28日，全面暂停限售股出借点评

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启中特估建筑股大涨，当前建筑央企估值位于史低水平，我们认为建筑股估值提升存在三点支撑： 1）地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善； 2）建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善； 3）基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情，推荐：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。【国海电子葛

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）风险提示：出处不明，请审慎参考。【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。转：我认为今天市场应该是稳了 1）ET

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1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18日）两市上会企业仅4家，其中创业板和科创板各过会1家，沪市主板1家被否，深市1家临上会被取消审核。而去年同期仅创业板和科创板上会企业就达20家，仅1家被否，今年过会企业更比去年同期大减90%。另

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2024-01-02 21:22:10

1月2日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。煤炭大幅上涨，主要源于资金配置！【东吴煤炭孟祥文团队】 ??非标资金入市！青睐高股息！如我们2024年年度策略中所写到的，2024年高股息逻辑将依旧倍受青睐！主要源于大量的银行和保险的非标债券投资资金，受非标项目大规模减少和资金本身风险偏好降低影响，导致大量资金存在投不出去的压力。最终该部分资金大规模涌入股市，但是同时由于该部分资金风险偏好较低，因此大规模涌入高股息、类

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2024-01-29 21:14:52

1月29日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 2024回归到基本面投资，买有业绩的资产我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际，保护好净值再拼beta资产，毕竟从我入行卖方到现在6年，计算机过去已经炒了几十次beta行情了，但是我们也看到了，最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩！过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性，我们的思路和推荐组合目前没有变化（比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱

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长盈精密

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主线观察

2024-01-29 14:12:49

十万亿？

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中国石油

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主线观察

2024-01-28 21:41:03

1月28日，全面暂停限售股出借点评

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）融券制度再优化点评融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善

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中际旭创
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澜起科技
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光库科技

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主线观察

2024-01-25 16:03:22

1月25日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启中特估建筑股大涨，当前建筑央企估值位于史低水平，我们认为建筑股估值提升存在三点支撑： 1）地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善； 2）建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善； 3）基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情，推荐：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。【国海电子葛

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金桥信息

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7.65
主线观察

2024-01-23 21:02:52

1月23日 (《幻兽帕鲁》热度高，关注游戏板块机会)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）风险提示：出处不明，请审慎参考。【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。转：我认为今天市场应该是稳了 1）ET

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恺英网络
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洲明科技
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赢合科技

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主线观察

2024-01-22 22:03:19

1月22日 (制氢产业降电耗黑科技面世)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）制氢产业降电耗黑科技面世——科隆股份300405#未知来源，注意吹票风险# #氢能技术突破推动产业大发展。据产业消息，相关部门已完成实验论证，西气东输管道内可掺24%氢气，随天然气一同输入东部市场，到目的地后再分解储存。这一突破将极大推动电解水制氢消纳光伏过剩产能，促光储氢协同降本事业落地。 #降电耗是制氢产业的最大难点。制氢设备投入使用后，主要成本为电耗成本(86%)，因此降低电耗是提振绿氢制备，使绿氢平替灰氢的当务之急

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中际旭创
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新易盛
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科隆股份

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主线观察

2024-01-21 21:39:51

1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18日）两市上会企业仅4家，其中创业板和科创板各过会1家，沪市主板1家被否，深市1家临上会被取消审核。而去年同期仅创业板和科创板上会企业就达20家，仅1家被否，今年过会企业更比去年同期大减90%。另

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新易盛
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中际旭创

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主线观察

2024-01-09 20:54:29

1月9日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。【天键股份调研反馈】智能戒指值得关注新产品和新技术：AR眼镜、智能戒指等新品布局进展顺利，LE Audio技术预计在AI领域将发挥重要作用。主营业务：在手订单充足，随着电声产品生产扩产建设项目的投入和使用，产能及业务规模预计会继续扩大。医疗业务：助听器、数字听诊器、CGM等业务稳步推进。详情欢迎联系交流。风险提示：出处不明，请审慎参考。关于中国软件等相关的传闻

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康普顿
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凌云股份

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主线观察

2024-01-08 20:29:37

1月8日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 #【AR眼镜就是AI最好的C端设备、看好MicroLED产业链】三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备，原因：第一、轻：43克，和普通眼镜相当，可长期佩戴；第二、便宜，主流产品售价2000-3000，都买得起；第三、交互能力强，巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。

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福莱新材
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派诺科技

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主线观察

2024-01-07 20:50:47

1月7日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。推荐华为鸿蒙龙头九联科技，最小市值A类捐赠人！鸿蒙系统即将脱离安卓，终端放量在即。OpenHarmony操作系统市场空间约1000亿人民币，通过OpenHarmony撬动的行业设备及服务的空间将达到1万亿人民币，预计未来5年10亿+装机量。[礼物]鸿蒙生态中九联代码贡献量位居前列。九联是OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位，最小市值A类捐赠人；23

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北信源
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上海洗霸

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主线观察

2024-01-04 10:14:18

#查看图片#

@主线观察：1月3日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。 #淳中科技（603516）1月份MR芯片(ASIC)流片回来，时间大概是元旦后一周。#仅淳中一家可以做，稀缺性极大，#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高

12 赞同-6 评论

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主线观察

2024-01-02 21:22:10

1月2日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。煤炭大幅上涨，主要源于资金配置！【东吴煤炭孟祥文团队】 ??非标资金入市！青睐高股息！如我们2024年年度策略中所写到的，2024年高股息逻辑将依旧倍受青睐！主要源于大量的银行和保险的非标债券投资资金，受非标项目大规模减少和资金本身风险偏好降低影响，导致大量资金存在投不出去的压力。最终该部分资金大规模涌入股市，但是同时由于该部分资金风险偏好较低，因此大规模涌入高股息、类

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利尔达

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主线观察

2024-02-01 21:38:55

2月1日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）苹果一季度业绩指引会引发股价大幅波动吗？ 1.可能不会暴涨暴跌。由于郭明錤老师的下修已经广为人知，当前的市场预期已经大幅降低。苹果虽然硬件出货量下降，但服务业务持续增长可以长期提升股价。当前的苹果股价已经部分反映了悲观预期，可能业绩发布之后，股价先下跌，然后波动会趋于修复。 2.从国内硬件产业链的角度，受影响还是比较大的。立讯可能受益于份额提升，订单还可以。而富士康下调了预期，总体上iPhone在Q1出货量在4600万部

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长江电力
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大立科技

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主线观察

2024-01-31 21:16:25

1月31日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【开源非银】雪球敲入风险测算：1.31大跌后剩余雪球占比不到25%，风险逐步收敛什么是雪球产品？ 1）特征：雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权，投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权，震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益（期权费）；市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出）。 2）构成要素：主要挂钩中证500和1000指数，产品期限2年，锁定期1-3个月，票息约10%-15%，敲出价为期初价

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宁德时代

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主线观察

2024-01-30 21:13:26

1月30日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）马化腾：信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展，并对未来提出了规划。马化腾表示，信心是当前整个大环境最为缺失。关键词：? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的（企业家普遍感受）； 2、降本增效（裁员）； 3、不清楚爬坡能不能爬起来（马也没有信心）； 4、微信这棵老树如何发新芽（增长乏力）； 5、BAT公

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赛腾股份

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主线观察

2024-01-29 21:14:52

1月29日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 2024回归到基本面投资，买有业绩的资产我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际，保护好净值再拼beta资产，毕竟从我入行卖方到现在6年，计算机过去已经炒了几十次beta行情了，但是我们也看到了，最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩！过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性，我们的思路和推荐组合目前没有变化（比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱

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长盈精密

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十万亿？

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中国石油

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1月28日，全面暂停限售股出借点评

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）融券制度再优化点评融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善

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中际旭创
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澜起科技
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光库科技

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2024-01-25 16:03:22

1月25日，市场小作文精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启中特估建筑股大涨，当前建筑央企估值位于史低水平，我们认为建筑股估值提升存在三点支撑： 1）地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善； 2）建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善； 3）基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情，推荐：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。【国海电子葛

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1月23日 (《幻兽帕鲁》热度高，关注游戏板块机会)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）风险提示：出处不明，请审慎参考。【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。转：我认为今天市场应该是稳了 1）ET

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1月22日 (制氢产业降电耗黑科技面世)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）制氢产业降电耗黑科技面世——科隆股份300405#未知来源，注意吹票风险# #氢能技术突破推动产业大发展。据产业消息，相关部门已完成实验论证，西气东输管道内可掺24%氢气，随天然气一同输入东部市场，到目的地后再分解储存。这一突破将极大推动电解水制氢消纳光伏过剩产能，促光储氢协同降本事业落地。 #降电耗是制氢产业的最大难点。制氢设备投入使用后，主要成本为电耗成本(86%)，因此降低电耗是提振绿氢制备，使绿氢平替灰氢的当务之急

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1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18日）两市上会企业仅4家，其中创业板和科创板各过会1家，沪市主板1家被否，深市1家临上会被取消审核。而去年同期仅创业板和科创板上会企业就达20家，仅1家被否，今年过会企业更比去年同期大减90%。另

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1月9日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。【天键股份调研反馈】智能戒指值得关注新产品和新技术：AR眼镜、智能戒指等新品布局进展顺利，LE Audio技术预计在AI领域将发挥重要作用。主营业务：在手订单充足，随着电声产品生产扩产建设项目的投入和使用，产能及业务规模预计会继续扩大。医疗业务：助听器、数字听诊器、CGM等业务稳步推进。详情欢迎联系交流。风险提示：出处不明，请审慎参考。关于中国软件等相关的传闻

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 #【AR眼镜就是AI最好的C端设备、看好MicroLED产业链】三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备，原因：第一、轻：43克，和普通眼镜相当，可长期佩戴；第二、便宜，主流产品售价2000-3000，都买得起；第三、交互能力强，巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。

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1月7日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。推荐华为鸿蒙龙头九联科技，最小市值A类捐赠人！鸿蒙系统即将脱离安卓，终端放量在即。OpenHarmony操作系统市场空间约1000亿人民币，通过OpenHarmony撬动的行业设备及服务的空间将达到1万亿人民币，预计未来5年10亿+装机量。[礼物]鸿蒙生态中九联代码贡献量位居前列。九联是OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位，最小市值A类捐赠人；23

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）苹果一季度业绩指引会引发股价大幅波动吗？ 1.可能不会暴涨暴跌。由于郭明錤老师的下修已经广为人知，当前的市场预期已经大幅降低。苹果虽然硬件出货量下降，但服务业务持续增长可以长期提升股价。当前的苹果股价已经部分反映了悲观预期，可能业绩发布之后，股价先下跌，然后波动会趋于修复。 2.从国内硬件产业链的角度，受影响还是比较大的。立讯可能受益于份额提升，订单还可以。而富士康下调了预期，总体上iPhone在Q1出货量在4600万部

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【开源非银】雪球敲入风险测算：1.31大跌后剩余雪球占比不到25%，风险逐步收敛什么是雪球产品？ 1）特征：雪球是一种带敲入敲出条件的奇异期权，投资者买入雪球相当于卖给券商一个看跌期权，震荡市下(敲出、敲入后再敲出、正常到期)投资者获得票息收益（期权费）；市场大幅下跌投资者或承担损失(敲入后未再敲出）。 2）构成要素：主要挂钩中证500和1000指数，产品期限2年，锁定期1-3个月，票息约10%-15%，敲出价为期初价

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）马化腾：信心是当前整个大环境最为缺失的 1 月 29 日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展，并对未来提出了规划。马化腾表示，信心是当前整个大环境最为缺失。关键词：? 1、信心是当前整个大环境最为缺失的（企业家普遍感受）； 2、降本增效（裁员）； 3、不清楚爬坡能不能爬起来（马也没有信心）； 4、微信这棵老树如何发新芽（增长乏力）； 5、BAT公

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 2024回归到基本面投资，买有业绩的资产我们过去一直强调2024年一定要注重估值安全边际，保护好净值再拼beta资产，毕竟从我入行卖方到现在6年，计算机过去已经炒了几十次beta行情了，但是我们也看到了，最近有的标的的市值已经回到了十年前......业绩、业绩、业绩！过去我们团队推荐的组合整体在近一个季度泥沙俱下的行情里保持了相对比较强的资产韧性，我们的思路和推荐组合目前没有变化（比如海光信息、协创数据、有方科技、卡莱

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1月28日，全面暂停限售股出借点评

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）融券制度再优化点评融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【国信建筑】第二轮建筑“中特估”开启中特估建筑股大涨，当前建筑央企估值位于史低水平，我们认为建筑股估值提升存在三点支撑： 1）地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善； 2）建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善； 3）基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。 “中特估”重启可能形成主线行情，推荐：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国中冶、中国化学。【国海电子葛

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主线观察

2024-01-23 21:02:52

1月23日 (《幻兽帕鲁》热度高，关注游戏板块机会)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）风险提示：出处不明，请审慎参考。【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。转：我认为今天市场应该是稳了 1）ET

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恺英网络
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洲明科技
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赢合科技

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主线观察

2024-01-22 22:03:19

1月22日 (制氢产业降电耗黑科技面世)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）制氢产业降电耗黑科技面世——科隆股份300405#未知来源，注意吹票风险# #氢能技术突破推动产业大发展。据产业消息，相关部门已完成实验论证，西气东输管道内可掺24%氢气，随天然气一同输入东部市场，到目的地后再分解储存。这一突破将极大推动电解水制氢消纳光伏过剩产能，促光储氢协同降本事业落地。 #降电耗是制氢产业的最大难点。制氢设备投入使用后，主要成本为电耗成本(86%)，因此降低电耗是提振绿氢制备，使绿氢平替灰氢的当务之急

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中际旭创
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新易盛
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科隆股份

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主线观察

2024-01-21 21:39:51

1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18日）两市上会企业仅4家，其中创业板和科创板各过会1家，沪市主板1家被否，深市1家临上会被取消审核。而去年同期仅创业板和科创板上会企业就达20家，仅1家被否，今年过会企业更比去年同期大减90%。另

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新易盛
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中际旭创

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主线观察

2024-01-09 20:54:29

1月9日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。【天键股份调研反馈】智能戒指值得关注新产品和新技术：AR眼镜、智能戒指等新品布局进展顺利，LE Audio技术预计在AI领域将发挥重要作用。主营业务：在手订单充足，随着电声产品生产扩产建设项目的投入和使用，产能及业务规模预计会继续扩大。医疗业务：助听器、数字听诊器、CGM等业务稳步推进。详情欢迎联系交流。风险提示：出处不明，请审慎参考。关于中国软件等相关的传闻

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康普顿
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凌云股份

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主线观察

2024-01-08 20:29:37

1月8日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 #【AR眼镜就是AI最好的C端设备、看好MicroLED产业链】三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备，原因：第一、轻：43克，和普通眼镜相当，可长期佩戴；第二、便宜，主流产品售价2000-3000，都买得起；第三、交互能力强，巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。

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福莱新材
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派诺科技

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主线观察

2024-01-07 20:50:47

1月7日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。推荐华为鸿蒙龙头九联科技，最小市值A类捐赠人！鸿蒙系统即将脱离安卓，终端放量在即。OpenHarmony操作系统市场空间约1000亿人民币，通过OpenHarmony撬动的行业设备及服务的空间将达到1万亿人民币，预计未来5年10亿+装机量。[礼物]鸿蒙生态中九联代码贡献量位居前列。九联是OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位，最小市值A类捐赠人；23

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北信源
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上海洗霸

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主线观察

2024-01-04 10:14:18

#查看图片#

@主线观察：1月3日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。 #淳中科技（603516）1月份MR芯片(ASIC)流片回来，时间大概是元旦后一周。#仅淳中一家可以做，稀缺性极大，#对标苹果MR的R1芯片。下游为MR高

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主线观察

2024-01-02 21:22:10

1月2日,A股研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）交易时间需要跟踪更多，更全，实时，精选研报请私信。煤炭大幅上涨，主要源于资金配置！【东吴煤炭孟祥文团队】 ??非标资金入市！青睐高股息！如我们2024年年度策略中所写到的，2024年高股息逻辑将依旧倍受青睐！主要源于大量的银行和保险的非标债券投资资金，受非标项目大规模减少和资金本身风险偏好降低影响，导致大量资金存在投不出去的压力。最终该部分资金大规模涌入股市，但是同时由于该部分资金风险偏好较低，因此大规模涌入高股息、类

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利尔达

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