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2024-07-02 16:06:38
7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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2024-06-25 15:13:55
6月25日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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主线观察
2024-06-25 15:12:17
6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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主线观察
2024-06-24 14:58:08
6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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2024-06-24 14:58:01
6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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花园生物
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2024-06-23 20:26:15
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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2024-06-21 14:59:55
6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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2024-06-25 15:13:55
6月25日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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2024-06-25 15:12:17
6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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2024-06-24 14:58:08
6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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2024-06-24 14:58:01
6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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花园生物
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2024-06-23 20:26:15
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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2024-06-21 14:59:55
6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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2024-07-02 16:06:38
7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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2024-06-25 15:13:55
6月25日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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2024-06-25 15:12:17
6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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2024-06-24 14:58:08
6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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2024-06-24 14:58:01
6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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花园生物
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2024-06-23 20:26:15
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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