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2022-07-10 11:23:26

长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间

【天风证券医药杨松团队】重点推荐长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间事件： 2022年7月9日，公司发布2022年限制性股票与股票期权激励计划，拟对公司旗下核心子公司金赛药业员工进行激励。点评：业绩考核设定CAGR超15%增长，为中期发展提出更清晰的指引本次业绩考核以金赛2019-2021年的扣非净利润平均数为基准，折算后预估2022-2024年金赛净利润考核要求分别为43、49、57亿元，同比增长16%、15%、15%。我们预计此增速为下限，实际业绩将更高。后续随着疫情影响

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广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705

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中药配方颗粒行业会议20220706

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对铜铝价格敏感度高的行业

对铜铝价格敏感度高的行业：【电缆】电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。【PCB】PCB的成本构成中40%为覆铜板，而覆铜板的原材料中铜箔占比30%-50%。【家电】白电的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。【电机】电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成

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【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线

【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电

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金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】

金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上

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汽车行业-板块投资逻辑及十五大赛道介绍

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中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701

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璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期

【长江电新】璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期 1、璞泰来发布2022年一季报，实现收入31.31亿元，同比增长80.0%，环比增长15.9%；归属净利润6.37亿元，同比增长90.3%，环比增长23.0%；扣非净利润为6.13亿元，同比增长96.0%，环比增长21.6%，公司业绩超预期。 2、拆分来看，预计公司一季度负极出货2.9万吨左右，环比增长接近10%，伴随内蒙二期开始试生产，出货量、石墨化自供率均有所提升，预计单吨净利在1.1-1.2亿元，贡献净利润3.5亿元

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重点推荐龙软科技,唯有高景气能对抗熊市！

【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技：30XPE煤炭信息化龙头新签订单同比增长141%，唯有高景气能对抗熊市！ ⭐煤矿智能化正处于行业发展早期，渗透率极低，公司是行业龙头，市占率70%。根据顶层规划，国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收，计划投资157亿元；2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。截止2021年底我国累计建成813个智能化采掘工作面，渗透率仅为4.5%，行业尚处于发展早期。公司在智能

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东威科技三大逻辑

Top pick-东威科技三大逻辑： ① 底层技术看，看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景，底层技术共通，不存在技术颠覆，护城河加固。 ② 看好锂电复合铜箔渗透率提升，带来设备端千亿市场空间。 ③ 看好电镀铜工艺高技术门槛和高利润率，电镀均匀性、精度要求高。东威科技：深耕PCB电镀领域超过20年，在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优势和先发优势，公司目前是新能源电镀铜设备独家供应商。受益今年复合铜箔“跑马圈地”，新签订单持续超预期，公司去年底推出二代机设备，有望加速

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当升科技一季报预告点评

【长江电新】当升科技一季报预告点评 1、公司披露了2022年一季报预告，预计实现归属净利润3.5-4.0亿元，同比增长134.6%-168.1%，扣非净利润3.2-3.7亿元，同比增长178.4%-221.9%；公司前期披露的1-2月归属净利润2.3亿，即3月对应1.2-1.7亿元，符合预期。 2、预计公司Q1实现出货1.5-1.6万吨左右，单吨净利1.8-1.9万元，此外有3-4000的其他业务及损益。21Q4公司单吨净利为1.8-1.9万，即2022Q1环比单位盈利基本稳定。 3、展望来看，

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长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间

【天风证券医药杨松团队】重点推荐长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间事件： 2022年7月9日，公司发布2022年限制性股票与股票期权激励计划，拟对公司旗下核心子公司金赛药业员工进行激励。点评：业绩考核设定CAGR超15%增长，为中期发展提出更清晰的指引本次业绩考核以金赛2019-2021年的扣非净利润平均数为基准，折算后预估2022-2024年金赛净利润考核要求分别为43、49、57亿元，同比增长16%、15%、15%。我们预计此增速为下限，实际业绩将更高。后续随着疫情影响

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广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705

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对铜铝价格敏感度高的行业

对铜铝价格敏感度高的行业：【电缆】电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。【PCB】PCB的成本构成中40%为覆铜板，而覆铜板的原材料中铜箔占比30%-50%。【家电】白电的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。【电机】电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成

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【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线

【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电

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金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】

金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上

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中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701

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璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期

【长江电新】璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期 1、璞泰来发布2022年一季报，实现收入31.31亿元，同比增长80.0%，环比增长15.9%；归属净利润6.37亿元，同比增长90.3%，环比增长23.0%；扣非净利润为6.13亿元，同比增长96.0%，环比增长21.6%，公司业绩超预期。 2、拆分来看，预计公司一季度负极出货2.9万吨左右，环比增长接近10%，伴随内蒙二期开始试生产，出货量、石墨化自供率均有所提升，预计单吨净利在1.1-1.2亿元，贡献净利润3.5亿元

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技：30XPE煤炭信息化龙头新签订单同比增长141%，唯有高景气能对抗熊市！ ⭐煤矿智能化正处于行业发展早期，渗透率极低，公司是行业龙头，市占率70%。根据顶层规划，国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收，计划投资157亿元；2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。截止2021年底我国累计建成813个智能化采掘工作面，渗透率仅为4.5%，行业尚处于发展早期。公司在智能

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Top pick-东威科技三大逻辑： ① 底层技术看，看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景，底层技术共通，不存在技术颠覆，护城河加固。 ② 看好锂电复合铜箔渗透率提升，带来设备端千亿市场空间。 ③ 看好电镀铜工艺高技术门槛和高利润率，电镀均匀性、精度要求高。东威科技：深耕PCB电镀领域超过20年，在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优势和先发优势，公司目前是新能源电镀铜设备独家供应商。受益今年复合铜箔“跑马圈地”，新签订单持续超预期，公司去年底推出二代机设备，有望加速

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【长江电新】当升科技一季报预告点评 1、公司披露了2022年一季报预告，预计实现归属净利润3.5-4.0亿元，同比增长134.6%-168.1%，扣非净利润3.2-3.7亿元，同比增长178.4%-221.9%；公司前期披露的1-2月归属净利润2.3亿，即3月对应1.2-1.7亿元，符合预期。 2、预计公司Q1实现出货1.5-1.6万吨左右，单吨净利1.8-1.9万元，此外有3-4000的其他业务及损益。21Q4公司单吨净利为1.8-1.9万，即2022Q1环比单位盈利基本稳定。 3、展望来看，

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【天风证券医药杨松团队】重点推荐长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间事件： 2022年7月9日，公司发布2022年限制性股票与股票期权激励计划，拟对公司旗下核心子公司金赛药业员工进行激励。点评：业绩考核设定CAGR超15%增长，为中期发展提出更清晰的指引本次业绩考核以金赛2019-2021年的扣非净利润平均数为基准，折算后预估2022-2024年金赛净利润考核要求分别为43、49、57亿元，同比增长16%、15%、15%。我们预计此增速为下限，实际业绩将更高。后续随着疫情影响

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对铜铝价格敏感度高的行业：【电缆】电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。【PCB】PCB的成本构成中40%为覆铜板，而覆铜板的原材料中铜箔占比30%-50%。【家电】白电的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。【电机】电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成

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【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电

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金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】

金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上

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璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期

【长江电新】璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期 1、璞泰来发布2022年一季报，实现收入31.31亿元，同比增长80.0%，环比增长15.9%；归属净利润6.37亿元，同比增长90.3%，环比增长23.0%；扣非净利润为6.13亿元，同比增长96.0%，环比增长21.6%，公司业绩超预期。 2、拆分来看，预计公司一季度负极出货2.9万吨左右，环比增长接近10%，伴随内蒙二期开始试生产，出货量、石墨化自供率均有所提升，预计单吨净利在1.1-1.2亿元，贡献净利润3.5亿元

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【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技：30XPE煤炭信息化龙头新签订单同比增长141%，唯有高景气能对抗熊市！ ⭐煤矿智能化正处于行业发展早期，渗透率极低，公司是行业龙头，市占率70%。根据顶层规划，国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收，计划投资157亿元；2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。截止2021年底我国累计建成813个智能化采掘工作面，渗透率仅为4.5%，行业尚处于发展早期。公司在智能

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东威科技三大逻辑

Top pick-东威科技三大逻辑： ① 底层技术看，看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景，底层技术共通，不存在技术颠覆，护城河加固。 ② 看好锂电复合铜箔渗透率提升，带来设备端千亿市场空间。 ③ 看好电镀铜工艺高技术门槛和高利润率，电镀均匀性、精度要求高。东威科技：深耕PCB电镀领域超过20年，在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优势和先发优势，公司目前是新能源电镀铜设备独家供应商。受益今年复合铜箔“跑马圈地”，新签订单持续超预期，公司去年底推出二代机设备，有望加速

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东威科技

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当升科技一季报预告点评

【长江电新】当升科技一季报预告点评 1、公司披露了2022年一季报预告，预计实现归属净利润3.5-4.0亿元，同比增长134.6%-168.1%，扣非净利润3.2-3.7亿元，同比增长178.4%-221.9%；公司前期披露的1-2月归属净利润2.3亿，即3月对应1.2-1.7亿元，符合预期。 2、预计公司Q1实现出货1.5-1.6万吨左右，单吨净利1.8-1.9万元，此外有3-4000的其他业务及损益。21Q4公司单吨净利为1.8-1.9万，即2022Q1环比单位盈利基本稳定。 3、展望来看，

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长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间

【天风证券医药杨松团队】重点推荐长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间事件： 2022年7月9日，公司发布2022年限制性股票与股票期权激励计划，拟对公司旗下核心子公司金赛药业员工进行激励。点评：业绩考核设定CAGR超15%增长，为中期发展提出更清晰的指引本次业绩考核以金赛2019-2021年的扣非净利润平均数为基准，折算后预估2022-2024年金赛净利润考核要求分别为43、49、57亿元，同比增长16%、15%、15%。我们预计此增速为下限，实际业绩将更高。后续随着疫情影响

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长春高新

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广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705

广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705

广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705.pdf

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中药配方颗粒行业会议20220706

中药配方颗粒行业会议20220706

中药配方颗粒行业会议20220706.pdf

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汽车pcb行业专家20220706

汽车pcb行业专家20220706

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对铜铝价格敏感度高的行业

对铜铝价格敏感度高的行业：【电缆】电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。【PCB】PCB的成本构成中40%为覆铜板，而覆铜板的原材料中铜箔占比30%-50%。【家电】白电的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。【电机】电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成

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【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线

【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电

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金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】

金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上

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汽车行业-板块投资逻辑及十五大赛道介绍

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成长板块当前位置战略看好医药

成长板块当前位置战略看好医药

成长板块当前位置战略看好医药20220703.pdf

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半夏投资6月月报

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中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701

中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701

中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701.pdf

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璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期

【长江电新】璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期 1、璞泰来发布2022年一季报，实现收入31.31亿元，同比增长80.0%，环比增长15.9%；归属净利润6.37亿元，同比增长90.3%，环比增长23.0%；扣非净利润为6.13亿元，同比增长96.0%，环比增长21.6%，公司业绩超预期。 2、拆分来看，预计公司一季度负极出货2.9万吨左右，环比增长接近10%，伴随内蒙二期开始试生产，出货量、石墨化自供率均有所提升，预计单吨净利在1.1-1.2亿元，贡献净利润3.5亿元

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重点推荐龙软科技,唯有高景气能对抗熊市！

【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技：30XPE煤炭信息化龙头新签订单同比增长141%，唯有高景气能对抗熊市！ ⭐煤矿智能化正处于行业发展早期，渗透率极低，公司是行业龙头，市占率70%。根据顶层规划，国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收，计划投资157亿元；2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。截止2021年底我国累计建成813个智能化采掘工作面，渗透率仅为4.5%，行业尚处于发展早期。公司在智能

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龙软科技

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东威科技三大逻辑

Top pick-东威科技三大逻辑： ① 底层技术看，看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景，底层技术共通，不存在技术颠覆，护城河加固。 ② 看好锂电复合铜箔渗透率提升，带来设备端千亿市场空间。 ③ 看好电镀铜工艺高技术门槛和高利润率，电镀均匀性、精度要求高。东威科技：深耕PCB电镀领域超过20年，在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优势和先发优势，公司目前是新能源电镀铜设备独家供应商。受益今年复合铜箔“跑马圈地”，新签订单持续超预期，公司去年底推出二代机设备，有望加速

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当升科技一季报预告点评

【长江电新】当升科技一季报预告点评 1、公司披露了2022年一季报预告，预计实现归属净利润3.5-4.0亿元，同比增长134.6%-168.1%，扣非净利润3.2-3.7亿元，同比增长178.4%-221.9%；公司前期披露的1-2月归属净利润2.3亿，即3月对应1.2-1.7亿元，符合预期。 2、预计公司Q1实现出货1.5-1.6万吨左右，单吨净利1.8-1.9万元，此外有3-4000的其他业务及损益。21Q4公司单吨净利为1.8-1.9万，即2022Q1环比单位盈利基本稳定。 3、展望来看，

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长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间

【天风证券医药杨松团队】重点推荐长春高新：股权激励夯实中期业绩，估值仍有提升空间事件： 2022年7月9日，公司发布2022年限制性股票与股票期权激励计划，拟对公司旗下核心子公司金赛药业员工进行激励。点评：业绩考核设定CAGR超15%增长，为中期发展提出更清晰的指引本次业绩考核以金赛2019-2021年的扣非净利润平均数为基准，折算后预估2022-2024年金赛净利润考核要求分别为43、49、57亿元，同比增长16%、15%、15%。我们预计此增速为下限，实际业绩将更高。后续随着疫情影响

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广发郭磊-复苏成共识，“稳需求”动能何在？20220705

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贵州茅台

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中药配方颗粒行业会议20220706

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对铜铝价格敏感度高的行业

对铜铝价格敏感度高的行业：【电缆】电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。【PCB】PCB的成本构成中40%为覆铜板，而覆铜板的原材料中铜箔占比30%-50%。【家电】白电的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。【电机】电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成

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【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线

【宝明科技】拟生产pet铜箔，开启第二成长曲线公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。项目计划总投资60亿元人民币，资金来源为公司自筹。本次投资建设锂电池复合铜箔生产基地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。公司调整产品策略，减少低利润的手机业务，转型智能座舱产品。2021年主要用于汽车面板的中尺寸背光源实现同比143%的高速增长，达到1.47亿元。公司车载背光源产品目前已进入了延锋伟世通、航盛电

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金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】

金禾实业：三氯蔗糖价格上涨1万，横纵布局成长可期【国君基化】今日三氯蔗糖市场价上调1万元。根据百川盈孚，今日主力大厂今日发布涨价通知，出货价格提涨至38万元/吨附近。供应端方面，山东康宝4200吨三氯蔗糖装置停车检修，计划时长1个月；河北速可乐士1000吨三氯蔗糖装置停车检修，预计7月中旬恢复；金禾实业、新琪安等主力大厂亦存检修计划。需求端方面，天气愈加炎热，多地高温天气频发，饮料行业有小幅回暖。此外，各大港口出货正常，国外订单支撑强硬，预计短期内市场供应偏紧，三氯蔗糖价格易涨难跌，或有继续上

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中金王汉锋-专家对话，共探碳中和前景20220701

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璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期

【长江电新】璞泰来一季报分析：负极量利齐升，PVDF贡献增量，业绩超预期 1、璞泰来发布2022年一季报，实现收入31.31亿元，同比增长80.0%，环比增长15.9%；归属净利润6.37亿元，同比增长90.3%，环比增长23.0%；扣非净利润为6.13亿元，同比增长96.0%，环比增长21.6%，公司业绩超预期。 2、拆分来看，预计公司一季度负极出货2.9万吨左右，环比增长接近10%，伴随内蒙二期开始试生产，出货量、石墨化自供率均有所提升，预计单吨净利在1.1-1.2亿元，贡献净利润3.5亿元

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重点推荐龙软科技,唯有高景气能对抗熊市！

【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技：30XPE煤炭信息化龙头新签订单同比增长141%，唯有高景气能对抗熊市！ ⭐煤矿智能化正处于行业发展早期，渗透率极低，公司是行业龙头，市占率70%。根据顶层规划，国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收，计划投资157亿元；2025年大型煤矿及高危煤矿（保守1000座以上）要基本实现智能化，保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。截止2021年底我国累计建成813个智能化采掘工作面，渗透率仅为4.5%，行业尚处于发展早期。公司在智能

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东威科技三大逻辑

Top pick-东威科技三大逻辑： ① 底层技术看，看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景，底层技术共通，不存在技术颠覆，护城河加固。 ② 看好锂电复合铜箔渗透率提升，带来设备端千亿市场空间。 ③ 看好电镀铜工艺高技术门槛和高利润率，电镀均匀性、精度要求高。东威科技：深耕PCB电镀领域超过20年，在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优势和先发优势，公司目前是新能源电镀铜设备独家供应商。受益今年复合铜箔“跑马圈地”，新签订单持续超预期，公司去年底推出二代机设备，有望加速

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当升科技一季报预告点评

【长江电新】当升科技一季报预告点评 1、公司披露了2022年一季报预告，预计实现归属净利润3.5-4.0亿元，同比增长134.6%-168.1%，扣非净利润3.2-3.7亿元，同比增长178.4%-221.9%；公司前期披露的1-2月归属净利润2.3亿，即3月对应1.2-1.7亿元，符合预期。 2、预计公司Q1实现出货1.5-1.6万吨左右，单吨净利1.8-1.9万元，此外有3-4000的其他业务及损益。21Q4公司单吨净利为1.8-1.9万，即2022Q1环比单位盈利基本稳定。 3、展望来看，

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