随着AI技术的飞速发展，人类对数据传输和处理的需求越来越高。传统的基于电子的微电子技术已经遇到了物理极限，摩尔定律面临失效的危机。而基于光子的光电子技术则凭借其高速、低功耗、高带宽等优势，成为未来光通信技术的重要支撑。  &nb

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AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算东吴证券研报对此作了测算，基本假设包括：短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次

我在公社上很喜欢和大家聊半导体设备，大多时候的侧重点都在基本面和行业的一些进展，因为设备所对应的Fab产能是最为关键的跟踪要素之一，但由于一些地缘ZZ的因素，许多信息并不像海外那么透明，所以一直尽最大可能与大家分享，期间我也收获了许多不同的意见和角度，认识了许多大佬。对于股价层面而言，虽然一直很隐晦

需求是普通服务器8倍，这个AI配套芯片迎来拐点 隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。 其发布了2023财年第二财季财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 虽然业绩很惨淡，但令华尔

首先科普一下什么是亚欧大陆？亚欧大陆，也称做“欧亚大陆”，是亚洲大陆和欧洲大陆的合称，面积达5000多万平方千米。从板块构造学说来看，亚欧大陆由亚欧板块、印度板块、阿拉伯板块和东西伯利亚所在的北美板块所组成。什么是世界级大题材？一带一路、碳中和，之前炒作过的这种都是大题材，碳中和孕育的顺控发展，惊天

  千载难逢的史诗级机遇——工业东移极大利好工业模块类企业：利伯特： 公司的主要客户为行业知名的跨国企业，多年来具有持续合作关系的有巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，并获得了客户颁发的优秀服务商、卓越贡献等奖项。公司依托

国际新秩序的建立—欧亚大陆的崛起向东有第一岛链牵制，而向西的亚欧大陆，前途无限  上合组织已成为横跨欧亚非大陆，拥有世界一半人口的超级组织。上合组织全称为上海合作组织，是由中俄联手打造的永久性政府间国际组织。目前拥有8个成员国。分别包括中国，俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉

国海证券：长时储能建设进度加速，熔盐储能作为重要技术路线之一，规模有望实现跨越式增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国海证券认为，随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，长时储能建设进度有望加速。熔盐储能作为长时储能的一种技术路线，规模有望实现跨越式增

（报告出品方：长江证券）引言：专精走向特新，周期迈向成长经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形 冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从 周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身 的降本增

钎焊铝合金复合材料（银邦股份，华峰铝业，东阳光）都已新高再生铝（怡球资源，永茂泰，顺博合金，宏创控股）大幅上涨再生铝 ----- 一体化压铸主要材料，免热处理铝合金终将使用再生铝作为原料：一体化压铸大量使用原生铝，原生铝碳排放是再生铝20倍以上，将显著提高材料的碳排放量，是长期隐忧。只有通

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

顺手写了个深证综指偏离度公式，从此计算器不用在按冒烟，公式请于评论下载。（起初下载的朋友请重新下载，由于个人粗心，写错了一个地方） 以山西路桥为例： 红点为偏离超过20%的预警，从第一次进入预警开始计算，每隔一个交易日，如果当天收红，则存在异动提醒，图中标注红色箭头为山西路桥的三次异动提醒

要说情绪周期，先说说情绪周期之外的题外话。从2015年起，特立A等一众妖股普及了龙头战法和坐庄模式；2016年柘中股份、太阳电缆这样的庄游股一度成为无数交易者的圣杯；2017年冲天炮和核按钮手法被当红选手普及；2018年竞价交易不计成本的遍地开花，最后被反核资金治得服服帖帖；2019年公众号的泛滥，

12月9号，我曾记录过一点市场感想： 隔了一个交易日，上证见顶后一路跌到现在。我想说的是，哪怕是我对这波下跌早有提防，这几天的惨烈依然超出了我的预期。这种情况让我想起2018年，那年中证1000指数跌了37%，有一段16个月k线里，只有两个红的。但是即便那么恶劣的大环境里，都依然验证了一个

      随着AI技术的飞速发展，人类对数据传输和处理的需求越来越高。传统的基于电子的微电子技术已经遇到了物理极限，摩尔定律面临失效的危机。而基于光子的光电子技术则凭借其高速、低功耗、高带宽等优势，成为未来光通信技术的重要支撑。  &nb

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      随着AI技术的飞速发展，人类对数据传输和处理的需求越来越高。传统的基于电子的微电子技术已经遇到了物理极限，摩尔定律面临失效的危机。而基于光子的光电子技术则凭借其高速、低功耗、高带宽等优势，成为未来光通信技术的重要支撑。  &nb

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      随着AI技术的飞速发展，人类对数据传输和处理的需求越来越高。传统的基于电子的微电子技术已经遇到了物理极限，摩尔定律面临失效的危机。而基于光子的光电子技术则凭借其高速、低功耗、高带宽等优势，成为未来光通信技术的重要支撑。  &nb

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