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2025-02-17 07:20:53

兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大

【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看：当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态，23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺，公司持续布局新增矿山资源，预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足，业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看：公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能，草甘膦产能位

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2025-02-14 07:33:39

建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸

西部电子】建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性，国产替代有望加速。1月16日，商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问，指出相关部门将依法启动调查，后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主，中国作为全球最大的模拟芯片市场，2023年模拟芯片自给率仅为15%，其中全球龙头TI 2

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2025-02-12 08:21:01

深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent

【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰]数据：大模型只能决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估。 [玫瑰]入口：S

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2025-02-12 08:17:42

东岳集团：氟硅共振，双轮驱动

中金化工】东岳集团：氟硅共振，双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看，有机硅行业新增产能有限，除2025年底的东方希望40万吨单体装置外，国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯（Elkem）或退出有机硅相关业务（约合34万吨聚硅氧烷产能）。需求端看，得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升，有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏，行业需求过去5年有14%的年化增速，预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。东岳硅材有机硅单体满负

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2025-02-11 23:03:14

杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展

【长江机械】杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后；11月公司设立图灵智能缝制设备，领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品，初步预估25H2产品面市。服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂，认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景：1）柔性、非标性强；2

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比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕

【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件：2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点： 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波，主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头，主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1

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2025-02-10 08:16:41

中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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2025-02-09 20:28:58

永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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2025-02-09 20:26:33

润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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2025-02-07 07:53:14

继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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2025-02-06 22:41:51

坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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2025-02-05 21:33:58

富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大

【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看：当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态，23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺，公司持续布局新增矿山资源，预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足，业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看：公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能，草甘膦产能位

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建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸

西部电子】建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性，国产替代有望加速。1月16日，商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问，指出相关部门将依法启动调查，后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主，中国作为全球最大的模拟芯片市场，2023年模拟芯片自给率仅为15%，其中全球龙头TI 2

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深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent

【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰]数据：大模型只能决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估。 [玫瑰]入口：S

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东岳集团：氟硅共振，双轮驱动

中金化工】东岳集团：氟硅共振，双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看，有机硅行业新增产能有限，除2025年底的东方希望40万吨单体装置外，国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯（Elkem）或退出有机硅相关业务（约合34万吨聚硅氧烷产能）。需求端看，得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升，有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏，行业需求过去5年有14%的年化增速，预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。东岳硅材有机硅单体满负

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杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展

【长江机械】杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后；11月公司设立图灵智能缝制设备，领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品，初步预估25H2产品面市。服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂，认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景：1）柔性、非标性强；2

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比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕

【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件：2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点： 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波，主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头，主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1

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中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大

【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看：当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态，23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺，公司持续布局新增矿山资源，预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足，业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看：公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能，草甘膦产能位

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建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸

西部电子】建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性，国产替代有望加速。1月16日，商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问，指出相关部门将依法启动调查，后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主，中国作为全球最大的模拟芯片市场，2023年模拟芯片自给率仅为15%，其中全球龙头TI 2

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深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent

【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰]数据：大模型只能决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估。 [玫瑰]入口：S

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东岳集团：氟硅共振，双轮驱动

中金化工】东岳集团：氟硅共振，双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看，有机硅行业新增产能有限，除2025年底的东方希望40万吨单体装置外，国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯（Elkem）或退出有机硅相关业务（约合34万吨聚硅氧烷产能）。需求端看，得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升，有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏，行业需求过去5年有14%的年化增速，预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。东岳硅材有机硅单体满负

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追龙纪要

2025-02-11 23:03:14

杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展

【长江机械】杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后；11月公司设立图灵智能缝制设备，领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品，初步预估25H2产品面市。服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂，认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景：1）柔性、非标性强；2

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追龙纪要

2025-02-11 08:14:38

比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕

【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件：2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点： 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波，主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头，主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1

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2025-02-10 08:16:41

中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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2025-02-09 20:28:58

永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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追龙纪要

2025-02-09 20:26:33

润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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2025-02-07 07:53:14

继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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2025-02-06 22:41:51

坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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追龙纪要

2025-02-05 21:33:58

富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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追龙纪要

2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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追龙纪要

2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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2025-02-17 07:20:53

兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大

【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看：当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态，23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺，公司持续布局新增矿山资源，预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足，业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看：公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能，草甘膦产能位

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2025-02-14 07:33:39

建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸

西部电子】建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性，国产替代有望加速。1月16日，商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问，指出相关部门将依法启动调查，后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主，中国作为全球最大的模拟芯片市场，2023年模拟芯片自给率仅为15%，其中全球龙头TI 2

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2025-02-12 08:21:01

深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent

【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰]数据：大模型只能决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估。 [玫瑰]入口：S

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2025-02-12 08:17:42

东岳集团：氟硅共振，双轮驱动

中金化工】东岳集团：氟硅共振，双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看，有机硅行业新增产能有限，除2025年底的东方希望40万吨单体装置外，国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯（Elkem）或退出有机硅相关业务（约合34万吨聚硅氧烷产能）。需求端看，得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升，有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏，行业需求过去5年有14%的年化增速，预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。东岳硅材有机硅单体满负

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杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展

【长江机械】杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后；11月公司设立图灵智能缝制设备，领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品，初步预估25H2产品面市。服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂，认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景：1）柔性、非标性强；2

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比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕

【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件：2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点： 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波，主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头，主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1

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中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大

【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐：资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看：当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态，23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺，公司持续布局新增矿山资源，预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足，业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看：公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能，草甘膦产能位

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建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸

西部电子】建议重点关注模拟芯片：商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长，模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性，国产替代有望加速。1月16日，商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问，指出相关部门将依法启动调查，后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主，中国作为全球最大的模拟芯片市场，2023年模拟芯片自给率仅为15%，其中全球龙头TI 2

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【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰]数据：大模型只能决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估。 [玫瑰]入口：S

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东岳集团：氟硅共振，双轮驱动

中金化工】东岳集团：氟硅共振，双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看，有机硅行业新增产能有限，除2025年底的东方希望40万吨单体装置外，国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯（Elkem）或退出有机硅相关业务（约合34万吨聚硅氧烷产能）。需求端看，得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升，有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏，行业需求过去5年有14%的年化增速，预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。东岳硅材有机硅单体满负

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杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展

【长江机械】杰克股份：持续布局智能机器人，行业痛点明确，公司路径清晰，看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后；11月公司设立图灵智能缝制设备，领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品，初步预估25H2产品面市。服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂，认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景：1）柔性、非标性强；2

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比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕

【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”，全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件：2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点： 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波，主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头，主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1

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2025-02-10 08:16:41

中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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追龙纪要

2025-02-09 20:28:58

永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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追龙纪要

2025-02-09 20:26:33

润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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追龙纪要

2025-02-07 07:53:14

继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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追龙纪要

2025-02-06 22:41:51

坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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追龙纪要

2025-02-05 21:33:58

富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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追龙纪要

2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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追龙纪要

2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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追龙纪要

2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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