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2025-01-17 12:55:34

】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会

【国金电子】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会$德明利(SZ001309)$$江波龙(SZ301308)$$香农芯创(SZ300475)$ [烟花]从行业上看，AI大趋势持续强化，随着国产算力能力提升和应用端落地加快，我们认为25-26年国内将加快AI基础设施建设，以字节、阿里作为典型代表，将带动国内互联网大厂加大数据中心建设投入，这将带动服务器用存储模组的需求。 [玫瑰]价值量：根据行业测算，单台通用服务器用内存DRAM+硬盘NAND合计价值量在5k美元左右，AI服务器（不考虑H

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2025-01-17 12:52:45

传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间

【中泰电子|传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间$传音控股(SH688036)$ #24Q4销量&毛利率有望环比向上： 24Q1-3公司智能机销量7975万部，同比+19.5%，份额8.8%，同比+0.8pct。展望24Q4，新品推出叠加节日促销有望推动销量环比提升，存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。 #深度受益非洲智能机渗透率提升+新市场成长： 1）主力市场（非洲&南亚）：公司稳居非洲&孟加拉&巴基斯坦市场第一，有望受益智能机渗透率提升（目前约50%/40%/60

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2025-01-16 08:42:57

美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$ 事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对

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2025-01-16 08:12:13

储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会

【华泰电新】储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件：1月14日，阿联酋工业和先进技术部长宣布，阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施，总投资60亿美元，项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评：此光储项目位于阿布扎比沙漠，预计2027年投入运营，主要用于解决当地无法稳定供电的诉求，此次项目官宣出乎意料之外

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2025-01-15 22:16:32

虹软科技业绩预告点评

国信计算机】虹软科技业绩预告点评：业绩超预期，AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期：公司发布业绩预告，预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计归母公司净利润1.78亿左右，同比增长101.16%左右；预计扣非归母净利润1.55亿左右，同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长：移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1）手机侧，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业

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2025-01-15 08:26:03

东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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2025-01-14 08:04:13

AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并

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美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家； 2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途

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金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域

【金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用，拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等，成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业，其中在民爆市场份额第一，国内外需求旺盛，在军工市场持续开拓新客户，前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元，同比增长29.25%，增速显著提升。

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2025-01-13 08:00:22

铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的

【CT电新】铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游，磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储（30%）、电动车（10%-15%）、AI数据中心（20%）。软磁粉国内主要2家供应商，全球市占率50%+，在光储组串最低谷的23年，软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率，壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感，下游客户为NV+AMD，

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2025-01-13 07:55:19

以旧换新新政落地，循环产业再迈一步

【广发环保郭鹏】以旧换新新政落地，循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注：聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政落地，循环产业正规化、头部化本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布，我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设，由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未

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安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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2025-01-10 07:39:56

军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链

【东吴电新】底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链！$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地，补贴支持范围扩大，叠加高阶智驾下沉，25年销量预期1600万辆，同增25%；欧美25年销量预期平稳增长15%，但25H2新车周期开启，26年接力国内增长。全球看，25年电动车销量超2000万辆，同增22%，2

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CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续

西部郑宏达团队】CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳] 在CES 2025上，英伟达发布了全新的GeForce RTX50系列Blackwell架构GPU。RTX 5090搭载GB202核心，拥有3400 TOPS的AI算力。同时，高通宣布推出新的AI芯片Snapdragon X，能够在PC端有效支持微软Copilot。英特尔也推出了“Lunar Lake”Core Ultra

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】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会

【国金电子】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会$德明利(SZ001309)$$江波龙(SZ301308)$$香农芯创(SZ300475)$ [烟花]从行业上看，AI大趋势持续强化，随着国产算力能力提升和应用端落地加快，我们认为25-26年国内将加快AI基础设施建设，以字节、阿里作为典型代表，将带动国内互联网大厂加大数据中心建设投入，这将带动服务器用存储模组的需求。 [玫瑰]价值量：根据行业测算，单台通用服务器用内存DRAM+硬盘NAND合计价值量在5k美元左右，AI服务器（不考虑H

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传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间

【中泰电子|传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间$传音控股(SH688036)$ #24Q4销量&毛利率有望环比向上： 24Q1-3公司智能机销量7975万部，同比+19.5%，份额8.8%，同比+0.8pct。展望24Q4，新品推出叠加节日促销有望推动销量环比提升，存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。 #深度受益非洲智能机渗透率提升+新市场成长： 1）主力市场（非洲&南亚）：公司稳居非洲&孟加拉&巴基斯坦市场第一，有望受益智能机渗透率提升（目前约50%/40%/60

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美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$ 事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对

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储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会

【华泰电新】储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件：1月14日，阿联酋工业和先进技术部长宣布，阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施，总投资60亿美元，项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评：此光储项目位于阿布扎比沙漠，预计2027年投入运营，主要用于解决当地无法稳定供电的诉求，此次项目官宣出乎意料之外

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虹软科技业绩预告点评

国信计算机】虹软科技业绩预告点评：业绩超预期，AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期：公司发布业绩预告，预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计归母公司净利润1.78亿左右，同比增长101.16%左右；预计扣非归母净利润1.55亿左右，同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长：移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1）手机侧，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业

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东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并

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美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家； 2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途

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金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域

【金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用，拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等，成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业，其中在民爆市场份额第一，国内外需求旺盛，在军工市场持续开拓新客户，前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元，同比增长29.25%，增速显著提升。

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铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的

【CT电新】铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游，磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储（30%）、电动车（10%-15%）、AI数据中心（20%）。软磁粉国内主要2家供应商，全球市占率50%+，在光储组串最低谷的23年，软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率，壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感，下游客户为NV+AMD，

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以旧换新新政落地，循环产业再迈一步

【广发环保郭鹏】以旧换新新政落地，循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注：聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政落地，循环产业正规化、头部化本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布，我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设，由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未

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安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链

【东吴电新】底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链！$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地，补贴支持范围扩大，叠加高阶智驾下沉，25年销量预期1600万辆，同增25%；欧美25年销量预期平稳增长15%，但25H2新车周期开启，26年接力国内增长。全球看，25年电动车销量超2000万辆，同增22%，2

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CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续

西部郑宏达团队】CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳] 在CES 2025上，英伟达发布了全新的GeForce RTX50系列Blackwell架构GPU。RTX 5090搭载GB202核心，拥有3400 TOPS的AI算力。同时，高通宣布推出新的AI芯片Snapdragon X，能够在PC端有效支持微软Copilot。英特尔也推出了“Lunar Lake”Core Ultra

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【国金电子】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会$德明利(SZ001309)$$江波龙(SZ301308)$$香农芯创(SZ300475)$ [烟花]从行业上看，AI大趋势持续强化，随着国产算力能力提升和应用端落地加快，我们认为25-26年国内将加快AI基础设施建设，以字节、阿里作为典型代表，将带动国内互联网大厂加大数据中心建设投入，这将带动服务器用存储模组的需求。 [玫瑰]价值量：根据行业测算，单台通用服务器用内存DRAM+硬盘NAND合计价值量在5k美元左右，AI服务器（不考虑H

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传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间

【中泰电子|传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间$传音控股(SH688036)$ #24Q4销量&毛利率有望环比向上： 24Q1-3公司智能机销量7975万部，同比+19.5%，份额8.8%，同比+0.8pct。展望24Q4，新品推出叠加节日促销有望推动销量环比提升，存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。 #深度受益非洲智能机渗透率提升+新市场成长： 1）主力市场（非洲&南亚）：公司稳居非洲&孟加拉&巴基斯坦市场第一，有望受益智能机渗透率提升（目前约50%/40%/60

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美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$ 事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对

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储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会

【华泰电新】储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件：1月14日，阿联酋工业和先进技术部长宣布，阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施，总投资60亿美元，项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评：此光储项目位于阿布扎比沙漠，预计2027年投入运营，主要用于解决当地无法稳定供电的诉求，此次项目官宣出乎意料之外

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虹软科技业绩预告点评

国信计算机】虹软科技业绩预告点评：业绩超预期，AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期：公司发布业绩预告，预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计归母公司净利润1.78亿左右，同比增长101.16%左右；预计扣非归母净利润1.55亿左右，同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长：移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1）手机侧，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业

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东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并

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美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家； 2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途

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金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域

【金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用，拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等，成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业，其中在民爆市场份额第一，国内外需求旺盛，在军工市场持续开拓新客户，前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元，同比增长29.25%，增速显著提升。

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铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的

【CT电新】铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游，磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储（30%）、电动车（10%-15%）、AI数据中心（20%）。软磁粉国内主要2家供应商，全球市占率50%+，在光储组串最低谷的23年，软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率，壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感，下游客户为NV+AMD，

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以旧换新新政落地，循环产业再迈一步

【广发环保郭鹏】以旧换新新政落地，循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注：聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政落地，循环产业正规化、头部化本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布，我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设，由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未

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安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链

【东吴电新】底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链！$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地，补贴支持范围扩大，叠加高阶智驾下沉，25年销量预期1600万辆，同增25%；欧美25年销量预期平稳增长15%，但25H2新车周期开启，26年接力国内增长。全球看，25年电动车销量超2000万辆，同增22%，2

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CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续

西部郑宏达团队】CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳] 在CES 2025上，英伟达发布了全新的GeForce RTX50系列Blackwell架构GPU。RTX 5090搭载GB202核心，拥有3400 TOPS的AI算力。同时，高通宣布推出新的AI芯片Snapdragon X，能够在PC端有效支持微软Copilot。英特尔也推出了“Lunar Lake”Core Ultra

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】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会

【国金电子】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会$德明利(SZ001309)$$江波龙(SZ301308)$$香农芯创(SZ300475)$ [烟花]从行业上看，AI大趋势持续强化，随着国产算力能力提升和应用端落地加快，我们认为25-26年国内将加快AI基础设施建设，以字节、阿里作为典型代表，将带动国内互联网大厂加大数据中心建设投入，这将带动服务器用存储模组的需求。 [玫瑰]价值量：根据行业测算，单台通用服务器用内存DRAM+硬盘NAND合计价值量在5k美元左右，AI服务器（不考虑H

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传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间

【中泰电子|传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间$传音控股(SH688036)$ #24Q4销量&毛利率有望环比向上： 24Q1-3公司智能机销量7975万部，同比+19.5%，份额8.8%，同比+0.8pct。展望24Q4，新品推出叠加节日促销有望推动销量环比提升，存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。 #深度受益非洲智能机渗透率提升+新市场成长： 1）主力市场（非洲&南亚）：公司稳居非洲&孟加拉&巴基斯坦市场第一，有望受益智能机渗透率提升（目前约50%/40%/60

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美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$ 事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对

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储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会

【华泰电新】储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件：1月14日，阿联酋工业和先进技术部长宣布，阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施，总投资60亿美元，项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评：此光储项目位于阿布扎比沙漠，预计2027年投入运营，主要用于解决当地无法稳定供电的诉求，此次项目官宣出乎意料之外

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虹软科技业绩预告点评

国信计算机】虹软科技业绩预告点评：业绩超预期，AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期：公司发布业绩预告，预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计归母公司净利润1.78亿左右，同比增长101.16%左右；预计扣非归母净利润1.55亿左右，同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长：移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1）手机侧，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业

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东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并

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美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家； 2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途

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金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域

【金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用，拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等，成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业，其中在民爆市场份额第一，国内外需求旺盛，在军工市场持续开拓新客户，前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元，同比增长29.25%，增速显著提升。

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铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的

【CT电新】铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游，磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储（30%）、电动车（10%-15%）、AI数据中心（20%）。软磁粉国内主要2家供应商，全球市占率50%+，在光储组串最低谷的23年，软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率，壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感，下游客户为NV+AMD，

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以旧换新新政落地，循环产业再迈一步

【广发环保郭鹏】以旧换新新政落地，循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注：聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政落地，循环产业正规化、头部化本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布，我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设，由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未

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安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链

【东吴电新】底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链！$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地，补贴支持范围扩大，叠加高阶智驾下沉，25年销量预期1600万辆，同增25%；欧美25年销量预期平稳增长15%，但25H2新车周期开启，26年接力国内增长。全球看，25年电动车销量超2000万辆，同增22%，2

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CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续

西部郑宏达团队】CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳] 在CES 2025上，英伟达发布了全新的GeForce RTX50系列Blackwell架构GPU。RTX 5090搭载GB202核心，拥有3400 TOPS的AI算力。同时，高通宣布推出新的AI芯片Snapdragon X，能够在PC端有效支持微软Copilot。英特尔也推出了“Lunar Lake”Core Ultra

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】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会

【国金电子】AI产业链国产替代加速，看好服务器用存储模组机会$德明利(SZ001309)$$江波龙(SZ301308)$$香农芯创(SZ300475)$ [烟花]从行业上看，AI大趋势持续强化，随着国产算力能力提升和应用端落地加快，我们认为25-26年国内将加快AI基础设施建设，以字节、阿里作为典型代表，将带动国内互联网大厂加大数据中心建设投入，这将带动服务器用存储模组的需求。 [玫瑰]价值量：根据行业测算，单台通用服务器用内存DRAM+硬盘NAND合计价值量在5k美元左右，AI服务器（不考虑H

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传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间

【中泰电子|传音控股】持续受益新市场成长，AI+移动互联打开远期空间$传音控股(SH688036)$ #24Q4销量&毛利率有望环比向上： 24Q1-3公司智能机销量7975万部，同比+19.5%，份额8.8%，同比+0.8pct。展望24Q4，新品推出叠加节日促销有望推动销量环比提升，存储等原材料价格下降有望带动毛利率持续改善。 #深度受益非洲智能机渗透率提升+新市场成长： 1）主力市场（非洲&南亚）：公司稳居非洲&孟加拉&巴基斯坦市场第一，有望受益智能机渗透率提升（目前约50%/40%/60

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美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$ 事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。 [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对

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储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会

【华泰电新】储能：阿联酋官宣19GWh储能大项目，看好国内企业出海机会$阳光电源(SZ300274)$$上能电气(SZ300827)$ ➡ 阿联酋EWEC官宣5GW/19GWh项目 ◆ 事件：1月14日，阿联酋工业和先进技术部长宣布，阿联酋国有可再生能源投资公司Masdar正在与阿联酋水电公司EWEC合作建造一个巨大的光储设施，总投资60亿美元，项目规模达5GW/19GWh ◆ 点评：此光储项目位于阿布扎比沙漠，预计2027年投入运营，主要用于解决当地无法稳定供电的诉求，此次项目官宣出乎意料之外

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虹软科技业绩预告点评

国信计算机】虹软科技业绩预告点评：业绩超预期，AI眼镜打开新空间$虹软科技(SH688088)$ [太阳]业绩超预期：公司发布业绩预告，预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计归母公司净利润1.78亿左右，同比增长101.16%左右；预计扣非归母净利润1.55亿左右，同比增长128.87%左右。 [太阳]两大业务板块双增长：移动智能终端和智能汽车两大业务板块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长。1）手机侧，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业

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东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期

【国盛郑震湘团队】东山精密：AI助力，双轮驱动拥抱新周期$东山精密(SZ002384)$ [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升，ASP增长有望超过50%，AI 终端带动 PCB 设计难度加大，AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长，龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升，AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升，高端产能将会紧

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2025-01-14 08:04:13

AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$明阳电气(SZ301291)$ ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并

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追龙纪要

2025-01-14 07:59:45

美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$ $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$ 事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。 #新增划分三个等级销售限制 1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家； 2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途

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追龙纪要

2025-01-13 21:25:45

金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域

【金奥博】机器人产品组合丰富，持续拓展应用领域——【长江军工】$金奥博(SZ002917)$ [红包]公司专注于高端智能制造、信息技术、生产领域机器人核心控制技术及装备的研发与应用，拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司现有机器人产品包括并联机器人、六轴机器人、SCARA机器人、移动机器人等，成功应用于民爆、军工、食品、包装等行业，其中在民爆市场份额第一，国内外需求旺盛，在军工市场持续开拓新客户，前景可期。2024H1公司专用设备业务实现收入0.9亿元，同比增长29.25%，增速显著提升。

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2025-01-13 08:00:22

铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的

【CT电新】铂科新材：磁粉磁芯+芯片电感龙头，高壁垒高盈利的小而美标的$铂科新材(SZ300811)$ 铂科新材是AI+新能源领域壁垒极高的一家公司。主业主要经营磁粉+磁芯+芯片电感。磁粉是磁芯的上游，磁芯再加线圈就是电感。电感的下游包括组串光储（30%）、电动车（10%-15%）、AI数据中心（20%）。软磁粉国内主要2家供应商，全球市占率50%+，在光储组串最低谷的23年，软磁粉仍然可以保持接近40%的毛利率，壁垒和格局优势非常明显。 AI领域公司现在布局芯片电感，下游客户为NV+AMD，

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2025-01-13 07:55:19

以旧换新新政落地，循环产业再迈一步

【广发环保郭鹏】以旧换新新政落地，循环产业再迈一步$聚光科技(SZ300203)$$中再资环(SH600217)$$瀚蓝环境(SH600323)$ [玫瑰]#建议关注：聚光科技、中再资环、瀚蓝环境、金科环境、海螺创业、中金环境、武汉控股、朗坤环境。 [烟花]#以旧换新新政落地，循环产业正规化、头部化本周《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新》发布，我国循环再生产业的难点、痛点在于前端回收体系的建设，由此延伸对于供销社+中国资源循环集团形成的“两新”回收体系的重视。伴随着未

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2025-01-12 20:31:06

安徽机器人产业链再推荐

【天风汽车】安徽机器人产业链再推荐：机器人产业类川渝，hw链估值洼地！$瑞鹄模具(SZ002997)$$江淮汽车(SH600418)$$伯特利(SH603596)$ #安徽省高度重视机器人产业，合肥市政府出钱扶持机器人产业，产业链类川渝，启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展： 1）合肥市人形机器人启江1号已亮相，关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2）奇瑞机器狗已亮相，奇瑞人形机器人产业爆发在即，瑞鹄模具为前排最核心标的！ #hw链机器人最重要的

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2025-01-10 07:39:56

军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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2025-01-10 07:34:52

底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链

【东吴电新】底部明确，旺季在即，持续看好锂电产业链！$天赐材料(SZ002709)$$富临精工(SZ300432)$$宁德时代(SZ300750)$ #国内25年政策延续、叠加高阶智驾下沉、电动化进一步提速、海外26年接力增长、全球未来两年销量20%左右增长。国内25年“已旧换新”政策落地，补贴支持范围扩大，叠加高阶智驾下沉，25年销量预期1600万辆，同增25%；欧美25年销量预期平稳增长15%，但25H2新车周期开启，26年接力国内增长。全球看，25年电动车销量超2000万辆，同增22%，2

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2025-01-07 21:50:13

CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续

西部郑宏达团队】CES发布多款终端算力产品，AI算力需求有望延续$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳] 在CES 2025上，英伟达发布了全新的GeForce RTX50系列Blackwell架构GPU。RTX 5090搭载GB202核心，拥有3400 TOPS的AI算力。同时，高通宣布推出新的AI芯片Snapdragon X，能够在PC端有效支持微软Copilot。英特尔也推出了“Lunar Lake”Core Ultra

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