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2025-03-10 10:49:48
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航【天风计算机缪欣君团队】 1、顶层要求如期完成JD“十四五”规划 3月7日下午,十四届全国人大三次相关全体会议,强调:落实高质量发展要求,实现我军建设“十四五”规划圆满收官。 2月7日,公司发布公告:已能够恢复参与JD物资工程服务采购活动,有望受益于JD“十四五”收官建设。 2、云桌面预期差、AI+信创下沉双重加持 内置Agent+虚拟化沙箱环境。ToB企业落地多Agent涉及安全权限管控、文件隔离、行为监控。 根据公司公告,2023年公
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追龙纪要
2025-03-07 11:30:27
威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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2025-03-07 10:46:26
有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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2025-03-07 09:46:18
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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追龙纪要
2025-03-06 11:06:56
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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2025-03-03 09:35:22
昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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2025-03-03 09:28:50
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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2025-02-26 11:05:27
力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!S力星股份(sz300421)S #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头
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2025-02-26 11:01:38
恒立液压持续推荐
【华泰机械】恒立液压持续推荐S恒立液压(sh601100)S 今日市场发酵德意志银行报告中提到的机器人微型丝杠用量大幅提高,单台机器人从14根微型丝杠翻倍至48根。 我们持续推荐的恒立液压除了具备躯干丝杠的强大生产能力外,公司也具备灵巧手微型丝杠产品。我们强调恒立液压在资金/人员/设备端全球领先,机器人有望再造一个恒立,看1700亿市值,持续推荐!
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2025-02-17 07:20:53
兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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2025-02-14 07:33:39
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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2025-02-12 08:21:01
深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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2025-02-12 08:17:42
东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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2025-02-11 23:03:14
杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航【天风计算机缪欣君团队】 1、顶层要求如期完成JD“十四五”规划 3月7日下午,十四届全国人大三次相关全体会议,强调:落实高质量发展要求,实现我军建设“十四五”规划圆满收官。 2月7日,公司发布公告:已能够恢复参与JD物资工程服务采购活动,有望受益于JD“十四五”收官建设。 2、云桌面预期差、AI+信创下沉双重加持 内置Agent+虚拟化沙箱环境。ToB企业落地多Agent涉及安全权限管控、文件隔离、行为监控。 根据公司公告,2023年公
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!S力星股份(sz300421)S #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头
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恒立液压持续推荐
【华泰机械】恒立液压持续推荐S恒立液压(sh601100)S 今日市场发酵德意志银行报告中提到的机器人微型丝杠用量大幅提高,单台机器人从14根微型丝杠翻倍至48根。 我们持续推荐的恒立液压除了具备躯干丝杠的强大生产能力外,公司也具备灵巧手微型丝杠产品。我们强调恒立液压在资金/人员/设备端全球领先,机器人有望再造一个恒立,看1700亿市值,持续推荐!
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兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航【天风计算机缪欣君团队】 1、顶层要求如期完成JD“十四五”规划 3月7日下午,十四届全国人大三次相关全体会议,强调:落实高质量发展要求,实现我军建设“十四五”规划圆满收官。 2月7日,公司发布公告:已能够恢复参与JD物资工程服务采购活动,有望受益于JD“十四五”收官建设。 2、云桌面预期差、AI+信创下沉双重加持 内置Agent+虚拟化沙箱环境。ToB企业落地多Agent涉及安全权限管控、文件隔离、行为监控。 根据公司公告,2023年公
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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2025-03-07 09:46:18
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!S力星股份(sz300421)S #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头
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恒立液压持续推荐
【华泰机械】恒立液压持续推荐S恒立液压(sh601100)S 今日市场发酵德意志银行报告中提到的机器人微型丝杠用量大幅提高,单台机器人从14根微型丝杠翻倍至48根。 我们持续推荐的恒立液压除了具备躯干丝杠的强大生产能力外,公司也具备灵巧手微型丝杠产品。我们强调恒立液压在资金/人员/设备端全球领先,机器人有望再造一个恒立,看1700亿市值,持续推荐!
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兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航【天风计算机缪欣君团队】 1、顶层要求如期完成JD“十四五”规划 3月7日下午,十四届全国人大三次相关全体会议,强调:落实高质量发展要求,实现我军建设“十四五”规划圆满收官。 2月7日,公司发布公告:已能够恢复参与JD物资工程服务采购活动,有望受益于JD“十四五”收官建设。 2、云桌面预期差、AI+信创下沉双重加持 内置Agent+虚拟化沙箱环境。ToB企业落地多Agent涉及安全权限管控、文件隔离、行为监控。 根据公司公告,2023年公
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!S力星股份(sz300421)S #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头
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恒立液压持续推荐
【华泰机械】恒立液压持续推荐S恒立液压(sh601100)S 今日市场发酵德意志银行报告中提到的机器人微型丝杠用量大幅提高,单台机器人从14根微型丝杠翻倍至48根。 我们持续推荐的恒立液压除了具备躯干丝杠的强大生产能力外,公司也具备灵巧手微型丝杠产品。我们强调恒立液压在资金/人员/设备端全球领先,机器人有望再造一个恒立,看1700亿市值,持续推荐!
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2025-02-17 07:20:53
兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航
麒麟信安250309:AI军工+一体机+信创,25年新企航【天风计算机缪欣君团队】 1、顶层要求如期完成JD“十四五”规划 3月7日下午,十四届全国人大三次相关全体会议,强调:落实高质量发展要求,实现我军建设“十四五”规划圆满收官。 2月7日,公司发布公告:已能够恢复参与JD物资工程服务采购活动,有望受益于JD“十四五”收官建设。 2、云桌面预期差、AI+信创下沉双重加持 内置Agent+虚拟化沙箱环境。ToB企业落地多Agent涉及安全权限管控、文件隔离、行为监控。 根据公司公告,2023年公
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威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐
【招商汽车】威孚高科新增aidc柴发逻辑,后续机器人催化密集,继续推荐 #公司大功率燃喷系统、涡轮增压系统供货国内主流柴油发动机厂 公司是柴油发动机燃喷系统国内龙头,联营企业RBCD市占率多年来保持行业第一; 大功率柴油机的燃喷系统、涡轮增加器,通过供货重庆康明斯、玉柴等发动机主机厂,应用于数据中心发电机组,当前配套价值量接近5w元。 #公司未来在机器人领域的潜在入局方式: 1、提供零部件产品,如雷达等,将在汽车零部件领域积累的精密制造高端加工能力向机器人领域进行迁移。 2、合资合作,2022年
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有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压
【中信证券新材料】有研粉材:两大核心催化,股价破前高上方无抛压-0307S有研粉材(sh688456)S ⭕一、公司开发的谐波减速器零部件为刚轮,和头部上市公司合作,采用粉末冶金工艺,凭借近净成形、自润滑等优势有望替代传统工艺。按照100万台人形机器人出货量,单机刚轮价值量3000元(200*15),公司份额30%,10%净利率,30倍PE测算,这部分带来的市值增量接近30亿,传统业务市值中枢30亿,合计60亿,当前不到40亿,仍有50%空间。 ⭕二、产业链消息显示苹果的新折叠屏手机、小米16p
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【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
【申万计算机】一体机,仍有较大预期差的方向S深信服(sz300454)S S汉得信息(sz300170)S S海光信息(sh688041)S Manus再次印证,我们前期重点提示的一体机方向仍有较大预期差 #Manus之后是更高的景气斜率+市场空间。 🚀Manus横空出世,华中科大团队,首款通用 AI Agent ,不仅提供建议或答案,还能直接交付完整成果,展示简历筛选、股票分析能力 #预计Manus类型的Agent结合一体机是较好的落地形式 1、需要的推理资源较多:完成案例”生成阿里千问开源
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【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待
【DB机械】天准科技推荐:明场设备将取得订单突破,域控业务值得期待 #天准科技是国内领先的智能装备、视觉装备公司,公司产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等,下游涵盖消费电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造领域。目前公司核心收入来源为视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备,智能驾驶方案、人形机器人相关业务还在培育中。 #积极布局半导体制程设备,订单有突破。公司子公司MueTec优势业务为overlay量测设备,mask掩膜版的检测等,面向德国本土优质客户做定制化
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2025-03-03 09:35:22
昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期
【海通医药】昊海生科:医美业务持续增长,眼科行业未来可期$昊海生科(SH688366)$ [玫瑰]四大产品业务布局生物材料领域,产业链整合优势明显。公司专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。 [玫瑰]医美业务收入持续增长,玻尿酸产品矩阵覆盖全面,自主研发能力突出。根据中商产业研究院数据,2023年中国医疗美容市场规模达2666亿元。中国医美市场规模预计在2024-2029年实现15%-20%的复合增长。昊海生科医美业务在2020-202
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2025-03-03 09:28:50
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
【西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI
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2025-02-26 11:05:27
力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!S力星股份(sz300421)S #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头
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2025-02-26 11:01:38
恒立液压持续推荐
【华泰机械】恒立液压持续推荐S恒立液压(sh601100)S 今日市场发酵德意志银行报告中提到的机器人微型丝杠用量大幅提高,单台机器人从14根微型丝杠翻倍至48根。 我们持续推荐的恒立液压除了具备躯干丝杠的强大生产能力外,公司也具备灵巧手微型丝杠产品。我们强调恒立液压在资金/人员/设备端全球领先,机器人有望再造一个恒立,看1700亿市值,持续推荐!
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2025-02-17 07:20:53
兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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2025-02-14 07:33:39
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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2025-02-12 08:21:01
深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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2025-02-12 08:17:42
东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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2025-02-11 23:03:14
杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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2025-02-11 08:14:38
比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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