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2025-02-10 08:16:41

中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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追龙纪要

2025-02-09 20:28:58

永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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追龙纪要

2025-02-09 20:26:33

润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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追龙纪要

2025-02-07 07:53:14

继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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追龙纪要

2025-02-06 22:41:51

坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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追龙纪要

2025-02-05 21:33:58

富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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2025-01-26 22:02:24

Agent+持仓，均有乐观信号！

申万计算机周报】Agent+持仓，均有乐观信号！$税友股份(SH603171)$$中科创达(SZ300496)$ #OpenAI发布首款Agent！ 1）Agent和普通文字生成区别在于规划、记忆、执行三大能力，Open AI的Operator展现出较强的规划能力。 2）2025年Agent能力有望实现类似GPT-3到GPT-3.5的进化，Agent应用正式爆发。 3）智谱 AI正式上线 AutoGLM 新功能。随着Agent能力迭代趋于成熟后，大厂有望集体下场参与。 4）Agent相关公司：泛

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2025-01-26 21:58:00

蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“页岩钒一步制备超高纯钒”的工艺路线基础上，通过蓝晓科技的吸附分离技术，实现对钒离子的高选择性吸附和和对其他金属、非金属杂质的高效率分离，压缩了传统工艺的诸多流程，大幅减少了电解液生产的能源和物料消耗，

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2025-01-24 09:23:19

OpenAI智能体如期发布，AIAgent趋势明朗如我们昨晚汇报，OpenAI今天如期发布智能体Operator，可以替人访问网络和执行action。OpenAI提到Operator是第一批Agents之一，或意味着未来会有更多发布。目前仅向Pro200/月订阅用户推出，未来会扩展到普通会员用户，并通过API提供。 Operator原理：基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来

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2025-01-22 20:58:16

钧达股份2024年年报点评

【CT电新】钧达股份2024年年报点评!$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司24年归母净利润亏损5.5-6.5亿，扣非净利润亏损10-12亿，非经损益5-6亿主要为电费补贴，减值较少。其中Q4归母净利润亏损1.33-2.33亿，扣非净利润亏损2.65-4.65亿，虽然整体受产业链价格影响，仍处亏损状态，#但环比Q3减亏，#预计毛利转正。 🍁2024年全年电池片出货33.7GW ，N型占比90%以上，预计单瓦亏损1.5-2分/瓦，其中Q4出货7.3GW，单瓦亏损2分左右，环比基本持平或略

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2025-01-22 20:55:15

聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期

【华西电子】聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期 🌹聚光科技24年预计营收同比10-15%增长，按中值算，收入预计36亿元；归母净利润2-2.3亿元、扣非净利润1.2-1.5亿元，归母、扣非净利润中值2.15、1.35亿元。按预告中值，分季度看，24Q4营收13.7亿元，同比21.4%、环比53%；归母净利润、扣非净利润1.0、0.68亿元，环比170%、140%。其中，核心子公司谱育科技营收同比约20%增长，盈利约1.5亿元。24Q4业绩环比大幅增长并超出预期，主因：24Q2-Q3因政策

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2025-01-21 18:53:38

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官！$兆易创新(SH603986)$ [烟花]24年财务数据明显修复，利润大幅增长！ 1）2024：收入73.5亿元，yoy+28%，归母净利润10.9亿元，yoy+576%，扣非10.3亿元，yoy+3659%。2024年下游回暖叠加公司竞争力增强，营收显著增长。23年，公司商誉和存货资产减值损失合计约 6.1 亿元，24年大幅度下降。 2）24Q4：收入17.0亿元，yoy+24%，qoq-17%，归母净利润2.6亿元，qoq-18%，扣非2.5亿元，q

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中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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Agent+持仓，均有乐观信号！

申万计算机周报】Agent+持仓，均有乐观信号！$税友股份(SH603171)$$中科创达(SZ300496)$ #OpenAI发布首款Agent！ 1）Agent和普通文字生成区别在于规划、记忆、执行三大能力，Open AI的Operator展现出较强的规划能力。 2）2025年Agent能力有望实现类似GPT-3到GPT-3.5的进化，Agent应用正式爆发。 3）智谱 AI正式上线 AutoGLM 新功能。随着Agent能力迭代趋于成熟后，大厂有望集体下场参与。 4）Agent相关公司：泛

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蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“页岩钒一步制备超高纯钒”的工艺路线基础上，通过蓝晓科技的吸附分离技术，实现对钒离子的高选择性吸附和和对其他金属、非金属杂质的高效率分离，压缩了传统工艺的诸多流程，大幅减少了电解液生产的能源和物料消耗，

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OpenAI智能体如期发布，AIAgent趋势明朗如我们昨晚汇报，OpenAI今天如期发布智能体Operator，可以替人访问网络和执行action。OpenAI提到Operator是第一批Agents之一，或意味着未来会有更多发布。目前仅向Pro200/月订阅用户推出，未来会扩展到普通会员用户，并通过API提供。 Operator原理：基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来

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钧达股份2024年年报点评

【CT电新】钧达股份2024年年报点评!$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司24年归母净利润亏损5.5-6.5亿，扣非净利润亏损10-12亿，非经损益5-6亿主要为电费补贴，减值较少。其中Q4归母净利润亏损1.33-2.33亿，扣非净利润亏损2.65-4.65亿，虽然整体受产业链价格影响，仍处亏损状态，#但环比Q3减亏，#预计毛利转正。 🍁2024年全年电池片出货33.7GW ，N型占比90%以上，预计单瓦亏损1.5-2分/瓦，其中Q4出货7.3GW，单瓦亏损2分左右，环比基本持平或略

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聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期

【华西电子】聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期 🌹聚光科技24年预计营收同比10-15%增长，按中值算，收入预计36亿元；归母净利润2-2.3亿元、扣非净利润1.2-1.5亿元，归母、扣非净利润中值2.15、1.35亿元。按预告中值，分季度看，24Q4营收13.7亿元，同比21.4%、环比53%；归母净利润、扣非净利润1.0、0.68亿元，环比170%、140%。其中，核心子公司谱育科技营收同比约20%增长，盈利约1.5亿元。24Q4业绩环比大幅增长并超出预期，主因：24Q2-Q3因政策

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【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官！$兆易创新(SH603986)$ [烟花]24年财务数据明显修复，利润大幅增长！ 1）2024：收入73.5亿元，yoy+28%，归母净利润10.9亿元，yoy+576%，扣非10.3亿元，yoy+3659%。2024年下游回暖叠加公司竞争力增强，营收显著增长。23年，公司商誉和存货资产减值损失合计约 6.1 亿元，24年大幅度下降。 2）24Q4：收入17.0亿元，yoy+24%，qoq-17%，归母净利润2.6亿元，qoq-18%，扣非2.5亿元，q

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中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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追龙纪要

2025-02-06 22:41:51

坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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追龙纪要

2025-02-05 21:33:58

富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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追龙纪要

2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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追龙纪要

2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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追龙纪要

2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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追龙纪要

2025-01-26 22:02:24

Agent+持仓，均有乐观信号！

申万计算机周报】Agent+持仓，均有乐观信号！$税友股份(SH603171)$$中科创达(SZ300496)$ #OpenAI发布首款Agent！ 1）Agent和普通文字生成区别在于规划、记忆、执行三大能力，Open AI的Operator展现出较强的规划能力。 2）2025年Agent能力有望实现类似GPT-3到GPT-3.5的进化，Agent应用正式爆发。 3）智谱 AI正式上线 AutoGLM 新功能。随着Agent能力迭代趋于成熟后，大厂有望集体下场参与。 4）Agent相关公司：泛

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追龙纪要

2025-01-26 21:58:00

蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“页岩钒一步制备超高纯钒”的工艺路线基础上，通过蓝晓科技的吸附分离技术，实现对钒离子的高选择性吸附和和对其他金属、非金属杂质的高效率分离，压缩了传统工艺的诸多流程，大幅减少了电解液生产的能源和物料消耗，

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追龙纪要

2025-01-24 09:23:19

OpenAI智能体如期发布，AIAgent趋势明朗如我们昨晚汇报，OpenAI今天如期发布智能体Operator，可以替人访问网络和执行action。OpenAI提到Operator是第一批Agents之一，或意味着未来会有更多发布。目前仅向Pro200/月订阅用户推出，未来会扩展到普通会员用户，并通过API提供。 Operator原理：基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来

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追龙纪要

2025-01-22 20:58:16

钧达股份2024年年报点评

【CT电新】钧达股份2024年年报点评!$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司24年归母净利润亏损5.5-6.5亿，扣非净利润亏损10-12亿，非经损益5-6亿主要为电费补贴，减值较少。其中Q4归母净利润亏损1.33-2.33亿，扣非净利润亏损2.65-4.65亿，虽然整体受产业链价格影响，仍处亏损状态，#但环比Q3减亏，#预计毛利转正。 🍁2024年全年电池片出货33.7GW ，N型占比90%以上，预计单瓦亏损1.5-2分/瓦，其中Q4出货7.3GW，单瓦亏损2分左右，环比基本持平或略

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追龙纪要

2025-01-22 20:55:15

聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期

【华西电子】聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期 🌹聚光科技24年预计营收同比10-15%增长，按中值算，收入预计36亿元；归母净利润2-2.3亿元、扣非净利润1.2-1.5亿元，归母、扣非净利润中值2.15、1.35亿元。按预告中值，分季度看，24Q4营收13.7亿元，同比21.4%、环比53%；归母净利润、扣非净利润1.0、0.68亿元，环比170%、140%。其中，核心子公司谱育科技营收同比约20%增长，盈利约1.5亿元。24Q4业绩环比大幅增长并超出预期，主因：24Q2-Q3因政策

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追龙纪要

2025-01-21 18:53:38

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官！$兆易创新(SH603986)$ [烟花]24年财务数据明显修复，利润大幅增长！ 1）2024：收入73.5亿元，yoy+28%，归母净利润10.9亿元，yoy+576%，扣非10.3亿元，yoy+3659%。2024年下游回暖叠加公司竞争力增强，营收显著增长。23年，公司商誉和存货资产减值损失合计约 6.1 亿元，24年大幅度下降。 2）24Q4：收入17.0亿元，yoy+24%，qoq-17%，归母净利润2.6亿元，qoq-18%，扣非2.5亿元，q

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追龙纪要

2025-02-10 08:16:41

中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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追龙纪要

2025-02-09 20:28:58

永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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追龙纪要

2025-02-09 20:26:33

润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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追龙纪要

2025-02-07 07:53:14

继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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Agent+持仓，均有乐观信号！

申万计算机周报】Agent+持仓，均有乐观信号！$税友股份(SH603171)$$中科创达(SZ300496)$ #OpenAI发布首款Agent！ 1）Agent和普通文字生成区别在于规划、记忆、执行三大能力，Open AI的Operator展现出较强的规划能力。 2）2025年Agent能力有望实现类似GPT-3到GPT-3.5的进化，Agent应用正式爆发。 3）智谱 AI正式上线 AutoGLM 新功能。随着Agent能力迭代趋于成熟后，大厂有望集体下场参与。 4）Agent相关公司：泛

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蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“页岩钒一步制备超高纯钒”的工艺路线基础上，通过蓝晓科技的吸附分离技术，实现对钒离子的高选择性吸附和和对其他金属、非金属杂质的高效率分离，压缩了传统工艺的诸多流程，大幅减少了电解液生产的能源和物料消耗，

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OpenAI智能体如期发布，AIAgent趋势明朗如我们昨晚汇报，OpenAI今天如期发布智能体Operator，可以替人访问网络和执行action。OpenAI提到Operator是第一批Agents之一，或意味着未来会有更多发布。目前仅向Pro200/月订阅用户推出，未来会扩展到普通会员用户，并通过API提供。 Operator原理：基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来

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钧达股份2024年年报点评

【CT电新】钧达股份2024年年报点评!$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司24年归母净利润亏损5.5-6.5亿，扣非净利润亏损10-12亿，非经损益5-6亿主要为电费补贴，减值较少。其中Q4归母净利润亏损1.33-2.33亿，扣非净利润亏损2.65-4.65亿，虽然整体受产业链价格影响，仍处亏损状态，#但环比Q3减亏，#预计毛利转正。 🍁2024年全年电池片出货33.7GW ，N型占比90%以上，预计单瓦亏损1.5-2分/瓦，其中Q4出货7.3GW，单瓦亏损2分左右，环比基本持平或略

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聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期

【华西电子】聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期 🌹聚光科技24年预计营收同比10-15%增长，按中值算，收入预计36亿元；归母净利润2-2.3亿元、扣非净利润1.2-1.5亿元，归母、扣非净利润中值2.15、1.35亿元。按预告中值，分季度看，24Q4营收13.7亿元，同比21.4%、环比53%；归母净利润、扣非净利润1.0、0.68亿元，环比170%、140%。其中，核心子公司谱育科技营收同比约20%增长，盈利约1.5亿元。24Q4业绩环比大幅增长并超出预期，主因：24Q2-Q3因政策

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【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官！$兆易创新(SH603986)$ [烟花]24年财务数据明显修复，利润大幅增长！ 1）2024：收入73.5亿元，yoy+28%，归母净利润10.9亿元，yoy+576%，扣非10.3亿元，yoy+3659%。2024年下游回暖叠加公司竞争力增强，营收显著增长。23年，公司商誉和存货资产减值损失合计约 6.1 亿元，24年大幅度下降。 2）24Q4：收入17.0亿元，yoy+24%，qoq-17%，归母净利润2.6亿元，qoq-18%，扣非2.5亿元，q

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中科星图：吹响AI+低空龙头号角

德邦计算机】中科星图：吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面，公司以天强空、以算制空，通过低空云加速迈向新征程。行业：赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元；公司：低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点，为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施；高性能可计算的空擎・低空PaaS中台；领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为，低空是AI应

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永创智能信息更新

HC机器人】永创智能信息更新：低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转：23年切入饮料包装，为了市占率牺牲部分利润，对24Q4年业绩造成压制（24业绩预告归母中位值0.15e，Q4亏损0.64e）。目前已经做到饮料包装细分行业龙头，目前在手订单45亿，25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统，公司做液体包装的自动化设备，24年实现千万级协作、工业机器人出货，25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人，计划25H1发布本体&灵巧手&机械狗。

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润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵

【天风通信】润建股份：曲尺平台部署DeepSeek，重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1（满血）版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。近日，润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型，赋能公司内部数智化转型，助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起，在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek

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继续看好❗️【天风汽车】比亚迪全面智能化，供应链比电优先收益-0206 ——————————— 比亚迪2.10号进行智能化发布会，高阶智驾的布局逐渐明晰。我们认为25年高阶智驾的增量可达200万辆，比电作为智驾域控的独家供应商，将显著收益。比电车端业务主要分四部分： 1、智驾域控：高速NOA域控比电自研+生产，城区NOA域控母公司研发+比电代工。预计25、26年200w、440w辆高阶智驾销量，ASP 3.5k，毛利率预期13%左右。 2、智能座舱：独供中控屏+座舱域控，出货量跟随整车出货量提

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坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现

【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技：卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道，平台化能力开始显现！$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道： 1️⃣iPhone折叠屏vtg（variable thin glass）核心供应商，自动化能力突出大幅领先韩系厂商，量产有望占据绝对优势份额； 2️⃣中框，前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位，含vtg整体asp有望超300美金； 3️⃣铰链亦有积极布局，后续有望切入另一高价值&增量环节； 🤖积极布局机器人赛道； 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业，

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富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程

【东吴电新】富临精工深度：高压密铁锂领军者，机器人业务开启新征程$富临精工(SZ300432)$ #铁锂行业高压实趋势明确、壁垒更高享技术溢价、传统铁锂供需改善涨价在即。25年神行占比提升至70%叠加比亚迪二代刀片升级，预计2.6以上压实需求达55万吨，同增4倍，仅湖南裕能、富临精工可供应。25年预计铁锂低端产品涨0.2-0.3万/吨，高压实铁锂二烧成本更高，且产能打60-70%折扣，预计可维持0.1-0.2万/吨溢价，盈利弹性明显。 #公司高压密技术领先竞争对手一代、绑定宁德积极扩产量利双升。

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2025-02-04 22:18:03

模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

【东吴计算机】模型平权，推理爆发，看好端侧+应用$汉得信息(SZ300170)$$科大讯飞(SZ002230)$$金山办公(SH688111)$ 1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类

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追龙纪要

2025-01-27 09:23:02

Ai agent相关值得关注的方向梳理

Ai agent相关值得关注的方向梳理 💡【国金计算机孟灿】$科大讯飞(SZ002230)$$万兴科技(SZ300624)$$汉得信息(SZ300170)$ 事件：24日凌晨OpenAI发布AIAgent智能体Operator，通过CUA系统进行复杂的思维链反思和步骤规划，能够在不进行精调的情况下完成泛化任务。在目前的演示中，Operator可进行网购、订餐、论文分类搜索、文献综述等。 CUA（Computer-UsingAgent）原理：融合GPT-4o的视觉能力，可通过处理原始像素数据来了

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追龙纪要

2025-01-27 08:53:35

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现

万兴科技：视频编辑“小红书”，从引流到粘性，产品力驱动变现【天风计算机缪欣君团队】$万兴科技(SZ300624)$ #小红书与TiktoK=剪映与Filmora= AI应用中的小红书 1⃣️根据Sensor Tower，1月17日前后，Filmora下载同环比分别+387.5%/+95.7%。根据Similarweb数据，1.17～1.22日，Filmora平均DAU环比+35.3%。 2⃣️用户此前基于1.19日Tiktok停服预期寻找替代软件，其中Capcut剪映国际版与Filmora均卡

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追龙纪要

2025-01-26 22:02:24

Agent+持仓，均有乐观信号！

申万计算机周报】Agent+持仓，均有乐观信号！$税友股份(SH603171)$$中科创达(SZ300496)$ #OpenAI发布首款Agent！ 1）Agent和普通文字生成区别在于规划、记忆、执行三大能力，Open AI的Operator展现出较强的规划能力。 2）2025年Agent能力有望实现类似GPT-3到GPT-3.5的进化，Agent应用正式爆发。 3）智谱 AI正式上线 AutoGLM 新功能。随着Agent能力迭代趋于成熟后，大厂有望集体下场参与。 4）Agent相关公司：泛

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追龙纪要

2025-01-26 21:58:00

蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“页岩钒一步制备超高纯钒”的工艺路线基础上，通过蓝晓科技的吸附分离技术，实现对钒离子的高选择性吸附和和对其他金属、非金属杂质的高效率分离，压缩了传统工艺的诸多流程，大幅减少了电解液生产的能源和物料消耗，

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追龙纪要

2025-01-24 09:23:19

OpenAI智能体如期发布，AIAgent趋势明朗如我们昨晚汇报，OpenAI今天如期发布智能体Operator，可以替人访问网络和执行action。OpenAI提到Operator是第一批Agents之一，或意味着未来会有更多发布。目前仅向Pro200/月订阅用户推出，未来会扩展到普通会员用户，并通过API提供。 Operator原理：基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来

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追龙纪要

2025-01-22 20:58:16

钧达股份2024年年报点评

【CT电新】钧达股份2024年年报点评!$钧达股份(SZ002865)$ 🍁公司24年归母净利润亏损5.5-6.5亿，扣非净利润亏损10-12亿，非经损益5-6亿主要为电费补贴，减值较少。其中Q4归母净利润亏损1.33-2.33亿，扣非净利润亏损2.65-4.65亿，虽然整体受产业链价格影响，仍处亏损状态，#但环比Q3减亏，#预计毛利转正。 🍁2024年全年电池片出货33.7GW ，N型占比90%以上，预计单瓦亏损1.5-2分/瓦，其中Q4出货7.3GW，单瓦亏损2分左右，环比基本持平或略

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追龙纪要

2025-01-22 20:55:15

聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期

【华西电子】聚光科技24Q4营收、利润均超出市场预期 🌹聚光科技24年预计营收同比10-15%增长，按中值算，收入预计36亿元；归母净利润2-2.3亿元、扣非净利润1.2-1.5亿元，归母、扣非净利润中值2.15、1.35亿元。按预告中值，分季度看，24Q4营收13.7亿元，同比21.4%、环比53%；归母净利润、扣非净利润1.0、0.68亿元，环比170%、140%。其中，核心子公司谱育科技营收同比约20%增长，盈利约1.5亿元。24Q4业绩环比大幅增长并超出预期，主因：24Q2-Q3因政策

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追龙纪要

2025-01-21 18:53:38

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官

【中泰电子|兆易创新】2024年完美收官！$兆易创新(SH603986)$ [烟花]24年财务数据明显修复，利润大幅增长！ 1）2024：收入73.5亿元，yoy+28%，归母净利润10.9亿元，yoy+576%，扣非10.3亿元，yoy+3659%。2024年下游回暖叠加公司竞争力增强，营收显著增长。23年，公司商誉和存货资产减值损失合计约 6.1 亿元，24年大幅度下降。 2）24Q4：收入17.0亿元，yoy+24%，qoq-17%，归母净利润2.6亿元，qoq-18%，扣非2.5亿元，q

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