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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-12-24 08:01:51

亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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2024-12-23 08:00:33

端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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2024-12-23 07:57:41

亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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2024-12-23 07:53:53

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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2024-12-22 20:19:48

乐鑫/润泽/盛科连续新高简评

【申万通信】乐鑫/润泽/盛科连续新高简评：字节AI链核心标的$乐鑫科技(SH688018)$$润泽科技(SZ300442)$$盛科通信-U(SH688702)$ #近期多次电话会/段子等重点提示字节AI链通信机会，前两日FORCE2024原动力大会多项更新发布，字节AI预计为2025年AI产业最重要催化之一。【乐鑫科技】带连接属性的处理器芯片，字节AI玩具核心方案商 #端侧处理+云端调用，为字节AI玩具提供一站式 Turnkey 解决方案。12/18 FORCE原动力大会上，火山引擎与乐鑫/T

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2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

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2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

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2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

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2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

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2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

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2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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