异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-04-14 10:10:27
美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花
【HCTX】美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花SS美格智能(sz002881)S 事件:公司发布2025年一季度业绩预告及2024年业绩快报,25Q1实现净利润中值4600kw,24年实现收入29.41亿元,实现净利润1.36亿元。 25年一季报业绩超预期。25Q1实现归母净利润4,000万元–5,200万元,中值4600万元,同比增长611%,超市场预期。公司面向智能汽车、5G FWA、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长,同时高算力模组在端侧AI领域的应用持续深入
S
美格智能
0
2
2
2.94
追龙纪要
2025-04-11 09:55:04
IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长
【长江电子】IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长 #模拟更新:关税反制、模拟行业显著受益 以2024年口径看,TI、ADI源自中国大陆的收入为51亿美元、且汽车+工业占比约7成,高端模拟芯片当前行业国产化率水平低,关税反制,利好模拟芯片行业的国产替代。推荐:#圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特。 业绩更新:#美芯晟 披露25Q1业绩预告,公司一季度表现超预期,业绩迎来扭亏。我们预计25年总营收约7亿元、同比有望达70%+收入增长。 #SoC更新:AI端侧趋势不变、
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
恒玄科技
S
兆易创新
3
1
1
3.18
追龙纪要
2025-04-11 09:50:44
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展!
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展! 此前受市场整体调整影响,股价有所波动。公司今日反弹明显,基本面强劲,需求加速释放。世界多极化大时代背景下,重申看好公司防空预警雷达在国内外防御体系的重要支撑作用: ----------------------------- #科工二院旗下稀缺防空预警雷达上市平台、高度重视研发投入。1989年,公司成立,后历经改革重组,2023年成功上市。公司高度重视研发投入(研发费用率自20年的8.8%迅速增至23年的19.3%)
S
航天南湖
0
0
0
0.88
追龙纪要
2025-04-10 09:54:20
中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观
【国泰海通通信】中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观0409S中际旭创(sz300308)S 3 事件点评:4月9日晚上中际旭创发布业绩预告,实现归母净利润14-17亿元,同比增长38.71%-68.44%;扣除股权激励费用前,光模块业务实现合并净利润约16-19亿元,同比增长45.39%-72.65%。 💎业绩好于预期,减缓影响路径很多。市场此前普遍预期Q1业绩在15亿左右,环比略微增长。此次中位数为15.5,环比增长约10%。光模块合并净利润约16-19亿元,与业绩区间的差距主要在3
S
中际旭创
0
1
2
1.21
追龙纪要
2025-04-10 09:41:19
【国盛机械&机器人】反弹三大主线
【国盛机械&机器人】反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代
S
捷昌驱动
S
鸣志电器
S
日盈电子
3
3
2
3.15
追龙纪要
2025-04-09 10:54:32
航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道
【中信军工】航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品。 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布,自2025年4月
S
航发动力
S
航发控制
S
火炬电子
S
应流股份
S
铂力特
17
2
13
15.56
追龙纪要
2025-04-09 10:07:28
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起 | 中信证券计算机 核心观点:“对等关税”扰动全球贸易格局,内部政策扩大支持科技自主,以信创为代表的科技内需成最确定的方向之一,有望迎来全面发展机遇。需求侧,党政与行业信创双轮驱动,党政信创具备增量资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创加速国产化率和覆盖范围。内外共促下,CPU/GPU、操作系统、数据库、工业软件等信创核心品类有望充分受益,2025年起有望开启新一轮招标落地。 1、【“对等关税”扰动全球贸易格局,科技内需成最确定性方向】4月2日,特朗普
S
达梦数据
S
金山办公
S
中国软件
S
海光信息
3
2
8
7.54
追龙纪要
2025-04-09 10:04:31
【华西军工】坚定看好军工央企
【华西军工】坚定看好军工央企 事件概述:据人 日报,国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度,切实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力提升公司价值,充分彰显央企责任担当。 4月8日,航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场,增持回购旗下上市公司股票”。今日,航空工业集团旗下部分上市公司已披露相关公告。其中,中航机载拟回购3~5亿元,中航重机拟回购2~4亿元,中航光电拟回购1~2亿元,中航高科拟回购1~2亿元,中
S
中简科技
S
洪都航空
S
博彦科技
S
中航成飞
S
中航沈飞
1
0
1
0.93
追龙纪要
2025-04-08 11:49:16
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!S北方华创(sz002371)S 0 #25Q1营收达历史同期新高! ——公司25Q1营收73.8-89.8亿元,中值为81.6亿元,YoY+39%,QoQ-14%;归母净利润14.2-17.4亿元,中值为15.8亿元,YoY+38.7%,QoQ+36%。 ——公司CCP、ALD、高端单片清洗机等多款新产品实现关键突破,工艺覆盖度显著增长,同时多款成熟产品市场占有率稳步提升! #24年营收超指引中值、Q4营收创历史单季新高! ——公司2024年
S
北方华创
2
0
0
1.48
追龙纪要
2025-04-08 10:14:23
把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大
🧧把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大【华源建材 戴铭余、王彬鹏团队】 🔥中美脱钩交易升级,市场恐慌情绪重,但我们认为,与此前几次关税博弈最大的不同在于此轮我国系有备而来,仍有诸多底牌未出。一方面,过去几年房地产的软着陆意义重大,最大“内忧”的解除为当下的大国博弈提供了底气。另一方面,去年924以来,随着稳增长政策信逆风转舵,我国经济和股市仍有诸多储备政策可以期待。因此,我们呼吁市场无需过度恐慌,关税博弈只影响我国短期的增长动能结构,并不影响增长方向和趋势,外循环逻辑阶段性受挫意味着内循环
S
三棵树
S
东方雨虹
S
海螺水泥
S
雪峰科技
S
上海港湾
1
2
2
2.83
追龙纪要
2025-04-08 10:10:12
中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点
【中信社服】中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点S中国中免(sh601888)S 根据海口海关,2025年1-2月离岛免税销售额同比下降13.3%,其中购物人次下降28.5%、人均消费提升21.3%,人均消费已有所修复。总体看,免税行业明确的经营拐点仍有待消费大环境回暖,但随着基数压力减轻,2025年免税销售同比表现有望逐季改善,我们判断25Q2-Q3有望见底,经营拐点或可期待,建议继续关注宏观政策或经济修复对消费的传导效应对免税行业的潜在拉动。 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口
S
中国中免
0
0
2
0.12
追龙纪要
2025-04-03 09:53:24
杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔
【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507)S SS美湖股份(sh603319)S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天
S
振江股份
S
美湖股份
3
2
6
1.51
追龙纪要
2025-03-27 16:14:08
华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好 推荐
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制
S
华翔股份
3
3
6
8.81
追龙纪要
2025-03-25 09:39:19
大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显
【天风电新】大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显-0324 ——————————— 近期澳大利亚绿色基础设施投资者Quinbrook宣布,与宁德时代合作开发的8小时锂离子电池储能系统EnerQB,将在澳大利亚各地部署长时储能,【预计总体量达3GW/24GWh】。 Quinbrook已规划项目包括: 1、布里斯班“Supernode”项目:目标为昆士兰工业区实现全太阳能供电。 前两阶段规划容量520MW/1856MWh(一阶段配储2h、预计25H2完成交付,二阶段配储4h),系统供应商
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
德业股份
1
0
0
0.33
追龙纪要
2025-03-21 09:40:27
深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
【广发机械】深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性较大,还要重点关注央国企主体跟进的状况。 2、#现阶段聚焦深海“共性”领
S
亚星锚链
S
润邦股份
S
潜能恒信
S
海兰信
4
0
3
2.39
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-04-14 10:10:27
美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花
【HCTX】美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花SS美格智能(sz002881)S 事件:公司发布2025年一季度业绩预告及2024年业绩快报,25Q1实现净利润中值4600kw,24年实现收入29.41亿元,实现净利润1.36亿元。 25年一季报业绩超预期。25Q1实现归母净利润4,000万元–5,200万元,中值4600万元,同比增长611%,超市场预期。公司面向智能汽车、5G FWA、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长,同时高算力模组在端侧AI领域的应用持续深入
S
美格智能
0
2
2
2.94
追龙纪要
2025-04-11 09:55:04
IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长
【长江电子】IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长 #模拟更新:关税反制、模拟行业显著受益 以2024年口径看,TI、ADI源自中国大陆的收入为51亿美元、且汽车+工业占比约7成,高端模拟芯片当前行业国产化率水平低,关税反制,利好模拟芯片行业的国产替代。推荐:#圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特。 业绩更新:#美芯晟 披露25Q1业绩预告,公司一季度表现超预期,业绩迎来扭亏。我们预计25年总营收约7亿元、同比有望达70%+收入增长。 #SoC更新:AI端侧趋势不变、
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
恒玄科技
S
兆易创新
3
1
1
3.18
追龙纪要
2025-04-11 09:50:44
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展!
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展! 此前受市场整体调整影响,股价有所波动。公司今日反弹明显,基本面强劲,需求加速释放。世界多极化大时代背景下,重申看好公司防空预警雷达在国内外防御体系的重要支撑作用: ----------------------------- #科工二院旗下稀缺防空预警雷达上市平台、高度重视研发投入。1989年,公司成立,后历经改革重组,2023年成功上市。公司高度重视研发投入(研发费用率自20年的8.8%迅速增至23年的19.3%)
S
航天南湖
0
0
0
0.88
追龙纪要
2025-04-10 09:54:20
中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观
【国泰海通通信】中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观0409S中际旭创(sz300308)S 3 事件点评:4月9日晚上中际旭创发布业绩预告,实现归母净利润14-17亿元,同比增长38.71%-68.44%;扣除股权激励费用前,光模块业务实现合并净利润约16-19亿元,同比增长45.39%-72.65%。 💎业绩好于预期,减缓影响路径很多。市场此前普遍预期Q1业绩在15亿左右,环比略微增长。此次中位数为15.5,环比增长约10%。光模块合并净利润约16-19亿元,与业绩区间的差距主要在3
S
中际旭创
0
1
2
1.21
追龙纪要
2025-04-10 09:41:19
【国盛机械&机器人】反弹三大主线
【国盛机械&机器人】反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代
S
捷昌驱动
S
鸣志电器
S
日盈电子
3
3
2
3.15
追龙纪要
2025-04-09 10:54:32
航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道
【中信军工】航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品。 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布,自2025年4月
S
航发动力
S
航发控制
S
火炬电子
S
应流股份
S
铂力特
17
2
13
15.56
追龙纪要
2025-04-09 10:07:28
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起 | 中信证券计算机 核心观点:“对等关税”扰动全球贸易格局,内部政策扩大支持科技自主,以信创为代表的科技内需成最确定的方向之一,有望迎来全面发展机遇。需求侧,党政与行业信创双轮驱动,党政信创具备增量资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创加速国产化率和覆盖范围。内外共促下,CPU/GPU、操作系统、数据库、工业软件等信创核心品类有望充分受益,2025年起有望开启新一轮招标落地。 1、【“对等关税”扰动全球贸易格局,科技内需成最确定性方向】4月2日,特朗普
S
达梦数据
S
金山办公
S
中国软件
S
海光信息
3
2
8
7.54
追龙纪要
2025-04-09 10:04:31
【华西军工】坚定看好军工央企
【华西军工】坚定看好军工央企 事件概述:据人 日报,国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度,切实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力提升公司价值,充分彰显央企责任担当。 4月8日,航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场,增持回购旗下上市公司股票”。今日,航空工业集团旗下部分上市公司已披露相关公告。其中,中航机载拟回购3~5亿元,中航重机拟回购2~4亿元,中航光电拟回购1~2亿元,中航高科拟回购1~2亿元,中
S
中简科技
S
洪都航空
S
博彦科技
S
中航成飞
S
中航沈飞
1
0
1
0.93
追龙纪要
2025-04-08 11:49:16
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!S北方华创(sz002371)S 0 #25Q1营收达历史同期新高! ——公司25Q1营收73.8-89.8亿元,中值为81.6亿元,YoY+39%,QoQ-14%;归母净利润14.2-17.4亿元,中值为15.8亿元,YoY+38.7%,QoQ+36%。 ——公司CCP、ALD、高端单片清洗机等多款新产品实现关键突破,工艺覆盖度显著增长,同时多款成熟产品市场占有率稳步提升! #24年营收超指引中值、Q4营收创历史单季新高! ——公司2024年
S
北方华创
2
0
0
1.48
追龙纪要
2025-04-08 10:14:23
把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大
🧧把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大【华源建材 戴铭余、王彬鹏团队】 🔥中美脱钩交易升级,市场恐慌情绪重,但我们认为,与此前几次关税博弈最大的不同在于此轮我国系有备而来,仍有诸多底牌未出。一方面,过去几年房地产的软着陆意义重大,最大“内忧”的解除为当下的大国博弈提供了底气。另一方面,去年924以来,随着稳增长政策信逆风转舵,我国经济和股市仍有诸多储备政策可以期待。因此,我们呼吁市场无需过度恐慌,关税博弈只影响我国短期的增长动能结构,并不影响增长方向和趋势,外循环逻辑阶段性受挫意味着内循环
S
三棵树
S
东方雨虹
S
海螺水泥
S
雪峰科技
S
上海港湾
1
2
2
2.83
追龙纪要
2025-04-08 10:10:12
中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点
【中信社服】中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点S中国中免(sh601888)S 根据海口海关,2025年1-2月离岛免税销售额同比下降13.3%,其中购物人次下降28.5%、人均消费提升21.3%,人均消费已有所修复。总体看,免税行业明确的经营拐点仍有待消费大环境回暖,但随着基数压力减轻,2025年免税销售同比表现有望逐季改善,我们判断25Q2-Q3有望见底,经营拐点或可期待,建议继续关注宏观政策或经济修复对消费的传导效应对免税行业的潜在拉动。 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口
S
中国中免
0
0
2
0.12
追龙纪要
2025-04-03 09:53:24
杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔
【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507)S SS美湖股份(sh603319)S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天
S
振江股份
S
美湖股份
3
2
6
1.51
追龙纪要
2025-03-27 16:14:08
华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好 推荐
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制
S
华翔股份
3
3
6
8.81
追龙纪要
2025-03-25 09:39:19
大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显
【天风电新】大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显-0324 ——————————— 近期澳大利亚绿色基础设施投资者Quinbrook宣布,与宁德时代合作开发的8小时锂离子电池储能系统EnerQB,将在澳大利亚各地部署长时储能,【预计总体量达3GW/24GWh】。 Quinbrook已规划项目包括: 1、布里斯班“Supernode”项目:目标为昆士兰工业区实现全太阳能供电。 前两阶段规划容量520MW/1856MWh(一阶段配储2h、预计25H2完成交付,二阶段配储4h),系统供应商
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
德业股份
1
0
0
0.33
追龙纪要
2025-03-21 09:40:27
深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
【广发机械】深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性较大,还要重点关注央国企主体跟进的状况。 2、#现阶段聚焦深海“共性”领
S
亚星锚链
S
润邦股份
S
潜能恒信
S
海兰信
4
0
3
2.39
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-04-14 10:10:27
美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花
【HCTX】美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花SS美格智能(sz002881)S 事件:公司发布2025年一季度业绩预告及2024年业绩快报,25Q1实现净利润中值4600kw,24年实现收入29.41亿元,实现净利润1.36亿元。 25年一季报业绩超预期。25Q1实现归母净利润4,000万元–5,200万元,中值4600万元,同比增长611%,超市场预期。公司面向智能汽车、5G FWA、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长,同时高算力模组在端侧AI领域的应用持续深入
S
美格智能
0
2
2
2.94
追龙纪要
2025-04-11 09:55:04
IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长
【长江电子】IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长 #模拟更新:关税反制、模拟行业显著受益 以2024年口径看,TI、ADI源自中国大陆的收入为51亿美元、且汽车+工业占比约7成,高端模拟芯片当前行业国产化率水平低,关税反制,利好模拟芯片行业的国产替代。推荐:#圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特。 业绩更新:#美芯晟 披露25Q1业绩预告,公司一季度表现超预期,业绩迎来扭亏。我们预计25年总营收约7亿元、同比有望达70%+收入增长。 #SoC更新:AI端侧趋势不变、
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
恒玄科技
S
兆易创新
3
1
1
3.18
追龙纪要
2025-04-11 09:50:44
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展!
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展! 此前受市场整体调整影响,股价有所波动。公司今日反弹明显,基本面强劲,需求加速释放。世界多极化大时代背景下,重申看好公司防空预警雷达在国内外防御体系的重要支撑作用: ----------------------------- #科工二院旗下稀缺防空预警雷达上市平台、高度重视研发投入。1989年,公司成立,后历经改革重组,2023年成功上市。公司高度重视研发投入(研发费用率自20年的8.8%迅速增至23年的19.3%)
S
航天南湖
0
0
0
0.88
追龙纪要
2025-04-10 09:54:20
中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观
【国泰海通通信】中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观0409S中际旭创(sz300308)S 3 事件点评:4月9日晚上中际旭创发布业绩预告,实现归母净利润14-17亿元,同比增长38.71%-68.44%;扣除股权激励费用前,光模块业务实现合并净利润约16-19亿元,同比增长45.39%-72.65%。 💎业绩好于预期,减缓影响路径很多。市场此前普遍预期Q1业绩在15亿左右,环比略微增长。此次中位数为15.5,环比增长约10%。光模块合并净利润约16-19亿元,与业绩区间的差距主要在3
S
中际旭创
0
1
2
1.21
追龙纪要
2025-04-10 09:41:19
【国盛机械&机器人】反弹三大主线
【国盛机械&机器人】反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代
S
捷昌驱动
S
鸣志电器
S
日盈电子
3
3
2
3.15
追龙纪要
2025-04-09 10:54:32
航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道
【中信军工】航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品。 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布,自2025年4月
S
航发动力
S
航发控制
S
火炬电子
S
应流股份
S
铂力特
17
2
13
15.56
追龙纪要
2025-04-09 10:07:28
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起 | 中信证券计算机 核心观点:“对等关税”扰动全球贸易格局,内部政策扩大支持科技自主,以信创为代表的科技内需成最确定的方向之一,有望迎来全面发展机遇。需求侧,党政与行业信创双轮驱动,党政信创具备增量资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创加速国产化率和覆盖范围。内外共促下,CPU/GPU、操作系统、数据库、工业软件等信创核心品类有望充分受益,2025年起有望开启新一轮招标落地。 1、【“对等关税”扰动全球贸易格局,科技内需成最确定性方向】4月2日,特朗普
S
达梦数据
S
金山办公
S
中国软件
S
海光信息
3
2
8
7.54
追龙纪要
2025-04-09 10:04:31
【华西军工】坚定看好军工央企
【华西军工】坚定看好军工央企 事件概述:据人 日报,国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度,切实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力提升公司价值,充分彰显央企责任担当。 4月8日,航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场,增持回购旗下上市公司股票”。今日,航空工业集团旗下部分上市公司已披露相关公告。其中,中航机载拟回购3~5亿元,中航重机拟回购2~4亿元,中航光电拟回购1~2亿元,中航高科拟回购1~2亿元,中
S
中简科技
S
洪都航空
S
博彦科技
S
中航成飞
S
中航沈飞
1
0
1
0.93
追龙纪要
2025-04-08 11:49:16
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!S北方华创(sz002371)S 0 #25Q1营收达历史同期新高! ——公司25Q1营收73.8-89.8亿元,中值为81.6亿元,YoY+39%,QoQ-14%;归母净利润14.2-17.4亿元,中值为15.8亿元,YoY+38.7%,QoQ+36%。 ——公司CCP、ALD、高端单片清洗机等多款新产品实现关键突破,工艺覆盖度显著增长,同时多款成熟产品市场占有率稳步提升! #24年营收超指引中值、Q4营收创历史单季新高! ——公司2024年
S
北方华创
2
0
0
1.48
追龙纪要
2025-04-08 10:14:23
把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大
🧧把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大【华源建材 戴铭余、王彬鹏团队】 🔥中美脱钩交易升级,市场恐慌情绪重,但我们认为,与此前几次关税博弈最大的不同在于此轮我国系有备而来,仍有诸多底牌未出。一方面,过去几年房地产的软着陆意义重大,最大“内忧”的解除为当下的大国博弈提供了底气。另一方面,去年924以来,随着稳增长政策信逆风转舵,我国经济和股市仍有诸多储备政策可以期待。因此,我们呼吁市场无需过度恐慌,关税博弈只影响我国短期的增长动能结构,并不影响增长方向和趋势,外循环逻辑阶段性受挫意味着内循环
S
三棵树
S
东方雨虹
S
海螺水泥
S
雪峰科技
S
上海港湾
1
2
2
2.83
追龙纪要
2025-04-08 10:10:12
中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点
【中信社服】中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点S中国中免(sh601888)S 根据海口海关,2025年1-2月离岛免税销售额同比下降13.3%,其中购物人次下降28.5%、人均消费提升21.3%,人均消费已有所修复。总体看,免税行业明确的经营拐点仍有待消费大环境回暖,但随着基数压力减轻,2025年免税销售同比表现有望逐季改善,我们判断25Q2-Q3有望见底,经营拐点或可期待,建议继续关注宏观政策或经济修复对消费的传导效应对免税行业的潜在拉动。 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口
S
中国中免
0
0
2
0.12
追龙纪要
2025-04-03 09:53:24
杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔
【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507)S SS美湖股份(sh603319)S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天
S
振江股份
S
美湖股份
3
2
6
1.51
追龙纪要
2025-03-27 16:14:08
华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好 推荐
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制
S
华翔股份
3
3
6
8.81
追龙纪要
2025-03-25 09:39:19
大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显
【天风电新】大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显-0324 ——————————— 近期澳大利亚绿色基础设施投资者Quinbrook宣布,与宁德时代合作开发的8小时锂离子电池储能系统EnerQB,将在澳大利亚各地部署长时储能,【预计总体量达3GW/24GWh】。 Quinbrook已规划项目包括: 1、布里斯班“Supernode”项目:目标为昆士兰工业区实现全太阳能供电。 前两阶段规划容量520MW/1856MWh(一阶段配储2h、预计25H2完成交付,二阶段配储4h),系统供应商
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
德业股份
1
0
0
0.33
追龙纪要
2025-03-21 09:40:27
深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
【广发机械】深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性较大,还要重点关注央国企主体跟进的状况。 2、#现阶段聚焦深海“共性”领
S
亚星锚链
S
润邦股份
S
潜能恒信
S
海兰信
4
0
3
2.39
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-04-14 10:10:27
美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花
【HCTX】美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花SS美格智能(sz002881)S 事件:公司发布2025年一季度业绩预告及2024年业绩快报,25Q1实现净利润中值4600kw,24年实现收入29.41亿元,实现净利润1.36亿元。 25年一季报业绩超预期。25Q1实现归母净利润4,000万元–5,200万元,中值4600万元,同比增长611%,超市场预期。公司面向智能汽车、5G FWA、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长,同时高算力模组在端侧AI领域的应用持续深入
S
美格智能
0
2
2
2.94
追龙纪要
2025-04-11 09:55:04
IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长
【长江电子】IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长 #模拟更新:关税反制、模拟行业显著受益 以2024年口径看,TI、ADI源自中国大陆的收入为51亿美元、且汽车+工业占比约7成,高端模拟芯片当前行业国产化率水平低,关税反制,利好模拟芯片行业的国产替代。推荐:#圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特。 业绩更新:#美芯晟 披露25Q1业绩预告,公司一季度表现超预期,业绩迎来扭亏。我们预计25年总营收约7亿元、同比有望达70%+收入增长。 #SoC更新:AI端侧趋势不变、
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
恒玄科技
S
兆易创新
3
1
1
3.18
追龙纪要
2025-04-11 09:50:44
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展!
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展! 此前受市场整体调整影响,股价有所波动。公司今日反弹明显,基本面强劲,需求加速释放。世界多极化大时代背景下,重申看好公司防空预警雷达在国内外防御体系的重要支撑作用: ----------------------------- #科工二院旗下稀缺防空预警雷达上市平台、高度重视研发投入。1989年,公司成立,后历经改革重组,2023年成功上市。公司高度重视研发投入(研发费用率自20年的8.8%迅速增至23年的19.3%)
S
航天南湖
0
0
0
0.88
追龙纪要
2025-04-10 09:54:20
中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观
【国泰海通通信】中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观0409S中际旭创(sz300308)S 3 事件点评:4月9日晚上中际旭创发布业绩预告,实现归母净利润14-17亿元,同比增长38.71%-68.44%;扣除股权激励费用前,光模块业务实现合并净利润约16-19亿元,同比增长45.39%-72.65%。 💎业绩好于预期,减缓影响路径很多。市场此前普遍预期Q1业绩在15亿左右,环比略微增长。此次中位数为15.5,环比增长约10%。光模块合并净利润约16-19亿元,与业绩区间的差距主要在3
S
中际旭创
0
1
2
1.21
追龙纪要
2025-04-10 09:41:19
【国盛机械&机器人】反弹三大主线
【国盛机械&机器人】反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代
S
捷昌驱动
S
鸣志电器
S
日盈电子
3
3
2
3.15
追龙纪要
2025-04-09 10:54:32
航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道
【中信军工】航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品。 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布,自2025年4月
S
航发动力
S
航发控制
S
火炬电子
S
应流股份
S
铂力特
17
2
13
15.56
追龙纪要
2025-04-09 10:07:28
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起 | 中信证券计算机 核心观点:“对等关税”扰动全球贸易格局,内部政策扩大支持科技自主,以信创为代表的科技内需成最确定的方向之一,有望迎来全面发展机遇。需求侧,党政与行业信创双轮驱动,党政信创具备增量资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创加速国产化率和覆盖范围。内外共促下,CPU/GPU、操作系统、数据库、工业软件等信创核心品类有望充分受益,2025年起有望开启新一轮招标落地。 1、【“对等关税”扰动全球贸易格局,科技内需成最确定性方向】4月2日,特朗普
S
达梦数据
S
金山办公
S
中国软件
S
海光信息
3
2
8
7.54
追龙纪要
2025-04-09 10:04:31
【华西军工】坚定看好军工央企
【华西军工】坚定看好军工央企 事件概述:据人 日报,国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度,切实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力提升公司价值,充分彰显央企责任担当。 4月8日,航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场,增持回购旗下上市公司股票”。今日,航空工业集团旗下部分上市公司已披露相关公告。其中,中航机载拟回购3~5亿元,中航重机拟回购2~4亿元,中航光电拟回购1~2亿元,中航高科拟回购1~2亿元,中
S
中简科技
S
洪都航空
S
博彦科技
S
中航成飞
S
中航沈飞
1
0
1
0.93
追龙纪要
2025-04-08 11:49:16
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!S北方华创(sz002371)S 0 #25Q1营收达历史同期新高! ——公司25Q1营收73.8-89.8亿元,中值为81.6亿元,YoY+39%,QoQ-14%;归母净利润14.2-17.4亿元,中值为15.8亿元,YoY+38.7%,QoQ+36%。 ——公司CCP、ALD、高端单片清洗机等多款新产品实现关键突破,工艺覆盖度显著增长,同时多款成熟产品市场占有率稳步提升! #24年营收超指引中值、Q4营收创历史单季新高! ——公司2024年
S
北方华创
2
0
0
1.48
追龙纪要
2025-04-08 10:14:23
把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大
🧧把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大【华源建材 戴铭余、王彬鹏团队】 🔥中美脱钩交易升级,市场恐慌情绪重,但我们认为,与此前几次关税博弈最大的不同在于此轮我国系有备而来,仍有诸多底牌未出。一方面,过去几年房地产的软着陆意义重大,最大“内忧”的解除为当下的大国博弈提供了底气。另一方面,去年924以来,随着稳增长政策信逆风转舵,我国经济和股市仍有诸多储备政策可以期待。因此,我们呼吁市场无需过度恐慌,关税博弈只影响我国短期的增长动能结构,并不影响增长方向和趋势,外循环逻辑阶段性受挫意味着内循环
S
三棵树
S
东方雨虹
S
海螺水泥
S
雪峰科技
S
上海港湾
1
2
2
2.83
追龙纪要
2025-04-08 10:10:12
中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点
【中信社服】中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点S中国中免(sh601888)S 根据海口海关,2025年1-2月离岛免税销售额同比下降13.3%,其中购物人次下降28.5%、人均消费提升21.3%,人均消费已有所修复。总体看,免税行业明确的经营拐点仍有待消费大环境回暖,但随着基数压力减轻,2025年免税销售同比表现有望逐季改善,我们判断25Q2-Q3有望见底,经营拐点或可期待,建议继续关注宏观政策或经济修复对消费的传导效应对免税行业的潜在拉动。 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口
S
中国中免
0
0
2
0.12
追龙纪要
2025-04-03 09:53:24
杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔
【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507)S SS美湖股份(sh603319)S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天
S
振江股份
S
美湖股份
3
2
6
1.51
追龙纪要
2025-03-27 16:14:08
华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好 推荐
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制
S
华翔股份
3
3
6
8.81
追龙纪要
2025-03-25 09:39:19
大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显
【天风电新】大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显-0324 ——————————— 近期澳大利亚绿色基础设施投资者Quinbrook宣布,与宁德时代合作开发的8小时锂离子电池储能系统EnerQB,将在澳大利亚各地部署长时储能,【预计总体量达3GW/24GWh】。 Quinbrook已规划项目包括: 1、布里斯班“Supernode”项目:目标为昆士兰工业区实现全太阳能供电。 前两阶段规划容量520MW/1856MWh(一阶段配储2h、预计25H2完成交付,二阶段配储4h),系统供应商
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
德业股份
1
0
0
0.33
追龙纪要
2025-03-21 09:40:27
深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
【广发机械】深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性较大,还要重点关注央国企主体跟进的状况。 2、#现阶段聚焦深海“共性”领
S
亚星锚链
S
润邦股份
S
潜能恒信
S
海兰信
4
0
3
2.39
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-04-14 10:10:27
美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花
【HCTX】美格智能:一季度业绩超预期,车载+算力模组多点开花SS美格智能(sz002881)S 事件:公司发布2025年一季度业绩预告及2024年业绩快报,25Q1实现净利润中值4600kw,24年实现收入29.41亿元,实现净利润1.36亿元。 25年一季报业绩超预期。25Q1实现归母净利润4,000万元–5,200万元,中值4600万元,同比增长611%,超市场预期。公司面向智能汽车、5G FWA、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长,同时高算力模组在端侧AI领域的应用持续深入
S
美格智能
0
2
2
2.94
追龙纪要
2025-04-11 09:55:04
IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长
【长江电子】IC设计及存储模组整体更新:国产替代持续推进,持续看好板块的确定性成长 #模拟更新:关税反制、模拟行业显著受益 以2024年口径看,TI、ADI源自中国大陆的收入为51亿美元、且汽车+工业占比约7成,高端模拟芯片当前行业国产化率水平低,关税反制,利好模拟芯片行业的国产替代。推荐:#圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特。 业绩更新:#美芯晟 披露25Q1业绩预告,公司一季度表现超预期,业绩迎来扭亏。我们预计25年总营收约7亿元、同比有望达70%+收入增长。 #SoC更新:AI端侧趋势不变、
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
恒玄科技
S
兆易创新
3
1
1
3.18
追龙纪要
2025-04-11 09:50:44
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展!
【天风军工- 航天南湖】持续推荐:全球地缘局势变化块,看好防空预警雷达龙头发展! 此前受市场整体调整影响,股价有所波动。公司今日反弹明显,基本面强劲,需求加速释放。世界多极化大时代背景下,重申看好公司防空预警雷达在国内外防御体系的重要支撑作用: ----------------------------- #科工二院旗下稀缺防空预警雷达上市平台、高度重视研发投入。1989年,公司成立,后历经改革重组,2023年成功上市。公司高度重视研发投入(研发费用率自20年的8.8%迅速增至23年的19.3%)
S
航天南湖
0
0
0
0.88
追龙纪要
2025-04-10 09:54:20
中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观
【国泰海通通信】中际旭创:业绩好于预期,产业发展可以更乐观0409S中际旭创(sz300308)S 3 事件点评:4月9日晚上中际旭创发布业绩预告,实现归母净利润14-17亿元,同比增长38.71%-68.44%;扣除股权激励费用前,光模块业务实现合并净利润约16-19亿元,同比增长45.39%-72.65%。 💎业绩好于预期,减缓影响路径很多。市场此前普遍预期Q1业绩在15亿左右,环比略微增长。此次中位数为15.5,环比增长约10%。光模块合并净利润约16-19亿元,与业绩区间的差距主要在3
S
中际旭创
0
1
2
1.21
追龙纪要
2025-04-10 09:41:19
【国盛机械&机器人】反弹三大主线
【国盛机械&机器人】反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代
S
捷昌驱动
S
鸣志电器
S
日盈电子
3
3
2
3.15
追龙纪要
2025-04-09 10:54:32
航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道
【中信军工】航空发动机板块点评:潜在受益关税政策,下一个自主可控的赛道 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品。 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布,自2025年4月
S
航发动力
S
航发控制
S
火炬电子
S
应流股份
S
铂力特
17
2
13
15.56
追龙纪要
2025-04-09 10:07:28
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起
推荐【信创】板块:贸易扰动频发,自主力量崛起 | 中信证券计算机 核心观点:“对等关税”扰动全球贸易格局,内部政策扩大支持科技自主,以信创为代表的科技内需成最确定的方向之一,有望迎来全面发展机遇。需求侧,党政与行业信创双轮驱动,党政信创具备增量资金支持、有望迎来替换高峰,行业信创加速国产化率和覆盖范围。内外共促下,CPU/GPU、操作系统、数据库、工业软件等信创核心品类有望充分受益,2025年起有望开启新一轮招标落地。 1、【“对等关税”扰动全球贸易格局,科技内需成最确定性方向】4月2日,特朗普
S
达梦数据
S
金山办公
S
中国软件
S
海光信息
3
2
8
7.54
追龙纪要
2025-04-09 10:04:31
【华西军工】坚定看好军工央企
【华西军工】坚定看好军工央企 事件概述:据人 日报,国务院国资委表示将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为,不断加大增持回购力度,切实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力提升公司价值,充分彰显央企责任担当。 4月8日,航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场,增持回购旗下上市公司股票”。今日,航空工业集团旗下部分上市公司已披露相关公告。其中,中航机载拟回购3~5亿元,中航重机拟回购2~4亿元,中航光电拟回购1~2亿元,中航高科拟回购1~2亿元,中
S
中简科技
S
洪都航空
S
博彦科技
S
中航成飞
S
中航沈飞
1
0
1
0.93
追龙纪要
2025-04-08 11:49:16
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!
【中泰电子丨北方华创】持续推进平台化战略,业绩亮眼!S北方华创(sz002371)S 0 #25Q1营收达历史同期新高! ——公司25Q1营收73.8-89.8亿元,中值为81.6亿元,YoY+39%,QoQ-14%;归母净利润14.2-17.4亿元,中值为15.8亿元,YoY+38.7%,QoQ+36%。 ——公司CCP、ALD、高端单片清洗机等多款新产品实现关键突破,工艺覆盖度显著增长,同时多款成熟产品市场占有率稳步提升! #24年营收超指引中值、Q4营收创历史单季新高! ——公司2024年
S
北方华创
2
0
0
1.48
追龙纪要
2025-04-08 10:14:23
把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大
🧧把握内循环主线!对的方向赚钱效应或扩大【华源建材 戴铭余、王彬鹏团队】 🔥中美脱钩交易升级,市场恐慌情绪重,但我们认为,与此前几次关税博弈最大的不同在于此轮我国系有备而来,仍有诸多底牌未出。一方面,过去几年房地产的软着陆意义重大,最大“内忧”的解除为当下的大国博弈提供了底气。另一方面,去年924以来,随着稳增长政策信逆风转舵,我国经济和股市仍有诸多储备政策可以期待。因此,我们呼吁市场无需过度恐慌,关税博弈只影响我国短期的增长动能结构,并不影响增长方向和趋势,外循环逻辑阶段性受挫意味着内循环
S
三棵树
S
东方雨虹
S
海螺水泥
S
雪峰科技
S
上海港湾
1
2
2
2.83
追龙纪要
2025-04-08 10:10:12
中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点
【中信社服】中国中免:关税影响遭错杀,静待经营拐点S中国中免(sh601888)S 根据海口海关,2025年1-2月离岛免税销售额同比下降13.3%,其中购物人次下降28.5%、人均消费提升21.3%,人均消费已有所修复。总体看,免税行业明确的经营拐点仍有待消费大环境回暖,但随着基数压力减轻,2025年免税销售同比表现有望逐季改善,我们判断25Q2-Q3有望见底,经营拐点或可期待,建议继续关注宏观政策或经济修复对消费的传导效应对免税行业的潜在拉动。 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口
S
中国中免
0
0
2
0.12
追龙纪要
2025-04-03 09:53:24
杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔
【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖,机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507)S SS美湖股份(sh603319)S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品,面向个人用户销售。上新短短15秒,几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天
S
振江股份
S
美湖股份
3
2
6
1.51
追龙纪要
2025-03-27 16:14:08
华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好 推荐
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制
S
华翔股份
3
3
6
8.81
追龙纪要
2025-03-25 09:39:19
大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显
【天风电新】大储跟踪:宁德推出8H储能系统,长时储能需求凸显-0324 ——————————— 近期澳大利亚绿色基础设施投资者Quinbrook宣布,与宁德时代合作开发的8小时锂离子电池储能系统EnerQB,将在澳大利亚各地部署长时储能,【预计总体量达3GW/24GWh】。 Quinbrook已规划项目包括: 1、布里斯班“Supernode”项目:目标为昆士兰工业区实现全太阳能供电。 前两阶段规划容量520MW/1856MWh(一阶段配储2h、预计25H2完成交付,二阶段配储4h),系统供应商
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
德业股份
1
0
0
0.33
追龙纪要
2025-03-21 09:40:27
深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
【广发机械】深海科技02——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性较大,还要重点关注央国企主体跟进的状况。 2、#现阶段聚焦深海“共性”领
S
亚星锚链
S
润邦股份
S
潜能恒信
S
海兰信
4
0
3
2.39
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
5
关注
2498
粉丝
2486.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61