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追龙纪要
2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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润达医疗
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麦迪科技
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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金风科技
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运达股份
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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福光股份
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通富微电
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追龙纪要
2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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寒武纪
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追龙纪要
2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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中远海特
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追龙纪要
2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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冠盛股份
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追龙纪要
2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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久远银海
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国新健康
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山大地纬
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追龙纪要
2024-11-21 07:14:12
恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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恒玄科技
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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嘉化能源
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追龙纪要
2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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药明合联
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追龙纪要
2024-11-20 10:47:29
排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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宁德时代
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富临精工
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天赐材料
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追龙纪要
2024-11-20 09:19:52
富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目
【财通电新】富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目 🍁事件:公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过12.52亿元(含发行费用)。本次发行的可转债将用于新能源电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节等多个项目,投资总额达到17.28亿元。 其中: 1)新能车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件,投资14亿,募集10亿 ,IRR11%,静态回收期7.5年 2)悬架关键零部件,投资1.2亿,募集1.1亿,IRR 23.4%,静态回收期
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富临精工
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追龙纪要
2024-11-20 07:46:01
当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性
[庆祝]【天风建筑建材】当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性,建议继续买入【三维化学、东华科技、航天工程、中国化学】,欢迎交流及预约路演! [礼物]煤化工行情持续发酵,新疆有望迎来煤化工投资高峰,项目推进显著加速,近期已经通过发改委初步核准的项目一共4个,全部位于准东开发区,合计投资额达922.3亿元,此外国家能源集团哈密一阶段年产400万吨煤制油工程项目估算总投资567亿元也已开工,合计规模达1489.3亿元。此外,准东规划建设两个500万吨煤制油联产天然气和化学品基地、24
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东华科技
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追龙纪要
2024-11-19 22:25:00
低轨卫星互联网产业链持续进展催化
【浙商通信张建民】低轨卫星互联网产业链持续进展催化 #星链星座: 1、星舰将于北京时间11月20日早上6点第六次试飞。 2、将在接下来一个月左右,开始提供手机直连卫星服务,其初始版本适用于 “极少量数据” 及短信业务。 #千帆星座: 1、已正式进入常规化发射阶段,目前已发射2组36颗星,今年计划发射108颗,11-12月有望连续发射。 2、巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,后续有望签约。 #GW星座: 技术试验卫星已成功发射,标志着已进入正式建设阶段。 投资建
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上海瀚讯
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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追龙纪要
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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中远海特
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固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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久远银海
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国新健康
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2024-11-21 07:14:12
恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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2024-11-20 09:19:52
富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目
【财通电新】富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目 🍁事件:公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过12.52亿元(含发行费用)。本次发行的可转债将用于新能源电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节等多个项目,投资总额达到17.28亿元。 其中: 1)新能车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件,投资14亿,募集10亿 ,IRR11%,静态回收期7.5年 2)悬架关键零部件,投资1.2亿,募集1.1亿,IRR 23.4%,静态回收期
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当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性
[庆祝]【天风建筑建材】当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性,建议继续买入【三维化学、东华科技、航天工程、中国化学】,欢迎交流及预约路演! [礼物]煤化工行情持续发酵,新疆有望迎来煤化工投资高峰,项目推进显著加速,近期已经通过发改委初步核准的项目一共4个,全部位于准东开发区,合计投资额达922.3亿元,此外国家能源集团哈密一阶段年产400万吨煤制油工程项目估算总投资567亿元也已开工,合计规模达1489.3亿元。此外,准东规划建设两个500万吨煤制油联产天然气和化学品基地、24
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2024-11-19 22:25:00
低轨卫星互联网产业链持续进展催化
【浙商通信张建民】低轨卫星互联网产业链持续进展催化 #星链星座: 1、星舰将于北京时间11月20日早上6点第六次试飞。 2、将在接下来一个月左右,开始提供手机直连卫星服务,其初始版本适用于 “极少量数据” 及短信业务。 #千帆星座: 1、已正式进入常规化发射阶段,目前已发射2组36颗星,今年计划发射108颗,11-12月有望连续发射。 2、巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,后续有望签约。 #GW星座: 技术试验卫星已成功发射,标志着已进入正式建设阶段。 投资建
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2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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润达医疗
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麦迪科技
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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金风科技
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运达股份
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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福光股份
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通富微电
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2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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寒武纪
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追龙纪要
2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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中远海特
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追龙纪要
2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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冠盛股份
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追龙纪要
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医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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久远银海
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国新健康
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追龙纪要
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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恒玄科技
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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嘉化能源
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追龙纪要
2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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药明合联
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追龙纪要
2024-11-20 10:47:29
排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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宁德时代
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富临精工
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天赐材料
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追龙纪要
2024-11-20 09:19:52
富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目
【财通电新】富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目 🍁事件:公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过12.52亿元(含发行费用)。本次发行的可转债将用于新能源电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节等多个项目,投资总额达到17.28亿元。 其中: 1)新能车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件,投资14亿,募集10亿 ,IRR11%,静态回收期7.5年 2)悬架关键零部件,投资1.2亿,募集1.1亿,IRR 23.4%,静态回收期
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富临精工
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追龙纪要
2024-11-20 07:46:01
当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性
[庆祝]【天风建筑建材】当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性,建议继续买入【三维化学、东华科技、航天工程、中国化学】,欢迎交流及预约路演! [礼物]煤化工行情持续发酵,新疆有望迎来煤化工投资高峰,项目推进显著加速,近期已经通过发改委初步核准的项目一共4个,全部位于准东开发区,合计投资额达922.3亿元,此外国家能源集团哈密一阶段年产400万吨煤制油工程项目估算总投资567亿元也已开工,合计规模达1489.3亿元。此外,准东规划建设两个500万吨煤制油联产天然气和化学品基地、24
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追龙纪要
2024-11-19 22:25:00
低轨卫星互联网产业链持续进展催化
【浙商通信张建民】低轨卫星互联网产业链持续进展催化 #星链星座: 1、星舰将于北京时间11月20日早上6点第六次试飞。 2、将在接下来一个月左右,开始提供手机直连卫星服务,其初始版本适用于 “极少量数据” 及短信业务。 #千帆星座: 1、已正式进入常规化发射阶段,目前已发射2组36颗星,今年计划发射108颗,11-12月有望连续发射。 2、巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,后续有望签约。 #GW星座: 技术试验卫星已成功发射,标志着已进入正式建设阶段。 投资建
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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中远海特
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2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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久远银海
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国新健康
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恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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2024-11-20 10:47:29
排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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2024-11-20 09:19:52
富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目
【财通电新】富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目 🍁事件:公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过12.52亿元(含发行费用)。本次发行的可转债将用于新能源电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节等多个项目,投资总额达到17.28亿元。 其中: 1)新能车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件,投资14亿,募集10亿 ,IRR11%,静态回收期7.5年 2)悬架关键零部件,投资1.2亿,募集1.1亿,IRR 23.4%,静态回收期
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2024-11-20 07:46:01
当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性
[庆祝]【天风建筑建材】当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性,建议继续买入【三维化学、东华科技、航天工程、中国化学】,欢迎交流及预约路演! [礼物]煤化工行情持续发酵,新疆有望迎来煤化工投资高峰,项目推进显著加速,近期已经通过发改委初步核准的项目一共4个,全部位于准东开发区,合计投资额达922.3亿元,此外国家能源集团哈密一阶段年产400万吨煤制油工程项目估算总投资567亿元也已开工,合计规模达1489.3亿元。此外,准东规划建设两个500万吨煤制油联产天然气和化学品基地、24
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2024-11-19 22:25:00
低轨卫星互联网产业链持续进展催化
【浙商通信张建民】低轨卫星互联网产业链持续进展催化 #星链星座: 1、星舰将于北京时间11月20日早上6点第六次试飞。 2、将在接下来一个月左右,开始提供手机直连卫星服务,其初始版本适用于 “极少量数据” 及短信业务。 #千帆星座: 1、已正式进入常规化发射阶段,目前已发射2组36颗星,今年计划发射108颗,11-12月有望连续发射。 2、巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,后续有望签约。 #GW星座: 技术试验卫星已成功发射,标志着已进入正式建设阶段。 投资建
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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浪潮信息
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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金风科技
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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福光股份
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追龙纪要
2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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追龙纪要
2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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追龙纪要
2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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追龙纪要
2024-11-21 07:18:23
医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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追龙纪要
2024-11-21 07:14:12
恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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追龙纪要
2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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追龙纪要
2024-11-20 10:47:29
排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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追龙纪要
2024-11-20 09:19:52
富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目
【财通电新】富临精工:拟发可转债12.52亿 用于汽零及机器人集成关节等项目 🍁事件:公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超过12.52亿元(含发行费用)。本次发行的可转债将用于新能源电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节等多个项目,投资总额达到17.28亿元。 其中: 1)新能车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件,投资14亿,募集10亿 ,IRR11%,静态回收期7.5年 2)悬架关键零部件,投资1.2亿,募集1.1亿,IRR 23.4%,静态回收期
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追龙纪要
2024-11-20 07:46:01
当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性
[庆祝]【天风建筑建材】当前如何看煤化工?今年看项目核准及开工,明年看订单弹性,建议继续买入【三维化学、东华科技、航天工程、中国化学】,欢迎交流及预约路演! [礼物]煤化工行情持续发酵,新疆有望迎来煤化工投资高峰,项目推进显著加速,近期已经通过发改委初步核准的项目一共4个,全部位于准东开发区,合计投资额达922.3亿元,此外国家能源集团哈密一阶段年产400万吨煤制油工程项目估算总投资567亿元也已开工,合计规模达1489.3亿元。此外,准东规划建设两个500万吨煤制油联产天然气和化学品基地、24
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追龙纪要
2024-11-19 22:25:00
低轨卫星互联网产业链持续进展催化
【浙商通信张建民】低轨卫星互联网产业链持续进展催化 #星链星座: 1、星舰将于北京时间11月20日早上6点第六次试飞。 2、将在接下来一个月左右,开始提供手机直连卫星服务,其初始版本适用于 “极少量数据” 及短信业务。 #千帆星座: 1、已正式进入常规化发射阶段,目前已发射2组36颗星,今年计划发射108颗,11-12月有望连续发射。 2、巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商,双方正就有关谅解备忘录展开谈判,后续有望签约。 #GW星座: 技术试验卫星已成功发射,标志着已进入正式建设阶段。 投资建
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