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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-03-21 09:35:11
自动驾驶大的窗口期即将来临
【华福汽车&机器人】自动驾驶大的窗口期即将来临‼️ 这两天极氪和华为分别发布了自身新的#L3自动驾驶硬件架构,共同点是:1️⃣激光雷达数量增加到4个以上;2️⃣增加线控转向和线控制动;3️⃣芯片算力大幅度提升。大的思路上是#增加硬件的安全冗余。除了这两家车企外,理想、小鹏、蔚来、小米等多家车企也在布局更高等级的自动驾驶硬件架构。 往后看自动驾驶硬件的技术路线会特别清晰:高速和城市NOA这种L2+功能可以通过纯视觉方案或单激光雷达实现,而#L3+则需要多激光雷达和线控方案,实现感知、驾驶控制等多方
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追龙纪要
2025-03-21 09:32:15
中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长
【招商通信】中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长 🌟24年营收、净利润符合预期,移动ARPU值降幅收窄 🔹24年公司实现营收10408亿元(yoy+3.1%,9M24 yoy+2.0%),其中通服业务收入8895亿元(yoy+3.0%,9M24 yoy+2.0%),24年全年营收、通服业务收入增速均较24年前三季度有所回升。 🔹24年公司实现归母净利润1384亿元(yoy+5.0%),EBITDA达3337亿元,EBITDA率达32.1%(yo
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追龙纪要
2025-03-20 09:52:20
【天风电新】帝科股份推荐再更新
【天风电新】帝科股份推荐再更新(4)-0319S帝科股份(sz300842)S ———————————— 1、银包铜浆料进展超预期,即将步入量产阶段 今天晶科组织技术交流,明确了后续降本提效的方向和路径,最超预期的在于银包铜浆料的导入进度。 目前晶科已经有一条中试线在用银包铜浆料,每天跑几千片,三月底预计要上万片。四月准备上一条量产线实现银包铜浆稳定跑量。6、7月开始一个车间全面导入,# 年底50%左右产品进行切换。 可靠性方面,晶科进行了高温热斑测试,模拟5小时甚至更长时间,没有看到电池明显衰
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追龙纪要
2025-03-20 09:47:20
云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋
【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 简评: 云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等场景中的使用效率!本次反向印证了云深处等机器狗企业在军工领域快速应用放量。机器狗订
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追龙纪要
2025-03-19 10:12:40
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】重要!大超预期!SGC001获FDA快速通道认证,继续重点推荐!S热景生物(sh688068)S 6 看好【创新药投资越来越向前端&早期倾斜】+【心梗FIC品种带来的向上弹性】。 热景生物是我们2024年下半年通过1X PB筛选出来并挖掘的特色低估标的并有潜在创新药拉动向上空间的标的。11月30日周专题《急性心肌梗死潜在治疗靶点S100A8/A9是什么》是市场上率先发出,目前为数不多介绍这个靶点的专题报告。 近期更新及催化梳理: S100A8/9:入组进度
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追龙纪要
2025-03-19 10:02:20
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速【国投证券机械】 公司专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等,拥有世界领先检测与加工设备。公司一直系机器人行业核心减速器标的,覆盖机器人用的产品种类较多,凭借公司#海外客户资源优势,有望卡位海外头部机器人公司,且国内已拓展#星动纪元 等人形客户。 1、 # 客户资源 与#博世集团、史丹利百得、牧田、西门子、科创实业、工机控股 等国际知名企业建立长期稳定的合作关系。 2、# 多产品延伸至汽车、机器人。 从零件产品伞齿、圆柱齿、粉末齿、精密机械
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2025-03-18 09:56:31
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317 ⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下: ➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强 ◆UPS行业铅酸价格带密集落在0.6元/wh±0.05区间,锂电价格1.5-2元/wh区间(非车用0.7元/wh左右的价格区间)。当下ups对铅酸价格的容忍度比较好,国内市场目前铅酸的渗透率85%+,海外铅酸至少有一半
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2025-03-18 09:49:45
比亚迪推出兆瓦闪充
【招商电新】比亚迪推出兆瓦闪充-20250317 #超级e平台“油电同速” 1、推动MW充电来临,充电电压、电流、倍率、功率:1000V/1000A/10C/1000kW; 2、汉L 5分钟充电达到407公里,峰值充电速度1秒2公里; 3、率先搭载汉L和唐L #二代刀片电池: 1、采用CTB设计,峰值10C充电倍率,超高速电解液离子传输通道,内阻降低50%,结构重新设计。 2、电芯更短,电芯产热降低50%,自修复SEI膜高温电池寿命提升35%,导热效率提升5倍; 3、上下双面冷媒直冷,换热性能提
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2025-03-18 09:46:50
机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控
【华创机械】机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控 全旋转关节趋势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行星测算,100万台机器人对应150亿元设备投入,磨床一般占设备投资的1/2,对应行星减速器磨床空间70e。
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2025-03-17 10:09:54
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料 —————————— 根据英伟达官网,英伟达的年度GTC大会即将于2025年3月17日至21日在美国举行,会议聚焦人形机器人、电动汽车、数字创新、新款GB300机柜等,凸显出各细分领域在AI方向的战略布局。 我们预计新的GB300系列产品,所需覆铜板等级相较于成熟的GB200进一步提升,树脂材料性能要求提升。我们预计新一代服务器中碳氢树脂用量比例将增加。 先进算力硬件仍是稀缺品,服务器集成化、高性能化趋势明显,PCB、覆铜板所需材料等级
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机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获
机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获!【天风机械】 #本周机器人波动较大、但我们认为两点:1)产业进展未低于预期、国内外顺利推进;2)未来的3-4月份仍有较为密集的催化剂,波动放大的确考验持股耐心,但我们认为坚持仍有收获。 本周主要催化剂: 1)马斯克在其X账号上宣布2026年底optimus将随星舰前往火星; 2)S在其官方抖音账号上发布宣传视频,展示灵巧手方案; 3)华为2.13日申请注册materobot商标,产品范围为拟人机器人 4)传拓普上修本年度为T链的排产规模; 5
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2025-03-14 11:20:50
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨 ---------------------------- 🎁在2025年政府工作报告的最终版中,加入了“深海科技”。具体位置是发展新质生产力章节里“推动商业航天、 低空经济、(深海科技)等新兴产业安全健康发展”,导致中科海讯、宝钛股份、宝色股份等公司在下午2点之后开始快速上涨。 ---------------------------- #“深海”不是第一次被提及但提法和意义有不同。2021/2023/2025的政府工作报告中,分别使用了“深海工程”、“深
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赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多
【中信汽车】赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多 2月赛力斯品牌(主要为问界、少量SF系列)批发销量为1.50万辆,环比-8.7%,总量表现符合预期,春节淡季、产品换代期等因素影响公司1、2月批发销量,但最差的时间已经过去 销量结构来看,1-2月M9销量为18,054辆,月均9k辆。我们认为在M8于1月初上网工信部后,终端有明显观望情绪,M9 Q1月销表现会是全年低点,但1、2月M9依然保持50万以上市场销量冠军,帮助品牌持续发力高端智能电动车市场。2024款M9支持硬件升级到2025款
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追龙纪要
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东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现
【国盛化工】东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现,重视 ➠ 携手智元机器人,开辟新空间S东阳光(sh600673)S 6 3月13日,上海市委书记陈吉宁一行参观来到智元机器人张江数据采集中心。继实现千台机器人量产下线后,近期,智元机器人接连发布通用具身基座大模型GO-1、灵犀X2,并正在计划建设年产能万台的二期机器人工厂,量产化进展凸显。未来,基于东阳光集团丰富的应用场景、资金实力以及智元的领先技术,合资公司有望在具身智能大赛道中尽享红利。 ➠ 超级电容+液冷解决方案,做AI服务器硬件大
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东阳光
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追龙纪要
2025-03-13 10:07:58
国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇
【中银电子】国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇S深南电路(sz002916)S S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S s DeepSeek引领下游应用或迎闭环,国内互联网资本开支爆发拐点确立。阿里已经宣布未来3年投入将超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,字节,腾讯亦有充足预算,国内AI领域资本开支有望保持高速增长。 算力供应是AI技术的底层支撑,自主可控方能“防患于未然”。若美国商务部未来限制H20/B20更多AI芯片进入中国,则本土供应缺口或高
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自动驾驶大的窗口期即将来临
【华福汽车&机器人】自动驾驶大的窗口期即将来临‼️ 这两天极氪和华为分别发布了自身新的#L3自动驾驶硬件架构,共同点是:1️⃣激光雷达数量增加到4个以上;2️⃣增加线控转向和线控制动;3️⃣芯片算力大幅度提升。大的思路上是#增加硬件的安全冗余。除了这两家车企外,理想、小鹏、蔚来、小米等多家车企也在布局更高等级的自动驾驶硬件架构。 往后看自动驾驶硬件的技术路线会特别清晰:高速和城市NOA这种L2+功能可以通过纯视觉方案或单激光雷达实现,而#L3+则需要多激光雷达和线控方案,实现感知、驾驶控制等多方
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中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长
【招商通信】中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长 🌟24年营收、净利润符合预期,移动ARPU值降幅收窄 🔹24年公司实现营收10408亿元(yoy+3.1%,9M24 yoy+2.0%),其中通服业务收入8895亿元(yoy+3.0%,9M24 yoy+2.0%),24年全年营收、通服业务收入增速均较24年前三季度有所回升。 🔹24年公司实现归母净利润1384亿元(yoy+5.0%),EBITDA达3337亿元,EBITDA率达32.1%(yo
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【天风电新】帝科股份推荐再更新
【天风电新】帝科股份推荐再更新(4)-0319S帝科股份(sz300842)S ———————————— 1、银包铜浆料进展超预期,即将步入量产阶段 今天晶科组织技术交流,明确了后续降本提效的方向和路径,最超预期的在于银包铜浆料的导入进度。 目前晶科已经有一条中试线在用银包铜浆料,每天跑几千片,三月底预计要上万片。四月准备上一条量产线实现银包铜浆稳定跑量。6、7月开始一个车间全面导入,# 年底50%左右产品进行切换。 可靠性方面,晶科进行了高温热斑测试,模拟5小时甚至更长时间,没有看到电池明显衰
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帝科股份
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云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋
【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 简评: 云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等场景中的使用效率!本次反向印证了云深处等机器狗企业在军工领域快速应用放量。机器狗订
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国茂股份
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景业智能
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中控技术
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国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】重要!大超预期!SGC001获FDA快速通道认证,继续重点推荐!S热景生物(sh688068)S 6 看好【创新药投资越来越向前端&早期倾斜】+【心梗FIC品种带来的向上弹性】。 热景生物是我们2024年下半年通过1X PB筛选出来并挖掘的特色低估标的并有潜在创新药拉动向上空间的标的。11月30日周专题《急性心肌梗死潜在治疗靶点S100A8/A9是什么》是市场上率先发出,目前为数不多介绍这个靶点的专题报告。 近期更新及催化梳理: S100A8/9:入组进度
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热景生物
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建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速【国投证券机械】 公司专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等,拥有世界领先检测与加工设备。公司一直系机器人行业核心减速器标的,覆盖机器人用的产品种类较多,凭借公司#海外客户资源优势,有望卡位海外头部机器人公司,且国内已拓展#星动纪元 等人形客户。 1、 # 客户资源 与#博世集团、史丹利百得、牧田、西门子、科创实业、工机控股 等国际知名企业建立长期稳定的合作关系。 2、# 多产品延伸至汽车、机器人。 从零件产品伞齿、圆柱齿、粉末齿、精密机械
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【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317 ⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下: ➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强 ◆UPS行业铅酸价格带密集落在0.6元/wh±0.05区间,锂电价格1.5-2元/wh区间(非车用0.7元/wh左右的价格区间)。当下ups对铅酸价格的容忍度比较好,国内市场目前铅酸的渗透率85%+,海外铅酸至少有一半
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比亚迪推出兆瓦闪充
【招商电新】比亚迪推出兆瓦闪充-20250317 #超级e平台“油电同速” 1、推动MW充电来临,充电电压、电流、倍率、功率:1000V/1000A/10C/1000kW; 2、汉L 5分钟充电达到407公里,峰值充电速度1秒2公里; 3、率先搭载汉L和唐L #二代刀片电池: 1、采用CTB设计,峰值10C充电倍率,超高速电解液离子传输通道,内阻降低50%,结构重新设计。 2、电芯更短,电芯产热降低50%,自修复SEI膜高温电池寿命提升35%,导热效率提升5倍; 3、上下双面冷媒直冷,换热性能提
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机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控
【华创机械】机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控 全旋转关节趋势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行星测算,100万台机器人对应150亿元设备投入,磨床一般占设备投资的1/2,对应行星减速器磨床空间70e。
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【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料 —————————— 根据英伟达官网,英伟达的年度GTC大会即将于2025年3月17日至21日在美国举行,会议聚焦人形机器人、电动汽车、数字创新、新款GB300机柜等,凸显出各细分领域在AI方向的战略布局。 我们预计新的GB300系列产品,所需覆铜板等级相较于成熟的GB200进一步提升,树脂材料性能要求提升。我们预计新一代服务器中碳氢树脂用量比例将增加。 先进算力硬件仍是稀缺品,服务器集成化、高性能化趋势明显,PCB、覆铜板所需材料等级
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机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获
机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获!【天风机械】 #本周机器人波动较大、但我们认为两点:1)产业进展未低于预期、国内外顺利推进;2)未来的3-4月份仍有较为密集的催化剂,波动放大的确考验持股耐心,但我们认为坚持仍有收获。 本周主要催化剂: 1)马斯克在其X账号上宣布2026年底optimus将随星舰前往火星; 2)S在其官方抖音账号上发布宣传视频,展示灵巧手方案; 3)华为2.13日申请注册materobot商标,产品范围为拟人机器人 4)传拓普上修本年度为T链的排产规模; 5
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【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨 ---------------------------- 🎁在2025年政府工作报告的最终版中,加入了“深海科技”。具体位置是发展新质生产力章节里“推动商业航天、 低空经济、(深海科技)等新兴产业安全健康发展”,导致中科海讯、宝钛股份、宝色股份等公司在下午2点之后开始快速上涨。 ---------------------------- #“深海”不是第一次被提及但提法和意义有不同。2021/2023/2025的政府工作报告中,分别使用了“深海工程”、“深
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赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多
【中信汽车】赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多 2月赛力斯品牌(主要为问界、少量SF系列)批发销量为1.50万辆,环比-8.7%,总量表现符合预期,春节淡季、产品换代期等因素影响公司1、2月批发销量,但最差的时间已经过去 销量结构来看,1-2月M9销量为18,054辆,月均9k辆。我们认为在M8于1月初上网工信部后,终端有明显观望情绪,M9 Q1月销表现会是全年低点,但1、2月M9依然保持50万以上市场销量冠军,帮助品牌持续发力高端智能电动车市场。2024款M9支持硬件升级到2025款
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东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现
【国盛化工】东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现,重视 ➠ 携手智元机器人,开辟新空间S东阳光(sh600673)S 6 3月13日,上海市委书记陈吉宁一行参观来到智元机器人张江数据采集中心。继实现千台机器人量产下线后,近期,智元机器人接连发布通用具身基座大模型GO-1、灵犀X2,并正在计划建设年产能万台的二期机器人工厂,量产化进展凸显。未来,基于东阳光集团丰富的应用场景、资金实力以及智元的领先技术,合资公司有望在具身智能大赛道中尽享红利。 ➠ 超级电容+液冷解决方案,做AI服务器硬件大
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国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇
【中银电子】国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇S深南电路(sz002916)S S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S s DeepSeek引领下游应用或迎闭环,国内互联网资本开支爆发拐点确立。阿里已经宣布未来3年投入将超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,字节,腾讯亦有充足预算,国内AI领域资本开支有望保持高速增长。 算力供应是AI技术的底层支撑,自主可控方能“防患于未然”。若美国商务部未来限制H20/B20更多AI芯片进入中国,则本土供应缺口或高
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追龙纪要
2025-03-21 09:35:11
自动驾驶大的窗口期即将来临
【华福汽车&机器人】自动驾驶大的窗口期即将来临‼️ 这两天极氪和华为分别发布了自身新的#L3自动驾驶硬件架构,共同点是:1️⃣激光雷达数量增加到4个以上;2️⃣增加线控转向和线控制动;3️⃣芯片算力大幅度提升。大的思路上是#增加硬件的安全冗余。除了这两家车企外,理想、小鹏、蔚来、小米等多家车企也在布局更高等级的自动驾驶硬件架构。 往后看自动驾驶硬件的技术路线会特别清晰:高速和城市NOA这种L2+功能可以通过纯视觉方案或单激光雷达实现,而#L3+则需要多激光雷达和线控方案,实现感知、驾驶控制等多方
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中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长
【招商通信】中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长 🌟24年营收、净利润符合预期,移动ARPU值降幅收窄 🔹24年公司实现营收10408亿元(yoy+3.1%,9M24 yoy+2.0%),其中通服业务收入8895亿元(yoy+3.0%,9M24 yoy+2.0%),24年全年营收、通服业务收入增速均较24年前三季度有所回升。 🔹24年公司实现归母净利润1384亿元(yoy+5.0%),EBITDA达3337亿元,EBITDA率达32.1%(yo
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【天风电新】帝科股份推荐再更新
【天风电新】帝科股份推荐再更新(4)-0319S帝科股份(sz300842)S ———————————— 1、银包铜浆料进展超预期,即将步入量产阶段 今天晶科组织技术交流,明确了后续降本提效的方向和路径,最超预期的在于银包铜浆料的导入进度。 目前晶科已经有一条中试线在用银包铜浆料,每天跑几千片,三月底预计要上万片。四月准备上一条量产线实现银包铜浆稳定跑量。6、7月开始一个车间全面导入,# 年底50%左右产品进行切换。 可靠性方面,晶科进行了高温热斑测试,模拟5小时甚至更长时间,没有看到电池明显衰
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2025-03-20 09:47:20
云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋
【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 简评: 云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等场景中的使用效率!本次反向印证了云深处等机器狗企业在军工领域快速应用放量。机器狗订
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国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】重要!大超预期!SGC001获FDA快速通道认证,继续重点推荐!S热景生物(sh688068)S 6 看好【创新药投资越来越向前端&早期倾斜】+【心梗FIC品种带来的向上弹性】。 热景生物是我们2024年下半年通过1X PB筛选出来并挖掘的特色低估标的并有潜在创新药拉动向上空间的标的。11月30日周专题《急性心肌梗死潜在治疗靶点S100A8/A9是什么》是市场上率先发出,目前为数不多介绍这个靶点的专题报告。 近期更新及催化梳理: S100A8/9:入组进度
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建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速【国投证券机械】 公司专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等,拥有世界领先检测与加工设备。公司一直系机器人行业核心减速器标的,覆盖机器人用的产品种类较多,凭借公司#海外客户资源优势,有望卡位海外头部机器人公司,且国内已拓展#星动纪元 等人形客户。 1、 # 客户资源 与#博世集团、史丹利百得、牧田、西门子、科创实业、工机控股 等国际知名企业建立长期稳定的合作关系。 2、# 多产品延伸至汽车、机器人。 从零件产品伞齿、圆柱齿、粉末齿、精密机械
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【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317 ⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下: ➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强 ◆UPS行业铅酸价格带密集落在0.6元/wh±0.05区间,锂电价格1.5-2元/wh区间(非车用0.7元/wh左右的价格区间)。当下ups对铅酸价格的容忍度比较好,国内市场目前铅酸的渗透率85%+,海外铅酸至少有一半
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比亚迪推出兆瓦闪充
【招商电新】比亚迪推出兆瓦闪充-20250317 #超级e平台“油电同速” 1、推动MW充电来临,充电电压、电流、倍率、功率:1000V/1000A/10C/1000kW; 2、汉L 5分钟充电达到407公里,峰值充电速度1秒2公里; 3、率先搭载汉L和唐L #二代刀片电池: 1、采用CTB设计,峰值10C充电倍率,超高速电解液离子传输通道,内阻降低50%,结构重新设计。 2、电芯更短,电芯产热降低50%,自修复SEI膜高温电池寿命提升35%,导热效率提升5倍; 3、上下双面冷媒直冷,换热性能提
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机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控
【华创机械】机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控 全旋转关节趋势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行星测算,100万台机器人对应150亿元设备投入,磨床一般占设备投资的1/2,对应行星减速器磨床空间70e。
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【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料 —————————— 根据英伟达官网,英伟达的年度GTC大会即将于2025年3月17日至21日在美国举行,会议聚焦人形机器人、电动汽车、数字创新、新款GB300机柜等,凸显出各细分领域在AI方向的战略布局。 我们预计新的GB300系列产品,所需覆铜板等级相较于成熟的GB200进一步提升,树脂材料性能要求提升。我们预计新一代服务器中碳氢树脂用量比例将增加。 先进算力硬件仍是稀缺品,服务器集成化、高性能化趋势明显,PCB、覆铜板所需材料等级
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机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获
机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获!【天风机械】 #本周机器人波动较大、但我们认为两点:1)产业进展未低于预期、国内外顺利推进;2)未来的3-4月份仍有较为密集的催化剂,波动放大的确考验持股耐心,但我们认为坚持仍有收获。 本周主要催化剂: 1)马斯克在其X账号上宣布2026年底optimus将随星舰前往火星; 2)S在其官方抖音账号上发布宣传视频,展示灵巧手方案; 3)华为2.13日申请注册materobot商标,产品范围为拟人机器人 4)传拓普上修本年度为T链的排产规模; 5
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【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨 ---------------------------- 🎁在2025年政府工作报告的最终版中,加入了“深海科技”。具体位置是发展新质生产力章节里“推动商业航天、 低空经济、(深海科技)等新兴产业安全健康发展”,导致中科海讯、宝钛股份、宝色股份等公司在下午2点之后开始快速上涨。 ---------------------------- #“深海”不是第一次被提及但提法和意义有不同。2021/2023/2025的政府工作报告中,分别使用了“深海工程”、“深
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赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多
【中信汽车】赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多 2月赛力斯品牌(主要为问界、少量SF系列)批发销量为1.50万辆,环比-8.7%,总量表现符合预期,春节淡季、产品换代期等因素影响公司1、2月批发销量,但最差的时间已经过去 销量结构来看,1-2月M9销量为18,054辆,月均9k辆。我们认为在M8于1月初上网工信部后,终端有明显观望情绪,M9 Q1月销表现会是全年低点,但1、2月M9依然保持50万以上市场销量冠军,帮助品牌持续发力高端智能电动车市场。2024款M9支持硬件升级到2025款
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东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现
【国盛化工】东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现,重视 ➠ 携手智元机器人,开辟新空间S东阳光(sh600673)S 6 3月13日,上海市委书记陈吉宁一行参观来到智元机器人张江数据采集中心。继实现千台机器人量产下线后,近期,智元机器人接连发布通用具身基座大模型GO-1、灵犀X2,并正在计划建设年产能万台的二期机器人工厂,量产化进展凸显。未来,基于东阳光集团丰富的应用场景、资金实力以及智元的领先技术,合资公司有望在具身智能大赛道中尽享红利。 ➠ 超级电容+液冷解决方案,做AI服务器硬件大
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国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇
【中银电子】国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇S深南电路(sz002916)S S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S s DeepSeek引领下游应用或迎闭环,国内互联网资本开支爆发拐点确立。阿里已经宣布未来3年投入将超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,字节,腾讯亦有充足预算,国内AI领域资本开支有望保持高速增长。 算力供应是AI技术的底层支撑,自主可控方能“防患于未然”。若美国商务部未来限制H20/B20更多AI芯片进入中国,则本土供应缺口或高
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自动驾驶大的窗口期即将来临
【华福汽车&机器人】自动驾驶大的窗口期即将来临‼️ 这两天极氪和华为分别发布了自身新的#L3自动驾驶硬件架构,共同点是:1️⃣激光雷达数量增加到4个以上;2️⃣增加线控转向和线控制动;3️⃣芯片算力大幅度提升。大的思路上是#增加硬件的安全冗余。除了这两家车企外,理想、小鹏、蔚来、小米等多家车企也在布局更高等级的自动驾驶硬件架构。 往后看自动驾驶硬件的技术路线会特别清晰:高速和城市NOA这种L2+功能可以通过纯视觉方案或单激光雷达实现,而#L3+则需要多激光雷达和线控方案,实现感知、驾驶控制等多方
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中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长
【招商通信】中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长 🌟24年营收、净利润符合预期,移动ARPU值降幅收窄 🔹24年公司实现营收10408亿元(yoy+3.1%,9M24 yoy+2.0%),其中通服业务收入8895亿元(yoy+3.0%,9M24 yoy+2.0%),24年全年营收、通服业务收入增速均较24年前三季度有所回升。 🔹24年公司实现归母净利润1384亿元(yoy+5.0%),EBITDA达3337亿元,EBITDA率达32.1%(yo
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【天风电新】帝科股份推荐再更新
【天风电新】帝科股份推荐再更新(4)-0319S帝科股份(sz300842)S ———————————— 1、银包铜浆料进展超预期,即将步入量产阶段 今天晶科组织技术交流,明确了后续降本提效的方向和路径,最超预期的在于银包铜浆料的导入进度。 目前晶科已经有一条中试线在用银包铜浆料,每天跑几千片,三月底预计要上万片。四月准备上一条量产线实现银包铜浆稳定跑量。6、7月开始一个车间全面导入,# 年底50%左右产品进行切换。 可靠性方面,晶科进行了高温热斑测试,模拟5小时甚至更长时间,没有看到电池明显衰
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帝科股份
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云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋
【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 简评: 云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等场景中的使用效率!本次反向印证了云深处等机器狗企业在军工领域快速应用放量。机器狗订
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国茂股份
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中控技术
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国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】重要!大超预期!SGC001获FDA快速通道认证,继续重点推荐!S热景生物(sh688068)S 6 看好【创新药投资越来越向前端&早期倾斜】+【心梗FIC品种带来的向上弹性】。 热景生物是我们2024年下半年通过1X PB筛选出来并挖掘的特色低估标的并有潜在创新药拉动向上空间的标的。11月30日周专题《急性心肌梗死潜在治疗靶点S100A8/A9是什么》是市场上率先发出,目前为数不多介绍这个靶点的专题报告。 近期更新及催化梳理: S100A8/9:入组进度
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建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速【国投证券机械】 公司专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等,拥有世界领先检测与加工设备。公司一直系机器人行业核心减速器标的,覆盖机器人用的产品种类较多,凭借公司#海外客户资源优势,有望卡位海外头部机器人公司,且国内已拓展#星动纪元 等人形客户。 1、 # 客户资源 与#博世集团、史丹利百得、牧田、西门子、科创实业、工机控股 等国际知名企业建立长期稳定的合作关系。 2、# 多产品延伸至汽车、机器人。 从零件产品伞齿、圆柱齿、粉末齿、精密机械
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【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317 ⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下: ➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强 ◆UPS行业铅酸价格带密集落在0.6元/wh±0.05区间,锂电价格1.5-2元/wh区间(非车用0.7元/wh左右的价格区间)。当下ups对铅酸价格的容忍度比较好,国内市场目前铅酸的渗透率85%+,海外铅酸至少有一半
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比亚迪推出兆瓦闪充
【招商电新】比亚迪推出兆瓦闪充-20250317 #超级e平台“油电同速” 1、推动MW充电来临,充电电压、电流、倍率、功率:1000V/1000A/10C/1000kW; 2、汉L 5分钟充电达到407公里,峰值充电速度1秒2公里; 3、率先搭载汉L和唐L #二代刀片电池: 1、采用CTB设计,峰值10C充电倍率,超高速电解液离子传输通道,内阻降低50%,结构重新设计。 2、电芯更短,电芯产热降低50%,自修复SEI膜高温电池寿命提升35%,导热效率提升5倍; 3、上下双面冷媒直冷,换热性能提
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机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控
【华创机械】机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控 全旋转关节趋势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行星测算,100万台机器人对应150亿元设备投入,磨床一般占设备投资的1/2,对应行星减速器磨床空间70e。
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【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料 —————————— 根据英伟达官网,英伟达的年度GTC大会即将于2025年3月17日至21日在美国举行,会议聚焦人形机器人、电动汽车、数字创新、新款GB300机柜等,凸显出各细分领域在AI方向的战略布局。 我们预计新的GB300系列产品,所需覆铜板等级相较于成熟的GB200进一步提升,树脂材料性能要求提升。我们预计新一代服务器中碳氢树脂用量比例将增加。 先进算力硬件仍是稀缺品,服务器集成化、高性能化趋势明显,PCB、覆铜板所需材料等级
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机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获
机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获!【天风机械】 #本周机器人波动较大、但我们认为两点:1)产业进展未低于预期、国内外顺利推进;2)未来的3-4月份仍有较为密集的催化剂,波动放大的确考验持股耐心,但我们认为坚持仍有收获。 本周主要催化剂: 1)马斯克在其X账号上宣布2026年底optimus将随星舰前往火星; 2)S在其官方抖音账号上发布宣传视频,展示灵巧手方案; 3)华为2.13日申请注册materobot商标,产品范围为拟人机器人 4)传拓普上修本年度为T链的排产规模; 5
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【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨 ---------------------------- 🎁在2025年政府工作报告的最终版中,加入了“深海科技”。具体位置是发展新质生产力章节里“推动商业航天、 低空经济、(深海科技)等新兴产业安全健康发展”,导致中科海讯、宝钛股份、宝色股份等公司在下午2点之后开始快速上涨。 ---------------------------- #“深海”不是第一次被提及但提法和意义有不同。2021/2023/2025的政府工作报告中,分别使用了“深海工程”、“深
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赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多
【中信汽车】赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多 2月赛力斯品牌(主要为问界、少量SF系列)批发销量为1.50万辆,环比-8.7%,总量表现符合预期,春节淡季、产品换代期等因素影响公司1、2月批发销量,但最差的时间已经过去 销量结构来看,1-2月M9销量为18,054辆,月均9k辆。我们认为在M8于1月初上网工信部后,终端有明显观望情绪,M9 Q1月销表现会是全年低点,但1、2月M9依然保持50万以上市场销量冠军,帮助品牌持续发力高端智能电动车市场。2024款M9支持硬件升级到2025款
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东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现
【国盛化工】东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现,重视 ➠ 携手智元机器人,开辟新空间S东阳光(sh600673)S 6 3月13日,上海市委书记陈吉宁一行参观来到智元机器人张江数据采集中心。继实现千台机器人量产下线后,近期,智元机器人接连发布通用具身基座大模型GO-1、灵犀X2,并正在计划建设年产能万台的二期机器人工厂,量产化进展凸显。未来,基于东阳光集团丰富的应用场景、资金实力以及智元的领先技术,合资公司有望在具身智能大赛道中尽享红利。 ➠ 超级电容+液冷解决方案,做AI服务器硬件大
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国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇
【中银电子】国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇S深南电路(sz002916)S S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S s DeepSeek引领下游应用或迎闭环,国内互联网资本开支爆发拐点确立。阿里已经宣布未来3年投入将超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,字节,腾讯亦有充足预算,国内AI领域资本开支有望保持高速增长。 算力供应是AI技术的底层支撑,自主可控方能“防患于未然”。若美国商务部未来限制H20/B20更多AI芯片进入中国,则本土供应缺口或高
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华丰科技
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追龙纪要
2025-03-21 09:35:11
自动驾驶大的窗口期即将来临
【华福汽车&机器人】自动驾驶大的窗口期即将来临‼️ 这两天极氪和华为分别发布了自身新的#L3自动驾驶硬件架构,共同点是:1️⃣激光雷达数量增加到4个以上;2️⃣增加线控转向和线控制动;3️⃣芯片算力大幅度提升。大的思路上是#增加硬件的安全冗余。除了这两家车企外,理想、小鹏、蔚来、小米等多家车企也在布局更高等级的自动驾驶硬件架构。 往后看自动驾驶硬件的技术路线会特别清晰:高速和城市NOA这种L2+功能可以通过纯视觉方案或单激光雷达实现,而#L3+则需要多激光雷达和线控方案,实现感知、驾驶控制等多方
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速腾聚创
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中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长
【招商通信】中国移动24年年报速评:24年营收、净利润、分红率符合预期,自由现金流延续快速增长 🌟24年营收、净利润符合预期,移动ARPU值降幅收窄 🔹24年公司实现营收10408亿元(yoy+3.1%,9M24 yoy+2.0%),其中通服业务收入8895亿元(yoy+3.0%,9M24 yoy+2.0%),24年全年营收、通服业务收入增速均较24年前三季度有所回升。 🔹24年公司实现归母净利润1384亿元(yoy+5.0%),EBITDA达3337亿元,EBITDA率达32.1%(yo
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中国移动
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【天风电新】帝科股份推荐再更新
【天风电新】帝科股份推荐再更新(4)-0319S帝科股份(sz300842)S ———————————— 1、银包铜浆料进展超预期,即将步入量产阶段 今天晶科组织技术交流,明确了后续降本提效的方向和路径,最超预期的在于银包铜浆料的导入进度。 目前晶科已经有一条中试线在用银包铜浆料,每天跑几千片,三月底预计要上万片。四月准备上一条量产线实现银包铜浆稳定跑量。6、7月开始一个车间全面导入,# 年底50%左右产品进行切换。 可靠性方面,晶科进行了高温热斑测试,模拟5小时甚至更长时间,没有看到电池明显衰
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帝科股份
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云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋
【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 简评: 云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等场景中的使用效率!本次反向印证了云深处等机器狗企业在军工领域快速应用放量。机器狗订
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国茂股份
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绿的谐波
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中控技术
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2025-03-19 10:12:40
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】
国盛医药|2025战略推荐 【热景生物】重要!大超预期!SGC001获FDA快速通道认证,继续重点推荐!S热景生物(sh688068)S 6 看好【创新药投资越来越向前端&早期倾斜】+【心梗FIC品种带来的向上弹性】。 热景生物是我们2024年下半年通过1X PB筛选出来并挖掘的特色低估标的并有潜在创新药拉动向上空间的标的。11月30日周专题《急性心肌梗死潜在治疗靶点S100A8/A9是什么》是市场上率先发出,目前为数不多介绍这个靶点的专题报告。 近期更新及催化梳理: S100A8/9:入组进度
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热景生物
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2025-03-19 10:02:20
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速
建议重视丰立智能: 深耕精密传动领域,人形布局加速【国投证券机械】 公司专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等,拥有世界领先检测与加工设备。公司一直系机器人行业核心减速器标的,覆盖机器人用的产品种类较多,凭借公司#海外客户资源优势,有望卡位海外头部机器人公司,且国内已拓展#星动纪元 等人形客户。 1、 # 客户资源 与#博世集团、史丹利百得、牧田、西门子、科创实业、工机控股 等国际知名企业建立长期稳定的合作关系。 2、# 多产品延伸至汽车、机器人。 从零件产品伞齿、圆柱齿、粉末齿、精密机械
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丰立智能
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【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317 ⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下: ➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强 ◆UPS行业铅酸价格带密集落在0.6元/wh±0.05区间,锂电价格1.5-2元/wh区间(非车用0.7元/wh左右的价格区间)。当下ups对铅酸价格的容忍度比较好,国内市场目前铅酸的渗透率85%+,海外铅酸至少有一半
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比亚迪推出兆瓦闪充
【招商电新】比亚迪推出兆瓦闪充-20250317 #超级e平台“油电同速” 1、推动MW充电来临,充电电压、电流、倍率、功率:1000V/1000A/10C/1000kW; 2、汉L 5分钟充电达到407公里,峰值充电速度1秒2公里; 3、率先搭载汉L和唐L #二代刀片电池: 1、采用CTB设计,峰值10C充电倍率,超高速电解液离子传输通道,内阻降低50%,结构重新设计。 2、电芯更短,电芯产热降低50%,自修复SEI膜高温电池寿命提升35%,导热效率提升5倍; 3、上下双面冷媒直冷,换热性能提
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机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控
【华创机械】机器人设备股中的“金铲子”:宇环数控 全旋转关节趋势+广东省100e产投基金+弹性空间大、短期看翻倍 #100万台机器人对应70e行星减速器磨床空间。以行星减速器为核心的全旋转模组为国产机器人的首选方案,宇树、智元、众擎均采用全旋转模式;特斯拉方案中上肢仍以谐波为主,下肢方案后续有望使用行星减速器。 按年产20万套行星减速器对应设备投资1.5亿元,按照宇树/智元单BOT20个行星测算,100万台机器人对应150亿元设备投入,磨床一般占设备投资的1/2,对应行星减速器磨床空间70e。
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【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料
【中信证券能源化工】英伟达GTC催化在即,看好高频高速材料 —————————— 根据英伟达官网,英伟达的年度GTC大会即将于2025年3月17日至21日在美国举行,会议聚焦人形机器人、电动汽车、数字创新、新款GB300机柜等,凸显出各细分领域在AI方向的战略布局。 我们预计新的GB300系列产品,所需覆铜板等级相较于成熟的GB200进一步提升,树脂材料性能要求提升。我们预计新一代服务器中碳氢树脂用量比例将增加。 先进算力硬件仍是稀缺品,服务器集成化、高性能化趋势明显,PCB、覆铜板所需材料等级
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机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获
机器人周末观点更新:人形为重大科技主线,坚持仍有收获!【天风机械】 #本周机器人波动较大、但我们认为两点:1)产业进展未低于预期、国内外顺利推进;2)未来的3-4月份仍有较为密集的催化剂,波动放大的确考验持股耐心,但我们认为坚持仍有收获。 本周主要催化剂: 1)马斯克在其X账号上宣布2026年底optimus将随星舰前往火星; 2)S在其官方抖音账号上发布宣传视频,展示灵巧手方案; 3)华为2.13日申请注册materobot商标,产品范围为拟人机器人 4)传拓普上修本年度为T链的排产规模; 5
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亿嘉和
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2025-03-14 11:20:50
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨
【民生军工】情绪很热,“深海科技”领涨 ---------------------------- 🎁在2025年政府工作报告的最终版中,加入了“深海科技”。具体位置是发展新质生产力章节里“推动商业航天、 低空经济、(深海科技)等新兴产业安全健康发展”,导致中科海讯、宝钛股份、宝色股份等公司在下午2点之后开始快速上涨。 ---------------------------- #“深海”不是第一次被提及但提法和意义有不同。2021/2023/2025的政府工作报告中,分别使用了“深海工程”、“深
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中国船舶
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宝钛股份
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派克新材
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2025-03-14 09:56:02
赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多
【中信汽车】赛力斯:2月销量符合预期,无惧调整、坚定看多 2月赛力斯品牌(主要为问界、少量SF系列)批发销量为1.50万辆,环比-8.7%,总量表现符合预期,春节淡季、产品换代期等因素影响公司1、2月批发销量,但最差的时间已经过去 销量结构来看,1-2月M9销量为18,054辆,月均9k辆。我们认为在M8于1月初上网工信部后,终端有明显观望情绪,M9 Q1月销表现会是全年低点,但1、2月M9依然保持50万以上市场销量冠军,帮助品牌持续发力高端智能电动车市场。2024款M9支持硬件升级到2025款
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追龙纪要
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东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现
【国盛化工】东阳光:智元机器人+ AI硬件发力,底部显现,重视 ➠ 携手智元机器人,开辟新空间S东阳光(sh600673)S 6 3月13日,上海市委书记陈吉宁一行参观来到智元机器人张江数据采集中心。继实现千台机器人量产下线后,近期,智元机器人接连发布通用具身基座大模型GO-1、灵犀X2,并正在计划建设年产能万台的二期机器人工厂,量产化进展凸显。未来,基于东阳光集团丰富的应用场景、资金实力以及智元的领先技术,合资公司有望在具身智能大赛道中尽享红利。 ➠ 超级电容+液冷解决方案,做AI服务器硬件大
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东阳光
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国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇
【中银电子】国产算力大幕开启,昇腾核心供应链或迎放量机遇S深南电路(sz002916)S S生益科技(sh600183)S S南亚新材(sh688519)S s DeepSeek引领下游应用或迎闭环,国内互联网资本开支爆发拐点确立。阿里已经宣布未来3年投入将超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,字节,腾讯亦有充足预算,国内AI领域资本开支有望保持高速增长。 算力供应是AI技术的底层支撑,自主可控方能“防患于未然”。若美国商务部未来限制H20/B20更多AI芯片进入中国,则本土供应缺口或高
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