异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
S
科大讯飞
1
0
2
2.83
追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
福斯特
S
钧达股份
1
0
1
1.14
追龙纪要
2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
S
三花智控
S
富临精工
S
科达利
S
曼恩斯特
2
2
4
4.72
追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
S
翱捷科技
1
1
1
0.54
追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
S
福斯特
S
爱旭股份
S
帝科股份
4
3
5
5.10
追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
S
爱科赛博
0
2
2
2.78
追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
S
沪电股份
0
1
2
1.64
追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
S
中鼎股份
S
科达利
8
5
10
3.55
追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
S
爱科赛博
S
百傲化学
S
上海洗霸
S
国光电器
0
3
2
1.78
追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
S
领益智造
3
2
6
1.41
追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
S
潍柴动力
1
0
0
0.78
追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
S
北京人力
S
科锐国际
0
0
1
0.65
追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
S
润建股份
5
2
4
1.72
追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
S
恒玄科技
S
歌尔股份
S
泰晶科技
4
3
5
3.11
追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
S
蓝思科技
S
工业富联
S
立讯精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
2
1
2.08
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
S
科大讯飞
1
0
2
2.83
追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
福斯特
S
钧达股份
1
0
1
1.14
追龙纪要
2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
S
三花智控
S
富临精工
S
科达利
S
曼恩斯特
2
2
4
4.72
追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
S
翱捷科技
1
1
1
0.54
追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
S
福斯特
S
爱旭股份
S
帝科股份
4
3
5
5.10
追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
S
爱科赛博
0
2
2
2.78
追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
S
沪电股份
0
1
2
1.64
追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
S
中鼎股份
S
科达利
8
5
10
3.55
追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
S
爱科赛博
S
百傲化学
S
上海洗霸
S
国光电器
0
3
2
1.78
追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
S
领益智造
3
2
6
1.41
追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
S
潍柴动力
1
0
0
0.78
追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
S
北京人力
S
科锐国际
0
0
1
0.65
追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
S
润建股份
5
2
4
1.72
追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
S
恒玄科技
S
歌尔股份
S
泰晶科技
4
3
5
3.11
追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
S
蓝思科技
S
工业富联
S
立讯精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
2
1
2.08
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
S
科大讯飞
1
0
2
2.83
追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
福斯特
S
钧达股份
1
0
1
1.14
追龙纪要
2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
S
三花智控
S
富临精工
S
科达利
S
曼恩斯特
2
2
4
4.72
追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
S
翱捷科技
1
1
1
0.54
追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
S
福斯特
S
爱旭股份
S
帝科股份
4
3
5
5.10
追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
S
爱科赛博
0
2
2
2.78
追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
S
沪电股份
0
1
2
1.64
追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
S
中鼎股份
S
科达利
8
5
10
3.55
追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
S
爱科赛博
S
百傲化学
S
上海洗霸
S
国光电器
0
3
2
1.78
追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
S
领益智造
3
2
6
1.41
追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
S
潍柴动力
1
0
0
0.78
追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
S
北京人力
S
科锐国际
0
0
1
0.65
追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
S
润建股份
5
2
4
1.72
追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
S
恒玄科技
S
歌尔股份
S
泰晶科技
4
3
5
3.11
追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
S
蓝思科技
S
工业富联
S
立讯精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
2
1
2.08
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
S
科大讯飞
1
0
2
2.83
追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
福斯特
S
钧达股份
1
0
1
1.14
追龙纪要
2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
S
三花智控
S
富临精工
S
科达利
S
曼恩斯特
2
2
4
4.72
追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
S
翱捷科技
1
1
1
0.54
追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
S
福斯特
S
爱旭股份
S
帝科股份
4
3
5
5.10
追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
S
爱科赛博
0
2
2
2.78
追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
S
沪电股份
0
1
2
1.64
追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
S
中鼎股份
S
科达利
8
5
10
3.55
追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
S
爱科赛博
S
百傲化学
S
上海洗霸
S
国光电器
0
3
2
1.78
追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
S
领益智造
3
2
6
1.41
追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
S
潍柴动力
1
0
0
0.78
追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
S
北京人力
S
科锐国际
0
0
1
0.65
追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
S
润建股份
5
2
4
1.72
追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
S
恒玄科技
S
歌尔股份
S
泰晶科技
4
3
5
3.11
追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
S
蓝思科技
S
工业富联
S
立讯精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
2
1
2.08
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-02-27 14:55:14
科大讯飞:国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局
【华创人工智能研究中心】科大讯飞(首推):国产昇腾算力/一体机+大模型+B/G/C端 全场景布局,打造 AI+ 全能龙头选手 20250227S科大讯飞(sz002230)S 0 经营稳健:经营现金流改善,回款能力提升。公司2024Q3现金流量净额为3.65亿元,为近一年单季度最好水平,其中经营性现金流净额7.15亿元,同比增长100.09%,#经营活动现金净流量出现明显改善。 模型龙头:公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,加大星火大模型的研发投入和布局,已推出Open
S
科大讯飞
1
0
2
2.83
追龙纪要
2025-02-27 11:06:52
价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块
【MS电新】价格回暖+排产上行+政策托底,重点关注光伏板块 近期光伏板块走势较强,除了交易层面存在高低切因素外,我们能够看到板块底部反转信号十分强烈。价格回暖、排产上行,再加上供给端政策带来供需改善,看好后续光伏板块估值修复以及利润改善,建议持续重点关注。 市场上存在一种声音,担心531之前的抢装会透支下半年的需求。但我们认为这种影响较为有限,国内全年仍将保持10%的增速。抢装结束后,市场将进入再平衡阶段。从中期来看,在转化效率、成本方面具备优势的相关厂商有望深度受益(而且类似领跑者相关政策的推
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
福斯特
S
钧达股份
1
0
1
1.14
追龙纪要
2025-02-27 09:38:11
人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章
【长江电新】人形机器人初啼登场,恰似那年锂电破晓启新章! 对比锂电,机器人应淡化估值桎梏,更为看重产业趋势:复盘新能源车在09-10、20-21年行情,都有重大产业变化和空间倍增预期,09年政策端重磅规划,20年全球碳中和和国内消费崛起共振。1)基本面:锂电需求右车、储等构成,有渗透率锚,机器人则包含工厂替代和家庭陪伴等,无渗透率锚,潜在空间更大。2)增长节奏:车、储是对旧事物的替代,经济性敏感,早期依赖政策出现周期性波动,21年开始才进入消费驱动;机器人本身具备制造业替代的经济性,同时又创造新
S
三花智控
S
富临精工
S
科达利
S
曼恩斯特
2
2
4
4.72
追龙纪要
2025-02-26 11:08:19
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵
【中泰电子|翱捷科技】经营趋势向好,持续关注算力新贵S翱捷科技(sh688220)S 📖事件:公司发布2024年业绩快报,实现收入33.86亿元,yoy+30.23%,归母净利润-6.73亿元,同比增亏1.68亿元。 Q4收入8.46亿元,yoy+12%,qoq-4.3%,归母净利润-2.75亿元,同比增亏1.96亿元,环比增亏1.27亿元。 #经营性趋势向好 公司全年收入33.86亿元,首次突破30亿体量,利润表观加速亏损,实际因股份支付费用、公允价值和资产减值等费用增长,扣除后经营性利润亏
S
翱捷科技
1
1
1
0.54
追龙纪要
2025-02-26 10:56:47
抢装需求确认,光伏迎来布局时点
【天风电新】抢装需求确认,光伏迎来布局时点S福斯特(sh603806)S S爱旭股份(sh600732)S S帝科股份(sz300842)S da ———————————— # 当前是光伏板块较好布局时点,主要基于两个原因:1)抢装需求得到确认,产业链价格看涨,基本面边际改善预期强烈;2)临近两会,能耗政策、新领跑者项目有望于近期落地,政策端有强催化。 3月组件排产预计环比增长超25%,龙头胶膜企业订单环比亦有20%以上增长,上半年国内抢装需求得到确认。近期,头部组件厂分布式出厂价上涨2~5分/
S
福斯特
S
爱旭股份
S
帝科股份
4
3
5
5.10
追龙纪要
2025-02-25 10:53:45
【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求
中信主题策略刘易团队-“AI+电源”主题重磅品种推荐之【爱科赛博688719】:数据中心拉动传统业务爆发,低空经济催生新需求📯S爱科赛博(sh688719)S #Deepseek带来推理测需求爆发、AIDC需求快速增长。DeepSeek大模型部署及广泛应用,带来数据中心的需求拐点上行。2024Q4阿里Capex达314亿元,远超市场预期154亿,字节、阿里等厂商资本开支翻倍以上增长背景下,数据中心建设超预期加速。 #数据中心带来电能质量设备新需求、传统业务需求爆发。服务器负荷非线性,会产生大量
S
爱科赛博
0
2
2
2.78
追龙纪要
2025-02-24 15:59:06
沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性
【东吴电子陈海进】沪电股份:高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性S沪电股份(sz002463)S 00 事件:英伟达GTC将于3月17-21日召开,业界认为硬件仍然是今年GTC大会主线,GB300AI服务器、AI机器人均为亮点,有望为供应链带来新一波动能。PCB作为英伟达机柜服务器核心基础元件,机柜设计方案的变革将带来其价值量和需求量的显著提升。 GB300回归UBB+OAM方案,高多层PCB及HDI受益 在GB200中,Computetray包含两块Biancabo
S
沪电股份
0
1
2
1.64
追龙纪要
2025-02-24 10:03:01
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?
【天风电新】人形本体更新-众擎,小鹏前身,下一个字树?-0223 S中鼎股份(sz000887)S S科达利(sz002850)S 公司背景 众擎CEO赵同阳曾为小鹏鹏行机器人创始人,其创立的机器人公司于2020年被小鹏汽车收购,与何小鹏共同成立深圳鹏行机器人。23年10月又从小鹏独立出来创办众擎。 众擎核心团队也汇聚了中国第一批腿足机器人研究与产业落地领域的资深成员,同时吸引了来自UCBerkeley、清华、普渡、港中、北京理工、北航、东京大学等知名院校的具身智能与运控算法人才。 产品 公司在
S
中鼎股份
S
科达利
8
5
10
3.55
追龙纪要
2025-02-24 09:54:34
紧扣产业趋势,聚焦AI+主线
中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:紧扣产业趋势,聚焦AI+主线$恒玄科技(SH688608)$ $三祥新材(SH603663)$ $金盘科技(SH688676)$ 🌟市场成交量上升,主题交易活跃,料将呈现三大特征:其一、产业逻辑清晰的强势主题快速轮动;其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换;其三,民营企业家座谈会后“两会”渐近,政策影响因素渐强。 1)宏观层面:美俄首轮会晤推动俄乌停战,当前处于新一轮地缘政治博弈的空窗期;国内经济平稳回升,政策预期逐步兑现; 2)资金层面:
S
爱科赛博
S
百傲化学
S
上海洗霸
S
国光电器
0
3
2
1.78
追龙纪要
2025-02-21 09:41:58
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长
【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的,机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型: 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型,Helix采用端到端训练,支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取(通用性强)。基于Helix,Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频,有望打开C端家庭应用场景! 🤖机器人:星辰大海,估值弹性大! 领益在机器人领域积淀十余年,提供核心零部件及ODM服务,客户资源丰富。 1)公司深度绑定F
S
领益智造
3
2
6
1.41
追龙纪要
2025-02-21 09:38:02
潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐
【中信汽车】潍柴动力:阿里capex超预期,AI浪潮下公司柴发业务乘风而起,重点推荐! #阿里capex计划大超预期、数据中心需求增速再超市场预期S潍柴动力(sz000338)S 0 2月20日晚阿里发布财报,其资本开支大超预期,Q3为317.8亿元(同比+259%,环比+82%)。阿里表示预计【未来三年】集团在云和AI的基础设施投入预计将【超越过去十年的总和】。阿里、字节、快手、腾讯等均有计划大幅提升AI capex,我们认为25年AI数据中心需求将再超市场预期 #25年国内AI数据中心柴发至
S
潍柴动力
1
0
0
0.78
追龙纪要
2025-02-21 09:34:52
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际
阿里业绩会对AI投入坚定,关注大厂科技人才招聘拐点,推荐北京人力、科锐国际【申万零售社服】 本季度阿里capex为317亿元,而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期,公司与苹果合作已经敲定,其他大B端合作确定性高。根据业绩会交流,公司未来3年AI基建投入总和超过过去10年总和。我们认为,相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善,人资配置有望超预期。 # 北京人力 公司目前外包业务中切入了【阿里云】,且公司与阿里巴巴具有良好合作
S
北京人力
S
科锐国际
0
0
1
0.65
追龙纪要
2025-02-20 11:25:31
润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔
【天风通信】润建股份:强势涨停创历史新高,阿里云核心算力伙伴,算力+应用双轮驱动未来空间广阔SS润建股份(sz002929)S 0 🔥润建股份今天再度强势涨停,创股价历史新高!【天风通信团队】底部持续提示推荐布局机会,公司算力+应用双轮驱动发展,继续坚定看好! 1、#算力领域持续拓展取得成效,智算云核心优质厂商: 五象云谷智能算力持续布局,并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 公司是阿里云核心算
S
润建股份
5
2
4
1.72
追龙纪要
2025-02-20 09:55:24
AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年
【华源电子葛星甫团队】AI眼镜行业迎来重磅催化,25年将成为行业爆发元年SS恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S S泰晶科技(sh603738)S #AI眼镜行业迎来重磅催化,中国信通院正式启动Al眼镜专项测试 中国信通院今日正式启动AI眼镜专项测试,针对RayBan-Meta Wayfarer等主流产品,从七大模块、超60项指标切入,全面构建行业标准化评价体系。此举标志着AI眼镜从“概念期”迈入“规模化落地”关键阶段,产业链技术升级与生态整合加速,将带动行业迎来新一
S
恒玄科技
S
歌尔股份
S
泰晶科技
4
3
5
3.11
追龙纪要
2025-02-20 09:50:14
苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链
【天风电子潘暕团队】苹果推出首款AI性价比机型iPhone 16E,持续重点推荐苹果产业链!S蓝思科技(sz300433)S S工业富联(sh601138)S S立讯精密(sz002475)S 苹果推出iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E的起价为599美元,预购从2月21日开始,2月28日开始供货。 ⭐密集催化接踵而至,建议提前重点布局! 1)2/19,iPhone 16E发布,苹果首款AI
S
蓝思科技
S
工业富联
S
立讯精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股
1
2
1
2.08
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
5
关注
2508
粉丝
2489.90
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61