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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-12-03 21:24:24

多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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2024-12-03 10:12:24

雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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2024-12-03 07:26:02

强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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2024-12-02 20:53:04

AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程科大国创：AI编程核心标的，华为仓颉深度合作，AI编程已实现自动生成代码 #唯一华为AI编程：科大国创与华为围绕仓颉鸿蒙编程语言展开合作科大国创举行仓颉鸿蒙技术研讨会，邀请了华为技术有限公司仓颉语言生态与产业发展总监王学智等专家一行莅临科大国创开展技术交流分享，科大国创还组织了业务发展座谈会，双方共同探讨围绕仓颉鸿蒙在未来业务上合作的方向； #国创星码机器人编程AI助手已经实现机器人编程国创星码AI编程实现了自动生成代码，大大降低软件开发成本，颠

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本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出

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亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长

【天风通信】亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长，海风近期不断催化向上龙头核心受益！S亨通光电(sh600487）S 6 🔥事件：公司发布公告，收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权，本次交易完成后，公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览：公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著（23年净利润1.8亿，24年1-7月实现2.3亿元），在手订单充沛，为进

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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革

【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256）S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有

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机器人重大更新及推荐

【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手，表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断

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玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道

【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道 #事件： 🥇据产业链消息，日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试，Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发，是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成，以适应AI芯片的封装需求。 #点评： 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板：近期AMD获得一项涵

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福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量

【华西电子】福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖，AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能：根据Canalys 统计数据，2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%，其中苹果（含Beats）以1680万部出货量占据21.9%的市场份额，排名第一。AirPods 3于21年10月发布，时隔三年，苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4，解决了前代数字款AirPods缺乏降噪，部分用户佩戴不适等痛点，并装载了

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玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会

【中金基础材料与工程】玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为，行业在经历了2024上半年有效复价后，2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定；四季度初，出口销量重回同比正增长。展望2025年，我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续，龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例，有望在新一轮行业竞争中自证综合实力，延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会：风电纱长协占比高，需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计，风电2025年产业链基本面趋势或向好，国内

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程科大国创：AI编程核心标的，华为仓颉深度合作，AI编程已实现自动生成代码 #唯一华为AI编程：科大国创与华为围绕仓颉鸿蒙编程语言展开合作科大国创举行仓颉鸿蒙技术研讨会，邀请了华为技术有限公司仓颉语言生态与产业发展总监王学智等专家一行莅临科大国创开展技术交流分享，科大国创还组织了业务发展座谈会，双方共同探讨围绕仓颉鸿蒙在未来业务上合作的方向； #国创星码机器人编程AI助手已经实现机器人编程国创星码AI编程实现了自动生成代码，大大降低软件开发成本，颠

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本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出

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亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长

【天风通信】亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长，海风近期不断催化向上龙头核心受益！S亨通光电(sh600487）S 6 🔥事件：公司发布公告，收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权，本次交易完成后，公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览：公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著（23年净利润1.8亿，24年1-7月实现2.3亿元），在手订单充沛，为进

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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革

【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256）S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有

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机器人重大更新及推荐

【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手，表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断

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玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道

【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道 #事件： 🥇据产业链消息，日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试，Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发，是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成，以适应AI芯片的封装需求。 #点评： 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板：近期AMD获得一项涵

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福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量

【华西电子】福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖，AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能：根据Canalys 统计数据，2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%，其中苹果（含Beats）以1680万部出货量占据21.9%的市场份额，排名第一。AirPods 3于21年10月发布，时隔三年，苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4，解决了前代数字款AirPods缺乏降噪，部分用户佩戴不适等痛点，并装载了

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玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会

【中金基础材料与工程】玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为，行业在经历了2024上半年有效复价后，2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定；四季度初，出口销量重回同比正增长。展望2025年，我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续，龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例，有望在新一轮行业竞争中自证综合实力，延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会：风电纱长协占比高，需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计，风电2025年产业链基本面趋势或向好，国内

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程科大国创：AI编程核心标的，华为仓颉深度合作，AI编程已实现自动生成代码 #唯一华为AI编程：科大国创与华为围绕仓颉鸿蒙编程语言展开合作科大国创举行仓颉鸿蒙技术研讨会，邀请了华为技术有限公司仓颉语言生态与产业发展总监王学智等专家一行莅临科大国创开展技术交流分享，科大国创还组织了业务发展座谈会，双方共同探讨围绕仓颉鸿蒙在未来业务上合作的方向； #国创星码机器人编程AI助手已经实现机器人编程国创星码AI编程实现了自动生成代码，大大降低软件开发成本，颠

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本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出

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亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长

【天风通信】亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长，海风近期不断催化向上龙头核心受益！S亨通光电(sh600487）S 6 🔥事件：公司发布公告，收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权，本次交易完成后，公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览：公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著（23年净利润1.8亿，24年1-7月实现2.3亿元），在手订单充沛，为进

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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革

【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256）S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有

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机器人重大更新及推荐

【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手，表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断

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玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道

【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道 #事件： 🥇据产业链消息，日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试，Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发，是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成，以适应AI芯片的封装需求。 #点评： 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板：近期AMD获得一项涵

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福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量

【华西电子】福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖，AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能：根据Canalys 统计数据，2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%，其中苹果（含Beats）以1680万部出货量占据21.9%的市场份额，排名第一。AirPods 3于21年10月发布，时隔三年，苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4，解决了前代数字款AirPods缺乏降噪，部分用户佩戴不适等痛点，并装载了

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玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会

【中金基础材料与工程】玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为，行业在经历了2024上半年有效复价后，2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定；四季度初，出口销量重回同比正增长。展望2025年，我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续，龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例，有望在新一轮行业竞争中自证综合实力，延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会：风电纱长协占比高，需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计，风电2025年产业链基本面趋势或向好，国内

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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2024-12-03 07:29:46

中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程科大国创：AI编程核心标的，华为仓颉深度合作，AI编程已实现自动生成代码 #唯一华为AI编程：科大国创与华为围绕仓颉鸿蒙编程语言展开合作科大国创举行仓颉鸿蒙技术研讨会，邀请了华为技术有限公司仓颉语言生态与产业发展总监王学智等专家一行莅临科大国创开展技术交流分享，科大国创还组织了业务发展座谈会，双方共同探讨围绕仓颉鸿蒙在未来业务上合作的方向； #国创星码机器人编程AI助手已经实现机器人编程国创星码AI编程实现了自动生成代码，大大降低软件开发成本，颠

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本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出

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亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长

【天风通信】亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长，海风近期不断催化向上龙头核心受益！S亨通光电(sh600487）S 6 🔥事件：公司发布公告，收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权，本次交易完成后，公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览：公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著（23年净利润1.8亿，24年1-7月实现2.3亿元），在手订单充沛，为进

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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革

【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256）S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有

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机器人重大更新及推荐

【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手，表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断

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玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道

【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道 #事件： 🥇据产业链消息，日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试，Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发，是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成，以适应AI芯片的封装需求。 #点评： 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板：近期AMD获得一项涵

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福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量

【华西电子】福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖，AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能：根据Canalys 统计数据，2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%，其中苹果（含Beats）以1680万部出货量占据21.9%的市场份额，排名第一。AirPods 3于21年10月发布，时隔三年，苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4，解决了前代数字款AirPods缺乏降噪，部分用户佩戴不适等痛点，并装载了

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玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会

【中金基础材料与工程】玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为，行业在经历了2024上半年有效复价后，2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定；四季度初，出口销量重回同比正增长。展望2025年，我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续，龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例，有望在新一轮行业竞争中自证综合实力，延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会：风电纱长协占比高，需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计，风电2025年产业链基本面趋势或向好，国内

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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追龙纪要

2024-12-02 20:53:04

AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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追龙纪要

2024-12-02 11:13:23

手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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追龙纪要

2024-12-02 10:13:32

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程

【国盛计算机】明年的第二个超级逻辑是AI编程科大国创：AI编程核心标的，华为仓颉深度合作，AI编程已实现自动生成代码 #唯一华为AI编程：科大国创与华为围绕仓颉鸿蒙编程语言展开合作科大国创举行仓颉鸿蒙技术研讨会，邀请了华为技术有限公司仓颉语言生态与产业发展总监王学智等专家一行莅临科大国创开展技术交流分享，科大国创还组织了业务发展座谈会，双方共同探讨围绕仓颉鸿蒙在未来业务上合作的方向； #国创星码机器人编程AI助手已经实现机器人编程国创星码AI编程实现了自动生成代码，大大降低软件开发成本，颠

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科大国创

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追龙纪要

2024-12-02 09:48:39

本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车

【华福汽车&机器人】本周汽车板块观点更新：短期看布局机器人的汽零标的、长期看整车-20241201 #近期行情，本周申万汽车指数上涨0.3%、申万一级行业排名27/31位。 1）乘联会，11月1-24日，乘用车零售163.8万辆，同比增长29%，较上月同期增长4%；乘用车批发193.5万辆，同比增长34%，较上月同期增长14%。 2）11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市。 3）11月28日，商务部回应中欧电动汽车反补贴磋商仍在进行中。以旧换新政策刺激下，Q4销量持续好于预期。特斯拉推出

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三花智控
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赛力斯
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北特科技

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追龙纪要

2024-11-29 11:22:18

亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长

【天风通信】亨通光电：收购亨通华海少数股权，海洋业务有望呈现持续高增长，海风近期不断催化向上龙头核心受益！S亨通光电(sh600487）S 6 🔥事件：公司发布公告，收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权，本次交易完成后，公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览：公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著（23年净利润1.8亿，24年1-7月实现2.3亿元），在手订单充沛，为进

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亨通光电

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追龙纪要

2024-11-29 09:54:43

寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革

【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256）S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有

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追龙纪要

2024-11-29 09:46:34

机器人重大更新及推荐

【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手，表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断

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兆威机电
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鸣志电器
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大业股份

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追龙纪要

2024-11-29 06:54:55

玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道

【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进，重视封装基板赛道 #事件： 🥇据产业链消息，日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试，Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发，是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成，以适应AI芯片的封装需求。 #点评： 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板：近期AMD获得一项涵

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沃格光电
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天承科技

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追龙纪要

2024-11-28 22:10:33

福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量

【华西电子】福立旺：大客户光学产品新项目进展顺利，耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖，AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能：根据Canalys 统计数据，2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%，其中苹果（含Beats）以1680万部出货量占据21.9%的市场份额，排名第一。AirPods 3于21年10月发布，时隔三年，苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4，解决了前代数字款AirPods缺乏降噪，部分用户佩戴不适等痛点，并装载了

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追龙纪要

2024-11-28 22:07:00

玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会

【中金基础材料与工程】玻纤：重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为，行业在经历了2024上半年有效复价后，2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定；四季度初，出口销量重回同比正增长。展望2025年，我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续，龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例，有望在新一轮行业竞争中自证综合实力，延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会：风电纱长协占比高，需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计，风电2025年产业链基本面趋势或向好，国内

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