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2024-10-15 14:13:40

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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2024-10-15 09:31:33

NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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晶丰明源

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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2024-10-14 09:42:27

中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进

【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428）S 报告摘要：诺诚健华Tyk2（ICP-488）治疗银屑病二期临床数据优异，安全性良好。2024年10月09日，公司公告Tyk2抑制剂（ICP-488）治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点，展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性，治疗期间出现的不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先，展示出不输同类竞品潜力

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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展

【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台，同增10.8％。其中国内7610台，同增21.5％，高于此前CME预期；出口8221台，同增2.5％，略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台，同增5.0％。其中国内4022台，同降5.1％；出口4050台，同增17.3％。财政政策保障基建房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财

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T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代

【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代（静待Q4定点）＃超预期点：＃ ①T机器人首次LIVE方式展示（5台，区别于以往视频方式），证明GEN2机器人结构形式上的完善，我们认为Q4定点有望将加速，并为25年1000台＋机器人成熟产线应用打开空间； ②5台机器人现场＇跳舞＇表演动作幅度大，展示了机器人良好的协调能力，以及一定交互能力，同时现场演示的分发礼品环节，能够端到端识别对象，并能够完成完整的交互过程，并能够比心／打招呼等方式互动（该过程可以解释非遥操作）；现场

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润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进

【中泰科技抓住最强音！！】润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进拥抱华为生态，鸿蒙＋欧拉注入增长新动能与华为合作深入，创新业务24H1营收增速超90％，收入占比超20％。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先＋生态贡献亮眼＋落地场景扩容，受益OS国产化进程加速。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony：纯血鸿蒙开启公测，OpenHarmony和HarmonyOS同根同源，带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS：＃

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理想自研智驾芯片开始流片

【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中，自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后，理想的自研芯片也开始流片。为什么要自研？ -成本：地平线最新招股书显示，其2024H1业务毛利率接近80％。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗，芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链：曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑，芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力：目前主流应用的Ori

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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。［福］配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。［福］行业加速：今年以来

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Optimus更新在即，量产渐行渐近

【申万机器人】Optimus更新在即，量产渐行渐近＃密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动，邀请函标题为“We，Robot”。从去年12月发布Gen2以来，机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新，马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为，10月10月或同步更新Optimus进展，值得期待！＃海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业新闻社，哈默纳科计划战略投资约100亿日元（4.8亿人民币），开拓人形机器人市场，计划从24财年

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【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升＃事件：公司发布前三季度业绩预告＃ 1）前三季度：预计实现收入187.4～189.9亿元，同增24.3％～25.9％；归母净利润22.67～24.67亿元，同增515.4％～569.6％；扣非归母净利润22.02～24.02亿元，同增1,595.8％～1,749.8％。 2）24Q3：预计实现收入66.5～69.0亿元，中值67.8亿元，同增8.9％，环增5.1％；归母净利润9.0～11.0亿元，中值10.0亿元，同增365.1％

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进

【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428）S 报告摘要：诺诚健华Tyk2（ICP-488）治疗银屑病二期临床数据优异，安全性良好。2024年10月09日，公司公告Tyk2抑制剂（ICP-488）治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点，展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性，治疗期间出现的不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先，展示出不输同类竞品潜力

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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展

【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台，同增10.8％。其中国内7610台，同增21.5％，高于此前CME预期；出口8221台，同增2.5％，略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台，同增5.0％。其中国内4022台，同降5.1％；出口4050台，同增17.3％。财政政策保障基建房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财

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T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代

【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代（静待Q4定点）＃超预期点：＃ ①T机器人首次LIVE方式展示（5台，区别于以往视频方式），证明GEN2机器人结构形式上的完善，我们认为Q4定点有望将加速，并为25年1000台＋机器人成熟产线应用打开空间； ②5台机器人现场＇跳舞＇表演动作幅度大，展示了机器人良好的协调能力，以及一定交互能力，同时现场演示的分发礼品环节，能够端到端识别对象，并能够完成完整的交互过程，并能够比心／打招呼等方式互动（该过程可以解释非遥操作）；现场

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润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进

【中泰科技抓住最强音！！】润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进拥抱华为生态，鸿蒙＋欧拉注入增长新动能与华为合作深入，创新业务24H1营收增速超90％，收入占比超20％。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先＋生态贡献亮眼＋落地场景扩容，受益OS国产化进程加速。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony：纯血鸿蒙开启公测，OpenHarmony和HarmonyOS同根同源，带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS：＃

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理想自研智驾芯片开始流片

【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中，自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后，理想的自研芯片也开始流片。为什么要自研？ -成本：地平线最新招股书显示，其2024H1业务毛利率接近80％。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗，芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链：曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑，芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力：目前主流应用的Ori

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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。［福］配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。［福］行业加速：今年以来

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Optimus更新在即，量产渐行渐近

【申万机器人】Optimus更新在即，量产渐行渐近＃密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动，邀请函标题为“We，Robot”。从去年12月发布Gen2以来，机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新，马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为，10月10月或同步更新Optimus进展，值得期待！＃海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业新闻社，哈默纳科计划战略投资约100亿日元（4.8亿人民币），开拓人形机器人市场，计划从24财年

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【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升＃事件：公司发布前三季度业绩预告＃ 1）前三季度：预计实现收入187.4～189.9亿元，同增24.3％～25.9％；归母净利润22.67～24.67亿元，同增515.4％～569.6％；扣非归母净利润22.02～24.02亿元，同增1,595.8％～1,749.8％。 2）24Q3：预计实现收入66.5～69.0亿元，中值67.8亿元，同增8.9％，环增5.1％；归母净利润9.0～11.0亿元，中值10.0亿元，同增365.1％

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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追龙纪要

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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追龙纪要

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进

【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428）S 报告摘要：诺诚健华Tyk2（ICP-488）治疗银屑病二期临床数据优异，安全性良好。2024年10月09日，公司公告Tyk2抑制剂（ICP-488）治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点，展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性，治疗期间出现的不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先，展示出不输同类竞品潜力

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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展

【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台，同增10.8％。其中国内7610台，同增21.5％，高于此前CME预期；出口8221台，同增2.5％，略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台，同增5.0％。其中国内4022台，同降5.1％；出口4050台，同增17.3％。财政政策保障基建房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财

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T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代

【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代（静待Q4定点）＃超预期点：＃ ①T机器人首次LIVE方式展示（5台，区别于以往视频方式），证明GEN2机器人结构形式上的完善，我们认为Q4定点有望将加速，并为25年1000台＋机器人成熟产线应用打开空间； ②5台机器人现场＇跳舞＇表演动作幅度大，展示了机器人良好的协调能力，以及一定交互能力，同时现场演示的分发礼品环节，能够端到端识别对象，并能够完成完整的交互过程，并能够比心／打招呼等方式互动（该过程可以解释非遥操作）；现场

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润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进

【中泰科技抓住最强音！！】润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进拥抱华为生态，鸿蒙＋欧拉注入增长新动能与华为合作深入，创新业务24H1营收增速超90％，收入占比超20％。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先＋生态贡献亮眼＋落地场景扩容，受益OS国产化进程加速。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony：纯血鸿蒙开启公测，OpenHarmony和HarmonyOS同根同源，带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS：＃

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理想自研智驾芯片开始流片

【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中，自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后，理想的自研芯片也开始流片。为什么要自研？ -成本：地平线最新招股书显示，其2024H1业务毛利率接近80％。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗，芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链：曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑，芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力：目前主流应用的Ori

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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。［福］配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。［福］行业加速：今年以来

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Optimus更新在即，量产渐行渐近

【申万机器人】Optimus更新在即，量产渐行渐近＃密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动，邀请函标题为“We，Robot”。从去年12月发布Gen2以来，机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新，马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为，10月10月或同步更新Optimus进展，值得期待！＃海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业新闻社，哈默纳科计划战略投资约100亿日元（4.8亿人民币），开拓人形机器人市场，计划从24财年

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【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升＃事件：公司发布前三季度业绩预告＃ 1）前三季度：预计实现收入187.4～189.9亿元，同增24.3％～25.9％；归母净利润22.67～24.67亿元，同增515.4％～569.6％；扣非归母净利润22.02～24.02亿元，同增1,595.8％～1,749.8％。 2）24Q3：预计实现收入66.5～69.0亿元，中值67.8亿元，同增8.9％，环增5.1％；归母净利润9.0～11.0亿元，中值10.0亿元，同增365.1％

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进

【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428）S 报告摘要：诺诚健华Tyk2（ICP-488）治疗银屑病二期临床数据优异，安全性良好。2024年10月09日，公司公告Tyk2抑制剂（ICP-488）治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点，展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性，治疗期间出现的不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先，展示出不输同类竞品潜力

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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展

【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台，同增10.8％。其中国内7610台，同增21.5％，高于此前CME预期；出口8221台，同增2.5％，略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台，同增5.0％。其中国内4022台，同降5.1％；出口4050台，同增17.3％。财政政策保障基建房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财

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T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代

【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代（静待Q4定点）＃超预期点：＃ ①T机器人首次LIVE方式展示（5台，区别于以往视频方式），证明GEN2机器人结构形式上的完善，我们认为Q4定点有望将加速，并为25年1000台＋机器人成熟产线应用打开空间； ②5台机器人现场＇跳舞＇表演动作幅度大，展示了机器人良好的协调能力，以及一定交互能力，同时现场演示的分发礼品环节，能够端到端识别对象，并能够完成完整的交互过程，并能够比心／打招呼等方式互动（该过程可以解释非遥操作）；现场

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润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进

【中泰科技抓住最强音！！】润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进拥抱华为生态，鸿蒙＋欧拉注入增长新动能与华为合作深入，创新业务24H1营收增速超90％，收入占比超20％。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先＋生态贡献亮眼＋落地场景扩容，受益OS国产化进程加速。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony：纯血鸿蒙开启公测，OpenHarmony和HarmonyOS同根同源，带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS：＃

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理想自研智驾芯片开始流片

【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中，自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后，理想的自研芯片也开始流片。为什么要自研？ -成本：地平线最新招股书显示，其2024H1业务毛利率接近80％。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗，芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链：曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑，芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力：目前主流应用的Ori

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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。［福］配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。［福］行业加速：今年以来

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Optimus更新在即，量产渐行渐近

【申万机器人】Optimus更新在即，量产渐行渐近＃密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动，邀请函标题为“We，Robot”。从去年12月发布Gen2以来，机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新，马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为，10月10月或同步更新Optimus进展，值得期待！＃海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业新闻社，哈默纳科计划战略投资约100亿日元（4.8亿人民币），开拓人形机器人市场，计划从24财年

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【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升＃事件：公司发布前三季度业绩预告＃ 1）前三季度：预计实现收入187.4～189.9亿元，同增24.3％～25.9％；归母净利润22.67～24.67亿元，同增515.4％～569.6％；扣非归母净利润22.02～24.02亿元，同增1,595.8％～1,749.8％。 2）24Q3：预计实现收入66.5～69.0亿元，中值67.8亿元，同增8.9％，环增5.1％；归母净利润9.0～11.0亿元，中值10.0亿元，同增365.1％

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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追龙纪要

2024-10-15 09:31:33

NV再度大涨，继续推荐晶丰明源

【Mstech】NV再度大涨，继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368）S 算力电源芯片＃国内首家突破 90A／70A／50A Drmos已于24H1开始上量，配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器＋Drmos通过nv认证，获50系显卡订单即将出货，同时B100等芯片测试已完成，正在台湾代工厂处Design Win。市场空间：全球Drmos＋多相电源控制器市场空间30e美金，公司进展领先，目前为＃除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外，还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家

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晶丰明源

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追龙纪要

2024-10-15 07:51:30

仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽

【国盛轻工｜点评】仙鹤股份：成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告：单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元（同比＋20.1％～＋38.9％）中值为2.61亿元（同比＋29.5％）；单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元（同比＋33.3％～＋56.0％），中值为2.42亿元（同比＋44.6％）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现超市场预期、符合我们预期。产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西＆湖北项目逐步落地，技术研发

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追龙纪要

2024-10-15 07:45:28

北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头

【北方华创】2024年三季报预告点评：业绩持续高增，看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元，归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19％-64.69％，扣非净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62％-71.97％。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元，同比增长20.42％-38.60％，收入中值为79.8亿元，同比＋29.51％；归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长4

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追龙纪要

2024-10-14 14:38:01

宇信科技大涨解读

宇信科技大涨解读：【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解，宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日，国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，其中包括支持地方化解隐性债务等政策，为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。此次财政部发布会三大增量政策：1）拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务；2）增发特别国债为商业银行注资；3）其他政策工具正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。＃宇信科技

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宇信科技

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追龙纪要

2024-10-14 09:42:27

中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会

【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升，关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：采购商品和接受劳务从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。标志着本年度合同负债有望达到455亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。地缘政治因素催化装备加速列装，叠加基本面有所好转，把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装

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追龙纪要

2024-10-14 09:30:45

江瀚新材持续推荐

【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281）S 近期工业硅底部逐步确立，【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐近期工业硅底部逐步确立，仓单去化顺利，利多因素逐步积累，看好硅产业盈利修复。功能性硅烷概览 1）市场规模：根据SAGSI，全球约70万吨市场，按照2万元／吨计算，市场空间约140亿元。 2）需求结构：33％轮胎橡胶，50％涂料胶粘剂复合材料。 3）供给情况：供给过剩，但实际产能低于名义产能，行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。当前布局的安全边际、未来

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追龙纪要

2024-10-14 09:23:51

诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进

【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评：488临床数据优异，慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428）S 报告摘要：诺诚健华Tyk2（ICP-488）治疗银屑病二期临床数据优异，安全性良好。2024年10月09日，公司公告Tyk2抑制剂（ICP-488）治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点，展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性，治疗期间出现的不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先，展示出不输同类竞品潜力

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追龙纪要

2024-10-13 23:13:34

看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展

【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台，同增10.8％。其中国内7610台，同增21.5％，高于此前CME预期；出口8221台，同增2.5％，略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台，同增5.0％。其中国内4022台，同降5.1％；出口4050台，同增17.3％。财政政策保障基建房地产缓慢修复，工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财

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追龙纪要

2024-10-12 10:24:51

T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代

【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛静待软件迭代（静待Q4定点）＃超预期点：＃ ①T机器人首次LIVE方式展示（5台，区别于以往视频方式），证明GEN2机器人结构形式上的完善，我们认为Q4定点有望将加速，并为25年1000台＋机器人成熟产线应用打开空间； ②5台机器人现场＇跳舞＇表演动作幅度大，展示了机器人良好的协调能力，以及一定交互能力，同时现场演示的分发礼品环节，能够端到端识别对象，并能够完成完整的交互过程，并能够比心／打招呼等方式互动（该过程可以解释非遥操作）；现场

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追龙纪要

2024-10-12 09:47:28

润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进

【中泰科技抓住最强音！！】润和软件首次覆盖：华为生态链核心，欧拉＋鸿蒙＋AI商业化稳步推进拥抱华为生态，鸿蒙＋欧拉注入增长新动能与华为合作深入，创新业务24H1营收增速超90％，收入占比超20％。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先＋生态贡献亮眼＋落地场景扩容，受益OS国产化进程加速。鸿蒙：产品优势显著，行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony：纯血鸿蒙开启公测，OpenHarmony和HarmonyOS同根同源，带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS：＃

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追龙纪要

2024-10-11 10:12:42

理想自研智驾芯片开始流片

【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中，自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后，理想的自研芯片也开始流片。为什么要自研？ -成本：地平线最新招股书显示，其2024H1业务毛利率接近80％。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗，芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链：曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑，芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力：目前主流应用的Ori

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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。［福］配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。［福］行业加速：今年以来

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安洁科技
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追龙纪要

2024-10-10 09:49:54

Optimus更新在即，量产渐行渐近

【申万机器人】Optimus更新在即，量产渐行渐近＃密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动，邀请函标题为“We，Robot”。从去年12月发布Gen2以来，机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新，马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为，10月10月或同步更新Optimus进展，值得期待！＃海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业新闻社，哈默纳科计划战略投资约100亿日元（4.8亿人民币），开拓人形机器人市场，计划从24财年

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追龙纪要

2024-10-10 09:38:01

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升

【中泰电子｜韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高，盈利能力持续提升＃事件：公司发布前三季度业绩预告＃ 1）前三季度：预计实现收入187.4～189.9亿元，同增24.3％～25.9％；归母净利润22.67～24.67亿元，同增515.4％～569.6％；扣非归母净利润22.02～24.02亿元，同增1,595.8％～1,749.8％。 2）24Q3：预计实现收入66.5～69.0亿元，中值67.8亿元，同增8.9％，环增5.1％；归母净利润9.0～11.0亿元，中值10.0亿元，同增365.1％

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韦尔股份

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