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2024-12-25 08:11:59

内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇

‼【中信证券新材料】广合科技（001389.SZ）：内资服务器PCB第一供应商，AI浪潮带来发展新机遇$广合科技(SZ001389)$ ⭕广合科技是内资服务器PCB第一供应商，多年来在印制电路板（PCB）研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究，产品主要定位于中高端应用市场，服务器PCB是公司最大的营收和利润来源，贡献了接近70%的营收和80%的毛利。2023年受益于传统服务器从PCIE4.0到PCIE5.0的迭代升级以及生成式AI大模型带来的算力基础设施投资大幅增长的影响

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2024-12-25 08:07:32

开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开

【东北电新】开勒股份更新：豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224$开勒股份(SZ301070)$ 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的高质量发展。 2021年，公司（开勒股份）控股股东中豫产投集团联合河南省其他国资共同将超聚变引入河南，形成了良好的产业发展效应。简评：开勒股份

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2024-12-24 10:09:26

钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙

开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器”$力量钻石(SZ301071)$$黄河旋风(SH600172)$$光莆股份(SZ300632)$ 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。钻石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，

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2024-12-24 08:04:41

宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强

【长江机械】宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化，复杂地形适应性强$三花智控(SZ002050)$$兆威机电(SZ003021)$$鸣志电器(SH603728)$ 1、四足更换为四足轮式以后，可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低，复杂环境应对能力强的优势，加入轮式又兼具了速度与灵活性。 2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作，作为一个移动负载的作用，展示了更多的可应用性。同时，视频展示了载人移动，从高

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2024-12-24 08:01:51

亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健

【天风通信】亿联网络：特定股东减持不影响公司经营，公司经营稳健$亿联网络(SZ300628)$ 事件：公司昨晚发布公告，特定股东陈建荣先生拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过0.13亿股（占公司当前总股本1%），用于个人资金需求。今日市场反应较为剧烈，导致公司股价下跌7.10%。我们认为，陈建荣先生此前分别于2020年、2021年、2022年通过大宗形式减持。但并未影响公司整体经营情况，20~23年公司收入同比增长10.64%、33.76%、30.57%，无需过度恐慌。最新经营情况：单季

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2024-12-23 08:00:33

端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长$燕麦科技(SH688312)$ 进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整

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2024-12-23 07:57:41

亚信安全：AI安全政策发布，深度绑定豆包+鸿蒙生态，三级火箭加速在即【天风计算机缪欣君团队】$亚信安全(SH688225)$ 事件: #安全是豆包AI落地的前提，12月18日发布“生成式人工智能服务安全应急响应指南(征求意见稿)” 产业逻辑： 1、一级火箭-字节安全Agent：公司是火山引擎非常核心的#AI安全合作伙伴，同时基于豆包底座TOB大模型安全Agent产品。 2、二级火箭-鸿蒙终端安全: 11月18日，亚信TrustOne原生适配纯血鸿蒙，#首个原生鸿蒙安全终端且完全增量市场，同时我

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2024-12-23 07:53:53

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据8

重视IDC&AIDC投资机会——科华数据（AI承载底座）【天风通信团队】$科华数据(SZ002335)$ #腾讯自2Q23以来，资本开支呈现恢复的趋势，1Q24~3Q24资本开始同比增长225.5%、120.8%、113.5%，金额达143.59亿元、87.29亿元、170.94亿元。24年三季报，公司提出：“持续在产品和运营中部署AI，包括营销服务和云服务，所带来的切实可见效益也愈加显现”。同时，公司将“持续投资于AI技术、工具和解决方案，以服务用户与合作伙伴”。 #重视腾讯链投资机会——科

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2024-12-22 20:19:48

乐鑫/润泽/盛科连续新高简评

【申万通信】乐鑫/润泽/盛科连续新高简评：字节AI链核心标的$乐鑫科技(SH688018)$$润泽科技(SZ300442)$$盛科通信-U(SH688702)$ #近期多次电话会/段子等重点提示字节AI链通信机会，前两日FORCE2024原动力大会多项更新发布，字节AI预计为2025年AI产业最重要催化之一。【乐鑫科技】带连接属性的处理器芯片，字节AI玩具核心方案商 #端侧处理+云端调用，为字节AI玩具提供一站式 Turnkey 解决方案。12/18 FORCE原动力大会上，火山引擎与乐鑫/T

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2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

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2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

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2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

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2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

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2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

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焦点科技
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2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

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