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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-11-28 10:56:52
重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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2024-11-28 07:01:14
杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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2024-11-27 21:47:38
建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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奥普特
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追龙纪要
2024-11-27 11:16:07
京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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京华激光
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2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
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追龙纪要
2024-11-27 10:04:56
禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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禾赛科技
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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姚记科技
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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2024-11-28 07:01:14
杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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2024-11-27 21:47:38
建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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2024-11-27 11:16:07
京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
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追龙纪要
2024-11-27 10:04:56
禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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追龙纪要
2024-11-28 07:01:14
杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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追龙纪要
2024-11-27 21:47:38
建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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追龙纪要
2024-11-27 11:16:07
京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
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追龙纪要
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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追龙纪要
2024-11-27 09:55:01
磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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追龙纪要
2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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追龙纪要
2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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追龙纪要
2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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润达医疗
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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