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2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

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【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

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【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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2024-12-16 10:43:41

推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股

【中信电子】推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！ 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等 💡技术进展：已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。 ☀️随着扩产落地，正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能

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珠光颜料行业研究推荐

【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐珠光颜料特性小添加大不同，作为添加剂成分，珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果（类比珍珠，光泽度好），广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。珠光颜料的发展趋势 1、从基材看，有从天然云母基向合成云母基的发展趋势，类型上向氧化铝基高端产品不断延申（用于汽车面漆、彩妆等）。 2、市场规模看，目前第三方对市场规模的预测差异较大，整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性，以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展，市场具备一定的成长

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建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

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【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

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【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股

【中信电子】推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！ 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等 💡技术进展：已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。 ☀️随着扩产落地，正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能

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珠光颜料行业研究推荐

【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐珠光颜料特性小添加大不同，作为添加剂成分，珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果（类比珍珠，光泽度好），广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。珠光颜料的发展趋势 1、从基材看，有从天然云母基向合成云母基的发展趋势，类型上向氧化铝基高端产品不断延申（用于汽车面漆、彩妆等）。 2、市场规模看，目前第三方对市场规模的预测差异较大，整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性，以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展，市场具备一定的成长

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建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

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【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

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【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股

【中信电子】推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！ 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等 💡技术进展：已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。 ☀️随着扩产落地，正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能

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珠光颜料行业研究推荐

【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐珠光颜料特性小添加大不同，作为添加剂成分，珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果（类比珍珠，光泽度好），广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。珠光颜料的发展趋势 1、从基材看，有从天然云母基向合成云母基的发展趋势，类型上向氧化铝基高端产品不断延申（用于汽车面漆、彩妆等）。 2、市场规模看，目前第三方对市场规模的预测差异较大，整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性，以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展，市场具备一定的成长

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建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

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【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

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【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

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福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股

【中信电子】推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！ 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等 💡技术进展：已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。 ☀️随着扩产落地，正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能

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珠光颜料行业研究推荐

【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐珠光颜料特性小添加大不同，作为添加剂成分，珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果（类比珍珠，光泽度好），广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。珠光颜料的发展趋势 1、从基材看，有从天然云母基向合成云母基的发展趋势，类型上向氧化铝基高端产品不断延申（用于汽车面漆、彩妆等）。 2、市场规模看，目前第三方对市场规模的预测差异较大，整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性，以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展，市场具备一定的成长

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建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

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【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

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联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

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艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

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【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

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关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

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追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

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追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

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追龙纪要

2024-12-17 09:44:49

国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】

【天风轻纺】国常会振兴足球，关注核心运动草供应商【共创草坪】S共创草坪(sh605099）S 6 2021年我国每万人拥有足球场地数量不到0.9个，相较英国4.55个仍有较大提升空间；我们认为政策东风利好我国运动草市场扩容，直接激发市场需求，利好龙头规模成长。 ■共创草坪：全球人造草坪龙头，销量连续13年世界第一；为亚太地区唯一受 FIFA、World Rugby、FIH 认证的优选供应商；内销方面，2021-23年公司收入占比约12%，产品以运动草为主，在国内享有较高份额，预计有望受益于足球

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追龙纪要

2024-12-17 07:25:27

麦格米特持续推荐

【天风电新】麦格米特持续推荐：临近关键节点持续利好催化，或进入二波、三波上行周期-1216$麦格米特(SZ002851)$ ——————————— 今天公司股价大涨，我们认为主要系周末一些信息发酵+后续持续催化节点临近，空间打开、胜率赔率大幅提升所致，我们维持主业+新业务合计350-450+e目标市值判断，维持强烈推荐。周末外网发酵GB实测过程中出问题，麦米有望受益预期份额提升。周末外网有传NV下一代GB200系列服务器电源主要供应商GB实测过程中一些问题迟迟无法解决，可能会掉份额；据我们

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追龙纪要

2024-12-16 20:52:13

爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济

【中信新零售】爱婴室：万代IP授权，落地谷子经济$爱婴室(SH603214)$ 本周五，爱婴室+万代高达基地（G-base）首店在苏州开业，爱婴室年内已获得万代IP买断经销权。为什么万代要授权？ 1、海外扩张逻辑：万代除日本外的亚洲地区收入占比只有9%左右，亚洲收入占比提升是实现海外占比50%目标的重要驱动。 2、国内整个玩具、潮玩市场凭借逆周期属性，复合增速20%，但竞争对手也在不断涌现。ppmt，名创，万代不提速就落后。为什么是爱婴室？万代自身是超头部IP，资源和生态能力非常强。但他在

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追龙纪要

2024-12-16 20:48:45

国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情

【中信证券新材料】国网星座开始部署，看好低轨卫星基本面行情$中瓷电子(SZ003031)$$乾照光电(SZ300102)$$光威复材(SZ300699)$ ⭕长征五号B成功发射国网首批组网卫星。2024年12月16日18时，长征五号B遥六火箭在海南文昌航天发射场点火升空，与远征二号Y2上面级共同将卫星互联网低轨01组卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。 ⭕后续还有海南商发一号工位首发和长征八号甲首飞。12月15日长征八号运载火箭在海南商业航天发射场从技术区成功转运至发射区一号发射工位将于

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追龙纪要

2024-12-16 10:43:41

推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股

【中信电子】推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！ 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等 💡技术进展：已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能，RWLP和HCoS-OR（类CoWoS-R）平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地，HCoS-SI/AI（类CoWoS-S）正布局客户。 ☀️随着扩产落地，正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能

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追龙纪要

2024-12-16 10:19:58

珠光颜料行业研究推荐

【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐珠光颜料特性小添加大不同，作为添加剂成分，珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果（类比珍珠，光泽度好），广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。珠光颜料的发展趋势 1、从基材看，有从天然云母基向合成云母基的发展趋势，类型上向氧化铝基高端产品不断延申（用于汽车面漆、彩妆等）。 2、市场规模看，目前第三方对市场规模的预测差异较大，整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性，以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展，市场具备一定的成长

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