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莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

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2024-09-25 09:43:34

华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

【中银电子】华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会S恒玄科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能Su

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恒玄科技
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2024-09-25 09:38:42

赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时

【中泰机械】赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时SS赢合科技(sz300457）S 事件：据赢合科技互动易披露，近期子公司斯科尔已有2款产品通过PMTA第一阶段审核，并获得STN号，美国市场有望快速突破。海外市场持续突破，有望复制“英国模式”：①公司于22年进入英国市场，并于23年实现业绩高增，同时持续布局欧洲其他市场。②公司于24年Q2进入美国市场，目前美国337调查申请持续推进，已确定35个被告对象，＃其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯科尔已进入美国市场

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工业富联
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赢合科技

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2024-09-25 09:27:05

新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发

【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发＃《新能源汽车运行安全性能检验规程》已＂批准＂，＃进入＂发布＂阶段，＃设备厂商有望率先受益。据全国标准信息公共服务平台数据，《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为“发布”，项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验，新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长，设备厂商有望率先受益。＃新能源汽车保有量呈高速增长态势，＃运行安全问题不断凸显。据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，其中

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安车检测
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南华仪器
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中国汽研

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2024-09-24 10:00:00

人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化

【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化中长期维度：人形机器人进入放量前夕；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，Al Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。核心推荐：主业扎实、人

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2024-09-24 09:56:35

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀S科伦药业(sz002422）S k 公司近期股价波动较大，已经跌至近半年最低位，但公司基本面无任何负面调整，我们认为股价波动主要受市场情绪影响，或因市场担忧国谈和集采收紧。我们认为集采和医保政策并未发生根本性变化，仍需等待官方目录落地。从基本面看，公司是国内大输液龙头，坚持“三发驱动”战略驱动业绩增长，加速推进创新成果落地。公司上半年实现营收118.27亿元，同比＋9.52％；归母净利润18亿元，同比＋28.24％；扣非归母净利润17.53亿元，同比＋29.78

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科伦药业

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2024-09-24 09:48:12

梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）

【海通化工】梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）S梅花生物(sh600873）S 9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元／股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施

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2024-09-23 14:50:35

Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链

【华西机械】Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链＃1、半导体设备：情绪＋股价低位，事件催化＋基本面改善看好Q4反弹 1、板块存在持续事件催化，Q4基本面明显向上？9月以来半导体设备板块事件催化不断，9月光刻机官宣、YMTC新一代产品Xtacking4.0商业化应用等，但股价并没明显反应，一定程度反映了市场情绪已经在低谷（当前全A大都是如此），展望后续，XMC IPO以及美国后续制裁，板块存在不断事件催化。在基本面方面，24Q3板块受CC、NF等晶圆厂扩产延后影响，压制

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【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地S九安医疗(sz002432）S 事件：预计2024年9月底美国政府开始分发新的检测试剂盒，每个家庭可以订购4次免费检测。2023年政府订单9月20日公示，共采购6亿美金的新冠试剂盒，预计2024年9月中下旬有新一轮的政府订单。简评：［爆竹］近期有业绩［烟花］甲乙新联检产品优势怎么看？品牌力强：lhealth 品牌在美国辨识度高，深入消费者心智。九安医疗深耕美国市场多年，新冠抗原检测试剂盒已在美国积累庞大的消

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看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑

【东吴机械周观点】看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑S中国船舶(sh600150）S S中国动力(sh600482）S SzzS晶盛机电(sz300316）S S迈为股份(sz300751）S 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均

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【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】S奥特维(sh688516）S 事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元／台的价格，该订单对应约260＋台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约4-5GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑

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芯源微CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商

【国君电子】芯源微688037 重点推荐CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商S芯源微(sh688037）S c 1、维持增持评级，给予目标价93.5元。公司国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备厂商，且前道涂胶显影、化学清洗、临时键合／解键合等设备验证顺利、亟待放量，给予公司估值水平2024年55倍PE，给予目标价93.50元，维持增持评级。 2、公司24H1订单大增，二季度业绩高速增长。公司订单高速增长，24H1公司新签订单12.19亿元，同比增长约30％，其中临时键合／解键合新签订单同

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三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期

【华泰计算机】三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期S三未信安(sh688489）S 业绩端已现积极信号，2024H1收入同比增长63.5％，主要受益与华为云密切合作，产品销售开始进入放量阶段，预计下半年对公司业务拉动作用将更为显著。行业层面通过收购＋前瞻产品研发，优势行业持续扩大。2023年收购江南科友，实现银行、运营商行业的竞争优势加强，同时公司前瞻布局电力、医院领域，先发优势显著。具备稀缺全产业链核心自主能力，未来将长期受益于信创。公司构建了从密码算法到密码芯片、密码板卡、

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永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速

【西部电子】永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速 1 仪器设备更新已正式落地：设备更新在手意向订单超3亿，近期已陆续开始招标落地，预计24Q4有望落地5000万左右，带动24Q4显微镜业务快速增长（单季度预计30％左右）；大部分订单将在明年体现，叠加今年前三季度低基数，可以看到从24Q4-25Q3显微镜将迎来连续4个季度同比高增。整体看，由于前三季度设备更新政策导致需求延后，前三季度预计下滑5-10％，24Q4快速增长有望带动全年显微镜业务同比正增长；25年随

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降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机

【德邦电子】领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机 ☑股权激励完成首次授予，激活长效发展动力！9月18日晚公司发布公告，对2024年股票期权激励对象进行首次授予，向1412名激励对象授予约1.89亿份股票期权，行权价4.46元／股。此前公司已于6月19日公布2024年股票期权激励计划草案，拟授予总量约2.36亿股，本次授予约占80％。股份支付费用方面，公司按照18日6.04元收盘价计算出待摊销总费用约4.03亿元，24／25／26／27年预计分别为8523万元／2.05亿元／8354万

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领益智造

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华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

【中银电子】华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会S恒玄科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能Su

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赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时

【中泰机械】赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时SS赢合科技(sz300457）S 事件：据赢合科技互动易披露，近期子公司斯科尔已有2款产品通过PMTA第一阶段审核，并获得STN号，美国市场有望快速突破。海外市场持续突破，有望复制“英国模式”：①公司于22年进入英国市场，并于23年实现业绩高增，同时持续布局欧洲其他市场。②公司于24年Q2进入美国市场，目前美国337调查申请持续推进，已确定35个被告对象，＃其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯科尔已进入美国市场

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新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发

【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发＃《新能源汽车运行安全性能检验规程》已＂批准＂，＃进入＂发布＂阶段，＃设备厂商有望率先受益。据全国标准信息公共服务平台数据，《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为“发布”，项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验，新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长，设备厂商有望率先受益。＃新能源汽车保有量呈高速增长态势，＃运行安全问题不断凸显。据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，其中

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人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化

【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化中长期维度：人形机器人进入放量前夕；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，Al Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。核心推荐：主业扎实、人

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【科伦药业】基本面稳健，股价错杀

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀S科伦药业(sz002422）S k 公司近期股价波动较大，已经跌至近半年最低位，但公司基本面无任何负面调整，我们认为股价波动主要受市场情绪影响，或因市场担忧国谈和集采收紧。我们认为集采和医保政策并未发生根本性变化，仍需等待官方目录落地。从基本面看，公司是国内大输液龙头，坚持“三发驱动”战略驱动业绩增长，加速推进创新成果落地。公司上半年实现营收118.27亿元，同比＋9.52％；归母净利润18亿元，同比＋28.24％；扣非归母净利润17.53亿元，同比＋29.78

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梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）

【海通化工】梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）S梅花生物(sh600873）S 9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元／股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施

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Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链

【华西机械】Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链＃1、半导体设备：情绪＋股价低位，事件催化＋基本面改善看好Q4反弹 1、板块存在持续事件催化，Q4基本面明显向上？9月以来半导体设备板块事件催化不断，9月光刻机官宣、YMTC新一代产品Xtacking4.0商业化应用等，但股价并没明显反应，一定程度反映了市场情绪已经在低谷（当前全A大都是如此），展望后续，XMC IPO以及美国后续制裁，板块存在不断事件催化。在基本面方面，24Q3板块受CC、NF等晶圆厂扩产延后影响，压制

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【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地S九安医疗(sz002432）S 事件：预计2024年9月底美国政府开始分发新的检测试剂盒，每个家庭可以订购4次免费检测。2023年政府订单9月20日公示，共采购6亿美金的新冠试剂盒，预计2024年9月中下旬有新一轮的政府订单。简评：［爆竹］近期有业绩［烟花］甲乙新联检产品优势怎么看？品牌力强：lhealth 品牌在美国辨识度高，深入消费者心智。九安医疗深耕美国市场多年，新冠抗原检测试剂盒已在美国积累庞大的消

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看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑

【东吴机械周观点】看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑S中国船舶(sh600150）S S中国动力(sh600482）S SzzS晶盛机电(sz300316）S S迈为股份(sz300751）S 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均

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【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】S奥特维(sh688516）S 事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元／台的价格，该订单对应约260＋台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约4-5GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑

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芯源微CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商

【国君电子】芯源微688037 重点推荐CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商S芯源微(sh688037）S c 1、维持增持评级，给予目标价93.5元。公司国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备厂商，且前道涂胶显影、化学清洗、临时键合／解键合等设备验证顺利、亟待放量，给予公司估值水平2024年55倍PE，给予目标价93.50元，维持增持评级。 2、公司24H1订单大增，二季度业绩高速增长。公司订单高速增长，24H1公司新签订单12.19亿元，同比增长约30％，其中临时键合／解键合新签订单同

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三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期

【华泰计算机】三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期S三未信安(sh688489）S 业绩端已现积极信号，2024H1收入同比增长63.5％，主要受益与华为云密切合作，产品销售开始进入放量阶段，预计下半年对公司业务拉动作用将更为显著。行业层面通过收购＋前瞻产品研发，优势行业持续扩大。2023年收购江南科友，实现银行、运营商行业的竞争优势加强，同时公司前瞻布局电力、医院领域，先发优势显著。具备稀缺全产业链核心自主能力，未来将长期受益于信创。公司构建了从密码算法到密码芯片、密码板卡、

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永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速

【西部电子】永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速 1 仪器设备更新已正式落地：设备更新在手意向订单超3亿，近期已陆续开始招标落地，预计24Q4有望落地5000万左右，带动24Q4显微镜业务快速增长（单季度预计30％左右）；大部分订单将在明年体现，叠加今年前三季度低基数，可以看到从24Q4-25Q3显微镜将迎来连续4个季度同比高增。整体看，由于前三季度设备更新政策导致需求延后，前三季度预计下滑5-10％，24Q4快速增长有望带动全年显微镜业务同比正增长；25年随

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降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机

【德邦电子】领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机 ☑股权激励完成首次授予，激活长效发展动力！9月18日晚公司发布公告，对2024年股票期权激励对象进行首次授予，向1412名激励对象授予约1.89亿份股票期权，行权价4.46元／股。此前公司已于6月19日公布2024年股票期权激励计划草案，拟授予总量约2.36亿股，本次授予约占80％。股份支付费用方面，公司按照18日6.04元收盘价计算出待摊销总费用约4.03亿元，24／25／26／27年预计分别为8523万元／2.05亿元／8354万

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领益智造

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2024-09-25 09:43:34

华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

【中银电子】华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会S恒玄科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能Su

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赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时

【中泰机械】赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时SS赢合科技(sz300457）S 事件：据赢合科技互动易披露，近期子公司斯科尔已有2款产品通过PMTA第一阶段审核，并获得STN号，美国市场有望快速突破。海外市场持续突破，有望复制“英国模式”：①公司于22年进入英国市场，并于23年实现业绩高增，同时持续布局欧洲其他市场。②公司于24年Q2进入美国市场，目前美国337调查申请持续推进，已确定35个被告对象，＃其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯科尔已进入美国市场

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新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发

【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发＃《新能源汽车运行安全性能检验规程》已＂批准＂，＃进入＂发布＂阶段，＃设备厂商有望率先受益。据全国标准信息公共服务平台数据，《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为“发布”，项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验，新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长，设备厂商有望率先受益。＃新能源汽车保有量呈高速增长态势，＃运行安全问题不断凸显。据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，其中

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人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化

【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化中长期维度：人形机器人进入放量前夕；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，Al Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。核心推荐：主业扎实、人

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【科伦药业】基本面稳健，股价错杀

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀S科伦药业(sz002422）S k 公司近期股价波动较大，已经跌至近半年最低位，但公司基本面无任何负面调整，我们认为股价波动主要受市场情绪影响，或因市场担忧国谈和集采收紧。我们认为集采和医保政策并未发生根本性变化，仍需等待官方目录落地。从基本面看，公司是国内大输液龙头，坚持“三发驱动”战略驱动业绩增长，加速推进创新成果落地。公司上半年实现营收118.27亿元，同比＋9.52％；归母净利润18亿元，同比＋28.24％；扣非归母净利润17.53亿元，同比＋29.78

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科伦药业

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追龙纪要

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梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）

【海通化工】梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）S梅花生物(sh600873）S 9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元／股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施

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Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链

【华西机械】Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链＃1、半导体设备：情绪＋股价低位，事件催化＋基本面改善看好Q4反弹 1、板块存在持续事件催化，Q4基本面明显向上？9月以来半导体设备板块事件催化不断，9月光刻机官宣、YMTC新一代产品Xtacking4.0商业化应用等，但股价并没明显反应，一定程度反映了市场情绪已经在低谷（当前全A大都是如此），展望后续，XMC IPO以及美国后续制裁，板块存在不断事件催化。在基本面方面，24Q3板块受CC、NF等晶圆厂扩产延后影响，压制

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【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地S九安医疗(sz002432）S 事件：预计2024年9月底美国政府开始分发新的检测试剂盒，每个家庭可以订购4次免费检测。2023年政府订单9月20日公示，共采购6亿美金的新冠试剂盒，预计2024年9月中下旬有新一轮的政府订单。简评：［爆竹］近期有业绩［烟花］甲乙新联检产品优势怎么看？品牌力强：lhealth 品牌在美国辨识度高，深入消费者心智。九安医疗深耕美国市场多年，新冠抗原检测试剂盒已在美国积累庞大的消

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追龙纪要

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看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑

【东吴机械周观点】看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑S中国船舶(sh600150）S S中国动力(sh600482）S SzzS晶盛机电(sz300316）S S迈为股份(sz300751）S 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均

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【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】S奥特维(sh688516）S 事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元／台的价格，该订单对应约260＋台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约4-5GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑

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芯源微CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商

【国君电子】芯源微688037 重点推荐CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商S芯源微(sh688037）S c 1、维持增持评级，给予目标价93.5元。公司国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备厂商，且前道涂胶显影、化学清洗、临时键合／解键合等设备验证顺利、亟待放量，给予公司估值水平2024年55倍PE，给予目标价93.50元，维持增持评级。 2、公司24H1订单大增，二季度业绩高速增长。公司订单高速增长，24H1公司新签订单12.19亿元，同比增长约30％，其中临时键合／解键合新签订单同

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三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期

【华泰计算机】三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期S三未信安(sh688489）S 业绩端已现积极信号，2024H1收入同比增长63.5％，主要受益与华为云密切合作，产品销售开始进入放量阶段，预计下半年对公司业务拉动作用将更为显著。行业层面通过收购＋前瞻产品研发，优势行业持续扩大。2023年收购江南科友，实现银行、运营商行业的竞争优势加强，同时公司前瞻布局电力、医院领域，先发优势显著。具备稀缺全产业链核心自主能力，未来将长期受益于信创。公司构建了从密码算法到密码芯片、密码板卡、

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追龙纪要

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永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速

【西部电子】永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速 1 仪器设备更新已正式落地：设备更新在手意向订单超3亿，近期已陆续开始招标落地，预计24Q4有望落地5000万左右，带动24Q4显微镜业务快速增长（单季度预计30％左右）；大部分订单将在明年体现，叠加今年前三季度低基数，可以看到从24Q4-25Q3显微镜将迎来连续4个季度同比高增。整体看，由于前三季度设备更新政策导致需求延后，前三季度预计下滑5-10％，24Q4快速增长有望带动全年显微镜业务同比正增长；25年随

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降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机

【德邦电子】领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机 ☑股权激励完成首次授予，激活长效发展动力！9月18日晚公司发布公告，对2024年股票期权激励对象进行首次授予，向1412名激励对象授予约1.89亿份股票期权，行权价4.46元／股。此前公司已于6月19日公布2024年股票期权激励计划草案，拟授予总量约2.36亿股，本次授予约占80％。股份支付费用方面，公司按照18日6.04元收盘价计算出待摊销总费用约4.03亿元，24／25／26／27年预计分别为8523万元／2.05亿元／8354万

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华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

【中银电子】华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会S恒玄科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能Su

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赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时

【中泰机械】赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时SS赢合科技(sz300457）S 事件：据赢合科技互动易披露，近期子公司斯科尔已有2款产品通过PMTA第一阶段审核，并获得STN号，美国市场有望快速突破。海外市场持续突破，有望复制“英国模式”：①公司于22年进入英国市场，并于23年实现业绩高增，同时持续布局欧洲其他市场。②公司于24年Q2进入美国市场，目前美国337调查申请持续推进，已确定35个被告对象，＃其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯科尔已进入美国市场

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新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发

【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发＃《新能源汽车运行安全性能检验规程》已＂批准＂，＃进入＂发布＂阶段，＃设备厂商有望率先受益。据全国标准信息公共服务平台数据，《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为“发布”，项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验，新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长，设备厂商有望率先受益。＃新能源汽车保有量呈高速增长态势，＃运行安全问题不断凸显。据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，其中

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人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化

【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化中长期维度：人形机器人进入放量前夕；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，Al Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。核心推荐：主业扎实、人

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【科伦药业】基本面稳健，股价错杀

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀S科伦药业(sz002422）S k 公司近期股价波动较大，已经跌至近半年最低位，但公司基本面无任何负面调整，我们认为股价波动主要受市场情绪影响，或因市场担忧国谈和集采收紧。我们认为集采和医保政策并未发生根本性变化，仍需等待官方目录落地。从基本面看，公司是国内大输液龙头，坚持“三发驱动”战略驱动业绩增长，加速推进创新成果落地。公司上半年实现营收118.27亿元，同比＋9.52％；归母净利润18亿元，同比＋28.24％；扣非归母净利润17.53亿元，同比＋29.78

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梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）

【海通化工】梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）S梅花生物(sh600873）S 9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元／股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施

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Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链

【华西机械】Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链＃1、半导体设备：情绪＋股价低位，事件催化＋基本面改善看好Q4反弹 1、板块存在持续事件催化，Q4基本面明显向上？9月以来半导体设备板块事件催化不断，9月光刻机官宣、YMTC新一代产品Xtacking4.0商业化应用等，但股价并没明显反应，一定程度反映了市场情绪已经在低谷（当前全A大都是如此），展望后续，XMC IPO以及美国后续制裁，板块存在不断事件催化。在基本面方面，24Q3板块受CC、NF等晶圆厂扩产延后影响，压制

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【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地S九安医疗(sz002432）S 事件：预计2024年9月底美国政府开始分发新的检测试剂盒，每个家庭可以订购4次免费检测。2023年政府订单9月20日公示，共采购6亿美金的新冠试剂盒，预计2024年9月中下旬有新一轮的政府订单。简评：［爆竹］近期有业绩［烟花］甲乙新联检产品优势怎么看？品牌力强：lhealth 品牌在美国辨识度高，深入消费者心智。九安医疗深耕美国市场多年，新冠抗原检测试剂盒已在美国积累庞大的消

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看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑

【东吴机械周观点】看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑S中国船舶(sh600150）S S中国动力(sh600482）S SzzS晶盛机电(sz300316）S S迈为股份(sz300751）S 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均

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【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】S奥特维(sh688516）S 事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元／台的价格，该订单对应约260＋台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约4-5GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑

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芯源微CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商

【国君电子】芯源微688037 重点推荐CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商S芯源微(sh688037）S c 1、维持增持评级，给予目标价93.5元。公司国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备厂商，且前道涂胶显影、化学清洗、临时键合／解键合等设备验证顺利、亟待放量，给予公司估值水平2024年55倍PE，给予目标价93.50元，维持增持评级。 2、公司24H1订单大增，二季度业绩高速增长。公司订单高速增长，24H1公司新签订单12.19亿元，同比增长约30％，其中临时键合／解键合新签订单同

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三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期

【华泰计算机】三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期S三未信安(sh688489）S 业绩端已现积极信号，2024H1收入同比增长63.5％，主要受益与华为云密切合作，产品销售开始进入放量阶段，预计下半年对公司业务拉动作用将更为显著。行业层面通过收购＋前瞻产品研发，优势行业持续扩大。2023年收购江南科友，实现银行、运营商行业的竞争优势加强，同时公司前瞻布局电力、医院领域，先发优势显著。具备稀缺全产业链核心自主能力，未来将长期受益于信创。公司构建了从密码算法到密码芯片、密码板卡、

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永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速

【西部电子】永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速 1 仪器设备更新已正式落地：设备更新在手意向订单超3亿，近期已陆续开始招标落地，预计24Q4有望落地5000万左右，带动24Q4显微镜业务快速增长（单季度预计30％左右）；大部分订单将在明年体现，叠加今年前三季度低基数，可以看到从24Q4-25Q3显微镜将迎来连续4个季度同比高增。整体看，由于前三季度设备更新政策导致需求延后，前三季度预计下滑5-10％，24Q4快速增长有望带动全年显微镜业务同比正增长；25年随

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降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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2024-09-19 09:53:38

领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机

【德邦电子】领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机 ☑股权激励完成首次授予，激活长效发展动力！9月18日晚公司发布公告，对2024年股票期权激励对象进行首次授予，向1412名激励对象授予约1.89亿份股票期权，行权价4.46元／股。此前公司已于6月19日公布2024年股票期权激励计划草案，拟授予总量约2.36亿股，本次授予约占80％。股份支付费用方面，公司按照18日6.04元收盘价计算出待摊销总费用约4.03亿元，24／25／26／27年预计分别为8523万元／2.05亿元／8354万

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领益智造

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2024-09-25 09:43:34

华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会

【中银电子】华为秋季新品发布会，关注WatchGT5供应链机会S恒玄科技(sh688608）S S敏芯股份(sh688286）S 事件：9月24日华为秋季全场景发布会带来手表、音箱、路由器、智慧屏、智驾车等新产品。智能手表华为Watch GT5系列亮点：1）玄玑传感器解决方案。支持心电图、脉搏、睡眠呼吸、心率、血氧、体温、压力监测等功能。2）AI助手功能。AI情绪助手可根据健康数据提供情绪价值。Al教练助手可根据运动数据提供个性化建议。智慧屏V5 Pro 110英寸产品亮点：1）黑钻聚能Su

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恒玄科技
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赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时

【中泰机械】赢合科技：美国PMTA审核取得突破，电子烟出海正当时SS赢合科技(sz300457）S 事件：据赢合科技互动易披露，近期子公司斯科尔已有2款产品通过PMTA第一阶段审核，并获得STN号，美国市场有望快速突破。海外市场持续突破，有望复制“英国模式”：①公司于22年进入英国市场，并于23年实现业绩高增，同时持续布局欧洲其他市场。②公司于24年Q2进入美国市场，目前美国337调查申请持续推进，已确定35个被告对象，＃其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在清单中。目前斯科尔已进入美国市场

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工业富联
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2024-09-25 09:27:05

新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发

【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准，车检设备厂商蓄势待发＃《新能源汽车运行安全性能检验规程》已＂批准＂，＃进入＂发布＂阶段，＃设备厂商有望率先受益。据全国标准信息公共服务平台数据，《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为“发布”，项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验，新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长，设备厂商有望率先受益。＃新能源汽车保有量呈高速增长态势，＃运行安全问题不断凸显。据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，其中

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安车检测
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南华仪器
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2024-09-24 10:00:00

人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化

【人形机器人】核心观点：人形机器人产业里程碑节点已至，10月10日特斯拉活动或对板块再催化中长期维度：人形机器人进入放量前夕；接下来特斯拉人形机器人及国内头部厂商逐步定点；人形机器人板块进入长线布局里程碑节点短期维度：我们认为特斯拉在10月推出三代机的可能性大：（1）核心供应链企业已经在生产三代机型腰部用的行星滚柱丝杠；（2）10月10日特斯拉将发布无人自动驾驶产品，Al Day推出三代机型概率大。（3）特斯拉团队近期到供应商企业调研，主要是产能情况摸排，为量产做准备。核心推荐：主业扎实、人

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五洲新春
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鼎泰高科
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2024-09-24 09:56:35

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀

【科伦药业】基本面稳健，股价错杀S科伦药业(sz002422）S k 公司近期股价波动较大，已经跌至近半年最低位，但公司基本面无任何负面调整，我们认为股价波动主要受市场情绪影响，或因市场担忧国谈和集采收紧。我们认为集采和医保政策并未发生根本性变化，仍需等待官方目录落地。从基本面看，公司是国内大输液龙头，坚持“三发驱动”战略驱动业绩增长，加速推进创新成果落地。公司上半年实现营收118.27亿元，同比＋9.52％；归母净利润18亿元，同比＋28.24％；扣非归母净利润17.53亿元，同比＋29.78

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科伦药业

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2024-09-24 09:48:12

梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）

【海通化工】梅花生物：公司拟注销股本3-5亿元（含），派发中期现金红利约5亿元（含税）S梅花生物(sh600873）S 9月23日，公司发布关于以集中竞价方式回购股份预案公告。公司拟使用自有资金采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含），不高于5亿元（含），用于注销减少注册资本，回购价格不超过12元／股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按照回购价格上限测算，公司拟回购股份数量2500万股-4167万股，占总股本比例为0.88%-1.46%。公司拟实施

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梅花生物

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2024-09-23 14:50:35

Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链

【华西机械】Q4强call半导体设备反弹，内需承压背景下重点关注低位出口链＃1、半导体设备：情绪＋股价低位，事件催化＋基本面改善看好Q4反弹 1、板块存在持续事件催化，Q4基本面明显向上？9月以来半导体设备板块事件催化不断，9月光刻机官宣、YMTC新一代产品Xtacking4.0商业化应用等，但股价并没明显反应，一定程度反映了市场情绪已经在低谷（当前全A大都是如此），展望后续，XMC IPO以及美国后续制裁，板块存在不断事件催化。在基本面方面，24Q3板块受CC、NF等晶圆厂扩产延后影响，压制

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2024-09-23 14:46:03

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地

【九安医疗】甲乙新三联检OTC产品获美国FDA授权，新一轮政府订单预计9月底落地S九安医疗(sz002432）S 事件：预计2024年9月底美国政府开始分发新的检测试剂盒，每个家庭可以订购4次免费检测。2023年政府订单9月20日公示，共采购6亿美金的新冠试剂盒，预计2024年9月中下旬有新一轮的政府订单。简评：［爆竹］近期有业绩［烟花］甲乙新联检产品优势怎么看？品牌力强：lhealth 品牌在美国辨识度高，深入消费者心智。九安医疗深耕美国市场多年，新冠抗原检测试剂盒已在美国积累庞大的消

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九安医疗

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追龙纪要

2024-09-23 14:42:33

看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑

【东吴机械周观点】看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备＆工程机械＆光伏设备的出海逻辑S中国船舶(sh600150）S S中国动力(sh600482）S SzzS晶盛机电(sz300316）S S迈为股份(sz300751）S 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均

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2024-09-20 14:22:03

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城

【奥特维】获4亿元单晶炉海外订单，设备商出海再下一城【东吴机械】S奥特维(sh688516）S 事件：近日奥特维获得海外知名光伏企业4亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。再获海外客户单晶炉订单，海外捷报频传。此次海外光伏客户的4亿元订单将于2025年开始交付。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元／台的价格，该订单对应约260＋台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约4-5GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑

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2024-09-20 09:30:18

芯源微CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商

【国君电子】芯源微688037 重点推荐CoWoS ＆ HBM 工艺核心设备供应商S芯源微(sh688037）S c 1、维持增持评级，给予目标价93.5元。公司国内唯一能提供中高端量产型涂胶显影设备厂商，且前道涂胶显影、化学清洗、临时键合／解键合等设备验证顺利、亟待放量，给予公司估值水平2024年55倍PE，给予目标价93.50元，维持增持评级。 2、公司24H1订单大增，二季度业绩高速增长。公司订单高速增长，24H1公司新签订单12.19亿元，同比增长约30％，其中临时键合／解键合新签订单同

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2024-09-20 09:21:54

三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期

【华泰计算机】三未信安：计算机板块稀缺阿尔法，业务加速进入成长期S三未信安(sh688489）S 业绩端已现积极信号，2024H1收入同比增长63.5％，主要受益与华为云密切合作，产品销售开始进入放量阶段，预计下半年对公司业务拉动作用将更为显著。行业层面通过收购＋前瞻产品研发，优势行业持续扩大。2023年收购江南科友，实现银行、运营商行业的竞争优势加强，同时公司前瞻布局电力、医院领域，先发优势显著。具备稀缺全产业链核心自主能力，未来将长期受益于信创。公司构建了从密码算法到密码芯片、密码板卡、

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2024-09-20 09:19:51

永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速

【西部电子】永新光学近期更新：设备更新已开始启动招标，24Q3-25Q2业绩逐季加速 1 仪器设备更新已正式落地：设备更新在手意向订单超3亿，近期已陆续开始招标落地，预计24Q4有望落地5000万左右，带动24Q4显微镜业务快速增长（单季度预计30％左右）；大部分订单将在明年体现，叠加今年前三季度低基数，可以看到从24Q4-25Q3显微镜将迎来连续4个季度同比高增。整体看，由于前三季度设备更新政策导致需求延后，前三季度预计下滑5-10％，24Q4快速增长有望带动全年显微镜业务同比正增长；25年随

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2024-09-19 09:58:38

降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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海创药业
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领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机

【德邦电子】领益智造：股权激励完成首次授予，有望再迎配置良机 ☑股权激励完成首次授予，激活长效发展动力！9月18日晚公司发布公告，对2024年股票期权激励对象进行首次授予，向1412名激励对象授予约1.89亿份股票期权，行权价4.46元／股。此前公司已于6月19日公布2024年股票期权激励计划草案，拟授予总量约2.36亿股，本次授予约占80％。股份支付费用方面，公司按照18日6.04元收盘价计算出待摊销总费用约4.03亿元，24／25／26／27年预计分别为8523万元／2.05亿元／8354万

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