追龙纪要用户主页-韭研公社

异动

登录注册

追龙纪要

莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

个人资料

追龙纪要

2024-09-19 09:49:35

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性＃业务重心：果链FPC测试设备龙头＃公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。［烟花］＃对业绩增长的判断：①预计2024年营收＋30％，利润＋10％，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计20

S
燕麦科技

0

0

0

1.39
追龙纪要

2024-09-18 10:09:22

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评S恒瑞医药(sh600276）S 6 SHR-A1811 （Her2ADC） NDA已获受理。商品名：康曲妥珠单抗受理号： CXSS2400099。适应症：局部晚期或转移性HER2突变成人NSCLC。临床进展已达后期的乳癌、胃癌、结直肠癌有望陆续申报受理。恒瑞24Q2高基数下内生收入亮眼，H1创新药收入超过仿制药，创新驱动已然成型！下半年：1）GLP1组合授权的1.1亿美金尚未确认，年内值得期待； 2）创新药：富马酸泰吉利定获批上市

S
恒瑞医药

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-18 10:06:03

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期 9月14日，生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿，具体内容细节如下： 1、三代制冷剂： 1）在2024年的基础上，增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额（非内用），其余品种配额与2024年保持一致。增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放。 2）品种间调配规则基本与2024年一致，年度累计调整量不得超过该

S
巨化股份

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-13 09:48:42

生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖

【海通化工刘威／孙维容团队】生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖为缓解供应紧张局面，生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨。1）8月22日，生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨，其中内用生产配额35000吨，内用配额调整增加的比例为24.6％。2）根据中国家电网报道，2024H1中国空调累计产量同比增长13.8％，导致R32供应紧张。本次补发配额将缓解R32供应短缺的问题

S
巨化股份
S
三美股份
S
东岳集团

4

5

13

15.66
追龙纪要

2024-09-13 09:43:41

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度我们引入高频追踪模型，定量估算8月全国发电量同增＋7.6％至9,089亿度我们基于煤耗、来水、样本企业公告等高频指标，基于线性回归模型定量估算8月全国发电量，其中我们预计火电、水电、风光核电发电量分别同增4.9％、8.8％、33.0％至6,181亿度、1,595亿度、1,454亿度。 8月发电量增速或维持较强表现，来水提前转弱带动火电增速反弹【火电】8月沿海八省动力煤日耗平均243万吨，同比 + 8 . 9 \% ,，环比＋

S
三星医疗
S
思源电气
S
东方电子
S
东方电气
S
上海电气

0

0

1

2.11
追龙纪要

2024-09-13 09:36:14

对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹

【中信证券金属】普京表示俄罗斯或将对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹！！据俄罗斯卫星社9月11日报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口，但不能损害自身利益。我们认为此举是俄罗斯对此前美国对俄罗斯低浓缩铀的反制裁。俄罗斯天然铀产量约为3000tU／年，占全球的5％，主要以供应本国核电站为主。但俄罗斯浓缩铀产能约占全球的50％，美国20％以上的低浓缩铀进口自俄罗斯。考虑到下游业主的库存水平及美国正推动建设浓缩铀产能，我们认为海外核电站短期内不

S
中广核矿业

0

1

1

0.89
追龙纪要

2024-09-12 10:06:16

注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐

【天风机械】注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐S伊之密(sz300415）S S海天国际(01882）S 注塑机订单景气度延续，H2有望加速释放业绩：今年1-8月，海天国际、伊之密注塑机订单增速均在30％＋；伊之密外销订单增速略快于国内，海天国际内销、外销订单增速分别为40％＋、30％＋。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、海外地产链复苏、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素a + \beta共振。7-8月，国内市场均保持了依然延续两位数增长趋势，海外订单增速在上半

S
伊之密
S
海天国际

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-12 10:01:46

阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考

【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考 Q2阳光业绩28.6亿，同比＋0.6％，环比＋36.6％，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：＃Q2储能毛利率大超预期的原因？公司披露H1储能系统毛利率40％，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40％左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们大致还原测算了Q2储能真实毛利率，实际上比报表我们拆出来的40％左右还要高4PCT，再考虑H1储能国内比例较高，实际

S
阳光电源

1

0

0

1.31
追龙纪要

2024-09-12 09:58:34

锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会

【东财有色】锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会事件：今日网传锂电头部企业锂矿采选厂停产，导致碳酸锂期货主力合约大幅上涨8.91%。锂矿个股，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材料等亦大幅上涨。 #今年8月份以来国内外锂矿减产消息频出。8月，国内致存锂业其旗下两家分公司拟分阶段进行停产检修。8月，美国雅宝表示，将叫停一条锂加工生产线的建设，并将另一条生产线进行“保养和维护”。 9月，Arcadium Lithium宣布将暂停Mt Cattlin锂辉石矿区的第4A阶段剥离作业，并停止第3阶段

S
中矿资源
S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-11 10:05:05

看多24Q4成长板块机会

【西部电子】看多24Q4成长板块机会S博众精工(sh688097）S S安克创新(sz300866）S S永新光学(sh603297）S a 1 出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2 设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校／医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学

S
博众精工
S
安克创新
S
永新光学
S
天键股份

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-11 09:57:49

光模块行业推荐

【中信通信】光模块行业推荐240911 1、昨日光模块回弹明显，易中天等光模块龙头明年收入与利润高增确定性较高，相对于2025年估值仅10～15倍，目前已估值折价严重，布局性价比较高，预期后续反弹空间较大。 2、目前市场对于AI应用与光模块长期发展有所担忧。但我们看到Q4存在多项潜在利好，有望打开估值空间：（1）10月1日举办的Open AI开发者大会有望释放模型侧与应用侧方向相关的利好。（2）据媒体报道，OpenAI有望在近期推出大模型「草莓」（Strawberry，之前称为Q＊），模型参

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-10 14:13:38

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知＃事件：9月10日，国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，提到要全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景＃总体目标：参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60％以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80％以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低＃

S
特锐德
S
通合科技
S
绿能慧充
S
盛弘股份

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:44:29

国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善

【中邮医药｜公司推荐】国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善收入增长稳健，盈利能力向上：2024H1 高新医院收入7.72亿元（＋8.69％），年化单床产出预计超过100万，净利润0.49亿元（＋43.63％），净利率6.4％（同比＋1.55pct）；中心医院收入16.34亿元（＋14.68％），净利润-0.78亿元（减亏0.76亿元），其营业成本中人力、折旧固定，随着收入增长摊薄效应明显，随着下半年旺季到来，预计公司实现季度扭亏在即。（具体成本拆分及模型请联系对口销售和研究员）

S
国际医学

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:38:52

纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道

【浙商电新】纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道S纵横通信(sh603602）S 1＃国内领先的通信网络技术服务提供商、卡位飞控优质赛道公司业务主要包括5G新基建、全域数字营销服务和政企行业数智化服务。2024上半年，受益数字营销业务延续高增，实现营收9.07亿元，同比增长71.69％，归母净利润0.08亿元，同比略降8.64％。24年7月，收购狮尾智能100％股权，向eVTOL／中大型无人机的航电飞控系统和复杂场景下的工业无人机应用等新兴领域拓展。 2＃飞

S
纵横通信

1

1

2

2.36
追龙纪要

2024-09-10 09:33:58

设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地

【西部电子】设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地重点更新领域：1、配置数字化病理设备：为全省二级以上公立医疗机构配置数字化病理切片扫描仪等数字化设备，支撑开展疑难病理远程诊断和会诊，逐步建立全省病理切片数据库；2、支持标杆医院重大医疗设备配置升级：适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等设备；3、支持省域医学高地医疗设备更新升级：配置新一代核磁、CT、DSA等医学影像设备，质子放疗系统、医用直线加速器

S
永新光学
S
奕瑞科技
S
麦克奥迪

0

0

1

0.48

前往

页

追龙纪要

2024-09-19 09:49:35

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性＃业务重心：果链FPC测试设备龙头＃公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。［烟花］＃对业绩增长的判断：①预计2024年营收＋30％，利润＋10％，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计20

S
燕麦科技

0

0

0

1.39
追龙纪要

2024-09-18 10:09:22

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评S恒瑞医药(sh600276）S 6 SHR-A1811 （Her2ADC） NDA已获受理。商品名：康曲妥珠单抗受理号： CXSS2400099。适应症：局部晚期或转移性HER2突变成人NSCLC。临床进展已达后期的乳癌、胃癌、结直肠癌有望陆续申报受理。恒瑞24Q2高基数下内生收入亮眼，H1创新药收入超过仿制药，创新驱动已然成型！下半年：1）GLP1组合授权的1.1亿美金尚未确认，年内值得期待； 2）创新药：富马酸泰吉利定获批上市

S
恒瑞医药

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-18 10:06:03

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期 9月14日，生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿，具体内容细节如下： 1、三代制冷剂： 1）在2024年的基础上，增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额（非内用），其余品种配额与2024年保持一致。增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放。 2）品种间调配规则基本与2024年一致，年度累计调整量不得超过该

S
巨化股份

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-13 09:48:42

生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖

【海通化工刘威／孙维容团队】生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖为缓解供应紧张局面，生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨。1）8月22日，生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨，其中内用生产配额35000吨，内用配额调整增加的比例为24.6％。2）根据中国家电网报道，2024H1中国空调累计产量同比增长13.8％，导致R32供应紧张。本次补发配额将缓解R32供应短缺的问题

S
巨化股份
S
三美股份
S
东岳集团

4

5

13

15.66
追龙纪要

2024-09-13 09:43:41

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度我们引入高频追踪模型，定量估算8月全国发电量同增＋7.6％至9,089亿度我们基于煤耗、来水、样本企业公告等高频指标，基于线性回归模型定量估算8月全国发电量，其中我们预计火电、水电、风光核电发电量分别同增4.9％、8.8％、33.0％至6,181亿度、1,595亿度、1,454亿度。 8月发电量增速或维持较强表现，来水提前转弱带动火电增速反弹【火电】8月沿海八省动力煤日耗平均243万吨，同比 + 8 . 9 \% ,，环比＋

S
三星医疗
S
思源电气
S
东方电子
S
东方电气
S
上海电气

0

0

1

2.11
追龙纪要

2024-09-13 09:36:14

对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹

【中信证券金属】普京表示俄罗斯或将对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹！！据俄罗斯卫星社9月11日报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口，但不能损害自身利益。我们认为此举是俄罗斯对此前美国对俄罗斯低浓缩铀的反制裁。俄罗斯天然铀产量约为3000tU／年，占全球的5％，主要以供应本国核电站为主。但俄罗斯浓缩铀产能约占全球的50％，美国20％以上的低浓缩铀进口自俄罗斯。考虑到下游业主的库存水平及美国正推动建设浓缩铀产能，我们认为海外核电站短期内不

S
中广核矿业

0

1

1

0.89
追龙纪要

2024-09-12 10:06:16

注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐

【天风机械】注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐S伊之密(sz300415）S S海天国际(01882）S 注塑机订单景气度延续，H2有望加速释放业绩：今年1-8月，海天国际、伊之密注塑机订单增速均在30％＋；伊之密外销订单增速略快于国内，海天国际内销、外销订单增速分别为40％＋、30％＋。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、海外地产链复苏、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素a + \beta共振。7-8月，国内市场均保持了依然延续两位数增长趋势，海外订单增速在上半

S
伊之密
S
海天国际

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-12 10:01:46

阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考

【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考 Q2阳光业绩28.6亿，同比＋0.6％，环比＋36.6％，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：＃Q2储能毛利率大超预期的原因？公司披露H1储能系统毛利率40％，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40％左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们大致还原测算了Q2储能真实毛利率，实际上比报表我们拆出来的40％左右还要高4PCT，再考虑H1储能国内比例较高，实际

S
阳光电源

1

0

0

1.31
追龙纪要

2024-09-12 09:58:34

锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会

【东财有色】锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会事件：今日网传锂电头部企业锂矿采选厂停产，导致碳酸锂期货主力合约大幅上涨8.91%。锂矿个股，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材料等亦大幅上涨。 #今年8月份以来国内外锂矿减产消息频出。8月，国内致存锂业其旗下两家分公司拟分阶段进行停产检修。8月，美国雅宝表示，将叫停一条锂加工生产线的建设，并将另一条生产线进行“保养和维护”。 9月，Arcadium Lithium宣布将暂停Mt Cattlin锂辉石矿区的第4A阶段剥离作业，并停止第3阶段

S
中矿资源
S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-11 10:05:05

看多24Q4成长板块机会

【西部电子】看多24Q4成长板块机会S博众精工(sh688097）S S安克创新(sz300866）S S永新光学(sh603297）S a 1 出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2 设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校／医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学

S
博众精工
S
安克创新
S
永新光学
S
天键股份

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-11 09:57:49

光模块行业推荐

【中信通信】光模块行业推荐240911 1、昨日光模块回弹明显，易中天等光模块龙头明年收入与利润高增确定性较高，相对于2025年估值仅10～15倍，目前已估值折价严重，布局性价比较高，预期后续反弹空间较大。 2、目前市场对于AI应用与光模块长期发展有所担忧。但我们看到Q4存在多项潜在利好，有望打开估值空间：（1）10月1日举办的Open AI开发者大会有望释放模型侧与应用侧方向相关的利好。（2）据媒体报道，OpenAI有望在近期推出大模型「草莓」（Strawberry，之前称为Q＊），模型参

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-10 14:13:38

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知＃事件：9月10日，国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，提到要全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景＃总体目标：参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60％以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80％以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低＃

S
特锐德
S
通合科技
S
绿能慧充
S
盛弘股份

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:44:29

国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善

【中邮医药｜公司推荐】国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善收入增长稳健，盈利能力向上：2024H1 高新医院收入7.72亿元（＋8.69％），年化单床产出预计超过100万，净利润0.49亿元（＋43.63％），净利率6.4％（同比＋1.55pct）；中心医院收入16.34亿元（＋14.68％），净利润-0.78亿元（减亏0.76亿元），其营业成本中人力、折旧固定，随着收入增长摊薄效应明显，随着下半年旺季到来，预计公司实现季度扭亏在即。（具体成本拆分及模型请联系对口销售和研究员）

S
国际医学

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:38:52

纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道

【浙商电新】纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道S纵横通信(sh603602）S 1＃国内领先的通信网络技术服务提供商、卡位飞控优质赛道公司业务主要包括5G新基建、全域数字营销服务和政企行业数智化服务。2024上半年，受益数字营销业务延续高增，实现营收9.07亿元，同比增长71.69％，归母净利润0.08亿元，同比略降8.64％。24年7月，收购狮尾智能100％股权，向eVTOL／中大型无人机的航电飞控系统和复杂场景下的工业无人机应用等新兴领域拓展。 2＃飞

S
纵横通信

1

1

2

2.36
追龙纪要

2024-09-10 09:33:58

设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地

【西部电子】设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地重点更新领域：1、配置数字化病理设备：为全省二级以上公立医疗机构配置数字化病理切片扫描仪等数字化设备，支撑开展疑难病理远程诊断和会诊，逐步建立全省病理切片数据库；2、支持标杆医院重大医疗设备配置升级：适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等设备；3、支持省域医学高地医疗设备更新升级：配置新一代核磁、CT、DSA等医学影像设备，质子放疗系统、医用直线加速器

S
永新光学
S
奕瑞科技
S
麦克奥迪

0

0

1

0.48

前往

页

追龙纪要

2024-09-19 09:49:35

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性＃业务重心：果链FPC测试设备龙头＃公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。［烟花］＃对业绩增长的判断：①预计2024年营收＋30％，利润＋10％，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计20

S
燕麦科技

0

0

0

1.39
追龙纪要

2024-09-18 10:09:22

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评S恒瑞医药(sh600276）S 6 SHR-A1811 （Her2ADC） NDA已获受理。商品名：康曲妥珠单抗受理号： CXSS2400099。适应症：局部晚期或转移性HER2突变成人NSCLC。临床进展已达后期的乳癌、胃癌、结直肠癌有望陆续申报受理。恒瑞24Q2高基数下内生收入亮眼，H1创新药收入超过仿制药，创新驱动已然成型！下半年：1）GLP1组合授权的1.1亿美金尚未确认，年内值得期待； 2）创新药：富马酸泰吉利定获批上市

S
恒瑞医药

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-18 10:06:03

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期 9月14日，生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿，具体内容细节如下： 1、三代制冷剂： 1）在2024年的基础上，增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额（非内用），其余品种配额与2024年保持一致。增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放。 2）品种间调配规则基本与2024年一致，年度累计调整量不得超过该

S
巨化股份

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-13 09:48:42

生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖

【海通化工刘威／孙维容团队】生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖为缓解供应紧张局面，生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨。1）8月22日，生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨，其中内用生产配额35000吨，内用配额调整增加的比例为24.6％。2）根据中国家电网报道，2024H1中国空调累计产量同比增长13.8％，导致R32供应紧张。本次补发配额将缓解R32供应短缺的问题

S
巨化股份
S
三美股份
S
东岳集团

4

5

13

15.66
追龙纪要

2024-09-13 09:43:41

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度我们引入高频追踪模型，定量估算8月全国发电量同增＋7.6％至9,089亿度我们基于煤耗、来水、样本企业公告等高频指标，基于线性回归模型定量估算8月全国发电量，其中我们预计火电、水电、风光核电发电量分别同增4.9％、8.8％、33.0％至6,181亿度、1,595亿度、1,454亿度。 8月发电量增速或维持较强表现，来水提前转弱带动火电增速反弹【火电】8月沿海八省动力煤日耗平均243万吨，同比 + 8 . 9 \% ,，环比＋

S
三星医疗
S
思源电气
S
东方电子
S
东方电气
S
上海电气

0

0

1

2.11
追龙纪要

2024-09-13 09:36:14

对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹

【中信证券金属】普京表示俄罗斯或将对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹！！据俄罗斯卫星社9月11日报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口，但不能损害自身利益。我们认为此举是俄罗斯对此前美国对俄罗斯低浓缩铀的反制裁。俄罗斯天然铀产量约为3000tU／年，占全球的5％，主要以供应本国核电站为主。但俄罗斯浓缩铀产能约占全球的50％，美国20％以上的低浓缩铀进口自俄罗斯。考虑到下游业主的库存水平及美国正推动建设浓缩铀产能，我们认为海外核电站短期内不

S
中广核矿业

0

1

1

0.89
追龙纪要

2024-09-12 10:06:16

注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐

【天风机械】注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐S伊之密(sz300415）S S海天国际(01882）S 注塑机订单景气度延续，H2有望加速释放业绩：今年1-8月，海天国际、伊之密注塑机订单增速均在30％＋；伊之密外销订单增速略快于国内，海天国际内销、外销订单增速分别为40％＋、30％＋。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、海外地产链复苏、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素a + \beta共振。7-8月，国内市场均保持了依然延续两位数增长趋势，海外订单增速在上半

S
伊之密
S
海天国际

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-12 10:01:46

阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考

【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考 Q2阳光业绩28.6亿，同比＋0.6％，环比＋36.6％，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：＃Q2储能毛利率大超预期的原因？公司披露H1储能系统毛利率40％，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40％左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们大致还原测算了Q2储能真实毛利率，实际上比报表我们拆出来的40％左右还要高4PCT，再考虑H1储能国内比例较高，实际

S
阳光电源

1

0

0

1.31
追龙纪要

2024-09-12 09:58:34

锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会

【东财有色】锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会事件：今日网传锂电头部企业锂矿采选厂停产，导致碳酸锂期货主力合约大幅上涨8.91%。锂矿个股，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材料等亦大幅上涨。 #今年8月份以来国内外锂矿减产消息频出。8月，国内致存锂业其旗下两家分公司拟分阶段进行停产检修。8月，美国雅宝表示，将叫停一条锂加工生产线的建设，并将另一条生产线进行“保养和维护”。 9月，Arcadium Lithium宣布将暂停Mt Cattlin锂辉石矿区的第4A阶段剥离作业，并停止第3阶段

S
中矿资源
S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-11 10:05:05

看多24Q4成长板块机会

【西部电子】看多24Q4成长板块机会S博众精工(sh688097）S S安克创新(sz300866）S S永新光学(sh603297）S a 1 出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2 设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校／医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学

S
博众精工
S
安克创新
S
永新光学
S
天键股份

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-11 09:57:49

光模块行业推荐

【中信通信】光模块行业推荐240911 1、昨日光模块回弹明显，易中天等光模块龙头明年收入与利润高增确定性较高，相对于2025年估值仅10～15倍，目前已估值折价严重，布局性价比较高，预期后续反弹空间较大。 2、目前市场对于AI应用与光模块长期发展有所担忧。但我们看到Q4存在多项潜在利好，有望打开估值空间：（1）10月1日举办的Open AI开发者大会有望释放模型侧与应用侧方向相关的利好。（2）据媒体报道，OpenAI有望在近期推出大模型「草莓」（Strawberry，之前称为Q＊），模型参

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-10 14:13:38

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知＃事件：9月10日，国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，提到要全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景＃总体目标：参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60％以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80％以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低＃

S
特锐德
S
通合科技
S
绿能慧充
S
盛弘股份

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:44:29

国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善

【中邮医药｜公司推荐】国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善收入增长稳健，盈利能力向上：2024H1 高新医院收入7.72亿元（＋8.69％），年化单床产出预计超过100万，净利润0.49亿元（＋43.63％），净利率6.4％（同比＋1.55pct）；中心医院收入16.34亿元（＋14.68％），净利润-0.78亿元（减亏0.76亿元），其营业成本中人力、折旧固定，随着收入增长摊薄效应明显，随着下半年旺季到来，预计公司实现季度扭亏在即。（具体成本拆分及模型请联系对口销售和研究员）

S
国际医学

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:38:52

纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道

【浙商电新】纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道S纵横通信(sh603602）S 1＃国内领先的通信网络技术服务提供商、卡位飞控优质赛道公司业务主要包括5G新基建、全域数字营销服务和政企行业数智化服务。2024上半年，受益数字营销业务延续高增，实现营收9.07亿元，同比增长71.69％，归母净利润0.08亿元，同比略降8.64％。24年7月，收购狮尾智能100％股权，向eVTOL／中大型无人机的航电飞控系统和复杂场景下的工业无人机应用等新兴领域拓展。 2＃飞

S
纵横通信

1

1

2

2.36
追龙纪要

2024-09-10 09:33:58

设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地

【西部电子】设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地重点更新领域：1、配置数字化病理设备：为全省二级以上公立医疗机构配置数字化病理切片扫描仪等数字化设备，支撑开展疑难病理远程诊断和会诊，逐步建立全省病理切片数据库；2、支持标杆医院重大医疗设备配置升级：适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等设备；3、支持省域医学高地医疗设备更新升级：配置新一代核磁、CT、DSA等医学影像设备，质子放疗系统、医用直线加速器

S
永新光学
S
奕瑞科技
S
麦克奥迪

0

0

1

0.48

前往

页

追龙纪要

2024-09-19 09:49:35

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性＃业务重心：果链FPC测试设备龙头＃公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。［烟花］＃对业绩增长的判断：①预计2024年营收＋30％，利润＋10％，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计20

S
燕麦科技

0

0

0

1.39
追龙纪要

2024-09-18 10:09:22

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评S恒瑞医药(sh600276）S 6 SHR-A1811 （Her2ADC） NDA已获受理。商品名：康曲妥珠单抗受理号： CXSS2400099。适应症：局部晚期或转移性HER2突变成人NSCLC。临床进展已达后期的乳癌、胃癌、结直肠癌有望陆续申报受理。恒瑞24Q2高基数下内生收入亮眼，H1创新药收入超过仿制药，创新驱动已然成型！下半年：1）GLP1组合授权的1.1亿美金尚未确认，年内值得期待； 2）创新药：富马酸泰吉利定获批上市

S
恒瑞医药

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-18 10:06:03

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期 9月14日，生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿，具体内容细节如下： 1、三代制冷剂： 1）在2024年的基础上，增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额（非内用），其余品种配额与2024年保持一致。增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放。 2）品种间调配规则基本与2024年一致，年度累计调整量不得超过该

S
巨化股份

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-13 09:48:42

生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖

【海通化工刘威／孙维容团队】生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖为缓解供应紧张局面，生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨。1）8月22日，生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨，其中内用生产配额35000吨，内用配额调整增加的比例为24.6％。2）根据中国家电网报道，2024H1中国空调累计产量同比增长13.8％，导致R32供应紧张。本次补发配额将缓解R32供应短缺的问题

S
巨化股份
S
三美股份
S
东岳集团

4

5

13

15.66
追龙纪要

2024-09-13 09:43:41

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度我们引入高频追踪模型，定量估算8月全国发电量同增＋7.6％至9,089亿度我们基于煤耗、来水、样本企业公告等高频指标，基于线性回归模型定量估算8月全国发电量，其中我们预计火电、水电、风光核电发电量分别同增4.9％、8.8％、33.0％至6,181亿度、1,595亿度、1,454亿度。 8月发电量增速或维持较强表现，来水提前转弱带动火电增速反弹【火电】8月沿海八省动力煤日耗平均243万吨，同比 + 8 . 9 \% ,，环比＋

S
三星医疗
S
思源电气
S
东方电子
S
东方电气
S
上海电气

0

0

1

2.11
追龙纪要

2024-09-13 09:36:14

对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹

【中信证券金属】普京表示俄罗斯或将对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹！！据俄罗斯卫星社9月11日报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口，但不能损害自身利益。我们认为此举是俄罗斯对此前美国对俄罗斯低浓缩铀的反制裁。俄罗斯天然铀产量约为3000tU／年，占全球的5％，主要以供应本国核电站为主。但俄罗斯浓缩铀产能约占全球的50％，美国20％以上的低浓缩铀进口自俄罗斯。考虑到下游业主的库存水平及美国正推动建设浓缩铀产能，我们认为海外核电站短期内不

S
中广核矿业

0

1

1

0.89
追龙纪要

2024-09-12 10:06:16

注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐

【天风机械】注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐S伊之密(sz300415）S S海天国际(01882）S 注塑机订单景气度延续，H2有望加速释放业绩：今年1-8月，海天国际、伊之密注塑机订单增速均在30％＋；伊之密外销订单增速略快于国内，海天国际内销、外销订单增速分别为40％＋、30％＋。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、海外地产链复苏、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素a + \beta共振。7-8月，国内市场均保持了依然延续两位数增长趋势，海外订单增速在上半

S
伊之密
S
海天国际

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-12 10:01:46

阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考

【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考 Q2阳光业绩28.6亿，同比＋0.6％，环比＋36.6％，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：＃Q2储能毛利率大超预期的原因？公司披露H1储能系统毛利率40％，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40％左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们大致还原测算了Q2储能真实毛利率，实际上比报表我们拆出来的40％左右还要高4PCT，再考虑H1储能国内比例较高，实际

S
阳光电源

1

0

0

1.31
追龙纪要

2024-09-12 09:58:34

锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会

【东财有色】锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会事件：今日网传锂电头部企业锂矿采选厂停产，导致碳酸锂期货主力合约大幅上涨8.91%。锂矿个股，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材料等亦大幅上涨。 #今年8月份以来国内外锂矿减产消息频出。8月，国内致存锂业其旗下两家分公司拟分阶段进行停产检修。8月，美国雅宝表示，将叫停一条锂加工生产线的建设，并将另一条生产线进行“保养和维护”。 9月，Arcadium Lithium宣布将暂停Mt Cattlin锂辉石矿区的第4A阶段剥离作业，并停止第3阶段

S
中矿资源
S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-11 10:05:05

看多24Q4成长板块机会

【西部电子】看多24Q4成长板块机会S博众精工(sh688097）S S安克创新(sz300866）S S永新光学(sh603297）S a 1 出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2 设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校／医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学

S
博众精工
S
安克创新
S
永新光学
S
天键股份

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-11 09:57:49

光模块行业推荐

【中信通信】光模块行业推荐240911 1、昨日光模块回弹明显，易中天等光模块龙头明年收入与利润高增确定性较高，相对于2025年估值仅10～15倍，目前已估值折价严重，布局性价比较高，预期后续反弹空间较大。 2、目前市场对于AI应用与光模块长期发展有所担忧。但我们看到Q4存在多项潜在利好，有望打开估值空间：（1）10月1日举办的Open AI开发者大会有望释放模型侧与应用侧方向相关的利好。（2）据媒体报道，OpenAI有望在近期推出大模型「草莓」（Strawberry，之前称为Q＊），模型参

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-10 14:13:38

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知＃事件：9月10日，国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，提到要全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景＃总体目标：参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60％以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80％以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低＃

S
特锐德
S
通合科技
S
绿能慧充
S
盛弘股份

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:44:29

国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善

【中邮医药｜公司推荐】国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善收入增长稳健，盈利能力向上：2024H1 高新医院收入7.72亿元（＋8.69％），年化单床产出预计超过100万，净利润0.49亿元（＋43.63％），净利率6.4％（同比＋1.55pct）；中心医院收入16.34亿元（＋14.68％），净利润-0.78亿元（减亏0.76亿元），其营业成本中人力、折旧固定，随着收入增长摊薄效应明显，随着下半年旺季到来，预计公司实现季度扭亏在即。（具体成本拆分及模型请联系对口销售和研究员）

S
国际医学

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:38:52

纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道

【浙商电新】纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道S纵横通信(sh603602）S 1＃国内领先的通信网络技术服务提供商、卡位飞控优质赛道公司业务主要包括5G新基建、全域数字营销服务和政企行业数智化服务。2024上半年，受益数字营销业务延续高增，实现营收9.07亿元，同比增长71.69％，归母净利润0.08亿元，同比略降8.64％。24年7月，收购狮尾智能100％股权，向eVTOL／中大型无人机的航电飞控系统和复杂场景下的工业无人机应用等新兴领域拓展。 2＃飞

S
纵横通信

1

1

2

2.36
追龙纪要

2024-09-10 09:33:58

设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地

【西部电子】设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地重点更新领域：1、配置数字化病理设备：为全省二级以上公立医疗机构配置数字化病理切片扫描仪等数字化设备，支撑开展疑难病理远程诊断和会诊，逐步建立全省病理切片数据库；2、支持标杆医院重大医疗设备配置升级：适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等设备；3、支持省域医学高地医疗设备更新升级：配置新一代核磁、CT、DSA等医学影像设备，质子放疗系统、医用直线加速器

S
永新光学
S
奕瑞科技
S
麦克奥迪

0

0

1

0.48

前往

页

追龙纪要

2024-09-19 09:49:35

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，iPhone换代带来业绩高弹性＃业务重心：果链FPC测试设备龙头＃公司自2012年创立以来专注于FPC测试设备，核心客户覆盖如东山精密、鹏鼎控股、立讯精密及日本旗胜等果链关键FPC厂商。公司以果链业务为基本盘，在FPC测试设备领域占据绝对优势。［烟花］＃对业绩增长的判断：①预计2024年营收＋30％，利润＋10％，2024年为iPhone创新小年，公司业绩逆势增长主要得益于苹果软板供应商集中化趋势增强，从而带动公司市占率被动提升；②预计20

S
燕麦科技

0

0

0

1.39
追龙纪要

2024-09-18 10:09:22

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评

【恒瑞医药】SHR-A1811NDA受理，纳入优先审评S恒瑞医药(sh600276）S 6 SHR-A1811 （Her2ADC） NDA已获受理。商品名：康曲妥珠单抗受理号： CXSS2400099。适应症：局部晚期或转移性HER2突变成人NSCLC。临床进展已达后期的乳癌、胃癌、结直肠癌有望陆续申报受理。恒瑞24Q2高基数下内生收入亮眼，H1创新药收入超过仿制药，创新驱动已然成型！下半年：1）GLP1组合授权的1.1亿美金尚未确认，年内值得期待； 2）创新药：富马酸泰吉利定获批上市

S
恒瑞医药

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-18 10:06:03

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期

【华创化工】25年三代配额政策靴子落地，总体符合预期 9月14日，生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿，具体内容细节如下： 1、三代制冷剂： 1）在2024年的基础上，增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额（非内用），其余品种配额与2024年保持一致。增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放。 2）品种间调配规则基本与2024年一致，年度累计调整量不得超过该

S
巨化股份

0

0

0

1.85
追龙纪要

2024-09-13 09:48:42

生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖

【海通化工刘威／孙维容团队】生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨；制冷剂市场出口行情持续回暖为缓解供应紧张局面，生态环境部分配HFC-32生产配额35000吨。1）8月22日，生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨，其中内用生产配额35000吨，内用配额调整增加的比例为24.6％。2）根据中国家电网报道，2024H1中国空调累计产量同比增长13.8％，导致R32供应紧张。本次补发配额将缓解R32供应短缺的问题

S
巨化股份
S
三美股份
S
东岳集团

4

5

13

15.66
追龙纪要

2024-09-13 09:43:41

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度

【华泰能源转型】定量估算8月全国发电量同增7.6％至9,089亿度我们引入高频追踪模型，定量估算8月全国发电量同增＋7.6％至9,089亿度我们基于煤耗、来水、样本企业公告等高频指标，基于线性回归模型定量估算8月全国发电量，其中我们预计火电、水电、风光核电发电量分别同增4.9％、8.8％、33.0％至6,181亿度、1,595亿度、1,454亿度。 8月发电量增速或维持较强表现，来水提前转弱带动火电增速反弹【火电】8月沿海八省动力煤日耗平均243万吨，同比 + 8 . 9 \% ,，环比＋

S
三星医疗
S
思源电气
S
东方电子
S
东方电气
S
上海电气

0

0

1

2.11
追龙纪要

2024-09-13 09:36:14

对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹

【中信证券金属】普京表示俄罗斯或将对铀采取出口限制，铀价或将触底反弹！！据俄罗斯卫星社9月11日报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口，但不能损害自身利益。我们认为此举是俄罗斯对此前美国对俄罗斯低浓缩铀的反制裁。俄罗斯天然铀产量约为3000tU／年，占全球的5％，主要以供应本国核电站为主。但俄罗斯浓缩铀产能约占全球的50％，美国20％以上的低浓缩铀进口自俄罗斯。考虑到下游业主的库存水平及美国正推动建设浓缩铀产能，我们认为海外核电站短期内不

S
中广核矿业

0

1

1

0.89
追龙纪要

2024-09-12 10:06:16

注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐

【天风机械】注塑机板块：国内稀缺景气品种，出海维持高速成长，低位值得推荐S伊之密(sz300415）S S海天国际(01882）S 注塑机订单景气度延续，H2有望加速释放业绩：今年1-8月，海天国际、伊之密注塑机订单增速均在30％＋；伊之密外销订单增速略快于国内，海天国际内销、外销订单增速分别为40％＋、30％＋。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、海外地产链复苏、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素a + \beta共振。7-8月，国内市场均保持了依然延续两位数增长趋势，海外订单增速在上半

S
伊之密
S
海天国际

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-12 10:01:46

阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考

【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考 Q2阳光业绩28.6亿，同比＋0.6％，环比＋36.6％，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：＃Q2储能毛利率大超预期的原因？公司披露H1储能系统毛利率40％，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40％左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们大致还原测算了Q2储能真实毛利率，实际上比报表我们拆出来的40％左右还要高4PCT，再考虑H1储能国内比例较高，实际

S
阳光电源

1

0

0

1.31
追龙纪要

2024-09-12 09:58:34

锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会

【东财有色】锂矿供给出清拉开序幕，关注板块反弹性机会事件：今日网传锂电头部企业锂矿采选厂停产，导致碳酸锂期货主力合约大幅上涨8.91%。锂矿个股，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源和永兴材料等亦大幅上涨。 #今年8月份以来国内外锂矿减产消息频出。8月，国内致存锂业其旗下两家分公司拟分阶段进行停产检修。8月，美国雅宝表示，将叫停一条锂加工生产线的建设，并将另一条生产线进行“保养和维护”。 9月，Arcadium Lithium宣布将暂停Mt Cattlin锂辉石矿区的第4A阶段剥离作业，并停止第3阶段

S
中矿资源
S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
藏格矿业

0

0

0

1.20
追龙纪要

2024-09-11 10:05:05

看多24Q4成长板块机会

【西部电子】看多24Q4成长板块机会S博众精工(sh688097）S S安克创新(sz300866）S S永新光学(sh603297）S a 1 出海核心标的：24Q3外需好于市场预期，明后年降息周期下，海外需求有望持续回升。重点推荐出海优质标的：安克创新、宸展光电。 2 设备更新：从24Q2政策提出以来，各部委及省市自上而下在推进政策落地，高校／医院积极上报设备更新项目，截至目前，设备更新项目已经陆续批复。9月份政策将陆续落地，将带动板块个股业绩加速增长。重点推荐：永新光学（除显微镜及医疗光学

S
博众精工
S
安克创新
S
永新光学
S
天键股份

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-11 09:57:49

光模块行业推荐

【中信通信】光模块行业推荐240911 1、昨日光模块回弹明显，易中天等光模块龙头明年收入与利润高增确定性较高，相对于2025年估值仅10～15倍，目前已估值折价严重，布局性价比较高，预期后续反弹空间较大。 2、目前市场对于AI应用与光模块长期发展有所担忧。但我们看到Q4存在多项潜在利好，有望打开估值空间：（1）10月1日举办的Open AI开发者大会有望释放模型侧与应用侧方向相关的利好。（2）据媒体报道，OpenAI有望在近期推出大模型「草莓」（Strawberry，之前称为Q＊），模型参

S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信

0

0

0

1.38
追龙纪要

2024-09-10 14:13:38

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

深国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知＃事件：9月10日，国家发改委办公厅等部分发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，提到要全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景＃总体目标：参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60％以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80％以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低＃

S
特锐德
S
通合科技
S
绿能慧充
S
盛弘股份

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:44:29

国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善

【中邮医药｜公司推荐】国际医学：收入增长稳健，毛利率回升，现金流持续改善收入增长稳健，盈利能力向上：2024H1 高新医院收入7.72亿元（＋8.69％），年化单床产出预计超过100万，净利润0.49亿元（＋43.63％），净利率6.4％（同比＋1.55pct）；中心医院收入16.34亿元（＋14.68％），净利润-0.78亿元（减亏0.76亿元），其营业成本中人力、折旧固定，随着收入增长摊薄效应明显，随着下半年旺季到来，预计公司实现季度扭亏在即。（具体成本拆分及模型请联系对口销售和研究员）

S
国际医学

0

0

0

1.46
追龙纪要

2024-09-10 09:38:52

纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道

【浙商电新】纵横通信公司深度：领先的通信网络技术服务商，收购狮尾智能卡位飞控优质赛道S纵横通信(sh603602）S 1＃国内领先的通信网络技术服务提供商、卡位飞控优质赛道公司业务主要包括5G新基建、全域数字营销服务和政企行业数智化服务。2024上半年，受益数字营销业务延续高增，实现营收9.07亿元，同比增长71.69％，归母净利润0.08亿元，同比略降8.64％。24年7月，收购狮尾智能100％股权，向eVTOL／中大型无人机的航电飞控系统和复杂场景下的工业无人机应用等新兴领域拓展。 2＃飞

S
纵横通信

1

1

2

2.36
追龙纪要

2024-09-10 09:33:58

设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地

【西部电子】设备更新最近进展：湖北省率先开启，其他各省市9月份将陆续落地重点更新领域：1、配置数字化病理设备：为全省二级以上公立医疗机构配置数字化病理切片扫描仪等数字化设备，支撑开展疑难病理远程诊断和会诊，逐步建立全省病理切片数据库；2、支持标杆医院重大医疗设备配置升级：适度超前配置一批高端放疗设备、超高场强磁共振成像系统、手术机器人、高分辨质谱仪、超高分辨率显微成像及分析系统等设备；3、支持省域医学高地医疗设备更新升级：配置新一代核磁、CT、DSA等医学影像设备，质子放疗系统、医用直线加速器

S
永新光学
S
奕瑞科技
S
麦克奥迪

0

0

1

0.48

前往

页

5

关注

1451

粉丝

1944.82

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53