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2024-12-05 20:12:15

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄：钧达+爱旭【中泰电新】$钧达股份(SZ002865)$$爱旭股份(SH600732)$ 据infolink本周成交均价： ➤ 多晶硅致密料39元/kg，环比-1.3%，环比-0.5元/kg； ➤ 182×210N型硅片1.14元/片，环比-1.7%，环比-2分/片； ➤ 182×183.75N型电池片0.28元/w，182×210N型电池片0.27元/w，210N型电池片0.285元/w，均环比不变。本周硅料，硅片价格微降，前两周硅片价格微降，电池片价格上涨，

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作，将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道，Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度，同时减少附带损害。建议关注相关标的：六九一二免责声明：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面、翻译错误的风险；任何情况下，不构成投资建议。

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2024-12-05 10:06:56

关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！S寒武纪(sh688256）S #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475）S S沪电股份(sz002463）S ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138）S 高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业

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伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商

预期差【天风电新】伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商，主业强α提供业绩支撑-1204$伟创电气(SH688698)$ ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进：12月4日官方公众号发文称，通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展；12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上，英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。此外，#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大（1536）、

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振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！$振芯科技$ 💥亮点：主业修复+战🐺放量+格局极佳，公司定位J工AI领军，对标Palantir，建议重点关注❗ 🔥主业军工芯片，迎来修复 1⃣深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+反腐后格局改善和订单回暖，主业有望迎来修复。 2⃣参考22年近12亿收入、3亿利润。 🔥全新增长极：J用机器狼、无人机等配套产品空间广阔 1⃣公司基于三大类芯片能力，突破“眼睛”“大脑”技术难点，进入特

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【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航

【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航$三诺生物(SZ300298)$ 🌟事件：12月3号，三诺生物发布欧洲经销商签约的正式公告，公告内容梳理如下： 🔹合作方：意大利公司A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l，主要业务领域包括医疗诊断产品的研发、生产和销售，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，是欧洲领先的诊断公司之一。A Menarini Diagnostics S.r.l.为 Menarini 集团的子公司，该集团成立于 1886

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2024-12-04 07:56:45

中矿资源锗资源解读

【东财有色】中矿资源锗资源解读：尾渣锗资源具备经济性，体量相当于一座超大型锗矿山$中矿资源(SZ002738)$ 2024年09月03日，中矿资源公告了Tsumeb 冶炼厂冶炼渣中的资源量估算结果。根据储量报告，该尾渣中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨(相当于0.0253%)；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。 #冶炼渣中锗金属资源量规模相当于一座超大型锗矿山。美国地质调查局（US

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智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（

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2024-12-03 21:24:24

多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄：钧达+爱旭【中泰电新】$钧达股份(SZ002865)$$爱旭股份(SH600732)$ 据infolink本周成交均价： ➤ 多晶硅致密料39元/kg，环比-1.3%，环比-0.5元/kg； ➤ 182×210N型硅片1.14元/片，环比-1.7%，环比-2分/片； ➤ 182×183.75N型电池片0.28元/w，182×210N型电池片0.27元/w，210N型电池片0.285元/w，均环比不变。本周硅料，硅片价格微降，前两周硅片价格微降，电池片价格上涨，

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作，将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道，Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度，同时减少附带损害。建议关注相关标的：六九一二免责声明：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面、翻译错误的风险；任何情况下，不构成投资建议。

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关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！S寒武纪(sh688256）S #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475）S S沪电股份(sz002463）S ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138）S 高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业

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伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商

预期差【天风电新】伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商，主业强α提供业绩支撑-1204$伟创电气(SH688698)$ ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进：12月4日官方公众号发文称，通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展；12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上，英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。此外，#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大（1536）、

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振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！$振芯科技$ 💥亮点：主业修复+战🐺放量+格局极佳，公司定位J工AI领军，对标Palantir，建议重点关注❗ 🔥主业军工芯片，迎来修复 1⃣深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+反腐后格局改善和订单回暖，主业有望迎来修复。 2⃣参考22年近12亿收入、3亿利润。 🔥全新增长极：J用机器狼、无人机等配套产品空间广阔 1⃣公司基于三大类芯片能力，突破“眼睛”“大脑”技术难点，进入特

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【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航

【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航$三诺生物(SZ300298)$ 🌟事件：12月3号，三诺生物发布欧洲经销商签约的正式公告，公告内容梳理如下： 🔹合作方：意大利公司A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l，主要业务领域包括医疗诊断产品的研发、生产和销售，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，是欧洲领先的诊断公司之一。A Menarini Diagnostics S.r.l.为 Menarini 集团的子公司，该集团成立于 1886

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中矿资源锗资源解读

【东财有色】中矿资源锗资源解读：尾渣锗资源具备经济性，体量相当于一座超大型锗矿山$中矿资源(SZ002738)$ 2024年09月03日，中矿资源公告了Tsumeb 冶炼厂冶炼渣中的资源量估算结果。根据储量报告，该尾渣中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨(相当于0.0253%)；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。 #冶炼渣中锗金属资源量规模相当于一座超大型锗矿山。美国地质调查局（US

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智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄：钧达+爱旭【中泰电新】$钧达股份(SZ002865)$$爱旭股份(SH600732)$ 据infolink本周成交均价： ➤ 多晶硅致密料39元/kg，环比-1.3%，环比-0.5元/kg； ➤ 182×210N型硅片1.14元/片，环比-1.7%，环比-2分/片； ➤ 182×183.75N型电池片0.28元/w，182×210N型电池片0.27元/w，210N型电池片0.285元/w，均环比不变。本周硅料，硅片价格微降，前两周硅片价格微降，电池片价格上涨，

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作，将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道，Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度，同时减少附带损害。建议关注相关标的：六九一二免责声明：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面、翻译错误的风险；任何情况下，不构成投资建议。

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关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！S寒武纪(sh688256）S #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475）S S沪电股份(sz002463）S ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138）S 高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业

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2024-12-05 07:53:30

伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商

预期差【天风电新】伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商，主业强α提供业绩支撑-1204$伟创电气(SH688698)$ ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进：12月4日官方公众号发文称，通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展；12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上，英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。此外，#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大（1536）、

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振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！$振芯科技$ 💥亮点：主业修复+战🐺放量+格局极佳，公司定位J工AI领军，对标Palantir，建议重点关注❗ 🔥主业军工芯片，迎来修复 1⃣深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+反腐后格局改善和订单回暖，主业有望迎来修复。 2⃣参考22年近12亿收入、3亿利润。 🔥全新增长极：J用机器狼、无人机等配套产品空间广阔 1⃣公司基于三大类芯片能力，突破“眼睛”“大脑”技术难点，进入特

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【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航

【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航$三诺生物(SZ300298)$ 🌟事件：12月3号，三诺生物发布欧洲经销商签约的正式公告，公告内容梳理如下： 🔹合作方：意大利公司A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l，主要业务领域包括医疗诊断产品的研发、生产和销售，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，是欧洲领先的诊断公司之一。A Menarini Diagnostics S.r.l.为 Menarini 集团的子公司，该集团成立于 1886

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中矿资源锗资源解读

【东财有色】中矿资源锗资源解读：尾渣锗资源具备经济性，体量相当于一座超大型锗矿山$中矿资源(SZ002738)$ 2024年09月03日，中矿资源公告了Tsumeb 冶炼厂冶炼渣中的资源量估算结果。根据储量报告，该尾渣中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨(相当于0.0253%)；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。 #冶炼渣中锗金属资源量规模相当于一座超大型锗矿山。美国地质调查局（US

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智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄：钧达+爱旭【中泰电新】$钧达股份(SZ002865)$$爱旭股份(SH600732)$ 据infolink本周成交均价： ➤ 多晶硅致密料39元/kg，环比-1.3%，环比-0.5元/kg； ➤ 182×210N型硅片1.14元/片，环比-1.7%，环比-2分/片； ➤ 182×183.75N型电池片0.28元/w，182×210N型电池片0.27元/w，210N型电池片0.285元/w，均环比不变。本周硅料，硅片价格微降，前两周硅片价格微降，电池片价格上涨，

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作，将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道，Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度，同时减少附带损害。建议关注相关标的：六九一二免责声明：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面、翻译错误的风险；任何情况下，不构成投资建议。

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关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！S寒武纪(sh688256）S #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475）S S沪电股份(sz002463）S ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138）S 高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业

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伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商

预期差【天风电新】伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商，主业强α提供业绩支撑-1204$伟创电气(SH688698)$ ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进：12月4日官方公众号发文称，通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展；12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上，英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。此外，#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大（1536）、

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振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！$振芯科技$ 💥亮点：主业修复+战🐺放量+格局极佳，公司定位J工AI领军，对标Palantir，建议重点关注❗ 🔥主业军工芯片，迎来修复 1⃣深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+反腐后格局改善和订单回暖，主业有望迎来修复。 2⃣参考22年近12亿收入、3亿利润。 🔥全新增长极：J用机器狼、无人机等配套产品空间广阔 1⃣公司基于三大类芯片能力，突破“眼睛”“大脑”技术难点，进入特

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【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航

【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航$三诺生物(SZ300298)$ 🌟事件：12月3号，三诺生物发布欧洲经销商签约的正式公告，公告内容梳理如下： 🔹合作方：意大利公司A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l，主要业务领域包括医疗诊断产品的研发、生产和销售，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，是欧洲领先的诊断公司之一。A Menarini Diagnostics S.r.l.为 Menarini 集团的子公司，该集团成立于 1886

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中矿资源锗资源解读

【东财有色】中矿资源锗资源解读：尾渣锗资源具备经济性，体量相当于一座超大型锗矿山$中矿资源(SZ002738)$ 2024年09月03日，中矿资源公告了Tsumeb 冶炼厂冶炼渣中的资源量估算结果。根据储量报告，该尾渣中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨(相当于0.0253%)；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。 #冶炼渣中锗金属资源量规模相当于一座超大型锗矿山。美国地质调查局（US

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智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（

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多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄

硅料硅片价格微降，推荐电池片双雄：钧达+爱旭【中泰电新】$钧达股份(SZ002865)$$爱旭股份(SH600732)$ 据infolink本周成交均价： ➤ 多晶硅致密料39元/kg，环比-1.3%，环比-0.5元/kg； ➤ 182×210N型硅片1.14元/片，环比-1.7%，环比-2分/片； ➤ 182×183.75N型电池片0.28元/w，182×210N型电池片0.27元/w，210N型电池片0.285元/w，均环比不变。本周硅料，硅片价格微降，前两周硅片价格微降，电池片价格上涨，

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作，将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道，Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度，同时减少附带损害。建议关注相关标的：六九一二免责声明：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面、翻译错误的风险；任何情况下，不构成投资建议。

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关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！S寒武纪(sh688256）S #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475）S S沪电股份(sz002463）S ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138）S 高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业

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伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商

预期差【天风电新】伟创电气：NV人形机器人潜在核心合作商，主业强α提供业绩支撑-1204$伟创电气(SH688698)$ ——————————— 🌼英伟达开始在人形机器人领域发力。近期英伟达官方持续披露在人形机器人领域相关推进：12月4日官方公众号发文称，通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展；12月7-8日上海ROSCon China 2024大会上，英伟达机器人解决方案架构师们也将参会演讲。此外，#近期台湾媒体报道英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括和大（1536）、

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振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！

【中泰科技孙行臻团队】振芯科技：J工AI领军，机器狼+无人机打造全新增长极！$振芯科技$ 💥亮点：主业修复+战🐺放量+格局极佳，公司定位J工AI领军，对标Palantir，建议重点关注❗ 🔥主业军工芯片，迎来修复 1⃣深耕北斗+相控阵+视频接口三大类芯片，受益北三换装+卫星互联网加速建设+反腐后格局改善和订单回暖，主业有望迎来修复。 2⃣参考22年近12亿收入、3亿利润。 🔥全新增长极：J用机器狼、无人机等配套产品空间广阔 1⃣公司基于三大类芯片能力，突破“眼睛”“大脑”技术难点，进入特

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【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航

【三诺生物】欧洲经销商签约落地，CGM出海扬帆远航$三诺生物(SZ300298)$ 🌟事件：12月3号，三诺生物发布欧洲经销商签约的正式公告，公告内容梳理如下： 🔹合作方：意大利公司A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l，主要业务领域包括医疗诊断产品的研发、生产和销售，涵盖糖尿病、血液学、临床化学、尿液分析和免疫学等多个医疗领域，是欧洲领先的诊断公司之一。A Menarini Diagnostics S.r.l.为 Menarini 集团的子公司，该集团成立于 1886

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中矿资源锗资源解读

【东财有色】中矿资源锗资源解读：尾渣锗资源具备经济性，体量相当于一座超大型锗矿山$中矿资源(SZ002738)$ 2024年09月03日，中矿资源公告了Tsumeb 冶炼厂冶炼渣中的资源量估算结果。根据储量报告，该尾渣中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨(相当于0.0253%)；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。 #冶炼渣中锗金属资源量规模相当于一座超大型锗矿山。美国地质调查局（US

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追龙纪要

2024-12-04 07:52:55

智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会

【华福电子大科技陈海进】智驾全面渗透+国产替代加速，把握车规半导体大主线机会！$纳芯微(SH688052)$$瑞芯微(SH603893)$$龙迅股份(SH688486)$ 📍自主可控正从核心领域向外延伸，汽车半导体市场亟待发掘 - 中国汽车工业协会12/2日声明，针对美国管制，“美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。” 📍智驾全面渗透，“以价换量”或将促成高壁垒领域国产替代 - 比亚迪内部提出，希望2025年能将高阶智驾（

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追龙纪要

2024-12-03 21:24:24

多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇

【华福计算机】多协会呼吁谨慎采购美国芯片，重视芯片自主可控产业机遇$海光信息(SH688041)$$新致软件(SH688590)$$国盾量子(SH688027)$ 事件： 12月3日，中国互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会同时发布声明：美国芯片产品已不再安全可靠，建议相关产业谨慎采购美国芯片。 #重点关注：国产算力：海光信息、龙芯中科、景嘉微等国产算力调度：恒为科技、博睿数据、广电云通、浪潮信息等量子算力自主可控：国盾量子、格尔软件、三未信安、禾信仪器芯片软件替代：华大九天、概伦电

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追龙纪要

2024-12-03 10:12:24

雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张

【长江机械】雷赛智能：发布项目投资协议,人形机器人相关产品产能扩张SS雷赛智能(sz002979）S 1、公司发布公告,与东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发制造基地,预计项目总投资不低于5亿,其中固定资产3.5亿元。项目将在取得备案证之日起6个月内投产,投产后12个月内达产,符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划,打造人形机器人产业发展新引擎。 2、今年公司主业经营强劲,业绩连续3个季度实现高增,单Q3通用伺服销售逆势提升。公司或继续受益3C

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追龙纪要

2024-12-03 07:29:46

中信机械】奥来德持续推荐$

【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布，公司材料已导入上一代产品公司在于2023年10月23日在e互动平台表示，有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机，MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中，随着华为Mate 70系列手机的发布，公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近，8.6代线空间巨大今年以来，京东方已陆续完成多种设备招标，根据此前预期，预计

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追龙纪要

2024-12-03 07:26:02

强call【万润新能】: 涨价兑现！高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元，# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地，逻辑强化。 ♥满产：目前月度出货3+万吨，延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨，环比+50%，25Q1出货或仍强势。

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追龙纪要

2024-12-03 07:22:41

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地

【晶品特装】：军工无人装备龙头，军贸弹性最大标的，大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后，军工又一新质战斗力作战机器人即将招标，晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启，公司遥遥领先，结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司，保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广，自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备，国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹：公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商

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2024-12-02 20:53:04

AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期

【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成，国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期达到1240万片（+250%），海外GPU算力需求高涨； 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效，AI应用商业闭环已初步形成； 3、美考虑进一步管制对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率有

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追龙纪要

2024-12-02 11:13:23

手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹

【德邦电子】手机补贴对冲关税风险，iOS18.2发布在即，持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断，国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现：❶9月底，广州发布3C类产品以旧换新活动，涵盖手机、平板、智能穿戴产品，手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴（最高不超过1000元）；❷ 11月26日，江苏省启动3C数码产品补贴专项活动，手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴（最高优惠1500元）。❸ 11月21日，工信部部长金壮龙提出

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