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2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

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蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

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2024-10-18 12:21:00

母婴板块大涨，推荐重点关注孩子王！ [玫瑰]母婴板块大涨，截至中午收盘，孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨，预计2024年出生人数同比增长，国家层面重视生育率提升，政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系，各地陆续推出补助惠民政策，预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索，双方在各自行业内均享有较高的声誉，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补

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湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

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2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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2024-10-17 09:20:36

世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

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蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

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母婴板块大涨，推荐重点关注孩子王！ [玫瑰]母婴板块大涨，截至中午收盘，孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨，预计2024年出生人数同比增长，国家层面重视生育率提升，政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系，各地陆续推出补助惠民政策，预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索，双方在各自行业内均享有较高的声誉，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补

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湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

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英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

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追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

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追龙纪要

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蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

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追龙纪要

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母婴板块大涨，推荐重点关注孩子王！ [玫瑰]母婴板块大涨，截至中午收盘，孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨，预计2024年出生人数同比增长，国家层面重视生育率提升，政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系，各地陆续推出补助惠民政策，预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索，双方在各自行业内均享有较高的声誉，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补

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湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

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英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

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蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

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母婴板块大涨，推荐重点关注孩子王！ [玫瑰]母婴板块大涨，截至中午收盘，孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨，预计2024年出生人数同比增长，国家层面重视生育率提升，政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系，各地陆续推出补助惠民政策，预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索，双方在各自行业内均享有较高的声誉，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补

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湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

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英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

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中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

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西部矿业

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追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

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三一重工
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恒立液压
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徐工机械
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中联重科

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追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

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蓝思科技

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追龙纪要

2024-10-18 12:21:00

母婴板块大涨，推荐重点关注孩子王！ [玫瑰]母婴板块大涨，截至中午收盘，孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨，预计2024年出生人数同比增长，国家层面重视生育率提升，政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系，各地陆续推出补助惠民政策，预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头，市占率在业界明显领先，线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索，双方在各自行业内均享有较高的声誉，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补

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追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

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湖南裕能

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追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

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英维克

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追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

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中广核矿业

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追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

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麦格米特

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追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

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富乐德

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追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

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康辰药业

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追龙纪要

2024-10-17 09:20:36

世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉

【天风新材料】世名科技定增点评：光刻胶卡脖子材料颜料分散液量产项目出炉公司公告向实控人定增拟募集资金不超过3.1亿元，主要用于“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”，同时公司公告未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。我们预计公司25／26年净利润为1.9／3.5亿元，给予“买入“评级！＃定增主要情况 1、本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10.22％。发行后，江苏锋晖持股比例将从16.98％提升至24.67％，实控人持股占比大幅提升。 2、定增发行价为9

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世名科技

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追龙纪要

2024-10-16 09:53:54

欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长

【华西机械】欧圣电气24Q3超预期：公司步入高速成长期，产品和产能共振成长 1．＃24Q3业绩超预期。公司24Q3实现归母净利润0.78-0.96亿元，同比增长32.3％-64.2，业绩超预期。公司主业为清洁工具（干湿吸尘器、小型空压机），近年主业夯实，且24年新品类如钉枪、OPE等产品正逐步打开成长空间。24H1公司收入同比＋55％，24Q3延续收入高增，随着Q4马来西亚产能投放，公司高速成长期已至。 2．＃主业的天花板较高、产品优质深度绑定下游大客户。复盘欧圣的成长，公司2019-2022年

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欧圣电气

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追龙纪要

2024-10-16 07:16:46

重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算

【民生计算机】重大里程碑意义数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献：市统计部门应当推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系这是继上周中办、国办发布“关于加快公共数据资源开发利用的意见”中明确“各地区各部门可结合实际探索开展公共数据资源开发利用绩效考核”，又一重要里程碑。数据要素纳入GDP核算再次明确一个重要意数据要素是政府“化债”释放制度红

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易华录
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国新健康
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太极股份
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久远银海

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2024-10-16 07:11:09

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地

昆仑万维：与人力资源服务龙头成立合资公司，AI在B端应用开始落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件： 1）公司外企数科于近期决定合作设立人工智能招聘合资公司北京数智万维人力科技有限公司，外企数科是北京外企人力资源服务有限公司的全资子公司，北京外企是国内人力资源服务龙头企业。 2）外企数科持有合资公司41％股权，公司持有39％股权，金天持有合资公司20％股权。 3）合资公司将开展利用AI技术的招聘／求职平台业务，主营业务为利用人工智能技术的招聘／求职平台业务，外企数科主要负责合资公司业务的商务拓展

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昆仑万维

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追龙纪要

2024-10-15 14:13:40

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期

沃尔核材：英伟达审厂加单一亿美金，份额大超此前预期S沃尔核材(sz002130）S 10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单一亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次一亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。overpass线净利率在30-40％，单32料号25年将贡献2-3亿利润。产能优势尚未显现，26、27料号将体现产能

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