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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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英联股份
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追龙纪要
2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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姚记科技
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追龙纪要
2024-11-26 14:23:37
三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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追龙纪要
2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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源杰科技
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追龙纪要
2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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三未信安
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追龙纪要
2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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源杰科技
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追龙纪要
2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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追龙纪要
2024-11-25 20:45:01
继续强烈推荐聚光科技、永新光学
【西部电子 单慧伟】继续强烈推荐聚光科技、永新光学,当前强烈看好,高胜率、高赔率 1⃣聚光科技:24年开始收缩规模、降本增效,前三季度陆续裁员2000多人(节省4亿元费用),裁员对于季度利润的反应将持续至25Q2,未来总人员将控制在5000-5500人,保持合理人员控制;24Q4开始设备更新订单逐步转化,在手意向订单10亿元且持续增加,明年将加速转化为实际应收,带来营收及利润加速增长。24Q4预计12.5亿元收入、9000万左右利润,同环比加速;25-27年净利润3.8、5.6、7.5亿元,当前
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追龙纪要
2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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追龙纪要
2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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