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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-10-15 09:31:33
NV再度大涨,继续推荐晶丰明源
【Mstech】NV再度大涨,继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368)S 算力电源芯片#国内首家突破 90A/70A/50A Drmos已于24H1开始上量,配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器+Drmos通过nv认证,获50系显卡订单即将出货,同时B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 市场空间:全球Drmos+多相电源控制器市场空间30e美金,公司进展领先,目前为#除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外,还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-10-15 07:51:30
仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽
【国盛轻工|点评】仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告:单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元(同比+20.1%~+38.9%)中值为2.61亿元(同比+29.5%);单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元(同比+33.3%~+56.0%),中值为2.42亿元(同比+44.6%)。产销景气,均价稳定,成本小幅抬升,业绩表现超市场预期、符合我们预期。 产销景气,价格平稳,吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步落地,技术研发
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仙鹤股份
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追龙纪要
2024-10-15 07:45:28
北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头
【北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。 公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元,归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%,扣非净利润39.5-45.4亿元,同比增长49.62%-71.97%。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元,同比增长20.42%-38.60%,收入中值为79.8亿元,同比+29.51%;归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长4
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北方华创
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追龙纪要
2024-10-14 14:38:01
宇信科技大涨解读
宇信科技大涨解读:【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解,宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日,国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,其中包括支持地方化解隐性债务等政策,为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 此次财政部发布会三大增量政策:1)拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;2)增发特别国债为商业银行注资;3)其他政策工具正在研究中,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 #宇信科技
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宇信科技
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追龙纪要
2024-10-14 09:42:27
中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会
【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度: 采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。 标志着本年度合同负债有望达到455亿,订单金额比这个规模还要大,预示着资金下拨即将到来。 地缘政治因素催化装备加速列装,叠加基本面有所好转,把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装
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中国船舶
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中航沈飞
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国科军工
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宝钛股份
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追龙纪要
2024-10-14 09:30:45
江瀚新材持续推荐
【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281)S 近期工业硅底部逐步确立,【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐 近期工业硅底部逐步确立,仓单去化顺利,利多因素逐步积累,看好硅产业盈利修复。 功能性硅烷概览 1)市场规模:根据SAGSI,全球约70万吨市场,按照2万元/吨计算,市场空间约140亿元。 2)需求结构:33%轮胎橡胶,50%涂料胶粘剂复合材料。 3)供给情况:供给过剩,但实际产能低于名义产能,行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。 当前布局的安全边际、未来
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江瀚新材
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追龙纪要
2024-10-14 09:23:51
诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进
【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428)S 报告摘要:诺诚健华Tyk2(ICP-488)治疗银屑病二期临床数据优异,安全性良好。2024年10月09日,公司公告Tyk2抑制剂(ICP-488)治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不良事件(TEAE)和治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先,展示出不输同类竞品潜力
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追龙纪要
2024-10-13 23:13:34
看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展
【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展 【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台,同增10.8%。其中国内7610台,同增21.5%,高于此前CME预期;出口8221台,同增2.5%,略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台,同增5.0%。其中国内4022台,同降5.1%;出口4050台,同增17.3%。财政政策保障基建房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财
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追龙纪要
2024-10-12 10:24:51
T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代
【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代(静待Q4定点) #超预期点:# ①T机器人首次LIVE方式展示(5台,区别于以往视频方式),证明GEN2机器人结构形式上的完善,我们认为Q4定点有望将加速,并为25年1000台+机器人成熟产线应用打开空间; ②5台机器人现场'跳舞'表演动作幅度大,展示了机器人良好的协调能力,以及一定交互能力,同时现场演示的分发礼品环节,能够端到端识别对象,并能够完成完整的交互过程,并能够比心/打招呼等方式互动(该过程可以解释非遥操作);现场
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追龙纪要
2024-10-12 09:47:28
润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进
【中泰科技抓住最强音!!】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS:#
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追龙纪要
2024-10-11 10:12:42
理想自研智驾芯片开始流片
【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中,自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后,理想的自研芯片也开始流片。 为什么要自研? -成本:地平线最新招股书显示,其2024H1业务毛利率接近80%。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗,芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链:曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑,芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力:目前主流应用的Ori
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2024-10-11 09:55:13
无人驾驶Robotaxi发布会前瞻
【东北电新】无人驾驶Robotaxi,充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻 事件:北京时间10月11日上午,特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”(无人驾驶出租车)的演示活动。 [福]配置:完全依赖特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上,就展示了其Robotaxi APP的设计。 [福]行业加速:今年以来
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追龙纪要
2024-10-10 09:49:54
Optimus更新在即,量产渐行渐近
【申万机器人】Optimus更新在即,量产渐行渐近 #密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动,邀请函标题为“We,Robot”。从去年12月发布Gen2以来,机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新,马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为,10月10月或同步更新Optimus进展,值得期待! # 海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业 新闻社,哈默纳科计划战略投资约100亿日元(4.8亿人民币),开拓人形机器人市场,计划从24财年
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2024-10-10 09:38:01
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升 #事件:公司发布前三季度业绩预告# 1)前三季度:预计实现收入187.4~189.9亿元,同增24.3%~25.9%;归母净利润22.67~24.67亿元,同增515.4%~569.6%;扣非归母净利润22.02~24.02亿元,同增1,595.8%~1,749.8%。 2)24Q3:预计实现收入66.5~69.0亿元,中值67.8亿元,同增8.9%,环增5.1%;归母净利润9.0~11.0亿元,中值10.0亿元,同增365.1%
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韦尔股份
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追龙纪要
2024-10-09 10:06:21
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升S鼎龙股份(sz300054)S 事件:公司发布2024年前三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,yoy+108%-115%,实现扣非归母净利润3.38亿元-3.51亿元,y o y + 1 6 1 \% - 1 7 1 \% 。 Q3单季度实现收入约8.92亿元,y o y + 2 5 \% ,9 0 9 + 1 0 \%,归母净利润1.49-1.61亿元,y o y + 8 5 \% - 1 0 0 \%
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2024-10-15 09:31:33
NV再度大涨,继续推荐晶丰明源
【Mstech】NV再度大涨,继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368)S 算力电源芯片#国内首家突破 90A/70A/50A Drmos已于24H1开始上量,配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器+Drmos通过nv认证,获50系显卡订单即将出货,同时B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 市场空间:全球Drmos+多相电源控制器市场空间30e美金,公司进展领先,目前为#除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外,还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家
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2024-10-15 07:51:30
仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽
【国盛轻工|点评】仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告:单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元(同比+20.1%~+38.9%)中值为2.61亿元(同比+29.5%);单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元(同比+33.3%~+56.0%),中值为2.42亿元(同比+44.6%)。产销景气,均价稳定,成本小幅抬升,业绩表现超市场预期、符合我们预期。 产销景气,价格平稳,吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步落地,技术研发
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追龙纪要
2024-10-15 07:45:28
北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头
【北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。 公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元,归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%,扣非净利润39.5-45.4亿元,同比增长49.62%-71.97%。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元,同比增长20.42%-38.60%,收入中值为79.8亿元,同比+29.51%;归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长4
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2024-10-14 14:38:01
宇信科技大涨解读
宇信科技大涨解读:【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解,宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日,国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,其中包括支持地方化解隐性债务等政策,为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 此次财政部发布会三大增量政策:1)拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;2)增发特别国债为商业银行注资;3)其他政策工具正在研究中,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 #宇信科技
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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会
【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度: 采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。 标志着本年度合同负债有望达到455亿,订单金额比这个规模还要大,预示着资金下拨即将到来。 地缘政治因素催化装备加速列装,叠加基本面有所好转,把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装
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江瀚新材持续推荐
【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281)S 近期工业硅底部逐步确立,【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐 近期工业硅底部逐步确立,仓单去化顺利,利多因素逐步积累,看好硅产业盈利修复。 功能性硅烷概览 1)市场规模:根据SAGSI,全球约70万吨市场,按照2万元/吨计算,市场空间约140亿元。 2)需求结构:33%轮胎橡胶,50%涂料胶粘剂复合材料。 3)供给情况:供给过剩,但实际产能低于名义产能,行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。 当前布局的安全边际、未来
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诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进
【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428)S 报告摘要:诺诚健华Tyk2(ICP-488)治疗银屑病二期临床数据优异,安全性良好。2024年10月09日,公司公告Tyk2抑制剂(ICP-488)治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不良事件(TEAE)和治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先,展示出不输同类竞品潜力
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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展
【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展 【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台,同增10.8%。其中国内7610台,同增21.5%,高于此前CME预期;出口8221台,同增2.5%,略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台,同增5.0%。其中国内4022台,同降5.1%;出口4050台,同增17.3%。财政政策保障基建房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财
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T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代
【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代(静待Q4定点) #超预期点:# ①T机器人首次LIVE方式展示(5台,区别于以往视频方式),证明GEN2机器人结构形式上的完善,我们认为Q4定点有望将加速,并为25年1000台+机器人成熟产线应用打开空间; ②5台机器人现场'跳舞'表演动作幅度大,展示了机器人良好的协调能力,以及一定交互能力,同时现场演示的分发礼品环节,能够端到端识别对象,并能够完成完整的交互过程,并能够比心/打招呼等方式互动(该过程可以解释非遥操作);现场
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润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进
【中泰科技抓住最强音!!】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS:#
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理想自研智驾芯片开始流片
【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中,自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后,理想的自研芯片也开始流片。 为什么要自研? -成本:地平线最新招股书显示,其2024H1业务毛利率接近80%。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗,芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链:曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑,芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力:目前主流应用的Ori
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无人驾驶Robotaxi发布会前瞻
【东北电新】无人驾驶Robotaxi,充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻 事件:北京时间10月11日上午,特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”(无人驾驶出租车)的演示活动。 [福]配置:完全依赖特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上,就展示了其Robotaxi APP的设计。 [福]行业加速:今年以来
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Optimus更新在即,量产渐行渐近
【申万机器人】Optimus更新在即,量产渐行渐近 #密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动,邀请函标题为“We,Robot”。从去年12月发布Gen2以来,机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新,马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为,10月10月或同步更新Optimus进展,值得期待! # 海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业 新闻社,哈默纳科计划战略投资约100亿日元(4.8亿人民币),开拓人形机器人市场,计划从24财年
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【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升 #事件:公司发布前三季度业绩预告# 1)前三季度:预计实现收入187.4~189.9亿元,同增24.3%~25.9%;归母净利润22.67~24.67亿元,同增515.4%~569.6%;扣非归母净利润22.02~24.02亿元,同增1,595.8%~1,749.8%。 2)24Q3:预计实现收入66.5~69.0亿元,中值67.8亿元,同增8.9%,环增5.1%;归母净利润9.0~11.0亿元,中值10.0亿元,同增365.1%
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【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升S鼎龙股份(sz300054)S 事件:公司发布2024年前三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,yoy+108%-115%,实现扣非归母净利润3.38亿元-3.51亿元,y o y + 1 6 1 \% - 1 7 1 \% 。 Q3单季度实现收入约8.92亿元,y o y + 2 5 \% ,9 0 9 + 1 0 \%,归母净利润1.49-1.61亿元,y o y + 8 5 \% - 1 0 0 \%
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2024-10-15 09:31:33
NV再度大涨,继续推荐晶丰明源
【Mstech】NV再度大涨,继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368)S 算力电源芯片#国内首家突破 90A/70A/50A Drmos已于24H1开始上量,配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器+Drmos通过nv认证,获50系显卡订单即将出货,同时B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 市场空间:全球Drmos+多相电源控制器市场空间30e美金,公司进展领先,目前为#除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外,还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-10-15 07:51:30
仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽
【国盛轻工|点评】仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告:单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元(同比+20.1%~+38.9%)中值为2.61亿元(同比+29.5%);单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元(同比+33.3%~+56.0%),中值为2.42亿元(同比+44.6%)。产销景气,均价稳定,成本小幅抬升,业绩表现超市场预期、符合我们预期。 产销景气,价格平稳,吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步落地,技术研发
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仙鹤股份
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追龙纪要
2024-10-15 07:45:28
北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头
【北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。 公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元,归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%,扣非净利润39.5-45.4亿元,同比增长49.62%-71.97%。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元,同比增长20.42%-38.60%,收入中值为79.8亿元,同比+29.51%;归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长4
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北方华创
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追龙纪要
2024-10-14 14:38:01
宇信科技大涨解读
宇信科技大涨解读:【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解,宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日,国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,其中包括支持地方化解隐性债务等政策,为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 此次财政部发布会三大增量政策:1)拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;2)增发特别国债为商业银行注资;3)其他政策工具正在研究中,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 #宇信科技
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宇信科技
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追龙纪要
2024-10-14 09:42:27
中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会
【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度: 采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。 标志着本年度合同负债有望达到455亿,订单金额比这个规模还要大,预示着资金下拨即将到来。 地缘政治因素催化装备加速列装,叠加基本面有所好转,把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装
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中航沈飞
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追龙纪要
2024-10-14 09:30:45
江瀚新材持续推荐
【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281)S 近期工业硅底部逐步确立,【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐 近期工业硅底部逐步确立,仓单去化顺利,利多因素逐步积累,看好硅产业盈利修复。 功能性硅烷概览 1)市场规模:根据SAGSI,全球约70万吨市场,按照2万元/吨计算,市场空间约140亿元。 2)需求结构:33%轮胎橡胶,50%涂料胶粘剂复合材料。 3)供给情况:供给过剩,但实际产能低于名义产能,行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。 当前布局的安全边际、未来
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江瀚新材
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追龙纪要
2024-10-14 09:23:51
诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进
【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428)S 报告摘要:诺诚健华Tyk2(ICP-488)治疗银屑病二期临床数据优异,安全性良好。2024年10月09日,公司公告Tyk2抑制剂(ICP-488)治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不良事件(TEAE)和治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先,展示出不输同类竞品潜力
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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展
【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展 【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台,同增10.8%。其中国内7610台,同增21.5%,高于此前CME预期;出口8221台,同增2.5%,略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台,同增5.0%。其中国内4022台,同降5.1%;出口4050台,同增17.3%。财政政策保障基建房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财
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追龙纪要
2024-10-12 10:24:51
T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代
【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代(静待Q4定点) #超预期点:# ①T机器人首次LIVE方式展示(5台,区别于以往视频方式),证明GEN2机器人结构形式上的完善,我们认为Q4定点有望将加速,并为25年1000台+机器人成熟产线应用打开空间; ②5台机器人现场'跳舞'表演动作幅度大,展示了机器人良好的协调能力,以及一定交互能力,同时现场演示的分发礼品环节,能够端到端识别对象,并能够完成完整的交互过程,并能够比心/打招呼等方式互动(该过程可以解释非遥操作);现场
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2024-10-12 09:47:28
润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进
【中泰科技抓住最强音!!】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS:#
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追龙纪要
2024-10-11 10:12:42
理想自研智驾芯片开始流片
【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中,自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后,理想的自研芯片也开始流片。 为什么要自研? -成本:地平线最新招股书显示,其2024H1业务毛利率接近80%。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗,芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链:曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑,芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力:目前主流应用的Ori
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2024-10-11 09:55:13
无人驾驶Robotaxi发布会前瞻
【东北电新】无人驾驶Robotaxi,充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻 事件:北京时间10月11日上午,特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”(无人驾驶出租车)的演示活动。 [福]配置:完全依赖特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上,就展示了其Robotaxi APP的设计。 [福]行业加速:今年以来
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追龙纪要
2024-10-10 09:49:54
Optimus更新在即,量产渐行渐近
【申万机器人】Optimus更新在即,量产渐行渐近 #密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动,邀请函标题为“We,Robot”。从去年12月发布Gen2以来,机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新,马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为,10月10月或同步更新Optimus进展,值得期待! # 海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业 新闻社,哈默纳科计划战略投资约100亿日元(4.8亿人民币),开拓人形机器人市场,计划从24财年
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2024-10-10 09:38:01
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升 #事件:公司发布前三季度业绩预告# 1)前三季度:预计实现收入187.4~189.9亿元,同增24.3%~25.9%;归母净利润22.67~24.67亿元,同增515.4%~569.6%;扣非归母净利润22.02~24.02亿元,同增1,595.8%~1,749.8%。 2)24Q3:预计实现收入66.5~69.0亿元,中值67.8亿元,同增8.9%,环增5.1%;归母净利润9.0~11.0亿元,中值10.0亿元,同增365.1%
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韦尔股份
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追龙纪要
2024-10-09 10:06:21
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升S鼎龙股份(sz300054)S 事件:公司发布2024年前三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,yoy+108%-115%,实现扣非归母净利润3.38亿元-3.51亿元,y o y + 1 6 1 \% - 1 7 1 \% 。 Q3单季度实现收入约8.92亿元,y o y + 2 5 \% ,9 0 9 + 1 0 \%,归母净利润1.49-1.61亿元,y o y + 8 5 \% - 1 0 0 \%
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NV再度大涨,继续推荐晶丰明源
【Mstech】NV再度大涨,继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368)S 算力电源芯片#国内首家突破 90A/70A/50A Drmos已于24H1开始上量,配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器+Drmos通过nv认证,获50系显卡订单即将出货,同时B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 市场空间:全球Drmos+多相电源控制器市场空间30e美金,公司进展领先,目前为#除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外,还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家
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2024-10-15 07:51:30
仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽
【国盛轻工|点评】仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告:单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元(同比+20.1%~+38.9%)中值为2.61亿元(同比+29.5%);单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元(同比+33.3%~+56.0%),中值为2.42亿元(同比+44.6%)。产销景气,均价稳定,成本小幅抬升,业绩表现超市场预期、符合我们预期。 产销景气,价格平稳,吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步落地,技术研发
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2024-10-15 07:45:28
北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头
【北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。 公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元,归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%,扣非净利润39.5-45.4亿元,同比增长49.62%-71.97%。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元,同比增长20.42%-38.60%,收入中值为79.8亿元,同比+29.51%;归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长4
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北方华创
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2024-10-14 14:38:01
宇信科技大涨解读
宇信科技大涨解读:【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解,宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日,国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,其中包括支持地方化解隐性债务等政策,为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 此次财政部发布会三大增量政策:1)拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;2)增发特别国债为商业银行注资;3)其他政策工具正在研究中,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 #宇信科技
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中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会
【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度: 采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。 标志着本年度合同负债有望达到455亿,订单金额比这个规模还要大,预示着资金下拨即将到来。 地缘政治因素催化装备加速列装,叠加基本面有所好转,把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装
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江瀚新材持续推荐
【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281)S 近期工业硅底部逐步确立,【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐 近期工业硅底部逐步确立,仓单去化顺利,利多因素逐步积累,看好硅产业盈利修复。 功能性硅烷概览 1)市场规模:根据SAGSI,全球约70万吨市场,按照2万元/吨计算,市场空间约140亿元。 2)需求结构:33%轮胎橡胶,50%涂料胶粘剂复合材料。 3)供给情况:供给过剩,但实际产能低于名义产能,行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。 当前布局的安全边际、未来
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诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进
【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428)S 报告摘要:诺诚健华Tyk2(ICP-488)治疗银屑病二期临床数据优异,安全性良好。2024年10月09日,公司公告Tyk2抑制剂(ICP-488)治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不良事件(TEAE)和治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先,展示出不输同类竞品潜力
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看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展
【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展 【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台,同增10.8%。其中国内7610台,同增21.5%,高于此前CME预期;出口8221台,同增2.5%,略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台,同增5.0%。其中国内4022台,同降5.1%;出口4050台,同增17.3%。财政政策保障基建房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财
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2024-10-12 10:24:51
T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代
【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代(静待Q4定点) #超预期点:# ①T机器人首次LIVE方式展示(5台,区别于以往视频方式),证明GEN2机器人结构形式上的完善,我们认为Q4定点有望将加速,并为25年1000台+机器人成熟产线应用打开空间; ②5台机器人现场'跳舞'表演动作幅度大,展示了机器人良好的协调能力,以及一定交互能力,同时现场演示的分发礼品环节,能够端到端识别对象,并能够完成完整的交互过程,并能够比心/打招呼等方式互动(该过程可以解释非遥操作);现场
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润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进
【中泰科技抓住最强音!!】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS:#
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理想自研智驾芯片开始流片
【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中,自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后,理想的自研芯片也开始流片。 为什么要自研? -成本:地平线最新招股书显示,其2024H1业务毛利率接近80%。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗,芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链:曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑,芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力:目前主流应用的Ori
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2024-10-11 09:55:13
无人驾驶Robotaxi发布会前瞻
【东北电新】无人驾驶Robotaxi,充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻 事件:北京时间10月11日上午,特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”(无人驾驶出租车)的演示活动。 [福]配置:完全依赖特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上,就展示了其Robotaxi APP的设计。 [福]行业加速:今年以来
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2024-10-10 09:49:54
Optimus更新在即,量产渐行渐近
【申万机器人】Optimus更新在即,量产渐行渐近 #密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动,邀请函标题为“We,Robot”。从去年12月发布Gen2以来,机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新,马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为,10月10月或同步更新Optimus进展,值得期待! # 海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业 新闻社,哈默纳科计划战略投资约100亿日元(4.8亿人民币),开拓人形机器人市场,计划从24财年
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【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升 #事件:公司发布前三季度业绩预告# 1)前三季度:预计实现收入187.4~189.9亿元,同增24.3%~25.9%;归母净利润22.67~24.67亿元,同增515.4%~569.6%;扣非归母净利润22.02~24.02亿元,同增1,595.8%~1,749.8%。 2)24Q3:预计实现收入66.5~69.0亿元,中值67.8亿元,同增8.9%,环增5.1%;归母净利润9.0~11.0亿元,中值10.0亿元,同增365.1%
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【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升S鼎龙股份(sz300054)S 事件:公司发布2024年前三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,yoy+108%-115%,实现扣非归母净利润3.38亿元-3.51亿元,y o y + 1 6 1 \% - 1 7 1 \% 。 Q3单季度实现收入约8.92亿元,y o y + 2 5 \% ,9 0 9 + 1 0 \%,归母净利润1.49-1.61亿元,y o y + 8 5 \% - 1 0 0 \%
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NV再度大涨,继续推荐晶丰明源
【Mstech】NV再度大涨,继续推荐晶丰明源S晶丰明源(sh688368)S 算力电源芯片#国内首家突破 90A/70A/50A Drmos已于24H1开始上量,配套国产算力芯片在多家服务器客户量产 16相电源控制器+Drmos通过nv认证,获50系显卡订单即将出货,同时B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 市场空间:全球Drmos+多相电源控制器市场空间30e美金,公司进展领先,目前为#除MPS外唯一通过NV认证的公司。除此之外,还已进入AMD、龙芯、寒武纪等多家
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-10-15 07:51:30
仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽
【国盛轻工|点评】仙鹤股份:成本攀升、价盘稳定,盈利表现靓丽S仙鹤股份(sh603733)S 公司发布三季度业绩预增公告:单Q3归母净利润为2.42-2.80亿元(同比+20.1%~+38.9%)中值为2.61亿元(同比+29.5%);单Q3扣非净利润为2.23-2.61亿元(同比+33.3%~+56.0%),中值为2.42亿元(同比+44.6%)。产销景气,均价稳定,成本小幅抬升,业绩表现超市场预期、符合我们预期。 产销景气,价格平稳,吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步落地,技术研发
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仙鹤股份
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追龙纪要
2024-10-15 07:45:28
北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头
【北方华创】2024年三季报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头【东吴机械】 2024年前三季度业绩符合预期。 公司预计2024年前三季度实现收入188.3-216.8亿元,归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%,扣非净利润39.5-45.4亿元,同比增长49.62%-71.97%。 2024Q3公司实现收入74.2-85.4亿元,同比增长20.42%-38.60%,收入中值为79.8亿元,同比+29.51%;归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长4
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追龙纪要
2024-10-14 14:38:01
宇信科技大涨解读
宇信科技大涨解读:【3C计算机】财政部发布新措施支持地方债务化解,宇信科技携手厦门资管开拓不良资产处置市场 10月12日,国新办举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,其中包括支持地方化解隐性债务等政策,为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 此次财政部发布会三大增量政策:1)拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;2)增发特别国债为商业银行注资;3)其他政策工具正在研究中,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 #宇信科技
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宇信科技
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追龙纪要
2024-10-14 09:42:27
中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会
【东北军工王凤华】中航电测重组完成后全年关联交易额度将大幅提升,关注后续军工投资机会24.10.14 中航电测重组完成后,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度: 采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元财务公司存款额度调整到455亿。 标志着本年度合同负债有望达到455亿,订单金额比这个规模还要大,预示着资金下拨即将到来。 地缘政治因素催化装备加速列装,叠加基本面有所好转,把握军工投资机会。当前国际局势下我国对武器装
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追龙纪要
2024-10-14 09:30:45
江瀚新材持续推荐
【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐S江瀚新材(sh603281)S 近期工业硅底部逐步确立,【中信证券能源化工】江瀚新材持续推荐 近期工业硅底部逐步确立,仓单去化顺利,利多因素逐步积累,看好硅产业盈利修复。 功能性硅烷概览 1)市场规模:根据SAGSI,全球约70万吨市场,按照2万元/吨计算,市场空间约140亿元。 2)需求结构:33%轮胎橡胶,50%涂料胶粘剂复合材料。 3)供给情况:供给过剩,但实际产能低于名义产能,行业开工率6成以下。二三线企业处于盈亏平衡边缘。 当前布局的安全边际、未来
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追龙纪要
2024-10-14 09:23:51
诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进
【国君医药】诺诚健华公司跟踪点评:488临床数据优异,慢病管线加速推进S诺诚健华(sh688428)S 报告摘要:诺诚健华Tyk2(ICP-488)治疗银屑病二期临床数据优异,安全性良好。2024年10月09日,公司公告Tyk2抑制剂(ICP-488)治疗中重度斑块状银屑病II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。显示出良好的耐受性和安全性,治疗期间出现的不良事件(TEAE)和治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度。 ICP-488中重度银屑病国内进度领先,展示出不输同类竞品潜力
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追龙纪要
2024-10-13 23:13:34
看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展
【东吴机械周观点】看好积极的财政政策助力工程机械行业内需长期稳健发展 【工程机械】财政政策保障基建和房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善 9月销售各类挖掘机15831台,同增10.8%。其中国内7610台,同增21.5%,高于此前CME预期;出口8221台,同增2.5%,略低于此前CME预期。9月销售装载机8072台,同增5.0%。其中国内4022台,同降5.1%;出口4050台,同增17.3%。财政政策保障基建房地产缓慢修复,工程机械下游需求边际改善。10月12日财政部新闻发布会宣布后续财
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2024-10-12 10:24:51
T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代
【天风机械朱晔团队】T机器人大超预期--硬件技术路径收敛 静待软件迭代(静待Q4定点) #超预期点:# ①T机器人首次LIVE方式展示(5台,区别于以往视频方式),证明GEN2机器人结构形式上的完善,我们认为Q4定点有望将加速,并为25年1000台+机器人成熟产线应用打开空间; ②5台机器人现场'跳舞'表演动作幅度大,展示了机器人良好的协调能力,以及一定交互能力,同时现场演示的分发礼品环节,能够端到端识别对象,并能够完成完整的交互过程,并能够比心/打招呼等方式互动(该过程可以解释非遥操作);现场
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追龙纪要
2024-10-12 09:47:28
润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进
【中泰科技抓住最强音!!】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2 HiHopeOS:#
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追龙纪要
2024-10-11 10:12:42
理想自研智驾芯片开始流片
【天风电新】理想自研智驾芯片开始流片-1010 在新势力OEM中,自研智驾芯片已蔚然成风。继蔚来、小鹏之后,理想的自研芯片也开始流片。 为什么要自研? -成本:地平线最新招股书显示,其2024H1业务毛利率接近80%。若车企自研芯片在全生命周期中使用超过100万颗,芯片生产及后续开发成本可降低一半以上。目前理想AD MAX双Orin X芯片的采购成本在6k元左右。 -供应链:曾经的“芯片荒”及英伟达高端芯片的断供是车企头顶的达摩克里斯之剑,芯片自研可以有效缓解焦虑。 -算力:目前主流应用的Ori
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2024-10-11 09:55:13
无人驾驶Robotaxi发布会前瞻
【东北电新】无人驾驶Robotaxi,充电无人化-无线充电-20241010 Robotaxi发布会前瞻 事件:北京时间10月11日上午,特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”(无人驾驶出租车)的演示活动。 [福]配置:完全依赖特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上,就展示了其Robotaxi APP的设计。 [福]行业加速:今年以来
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安洁科技
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追龙纪要
2024-10-10 09:49:54
Optimus更新在即,量产渐行渐近
【申万机器人】Optimus更新在即,量产渐行渐近 #密切关注新产品进展特斯拉10月10日举行Robotaxi活动,邀请函标题为“We,Robot”。从去年12月发布Gen2以来,机器人的硬件仍在持续进化。此前特斯拉机器人团队工程师在社交媒体表示近期将有更新,马斯克也多次提及灵巧手环节的变化。我们认为,10月10月或同步更新Optimus进展,值得期待! # 海外减速机供应商发布量产计划根据日刊工业 新闻社,哈默纳科计划战略投资约100亿日元(4.8亿人民币),开拓人形机器人市场,计划从24财年
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贝斯特
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追龙纪要
2024-10-10 09:38:01
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升
【中泰电子|韦尔股份】Q3再创单季收入历史新高,盈利能力持续提升 #事件:公司发布前三季度业绩预告# 1)前三季度:预计实现收入187.4~189.9亿元,同增24.3%~25.9%;归母净利润22.67~24.67亿元,同增515.4%~569.6%;扣非归母净利润22.02~24.02亿元,同增1,595.8%~1,749.8%。 2)24Q3:预计实现收入66.5~69.0亿元,中值67.8亿元,同增8.9%,环增5.1%;归母净利润9.0~11.0亿元,中值10.0亿元,同增365.1%
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韦尔股份
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追龙纪要
2024-10-09 10:06:21
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升
【中泰电子|鼎龙股份】Q3业绩高增,半导体材料业务持续提升S鼎龙股份(sz300054)S 事件:公司发布2024年前三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.67亿元-3.79亿元,yoy+108%-115%,实现扣非归母净利润3.38亿元-3.51亿元,y o y + 1 6 1 \% - 1 7 1 \% 。 Q3单季度实现收入约8.92亿元,y o y + 2 5 \% ,9 0 9 + 1 0 \%,归母净利润1.49-1.61亿元,y o y + 8 5 \% - 1 0 0 \%
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