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2024-11-18 10:51:15
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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2024-11-18 08:35:19
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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2024-11-18 08:31:25
燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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燕东微
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2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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2024-11-17 20:07:12
重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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2024-11-14 07:34:45
美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先
【华泰电新】金博股份:固态电池产品出货国内领先,主营业务已触底,强烈推荐S金博股份(sh688598)S ➡半固态/固态:硅氧负极产品已出货,硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车:硅氧半固态已经上车蔚来、智几,宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体:参股公司金硅(董事长控股)生产,主要产品包括普通硅氧,预锂预镁硅氧,前驱体等 ◆客户:贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等,其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商,公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极:金硅研发生产,目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿
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A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】
A股传媒观点&重点推荐更新【广发传媒】 我们重申当前时点对板块的看好,建议积极配置。主要选股思路以及相应主推标的如下~细节可联系我们沟通~ #逻辑一:基本面选股 重点关注长视频【芒果超媒】、营销【分众】、院线【万达】【猫眼】、游戏【完美】【姚记】等。本周我们调研了芒果超媒,公司近期综艺持续出圈,带动svip升级以及加速观看礼包购买。截止11/17,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=再见爱人》第六期抢鲜版播放量已达
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燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地
【中信电子】燕东微:迈进28纳米高阶制程,打造北京半导体制造新高地 S燕东微(sh688172)S 事件: 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成出资49.9亿元人民币,增资完成后,燕东科技持有北电集成24.95%的股权,燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议,燕东微通过燕东科技对北电集成进行控制(实际控制股比达到60%),因此燕东微合并北电集成报表。 简评: 投资330亿迈入28纳米高阶制程,实现半导体工艺平台跨越式发展 公司依托北京电控集团,以北电集成为建设主体,投资330亿
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2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
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2024-11-17 20:07:12
重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子
❗【天风电新】重点推荐海风:需求逻辑〉供给,重视高质量因子 ———————————S海力风电(sz301155)SS大金重工(sz002487)SS东方电缆(sh603606)S 此前,我们对陆风进行了更新推荐,而近期海风从公开招投标可见,正在发生积极变化,而作为本轮牛市滞涨品种,明年行业增速50%+,叠加高质量因子(海缆高壁垒、竞争格局优)给予重点推荐 🌼近期,海风招投标汇总 竞配:福建启动24年海风竞配,规模2.4GW(漳州1GW+福鼎1.4GW)。 江苏预计年底/明年初启动二期竞配8.5
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
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追龙纪要
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AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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