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2024-11-13 11:34:55
云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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2024-11-13 11:32:43
运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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2024-11-13 09:42:07
强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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2024-11-13 09:39:32
元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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2024-11-13 07:47:34
建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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2024-11-12 22:23:30
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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2024-11-12 09:17:07
关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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2024-11-11 22:33:13
【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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2024-11-13 07:47:34
建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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2024-11-12 22:23:30
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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追龙纪要
2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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追龙纪要
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强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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追龙纪要
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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追龙纪要
2024-11-13 07:47:34
建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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追龙纪要
2024-11-12 22:23:30
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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追龙纪要
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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追龙纪要
2024-11-12 09:17:07
关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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2024-11-11 11:21:29
黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!S黑猫股份(sz002068)S 🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;
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纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。
⭕️纸浆观点更新:供给过剩情况逐渐显现,压力期在25Q1,短期或底部徘徊或仍有下行空间。 1⃣供给:海外浆厂产能爬坡/检修结束,出口量创新高,预计12-明年1Q集中到港中国。10月巴西纸浆出口中国/欧洲总量+58%/-39%;10月智利纸浆出口量同/环比+39%/+18%,1-10月同比+16%。 2⃣库存:欧洲纸浆港口库存(阔叶浆品种为主)明确进入被动补库周期,9月库存量157.1万吨(环/同比+7.3/+18.5万吨)创年内新高。 3⃣价格:阔叶浆短期外盘仍维持报价555美金,较90%分位现
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晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间
【德邦电子】晶合集成:全球DDIC晶圆代工翘楚,制程升级+CIS突破打开增量空间 🚀DDIC代工龙头,充分受益制程升级及景气度回升 ①LCD产业转移已成定局,配套DDIC产业链深度受益。2025年中国大陆LCD面板产能占比全球份额将达到69%,配套本土产业链已加速建设,公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势,有望深度受益 ②DDIC量价筑底回升,24年公司业绩修复明显。2024年DDIC出货筑底回升,整体DDIC价格降幅收窄,主要DDIC设计厂商库存周转天数已基本处于健
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晶合集成
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追龙纪要
2024-11-11 08:06:23
海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期
❗海外光通信厂商三季报各具亮点,AAOI大超预期周五股价大涨55%!建议重点关注:中际旭创/新易盛/天孚通信(我们有全市场最详细最新的ppt梳理)S中际旭创(sz300308)SS新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)S [庆祝]AAOI(AAOI.O):CATV业务回暖助力公司24Q3营收6515万美元接近指引上限,24Q4营收指引0.94~1.04亿美元显著超市场预期,400G新客户订单放量是增长的核心驱动力,当前公司客户已涵盖北美五大巨头中的三家,公司同时预计800G也
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固态系列3:天奈科技交流要点
【天风电新】固态系列3:天奈科技交流要点-1110S天奈科技(sh688116)S 1、固态碳管用量增加原因:固态正负极要加大几个点到十几个点的固态电解质,有很好的离子导电性,但没有电子导电性,故【对碳管的需求大幅提高】。 2、固态添加比例:具体比例取决于用途和碳管带机选择,比如1-2代需要加2-3%, 【大部分选择单多壁混合,添加比例在0.5-1%】,目前非固态是0.2-0.3%,越往全固态走加的越多。 3、锂金属和硅负极:锂金属太难了,硅碳负极可以支持做到500的能量密度,增加添加比例即可(
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