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追龙纪要
2024-11-10 20:21:37
推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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中升控股
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追龙纪要
2024-11-10 20:17:35
商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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上海瀚讯
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追龙纪要
2024-11-08 14:42:14
禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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禾川科技
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追龙纪要
2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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厦钨新能
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追龙纪要
2024-11-08 07:34:38
晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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汉得信息
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追龙纪要
2024-11-07 21:35:42
中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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中芯国际
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追龙纪要
2024-11-07 21:33:25
安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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安克创新
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追龙纪要
2024-11-07 10:33:11
电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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思源电气
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追龙纪要
2024-11-07 07:13:54
固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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追龙纪要
2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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磁谷科技
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追龙纪要
2024-11-06 22:11:08
量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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追龙纪要
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小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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追龙纪要
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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追龙纪要
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深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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中信海直
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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中升控股
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2024-11-10 20:17:35
商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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上海瀚讯
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2024-11-08 14:42:14
禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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2024-11-06 22:11:08
量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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2024-11-06 22:06:49
小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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中升控股
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追龙纪要
2024-11-10 20:17:35
商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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上海瀚讯
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追龙纪要
2024-11-08 14:42:14
禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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禾川科技
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追龙纪要
2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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厦钨新能
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追龙纪要
2024-11-08 07:34:38
晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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汉得信息
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追龙纪要
2024-11-07 21:35:42
中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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中芯国际
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追龙纪要
2024-11-07 21:33:25
安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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安克创新
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追龙纪要
2024-11-07 10:33:11
电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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2024-11-07 07:13:54
固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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追龙纪要
2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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磁谷科技
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追龙纪要
2024-11-06 22:11:08
量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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三一重工
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追龙纪要
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小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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追龙纪要
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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追龙纪要
2024-11-06 09:47:37
深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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中信海直
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深城交
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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2024-11-08 14:42:14
禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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禾川科技
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2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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磁谷科技
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2024-11-06 22:11:08
量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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2024-11-06 22:06:49
小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源-1110
❗🔥重点【开源电新】重点推荐中升控股:拿到赛力斯经销权,坚定战略转型新能源S中升控股(00881)S #与塞力斯合作形式: 已签署战略合作框架,拿到赛力斯经销权做问界系列,初步规划40家门店(目前赛力斯全国经销体系内,共有260家AITO用户中心),计划于春节前投入运营。 #边际ROE大幅提升: 中升单店CAPEX改造费用几十万,新车销售毛利率4.5%(24H1 -3.3%),边际ROE大幅提升。 #中升能为赛力斯提供:核心城市门店+豪华品牌售后服务。24H1中升经销的豪华车门店占比为64%,
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中升控股
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追龙纪要
2024-11-10 20:17:35
商业航天深度观点
[烟花]【东北空间科技】商业航天深度观点 [庆祝]继上一轮对乾照光电的深度推荐之后,后续卫星板块我认为要分几条线演绎: 🛰️卫星出海#持续推荐上海瀚讯 StarLink订阅已经300万左右,单远无法满足全球需求,且带宽有限(3G网速),随着全球需求的暴增,急需速度更快,覆盖面积更广的星座,国内卫星服务订阅费低于海外(以天通卫星为例),可以解决一带一路地区强需求。 后续关注:消电/新能车出海进程,当前节点要把卫星服务当做基建,消电/新能源为了拓展海外市场,前提是有基站/网络覆盖,卫星一旦组网,全
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上海瀚讯
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追龙纪要
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禾川科技
【招商通信&机械】禾川科技S禾川科技(sh688320)S ☀️禾川科技是在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业,专注于高性能伺服系统、PLC、工业控制器、工业机器人等核心部件的研发与生产,已实现工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”全覆盖。 ☀️为完善公司业务布局,提升公司综合竞争实力,禾川科技积极进军人形机器人赛道。公司于2023年上半年成立人形机器人事业部,于2024年5月发布全新Hu-MDB系列无框力矩电机,正式跻身人形机器人赛道。2024年8月,公司成立子公司浙江禾
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禾川科技
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追龙纪要
2024-11-08 07:41:51
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头?
❗❗❗为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头? 合作真正的龙头,具备可落地的产业逻辑 H公司:#真正独家,正极材料独供,H公司和A公司一样,具备自己的电池研发部门,需要掌握核心电池技术,公司和H公司绑定度极高,正极材料均双向开发; 龙头公司:#合作紧密,公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题,是最适配全固态电池的材料体系,目前在和头部企业合作研发; 此外,头部固态电池厂公司也均有供货,如清陶等。 继承大股东深厚冶炼基因,硫化锂技术行业领先 目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线,硫化锂是硫化
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追龙纪要
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晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局
🔥晶丰明源:解读疑问,NV链新军,国内唯一,并购加持,建议超跌布局 1️⃣NV合作进展? 公司的16相电源控制器+Drmos已经通过nv认证,消费级50系显卡订单即将出货,算力侧B100等芯片测试已完成,正在台湾代工厂处Design Win。 对标美股400亿美金市值的MPS(MPWR),公司目前为# 除MPS外唯一通过NV认证的国内公司。 产品节奏,可类比去年的胜宏科技,胜宏科技去年是显卡,今年切入算力。晶丰今年是显卡,明年切入算力。 2️⃣公司其他业务怎么看? 看公司毛利率,从1Q23的2
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晶丰明源
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追龙纪要
2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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汉得信息
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追龙纪要
2024-11-07 21:35:42
中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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中芯国际
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追龙纪要
2024-11-07 21:33:25
安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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安克创新
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追龙纪要
2024-11-07 10:33:11
电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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追龙纪要
2024-11-07 07:13:54
固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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追龙纪要
2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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磁谷科技
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量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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万润新能
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富临精工
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深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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中信海直
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