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追龙纪要
2024-07-16 15:13:39
昊海今日海魅月白获批交流要点
昊海今日海魅月白获批交流要点S昊海生科(sh688366)S 关于海魅月白: 上市周期:8月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定
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昊海生科
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追龙纪要
2024-07-16 15:07:41
经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点
【GT汽车】经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点 1、公司L4港口业务进展: (1)港口客户:日照、唐山、龙拱; (2)23年交付23台第三代HAV(纯电动滑板底盘),市占率领先。 (3)23年累计运输标箱数24万箱,24年目标翻倍。 2、公司L4业务发展历程: (1)18年:在青岛港做无人驾驶测试。 (2)18-20年:在唐山港做带安全员的试运营。 (3)21年:在日照港实现无安全员的常态化运营。 (4)22年:交付龙拱岗国内首个常态化运营的内河全自动化的码头。 (5)23年:开展了唐山
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经纬恒润
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2024-07-16 14:58:57
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动!S麦捷科技(sz300319)S S信维通信(sz300136)S S法拉电子(sh600563)S 8月16日消息,据《经济日报》报道,受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%,# 为近年被动元件业罕见大涨价。 AI云端及端侧升级,未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升,AI服务
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法拉电子
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追龙纪要
2024-07-15 11:10:07
“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理
【长江电新】“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理 新能源车补贴财税政策推动欧洲市场销量和渗透率实现跃升,销量走势与优惠政策同频共振。2020年后,欧洲主流国家密集推出针对新能源车的税收优惠和补贴政策,推动欧洲电动化进程加速。2022年末以来,欧洲多国收紧新能源汽车补贴政策,叠加原材料涨价等影响,欧洲新能源车的销量增速显著放缓。 ??#补贴激励:退坡进程加速&影响尚待消化: 欧盟28个成员国已有19个国家为新能源汽车提供了财政支持,仅8国尚未针对新能源汽车直接提供购买激励。 1? 完
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2024-07-15 10:59:13
芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上
【国君电子】芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上 核心观点:受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏。考虑到Q3旺季,手机、PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏有望持续。 推荐:兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、晶晨股份、寒武纪、海光信息;相关受益标的:乐鑫科技。 1、全球半导体复苏,中国市场高增延续,存储复苏力度明显强于逻辑产品。 美洲与中国复苏力度强于整体。根据SIA,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美
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2024-07-15 10:56:33
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora 8月12日,捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》,合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作? 捷成优势在内容与渠道两端,华为优势在技术、算力等,二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。 (1)内容:捷成是国内影视版权的绝对龙头,优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等,当下已没有公司能撼动其地位。 (2)渠道:公司业务包含影视版权、音视频解决
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2024-07-12 10:13:15
AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位
【华西计算机】0811|AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位 国内行业要闻 ? 国内首批!华为云盘古汽车大模型通过可信AI汽车大模型评估 近日在信通院组织的可信AI汽车大模型首轮评估中,华为云盘古汽车大模型顺利完成了评估,获得4+级证书,成为国内首批通过该项评估并获得当前最高评级的行业大模型。华为表示,盘古汽车大模型过去一年持续深耕行业,已覆盖汽车业务超20多个L2场景,并已深入到汽车生产、自动驾驶开发、智能座舱开发、智能营销以及产品售后等多个环节。 (来源:快科技) ?
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2024-07-12 10:05:27
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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追龙纪要
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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昊海今日海魅月白获批交流要点
昊海今日海魅月白获批交流要点S昊海生科(sh688366)S 关于海魅月白: 上市周期:8月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定
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经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点
【GT汽车】经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点 1、公司L4港口业务进展: (1)港口客户:日照、唐山、龙拱; (2)23年交付23台第三代HAV(纯电动滑板底盘),市占率领先。 (3)23年累计运输标箱数24万箱,24年目标翻倍。 2、公司L4业务发展历程: (1)18年:在青岛港做无人驾驶测试。 (2)18-20年:在唐山港做带安全员的试运营。 (3)21年:在日照港实现无安全员的常态化运营。 (4)22年:交付龙拱岗国内首个常态化运营的内河全自动化的码头。 (5)23年:开展了唐山
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日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动!S麦捷科技(sz300319)S S信维通信(sz300136)S S法拉电子(sh600563)S 8月16日消息,据《经济日报》报道,受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%,# 为近年被动元件业罕见大涨价。 AI云端及端侧升级,未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升,AI服务
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“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理
【长江电新】“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理 新能源车补贴财税政策推动欧洲市场销量和渗透率实现跃升,销量走势与优惠政策同频共振。2020年后,欧洲主流国家密集推出针对新能源车的税收优惠和补贴政策,推动欧洲电动化进程加速。2022年末以来,欧洲多国收紧新能源汽车补贴政策,叠加原材料涨价等影响,欧洲新能源车的销量增速显著放缓。 ??#补贴激励:退坡进程加速&影响尚待消化: 欧盟28个成员国已有19个国家为新能源汽车提供了财政支持,仅8国尚未针对新能源汽车直接提供购买激励。 1? 完
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芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上
【国君电子】芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上 核心观点:受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏。考虑到Q3旺季,手机、PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏有望持续。 推荐:兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、晶晨股份、寒武纪、海光信息;相关受益标的:乐鑫科技。 1、全球半导体复苏,中国市场高增延续,存储复苏力度明显强于逻辑产品。 美洲与中国复苏力度强于整体。根据SIA,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美
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【捷成股份】联手华为,打造中国版sora
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora 8月12日,捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》,合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作? 捷成优势在内容与渠道两端,华为优势在技术、算力等,二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。 (1)内容:捷成是国内影视版权的绝对龙头,优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等,当下已没有公司能撼动其地位。 (2)渠道:公司业务包含影视版权、音视频解决
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AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位
【华西计算机】0811|AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位 国内行业要闻 ? 国内首批!华为云盘古汽车大模型通过可信AI汽车大模型评估 近日在信通院组织的可信AI汽车大模型首轮评估中,华为云盘古汽车大模型顺利完成了评估,获得4+级证书,成为国内首批通过该项评估并获得当前最高评级的行业大模型。华为表示,盘古汽车大模型过去一年持续深耕行业,已覆盖汽车业务超20多个L2场景,并已深入到汽车生产、自动驾驶开发、智能座舱开发、智能营销以及产品售后等多个环节。 (来源:快科技) ?
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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昊海今日海魅月白获批交流要点
昊海今日海魅月白获批交流要点S昊海生科(sh688366)S 关于海魅月白: 上市周期:8月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定
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经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点
【GT汽车】经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点 1、公司L4港口业务进展: (1)港口客户:日照、唐山、龙拱; (2)23年交付23台第三代HAV(纯电动滑板底盘),市占率领先。 (3)23年累计运输标箱数24万箱,24年目标翻倍。 2、公司L4业务发展历程: (1)18年:在青岛港做无人驾驶测试。 (2)18-20年:在唐山港做带安全员的试运营。 (3)21年:在日照港实现无安全员的常态化运营。 (4)22年:交付龙拱岗国内首个常态化运营的内河全自动化的码头。 (5)23年:开展了唐山
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2024-07-16 14:58:57
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动!S麦捷科技(sz300319)S S信维通信(sz300136)S S法拉电子(sh600563)S 8月16日消息,据《经济日报》报道,受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%,# 为近年被动元件业罕见大涨价。 AI云端及端侧升级,未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升,AI服务
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2024-07-15 11:10:07
“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理
【长江电新】“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理 新能源车补贴财税政策推动欧洲市场销量和渗透率实现跃升,销量走势与优惠政策同频共振。2020年后,欧洲主流国家密集推出针对新能源车的税收优惠和补贴政策,推动欧洲电动化进程加速。2022年末以来,欧洲多国收紧新能源汽车补贴政策,叠加原材料涨价等影响,欧洲新能源车的销量增速显著放缓。 ??#补贴激励:退坡进程加速&影响尚待消化: 欧盟28个成员国已有19个国家为新能源汽车提供了财政支持,仅8国尚未针对新能源汽车直接提供购买激励。 1? 完
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2024-07-15 10:59:13
芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上
【国君电子】芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上 核心观点:受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏。考虑到Q3旺季,手机、PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏有望持续。 推荐:兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、晶晨股份、寒武纪、海光信息;相关受益标的:乐鑫科技。 1、全球半导体复苏,中国市场高增延续,存储复苏力度明显强于逻辑产品。 美洲与中国复苏力度强于整体。根据SIA,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美
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【捷成股份】联手华为,打造中国版sora
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora 8月12日,捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》,合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作? 捷成优势在内容与渠道两端,华为优势在技术、算力等,二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。 (1)内容:捷成是国内影视版权的绝对龙头,优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等,当下已没有公司能撼动其地位。 (2)渠道:公司业务包含影视版权、音视频解决
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AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位
【华西计算机】0811|AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位 国内行业要闻 ? 国内首批!华为云盘古汽车大模型通过可信AI汽车大模型评估 近日在信通院组织的可信AI汽车大模型首轮评估中,华为云盘古汽车大模型顺利完成了评估,获得4+级证书,成为国内首批通过该项评估并获得当前最高评级的行业大模型。华为表示,盘古汽车大模型过去一年持续深耕行业,已覆盖汽车业务超20多个L2场景,并已深入到汽车生产、自动驾驶开发、智能座舱开发、智能营销以及产品售后等多个环节。 (来源:快科技) ?
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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2024-07-11 09:19:58
【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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昊海今日海魅月白获批交流要点
昊海今日海魅月白获批交流要点S昊海生科(sh688366)S 关于海魅月白: 上市周期:8月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定
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经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点
【GT汽车】经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点 1、公司L4港口业务进展: (1)港口客户:日照、唐山、龙拱; (2)23年交付23台第三代HAV(纯电动滑板底盘),市占率领先。 (3)23年累计运输标箱数24万箱,24年目标翻倍。 2、公司L4业务发展历程: (1)18年:在青岛港做无人驾驶测试。 (2)18-20年:在唐山港做带安全员的试运营。 (3)21年:在日照港实现无安全员的常态化运营。 (4)22年:交付龙拱岗国内首个常态化运营的内河全自动化的码头。 (5)23年:开展了唐山
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日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动!S麦捷科技(sz300319)S S信维通信(sz300136)S S法拉电子(sh600563)S 8月16日消息,据《经济日报》报道,受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%,# 为近年被动元件业罕见大涨价。 AI云端及端侧升级,未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升,AI服务
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“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理
【长江电新】“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理 新能源车补贴财税政策推动欧洲市场销量和渗透率实现跃升,销量走势与优惠政策同频共振。2020年后,欧洲主流国家密集推出针对新能源车的税收优惠和补贴政策,推动欧洲电动化进程加速。2022年末以来,欧洲多国收紧新能源汽车补贴政策,叠加原材料涨价等影响,欧洲新能源车的销量增速显著放缓。 ??#补贴激励:退坡进程加速&影响尚待消化: 欧盟28个成员国已有19个国家为新能源汽车提供了财政支持,仅8国尚未针对新能源汽车直接提供购买激励。 1? 完
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芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上
【国君电子】芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上 核心观点:受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏。考虑到Q3旺季,手机、PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏有望持续。 推荐:兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、晶晨股份、寒武纪、海光信息;相关受益标的:乐鑫科技。 1、全球半导体复苏,中国市场高增延续,存储复苏力度明显强于逻辑产品。 美洲与中国复苏力度强于整体。根据SIA,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美
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【捷成股份】联手华为,打造中国版sora
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora 8月12日,捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》,合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作? 捷成优势在内容与渠道两端,华为优势在技术、算力等,二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。 (1)内容:捷成是国内影视版权的绝对龙头,优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等,当下已没有公司能撼动其地位。 (2)渠道:公司业务包含影视版权、音视频解决
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AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位
【华西计算机】0811|AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位 国内行业要闻 ? 国内首批!华为云盘古汽车大模型通过可信AI汽车大模型评估 近日在信通院组织的可信AI汽车大模型首轮评估中,华为云盘古汽车大模型顺利完成了评估,获得4+级证书,成为国内首批通过该项评估并获得当前最高评级的行业大模型。华为表示,盘古汽车大模型过去一年持续深耕行业,已覆盖汽车业务超20多个L2场景,并已深入到汽车生产、自动驾驶开发、智能座舱开发、智能营销以及产品售后等多个环节。 (来源:快科技) ?
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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金盘科技
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昊海今日海魅月白获批交流要点
昊海今日海魅月白获批交流要点S昊海生科(sh688366)S 关于海魅月白: 上市周期:8月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定
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昊海生科
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经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点
【GT汽车】经纬恒润L4级无人驾驶重卡业务交流核心要点 1、公司L4港口业务进展: (1)港口客户:日照、唐山、龙拱; (2)23年交付23台第三代HAV(纯电动滑板底盘),市占率领先。 (3)23年累计运输标箱数24万箱,24年目标翻倍。 2、公司L4业务发展历程: (1)18年:在青岛港做无人驾驶测试。 (2)18-20年:在唐山港做带安全员的试运营。 (3)21年:在日照港实现无安全员的常态化运营。 (4)22年:交付龙拱岗国内首个常态化运营的内河全自动化的码头。 (5)23年:开展了唐山
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经纬恒润
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日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动
日系被动元器件涨价20%,国内涨价蠢蠢欲动!S麦捷科技(sz300319)S S信维通信(sz300136)S S法拉电子(sh600563)S 8月16日消息,据《经济日报》报道,受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%,# 为近年被动元件业罕见大涨价。 AI云端及端侧升级,未来将受益于AI云端及端侧升级带来的电感需求大幅提升,AI服务
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“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理
【长江电新】“春回锂暖”系列9:欧洲新能源车补贴、财税政策梳理 新能源车补贴财税政策推动欧洲市场销量和渗透率实现跃升,销量走势与优惠政策同频共振。2020年后,欧洲主流国家密集推出针对新能源车的税收优惠和补贴政策,推动欧洲电动化进程加速。2022年末以来,欧洲多国收紧新能源汽车补贴政策,叠加原材料涨价等影响,欧洲新能源车的销量增速显著放缓。 ??#补贴激励:退坡进程加速&影响尚待消化: 欧盟28个成员国已有19个国家为新能源汽车提供了财政支持,仅8国尚未针对新能源汽车直接提供购买激励。 1? 完
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芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上
【国君电子】芯片公司发布业绩预增公告,看好存储和SoC等景气度向上 核心观点:受益于AI和AI端侧换机周期驱动,存储和AI下游率先复苏。考虑到Q3旺季,手机、PC、AIoT、通用服务器的复苏节奏有望持续。 推荐:兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、晶晨股份、寒武纪、海光信息;相关受益标的:乐鑫科技。 1、全球半导体复苏,中国市场高增延续,存储复苏力度明显强于逻辑产品。 美洲与中国复苏力度强于整体。根据SIA,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美
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【捷成股份】联手华为,打造中国版sora
【捷成股份】联手华为,打造中国版sora 8月12日,捷成股份与华为云签订《视频大模型合作协议》,合力打造中国最具竞争力的视频大模型并共同拓展应用场景。 #为什么华为要与捷成合作? 捷成优势在内容与渠道两端,华为优势在技术、算力等,二者是强强联合。数据、算法、算力、应用场景是一款优秀大模型必备的基础要素。 (1)内容:捷成是国内影视版权的绝对龙头,优爱腾等平台6成以上内容来自捷成华视网聚。经历早先与乐视竞争、大平台抢剧等,当下已没有公司能撼动其地位。 (2)渠道:公司业务包含影视版权、音视频解决
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AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位
【华西计算机】0811|AMD砸6.65亿收购Silo AI,挑战英伟达AI霸主地位 国内行业要闻 ? 国内首批!华为云盘古汽车大模型通过可信AI汽车大模型评估 近日在信通院组织的可信AI汽车大模型首轮评估中,华为云盘古汽车大模型顺利完成了评估,获得4+级证书,成为国内首批通过该项评估并获得当前最高评级的行业大模型。华为表示,盘古汽车大模型过去一年持续深耕行业,已覆盖汽车业务超20多个L2场景,并已深入到汽车生产、自动驾驶开发、智能座舱开发、智能营销以及产品售后等多个环节。 (来源:快科技) ?
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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2024-07-11 14:34:21
看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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2024-07-11 09:26:14
水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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